金融P2P人群洞察报告（201505）.pdf

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1、Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P1 Intel平板数据洞察 分析报告 集奥聚合 2015年5月 金融P2P人群洞察报告 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P2 数据说明 01 研究对象 互联网P2P人群 03 样本量 100,000,000+ 02 洞察周期及范围 2015年4月 华北、华东 04 数据来源 GEO数据分析平台 Data Quate Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P3 P2P市场规模在经

2、历了2月份的短暂低谷之后，3月出现强势反弹，整体 趋势维持向上不变。 P2P市场景气分析 05010015020025030035040045050005001000150020002500300035004000搜索p2p人数（每百万） p2p市场规模 （亿元） 市场规模 搜索人数 244% growth 739% growth 数据来源：Geo Data Quate；网络公开资料整理 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P4 数据来源：Geo Data Quate 国外三大征信体系模式 1 市场主导 市场主导 2 政府主导 政府主

3、导 3 会员制 会员制 独立于政府、金 融系统之外 市场主导，盈利 为目的 各国央行管理， 为银行信贷服务 市场化的个人征 信 行业协会建立信 用信息中心 为协会会员提供 个人和企业的信 用信息互换平台 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P5 大数据为征信开辟新蓝海 2015年年初，个人征信向互联网公司开 放，央行要求8家机构做好准备工作。 2015年年初，个人征信向互联网公司开 放，央行要求8家机构做好准备工作。 互联网巨头：腾讯征信、芝麻信用 保险公司：前海征信 老牌征信公司：鹏元征信、中诚信征信、 中智诚征信 数据资源公司：拉

4、卡拉、华道征信 大数据 大数据处理能力 OR 八家公司共同特点: Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P6 我们能做什么？让信用信息更加立体化，多元化 存贷款信息 信用卡信息 违约信息 个人基本信息 欠费、欠税、处罚信 息等 上网习惯 投资类型、风险偏好 社交行为 身体状况 消费行为 租房信息 传 统 征 信 视 角传 统 征 信 视 角大 数 据 征 信 视 角大 数 据 征 信 视 角Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P7 基于用户的身份特质、消费倾向、还款能力、社交人

5、脉、投资偏好和风险预警6个方面为金融机构的用户信用评级和反欺诈提供全面的数据补充。 还款能力 重大疾病提示 风险预警 身份特质 社交人脉 消费倾向 道德风险 上网习惯 身份特点 社交参与度 经济状况 生活方式 金融产品关注 电商消费情况 投资偏好 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P8 目录 1、身份特质 2、消费倾向 3、社交人脉 5、投资偏好 6、风险预警 家庭稳定性 上网活跃度 上网时长 4、还款能力 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P9 37.5% 62.5%

6、P2P人群以男性为主 备注：家庭稳定性以有无子女评定。 无子女家庭 有子女家庭 数据来源：Geo DataQuate 59.5% 40.5% 男 女 家庭稳定性 男女比例 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P10 18点 01234567891011121314151617181920212223数据来源：Geo DataQuate 备注：各时点活跃度为某时点段的活跃用户/受众用户数的平均值 在18点时上网活跃度达到峰值 各时点上网活跃度 对于P2P人群来说，在18点取到活跃度最高值； 除后半夜0-6点睡眠时段外，其余时间段上网活跃

7、度相对比较均衡。 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P11 数据来源：Geo DataQuate 备注：日均浏览时长为总上网时长/总人数 58分钟 35.7% 16.5% 9.6% 6.5% 4.6% 3.5% 10.8% 7.1% 5.7% P2P人群平均每天花1小时浏览金融网站 日均金融网站浏览时长 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P12 1、身份特质 2、消费倾向 3、社交人脉 5、投资偏好 6、风险预警 电商消费频次 电商消费品类 银行卡种类 4、还款能力 目录

8、 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P13 1次 2次 3-5次 5次以 上 46.9% 19.9% 26.0% 7.2% 数据来源：Geo DataQuate 备注：频次为周期内总消费次数/购买人数；占比为各类的UV进行占比计算。 约为46.9%的人群 每周消费1次 2 每周消费频次约为2.3次 一周平均消费频次为2.3次 电商消费频次 1 2 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P14 以零食类商品购买为主 TOP 1 TOP 2 TOP 3 TOP 4 TOP 5 数

