十二五钢铁市场需求趋势与钢铁产业发展对策qvw.pptx

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1、“十二五十二五”钢铁市场需求趋势钢铁市场需求趋势与钢铁产业发展对策与钢铁产业发展对策迟迟京京东东中国中国钢铁钢铁工工业协业协会会二一一年四月二一一年四月内部资料，注意保存内部资料，注意保存钢铁工业发展的巨大贡献钢铁工业发展的巨大贡献钢铁工业实现由大到强转变奠定了坚实基础的五年“十一五”时期钢铁工业为国民经济发展做出贡献最大的五年钢铁工业发展最快、结构调整成效显著的五年钢铁工业有力地支撑了国民经济快速发展钢材品种质量明显改善，基本满足了经济发展和产业结构调整的需要工艺技术装备水平显著提升，为实现钢铁工业由大到强转变奠定了坚实基础自主创新能力不断提升，技术创新体系逐步完善节能减排工作取得显著进步，

2、环境质量明显提升产业集中度不断提高，产业布局初步优化体制机制改革不断深化，现代化企业制度逐步完善国际化意识不断增强，国际合作领域逐步扩大钢铁工工业发展需重点解决的展需重点解决的问题l钢铁工业取得巨大成就的同时，也是新矛盾、新问题不断出现，资源、环境等瓶颈制约和企业利润率下降问题突出的五年“十一五”时期市场竞争加剧，企业盈利能力下降自主创新水平不高，创新环境有待改善转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题中小钢铁企业如何发展已成为钢铁工业必须解决的问题节能减排、低碳发展越来越成为钢铁企业生存发展的关键问题产业布局优化已成为钢铁工业发展的重要战略问题国内原料资源保障程度低，对外依存度高信息化带

3、动钢铁产业转型升级的深度融合仍有差距一、一、“十二五十二五”钢铁市场需求趋势钢铁市场需求趋势l2010年生产消费情况年生产消费情况-我国钢铁生产增量仍大我国钢铁生产增量仍大 2010年，我国粗钢产量达到年，我国粗钢产量达到62665.4万吨，同比增加万吨，同比增加5308.7万吨，增万吨，增长长9.26%，比，比2009年降低年降低3.37年百分点。年百分点。l2010年生年生产产消消费费情况情况-钢铁消费增量小于产量钢铁消费增量小于产量2010年表观消费增量年表观消费增量2512万吨，增速为万吨，增速为4.3%，消费量和增速均小于产量。消费量和增速均小于产量。2011-2015年年，世界，世

4、界经济总体向体向好与好与许多不确定因素共存，我多不确定因素共存，我国国钢铁工工业发展的外部展的外部环境更境更趋复复杂，但仍将是我国，但仍将是我国钢铁产业结构构调整、整、转变发展方式的展方式的重要机遇期。重要机遇期。世界粗世界粗钢产能将能将继续增加，增加，对原燃料的掌控将成原燃料的掌控将成为竞争焦点。争焦点。节能减排将成能减排将成为未来世界各国未来世界各国钢铁工工业发展的一个制高点展的一个制高点（一）（一）对世界钢铁工业发展趋势的基本判断对世界钢铁工业发展趋势的基本判断扣除中国外，2010年世界粗钢产量预计7.87亿吨，仍未恢复到危机前2007年8.57亿吨水平（二二）“十二五十二五”我国粗钢需

5、求预测我国粗钢需求预测l若若“十二五十二五”期间，我国逐步实现经济结构调整、转变发展方式，期间，我国逐步实现经济结构调整、转变发展方式，GDP年均增速为年均增速为8%9%时时，预测，预测2015年粗钢需求总量可能会在年粗钢需求总量可能会在6.77.5亿吨左右，年均增速亿吨左右，年均增速2.6 4.6%。折算为钢材需求量为。折算为钢材需求量为6.3 7.0亿亿吨（不含重复材）。吨（不含重复材）。l若保持目前的发展模式，若保持目前的发展模式，GDP增速增速9%10%甚至以上，甚至以上，则则粗粗钢钢需求量可达到需求量可达到7.5 8.5亿亿吨（折吨（折钢钢材需求量材需求量7.0 8.0亿亿吨）吨）l

6、若按预期目标实现经济结构调整、转变发展方式，若按预期目标实现经济结构调整、转变发展方式，GDP增速增速7%8%，则则粗粗钢钢需求需求量量约约6 6.7亿亿吨（折吨（折钢钢材需求量材需求量5.7 6.3亿亿吨）吨）情景二：情景二：逐步逐步实现经济结构构调整、整、转变发展方展方式。式。预计GDP年均年均增速增速为8%9%情景一：按情景一：按预期目期目标实现经济结构构调整、整、转变发展方式。展方式。预计GDP年均增速年均增速为7%8%情景三：基本保持情景三：基本保持目前的目前的发展模式。展模式。预计GDP年均增速年均增速为9%10%l今后我国将延今后我国将延续续怎怎样样的的钢钢材需求模式？材需求模式

