Mobdata-2019移动房产服务行业洞察-2019.4-39页.pdf.pdf

《Mobdata-2019移动房产服务行业洞察-2019.4-39页.pdf.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Mobdata-2019移动房产服务行业洞察-2019.4-39页.pdf.pdf（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、、2019移动房产服务行业洞察“避坑版”租房买房指南“避坑版”租房买房指南目 录CONTENTS01. 移动房产服务行业概览02. App用户行为分析03. App用户画像洞察04. 典型App分析05. 行业未来发展趋势预测有人的地方，就有争斗 有争斗就有看不见的硝烟，有硝烟就有所谓的战场 移动房产行业，就是那个看不见硝烟的战场，传说中的江湖Part OPart Onene移动房产服务行业概览44.452.758.664.581.476.387.3117.6133.7150.018.9%11.1%10.0%26.3%-6.3%14.4%34.8%13.7%12.2%-10.0%-5.0%0.

2、0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.02009201020112012201320142015201620172018商品房销售额(千亿元)销售额增长率4宏观背景：房产市场规模增速双放缓，市场或将进入存量为王时代目前房产销售增速高于投资增速，市场将进入“存量时代”,线上线下争夺战或将更为激烈商品房销售情况Source：国家统计局,2009-201836.248.361.871.886.095.096.0102.6109.8120.333.2%28.1%16.2% 19.8%

3、10.5%1.0%6.9%7.0%9.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.02009201020112012201320142015201620172018房地产开发投资额(千亿元)房地产开发投资额增长率房地产投资情况2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%2018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.03房产经纪房产装修房产租购综合服务平台总类政策背

4、景：政策趋严，房产市场整体遇冷，今年年初开始回暖5201803-201903 各大类别App打开率和整体打开率对比新房调控、房源打假等事件持续波及线上房产服务市场，致使市场遇冷，今年年初略有回暖迹象市场回暖二手房有价无市： 公积金新政发力，二 手房市场开始遇冷新房调控： 棚改货币化安置 刺激了需求房源打假： 9省16市打击炒房及 黑中介调控政策升级： 调控政策频繁升级，例如各 省规范商品房摇号，规范销 售等，整体10月份楼市开 始回归理性Source：MobTech整理分析，2018.3-2019.3行业发展历程：二十年来各家龙争虎斗，安居客现领跑行业近20年行业经历了政策调控，属性升级，资本

5、加持等攻坚战，庄家轮换，现安居客独领风骚6199419962003200420102014201520162019制度推进 住房商品化改革 央行连续降息 人口红利序幕拉开 1994年中华 人民共和国房 地产管理制 度异军突起 互联网兴起，房 产类媒体涌现。 代表企业：房天 下、焦点网、链 家在线、其他门 户网站拐点降临 国八条颁布，开发 商遭遇“空虚寂寞 冷”，房产媒体助 力营销。 代表企业：安居 客、家和网、雅虎 口碑难忘2014 房产服务商不满于 现有角色,纷纷升级 转型房产交易平台。 代表企业：房天下、 房多多、链家资本火热 是刀耕火种还是飞机 大炮，资本加持致使 行业变局。 代表企业：

6、爱屋吉屋 五轮融资 链家先后收购四家中 介门店 战场转移 PC端口流量红利到 顶，各家纷纷转移 战场至移动端口， 以交易为入口，纷 纷拓展综合服务业 务版图，试图寻机 垂直领域大市场资源整合 基于前期的资源，媒 体端纷纷转型服务 商。 代表企业：搜狐焦 点、易居、链家网、 淘宝房产硝烟将起 2019是新的一年，目 前安居客持续领跑行 业，链家推出链家和 贝壳系列正面迎战， 房天下不甘落后，虎视眈 眈。新一轮移动房产 硝烟已经拉起，最终 胜负尚未可知市场起步期市场探索期市场启动期Source：MobTech自行整理分析，1994-20191,519 1,739 1,708 1,879 1,936

7、 2,028 2,404 2,614 2,762 3,041 3,058 3,078 3,273 2018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.0314.5%-1.7%10.0%3.0%4.7%18.5%8.7%5.7%10.1%0.6%0.6%6.3%行业规模增速：行业千万量级，规模较小；月增速波动较大，整体呈现放缓态势201803-201903 移动房产行业规模目前移动房产行业仅有千万级规模，成长空间较大；从月增速来看，波动较大，同比下降一半移动房产App安装

