某咨询鲁能物资集团战略咨询项目分析与诊断报告cojw.pptx

《某咨询鲁能物资集团战略咨询项目分析与诊断报告cojw.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某咨询鲁能物资集团战略咨询项目分析与诊断报告cojw.pptx（259页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、鲁能物资集团有限公司鲁能物资集团有限公司鲁能物资集团有限公司鲁能物资集团有限公司战略咨询项目一期报告战略咨询项目一期报告-分析与诊断分析与诊断北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司机密机密 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横重要声明重要声明本报告为中期报告，所有意见均非最终结论本报告旨在对鲁能物资集团的经营管理状况进行分析和诊断，不针对任何部门和个人3/25/202322003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横项目进程项目进程第第1-21-2天天2/17-2/18

2、第第3 38 8天天2/19-2/24第第9-119-11天天2/25-2/27第第12-1512-15天天2/28-3/3项目启动资料搜集内部研讨了解企业经营和管理基本情况分公司访谈内部研讨问卷设计一期报告汇报、定稿确定下阶段计划访谈阶段访谈阶段高管访谈：11人次；中层访谈：10人次；下属子分公司管理者访谈：14人次；一般员工访谈：16人次共计：共计：51人次人次撰写报告撰写报告高层访谈中层及以下员工访谈汇报汇报第第26263030天天3/14-3/18高层访谈一般员工访谈问卷发放外部访谈内部研讨第第16-2516-25天天3/04-3/13撰写报告补充访谈问卷分析内部研讨汇报高层访谈中层访

3、谈资料搜集整理调查问卷调查问卷总部问卷发放：160份有效问卷：76份共计：共计：76人次人次3/25/202332003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横结论：集团主要问题及初步建议结论：集团主要问题及初步建议主要问题主要问题初步建议初步建议战略问题战略问题电力体制改革带来的变化以及诸多不确定性因素，导致大家对于物资集团的未来存在着不同的定位。因此有必要统一思想，明确集团公司下一步的定位，确立战略目标，进行详细的战略规划，调整和优化核心业务组合，并进行相应的资源配置重点对电力物资及其相关业务不同组合、选定业务的战略定

4、位进行论证，并在此基础上对不同的经营模式进行探讨和尝试；制定3-5年滚动规划和年度经营计划，组织上应设置专门的战略规划部门或岗位予以落实外部环境外部环境电力体制改革带来的厂网分离造成一部分市场（包括电厂和基建项目）的丧失，概算总承包的终结导致利润率的大幅下降，两项因素影响集团利润下降70；山东电力和鲁能集团的重新定位给物资集团带来了很大的不确定性，物资集团面临重新定位在众多的不确定性因素中寻找关键因素，结合企业自身特点和优势进行重新定位内部资源与能力内部资源与能力鲁能物资的优势资源是充足的资金、鲁能的品牌、电力相关技术人员和多年的电力物资运作经验；劣势是缺少专业市场营销人员，市场开拓能力比较差

5、，同时缺少现代物流企业应具备的一些实物资源扬长避短。一方面，在选择战略组合时，应充分发挥优势资源与能力；另一方面，应积极着手投入资源和精力，提高企业的市场拓展能力，包括选人、用人以及合理运用激励约束手段等等组织结构组织结构虽然存在管理体制的问题，但是这并不能掩盖集团公司法人治理结构不完善、母子公司管理手段单一以及在领导、计划、沟通等方面违反组织基本原则的一些现象，部门职责的不明确、职责交叉、职责未能有效发挥的现象也很突出。建立规范的法人治理结构；建立集团母子公司管理控制体系；重新设计组织结构，明确各部门、各岗位的职责；进行人力资源的开发和规划；加强市场部门的力量，努力开拓市场，增强竞争力企业文

6、化企业文化国有企业和计划经济色彩浓厚，员工缺乏市场和竞争意识，缺乏危机感，员工学习积极性差逐步建立与公司发展战略相适应的人力资源规划配置，树立以业绩为导向的考核激励机制，逐渐形成合理的淘汰机制，在此基础上培养符合市场竞争环境的企业文化3/25/202342003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横目目 录录为什么要做战略为什么要做战略怎么做战略规划怎么做战略规划外部环境分析外部环境分析内部资源能力评价内部资源能力评价组织结构诊断组织结构诊断企业文化诊断企业文化诊断3/25/202352003SLMGC-PREZ01 企

