2015年中国移动美业研究报告.pdf

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1、中国移动美业 研究报告 2015年 2 2 2 来源：1. 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 2. 2015年7月，艾瑞公司mUserTracker监测数据。 近万亿的美业市场四分天下 美妆美容移动端鳌领风华 在近万亿的美业市场中，美妆、美容、美发、美甲 占领了美业超过九成的市场份额，其中美妆+美容 作为美颜盛世的实力双担，市场规模均在四千亿以 上。同时，我们也可以看到，四大品类的移动渗透 率均较低，其中美妆的移动发展最好，整个美业移 动市场发展潜力巨大。 3.3% 0.1% 0.1% 0.2% 美甲 O2O美容+医疗整形 美妆 美发 美业 增值 9% 35% 35

2、% 17% 4% 美妆 美容 美发 美甲 渗透率: 3 3 3 移动美妆发力最早、发展最为 成熟，已形成三大类模式 移动美妆应用在2013-2015年进入高速发展期， 现已发展成熟，拥有三大类主流模式以提供 美妆资讯及教学内容为主的内容+社区类；以提供 产品购买为主的电商类；从内容+社区转型到增加 电商功能的社区+电商类。 应用名称 融资时间 投资方 金额 轮数 聚美优品 2014年5月 NYSE美国 4.3亿美元 已上市 美啦美妆 2014年8月 晨兴资本领投 2000万美金 B轮 美妆心得 2015年2月 韩国KIP领投 1000万美元 A轮 小红书 2015年6月 GGV领投 数千万美元

3、 B轮 抹茶美妆 2015年8月 五岳天下领投 数千万人民币 A+轮 内容社区类 产品电商类 数据类 社区类 工具类 垂直电商 综合电商 跨境电商 社区+电商 4 4 4 移动美容发展依托O2O 仍处于摸索发展的初级阶段 移动美容分为美容护理及医疗整形美容两大类，作 为低频高单价的非标类产品，整体行业处于用户教 育及行业规范有待完善的初级发展阶段，但行业整 体潜力巨大，在未来几年有望获得爆发式增长。 应用名称 融资时间 投资方 金额 轮数 悦美网 2014年9月 联创策源 数百万美元 A轮 新氧 2014年12月 挚信资本领投、经纬跟 投 2000万美元 B轮 美黛拉 2015年1月 / 数百

4、万美元 A轮 美到家 2015年2月 58同城 数千万人民币 A轮 美上门 2015年3月 腾讯系百度系合投 3000万人民币 Pre-A轮 美容总监 2015年5月 / 1500万美元 A轮 更美 2015年7月 维梧资本领投、红杉资 本跟投 数千万美元 B轮 + O2O美容护理 医疗整形美容 O2O+电商 美黛拉 美上门 真优美 更美 新氧 美到家 美容总监 整形社区 线上商城 专家答疑 到店美容 美容社区 上门美容 5 5 5 移动美发举步维艰 模式探索更 重要 美发作为美业另一大领域，市场规模不容小觑，但 同样作为非标产品，其线下各门店分立、技师良莠 不齐，线上整合线下的能力正经受严峻

5、的考验，而 如何能从众多简单粗暴的预约O2O中，探索出一 条独特的商业运作模式才是致胜的关键。 应用名称应用名称 融资时间融资时间 投资方投资方 金额金额 轮数轮数 臭美美发 2014年 / 1000万美元 A轮 波波网 2014年5月 / 千万人民币 B轮 南瓜车 2015年4月 IDG资本 数百万美元 A轮 南瓜车 波波网 美发说 美美豆 臭美美发 + 内容提供类 美发O2O 上门剪发 线下导流 专家答疑 美发设计 美发教学 美发社区 6 6 6 移动美甲发展兵分两路 入口式扩展及深耕垂直领域 美甲作为一个相对低价、标准化程度较高、受价格 影响较大的产品，比较容易依靠补贴及优惠券的方 式获

6、取用户，是移动美业O2O的一个良好入口。 如今，河狸家已占领入口并开始向美睫、美妆、美 容等多领域进行拓展。 横向发展 上门/到店 美甲 应用名称 融资时间 投资方 金额 轮数 美甲帮 2014年9月 经纬资本 金额不详 A轮 秀美甲 2014年10月 由信中利领投 近千万美元 A轮 嘟嘟美甲 2014年10月 红杉资本、源码资本 千万美元 A轮 河狸家 2015年2月 启明创投、光信资本 5000万美元 C轮 上门美妆 上门美容 上门美甲 美甲工具 垂直细分 河狸家 移 动 美 甲 嘟嘟美甲 秀美甲 美甲帮 7 7 7 来源：于2015年5月通过艾瑞公司iClick社区调研获得。 移动美妆的