8、量(万台）移动房产App安装量增速Source：MobTech整理分析，2018.3-2019.36.5%相比 2018. 04 市场 增速 下降 8.0%14.5%8竞争格局：行业竞争激烈，用户重合度高行业头部App用户重合度相当高，基本上每三个安装链家的人就有一个人安装安居客安居客vs链家重合度33.5%13.5%链家安居客14.6%35.2%安居客贝壳安居客vs贝壳找房重合度12.1%13.2%链家房天下链家vs房天下重合度注：重合度=交叉用户活跃设备量/某类App活跃设备量*100%，重合度越高，代表两类平台用户转化的可能性越大,竞争越激烈Source：Mob研究院，2019.29行业

9、产业链：中国移动房产服务市场产业链发展成熟，细分格局分化明显行业内部主要细分为四大领域：综合平台类、购租房类，经纪人服务类、家装类房地产开发商房屋供给个人房东机构房东房产中介移动房产服务买 房 者租 房 者房 产 中 介综合服务平台包括却不仅限于房屋的租购服务的App买房/租房专业类平台细分专注租房、购房其中一个的App经纪人服务专为房产经纪人提供服务的App家装平台聚焦于房屋装修的AppSource：MobTech自行整理分析安居客贝壳链家房天下 房多多 Q房网 搜房网 365淘房 中原地产 我爱我家 平安好房麦田自如CCB建融蚂蚁短租 蛋壳巴乐兔 蘑菇租房木鸟短租 青客公寓 相寓重庆公租房

10、 zuber好多房恒房通 移动经纪人居里世联集客 凤凰通 好房拓 搜房帮掌上好房通梵讯 房产秘书 多多经纪经纪人搜狐焦点 土巴兔 优居好好住 酷家乐 蜗牛装修 装修图库 红星美凯龙 美家帮 最美装修 惠装装修齐家10子行业：大多数为百万级规模，安装渗透率均较低2.02.01.71.61.51.51.81.91.92.02.02.02.21.82.32.42.52.32.32.72.82.82.82.72.62.81.51.81.82.12.32.63.13.43.64.34.44.44.69.811.311.212.613.213.916.418.119.321.4 21.521.823.2房

11、产经纪房产装修房产租赁/购买综合服务平台Source：安装渗透率=统计周期内安装该类app的设备数/统计期内总设备数，MobTech自行整理分析，2018.3-2019.3四大细分领域行业规模（百万）1.7%1.9%2.1%2.3%2.4%2.6%3.3%3.6%4.0% 3.7%3.5%3.3%3.4%房产经纪房产装修房产租赁/购买综合服务平台四大细分领域安装渗透率综合服务类平台客户受众最广，约占移动房产应用总行业规模的7成左右行业资本情况：漫天撒钱资本时代已经过去，资本重心愈加明显Source：MobTech自行整理分析，2016-201811资本从狂热到理性，重心凸显，愈加倾向于商业模式

12、清晰企业和综合平台类企业2017201720162016201820182016年是资本最火热的一年，各方资本火热来袭，全面出击。 小蜗牛租房获取数百万的种子轮融资（租房类） 悟空找房获取挚信资本数千万美元B轮融资（大数据） 链家获取百度、腾讯等60亿人民币B轮融资（综合类） 有路网获取宏泰基金等数千万人民币A轮融资（海外房产类） 房总管获取银来3200万的A轮融资 2017年资本投入或有重心，从独角兽企业业务来看，主要集中于租房市场，其次是新房、二手房买卖。小猪短租完成总融资额为19.05亿元E轮融资链家获取BAT等资本 26亿元的C轮融资，30亿元的D轮融资爱屋吉屋完成了完成了E轮融资，累