7、？2009年年中国与世界主要国家人均中国与世界主要国家人均GDP钢消费强度对比，超过世界平均值钢消费强度对比，超过世界平均值，已，已超过美国、德国、英国等，已超过美国、德国、英国等，已经经与日本相与日本相近，但人均近，但人均GDP不是一个数量不是一个数量级。级。能否在人均材料消耗不增加的情况下提高人均能否在人均材料消耗不增加的情况下提高人均GDP？中国中国预计经济平平稳较快快发展，展，2011-2015年年GDP增增速速8-10%保持投保持投资合理合理 增增长，实现由由过度依度依赖投投资和和出口出口转变方投方投资、进出口和消出口和消费协调发展展工工业化已向中期后部化已向中期后部阶段段转变，钢材

8、消材消费由由高增高增长转变为低增低增长城城镇化率年均提高化率年均提高0.8-1.0个百分点，到个百分点，到2015年达到年达到52%，每年平均增加，每年平均增加约约1200万城万城镇镇人口人口更加更加强调地区地区间的的协调发展，未来消展，未来消费增增长将主要来自中西部地区。将主要来自中西部地区。迅速发展的城镇化推动了我国钢材消费（三）我国经济发展对钢铁消费需求影响（三）我国经济发展对钢铁消费需求影响l1、拉动增长因素、拉动增长因素经济发展（工业化）带动人均钢消费增加。各省区市及部分下游用各省区市及部分下游用钢行行业“十二五十二五”发展目展目标明确提出明确提出GDP年均增速在年均增速在12%以上

9、，或以上，或GDP总量翻一番，或人均总量翻一番，或人均GDP翻一番的翻一番的省份省份许多行业许多行业“十二五十二五”期间将保持较高增速期间将保持较高增速各区域各区域“十二五十二五”钢材需求预测结论钢材需求预测结论2010年钢材需求量年钢材需求量2015年钢材需求量年钢材需求量15552180404420521518607200951646019830230731192011-2015年各地区钢材需求量年均增速：华北增长3.0%、东北增长3.4%、华东增长1.6%、中西南增长3.8%、西北增长6.2%。l2015年各地区钢材年各地区钢材需求总量合计约需求总量合计约6.63亿吨，亿吨，2011-2

10、015年年均增长约均增长约2.9%。我国经济发展对钢铁消费需求影响我国经济发展对钢铁消费需求影响20092009年各年各省区市人均省区市人均GDPGDP钢消费强度对比钢消费强度对比“十二五十二五”下游主要行业钢材需求下游主要行业钢材需求我国经济发展对钢铁消费需求影响我国经济发展对钢铁消费需求影响2015年下游主要行年下游主要行业钢材消材消费需求量合需求量合计为6.64亿吨，吨，2010-2015年年均增速年年均增速为5.4%。下游主要行下游主要行业提出了高提出了高强度、耐腐度、耐腐蚀、轻量化、量化、长寿命、可回寿命、可回收性收性强等减量化要求。等减量化要求。部分下游行部分下游行业的超前建的超前

11、建设和和过度度扩张，透支了未来的，透支了未来的钢材消材消费需求，需求，对钢材消材消费需求的拉需求的拉动不可持不可持续。2015年下游行业钢材需求预测2015年下游行业钢材需求预测我国经济发展对钢铁消费需求影响我国经济发展对钢铁消费需求影响l2、影响需求因素影响需求因素宏宏观经济结构构调整，固定整，固定资产投投资高速增高速增长是否不可持是否不可持续？固定固定资产投投资是拉是拉动钢材消材消费需求增需求增长的最主要因素；的最主要因素；2010年固定年固定资产投投资占占GDP比重比重为69.9%，高速增，高速增长已不已不可持可持续。我国经济发展对钢铁消费需求影响我国经济发展对钢铁消费需求影响影响需求因

12、素影响需求因素下游行业增速回落？2010年底我国电力总装机容量将达9.6亿千瓦。预计2015年我国电力总装机容量将超过14亿千瓦。因此“十二五”期间需新增装机容量4亿千瓦。2020年总装机容量将达17-18亿千瓦，“十三五”时期将需新增装机容量2.6-3.7亿千瓦左右，低于“十二五”。发电设备对钢材消材消费需求的拉需求的拉动将减弱。将减弱。发电设备产量下降我国经济发展对钢铁消费需求影响我国经济发展对钢铁消费需求影响影响需求因素影响需求因素下游行业增速回落？高速公路建设加速公里“十一五”全社会交通投资达4.7万亿，是“十五”时期的2倍多。“十一五”时期我国新增高速公路里程32995公里，比“十五

