20160921_普华永道_金融科技浪潮中的支付业 -直面数字化转型及客户预期的转变 .pdf

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1、金融科技浪潮中的支付业 直面数字化转型 及客户预期的转变 87%大部分支付类企业承认 其一定程度地感受到金 融科技的威胁35%逾三分之一的现有支付 类企业已设立子公司涉 足金融科技领域2016年全球金融科技调查2 PwC Payments in the Wild Tech World: digitisation and changing customer expectations内容提要大部分支付类企业承认其一 定程度地感受到金融科技的 威胁现有支付类企业正大举投资 金融科技； 其中许多通过直接 设立子公司涉足该领域支付类企业对金融科技所带来 的颠覆深有体会仅有4%的 受访者完全未涉足该领域现

2、有支付类企业担忧2020年 收入将流失四分之一， 导致利 润空间受到威胁解决互联网安全隐患与反欺诈 是现有支付类企业的当务之急目录引言3危机四伏的支付业5解决安全隐患是当务之急6利用金融科技推陈出新8成为行业发展的驱动力10积极设立子公司涉足金融科技11结语14附录 受访者简介15关于DeNovo平台16与支付业相关的趋势概览17联系人183 普华永道 金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变引言支付业一直被认为是各类金融业态中最不容易被颠覆 的一个领域。 然而， 在金融科技遍地开花的时代， 事实 并非如此。过去几年， 支付与交易行业的从业者正致力于共同建立 一套以数字化支付和

3、减少现金使用为目标的生态系 统。 这个生态系统在金融科技广泛应用的情况下， 进一 步提升了客户体验。 然而， 就在传统支付类企业在推动 这个生态系统发展的同时， 新进入该领域的竞争者， 更 准确地说那些以科技提高服务效率的金融科技企业， 也在这个过程中扮演了同等重要的角色。 根据普华永 道的预测， 从2013年到2020年， 全球非现金交易的数 量将增加69%， 这意味着未来每分钟发生的非现金交 易将逾百万笔。 新竞争者的加入， 即所谓的金融科技企 业， 不仅让支付业的颠覆加速到来， 也对现有支付类企 业构成了严重的威胁。 一个显而易见的例子是， 欧盟各 成员国政府不仅在加快推动非现金支付工具

4、的发展， 也打算进一步提高相关安全标准， 并通过修订 支付服 务指令来促进竞争。 预计新的法规将直接导致支付 业的传统从业者发卡机构收入萎缩。由于新型业态与传统支付业的重叠性， 越来越多的初 创金融科技企业选择与现有支付服务供应商合作的方 式， 改进支付平台。 这种合作使得支付业能够从新兴技 术与当下市场环境的融合中获益颇多。 此外， 这些新兴 支付类企业还利用其不同于传统的业务模式， 完善了 行业生态。以移动钱包为例， 该类业务在以现金为基础、 无需银行 服务的电子支付方面， 已得到了一定程度的普及， 并且 将持续在全球范围内推广 。 然而， 电子钱包的出现挑战 了现有支付类企业的利润空间与

5、市场影响力。 预计未 来新的增值服务仍会层出不穷， 为支付业开辟出新的 收入来源， 并促进差异化竞争。 最终， 购物和转账的客 户体验将全面提升。4 普华永道 金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变金融科技让支付变得更高效便捷， 然而由此催生的网 络欺诈和身份盗用， 也对安全性提出了更高的要求。 如 此一来， 支付业的发展也形成了一种微妙的“推拉效 应” ： 一方面需要更高效便捷的交易， 另一方面需加强 安全措施， 防止欺诈与互联网犯罪。为了应对挑战， 大部分支付类企业已不同程度地将金 融科技纳入其核心战略； 行业内仅有4%的现有支付类 企业完全未涉足金融科技。 相较于其他金

6、融业的业态 而言， 支付业应对颠覆的另一种方式是着手设立金融 科技子公司。图1： 普华永道2016年全球金融科技调查 支付业主要结果资料来源： 普华永道2016年全球金融科技调查87%28%84%4%35%大部分支付类企业承认其一定程度地感受到金融科技的威胁到2020年， 支付类企业的业务流失量可能会超过四分之一为应对挑战， 已有84%的支付类企业将金融科技纳入核心战略仅有4%的现有支付类企业完全未涉足金融科技35%的现有支付企业已设立子公司涉足金融科技5 普华永道 金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变0%2%4%6%8%10%资料来源： 普华永道2016年全球金融科技调查