7、业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横鲁能物资集团为什么要进行战略规划？鲁能物资集团为什么要进行战略规划？战略规划战略规划势在必行势在必行驱动力之五：不同角度定位驱动力之二：业务开始萎缩驱动力之一：发展历史的要求驱动力之四：盈利模式变化驱动力之三：电力体制改革3/25/202362003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横鲁能物资集团经过二十多年的不懈努力，已经发鲁能物资集团经过二十多年的不懈努力，已经发展成为以电力物资经营为主，多元化发展的大型展成为以电力物资经营为主，多

8、元化发展的大型物资企业集团物资企业集团发展历程发展历程1998年1974年1999年规规模模与与实实力力1997年电力体制改革，厂网分离，竞价上网，主辅分离，主多分离2000年2002年2001年成立电力设备材料公司，行使内部采购供应管理职能山东电力体制改革，集约化管理，统一采购，成立37家分公司国家电力公司成立。成立山东鲁能电力物资有限公司，规模化发展成立5家子公司，组建鲁能物资集团有限公司19992001年的两网改造给集团带来发展机遇前身为山东电力工业局供应处3160517310284195002589729275利润（万元）利润（万元）23939165886342298701208626

9、945672505营业额（万元）营业额（万元）3/25/202372003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横大物资、大采购的的观念和思路在物资采购中发大物资、大采购的的观念和思路在物资采购中发挥了优势，对业务的发展产生了极大的推动力挥了优势，对业务的发展产生了极大的推动力建立全省了统一的物资采购供应管理体制实行了集中统一采购、配送供应的物资管理模式实行集约化经营，业务量逐年攀升特别是在19992001年进行“两网改造”以来，业务量更是突飞猛进年资料来源：鲁能物资财务报表（万元）（万元）3/25/202382003SL

10、MGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横经过近五年的快速发展，鲁能物资在业界形成了经过近五年的快速发展，鲁能物资在业界形成了自己的核心竞争力自己的核心竞争力内部内部因素因素政策有利政府支持立足于电力行业，对电力设备物资市场非常熟悉良好的政府关系多年来统一采购积累形成的经验、人才、技术优势管理优势全体员工的艰苦奋斗外部外部因素因素关键成功因素技术专家的形象高水平的员工队伍雄厚的资金实力成规模的物资资源信息网络行业经验丰富，信誉度高长期以来形成的良好客户关系核心能力品牌优势人才、技术优势3/25/202392003SLMGC-PR

11、EZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横88.9的职工认为鲁能物资过去取得成功的关键的职工认为鲁能物资过去取得成功的关键因素是良好的政策支持因素是良好的政策支持资料来源：鲁能物资访谈问卷3/25/2023102003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横但是在业务迅速发展的同时，我们也必须清醒地看到物但是在业务迅速发展的同时，我们也必须清醒地看到物资集团目前的销售额和利润有资集团目前的销售额和利润有95以上来自山东电力和以上来自山东电力和鲁能系统内部，市场是依靠政策

12、和计划来保证的鲁能系统内部，市场是依靠政策和计划来保证的集团公司利润来源大部分由本部和分公司创造，且利润来源主要是系统内电力物资。2001年70.12亿的营业额中只有2.72亿元来自对外销售收入，2001年的2.6亿元的利润中只有1415万元来自系统外部。数据摘自袁总在山东电力2002年物资工作会议上的报告对于内部市场的依赖性仍然很强3/25/2023112003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横电力体制改革给带来的电力体制改革给带来的“厂网分离厂网分离”对物资集团震对物资集团震动巨大，原来属于山东电力管辖的一些主力