13、”多8290公里。“十二五”期间我国将坚持交通建设适度超前的原则，继续保持交通运输基础设施建设适度规模和速度。根据目前投资情况，预计“十二五”期间我国将新增高速公路里程26000公里，既可完成10万公里的高速公路里程目标，并能超过美国，成为世界第一。我国经济发展对钢铁消费需求影响我国经济发展对钢铁消费需求影响影响需求因素影响需求因素2010年全国铁路营业里程预计达到9.1万公里，2015年规划达到12.8万公里以上，其中高速铁路2010年达8358公里在，2015年预计1.6万公里以上，分别还有3.7万公里、7642公里。2010铁路建设投资预计完成8341亿元，按这样投资规模，“十二五”前期

14、即可完成规划目标（反之，若按规划目标测算，“十二五”投资将大幅下降），即使铁路投资倾向于既有线养护，规划目标与投资也不能对应。下游行业增速回落？铁路、高铁建设规模大我国经济发展对钢铁消费需求影响我国经济发展对钢铁消费需求影响影响需求因素影响需求因素按统计，2009年，我国400MPa及以上热轧带肋钢筋产量占钢筋总量的比重为31.8%。若增加消费30%-50%级及以上钢筋，增加消费20%-30%PC，两项共可实现节材1530-2450万吨。科学节材是趋势l汽汽车车为满足未来越来越紧迫的节能和减排的指标要求，汽车轻量化的进步将大量使用高强钢。如部分车型使用的超高强度零部件强度为1400MPa，部分

15、车型使用的高强钢比例达到70%。l家家电电家电轻量化和高效能加大高强度薄板用量。高强度、高硬度、薄规格和宽幅方向发展，发展具有明显烘烤硬化性能的高强度、薄规格家电板产品，板宽需求以满足倍尺套裁为主，以提高材料利用率，降低家电企业生产成本。l集集装装箱箱趋向于轻量化、薄量化，在减轻重量同时也扩大了集装箱有效容积率。集装箱用薄板比例将大幅增加。l建建筑筑二、二、“十二五十二五”钢铁产业发展对策钢铁产业发展对策（一）一）加速结构调整的重要机遇加速结构调整的重要机遇1、加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量l2009年按化学成份分，非合金年按化学成

16、份分，非合金钢钢占比占比64.57%，其中普通，其中普通质质量非量非合金合金钢钢非合金非合金钢钢72.26%。（一）加速结构调整的重要机遇（一）加速结构调整的重要机遇l2、加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量l普通普通质质量非合金量非合金钢钢中，一般碳素中，一般碳素结结构构钢钢及普通及普通质质量量钢钢筋、筋、热轧热轧硅硅钢产钢产量量3.69亿亿吨，占吨，占钢钢材材总产总产量的比量的比为为53.25%，其中棒，其中棒线线材材约约占占30%，中厚板（，中厚板（带带）约约占占19.08%，窄，窄钢钢带带13.2%，热轧热轧硅硅钢钢0.17%。一

17、般碳素。一般碳素结结构构钢钢Q195-275和普通和普通钢钢筋，屈服筋，屈服强强度均小度均小于于300MPa，若提高，若提高这类钢这类钢强强度等度等级级等等质质量性能，可以大量量性能，可以大量节约节约使用使用钢钢材。材。（一）加速结构调整的重要机遇（一）加速结构调整的重要机遇加快产品升级换代的可能性加快产品升级换代的可能性考考虑标准普遍性基准普遍性基础上，向上，向有利于有利于产品升品升级换代方向修代方向修订，特特别是下游用是下游用户提高使用提高使用标准准要求，需要国家政策要求，需要国家政策导向。向。高高强钢筋的推广筋的推广应用用GB50010-2010混凝土混凝土结结构构设计规设计规范范l20

18、11年年7月月1日起日起实实施：施：优优先使用先使用400MPa级钢级钢筋，筋，积积极推极推广广500MPa级钢级钢筋，用筋，用HPB300光光圆钢圆钢筋取代筋取代HPB235光光圆圆钢钢筋（筋（级钢级钢筋），逐步减少使用筋），逐步减少使用335MPa级钢级钢筋并最筋并最终终取取消消该该品种。品种。给给出了出了带带“E”抗震抗震钢钢筋使用要求。筋使用要求。l国标国标建筑抗震建筑抗震设计规设计规范和行范和行标标高高层层建筑混凝土建筑混凝土结结构构技技术规术规程中程中钢钢筋的筋的应应用以用以GB50010为为依据。依据。轴承承钢标准准的的演演变YB9-68原原苏联苏联体系体系与与SKF D33-1