7、转账和支付机构银行资产 管理公司保险公司图2： 认为其逾60%的业务极有可能在五年内被金融科技企业抢 走的受访者占比9%5%2%0%危机四伏的支付业1较高的市场准入， 一直以来保护着支付业现有的从业 者免受新竞争者的威胁。 然而， 这种保护已不复存在， 支付业的高管们也已清晰地意识到了当前行业面临的 颠覆1。开源软件、 云计算、 按需开发、 开放式应用程序商店和 社交媒体加速推动了新技术的使用。 此外， 区块链等新 技术可直接越过跨境支付等已过时的支付体系。 蓝牙、 近距离通信 （NFC） 和二维码等以商家为基础的无接触 支付方式， 给现有支付模式带来了巨大威胁。 金融业对 当下以及即将到来的

8、变革深有感触我们对金融机构 的调查结果显示， 受访者认为逾半数 （55%） 现有支付 业务可能在未来几年被颠覆。 由此可见， 支付业是继零 售银行后， 第二个最有可能被颠覆的金融业态。1 颠覆是对某一具体业务领域进行彻底重构的一种商业趋势。尽管仍有13%的现有支付类企业认为其业务没有面临金 融科技的挑战， 已感受到威胁的支付类企业预计， 28% 的业务可能被抢走。 此等规模的业务流失比例， 在所有 金融业态中是最高的。在金融业的四个业态中， 担忧其逾60%的业务将被金融 科技企业抢走的受访者， 大部分也来自支付业 （图2） 。 这些受访者相信， 与消费者 （或商家） 的距离越近， 就越 有可能

9、影响他们选择支付服务供应商的决策。让现有支付类企业松一口气的是， 由于当前监管十分 严厉， 新竞争者仍需要与现有企业合作方能生存。 金融 科技企业尚未在市场上稳住阵脚， 要获得金融业必需 的专业知识、 品牌认可、 大量资金以及客户授权也并不 容易。“金融科技的关键优势是更优越的客户体验”某国际支付企业产品负责人6 普华永道 金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变重要程度对趋势响应的可能性降低升高升高降低124356 7810119图3： 与支付业相关的发展趋势 （按重要程度以及对趋势响应的可能性排序）从图3中右上方的排序 （详细解释参见第17页） 可以 看出， 支付类企业如今

10、正在关注哪些技术和趋势。 左 侧的气泡图按照三个维度进行排序： 纵轴代表技术 和趋势的重要程度， 横轴代表这些技术和趋势被响 应 （如资源分配与投资） 的可能性， 气泡的大小表明 追逐相关技术和趋势的金融科技企业数量。资料来源： 普华永道2016年全球金融科技调查与DeNovo解决安全隐患是当务之急2随着诈骗犯以及网络黑客越来越狡猾， 支付服务供应 商的担忧也逐渐加深。有预测指出， 从2015年至2018年， 全球的虚拟商务有望 翻倍， 交易量或将达到3万亿美元， 其中一半用户将来自 中国2。 对此我们的受访者认为， 影响支付业发展的最 大因素， 是保护消费者免受互联网攻击与欺诈的先进 工具及

11、技术。 金融业以外的移动互联网应用场景， 提升 了消费者对支付便利性和交易速度的要求。 于是， 生物 特征数据 （biometric data）3的开发以及付款标记化（tokenisation）4逐渐成为了行业发展的核心趋势。2 eMarketer， 全球零售电子商务销售， 2015年12月。3 生物特征数据 （biometric data）用于身份识别、 访问控制的可量化独特人体数据， 如指纹、 面部识别、 DNA、 视网膜、 声音等。4 付款标记化 （tokenisation）一种用非敏感数据元替代敏感数据元的流程， 如符号。 符号可在不共享敏感访问数据的情况下识别用户， 从而加强了数据安

12、全。1 能有效防止身份被盗用、 欺诈交易以及伪造账目的先进工具与技术 2 支付速度持续提升 3 电子钱包应用更加广泛 4 新一代终端销售解决方案兴起 5 国际/跨境转账平台渐渐普及 6 另类零售支付网络与转账解决方案诞生 7 无接触式技术在电子钱包方面的应用渐多 8 在线结账方式不断简化 9 点对点支付解决方案异军突起 10 增值产品服务不断涌现 11 区块链技术进一步推广7 普华永道 金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变现有支付类企业如何提升竞争力？ 专注于境内支付的服 务供应商， 应在近年来基础设施升级的基础上， 开发相 匹配的产品与服务。 跨境支付服务供应商也不可懈怠