13、电厂划动巨大，原来属于山东电力管辖的一些主力电厂划归华电和华能，对鲁能物资的市场将造成很大的影归华电和华能，对鲁能物资的市场将造成很大的影响响电厂数量减少电厂数量减少 划归华电和华能的电厂装机容量总共达到770万千瓦（11家），目前留在系统内的电厂装机容量还有454万千瓦（11家），相比划出去的电厂，留在系统内的电厂相对建厂时间较长，装机容量和单台机组容量较小，负担较重，竞争力不够强整体需求下降整体需求下降 虽然目前划出电厂的发电物资还处于代管状态，但这种局面不会维持很久。随着这些主力电厂的划出，发电物资的整体需求将在不远的未来大幅下降基建项目减少基建项目减少 随着厂网分离，电源基建项目的设备

14、和物资采购权将会由于投资主体的改变而丧失，也将对集团的业务范围和盈利能力造成很大的影响厂网分离主辅分离主多分离组建电网公司组建电网公司 山东电力未来将成为山东电网公司，隶属于华北电网公司，主要负责：经营管理电网，保证供电安全；管理区域电力调度交易中心，按市场规则进行电力调度；规划区域电网发展，培育区域电力市场市场化程度提高市场化程度提高 主辅分离和主多分离，使得未来山东电网公司和鲁能物资之间关系进一步实现市场化，存在引入竞争机制的潜在风险，对于物资采购和供应的成本和服务质量将提出更高的要求3/25/2023122003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶

15、段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横随着随着19992001年两网改造的基本结束，物资集年两网改造的基本结束，物资集团的供电设备和供电物资业务量将受到较大影响团的供电设备和供电物资业务量将受到较大影响城农网改造供电物资采购金额单位：万元城农网改造供电设备采购金额单位：亿元3/25/2023132003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横概算总承包模式的终结、竞价上网和电价改革将概算总承包模式的终结、竞价上网和电价改革将使得鲁能物资集团的盈利模式受到很大的冲击使得鲁能物资集团的盈利模式受到很大的冲击基建项目的物资采购的收

16、费方式由概算总承包改为收取管理费（设备成套费），也将对公司的利润造成很大影响。集团公司目前在基建项目上的平均利润在10以上，改革之后的将向业主收取0.5%的设备成套费或与业主进行协商收取管理费，利润水平将大大下降竞价上网整体影响两网改造概算总承包随着电力体制改革的深化，竞价上网使得发电企业的竞争更加激烈，成本成为企业更加关注的决定性因素。设备和物资的价格成为除燃料以外最重要的成本控制环节，从而导致物资采购和供应企业的利润空间进一步被压缩两网改造后，加重了电网经营企业的财务负担，供电企业面临着还本付息的压力，也将进一步加强对成本的控制，包括设备和物资的采购成本。加上众多物资供应商激烈的市场竞争，

17、利润水平也将下降受以上这些因素的影响，物资集团的整体利润率水平呈下降的趋势，加上业务量的减少，近期利润总额将受到下降70的影响3/25/2023142003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横随着电力体制改革进程的加快随着电力体制改革进程的加快,厂网分离、主辅厂网分离、主辅分离和主多分离使得鲁能物资集团公司角色发生分离和主多分离使得鲁能物资集团公司角色发生转变，逐渐将成为市场竞争的主体转变，逐渐将成为市场竞争的主体山东电力鲁能物资集团过去过去过去过去未来未来未来未来承担行业管理职能企业资产运营责任行业法律法规执行的监督

18、者作为委托人，委托物资集团按照下属企业的设备和物资需求进行采购和供应市场化程度更高，在追求社会效益的前提下，强调经济效益物资采购和供应要能够保障电力企业的物资供应，保质保量及时可靠低成本优质服务在物资采购方面，是直接用户，与物资公司的关系完全成为市场关系山东电力的物资采购和供应中心按照计划进行采购，同时兼有管理、控制和经营的职能被委托人，代表购买方利益出现以中间商、代理商和供应商的角色，积极参与市场竞争，同时为系统内和系统外企业服务自主经营自负盈亏自我发展自我积累3/25/2023152003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵

