投资客户经理岗位职责4篇.docx

《投资客户经理岗位职责4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投资客户经理岗位职责4篇.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、投资客户经理岗位职责4篇【第1篇】金融投资客户经理岗位职责 银行、投资、综合金融客户经理 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 有梦想就有希望! 一切从这里开始: 一、职位条件: 1、年龄:2035周岁 2、学历:大专及以上学历(xxxx年应届生亦可) 3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神; 4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳; 5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。 二、服务项目 1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。 2

2、、证券业务及产品: 股票债券基金 3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划, 4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等) 5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等) 6、企业年金 【第2篇】vip理财投资客户经理岗位职责 vip客户私人理财投资顾问经理 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒业,宜信公司 岗位内容: 1、针对公司各类理财产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高

3、端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务; 2、根据业绩指标,开发拓展高净值客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。 任职要求: 1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽; 2、1年以上工作经验,英语4级,有afp、cfp优先; 3、有银行,信托,证券,基金,2年以上工作从业经验; 4、有私人银行,金融咨询顾问公司等相关背景优先;拥有20位以上具有至少500万储备可成交金融资产且关系良好的客户;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的

4、资源,且主动开发能力极佳; 5、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情; 6、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实巧; 【第3篇】投资客户经理岗位职责 投资者客户经理 -跟踪和报告宏观经济和债券市场数据、监管政策和竞争对手表现;调查投资者的基本信息。 -与银行、基金、证券、信托、保险公司等机构保持投资者关系,以便利投资程序。 -与项目团队协调,支持投资者的投后需求;协助安排尽职调查。 -负责投资者路演及相关活动的物流工作。 金融学或经济学学士(硕士优先) 2-4年金融机构从业经验 基本的固定收益和资本市场知识 良好的英语口语/书写能

5、力 愿意按要求出差 -跟踪和报告宏观经济和债券市场数据、监管政策和竞争对手表现;调查投资者的基本信息。 -与银行、基金、证券、信托、保险公司等机构保持投资者关系,以便利投资程序。 -与项目团队协调,支持投资者的投后需求;协助安排尽职调查。 -负责投资者路演及相关活动的物流工作。 【第4篇】金融投资客户经理岗位职责任职要求 金融投资客户经理岗位职责 银行、投资、综合金融客户经理 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 有梦想就有希望! 一切从这里开始: 一、职位条件: 1、年龄:2035周岁 2、学历:大专及以上学历(2017年应届生亦可) 3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，良好的团队精神; 4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳; 5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。 二、服务项目 1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务，如信用卡业务，贷款协销业务等。 2、证券业务及产品: 股票债券基金 3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划， 4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等) 5、财产保险(车险，设备险，家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等) 6、企业年金 金融投资客户经理岗位5