13、计融资达3.5亿美元魔方公寓完成总融资额为34.45亿元的C轮融资 资本投入，或有重心20182018资本理性，重心凸显2018年资本保持热情的同时，愈加向安居客、自如等商业模式更加清晰的企业倾斜安居客获取百度5000万美元的战略融资自如获取约为40亿元人民币的A轮融资蛋壳公寓获取14.38亿元的B+轮融资青客公寓获取摩根斯坦利等5.7亿元人民币的C轮融资 资本火热，全面来袭使用移动房产服务App的群体有什么样的行为特征？ 不要急，这里分别从细分应用、时间、区域、媒介和忠诚度以及体验感向你慢慢解 答Part Part T Twowo用户行为分析应用偏好：综合类平台热度最高从MAU来看，综合类平

14、台应用热度最高，一度达到百万量级，其次是租购房产经纪装修类1314.612.712.211.210.510.010.29.78.78.46.25.29.412.716.421.117.314.917.217.014.610.48.26.15.26.516.514.916.419.518.819.618.018.119.520.5 13.210.113.663.263.875.980.482.990.989.1100.698.1102.674.1 65.588.22018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.102018.112018

15、.122019.012019.022019.03房产经纪房产装修房产租购综合服务平台201803-201903四大领域MAU（万）情况MAU（月活设备数）=一个月内启动该app的设备数量Source：MobTech自行整理分析，2018.3-2019.3区域偏好：新一线城市持续领跑，北、上、津用户成为关注度最高群体新一线城市用户独领风骚，超总用户数三成；北上津用户更关注房产信息，TGI最高1427.2%17.8%18.8%15.5%13.1%7.6%新一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市移动房产App TGI北京上海天津239238202房产经纪App TGI天津上海北京32725

16、0211房产装修App TGI上海北京大连192181181房产购租App TGI北京上海深圳614515211综合房产服务 App TGI上海大连北京218217210用户区域分布TGI指数= 目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100，低于100代表低于正常值Source：MobTech自行整理分析，2019.3媒介偏好：移动房产类App用户爱汽车不爱游戏汽车服务以TGI 125荣登榜首，运动健康、智能设备和办公管理紧随其后，游戏关注度最低1565 60 64 88 77 86 87 70 82 84 61 100 73 85 87 125 124

17、 119 99 020406080100120140TGI12 34TGI指数= 目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100，低于100代表低于正常值Source：MobTech自行整理分析，2019.3201903移动房产类应用媒介偏好TGI情况使用频率：用户对综合房产服务类App和经纪人服务类App的使用频率最高打开率越高，说明用户的使用频率越高，其中经纪人服务类App使用频率显著高于总体平均水平16201925.0%18.0%20.9%24.0%23.6%2019.2各类别App和整体打开率对比2019.3各类别App和整体打开率对比35.9%2

18、1.3%27.0%31.0%30.7%打开率=安装该app的活跃设备数量/安装该app的总设备数Source：MobTech自行整理分析，2019.3忠诚程度:移动房产类App吸引力增强，客户忠诚度逐步提升用户的设备留存率虽然中间出现略微波动，但是整体呈现上升态势，期末同比起初增长约一半1720.4%24.1%24.2%22.2%23.5%23.7%25.2%23.7%26.0%21.2%23.6%30.7%2018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.032018.3-201

19、9.3移动房产总体App月设备留存率情况月设备留存率=月末活跃设备数/统计期第一天安装的设备数Source：MobTech自行整理分析，2018.4-2019.3使用移动房产App都是哪些群体？ 一线城市白领精英？中等收入已婚男？北上广高智人士？新生代奶爸或是中低收入 养家男？Part Part T Threehree用户行为画像洞察192019年移动房产类App用户男性64.0%76.2%25-34岁50.0%3.1%18.7 %50.0%14.5%13.7%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上有房企业白领 53.7%53.7%13.3%9.1%8.4%6.7%企业白领服

20、务业人员在读学生个体户/自由职业工人4.3% 3.7%3.2% 2.5% 1.9%1.8%1.8%北京上海重庆成都天津深圳广州移动房产服务App整体用户画像：都市年轻白领TGI 129北上广深用户占比高达11.6%，年龄24-35岁之间占据半壁江山，企业白领超总人群一半Source：MobTech自行整理分析，2019.3TGI 138TGI 24220综合服务类App用户画像：中等收入已婚男已婚67.9%52.9%5-10k41.6%10.2 %34.1 %41.6%9.4%4.7%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上无车男性64.8%无未成年子女68.4%29.5%21.6%8