19、横北大纵横环境的变化，使得鲁能物资的市场和客户主体也环境的变化，使得鲁能物资的市场和客户主体也将产生很大的变化将产生很大的变化产品要求购买方式定价回款计划性较强，标准规范统一采购，公开招标采购按照固定比例收取费用有保证，不良帐款少客户定制化较强可能出现多种形式逐渐出现竞争性定价，利润相对较薄发电企业供电企业系统内部系统内发电企业供电企业系统内部县级供电企业系统内鲁能非电类企业系统外小型火力发电企业潜在客户存在风险，回款缺少保证（山东电力和鲁能下属企业）社会用户系统外企业系统内企业系统外发电企业3/25/2023162003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第

20、一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横97年物资体制改革以来，鲁能物资的资产与经营规模年物资体制改革以来，鲁能物资的资产与经营规模逐年迅速扩大，股权结构也进行了调整，目前由占有逐年迅速扩大，股权结构也进行了调整，目前由占有公司公司51.96的股份的山东鲁能集团有限公司控股的股份的山东鲁能集团有限公司控股总资产变动情况（万元）2002年股权情况股权结构资料来源：鲁能物资访谈问卷3/25/2023172003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横山东电力集团的重新定位和鲁能集团有限责任公司山东电力集团的重新定位和鲁能集团有

21、限责任公司的成立，使得鲁能物资集团同时面临机遇和挑战的成立，使得鲁能物资集团同时面临机遇和挑战厂网分离后，山东电力集团将成为一家以电网经营为主业的公司；经营管理电网，保证供电安全；管理电力调度交易中心，按市场规则进行电力调度；规划区域电网发展，培育区域电力市场负责地市供电公司的经营和管理按照主辅分开和主多分开的要求，物资采购和供应职能将由相应的管理部门来行使，不具有经营的职能原有的一些市场即将失去，同时又产生了一些新的潜在市场和机会。鲁能物资集团面临着重新定位的问题，如何确保企业的生存与下一步的快速发展，成为摆在企业决策者面前迫切需要解决的问题鲁能集团有限责任公司成立，明确了产权主体关系，将在

22、电力、矿业、房地产、金融等几个主要门类的行业中进行发展鲁能要加强对下属企业的管理和控制力，除了利用产权的纽带关系通过董事会来进行外，还需要从人事、财务、信息和权限等方面来控制大宗物资的采购，例如电厂、矿业、房地产等行业的机械、设备、建筑材料和其它物资需要统一管理，发挥集团的规模优势3/25/2023182003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横由于存在诸多的不确定性，员工对集团的战略发由于存在诸多的不确定性，员工对集团的战略发展方向把握不准，思想不统一展方向把握不准，思想不统一很好，受外部影响不大很好，受外部影响不大

23、比较好，依靠目前业务，依然可以过得较好比较好，依靠目前业务，依然可以过得较好较差，业务量会大幅萎缩较差，业务量会大幅萎缩非常差，维持下去很困难非常差，维持下去很困难Missing 67的职工不了解公司的战略认为在35年内物资集团的前景较好和较差的各占一半左右问：您认为如果维持目前的业务范围和管理方式，未来35年的前景如何？资料来源：鲁能物资访谈问卷问：您了解公司的战略吗？3/25/2023192003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横同时，大部分的职工认为影响物资集团发展的关同时，大部分的职工认为影响物资集团发展的关

24、键因素是战略方向的选择和内部管理的规范化键因素是战略方向的选择和内部管理的规范化资料来源：鲁能物资访谈问卷3/25/2023202003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横目目 录录为什么要做战略为什么要做战略怎么做战略规划怎么做战略规划外部环境分析外部环境分析内部资源能力评价内部资源能力评价组织结构诊断组织结构诊断企业文化诊断企业文化诊断3/25/2023212003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横鲁能物资集团的战略规划怎么做？鲁能物资集

25、团的战略规划怎么做？宏观环境分析行业结构分析企业资源与能力评价提出战略展望设立战略目标和财务目标制定、评价和选择战略建立资源能力，构造组织预算决策实践奖励战略制定战略实施战略评价战略实施创建支持战略的文化，行使战略领导权利评价业绩监测环境采取调整措施明确重新设计和构造组织设计支持战略的企业文化建设方案企业组织与文化的诊断3/25/2023222003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横制定战略规划必须回答的七个问题制定战略规划必须回答的七个问题1、我们从事的是什么行业?2、我们的竞争优势和局限性在什么地方?3、我们是否

