2015年中国女性移动美妆用户白皮书.pdf

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1、中国女性移动美妆用户白皮书 中国女性移动美妆用户白皮书 2015年 2015年 2 2 2 【伴随智能手机的普及和电子商务的发展， 移动美妆购物逐渐 融入 MM们的生活， 爱美又浪漫的广大女性是移动 美妆界 无法忽视的主流人群， 艾瑞联合美啦发布中国女性移动美妆用户白皮书， 揭秘 移动端中国女性美妆党】 【 琳琅满目的妆品； 别具匠心的妆容； 总是创流行，兴迭代。】 3 3 3 移动美妆江湖移动美妆江湖 4 4 4 2014年中国化妆品总零售交易规模为4052亿元，线上渠道交易规模为1184亿元。预计到2016年，中国化妆品总零 售规模将达到5925亿，中国化妆品线上渠道交易规模预计在188

2、0亿左右，渗透率将达到32%左右，2013年到2016 年的线上渠道交易规模年平均增速为33%。 美妆消费市场大 核心主力“剁手党” 化妆品 2013 2014 2015e 2016e 化妆品 2013 2014 2015e 2016e 总零售（亿元） 3339 4052 4903 5925 线上销售/网络购物（亿元） 902 1184 1526 1880 渗透率 27.0% 29.2% 31.1% 31.7% 美妆美妆 总零售总零售 交易交易 规模增长率 规模增长率 20%20% 美妆美妆 线上渠道线上渠道 交易交易 规模增长率规模增长率 33%33% 买买买！ 渗透率 预计从预计从27%2

3、7%增长到增长到32%32% 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 2013年2016年 2013年2016年 5 5 5 样本：N=1381；根据2014年12月iClick社区第十四届艾瑞网民网络习惯及消费行为调研数据获得。 美妆类消费排 在第三位噢！ 6 60%0%的女性网购 用 户 买 过 美 妆 用 品， 网购美妆吸引力大！ 根据2014年12月iClick社区第十四届艾瑞网民网络习惯及消费行为调研数据，中国女性网购用户中有62.4%的 人在网上购买过美妆用品，且在已购品类中，美妆用品已购比例排名第三，仅低于服装、鞋帽、箱包、户外用 品大类和手机话费充值

4、类。 服装鞋包和美妆，就是任性“ 买买买”！ 18.7% 23.6% 26.3% 27.1% 27.3% 32.4% 32.8% 34.3% 36.1% 36.2% 36.9% 37.1% 48.7% 50.3% 52.9% 57.6% 62.4% 67.5% 75.5% 0% 20% 40% 60% 80% 游戏点卡、游戏道具、游戏装备 Q币等虚拟币充值 医药保健 珠宝首饰佩件类 大宗家电 家装 IT产品类 蛋糕鲜花、玩具礼品类 生鲜水果及其他食品 数码产品类 母婴用品类 手机彩票 通讯产品类 图书音像类 小家电 家居百货类 化妆品及个人护理用品类 手机话费充值 服装、鞋帽、箱包、户外用品类

5、 20142014年中国女性网购用户已购商品类别 年中国女性网购用户已购商品类别 已购商品类别（） 6 6 6 403 454 578 613 757 发型 配饰 美容SPA 护肤化妆品 服装 自拍女性在各产品服务的月平均花费 自拍女性在各产品服务的月平均花费 自拍自拍MMMM在护肤化妆在护肤化妆 品上的月均消费为品上的月均消费为 613613元元 为美丽 买单！ 买买买月均花 费28002800元 元 样本：N=1101；于2014年12月通过艾瑞iUserSurvey对女性自拍行为随机调研获得。 没感觉花 很多哇！ 爱自拍也爱美妆，自拍女孩 “美美美” 随着智能手机的普及，自拍已经成为大部

6、分女性日常必不可少的行为之一。艾瑞通过对自拍女性进行调研，从 她们的生活消费情况来看，平均每月花在个人消费上的金额高达2800元，其中，美妆用品月均消费支出为61 3元。 7 7 7 2087 2103 2174 2166 2206 2308 0.8% 3.4% -0.3% 1.8% 4.6% 0 1000 2000 3000 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 mUserTracker-2015mUserTracker-2015年上半年中国移动美妆行业月度覆盖人数变化趋势年上半年中国移动美妆行业月度覆盖人数变化趋势 总月度覆盖人数（万人） 环比