21、.6%8.0%7.7%IT业人员消费制造业人员地产人员学生自由职业IT 29.5%综合服务类App用户中约7成人是已婚人士，超八成用户月收入不过万，大多数集中于5-10k2019年综合服务类App用户画像分析Source：MobTech自行整理分析，2019.3TGI 131 TGI 140TGI 121TGI 13121有车43.5%53.5%本科42.5%18.4%28.3%42.1%11.2%高中及以下专科本科硕士及以上有房企业白领54.9%54.9%11.8%10.8%8.2%4.8%企业白领服务业人员在读学生个体户/自由职业工人12.5%8.7%2.9%2.8%2.2%1.9%1.8

22、%北京上海深圳重庆杭州天津成都房产租/购类App用户画像：北上广高智人士房产租/购类App用户大多数集中于北上广，总占比超二成；本硕人士超半成2019年房产租/购类App用户画像概览Source：MobTech自行整理分析，2019.3TGI 127TGI 141TGI 412TGI 613TGI 515TGI 210TGI 302TGI 22422男性75.4%80.9%25-34岁55.9%4.1%18.9%55.9%12.9%8.2%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上有房314101 314 116 252 187 无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7

23、-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）47.4%14.7%10.6%8.4%6.5%企业白领服务业人员在读学生个体户/自由职业工人房产装修类App用户画像：新生代年轻奶爸企业白领47.5%房产装修类App用户年龄偏年轻化，超一半集中于25-34岁，婴幼儿奶爸群体关注热度最高Source：MobTech自行整理分析，2019.32019年房产装修类App用户画像概览TGI 113TGI 154婴幼儿 TGI23有车50.9%10k88.8%7.4%33.1%48.3%8.0%3.2%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上有未成 年子女35-44岁 TGI163房产经纪类App用户

24、画像：中低收入养家男21 107 146 163 157 18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上30.1%16.2%14.3%6.6%6.5%6.5%6.3%地产人员IT业人员消费制造业人员服务业人员自由职业学生金融人员30.1%地产人员30.5%经纪人服务类App用户约9成用户月收入不过万，超三成有未成年子女，需要养家Source：MobTech自行整理分析，2019.32019年房产经纪服务类App用户画像概览TGI 163TGI 109TGI 299TGI 353TGI 891链家系：双兔傍地走，安能辨我是雄雌？链家贝壳双出击变幻风云 58系：梅花岂畏三尺寒，安居客专注

25、于全开放服务平台商，荣攀王座 搜房系：江东子弟多才俊，卷土重来未可知，转型失败积极寻求翻盘Part Part F Fourour行业头部App分析5886906867547677979551049110811781227131614610235138231294387482551667623 551562266307294303299296 3503753884254234174392232572552652532422672622662742893113182018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.102018.112018.

26、122019.012019.022019.03安居客贝壳链家房天下25安居客领跑行业，链家贝壳正面迎战，房天下紧紧追随Source：MobTech自行整理分析,2018.3-2019.3 2018.3-2019.3年安居客、链家、贝壳、房天下安装量（万）情况安居客千万量级，贝壳自4月份上线之后同链家一同正面迎战，房天下百万量级紧紧追随链家系：双兔傍地走，安能辨我是雄雌？链家贝壳双出击变幻风云262001年，链家成立 2003年，与中国建设银行合作，创建京城二手房交 易新规则 2004年，成为北京房管局指定首批房屋租赁代理经 纪机构2005年，链家地产全面快速发展战略正式启动 2006年，20家

27、社区店齐开，店面数量突破300 2007年，多家链家强强合并，同年，成为首家 公布二手房交易资金监管账号 2009年，与多家银行战略合作，链家在线上线2016年，长租品牌公寓“自如”独立 2017年，链家上线房产交易可视化 2018年4月，旗下互联网长租综合平 台“贝壳找房”成立， 2019年，22位主动镜像平移至贝壳初露头角小步慢跑合纵连横2011年，链家开展真房源行动 2014年，链家网成立，O2O项目落地 2015年，链家进入合纵连横时代，同年 与德佑地产等5家地产合并，同时广泛开 展合作，布局海外、新房等领域精耕细作覆盖28个城市 和地区旗下有8000家 直营门店旗下有15万经 纪人约