7、高速发展得益于 用户对美妆App的需求旺盛 作为移动互联网化程度较高的年轻女性群体，美妆 类App已经成为用户获取美妆资讯的第一渠道，近 七成女性时尚用户会同时安装两个以上的美妆类 App，展现了用户对移动美妆的强烈需求。 2015年女性美妆信息获取渠道 2015年女性移动美妆用户App使用构成 41.4% 同时使用 两款美妆 App 24.8% 同时使用 三款以上 美妆App 66.2% 同时使用 两款以上 美妆App + = 44.2% 45.7% 47.6% 54.1% 58.6% 59.2% 69.1% 75.6% 平面杂志 电视 网络视频 微博 综合门户网站 垂直时尚网站 微信 美妆

8、类App 8 8 8 来源：于2015年5月通过艾瑞公司iClick社区调研获得。 “内容”是用户对移动美妆 App的最主要诉求 用户对移动美妆的三大诉求是内容需求、购买需求 及社交需求，内容需求是最主要的核心需求。在使 用美妆类App中，位列用户需求首位是查询产品评 价、口碑与获取产品信息，可见美妆类App对用户 购买美妆类产品及品牌选择起到了重要的参考作 用。 移动美妆用户妆品购买需求 移动美妆用户社区互动需求 59.5% 社区互动 移动美妆用户内容需求 72.1% 产品口碑 65.3% 购买产品 69.3% 获取产品信息 68.8% 了解流行趋势 67.5% 产品使用方法 9 9 9 3

9、3.5% 29.2% 更倾向于 线上购买 2014年化妆品零 售线上渗透率 来源：1. 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 2.于2015年5月通过艾瑞公司iClick社区调研获得。 用户更倾向于在高知名度大型 电商平台“购买”化妆品 “正品”及“平价”是影响用户购买化妆品渠道选 择的两大关键性因素。目前，用户线上购买化妆品 的渗透率已接近三成，天猫、聚美优品、京东商城 等知名度高的大型综合及垂直电商平台依然是用户 首选，具有品牌优势的跨境电商也将大行其道 。 化妆品零售线上渗透率与线上购买偏好度 2015年女性美妆用户网络购买渠道对比 78.8% 78.1% 55.

10、1% 50.6% 28.9% 天猫 聚美优品 京东 淘宝 乐蜂网 10 1 0 10 移动美妆未来发展趋势 内容为王 口碑为后 正品平价 目前，整个美业O2O普遍都还处于获取用户、留住用 户的初级阶段，美甲仅为入口，美容整形、美发行业 的线下资源混乱且分散，整合难度很大，行业规范以 及相关的国家法律法规的建立也都需要时间； 移动美妆行业发展最为成熟，三大类模式呈三足鼎立 之势，在一些社区类美妆App急于电商化的尴尬局面 之下，从用户角度出发，以好内容赢得好口碑，以好 口碑建立品牌信任及权威形象，以行业权威为基础的 电商化才是持续发展的正解。 内容类美妆应用把握了消费者对美妆知识、化妆 品选择的

11、需求，帮助消费者进行购前决策，可有 效获取大量低价流量，内容巩固了用户粘性，未 来将获得更加广阔的市场空间。 随着化妆品线上购买渗透率的不断上涨，移动购 买占比的不断提升，专注为消费者购买环节服务 的垂直电商类移动美妆应用已经深入到用户的消 费行为中，帮助消费者更加快捷有效的进行消费 行动，影响仍将继续壮大。 内容+社交类移动应用满足了用户在化妆品选 购、美妆技术的交流需求，良好的社区平台可以 聚集大量优质用户，形成较高的用户黏性；但如 果急于加入电商属性，不可避免的会造成用户对 平台公信力产生质疑，影响平台用户忠诚度。 11 1 1 11 法律声明 本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作，报告

12、中所有的文 字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保 护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本 报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采 集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公 司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商 业目的。 本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行 业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分 数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用 样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及 样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全 反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场 参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。 艾瑞咨询介绍： 艾瑞咨询成立于2002年，由杨伟庆发起创立，致力成为中国大 数据时代下最佳互联网收视率及消费者洞察公司。艾瑞咨询以 “洞察互联网的力量”为理念，为客户提供中国市场最专业的 互联网相关领域的数据产品、研究咨询等专业服务，助力客户 提高对互联网产业的认知水平、盈利能力和综合竞争力，让互 联网的力量点燃中国各个行业。 联系方式：400-026-2099 微信公号：