20160627_易观_中国旅游领域移动用户属性及行为偏好解析2016v11_0612.pdf
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1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国旅游领域移动用户属性及行为偏好解析 旅游领域用户画像专题研究报告2016 目录 报告摘要 1 2 3 研究范畴 旅游细分领域用户属性分析 指数成长的比特动能 2016/6/13 2 1 报告摘要 旅游领域前景广阔,未来市场规模仍将高速增长。 旅游领域用户男女比例趋于平均,男性偏爱航空服务,女性偏爱旅游攻略。 不同领域的APP在旅游领域受欢迎程度有所不同,具有便捷、高效、可调节身心健康, 提升生活品质等特点的生活服务应用更受消费者喜爱。 不同细分市场用户特征及用户行为差异明显
2、,精准定位用户、精细化运营将成为移动 互联网业务发展的核心竞争力。 指数成长的比特动能 2016/6/13 3 目录 研究范畴 1 2 3 报告摘要 旅游细分领域用户属性分析 指数成长的比特动能 2016/6/13 4 2 研究范畴 数据来源 报告中的数据基于易观千帆,千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 定量分析:TGI指数;回归分析模型;因子分析模型;聚类分析
3、模型;相关性分析模型 定性分析:产业图谱模型;实力矩阵模型 分析方法 行业:互联网与移动互联网行业、旅游领域以及其细分领域 用户:移动互联网及旅游领域用户特征、行为、偏好 研究对象 指数成长的比特动能 2016/6/13 5 目录 1 2 3 报告摘要 旅游细分领域用户属性分析 研究范畴 指数成长的比特动能 2016/6/13 6 3.1.1 中国互联网旅游产业生态图谱 供应商 B2B平台 支 撑 平 台B2C平台 媒体和营销平台 旅游资源运营商 机票交易平台 酒店交易平台 旅行社 度假产品 在线住宿 在线交通 支付平台 运营管理系统 旅游工具 金融服务 综合型平台 在线度假旅游 旅 游 社
4、交旅 游 媒 体旅 游UGC 指数成长的比特动能 2016/6/13 7 3.1.2 在线旅游市场一超多强格局进一步稳固 创新者 务实者 补缺者 2015年中国在线旅游市场实力矩阵 产品创新能力 市 场 执 行 能 力高低低高 Analysys 易观 途牛 芒果网 同程 去哪儿 艺龙 遨游网 2015发展路径 2014 预测2016发展趋势 腾邦国际 驴妈妈 蚂蜂窝 穷游 高铁管家 猫途鹰 领先者 携程 阿里旅行 去哪儿 实力矩阵是Analysys易观从厂商执行能力与运营能力与厂商业务创新能力两个维度综合反映市场上主要厂商的市场表现及竞争地位的研究模型。 横轴创新能力包括厂商在产业链、商业模
5、式、产品等方面的创新能力; 纵轴厂商的执行能力包括收 入规模、用户规模等指标。 Analysys易观分析认为,在2016年至2018年中国在线旅游市场将呈现以下趋势: 1、在线度假旅游市场持续升温,非标准产品将成为市场亮点; 2、资本整合持续发力,优化O2O竞争格局; 3、创新跨界发展,构建在线旅游生态体系。 指数成长的比特动能 2016/6/13 8 3.1.3 火车票预订、出行预订、旅游攻略、航空服务用户规 模最高 3333 2116 458 195 122 44 7 4 2 火车票预订 出行预订 旅游攻略/UGC类 航空服务 酒店预订 旅游工具 商旅服务 旅游产品预订 景区App 201
6、6年3月旅游领域细分市场月均活跃用户规模 Analysys 易观易观千帆 单位:万人 指数成长的比特动能 2016/6/13 9 3.1.4 旅游领域领先的APP应用以火车票/出行/酒店预订、 旅游攻略类为主 2062 1520 1406 1005 342 329 320 302 267 246 229 217 212 141 140 91 83 70 64 61 2016年3月旅游领域APP月均活跃用户TOP20 单位:万人 Analysys 易观易观千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 10 56.4% 58.2% 54.6% 46.1% 66.9% 43.6% 41.8% 4