26、明确自己的目标市场?4、今后我们想成为什么样的企业?5、决定成败的关键因素是什么?6、决定竞争优势的关键领域中，哪些是我们的强项，哪些是弱项?7、为提高竞争力，每一个关键领域我们将提出什么目标?3/25/2023232003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横目目 录录为什么要做战略为什么要做战略怎么做战略规划怎么做战略规划外部环境分析外部环境分析内部资源能力评价内部资源能力评价组织结构诊断组织结构诊断企业文化诊断企业文化诊断3/25/2023242003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨

27、询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横导导 读读宏观环境分析宏观环境分析3/25/2023252003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横外部环境是决定鲁能物资的发展的关键因素外部环境是决定鲁能物资的发展的关键因素政府、政策政府、政策经济社会技术电力体制改革电力体制改革山东电力产业山东电力产业物资流通产业物资流通产业国有企业国有企业宏观环境经营子环境3/25/2023262003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横电力体制改革的总体目

28、标是打破垄断，引入竞争，电力体制改革的总体目标是打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本提高效率，降低成本电源电源输电网输电网供配电供配电国家电力公司实施发、输、供一体化经营国家电力公司实施发、输、供一体化经营国家电力公司实施发、输、供一体化经营国家电力公司实施发、输、供一体化经营拆分国家电力的电厂资源，组建五个实力相当的发电集团公司电厂成为独立实体，通过股权关系接受管理和监督竞价上网，建立合理的电价形成机制鼓励其它资金进入，鼓励产权多元化组建国家电网公司和南方电网公司，山东省网作为国家电网公司华北电网的一部分组建电力交易市场电网公司收取过网费供电企业改造成独立法人，实施独立核算供电价格在确定电

29、网批发价格的基础上由政府核定实施城乡同价旧旧体体制制新新方方案案3/25/2023272003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横电力体制改革的模式就是在发电侧引入竞争机制，同电力体制改革的模式就是在发电侧引入竞争机制，同时逐步试行大用户直接向电源购买电力的方式时逐步试行大用户直接向电源购买电力的方式国家计委国家电力监管委员会南方电网公司国家电网公司组建的五个区域电网趸售市场用户趸售市场发电企业电力体制改革电力体制改革目标模式目标模式3/25/2023282003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企

30、业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横随着国家电力公司分拆方案的出台，山东电力集随着国家电力公司分拆方案的出台，山东电力集团资产也被划成了三块团资产也被划成了三块资料来源：国家计委 国家电力公司电网资产发电资产国家电网公司华北电网公司东北电网公司华中电网公司西北电网公司华东电网公司南方电网公司中国华能集团公司中国大唐集团公司中国华电集团公司中国国电集团公司中国电力投资集团多经辅业中国电力工程顾问集团公司中国水电工程顾问集团公司中国水利水电建设集团公司 中国葛洲坝集团公司山东省电力集团资产划分为三块：发电归华电、华能；电网归国家电网公司华北电网3/25/2023292003SL

31、MGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横电网公司负责电网的运行与规划，其今年的工作电网公司负责电网的运行与规划，其今年的工作重点是省网和区域网的组建和分离重点是省网和区域网的组建和分离区域电网公司职责经营管理电网，保证供电安全管理电力调度交易中心，按市场规则进行电力调度规划区域电网发展，培育区域电力市场国家电网公司职责负责各区域电网之间的电力交易和调度处理区域电网公司日常生产中需要协调的问题参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程受政府委托，协助制定全国电网发展规划来源：电力体制改革方案3/25/2023302003S

32、LMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横三种改革方案都可能对鲁能物资产生深远影响三种改革方案都可能对鲁能物资产生深远影响维持现状，华北网不设物资公司依然可以利用原有的政策资源和人员关系，维持鲁能体系和山东电网中几乎全部的电力物资采购市场份额鲁能集团与山东电力不分开，华北网设立自己的物资公司山东电网和华北电网可能都设立自己的物资公司，鲁能物资的电力物资采购业务将失去原有优势，业务量逐渐萎缩鲁能集团与山东电力分开，鲁能物资独立于山东电力之外鲁能物资将变成一家完全市场化的公司，参与省内外的电力物资市场竞争，在市场经济的大潮中独立生