19、标标准比，主要差距：准比，主要差距：l有害元素含量未作限制有害元素含量未作限制l宏观夹杂物未列为必检项目宏观夹杂物未列为必检项目l微观夹杂物氮化钛及碳氮化钛不评级微观夹杂物氮化钛及碳氮化钛不评级l热轧材不要求检查网状热轧材不要求检查网状l表面缺陷不用无损探伤而用目视检查表面缺陷不用无损探伤而用目视检查l微观夹杂物、脱碳、尺寸允许偏差、弯曲度、不圆度等均控制微观夹杂物、脱碳、尺寸允许偏差、弯曲度、不圆度等均控制较松较松YB（T）1-80YJZ84（两部（两部协议协议）GB/T18254-2000GB/T18254-20022009年年轴轴承承钢钢消消费费量量约约227万万吨，其中高碳吨，其中高碳

20、铬轴铬轴承占承占95%，钢钢号号为为GCr15、GCr15SiMn、GCr15SiMo、GCr18Mo。从上世从上世纪纪九十年代增加了九十年代增加了GCr15SiMo、GCr18Mo两个两个钢钢号后再没号后再没有有发发明新的高碳明新的高碳铬轴铬轴承承钢钢号。而号。而SKF、NSK、NTN、NMB、KOYO、FAG世界知名世界知名轴轴承公司开承公司开发发了很多不同使用条件的了很多不同使用条件的轴轴承承钢钢新品。新品。（二）实现钢铁产业向质量和效益发展方式转变（二）实现钢铁产业向质量和效益发展方式转变实现转变：提高提高竞争力争力提升盈利水平提升盈利水平打造打造“自有自有品牌品牌”实施施“差异差异化

21、化”实现“专业化化”发展发展“新钢新钢铁材料铁材料”实现目标：品种质量能否达到世界一流实现目标：品种质量能否达到世界一流实现转变：实现转变：提高竞争力提高竞争力提升盈利水平提升盈利水平打造打造“自有品自有品牌牌”实施实施“差异化差异化”实现实现“专业化专业化”发展发展“新钢铁新钢铁材料材料”创建创建1-2专用专用品种品种“品牌品牌”关键钢材品关键钢材品种种3-5个品牌个品牌生生产产企企业业汽车用钢、汽车用钢、造船用钢、造船用钢、家电用钢、家电用钢、机械用钢、机械用钢、能源用钢等能源用钢等打造打造1-2个个“差差别化别化”产品产品品种差异化：品种差异化：如新如新兴铸管的铸管产品、兴铸管的铸管产品

22、、石钢的优钢产品、石钢的优钢产品、武钢、宝钢硅钢、武钢、宝钢硅钢、太钢不锈、宝钢汽太钢不锈、宝钢汽车家电板、舞阳厚车家电板、舞阳厚板等板等质量性能的差异化：质量性能的差异化：汽车用钢中内外板、汽车用钢中内外板、动力系统、传动系动力系统、传动系统、大梁、轮辋等，统、大梁、轮辋等，散货、油船及散货、油船及LNG、LPG、海洋平台、海洋平台等等形成形成1-2个个专业专业化化产产品品区域区域专业化：化：如建筑用如建筑用钢等等产业园区配套：园区配套：如如紧固固件、件、钢丝网、网、焊管、管管、管件、塔桅、机械、石化件、塔桅、机械、石化等等目目标用用户细分：分：按中、按中、日、日、韩、德、美等不同、德、美等

23、不同汽汽车品牌，按大家品牌，按大家电、小家小家电、新型家、新型家电等不等不同家同家电产品，按工程机品，按工程机械、建筑机械、械、建筑机械、发电设备、风电设备、铁路路设备、矿山山设备等不同机等不同机械械产品等品等从不同角度，打造从不同角度，打造1-2个品牌个品牌产产品品工工艺装装备技技术水平水平产品生品生产技技术水平水平经营管管理水平理水平自主自主创新水平新水平服服务水平水平体体现：市：市场竞争水平和盈利能力争水平和盈利能力1.打打造造企企业业自自有有“品品牌牌”（二）实现钢铁产业向质量和效益发展方式转变（二）实现钢铁产业向质量和效益发展方式转变住友金属住友金属“品牌品牌”产能达到了最大化，高端

24、能达到了最大化，高端产品比重大幅提升品比重大幅提升产品售价和品售价和营业利利润相相应提高提高超高合金超高合金天然气用天然气用管管开发高强开发高强度和轻量度和轻量化汽车板化汽车板铁路车辆铁路车辆配件配件无缝钢管无缝钢管汽车板汽车板曲轴等产品曲轴等产品13Cr石油管石油管VAM优优质螺纹质螺纹钢接头钢接头开发汽开发汽车防撞车防撞盒用钢盒用钢汽车轻汽车轻量结构量结构件用钢件用钢2011年汽车板在住友金属年汽车板在住友金属薄板类产品中的比例将达薄板类产品中的比例将达到到80%汽车汽车配件配件占世界市场占世界市场10%的份额。的份额。2015年年世界市场份额达世界市场份额达到到15%世界市场世界市场占有