7、5.4% 53.9% 33.1% 0%50%100%旅游 火车票预订 出行预订 旅游攻略/UGC类 航空服务 2016年3月旅游行业各领域性别占比 男 女 0.000.501.001.50男 女 2016年3月旅游行业各领域不同性别TGI 旅游 火车票预订 出行预订 旅游攻略/UGC类 航空服务 3.2.1 男女占比在旅游行业各领域中有所差异;男性偏好于 航空服务,女性则偏好于旅游攻略 Analysys 易观易观千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 11 28.7% 33.6% 23.9% 23.2% 12.0% 35.4% 35.2% 34.0% 46.3% 30.0% 14.3%
8、 12.0% 19.2% 7.7% 15.7% 7.6% 7.8% 6.7% 7.5% 13.7% 13.9% 11.3% 16.3% 15.3% 28.6% 0%50%100%旅游 火车票预订 出行预订 旅游攻略/UGC类 航空服务 2016年3月旅游行业各领域年龄占比 24岁及以下 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41岁及以上 0.000.501.001.502.002.5024岁及以下 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41岁及以上 2016年3月旅游行业各领域不同年龄TGI 旅游 火车票预订 出行预订 旅游攻略/UGC类 航空服务 3.2.2 年轻人在各领域中占比居高
9、;30岁以上各用户对旅游 领域需求相对较大,对出行、航空服务偏好强烈 Analysys 易观易观千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 12 17.7% 14.8% 22.2% 13.0% 29.1% 42.4% 43.7% 40.5% 49.3% 28.4% 20.7% 21.0% 20.2% 21.2% 19.4% 5.7% 5.5% 6.1% 6.0% 7.4% 11.0% 13.3% 8.5% 7.8% 8.1% 2.5% 1.7% 2.6% 2.8% 7.6% 0%50%100%旅游 火车票预订 出行预订 旅游攻略/UGC类 航空服务 2016年3月旅游行业各领域地域占比 北
10、京、上海、广州、深圳 其他省会城市 地级市 县或县级市 乡镇农村 海外及其他 0.000.501.001.502.002.503.00北京、上海、广州、深圳 其他省会城市 地级市 县或县级市 乡镇农村 海外及其他 2016年3月旅游行业各领域不同地域TGI 旅游 火车票预订 出行预订 旅游攻略/UGC类 航空服务 3.2.3 较发达地区人群是旅游行业的主力;一线城市用户偏 好航空和出行预订领域,其他地区领域偏好较为平均 Analysys 易观易观千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 13 3.7% 2.8% 4.9% 3.1% 6.7% 40.2% 39.2% 43.3% 31.7%
11、 43.9% 18.1% 17.1% 19.9% 18.8% 14.8% 21.5% 23.6% 17.6% 24.0% 20.9% 15.7% 16.5% 13.4% 21.8% 12.4% 0.9% 0.8% 0.9% 0.7% 1.4% 0%50%100%旅游 火车票预订 出行预订 旅游攻略/UGC类 航空服务 2016年3月旅游行业各领域学历占比 硕士及以上 本科 大专 高中/中专/职校/技校 初中 小学及以下 0.001.002.003.004.00硕士及以上 本科 大专 高中/中专/职校/技校 初中 小学及以下 2016年3月旅游行业各领域不同学历TGI 旅游 火车票预订 出行预订
12、 旅游攻略/UGC类 航空服务 3.2.4 初中至本科人群占比九成以上;大专以上学历更偏好 旅游,硕士及以上学历对出行及航空服务偏好大 Analysys 易观易观千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 14 23.0% 21.0% 27.2% 16.7% 25.1% 11.8% 11.3% 12.5% 12.4% 12.1% 12.5% 14.9% 9.3% 12.1% 7.5% 28.3% 26.2% 30.2% 30.3% 39.4% 1.8% 1.8% 1.7% 2.3% 1.9% 17.4% 19.7% 14.7% 17.5% 7.9% 5.2% 5.1% 4.4% 8.7%
13、6.1% 0%50%100%旅游 火车票预订 出行预订 旅游攻略/UGC类 航空服务 2016年3月旅游行业各领域职业占比 白领/一般职员 公务员/事业单位 工人/服务业人员 自由职业/个体户/私营企业主 无业/退休/失业/下岗 学生 0.000.501.001.502.002.50白领/一般职员 公务员/事业单位 工人/服务业人员 自由职业/个体户 无业/退休/失业/下岗 学生 其他 2016年3月旅游行业各领域不同职业TGI 旅游 火车票预订 出行预订 旅游攻略/UGC类 航空服务 3.2.5 白领和自由职业者在旅游行业中占比最多;白领职员 偏好出行及航空服务 Analysys 易观易观