13、， 需要对相关基础设施 （即后端系统） 和流程增加投入， 否则新竞争者将后来居上， 提供 （价格上） 更具有竞争力 的解决方案。随着支付越来越便捷， 现有服务供应商渐渐开始担心利 润空间： 近四分之三的 （74%） 现有支付类企业将此视为 一大威胁， 该比例高于其他金融业态。 客户流失也是许 多支付类企业 （61%） 十分担忧的一个问题。 另外， 有 52%的支付类企业担心市场份额被抢走。8 普华永道 金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变利用金融科技推陈出新3技术变革将推动支付业出现一些新的增值服务， 为行 业开辟出收入来源， 促进差异化竞争。 最终， 购物和转 账的体验将

14、全面提升。现有支付类企业通过创新服务模式和迎合客户预期来 巩固地位， 跟上行业发展的步伐 （图4） 。 金融科技驱动 下的新型支付业， 除了单纯地确保交易完成， 还通过改 进与购物、 资金管理等相关的消费体验来加强吸引力。金融科技旨在进一步完善日趋数字化的支付方式， 使 支付过程更高效。 相关服务供应商的先进技术， 可减 少当前数字化支付方式和路径中的损耗。 案例包括： 采用新的或另类路径 （区块链技术或更快的支付渠 道） ， 或通过预测的分析方式来减少商品被弃置在购物 车中的情况。鉴于支付类企业通常是完全数字化运营的， 毫无疑问 他们是相对较熟悉区块链技术 （用于数字加密货币） 的群体。 这

15、体现在调查中有将近三分之一 （30%） 的受 访者对自身的科技知识颇为自信。 0%20%40%60%80%100%图4： 金融科技在哪些领域对您的业务影响最大？资料来源： 普华永道2016年全球金融科技调查以新的服务满足客户需求利用现有数据和分析来洞察风险对冲风险和预测损失的新方式强化互动， 共建互信以成熟的运营能力来开展业务高效利用生态系统和市场资源其他金融科技企业转账和支付类企业9 普华永道 金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变总括而言， 区块链技术对支付业有三大益处：1. 提升效率与速度。 区块链技术能够识别出低效或碎片化的支付领域， 例如跨境支 付， 并为更快捷的资

16、金流动结算提供所需的基础设施。2. 助力金融脱媒。 区块链技术使得跨境交易不再依赖银行体系。 该技术的广泛应用 将使新竞争者迎头赶上， 形成基于区块链技术的支付体系与现有支付体系分庭 抗礼的局面。3. 降低交易成本。 区块链技术的低成本优势显著， 尤其是在跨境支付和电汇方面。 有 预测表明， 该技术每年能在结算、 监管和跨境支付领域节省200亿美元的开支。55 金融科技2.0白皮书： 重振金融服务， Santander InnoVentures， 2015年。10 普华永道 金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变成为行业发展的驱动力4随着行业加速精细化分工， 以及各类细分行业

17、的成熟， 支付类企业正在成为行业发展的驱动力。 这对于支付 类企业在其客户心目中的印象和客户关系都产生了一 定的影响。大部分的支付类企业已将金融科技整合到其业务模 式之中。 可以预见未来的市场将以适应新业务需求的 速度实现优胜劣汰。 约84%的支付类企业高管已将金融科技纳入其核 心战略， 相比之下， 其他金融业态中只有60%多的 高管如此看重金融科技 （图5） ； 约71%的支付类企业高管认为其业务完全或很大 程度上以客户为中心： 该比例在所有金融业态中为 59% （图6） 。尽管如此， 不少受访者坦言， 以客户为中心的战略仍不 足以抵制金融脱媒的趋势。 这是因为金融科技企业正 逐渐渗透进整个

18、行业， 而对于消费者来讲， 支付方式正 变的越来越无形化。6 以客户为中心的支付类企业围绕客户重新调整了业务模式， 并在该过程中提高客户满意度并增加收入。0%10%20%30%40%50%0%10%20%30%40%50%充分 客户导向同意高度 客户导向基本同意中度 客户导向没有 客户导向无意见轻微 客户导向不清楚不清楚基本 不同意不同意全体金融业全体金融业转账和支付类企业转账和支付类企业图5： 贵公司在实现以客户为中心方面的表现如何?6图6： 您所在的机构是否已将金融科技视作核心战略？资料来源： 普华永道2016年全球金融科技调查资料来源： 普华永道2016年全球金融科技调查11 普华永道

