电广传媒定向增发情况介绍(上市公司提供,XXXX年5月)glp.pptx

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1、湖南电广传媒股份有限公司非公开发行股票基本情况介绍非公开发行股票基本情况介绍二一三年五月二一三年五月电广传媒电广传媒一、公司基本情况 2二、本次发行概况 7三、公司投资亮点10四、公司发展展望261目录2023/3/21电广传媒电广传媒2一、公司基本情况2023/3/211、公司概况2、主要财务指标电广传媒电广传媒31、公司概况1.1、基本情况 截止2012年底，公司总股本10.16亿股，总资产达133.58亿元，净资产为42.82亿元，管理资产规模逾240亿元；2012实现收入40.4亿元，净利润5.87亿元。自2008年起连续四届荣膺“全国文化企业30强”；2012年9月，被中宣部授予“全

2、国文化体制改革工作先进单位”。2023/3/21公司成立于公司成立于19981998年年8 8月，月，19991999年年3 3月在深交所挂牌上市，作为月在深交所挂牌上市，作为传媒行业首家登陆资本市场的公司，被誉为传媒行业首家登陆资本市场的公司，被誉为“中国传媒第一中国传媒第一股股”。“传媒传媒+投资投资”战略布局已形成，多业务齐头并进，发展势战略布局已形成，多业务齐头并进，发展势头良好。头良好。电广传媒电广传媒1、公司概况42023/3/211.2、发展历程19991999年：年：公司首发上市，被誉为“中国传媒第一股”20002000年：年：创立达晨创投，（目前已成为创投界领先品牌）公开增发

3、5,300万股20062006年：年：开始进入艺术品经营，成为公司业绩新增长点20072007年：年：主导成立湖南有线集团，开始有线网络业务集团化运营2008-20122008-2012年：年：全省有线网络股权重组完美收官，全省“一张网”格局形成，有线网络业务即将“腾飞”上市之初市值：14.5014.50亿亿总资产：11.8411.84亿亿净资产：6.526.52亿亿 净利润：0.610.61亿亿目前市值：116.84116.84亿亿总资产：133.58133.58亿亿净资产：42.8242.82亿亿 净利润：5.875.87亿亿电广传媒电广传媒5网络业务传媒内容业务投资业务旅游酒店“传媒+投

4、资”战略布局1、省内业务湖南有线2、省外整合华丰达1、广告代理：韵洪广告2、电视剧：文化发展3、电影：影业投资1、股权投资：达晨创投2、艺术品投资：中艺达晨3、产业投资：华丰达晨1、主题公园：世界之窗2、酒店：圣爵菲斯3、文化地产金鹰城置业四大业务板块1.3、业务板块1、公司概况2023/3/21电广传媒电广传媒62、主要财务指标2023/3/212009年2010年2011年2012年 416,668.69 617,989.59 283,515.28 404,749.33主主营业务营业务收入（万元）收入（万元）2009年2010年2011年2012年 2,942.48 41,038.27 5

5、0,844.27 58,689.06归归属于母公司所有者的属于母公司所有者的净净利利润润（万元）（万元）2009年2010年2011年2012年24.08%23.70%43.19%40.88%综综合毛利率（）合毛利率（）电广传媒电广传媒7二、本次发行概况1、发行概况2、募投项目建设内容2023/3/21电广传媒电广传媒81、发行概况 公司本次非公开发行股票数量不超过51,500万股（含51,500万股），募集资金总额不超过530,000万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：序号序号项目名称项目名称实施主体实

6、施主体投资总额投资总额利用募集资金量利用募集资金量1建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目湖南有线372,732.92372,732.922偿还银行贷款电广传媒156,986.00156,986.00合计合计529,718.92529,718.92529,718.92529,718.92单位：万元2023/3/218电广传媒电广传媒9专项业务配套建设（163,690.00万元）支撑平台升级改造建设（48,577.00万元）基础网络升级改造建设（142,716.73万元）智慧家庭2、募投项目建设内容实现全业务运营升级改造项目实现全业务运营升级改造项目投投资资回回报报期期（所得税后）6.