25、率达占有率达到了到了80%世界市世界市场占有场占有率达到率达到33%世界市世界市场份额场份额达到达到40%宝钢宝钢“品牌品牌”体体现：市市场竞争水平和盈利能力争水平和盈利能力住友金属住友金属发展展战略略差异化差异化竞争力争力l差异化：差异化：增增强企企业竞争力的关争力的关键并不在于并不在于简单的的产能能扩张，而在于如何，而在于如何发挥现有有设备的最的最大大产能，使高端能，使高端产品在市品在市场上占据上占据统治地位治地位产品差异化品差异化服服务差异化差异化住友金属用户应用技术中心住友金属用户应用技术中心（SMICAT）l宗旨：宗旨：为用户解决新产品开发过程中遇为用户解决新产品开发过程中遇到的各类

26、技术难题到的各类技术难题l不仅为用户提供优质产品，而且为用户不仅为用户提供优质产品，而且为用户提供技术支持，使用户受益后无法轻易提供技术支持，使用户受益后无法轻易改变采购对象改变采购对象立足加工、评立足加工、评价、分析、环价、分析、环境再生四大技境再生四大技术领域，以术领域，以“提案型技术提案型技术”为用户提供数为用户提供数据和切实的据和切实的技技术解决方案术解决方案2.2.加速差异化加速差异化超高合金天然气用管超高合金天然气用管开发高强度和轻量化汽车板开发高强度和轻量化汽车板铁路车辆配件铁路车辆配件无缝无缝钢管钢管汽车汽车板板曲轴曲轴等产等产品品13Cr石油管石油管VAM优质螺纹钢接头优质螺

27、纹钢接头开发汽车防撞盒用钢开发汽车防撞盒用钢汽车轻量结构件用钢汽车轻量结构件用钢汽车配件汽车配件品种差别品种差别质量性能差别质量性能差别为汽车、为汽车、家电、家电、住宅、住宅、建筑等建筑等各领域各领域服务服务在全国范在全国范围内形成围内形成了技术协了技术协作网络，作网络，在最短时在最短时间内满足间内满足用户的用户的个个性化需求性化需求实现技术开实现技术开发的迅速化、发的迅速化、专业化、复专业化、复合化和服务合化和服务的高度化，的高度化，巩固与用户巩固与用户的长期合作的长期合作关系关系。29品种质量差异化优势品种质量差异化优势图中：某厂2250mm热连轧，07年生产情况，价格为07年4季度某厂不

28、含税价格。提高附加值措施：提高附加值措施：1）降低厚度，增加薄规格比例注重低碳、优碳和低合金钢（厚度范围宽）产品2）提高钢板强度级别结果：结果：1）平均厚度由）平均厚度由6.6mm降为降为5.5mm。2）机时产量降低。3）总产量降低）总产量降低10%，由500万吨/年降到450万吨/年。4）总产值降低（9.9亿元）。5）总固定成本不变（8.39亿元）。6）国家所得税增加0.4亿元。7）企业利润增加1.19亿元。8）平均售价由4191元/吨提高到4502元/吨，提高311元/吨。9）平均单位成本由3637元/吨提高到3785元/吨，提高149元/吨。10）单位税后利润提高）单位税后利润提高84元

29、元/吨。吨。中国板带产能较大，不能强调产量规模越大越好，而是应在品种质量、性中国板带产能较大，不能强调产量规模越大越好，而是应在品种质量、性能，即：高附加值上下功夫。能，即：高附加值上下功夫。测算数据来自中冶京诚工程技术公司副总工程师王泰昌同志。规格差异化规格差异化21 三月 202330E-mail&MSN:供求不平衡供求不平衡-更重要的是更重要的是“掌控力掌控力”抵御市场风险抵御市场风险-战略联盟战略联盟l3.加速专业化加速专业化-联合重组提高产业集中度联合重组提高产业集中度联合重组是降低成本、提高议价能力的重要手段。钢铁工业面临的是上下游产业的高度集中。一家企业的减产行动难以对市场产生显