19、金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变积极设立子公司涉足金融科技5支付类企业不仅是各类金融业态中对金融科技投入最大的一个， 也是在设立金融 科技子公司方面最积极的。传统银行间的支付合作降低了成本， 曾经也给现有支付类企业带来了很多机遇。 然 而， 在某种程度上， 金融科技的迅速发展正在倒逼现有的支付服务供应商与新竞争 者密切合作， 以创造更大的价值。 例如， 英美两国的中央银行最近宣布， 他们正考虑 将电子货币纳入本国的货币供应体系中7。与金融业的其他业态相比较， 更多的支付类企业正大力投资与金融科技相关的领 域。 颇具特色的是， 支付类企业大多是通过设立子公司 （35%）

20、或构建合作关系 （35%） 来涉足金融科技。 点对点支付 （包括赠予和费用分摊） 、 支付处理、 跨境支 付、 数字化货币兑换和创建支付技术标准等领域， 只是传统支付类企业拥抱金融科 技的冰山一角。 调查结果显示， 完全没有涉足金融科技的支付类企业已寥寥无几， 仅 占受访者的4% （图7） 。 该比例远低于各类金融业态的平均值 （25%） 。7 纽约梅隆银行， 支付创新： 未来属于金融科技 ， 2015年10月。12 普华永道 金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变“对我们而言， 金融科技具有双重益处： 1） 定位最终客户， 2） 为银行提供 服务。 ”某欧洲支付公司首席财务

21、官0%5%10%15%20%25%30%35%没有涉足金融科技其他与金融科技企业合作从金融科技企业购买服务/向金融科技企业 出售服务为金融科技企业设立风投基金拟收购金融科技企业并将其更名启动创业项目， 孵化金融科技公司不清楚收购金融科技企业设立自己的金融科技子公司图7： 您目前是如何应对金融科技公司的？资料来源： 普华永道2016年全球金融科技调查所有金融业转账和支付业13 普华永道 金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变尽管支付类企业非常积极地迎接金融科技的浪潮， 与 金融科技企业在业务模式及运营流程上的差异， 仍然 让双方的合作之路充满坎坷。 这或许正是较其他金融 业态的

22、企业而言， 支付类企业更多地选择自行设立子 公司开展金融科技 （图8） 业务的原因。“我们正在努力将金融科技纳入企业战略核心， 这 个目标正在逐步实现。 ”某全球支付解决方案供应商首席财务官图8： 在应对金融科技企业的过程中， 您曾遇到过/正面临哪些挑战？运营流程差异金融科技企业转账和支付类企业业务模式差异监管不确定性信息技术安全必要的财务投资信息技术兼容性管理及文化差异知识/技能差异60%0%50%10%40%20%30%30%20%40%10%50%0%60%资料来源： 普华永道2016年全球金融科技调查前三大挑战14 普华永道 金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变与电

23、子商务增长息息相关的另类支付方式日渐盛行， 推动了支付业的发展。随着电子支付的普及， 相关的犯罪和欺诈也接踵而至。 对于现有企业而言， 新竞争者正在影响其客户关系和 业务模式。 随着人们利用新的渠道来互动， 支付业内新 旧势力的力量对比正在改变。 在这崭新的生态系统中， 现有支付企业迫于核心业务利润空间收窄， 不得不寻求 新的盈利模式。由于支付类企业更倾向于设立子公司涉足金融科技， 整个行业将在技术驱动下实现自然增长。 而智能手机 的广泛使用， 是推动支付业发展的另一个因素。 预计技 术进步将带来更为便利、 安全、 低成本的支付方式 为付款方和收款方均带来巨大便利。结语需要注意的是， 随着金融

24、科技逐渐兴起， 支付业的格局 正在彻底改变。 在过去两年半的时间里， 金融科技领 域的已产生数十亿美元的并购交易， 且资金仍在源源 不断地进入该领域。 由于市场趋向成熟， 新的竞争者在 持续对现有支付类企业施加压力， 金融科技领域的并 购活动有望继续增加。机遇和挑战并存的环境， 将推动支付业持续发展。 有 能力了解客户需求变化并迅速、 有效地回应的支付类 企业仍有机会获得丰厚的利润。15 普华永道 金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变附录 受访者简介普华永道2016年全球金融科技调查收集了来自46个国家544位受访者的问卷反馈， 主要包括首席执行官、 创新业务总监、 首席信