28、20载风风雨雨，链家一路高歌猛进，2018年成立行业平台贝壳找房绝对不是平移那么简单房产全产业链 的综合服务商 垂直经营覆盖97个城市 和地区连接约19500 家门店连接约17万经 纪人面向行业开放 的平台 缔造平台2018.4-2019.32001.11-2019.3Source：MobTech自行整理分析链家系：双兔傍地走，安能辨我是雄雌？链家贝壳双出击变幻风云从一家独大到雨露均沾，链家破壁之举，利用核心优势带动产业迅速升级，变幻市场格局27二手房新房租房海外房产旅居商业办公管理委托房贷计算器房屋估价地图找房筛选找房找小区找经纪人房产资讯政策动态买房攻略链家： 权威楼盘辞真 房源查看 真实

29、数据参考 智能化导航 全产业链服务 优化交互设计 典重资产运营；门店只能覆盖到一二级城市，区域覆盖度受限；定位为全产业链综合服务提供商，房产属性上市困难贝壳：轻资产运营，推出VR看房+“楼盘字典”+ACN经纪人合作网络服务；定位为数据技术平台，利用数据赋能行业，带动产业升级人员赋能：核心人员输送，核心高管层调动 资源赋能：链家核心资源楼盘字典，流量端口均向贝壳开 放，同时资本亦进行嫁接 TO CACN模式，具体来说，就是把经纪人的工作 链条进行细化，把交易一套房的各利益相关 环节进行分割，不同经纪人在每一个节点上 付出的劳动都会有所回报。ACN经纪人合作网络，切分价 值链条，强调合作共赢VR看

30、房解决消费者时间痛点， 助力体验感升级VR科技可解决消费者时间难以安排、以及盲 目看房造成的问题，通过在线提前就能锁定 自己心仪的候选房源，并有计划地与经纪人 预约实地看房。4.0版本楼盘词典，海量房屋信息 数据库目前链家的楼盘字典已经是业内公认的国内 数据量最大、颗粒度最细的、可覆盖中国的 300多座城市及其所下辖的2000多个县城的 房屋信息数据库。行业平台：贝壳对全行业开放，对服务商全产业链赋能 经济品牌协作：贝壳积极的和行业内外的品牌进行合作， 从而带动行业转型升级 TO B+CSource：MobTech自行整理分析2.4%19.3%47.8%15.7%14.8%18岁以下18-24

31、岁25-34岁35-44岁45岁以上链家用户 中年中产阶层；贝壳都市职场小白28Source：MobTech自行整理分析，2019.320k以上TGI3365.1%39.8%31.4%13.8%9.9%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上1971.1%8.8%49.8%28.4%11.9%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上链家用户画像概览TGI 197TGI 336链家用户总体年龄偏大，其中月收入超过2万的中产阶层关注度最高；贝壳用户总体年龄集中于 18-34岁之间，企业白领为主，主要分布在一二线城市35-44岁 TGI18-34岁67.1%TGI 103贝壳

32、用户画像概览58.3%11.2%9.4%8.4%5.4%企业白领服务业人员在读学生个体户/自由职业工人企业白领58.3%一二线城市77.2%一波三折中，安居客仍旧专注于自身修炼，2015年携手58，最后强势领跑行业Source：MobTech自行整理分析2958系：梅花岂畏三尺寒，安居客专注于全开放服务平台商，荣攀王座2007-2014：单打独斗，一帆风顺，突遇抵制，颓势渐起 安居客自身基因是互联网技术和产品基因，以提升用户体验感为出发点，流量端口模式是安生立命的根本。 但是在当时的市场环境中，上有搜房巨头，下有三四线垂直网站，可谓是群狼环伺，左右为难，自身竞争优势难以最大化2015-2019

33、：携手58，专注定位、战略升级，荣攀宝座 58加持安居客，主要是看中了安居客产品体验好的优势与自身房产业务契合这两点在，做出了从大平台切入至垂直细分平台这一战略 58通过强大的资本补充、绝对的流量优势、丰富的用户运营经验、全网数百种应用场景等全方位资源加持安居客 2007年，安居客在上海成立，同年，专业二手房网站上线 2008年，安居客完成两轮累计1200万美元融资 2009年，完成1000万美元第三轮融资，同时专业新房和租房网站正式上线 2010年，启动分品牌战略 2012年，做出“互联网企业”到“移动互联网企业”战略转型，同年，创新产品“好盘直通车上线”，革新现有商业模式，同时按蕨科网站纳