33、存市场化程度逐渐提高3/25/2023312003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横电力监管委员会是电力监管授权单位，电力监管委员会是电力监管授权单位，2003年开年开始，电力改革的主导权从国家计委移至电监会始，电力改革的主导权从国家计委移至电监会组建中的国家电力监管委员会为国务院直属事业单位，按国家授权履行电力监管职责。主要职责：主要职责：制定电力市场运行规则，监管市场运行，维护公平竞争；根据市场情况，向政府价格部门提出调整电价建议；监督减产电力企业生产质量标准，颁发和管理电力业务许可证；处理电力市场纠纷；负责监督

34、社会普遍服务政策的实施。来源：电力体制改革方案3/25/2023322003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横电力体制改革在国务院统一部署下，分阶段逐步推进电力体制改革在国务院统一部署下，分阶段逐步推进尽快成立国家电力监管委员会；用一年的时间组建国家电网公司、区域电网公司及各发电企业；到“十五”期未，各地区主要发电企业均应参加统一竞价，在全国大部分地区实行新的电价机制。完成上述改革以后，做好试点工作的基础上，逐步实行输配分开，在售电环节引入竞争机制。随着“西电东送”和全国联网的推进，及时总结电力体制改革经验，进一步深

35、化区域电网企业的体制改革 国务院的通知要求，电力改革的实施工作要在国务院统一领导下，按照积极稳妥的原则精心组织，区别各地区和各电力企业的不同情况，重点安排好过渡期的实施步骤和具体措施，在总体设计下分阶段推进改革。3/25/2023332003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横电力工业电力工业“十五十五”规划要求进一步调整电源结构规划要求进一步调整电源结构发展清洁能源，优化发展火电，这必然给山东火电带发展清洁能源，优化发展火电，这必然给山东火电带来一定影响来一定影响资料来源：“十五”计划中能源规划水电：积极发展火电：优

36、化结构其它：大力发展水电是清洁的可再生能源优先安排调节性能好、水能指标优越的大中型水电站和流域综合开发项目的建设在水能资源缺乏、电网调峰困难的地区安排一些抽水蓄能电站的建设压缩小火电，努力实现“十五”期间关停小火电和替代老旧机组共2500万千瓦的目标促进电力产业技术升级对已运行的燃煤机组逐步安装环保设施，减少对大气的污染在有条件的地区，建设天然气发电项目在缺水地区，研究启动大型空冷机组试点工程适当发展核电、加快核电国产化大力发展风力、太阳能等等其它清洁能源对于山东的火电发展会受到影响，那么，小火电的物资采购市场也必然会受到制约。但是同时技术改造的物资采购量会加大3/25/2023342003S

37、LMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横山东电力物资体制改革山东电力物资体制改革-项目概算总承包政策项目概算总承包政策项目概算总承包政策取消基建：现按照采购总量收取采保费3.5-4%的办法业务利润将大大减少据估测，该项改革对大宗设备采购的利润影响很大，将带来的70%利润的下降基建：包含发电设备、供电设备项目的平均利润率在10%以上，销售收入和利润都很高物资：平均收费2-3%，其中，农网改造2002年起不加价/收费原：项目概算总承包现：限量取费3/25/2023352003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报

38、企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横外部经营环境的变化将对鲁能物资带来巨大挑战外部经营环境的变化将对鲁能物资带来巨大挑战市场范围“厂网分开”的直接影响是原属山东电力集团的山东国际电力的8个电厂、日照、济宁、威海电厂资产已经划归华电集团和华能集团，相应的发电物资采购业务将急剧萎缩；随着投资主体的转变，鲁能物资获得的电源点建设基建项目也逐渐减少市场化程度作为物资流通的中间商，低成本、运营速度、信息管理、上下游资源整合是成功的关键。改革后，电力行业市场化程度更高，竞争更加激烈，计划性集中采购面临挑战。市场化程度不断提高，对人员的市场竞争意识要求更高赢利模式项目概算总承包政策取消