7、82年；内内部部收收益益率率（所得税后）17.08%项目建成后，预计新新增增年年收收入入17亿元，净净利润利润3.5亿元数字电视传输宽带接入数字电视广告新业务新业务2023/3/21电广传媒电广传媒10三、公司投资亮点2023/3/211、有线网络业务2、广告代理业务3、投资管理业务4、旅游酒店业务电广传媒电广传媒111、有线网络业务1.1、行业概况 据英国市场研究公司Digital TV Research（数字电视研究）2012年6月发表的研究报告称，截至2011年全球有线数字电视家庭用户为2.35亿户，较2010年增加3,800万户。预计2016年全球配备数字电视的家庭数量将比2010年增

8、长一倍，新增6.15亿家庭，总数将达到11.9亿个，其中数字有线电视用户将新增2.56亿个。亚洲国家是数字电视市场增长速度最快的。在即将采用数字电视的6.15亿家庭中，亚太地区将占3.88亿。报告称，中国在2010年已成为全球数字电视家庭用户最多的国家。到2016年，中国数字电视家庭数量将占全世界的四分之一，其次是美国和印度。（1 1）未来全球有线电视用户规模仍将快速增长，亚太地区成增长主力）未来全球有线电视用户规模仍将快速增长，亚太地区成增长主力2023/3/21电广传媒电广传媒121.1、行业概况 伴随着数字化的深入及网络等科学技术的日新月异，有线电视网络运营商利用有线电视网络开展多元化业

9、务成为发展的必然趋势，如数字电视基本业务、数字电视增值业务、交互式电视、高清视音频业务、高速Internet接入、商业网络连接、广告业务等等。以美国为例，从1996年到2007年的12年中，美国有线电视业累计投入约1300亿美元的专项资金，完成了HFC网络的双向改造，使有线电视网络成为全美最广泛、最牢固的宽带网络。与此相对应，美国有线电视网络运营商的宽带互联网接入、语音业务、高清数字电视、付费点播等增值业务收入从1996年的29.84 亿美元，占总收入的11%，增长到2011年的567.3亿美元，占总收入的54%，远高于基本业务收入的增长速度。由此成就了康卡斯特、时代华纳等国际知名有线电视运营

10、商。（2 2）有线电视网络升级改造带动行业盈利能力显著提升）有线电视网络升级改造带动行业盈利能力显著提升1、有线网络业务2023/3/21电广传媒电广传媒131.1、行业概况 根据国家广电总局发展研究中心中国广播电影电视发展报告(2012)显示，2011年我国有线广播电视入户率达49.43%，用户首次突破2亿户。其中，数字电视用户突破1亿户，达到11,489万户，同比增长30.59%。（4 4）有线网络收入保持快速平稳增长）有线网络收入保持快速平稳增长 广电总局发展研究中心主任庞井君：2011年有线网络产业收入保持平稳增长，增长率为15.66%，收入达563.78亿元。而在2006年这一数据仅

11、为251.51亿元，年复合增长率为17.52%。图图 3 3：2003-20112003-2011年我国有线电视和数字电视用户数量情况（单位：万户）年我国有线电视和数字电视用户数量情况（单位：万户）图图4 4：2006-20112006-2011年我国有线电视网络总收入及增长情况（单位：亿元）年我国有线电视网络总收入及增长情况（单位：亿元）（3 3）国内有线电视用户保持平稳增长，）国内有线电视用户保持平稳增长，数字电视用户有新的突破数字电视用户有新的突破1、有线网络业务2023/3/21电广传媒电广传媒141.1、行业概况（5 5）我国有线电视户均收入水平具有极大的提升空间）我国有线电视户均收

12、入水平具有极大的提升空间 与发达国家相比，我国有线电视网络行业ARPU值（每用户平均收入）仍然较低，在2009年我国ARPU约为13.5元，而美国ARPU超过60美元；在总收入方面，我国2009年有线电视用户数量为1.75亿户，是美国有线电视用户数的2.7倍，但国内有线电视收入为418.85亿元人民币，仅为美国有线电视收入的6.57%。未来随着我国人民生活水平的提高以及对有线电视增值服务认可程度的提升，我国有线电视网络行业总收入具有极大的上涨空间。1、有线网络业务2023/3/21电广传媒电广传媒151、有线网络业务1.2、公司经营情况 2012年省内数字电视用户总数达到490万户，双向覆盖用

13、户300万户；宽带、高清和双向网改接入用户新增14万户、24万户和41万户，分别达到31万户、40万户和70万户；新增光缆覆盖和设备覆盖84万户和92万户；全省双向网改点播功能入户新增41.52万户，期末总数达到70.68万户；乡镇网络整合50万户，无线网络整合12.76万户；增值业务占比加大，同比增长30.27%，达3.3亿元。2012年9月17日，国家工业和信息化部向湖南有线颁发“工信部电管函2012456号”关于同意湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务的批复，为增值业务的发展清除了准入障碍。2023/3/21电