34、入租房、新房和商业地产业务 2013年，由于提高点击付费价格遭到中介联合抵制 2014，颓势渐起，回天乏力 2015年，58同城以2.67亿美元收购安居客，成立58安居客房产集团，其中安居客的互联网房产平台定位未改变，只是嫁接入58同城的资源、流量、以及营销等能力 2016年，安居客进行数据升级，推出多种产品，其中营销产品“云聚客”和“云库3.0系统”助力平台参与者和自身发展成长 2017年，推出了房产保障、经纪人信用、海外房产、房产辞典、轨交指数、行业报告等引领行业发展 2018年 ，科技助力平台升级，加码营销，行业结盟 2019年，目标市场继续扩容，满足人群多元化租售需求，同时结合58优势

35、，连接上下游，实现“N+，全开放服务平台”战略3058系：梅花岂畏三尺寒，安居客专注于全开放服务平台商，荣攀王座借力58，专注于开放的服务平台定位，产品不断迭代升级，利用“三全”赋能行业58产品矩阵 58 利用其技术、大数据、营销 等优势为安居客赋能安居客、 58同城， 赶集网三网 融合，实现 二手房和一 手房的联动 服务覆盖城市覆盖楼盘注册中介机构覆盖经纪人百万积累了多维 度的从业经 纪人、经纪 机构及用户 等大数据， 将会利用互 联网技术优 势，将上述 角色连接 其，为行业 书输出几何 式的裂变力 量全信息全连接全服务58同城、安居客立足房产开放生态，围绕用户需求，打造房产信息 矩阵，从原

36、有的信息输出平台转成信息共享平台，接入更多信息源在开放的生态环境下，平台内多角色之间优势互补，帮助商家和用户 之间实现高效、低成本的有效连接基于开放的平台定位，推动各方共建系统、服务和标准，实现互利 共生的商家和用户共赢局面产品 生态圈Source：MobTech自行整理分析，安居客数据来源于中房榜会议上58同城高级副总裁&安居客COO叶兵讲话58租房 土巴兔蚂蚁短租 安居客房产矩阵同城平台58同镇 58同城赶集网汽车矩阵瓜子 58车贷呱呱洗车58家政驾校一点通求职矩阵英才网速聘招才猫 斗米金融矩阵58好借 58金融 58汽车金融 钱柜安居客用户 城镇求职青年31Source：MobTech自

37、行整理分析，2019.3男67.1%三四线城市35.4%已婚25岁-34岁52.1%2.3%14.2%52.1%15.5%15.9%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上70.8%安居客用户画像概览TGI 113196180159139110求职招聘一族旅游达人购物达人保险达人时尚达人受众城市间分布均匀，求职招聘一族，中青年为主求职招聘一族19618.0%41.1%18.7%16.7%5.5%一线二线三线四线五线搜房系：江东子弟多才俊，卷土重来未可知，转型失败积极寻求翻盘胜败乃兵家常事，也曾一骑绝尘，笑傲江湖；也曾转型失败，黯淡无光；终究重拾本业，踏实前行32 2001-20

38、14年间，搜房扩张至330个城市 2005年获得法国传媒巨头2亿人民币注资 2006年，澳大利亚电讯20亿人民币注资 2010年，在纽交所成功上市 2014年，正式更名为房天下，入股多家房产代理机构一骑绝尘 1999.搜房控股成立，同年获取IDG投资支持 2000.高盛投资500万美元初露锋芒转型之痛 2017年，搜房宣布重新回归媒体平台属性，同时在营销端口采用F0合伙人模式，产品层面迭代发布新品 2018年，和国内六大巨头流量平台合作 2019年，莫天全让位刘坚，多次资本注入重庆万里，或寻求借壳上市回归前行1999201420152017一流房产媒体平台，行业NO.1 2015年，房天下成立