7、增长（） 妆载全世界，移动美妆队伍不断壮大 根据艾瑞咨询mUserTracker监测数据显示，2015年1月中国移动美妆行业月度覆盖人数为2087万人，6月增长 到2308万人，上半年共增加221万人，行业月度覆盖人数整体呈增长趋势，用户数量不断积累。 美在不断积累中 2015年上半年移动美妆 行业月度覆盖人数增加 221万人 来源：mUserTracker. 2015.5，基于对100万名移动互联网智能终端同源样本使用行为的长期监测数据获得。 8 8 8 移动美妆之美人精移动美妆之美人精 9 9 9 排名变化明显 根据2015年18月美啦用户话题搜索量变化趋势来看，中国移动美妆用户话题搜索排

8、行呈两梯队。第一梯队基 本稳定，排名变化较小，依次为护肤、彩妆、工具；第二梯队阵容也基本稳定，包括美容食品、香水、身体， 但相较第一梯队，二梯队排名顺序有较大波动。 艾瑞分析认为，由于夏季身体皮肤接触阳光的面积和频次均增加，身体护理品用量加大，相关话题的关注度也 随之提高，6、7月身体搜索排名上升至第三，变化较为明显。 排名 6 5 4 3 2 1 第二梯队 第一梯队 就是这么 回事儿！ 美人精的搜索圈， 护肤 彩妆是焦点 0 6 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 20152015年年1-81-8月美啦用户话题搜索排行变化趋势月美啦用户话题搜索排行变化趋势 护肤 彩妆 工具 美容

9、食品 香水 身体 10 10 10 注释：截止到2015年8月美啦用户年龄分布情况。 67% 67% 年龄在18到25岁 15%15% 年龄在18岁以下 12%12% 年龄在26到30岁 3 3% 年龄在31到35岁 3 3% 年龄在35岁以上 美人精之愈年轻愈任性，90后占比超80% 根据美啦用户截止到2015年8月的年龄分布情况，中国移动美妆用户中，年龄在18岁以下占比为15%，年龄在1 8到25岁占比为67%，年龄在26岁到30岁占比为12%，年龄在31到35岁占比为3%，年龄在35岁以上占比为3% 。其中，年龄在18到25岁的群体，占比最大，90后占比超80%。 愈年轻愈年轻， 愈任性

10、愈任性！ 11 11 11 注释：截止到2015年8月美啦用户婚姻情况和性别比例。 男性也有男性也有 美妆党美妆党 美妆党美妆党4 4人就人就 有有3 3人未婚人未婚 根据美啦用户截止到2015年8月的性别和婚姻情况分析，移动美妆用户女性用户占比为82%，未婚用户占比 为75%，未婚女性是移动美妆用户的主力军。 美人精之未婚女“恋”美妆 12 12 12 混合性 混合性 油性 油性 中性 中性 敏感性 敏感性 3 30%0% 1 19%9% 2 24%4% 18%18% 9%9% 干性 干性 美人精之肤质“大揭密” 最普遍 T字部位油，两颊干 最健康 不干不油刚刚好 最易长痘 满面油光，毛孔较

11、粗 最少见 皮肤薄，偶见红血丝 最易皱 干燥脱屑，不宜长痘 根据美啦用户截止到2015年8月肤质统计，移动美妆用户拥有混合型肤质的人数最多，占比为30%，其它依次 为油性肤质24%，干性肤质19%，中性肤质18%和敏感性肤质9%。 13 13 13 5 50.8%0.8% 大学生 2 28.4%8.4% 企业白领 全职太太 中学生 美妆达人排行 美妆达人排行 1 18.1%8.1% 2 2.7%.7% 美人精之爱学习也爱美丽 最好的年纪最好的年纪，爱爱 学习也爱美丽学习也爱美丽！ 根据美啦用户截止到2015年8月职业统计，移动美妆用户中有50.8%是大学生，其余依次为企业白领、全职太太 和中学

12、生。大学生和企业白领总占比近80%。 14 14 14 移动美妆之淘美妆移动美妆之淘美妆 15 15 15 来源：2015年中国跨境网络购物用户研究报告。 样本：N=525；根据2014年12月iClick社区第十四届艾瑞网民网络习惯及消费行为调研数据获得。 20.2% 15.4% 20.2% 20.6% 18.9% 32.0% 29.9% 25.0% 32.0% 35.2% 25.0% 27.8% 29.3% 29.5% 31.6% 37.7% 38.7% 42.1% 43.4% 53.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 珠宝首饰佩件类 玩具礼品类 运动户外用品 箱包

13、 家居百货类 3C数码 母婴用品类 医药保健品 服装鞋帽 化妆品及个人护理用品类 20142014年中国年中国跨境网络购物用户跨境跨境网络购物用户跨境网购网购 购买的商品品类购买的商品品类Top10Top10 已经购买过的商品（%） 0.4% 17.3% 19.6% 23.1% 26.3% 29.8% 31.8% 34.1% 34.1% 42.0% 42.4% 46.3% 66.7% 0% 20% 40% 60% 80% 其他 汽车用品 生活家电 珠宝首饰佩件类 运动户外用品 玩具礼品类 箱包 3C数码 家居百货类 服装鞋帽 母婴用品类 医药保健品 化妆品及个人护理用品类 20142014年中