39、，平均利润率也将大大降低，盈利模式发生变化经营管理“竞价上网”强化竞争，对发电企业的成本控制提出了更高的要求，势必导致设备物资采购供应的利润空间减小；除燃料以外，电厂竞争优势主要来自低成本的设备物资采购，尤其，山东省市场上几乎全部是火电，比较成本压力更大，那么，对鲁能物资采购的供应链管理提出了更高的要求3/25/2023362003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横而外部环境的高度不确定性更使其面临巨大挑战而外部环境的高度不确定性更使其面临巨大挑战环境变化环境变化环境复杂性环境复杂性简单简单复杂复杂不确定性不确定性环

40、境多变：环境多变：电力体制改革的方案内容在不断调整变化山东电力集团在产权、人事、业务范围多方面正处于变革调整中鲁能集团的产权、人事、业务范围正处于变革调整中环境复杂性：环境复杂性：影响电力体制改革的多种因素交叉作用，可能导致改革的复杂性和非线形电力硬件基础设施改造迫在眉睫信息技术在电力行业应用的安全性和复杂性新电力法还没有制定，其内容复杂、牵扯面广既得利益者的阻碍和电力职工的利益保障问题将使得改革在一定范围内错综复杂稳稳定定动动态态3/25/2023372003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横中国现状、国外实践和电

41、力行业的特殊性决定了中国现状、国外实践和电力行业的特殊性决定了电力体制改革需要系统性的思考（电力体制改革需要系统性的思考（1）q 国外电力体制改革实国外电力体制改革实践践美国加州的电力危机后，美国各州电力改革步伐放缓；英国做为经验总结的电力pool今年被取消。种种情况表明，电力体制改革将会是一个长期的过程。q中国电力体系现状中国电力体系现状产权多元化造成利益主体多元化，使市场规则制订难度大；电网结构还很薄弱，承受不了完全竞争性压力；作为发展中国家，还有新增装机的要求目前科学的电价形成机制还未形成，一厂一价、一机一价的现象相当普遍安全生产、安全生活需得到确实的保障政企不分造成政府干预现象大量存在

42、地区经济发展不平衡，全国统一大市场短期不可能形成根深蒂固的行业、中央、地方的历史惯性必须得到合理尊重3/25/2023382003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横q改革的社会与经济风险改革的社会与经济风险电力生产运行的安全性对国民经济的重要性是任何其他行业所无法比拟的。电网崩溃造成的大面积停电对国民经济、国家安全，人民生活和社会稳定带来的巨大危害是灾难性的。q技术风险技术风险电力生产运行系统号称是世界上最大的机器的一部分，系统内任何一部分都可以“牵一发而动全身”，竞价上网条件下由于随机性的供求不平衡可能造成突发事件

43、是，造成突发性停电或黑启动，技术风险巨大。电网、电厂的基础硬件质量不够，改造迫在眉睫，成本巨大。q政策风险政策风险改革力量与反对力量在法律、政策制定上会极大改变电力体制改革的进程。一套系统完善的电力法律法规体系的指导思想将基本上完全可以决定电改的力度、进程、走势。q国外风险国外风险 加州电力危机的启示，促使我们谨慎推进改革中国现状、国外实践和电力行业的特殊性决定了中国现状、国外实践和电力行业的特殊性决定了电力体制改革需要系统性的思考（电力体制改革需要系统性的思考（2）资料来源：专家访谈3/25/2023392003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇

44、报ALLPKU 北大纵横北大纵横电力体制改革将是一个长期的、渐进的过程，电力体制改革将是一个长期的、渐进的过程，电力监管会的成立迟迟不能落实到位就是例证电力监管会的成立迟迟不能落实到位就是例证阶段阶段时间时间行业结构及市场环境行业结构及市场环境企业成功关键因素企业成功关键因素厂网分开厂网分开实施初期实施初期20022002年年20032003年年完全垄断完全垄断：网内电厂有强大优势，独立电厂属于弱势群体、沿用以前法律法规q靠政府关系和国家政策拿电价、抢电量配额厂网分开厂网分开深化期深化期20042004年年20052005年年有限垄断竞争有限垄断竞争：形成五家独立发电企业集团，竞争环境改善，法