25、息官， 以及全球各地负责数字化和技术 革新的高级管理层。本报告集中于支付领域， 调查结果基于来自全球范围内支付公司的24名受访者的反馈。按工作性质或职位 按所处地理位置 按公司员工人数受访者组成9% 信息科技/数字化/技术总监12% 拉丁美洲18% 10到50 人32% 51到250 人13% 北美50% 超过250 人33% 欧洲42% 亚洲5% 产品经理 14% 其他36% 首席执行官/董事会成员18% 首席财务官5% 创新业务总监14% 总监/部门负责人16 普华永道 金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变关于DeNovo平台创新对企业产生了前所未有的影响。 拥有DeN

26、ovo平台， 决策者就可以立刻将数据、 信息和知识转变成智慧的结 晶， 并以此制定正确的经营策略。什么是DeNovo平台?DeNovo代表了新一代的策略顾问它是思特略 （Strategy&） 及普华永道提供技术支持的全新平台， 主要关注金融科技领域。 突破性技术及新的经营模式 迅速涌现， 因此需要一个可随时随地为您提供战略建 议的现代化平台。 无论您是在参加董事会议还是与首 席执行官通电话， DeNovo平台都可以为您提供实时答 复。 您可以通过网络、 手机以及直接与我们的创新战略 团队联系， 获取相关内容与见解。DeNovo平台的金融科技主题专家小组领导着一支50 多人的专家团队， 其中包括

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28、层次原因。以下是与支付业相关的趋势的概览。 欲随时获取最新观点， 请订阅DeNovo平台。1. 新一代销售终端解决方案新一代以技术为基础的的客户忠诚度计划将提高客户参与度以及增强实体POS的技术能力， 例如为了增强移动钱包安全性而使用的二维码或近场通讯 （NFC） 。2. 增值商务服务产品不断涌现 供应商和运营商提供的附加服务包括增强数据分析、 奖励和忠诚计划、 欺诈管理、 退单保护、 支票处理， 退款管理以及客户关系管理方案。3. 点对点支付方案和数字钱包金融科技公司为提升点对点支付的便利程度提供越来越多解决方案。 数字钱包日益普及， 电子货币、 安全存储和加密货币的使用与日俱增。4. 另类

29、零售支付网络与资金划拨解决方案电子支付网络可替代传统网络， 即Visa、 万事达、 Discover和美国运通。 此外， 还包括在线支付系统， 如PayPal 和 Stripe； 以及会员卡和储值卡解决方案， 如星巴克。5. 国际/跨境转账平台日渐普及解决方案和用户互动的增加实现了更快、 更实惠的跨境资金兑换或汇款。6. 在线结账方式不断简化结账方式受网络便利性、 交易处理延迟、 安全检查规模以及有限支付方式的影响。 新的供应商旨在消除多个在线结账过程中可以省去的步骤 （即， 购物车、 银行卡信息等） 。7. 为防止身份被盗窃、 欺诈交易的用户保护及伪造账户使用拓扑分析确保真实性或识别欺诈交易

30、。8. 支付速度持续提升公司关注资金划拨和支付间隔时间， 以省去繁琐的中间环节， 从而实现快速 （即时） 转账及/或结算， 以及更低的费用。 可能包括直接转账、 P2P转账、 利用预付账户通过手机而不 是银行账户转账。9. 电子钱包非接触式技术非现金支付方法， 如： 信用卡和借记卡、 智能卡， 或其他设备 （如： 手机） ， 使用射频识别以确保在实体POS终端支付的安全性。10. 区块链使用分布式和分散账本技术， 其中交易的记录是为了优化支付、 清算和结算、 审计或资产数据管理。 同时， 有可能利用区块链技术创建所谓的 “智能合约” 。 其本质是， 转换为计算 机程序的合约本身具有自我执行和自

31、我维护的能力。联系人致谢 感谢Dariush Yazdani、 Gregory Weber、 普华永道全球调查团队及ine Bryn和全球金融营销团队参与本报告的编制。张立钧 普华永道中国金融业管理咨询主管合伙人 +86 （10） 6533 2755 季瑞华 普华永道中国金融技术合伙人 +86 （10） 6533 2269 18 普华永道 金融科技浪潮中的支付业： 直面数字化转型及客户预期的转变朱宇 普华永道中国北方区金融业主管合伙人 +86 （10） 6533 2236 张俊贤 普华永道中国金融技术合伙人 +86 （21） 2323 3927 王建平 普华永道中国金融技术合伙人 +86 （21） 2323 5682 马颖旎 普华永道中国金融业合伙人 +86 （21） 2323 3398 19 PwC Payments in the Wild Tech World: digitisation and changing customer 本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。 2016 普华永道。版权所有。普华永道系指普华永道网络中国成员机构，有时也指普华永道网络。每家成员机构各自独立。详情请进入 CN-20160822-6-C1