9、据来源：Geo DataQuate 休闲零食 3.5% 坚果炒货 3.1% 白酒 2.0% 手机 1.6% 连衣裙 1.3% TOP 6 TOP 7 TOP 8 TOP 9 TOP 10 饼干蛋糕 1.1% 纸品湿巾 1.1% 衬衫 1.1% 护肤 0.9% 存储卡 0.8% 备注：数值为用户的电商购买UV占比 电商消费商品 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P15 建设银行信用卡关注度最高，为22.4% 工商银行 广发银行 中国银行 招商银行 建设银行 民生银行 22.4% 14.3% 16.0% 7.1% 18.5% 14.8%

10、 数据来源：Geo DataQuate 备注：数值为各银行官网的信用卡浏览UV占比 各银行信用卡页面关注度 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P16 招商银行的无限/白金卡系列关注度最高 无限/白金卡系列 5.0% 招商银行 商旅航空系列 3.7% 中国建设银行 至尊精英系列 3.7% 广发银行 经典系列 3.4% 中国建设银行 都会白领系列 3.3% 广发银行 TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 数据来源：Geo DataQuate 备注：比例为UV占比 各银行信用卡类别关注度 排名 信用卡种类 UV占比 所属银行

11、Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P17 1、身份特质 2、消费倾向 3、社交人脉 5、投资偏好 6、风险预警 社交APP应用 微信/微博使用率 使用时长 使用时间点 4、还款能力 目录 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P18 微信人群渗透率高于微博 99.4% 14.5% 数据来源：Geo DataQuate : 在P2P人群中，使用微信的UV是微博UV的6.9倍。 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P19

12、 社交类APP使用时长超过2小时 微信使用时长 微博使用时长 02:46:00 02:08:00 数据来源：Geo DataQuate 社交类APP的使用市场时长明显高于其他类别APP，二者均超过2小时， 其中微信使用时长为166分钟，高于微博的128分钟。 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P20 0%5%10%15%20%25%0点 3点 6点 9点 12点 15点 18点 21点 下午13:00和19:00最为活跃 数据来源：Geo DataQuate 微信有两个活跃高峰，分别为13:00和19:00，活跃度均达到20%； 微

13、博的峰值出现在13:00，活跃度为19%。 微信、微博活跃度 13：00 19：00 微信 微博 备注：用户活跃度是指洞察周期内某时间段的活跃用户占洞察周期内受众用户数的百分比。 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P21 1、身份特质 2、消费倾向 3、社交人脉 5、投资偏好 6、风险预警 经济状况 房产 汽车 生活方式 旅游 奢侈品 4、还款能力 目录 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P22 有15%的人群浏览过房产网站 数据来源：Geo DataQuate P2P人

14、群中有15%的人浏览过房地产网站，而且关注的楼盘价格区间集 中在2万元以下，占比超过50%。 15.0% 有浏览过房产网站 行为的人群占比 10000以下 10000-20000 20000-30000 30000-50000 楼盘价格区间划分 50000以上 23.6% 28.7% 18.5% 14.2% 15.0% 备注：以北京地区人群为例，该比例均为浏览相关页面的UV占比。 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P23 独立空间、价格低廉的房屋浏览最多 数据来源：Geo DataQuate 04 03 02 01 2.8% 15.

15、1% 37.5% 44.6% 二室 一室 四室 以上 三室 1000 1000- 2000 2000- 3000 3000- 5000 5000 以上 53.4% 30.9% 6.7% 5.0% 3.9% 出租房屋租金价格区间划分 出租房屋厅室划分 备注：以北京地区人群为例，该比例均为浏览相关页面的UV占比。 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P24 大众旗下10万-20万的车系较为受关注 数据来源：Geo DataQuate P2P人群偏爱低档车，最关注的汽车品牌为大众，车系为速腾。 排名 品牌 占比 1 大众 36.4% 2 奥

16、迪 17.9% 3 宝马 17.3% 4 奔驰 15.9% 5 长城 14.1% 6 现代 11.9% 7 福特 11.1% 8 长安 10.7% 9 比亚迪 10.5% 10 丰田 10.2% 排名 车系 占比 1 速腾 7.1% 2 迈腾 6.7% 3 高尔夫 6.4% 4 福克斯 6.2% 5 科鲁兹 6.0% 6 帕萨特 5.9% 7 途观 5.9% 8 汉兰达 4.5% 9 捷达 4.4% 10 蒙迪欧 4.3% 备注：比例为综合搜索的UV占比。 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P25 出境游成为P2P人群最喜欢的出行方