30、著影响，也难以得到别的企业的响应。供大于求而价格走低时，钢铁企业必须进行联合重组才能有足够的力量来支撑价格。l提高产业集中度，加速专业化提高产业集中度，加速专业化-实现专业协同实现专业协同专业协同专业协同-提高钢材品种的市场占有率。提高钢材品种的市场占有率。钢铁产业集中度在产品结构上，每个企业生产比重低，对组织专业化生产不利，对钢铁产业集中度在产品结构上，每个企业生产比重低，对组织专业化生产不利，对参与市场竞争不利。参与市场竞争不利。下图是下图是2010年钢年钢产量产量200万吨以上企业的中厚万吨以上企业的中厚宽钢宽钢带生产比重情况，共有带生产比重情况，共有37家企业，家企业，占全国总量的占全

31、国总量的95%，最大生产比重不超过，最大生产比重不超过6.4%，一些主要企业不同程度的下降，而且，一些主要企业不同程度的下降，而且比比2005年更加分散。年更加分散。l实现专业化生产，提高竞争力实现专业化生产，提高竞争力l4.发展钢铁新材料，促进发展方式转变发展钢铁新材料，促进发展方式转变新新钢铁材料材料下游用下游用户结构构调整、整、转型升型升级及及产品品升升级换代提出的新要求和更高要求代提出的新要求和更高要求新新兴战略性略性产业新新一一代代信信息息技技术节能能环保保新新能能源源生生物物高高端端装装备制制造造新新材材料料新新能能源源汽汽车高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性强等高强度、耐腐

32、蚀、轻量化、长寿命、可回收性强等数量影响数量影响品种质量性能提升品种质量性能提升可节约用钢，可节约用钢，但消费需求减但消费需求减少少产品升级换代产品升级换代走品种质量效益发走品种质量效益发展道路展道路特殊钢铁材料特殊钢铁材料钢铁材料供给差距钢铁材料供给差距l（1）自主）自主创创新是关新是关键键建筑用钢仍是国内市场需求最大的钢材品种建筑用钢仍是国内市场需求最大的钢材品种建筑用钢发展方向建筑用钢发展方向l高强化：高强化：490MPa590MPa 490MPa590MPa 780MPa 780MPa l高性能化：高性能化：高焊接性能、低屈强比、高焊接性能、低屈强比、窄屈服点、耐火、耐候等窄屈服点、耐

33、火、耐候等l特厚大型化：特厚大型化：特厚钢板、特厚特厚钢板、特厚H H型型钢、特厚钢管钢、特厚钢管l京沪高铁大京沪高铁大胜关铁路桥用胜关铁路桥用钢：钢：l抗拉强度：抗拉强度：570570l最大厚度：最大厚度：80mm80mm“个性化个性化”创新创新l目前中厚板轧机生产钢种目前中厚板轧机生产钢种主要专用品种比重：主要专用品种比重：36.9%36.9%（20102010年约为年约为40-45%40-45%）（其中约）（其中约70%70%是造船板）是造船板）高强度级别高强度级别(Q345(Q345及以上）及以上）比重：比重：28.4%28.4%l国外钢铁企业：国外钢铁企业：新日铁、浦项等企业在建筑用

34、钢新日铁、浦项等企业在建筑用钢的研发上连续性强，解决个性化的研发上连续性强，解决个性化需求趋势明显。需求趋势明显。新兴战略产业发展新兴战略产业发展主要用户技术方向及对材料的要求主要用户技术方向及对材料的要求无缝钢管产品开发及生产技术水平低于装备建设水平；高端产品的开发能力弱于国际先进水平，中国每年进无缝钢管产品开发及生产技术水平低于装备建设水平；高端产品的开发能力弱于国际先进水平，中国每年进口的主要为高档电站用管和油井管口的主要为高档电站用管和油井管中、宽厚板轧机钢种中、宽厚板轧机钢种 国内现状国内现状开发难点和热点开发难点和热点管线钢用板管线钢用板 油气管线建设所需的管线钢已基本国产化油气管

35、线建设所需的管线钢已基本国产化大应变地区用管线钢大应变地区用管线钢 高强度压力容器钢板高强度压力容器钢板 采用常规热处理工艺采用常规热处理工艺(Q-T)生产，质量、效率生产，质量、效率均有差距均有差距 开发抗拉强度开发抗拉强度690MPa和和780MPa低合金高强度钢板，低合金高强度钢板，及开发厚度在及开发厚度在100mm以上的容器用调质高强度钢板；以上的容器用调质高强度钢板；低温钢板低温钢板 最大厚度已达最大厚度已达120mm；-70低温用钢也已低温用钢也已批量生产批量生产 开发抗拉强度开发抗拉强度610MPa、-50低焊接裂纹敏感性钢低焊接裂纹敏感性钢板；板；中温抗氢用钢板中温抗氢用钢板