14、国跨境网络购物年中国跨境网络购物女性女性用户用户 购买过的商品种类 购买过的商品种类 女（%） 跨境网购化妆品消费第一，六成女性海淘化妆品 在2014年中国跨境网络购物用户跨境网购时购买过的商品品类方面，“化妆品及个人护理类”、“服装 鞋帽”、“医药保健品”、“母婴用品类”、“3C数码”类商品是用户购买过的前5大类商品。在后续考虑通过 跨境网购购买的商品中，“化妆品及个人护理用品类”也将是核心消费品类。 女性用户购买较多的前3类商品分别为“化妆品及个人护理用品类”、“医药保健品”、“母婴用品类”。其中 ，女性用户购买最多的是“化妆品及个人护理用品类”，以66.7%的占比远超过排名第二（46.3

15、%）的“医药保 健品”。 16 16 16 1 1韩国 2 2日本 3 3法国 4 4美国 5 5英国 6 6泰国 大爱韩国品大爱韩国品！ 淘美妆之全球产品最爱“韩范” 根据美啦全球购产品销量情况统计，移动美妆用户最喜爱的产品产地为韩国，其余依次为日本、法国、美国、 英国和泰国。 17 17 17 根据美啦全国产品销量情况统计，移动美妆各城市的总销量排名依次为二线城市、一线城市、三线城市和四线 城市，一二线城市依然是消费主流，二线城市整体销量最大。 注释：各类城市的总销量排名如下：二线城市一线城市三线城市四线城市 一线城市一线城市 二线城市二线城市 三线城市三线城市 四线城市四线城市 如汕头、

16、 孝感、 株洲、 荆州等 如北京、 上海、 深圳 、广州、 天津 如杭州、 青岛、 大连、 重庆、 沈阳等 如银川、 吉林、 临沂、 保定、 泰州等 淘美妆之一二线城市美妆产品最强“购买力” 一二线城市依然是消费主流 二线城市整体销量最大 最强购 买力！ 18 18 18 1.1% 1.1% 1.1% 1.6% 2.1% 2.1% 2.3% 2.3% 2.4% 2.4% 2.9% 4.0% 4.8% 5.5% 5.9% 6.8% 7.2% 10.1% 11.2% 12.7% 化妆刷 身体乳 手工/香皂 其他 腮红 眼部护理 睫毛膏 女士香水 卸妆 洗发护发 眉笔 精华露 防晒隔离 洁面 眼影/

17、眼线 化妆水 乳液面霜 唇膏唇彩 粉底/遮瑕 面膜面贴 20152015年年6-86-8月美啦单月收藏量分布情况月美啦单月收藏量分布情况 10% 淘美妆之妆品“吸引力” 根据美啦2015年6-8月美啦单月各功能产品收藏量分布情况，在美啦各功能产品中，收藏比例位于前三的依次为 面膜面贴、粉底/遮瑕和唇膏唇彩，且三类产品收藏比例均超10%。 肿么那么多收藏， 快来帮菇凉拔草！ 19 19 19 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 20152015年年6-86-8月美啦各功能产品销售量月美啦各功能产品销售量/ /销售额分布情况 销售额分布情况 销售量占比（%） 销售额占比（

18、%） 注释：BB霜/CC霜、精华、面霜单价较高，销售额占比高于销售量。 最爱面膜最爱面膜！ 淘美妆之美妆产品“消费力” 根据2015年6-8月美啦各功能产品销售量/营销额分布情况，面膜的销售量/销售额均排名首位。此外，BB霜/C C霜、精华、面霜和套装四种产品的销售额占比，明显高于其销售量占比，相对其他产品单价较高。 20 20 20 移动美妆时刻移动美妆时刻 21 21 21 来源：艾瑞mUserTracker，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户长期使用行为监测获得。 美啦 女性美妆社区APP 美啦是深圳品汇科技有限公司于2013年7月推出的一款国内女生美妆类社区交流手机

19、软件。以美妆为切入点，延 展到女性所需的全方位美丽资讯。为爱美女性打造一个集合“美丽资讯”+“时尚买手”的移动社区电商平台。 从美妆、美搭、美甲、美刊、视频、测评等功能为用户提供更适合中国女性的全方位美丽资讯，专业明显级美 妆老师、达人团队提供专业资讯，使美啦成为中国女性的时尚美丽顾问。美啦APP社区教学视频深受美妆爱好者 及美妆小白追捧，月度平均浏览量在50000以上。 2015年6月，美啦与Angelababy合作，将产品更新为Angelababy的美啦，并正式将“美购”功能放大，推出 全球购，进军美妆跨境电商领域。此次合作借助明星效应扩大影响力的同时，也将产品拟人化，使产品风格更 加明确