14、广传媒电广传媒161、有线网络业务1.3、盈利模式数字数字视频视频传输传输影视影视点播点播付费付费频道频道资讯资讯娱乐娱乐宽带宽带数据数据传输传输电视电视家教家教家庭家庭安控安控开机开机广告广告数字数字旅游旅游2023/3/21电广传媒电广传媒17省内整合基本完成，跨省合作取得先机省内整合基本完成，跨省合作取得先机增值业务发展迅速，未来有线业务有望量价齐升增值业务发展迅速，未来有线业务有望量价齐升公司近几年增值业务发展迅速，三年复合增速高达97%；除有线影院、视频点播等已经较为成熟的基础性增值业务外，公司在视频通信、家庭网关、云电视几项业务上也取得了突破性的进展，视频通信、家庭网关业务来势喜人

15、；随着双向网改造的进一步推进，凭借增值业务和资费优势，有线电视业务有望迎来量价齐升全省有线网络股权重组圆满完成，使电广传媒基本实现了湖南全省县级以上有线电视网络的整合，独享490万用户所带来的收益；公司2012年完成乡镇用户整合达到50万户。未来乡镇网络的整合力度将进一步加强；跨省收购也将成为看点：2011年，电广传媒先后收购了河北保定有线、青海省网、新疆省网的股权；2013年有望实现新的突破。1.4、竞争优势网络建设优势网络建设优势已建成联接湖南省所有市州、县的一、二级干线网络近9,000多公里；湖南省网络已建设光节点15,000多个，光缆30万芯公里，已建成城区管道3,000多公里。建设下

16、一代广播电视网、实现全业务运营建设下一代广播电视网、实现全业务运营本次募投项目实施完成后，省网将建设成为全程全网、可管可控、互联互通的智能型下一代广播电视网；公司将实现高品质的网络双向化、终端智能化、信息服务普及化、云电视项目产业化；未来增长潜力既来自于有线电视基础用户和行业用户规模的拓展，也来自于信息化应用与业务的普及带来的用户ARPU 值提升。1、有线网络业务2023/3/21电广传媒电广传媒181、有线网络业务1.5、财务指标2009年2010年2011年2012年02000040000600008000010000012000014000016000018000020000086,74

17、7.51117,711.12145,425.27179,928.00营业营业收入（万元）收入（万元）2009年2010年2011年2012年0.40.410.420.430.440.450.460.470.480.490.546.33%47.76%48.88%毛利率（毛利率（%）2009年2010年2011年2012年010000200003000040000500006000070000800009000010000040,191.6856,217.5871,084.9286,714.18毛利（万元）毛利（万元）Linear(毛利（万元）毛利（万元）)2009年2010年2011年2012年

18、05000100001500020000250003000035000400008,897.5114,221.6522,732.3733,000.00增增值业务值业务收入（万元）收入（万元）48.19%电广传媒电广传媒192、广告代理业务2.1、业务布局以电视媒介广告代理为主以珠三角区域为主广州韵洪为客户进行媒体投放代理国际4A客户媒体购买商上海韵洪媒体代理与客户代理结合以华北及东北区域为主韵洪万豪高铁户外广告经营覆盖北京、天津、广州等城市韵洪嘉泽以内容为核心，多元化媒体广告经营，业务覆盖全国关注和发掘新兴媒体，包括更多的户外广告形式、互联网甚至其他更新的媒体资源和平台新业务新业务发展目标发展

19、目标2023/3/21电广传媒电广传媒20客户及媒介资源优势客户及媒介资源优势细分市场领域内的特色运营优势细分市场领域内的特色运营优势管理团队优势管理团队优势业务规模优势业务规模优势韵洪嘉泽高铁站数字LCD屏已覆盖北京、天津、武汉、长沙、广州、深圳、珠海等重点城市，实现从售票厅、进出站通道、候车厅、进出站闸口、地铁转乘口等人流集中地的无缝覆盖，到达率100%。高铁户外广告媒体已实现京港线全线布局管理团队持有广州韵洪或下属公司部分股权，这种股权激励的管理模式增强了管理团队责任感和凝聚力；公司的经营管理团队年轻，富有活力，创业激情高涨。积极拓展新资源，2012年全年保持业务往来的媒体达250多个，

20、同时加强客户开发，新增30多个新品牌客户。与浩腾媒体、群邑媒体、凯络媒体等多家世界级的广告集团建立了良好的、长期的战略合作关系。广州韵洪在珠三角、湖南地区等区域型电视媒体和华南地区高铁站点的户外媒体拥有相对垄断的媒介广告资源2.2、竞争优势2、广告代理业务2023/3/21电广传媒电广传媒213、投资管理业务3.1、创业投资 达晨创投2012年全年完成投资完成投资14.3514.35亿元亿元，完成了2727个项目投资个项目投资和9 9个项目增资个项目增资，累计投资累计投资5858亿元亿元、项目项目176176个个；新设两支规模达3.643.64亿亿元元的基金。截至2012年底，达晨管理基金总规