36、四、五家企业能够生产铬钼类钢种四、五家企业能够生产铬钼类钢种 开发开发-110级级3.5Ni低温压力容器用钢板；低温压力容器用钢板；核电用钢板核电用钢板 少数厚板厂已开发出一系列常规岛、核岛级少数厚板厂已开发出一系列常规岛、核岛级别设备用钢并投入使用别设备用钢并投入使用 开发开发-196级级9Ni低温压力容器用钢板低温压力容器用钢板船板船板 可对可对FH40级别以下的钢板实现控轧控冷交货级别以下的钢板实现控轧控冷交货耐腐蚀船板、高疲劳特性船板、高强度大线能量焊耐腐蚀船板、高疲劳特性船板、高强度大线能量焊接船用钢板、高止裂性钢板；海洋装备用钢将成为接船用钢板、高止裂性钢板；海洋装备用钢将成为新的

37、增长点。新的增长点。桥梁板桥梁板 实物质量达到国际先进水平；桥梁板钢板的实物质量达到国际先进水平；桥梁板钢板的生产工艺由最初的正火、控轧发展到生产工艺由最初的正火、控轧发展到TMCP交货交货 高强度、可焊性、抗脆断及抗疲劳性能、耐蚀性良高强度、可焊性、抗脆断及抗疲劳性能、耐蚀性良好的桥梁钢将是主要发展方向好的桥梁钢将是主要发展方向高层建筑用钢高层建筑用钢 基本满足市场实际需求基本满足市场实际需求 在综合性能和厚度上进一步提升在综合性能和厚度上进一步提升工程机械用钢工程机械用钢 高强工程机械用钢已能部分生产。可保证供高强工程机械用钢已能部分生产。可保证供应应60及及70kg级高强钢，最高屈服强度

38、可大于级高强钢，最高屈服强度可大于900MPa耐磨钢。耐磨钢。顶端钢种仍与国外有较大差距顶端钢种仍与国外有较大差距 热轧宽带钢轧机钢种热轧宽带钢轧机钢种 国内现状国内现状开发难点和热点开发难点和热点高等强度用钢高等强度用钢目前成熟稳定的强度级别集中在目前成熟稳定的强度级别集中在440MPa以以下，下，2006年后新近开发并商业化的钢种主要年后新近开发并商业化的钢种主要集中在集中在590780MPa之间，例如之间，例如LA、DP、TRIP等用钢。等用钢。高等强度用钢研究及应用成为当前各个企业的研究高等强度用钢研究及应用成为当前各个企业的研究热点；热点；1000MPa以上的钢种成为当前实验室研发的

39、以上的钢种成为当前实验室研发的重点重点管线钢管线钢X80级别及以下的管线钢生产技术基本趋于级别及以下的管线钢生产技术基本趋于成成熟；管熟；管线钢生产逐渐普及。线钢生产逐渐普及。更高级别管线钢的开发已经成为当前研制热点更高级别管线钢的开发已经成为当前研制热点硅钢硅钢硅钢中低牌号生产逐渐普及。硅钢中低牌号生产逐渐普及。取向硅钢及高磁感取向硅钢将成为研制热点取向硅钢及高磁感取向硅钢将成为研制热点专用钢专用钢专用钢的生产基本形成了企业特色，总体上专用钢的生产基本形成了企业特色，总体上满足了下游行业的基本需求。但是在同板性满足了下游行业的基本需求。但是在同板性能稳定，批次性能稳定等方面尚需积累大量能稳定

40、，批次性能稳定等方面尚需积累大量的生产经验。的生产经验。双相不锈钢在国外已经成为研发热点，应加强这个双相不锈钢在国外已经成为研发热点，应加强这个方向的关注和投入。方向的关注和投入。高高端端装装备备制制造造用用钢钢l核核电电l石石油油石石化化l海海洋洋工工程程l工工程程机机械械l（2）加快向技术服务、材料服务的转变加快向技术服务、材料服务的转变浦铁重庆汽车配件制造浦铁青岛钢材加工青岛浦金钢材浦项苏州汽车配件制造苏州浦项科技有限公司苏州星浦钢材加工张家港晓沙钢材加工浦项世亚线材浦项奥斯特姆汽车配件浦项佛山钢材加工广东星浦钢材加工武汉辉铁汽车钢板爱思开浦项平湖钢铁浦铁天津钢材加工芜湖汽车配件制造沈阳

41、钢材加工大连钢材加工烟台钢材加工l加快向技术服务、材料服务的转变l浦项的服务思想：为全球的客户提供更为贴切的服务。浦项苏州浦项苏州奥斯特姆奥斯特姆宝钢、浦项、光阳等宝钢、浦项、光阳等仓储等仓储等钢材加工钢材加工冲冲压压焊焊接接组组装装其他其他冲冲压模具模具由下游客由下游客户提供提供（三）节能减排，促进钢铁企业转变发展方式（三）节能减排，促进钢铁企业转变发展方式2020年年单位位GDP排放排放CO2 比比2005年减少年减少40%-45%国家相国家相继颁布了布了强制性制性的粗的粗钢、焦炭、焦炭、铁合金、合金、炭素炭素单位位产品能源消耗品能源消耗限限额标准。准。污染物排放染物排放标准与准与环境境容