45、律法规逐步制定q靠政府关系q通过资本运作战略做强做大，抢占份额竞价上网竞价上网过渡期过渡期20062006年年20082008年年有限垄断竞争：有限垄断竞争：法律法规进行一步完善，竞争环境进一步改善q靠内部管理取得低成本优势，加强品牌和服务，利用一些法规空子竞价上网期竞价上网期20082008年以后年以后完全垄断竞争：完全垄断竞争：法律法规比较完善，竞争环境比较公平q优秀的内部管理q低成本、优服务3/25/2023402003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横鲁能物资的外部经营环境同时存在一些有利的方面鲁能物资的外部

46、经营环境同时存在一些有利的方面历史延续山东电力集团的管理模式惯性很强，尤其是1997年物资改革确定的集中采购政策具有极其深远的影响。所以，全国的电力改革推行的难度和山东电力区域的历史延续性都将决定鲁能物资的系统内部电力物资采购供应业务市场还会有相当一段时间得到延续和保障火电市场由于小火电厂投资周期短，见效快，某些地方政府部门会因为局部利益驱动，给予政策倾斜，批准建设，优先发电并网。决定了省内的发电基建项目电力设备和物资采购市场依然有潜力基本建设山东省计委近几年已经审批了30多个小火电建设项目，表明这一块市场依然很大厂商竞争加入WTO后，国外机电制造企业的技术、装备将大量进入我国，对我国电力物资

47、的中间商资源和终端客户的争夺也将更加激烈，那么物资中间商的谈判地位将得到强化和提高3/25/2023412003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横因此，鲁能物资应当在不确定的外部环境中，寻因此，鲁能物资应当在不确定的外部环境中，寻找相对确定的因素，发现并利用有利的机会找相对确定的因素，发现并利用有利的机会充分利用现有政策和资源优势，争取新的政策和资源，围绕已有的业务、客户，积极开发鲁能内部市场业务双向延伸、内外并举，积极开拓系统外电力物资市场，加速培育市场能力利用掌握的厂商信息资源和多年来在客户中建立的良好信誉，进行

48、相关多元化经营电力体制改革完成还有很长的时间，鲁能物资适应市场和竞争还有缓冲的余地和空间对山东省电力物资市场的控制的历史因素、政策延续依然存在鲁能体系内还有相当数量的发供电企业，采购量依旧相当大电力行业的物资设备市场整体容量还将继续增长相对确定的因素相对确定的因素有利机会有利机会3/25/2023422003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横导导 读读宏观环境分析宏观环境分析3/25/2023432003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横我

49、国国民经济的高速发展必然带动电力行业的快速我国国民经济的高速发展必然带动电力行业的快速发展，进而产生对电力物资需求的巨大市场空间发展，进而产生对电力物资需求的巨大市场空间发电量的增长和国民经济的增长具有极强的正相关性，2000年发电量的恢复性增长（弹性系数为1.37）和2000年GDP的恢复性增长有较直接的关系，它们之间的关系一般可用电力生产弹性系数来表示，近五年来的电力生产弹性系数的平均值在0.8左右。我国执行可持续发展战略，加强环境保护，优先发展水电，国民经济的发展在今后时间内带动电力产业发展的作用将更加明显3/25/2023442003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇

50、报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横我国发电总装机容量和发电量均位居世界第二，我国发电总装机容量和发电量均位居世界第二，电力工业已经基本适应了国民经济发展的需要电力工业已经基本适应了国民经济发展的需要“九五”以来，电力工业继续保持快速发展势头，发电装机容量年均增长8%，长期存在的严重缺电局面得到了基本缓解，消除了电力对国民经济和社会发展的“瓶颈”制约。目前，我国已经成为世界第二大电力生产和消费国。3/25/2023452003SLMGC-PREZ01 企业战略咨询项目第一阶段汇报企业战略咨询项目第一阶段汇报ALLPKU 北大纵横北大纵横“十五十五”期间的重点是优化火电的