14、千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 15 22.0% 24.7% 18.8% 22.5% 11.5% 3.7% 4.0% 2.9% 4.6% 4.5% 16.6% 18.6% 13.8% 16.6% 12.1% 18.8% 18.6% 18.9% 21.6% 14.1% 9.1% 8.4% 9.9% 11.8% 8.1% 14.9% 12.7% 17.9% 12.2% 24.1% 6.2% 5.7% 6.8% 4.4% 10.6% 8.8% 7.3% 11.0% 6.4% 15.0% 0%50%100%旅游 火车票预订 出行预订 旅游攻略/UGC类 航空服务 2016年3月旅游行业各
15、领域收入占比 1000元以下 1000-1999元 2000-2999元 3000-3999元 4000-4999元 5000-7999元 8000-11999元 12000元及以上 0.000.501.001.502.002.503.003.501000元以下 1000-1999元 2000-2999元 3000-3999元 4000-4999元 5000-7999元 8000-9999元 12000元及以上 2016年3月旅游行业各领域不同收入TGI 旅游 火车票预订 出行预订 旅游攻略/UGC类 航空服务 3.2.6 旅游行业各领域用户收入分布较均衡;高收入人群偏 好使用出行预订和航空服
16、务类app Analysys 易观易观千帆 指数成长的比特动能 2016/6/13 16 048122016年3月与火车票预订领域关联性较强的领域TGI TOP20 Analysys 易观易观千帆 3.3.1 火车票预订用户关注便捷、可靠的生活服务,如公 共交通查询和招聘求职等领域 火车票预订相关性最强的领域为:公共交通查询、招聘求职、生活工具、票务预订等,说明火车票预订用户分布领域广阔,火车作为消费者旅游及日常长途出行的主要交通工具,相应的火车票预订APP已融入用户的公共生活中,为广大消费者提供便捷、全面的基础订/购票服务。 指数成长的比特动能 2016/6/13 17 3.3.2 火车
17、票预订用户对生活服务类应用有所偏好 Analysys 易观易观千帆 高低低高APP渗透率 TGI 2016年3月火车票预订用户使用生活服务类APP的情况 1.42% 2.7 第一象限应用 第一象限应用 月活人数(万) TGI 百度糯米 1408.68 3.19 赶集生活 480.31 2.70 百度外卖 408.40 2.98 智联招聘 386.21 3.46 百度糯米、赶集生活、百度外卖、智联招聘这四款应用渗透率较高且用户使用较为偏好,说明以上的应用在用户中受到广泛的使用,且用户粘性较高。相比于第四象限,服务类型范围广泛,竞争激烈,虽然用户渗透率高,但用户偏好程度被分散,相对应的用户体验及
18、粘度需提升。 美团 百度糯米 饿了么 58同城 大众点评 美团外卖 智联招聘 赶集生活 百度外卖 前程无忧51job 猫眼电影 搜房网 千牛 安居客 淘宝电影 掌上链家 猎聘同道 格瓦拉电影 大麦 世纪佳缘 指数成长的比特动能 2016/6/13 18 3.3.3 火车票预订用户在公共交通查询领域必备应用 Analysys 易观易观千帆 高低低高APP渗透率 TGI 2016年3月火车票预订用户在公共交通查询领域APP使用情况 0.13% 1.5 第一象限应用 第一象限应用 月活人数(万) TGI 车来了 224.74 4.48 8684公交 104.50 2.40 爱帮公交 64.07 3
19、.19 地铁通 33.89 3.69 北京地铁 30.66 19.39 车来了、8684公交、爱帮公交、地铁通、北京地铁这五款应用渗透率较高且用户使用较为偏好,说明以上的应用在用户中受到广泛的使用,且用户粘性较高。相比于第四象限,服务类型重合度高,竞争激烈,虽然用户渗透率高,但用户偏好程度被分散,用户体验及粘度需提升。 车来了 酷米客实时公交 8684公交 爱帮公交 智能公交 地铁通 沃行讯通 彩虹公交 北京地铁 青岛公交查询 北京实时公交 坐车网 8684地铁 福建掌上公交 乘车易 兜兜公交 手机公交 车等我 上海地铁 常州掌上公交 指数成长的比特动能 2016/6/13 19 3.3.4
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