39、房屋电商部门，进入房产交易市场，发展O2O业务 2016年，受到多家中介抵制，战略转型失败，连续10季度亏损回归原本赛道专注媒体属性谋求转型电商平台失败国内首批房产媒体平台Source：MobTech自行整理分析搜房系：江东子弟多才俊，卷土重来未可知，房天下转型失败寻求翻盘宣布回归媒体属性之后，搜房专注本业，不断在产品、营销、科技等层面发力，寻求往日荣光33家居装修买新房写字楼查房价买二手房找租房我要买房我要出租免费设计海外房产地图找房找门店优质学区找小区天下拍看房团房贷计算直播短租我要贷款福利平台 帮你找房装修图库装修日记装修攻略装修公司装修报价设计师家装案例建材家具房聊2、营销脑：和BAT

40、等流量巨头合作1、产品树：丰富产品体系，满足受众要求3、科技云：推出“三云产品”，利用科技赋能行业Source：MobTech自行整理分析房天下用户 二三线城市精英34Source：MobTech自行整理分析，2019.3男74.6%企业白领60.8%60.8% 9.8%8.2%7.8%9.9%企业白领服务业人员工人个体户/自由职业在读学生已婚20k以上 TGI2696.2%34.8%39.9%11.2%7.9%小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上79.7%房天下用户画像概览TGI 269企业白领居多，二三线城市、月收入过20k的精英阶层关注热度最高374 312 311 309

41、278 261 260 武汉西安天津常州扬州太原苏州三大系列房产服务App使用对比：租房安居客、购房用链家35Source：MobTech自行整理分析，2019.3需求方App名称应用评分理由租房者安居客优点：旗下房源地理覆盖范围、价格区间最广 缺点：旗下中介公司过多，良莠不齐，有“黑中介”等现象房天下优点：旗下中介数量较多，覆盖地理范围一般 缺点：亦存在虚假房源，黑中介等现象链家、贝壳优点：旗下公寓类房源配套正规，品牌放心 缺点：主要靠自身房源，一二线之外房源覆盖度较低买房者链家、贝壳优点：独有的20年线下真房源，VR技术解决看房等难题 缺点：纯服务板块较少，咨询问题得到结论的客观程度较低安

42、居客优点：纯服务板块较多（免费看房等），咨询问题可得到多 方中介回答，咨询客观性较强 缺点：房源质量参差不齐，质量一般，咨询得到反馈慢房天下优点：首页app业务颗粒度最细，满足多种购房需求 缺点：房源质量参差不齐，咨询问题得到反馈较慢房产经纪人安居客安居客旗下客户量最多，且具有多种工作上使用的小工具面向 行业工作的经纪人开放链家、贝壳旗下客户量级亦较大，品牌知名度高，但是目前链家和贝壳开 放平台空间有限，大部分小经纪人难以加入房天下旗下客户量级偏小，但是具有多种工作供经纪人使用，且面向 全行业开放随着行业进一步发展，区域、商业模式、业务方向、资本偏好、技术、核心竞争力 趋势均将大有改变 谁抓住

43、风口，谁就是下一场移动房产盛宴之王Part Part F Fiveive行业未来发展趋势分析37随着国家政策逐步趋严，移动房产行业总体趋稳，但大数据和技术将持续影响 行业现有格局Source：MobTech自行整理分析，2019.3技术驱动线上寻找信息、联系中介、线下看房，技术均可全程参与。VR看房解决了虚假房源和看房者时间难以协调等难题，提升了房屋成交率和减少经纪人相关工作量；人工智能、LBS、5G等技术的逐步成熟将带动企业产品、运营、营销、服务等能力升级大数据应用大数据在移动房产领域的价值将逐步拓展. 应用场景具有无限多可能。利用高质量的数据、信息和内容赋能房产经纪人，助力营销，提升客户体

44、验感，真正的将房产经纪人、平台、客户三方联动起来，提升三方体验感，联动起整个产业链，实现快速发展38报告说明1.数据来源 MobTech报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算 等来源。 2.数据周期及指标说明 报告整体时间段：2018.03-2019.03 具体数据指标请参考各页标注 3.版权声明 本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护， 部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组 织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中 国人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 4.免责条款 本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结 合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资 源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律 责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与 MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。 谢 谢 观 看 全球领先的第三方全景数据服务平台关 注 我 们研究报告合作赵先生