刚刚千亿龙光集团正式宣布违约！.docx

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1、刚刚，千亿龙光集团正式宣布违约！8月7日晚间，房企优等生龙光集团（3380.HK）发布公告，正式宣告违约,表示暂停支付5笔境外美元优先票据到期的利息。光集团在公告中表示，自2021年下半年以来，接连出现部分市场参与者的离岸债务拖欠，削弱了行业持有者的信心，使得流动性进一步收紧。融资渠道减少，购房者情绪低迷，融资性和经营性现金流逐步萎缩。与中国内地其他开发商的情况一样，龙光集团近几个月的合约销售额同比出现较大下降。对于国内债务方面，龙光集团在公告中表示：1、为缓解流动性压力，龙光集团将推行措施以加快开发中物业及已竣工物业的预售及销售，加快销售回款及其他应收款项；2、在需要时以合理价格出售资产，促

2、进资金回笼；3、积极落实措施以管控行政成本及资本开支。对于境外债务方面，龙光集团在公告中表示：必须通过对公司境外债务的整体管理(“整体债务管理方案”)，以实现对集团业务和运营至关重要的更稳定的资本结构。为此，公司已委任海通国际证券有限公司为财务顾问，以评估其资本结构，并探讨所有可行的整体债务管理方案。公司也委任了盛德律师事务所为其法律顾问以支持这项工作。债务危机3月1日，瑞银发表报告指出，龙光集团表外债务可能达580亿元至790亿元，即2021年6月底报告净负债的1.23倍至1.67倍，将其评级由“中性”降至“沽售”，目标价由5.8港元下调至1.8港元。3月7日晚间，龙光通过境内控股公司龙光控

3、股承认了有短期流动性危机。此后，债务危机开始蔓延。3月14日，据媒体报道，龙光集团发行的“19龙控01（112875.SZ）”展期方案出炉。根据龙光集团的展期方案，该笔债券将会100%付息，先付5%本金，剩余本金展期15个月，在展期期间自第6个月起每月付9.5%本金直至第15个月累计付清100%本金；此外，龙光集团会增加资产增信措施，将南宁东盟商务区CBD项目（龙光世纪中心）股权质押，质押比例29%，将用肇庆玖峯城项目的股权质押，质押比例为29%；在债券展期期间维持原有票面利率不变，展期期间新增利息，随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。6月22日，龙光控股拟将旗下7.73亿元ABS“荣耀13

4、A”展期15个月分期偿付的提案已获持有人必要同意。龙光控股计划在方案获批的下一个交易日先行支付5%的本金和应计利息，并于7月23日再支付5%本金，剩余部分将从原到期日后的第10个月起每月等额分期偿还。“荣耀13A”票面利率为4.34%，到期日为2023年9月25日。多次抛售资产自救公开资料显示，龙光集团成立于1996年，于2013年在港交所主板，是中国综合实力最强的房地产企业之一。克而瑞数据显示，2021年龙光集团以1588.2亿操盘金额在房企中排第20位；以934.2万平方米操盘面积位居第25名，属于TOP20大中型房企。回溯历史，1996年在房地产行业蓬勃发展初期，纪海鹏家族在汕头创立了龙

5、光建安。而仅在2001年，龙光建安便已占据了汕头房地产市场1/3的份额，正式确立其汕头地产龙头地位。随即在两年后，龙光建安又以2.86亿元竞投得深圳市宝安中心地块，成为宝安中心区的“地王”，至此公司掀开了异地扩张的大序幕，先后进军广州、惠州、珠海、中山等市场，并确立了以珠江三角洲为核心发展的战略布局。在此期间，公司也曾多次斩获“地王”。2015年，公司以112.5亿元拿下龙华红山地块，成为当时的深圳总价地王；2016年，公司又再度刷新纪录，以140.6亿元拿下深圳市光明新区一商住混合用地块，成为全国总价地王；直至2021年上半年，公司还在土地市场高举猛打，在深圳首轮集中供地中豪掷80亿成为最大

6、的赢家。但是随着房地产市场的降温，公司高价拿地扩张后的一系列问题正不断涌现。就在春节前夕，有关龙光集团20亿美元到30亿美元不等表外美元私募债即将到期的传闻，正热议不断。尽管期间龙光集团火速澄清称，公司并没有任何美元私募债，甚至还耗资2000万美元进行了美元债回购，表现出一副不差钱的模样，但仅时隔数日，龙光集团又承认了存有担保私募债不超过10亿美元，至此龙光集团的真实债务状况变得扑朔迷离。与之同步的是，公司的裁员以及出售资产也在同步进行着。1月19日，据报道，龙光集团在内部管控上动作不断，出现大规模的人员裁撤。一名龙光集团总部人士指出，“多数部门裁员占比在20%以上，甚至有些部门达到40%-50%。”随后也遭到了龙光的否认。此外，龙光还多次出售项目进行自救。1月26日，企查查又有数据显示，公司旗下深圳市龙创智慧科技有限公司发生工商变更，原持股100%的大股东广东龙光集团物业管理有限公司持股比例减至10%，新增深圳市合裕实业有限公司持股比例90%。而在此之前，龙光物业还一连转让了多家公司股权给合裕实业，其中包括龙光实业、龙光装修管理、龙甄物业和龙尊物业。3月8日，龙光还将汕头市东海岸新城新津片区在建项目以10.24亿总价出售给中海中海宏洋。6