17、式 国内游 国内游 出境游 周边游 游轮游 出境游 周边游 游轮游 NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 数据来源：Geo DataQuate 旅游方式偏好 P2P人群平均访问旅游类网站的个数为3个，其中携程、同城、去哪儿 排名靠前；出境游已超越国内游成为大家最愿意选择的旅行方式。 35.4% 31.6% 17.3% 15.7% 32.3% 20.4% 31.0% 21.5% 45.7% 热门旅游网站TOP5 备注：比例均为浏览的UV占比。 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P26 P2P人群访问奢侈品网站比例较高 走秀网 奢侈品

18、网 万表网 寺库网 珍品网 激进 投资 数据来源：Geo DataQuate P2P人群访问奢侈品网站的比例达14.9%，其中走秀网和奢侈品网排名 靠前；香奈儿、蔻驰为最受关注品牌。 14.9% P2P人群访问奢 侈品网站的比例 31.6% 27.7% 26.5% 15.0% 9.5% 奢侈品品牌偏好 36.7% 31.8% 19.4% 19.0% 16.6% 备注：比例均为浏览的UV占比。 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P27 1、身份特质 2、消费倾向 3、社交人脉 5、投资偏好 6、风险预警 对投资方式的偏好 4、还款能力

19、 目录 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P28 股票和基金是最受关注投资品种 数据来源：Geo DataQuate 股 票基 金期 货外 汇贵 金 属信 托49.8% 48.8% 9.6% 6.5% 5.8% 1.3% 0.002% 金融投资品种关注度 债 券Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P29 最关注的金融站点TOP10 数据来源：Geo DataQuate 排序 金融站点 关注度 排序 金融站点 关注度 1 1 网易财经 55.3% 2 2 新浪财经 53.3%

20、 3 3 东方财富 44.0% 4 招商银行 31.5% 5 搜狐财经 20.9% 6 和讯 20.4% 7 广发银行 17.6% 8 人民网财经 12.7% 9 中证网 12.2% 10 中商情报网 11.8% 备注：关注度按照浏览UV占比计算 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P30 贷款类型关注度 数据来源：Geo DataQuate 房贷 车贷 消费贷 生意贷 学生贷 78.8% 18.7% 8.2% 3.0% 1.5% 备注：贷款类型按照浏览银行贷款页面的人群占比计算，由于一个人可能浏览不同类型的网页故加总之和大于100%

21、 7.9% 浏览银行贷款页 面的人群占比 贷款类型 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P31 1、身份特质 2、消费倾向 3、社交人脉 5、投资偏好 6、风险预警 潜在风险人群 违约高危词 道德/不良嗜好风险 重大疾病风险提示 4、还款能力 目录 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P32 P2P贷款人群的风险预警 D A重大疾病风险 C B违约高危词搜索 B C毒品及违禁药品搜索 A D赌博等高危网站浏览 通过用户的网上行为可以洞察用户潜在的风险： 对于P2P贷款人群来说

22、，4.6%的人群搜索过违约高风险词汇；而搜索过重大疾病的人群占10%。 风险预警分析 数据来源：Geo DataQuate Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P33 违约高危词搜索 40.7% 30.9% 18.3% 10.1% (信用)卡套现 卡逾期 卡透支 欠费、违约等 违约高危词搜索类型 信用卡如何套现 信用卡恶意透支判断标准 医保卡套现 贷款逾期 信用卡套现方法 搜索TOP5 数据来源：Geo DataQuate 备注：按照搜索该类词的人数与搜索违约高危词的人数占比计算 1 2 3 4 5 Copyright 2015 GE

23、O Ltd., All Rights Reserved | P34 风险词搜索 TOP5 冰毒 大麻 鸦片 26.0% 21.2% 8.0% 吗啡 海洛因 7.9% 7.5% 数据来源：Geo DataQuate 艾滋病 肺癌 白血病 4.1% 3.1% 2.6% 癫痫 胃癌 2.3% 2.2% 备注：按照搜索该词的人数与搜索同类词的人数占比计算 毒品及违禁药品搜索 重大疾病搜索 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P35 本报告为北京集奥聚合科技有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。从

24、本报告中摘录的数据图表必须附带声明，以表明集奥聚合是GEO发布者，并标明资料来源。未经GEO事先书面明示同意，任何广告或其他宣传不得使用本报告中的信息。 本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。 本报告中数据由于样本数据库的差异，其数据结果会受到样本的影响。由于研究方法及样本的限制，研究资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只可作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。 法律声明 Copyright 2015 GEO Ltd., All Rights Reserved | P36 Thanks 集奥聚合科技有限公司 行业领先的互联网大数据服务商