21、模已达基金总规模已达110110亿元亿元人民币，2828家家投资企业成功上市，在26个经济中心城市设立分支机构，全国业务战略布局基本形成。2012年达晨创投获得多项荣誉：“2012年中国创业投资机构50强”第一名，“2012年中国最佳创业投资机构”，“2012年中国最佳退出创业投资机构”等投资经典案例投资经典案例2023/3/21电广传媒电广传媒223、投资管理业务3.2、艺术品投资 北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司负责投资和管理电广传媒艺术品资产业务。此外，社会艺术品基金管理业务已成为公司新的发展方向。从2006年起涉足艺术品投资领域以来，中艺达晨在管理电广传媒艺术品资产方面，累计投资藏品

22、藏品200200多件多件，投资超过超过1010亿元亿元，目前市值有数倍增长。在管理社会投资基金方面，成功完成总规模为3.403.40亿元亿元的雅汇、雅集两只基金的全部投资。投资藏品涵盖吴昌硕、齐白石、黄宾虹、徐悲鸿、张大千、林风眠、傅抱石、李可染、靳尚谊等中国近现代书法艺术大师艺术精品。2023/3/21电广传媒电广传媒23李可染万山红遍（成本3500万，退出成交价2.93亿）齐白石祖国颂徐悲鸿愚公移山3、投资管理业务经典案例经典案例2023/3/21电广传媒电广传媒243.3、竞争优势搭建起多种投资平台，齐头并进搭建起多种投资平台，齐头并进达晨创投处业内领先地位达晨创投处业内领先地位艺术品投

23、资发展势头迅猛艺术品投资发展势头迅猛达晨创投已在国内创投领域中成功树立领军地位，位列“清科-2012中国最佳创业投资机构”榜首；截至目前，达晨创投累计投资58亿元人民币，完成投资项目176个，其中28个项目成功上市，9家企业通过企业并购或回购退出，累计为股东及投资者获得投资收益超过50亿元人民币；截至目前，达晨创投管理基金总规模逾110亿元公司已初步建立了国内一流的艺术品投资平台，投资收藏了齐白石、徐悲鸿等中国近现代名家近200件艺术精品；公司正着手搭建海外艺术品投资管理平台，同时构建百亿元的艺术品投资基金。公司投资管理业务已搭建起“达晨创投+中艺达晨+华丰达晨”的达晨私募基金管理平台，分别涉

24、足创业投资、艺术品投资、产业并购领域产业背景优势产业背景优势公司创投业务始终将文化传媒行业作为重要的投资方向之一，特别是在数字电视产业链和内容产业链的投资上独树一帜；截至2012年10月底，公司在文化传媒领域共投资了65家企业，占投资总数的38%，投资金额达21.64亿元，占总投资额的36%，其中同洲电子、拓维信息、蓝色光标、中南传媒等企业已经成功上市。3、投资管理业务2023/3/21电广传媒电广传媒254.1、影视制作l公司控股子公司电广传媒影业公司、文化发展公司分别从事电影和电视剧制作发行业务。2012年迎来了产销两旺的喜人局面，其中小夫妻时代、幸福生活在招手、青瓷等剧分别在湖南卫视和中

25、央电视台强势播出，都取得了良好的收视率和收益率。l2012年投资了花漾、全民目击、致青春致青春、悲伤成河4个项目。此外，发行了雅典娜，制作了国内首档微电影品鉴节目华夏微电影。4.2、旅游酒店l公司酒店旅游业务主要包括长沙世界之窗和圣爵菲斯大酒店，旅游业务每年为公司贡献稳定的利润。l圣爵菲斯大酒店自2009年引入华天酒店的管理团队之后盈利能力得到明显改善。4、节目内容及旅游酒店业务2023/3/21电广传媒电广传媒26四、公司发展展望2023/3/21电广传媒电广传媒27发展展望发展展望四、公司发展展望中期目标：收入过150亿，净利润过15亿，市值500亿有线网络有线网络投资管理投资管理影视广告

26、影视广告l建设下一代广播电视网，实现全业务运营，大力发展增值业务，转型为全业务云信息服务提供商l积极推进跨区域并购合作，努力确立在全国有线网络综合营运商的行业领军地位l不断提升独到的专业能力和投资眼光，努力保持创业投资和艺术品投资的领先水平l打造国内一流、世界知名的创业投资平台l强化精品意识，挖掘传媒内容特质，努力树立全国影视节目制作和广告业务的行业品牌，进一步做大做强传媒内容主业大型综合性传媒集团大型综合性传媒集团2023/3/21用户达2000万户，省内1000万，省外1000万；网络业务总收入超过55亿元，净利润达10亿元达晨创投资产管理规模超过300亿元广告业务年营业收入超过50亿元，净利润超过2亿元未来未来5-85-8年年大股东在条件成熟时将经营性资产注入