20、易于理解，也更加符合美啦自身的定位和发展方向。 根据艾瑞mUserTracker监测数据显示，2015年2月到2015年5月，美啦的月度覆盖人数稳定在600万以上，用 户参与度较高。 已披露融资情况已披露融资情况 2014年年初拿到IDG 轮 融资； 2014年8月，获得晨兴资本 领投、金沙江、IDG、云启 资本跟投的2000万美金B轮 融资 截止到2015年9月，美啦在 C轮融资中 599.7 608.9 637.2 639.8 625.0 1.5% 4.6% 0.4% -2.3% 0 300 600 900 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 201520

21、15年年1 1月月-5-5月美啦月美啦AppApp月度覆盖人数 月度覆盖人数 月度覆盖人数（万人） 环比增长（） 22 22 22 最爱面膜最爱面膜！ 淘美妆之“Angelababy的美啦” 美啦的核心用户集中在15-25岁的爱美女性中，核心用户群与Angelababy的粉丝高度契合，因此美啦聘请被誉 为美妆风向标的Angelababy代言，更进驻美啦成为首席产品设计师，参与产品设计及研发，为爱美的女性带来 更好的产品体验。 品宣推广：在纽约、北京、东京等全 球多地投放“Angelababy的美啦”品 宣推广，并在微博上发话题baby才 貌双全 用户互动：新老用户都会收到美啦推送 的感谢信，信

22、中把美啦logo改为用户 头像，品牌名也改为用户XXX的美啦， 借此告知用户，这不只是Angelababy 的美啦，更是属于所有爱美女性的美啦 产品改版：将美啦logo及品牌名改为 “Angelababy的美啦”，并将App改 版为Angelababy版本 Step one Step two Step three 活动效果活动效果： Angelababy代言美啦的消息发布后，baby才貌双全上热话热话榜榜1717名名，港台板块排名第二，并被推荐上其他热门话题 美啦，Angelababy的美啦两大关键词均进入App StoreApp Store热热搜榜搜榜 美啦24小时新增用户比此前增长超171

23、7倍倍 美啦全球购的销售额增长6.76.7倍倍 效果棒棒嗒！ 23 23 23 0% 5% 10% 15% 20% 25% 20152015年年8 8月美啦单月销售量分布情况 月美啦单月销售量分布情况 销售量当天在当月中占比（%） 注释：8月18日是美啦的两周年纪念日，为感恩用户的支持，美啦于8月18-21日举办两周年感恩活动，回馈用户。其中，8月17日周一销售量保持平稳，8月18日剧增，至8月23日周日 销售占比依然超出平时平均水平。 50.46% 最爱面膜最爱面膜！ 都是促销 惹的祸！ 淘美妆之单日销量达顶峰 都是818周年庆惹的“祸” 根据美啦2015年8月美啦单月销量情况，8月18日受

24、美啦周年庆活动带动，其销售量达到单月顶峰，当周销量 剧增，占单月销量五成以上。 24 24 24 2014年12月19 日，美啦美购正 式上线，首次出 现购买 2015年6月， Angelababy成为 美啦明星代言人 2015年4月，美 啦再次改版电商 版块，优化用户 购买流程 2015年8月18日， 美啦2周年纪念日 感恩促销活动 2015年8月较1月实现了 20倍 左右的增长！ 淘美妆之移动美妆江湖“任性”增长 2014年12月19日，美啦美购正式上线。根据美啦2015年1-8月美啦销售量分布情况来看，2015年以来美啦月 度销售量快速提升，2015年8月相比较于1月实现了20倍左右的增

25、长。 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 20152015年年1-81-8月美啦销售量分布情况 月美啦销售量分布情况 销售量（笔） 25 25 25 法律声明 本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商 业目的。 本报告中运营商收入及相关市场

26、预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部 分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方 法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作 为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。 公司服务介绍： 艾瑞咨询集团：http:/ 公司产品介绍： 艾瑞客户解决方案：http:/ 艾瑞连续数据研究产品：http:/ 艾瑞专项研究咨询服务：http:/ 艾瑞研究观点报告：http:/ 艾瑞学院培训业务：http:/ 艾瑞媒体会议服务：http:/ 公司资讯网站： 艾瑞网：http:/ 艾瑞广告先锋：http:/ 艾瑞网络媒体精品推荐：http:/ 联系方式 北京：86-010-51283899 上海：86-021-51082699 广州：86-020-38010229