42、量限制。容量限制。钢铁工工业发展展钢铁工工业必必须转变发展方式展方式节能减排节能减排指标2015年目标单位工业增加值能耗降低16%工业二氧化碳排放强度降低16%以上单位工业增加值用水量降低20%工业主要污染物排放量（二氧化硫、化学需氧量、氨氮排放量）降低10%工业固体废物综合利用率达到76%工序标准限额值，千克标煤/吨标准准入值，千克标煤/吨焦化155125烧结5651炼铁446417转炉0-8电炉92（普钢）171（特钢）90（普钢）159（特钢）l落后和低水平产能不仅大量消耗能源和资源，而且产品档次低、质量差，使用寿命短。落后和低水平产能不仅大量消耗能源和资源，而且产品档次低、质量差，使用

43、寿命短。l若重点企业淘汰落后和低档次产品能力约若重点企业淘汰落后和低档次产品能力约3150万吨万吨，加上其它企，加上其它企业业争取用争取用宽带钢宽带钢替代替代45-50%，平均，平均约约1660万吨，合万吨，合计计近近5000万吨万吨。l关键：关键：淘汰落后的内生动力和市场环境能否形成。淘汰落后的内生动力和市场环境能否形成。加速淘汰和替代落后或低水平产能加速淘汰和替代落后或低水平产能节能减排，促进钢铁企业转变发展方式节能减排，促进钢铁企业转变发展方式研研发低碳生低碳生产技技术，制，制订钢铁工工业低碳技低碳技术路路线图研究提出符合我国国情的钢铁低碳生产技术重点，尽早开展研发，占领未来低碳技术制高

44、点。提高提高废钢等等资源利用率，降低源利用率，降低铁钢比比在新的低碳技术未开发应用前，最有效的减排手段就是降低铁/钢比，即在生产过程中多吃废钢（废钢不作为含碳载体进入碳平衡），以降低铁前工艺的大量能源和资源消耗、碳排放及各类污染物排放。钢铁企业要高度重视废钢资源的掌控。企业应积极参与对社会废钢铁、废塑料、废轮胎及废旧汽车、家电、船舶等各种废旧物资回收利用，建立废钢铁回收系统。研究利用清研究利用清洁能源和新型能源和新型钢铁工工艺技技术高能质燃料基本都是清洁能源，如天然气（含LNG）、液化石油汽、焦炉煤气、电力等，做燃料用量少，碳税也缴得少。建议钢铁企业加大研究清洁能源利用力度，如氢冶金、纯氧高炉

45、冶炼等新技术。研究基于非高炉炼铁的钢铁新工艺的应用，如：基于FINEX的转炉-轧钢“短流程”、“一包到底”新型钢铁工艺流程等。应对碳减排碳减排大力提高能源利用效率大力提高能源利用效率通过降低各工序能耗，进一步降低能源消耗强度，实现减少CO2排放。努力实现绿色制造和循环经济成为钢铁产业发展的主流努力实现绿色制造和循环经济成为钢铁产业发展的主流未来的中国钢铁产业未来的中国钢铁产业世界是相同的，不同的是掌控它的方法；世界是相同的，不同的是掌控它的方法；世界是相同的，不同的是掌控它的方法；世界是相同的，不同的是掌控它的方法；时间是相同的，不同的是使用它的效率；时间是相同的，不同的是使用它的效率；时间是

46、相同的，不同的是使用它的效率；时间是相同的，不同的是使用它的效率；资源是相同的，不同的是我更善于整合；资源是相同的，不同的是我更善于整合；资源是相同的，不同的是我更善于整合；资源是相同的，不同的是我更善于整合；所以，我才能翻手为云，覆指为雨。所以，我才能翻手为云，覆指为雨。所以，我才能翻手为云，覆指为雨。所以，我才能翻手为云，覆指为雨。-MOTOROLA-MOTOROLA（中国）电子有限公司（中国）电子有限公司 广告广告“十二五十二五”至今后十年，至今后十年，努力把钢铁工业发展成努力把钢铁工业发展成资源节约、环境友好、可持续发展、创新活力资源节约、环境友好、可持续发展、创新活力强、经济效益好，具有较强国际竞争力的现代强、经济效益好，具有较强国际竞争力的现代化钢铁产业。化钢铁产业。谢谢 谢谢迟迟京京东东中国中国钢铁钢铁工工业协业协会会二二一一年一一年四四月月内部资料，注意保存内部资料，注意保存