零壹智库-2019三农金融服务发展报告-2019.5-67页.pdf.pdf

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1、1三农金融服务发展报告 20192三农金融服务发展报告 2019N-COUNT 导言长期以来，三农金融都是金融服务的薄弱环节，国家希望系统性地解决三农金融问题，因此多次出台多类政策支持发展。从2017到2019年的政策上看，三农金融领域相关的政策更加具体和精准。从推进金融创新到提出金融精准扶贫， 力度不断加大，金融支农资源不断增加。2018年以来，银行流动性投放增大，但数据显示货币政策效果传导受阻，宽货币到宽信用的传导仍未看到明显成效，随着经济下行压力的不断加大，大量小微、民营企业依然面临融资难和融资贵的问题；三农领域的难题也尚未得到进一步解决。就近期政策来看，2019年监管将强化信贷结构引导

2、，进一步支持小微企业和实体经济发展；以疏通货政传导渠道为核心的监管政策将陆续出台， 并鼓励金融机构加大对小微民企、三农领域等薄弱环节的支持。在信贷投放方面 ，2019年很有可能会继续保持较高的投放水平。现阶段，一个多层次的三农金融服务体系已经建立，在服务上愈发创新，三农金融服务的广度和深度正在逐步提高；但服务远未充分。与实施乡村振兴战略的要求相比，尚有差距。要想有效落实当前的乡村振兴战略，三农金融供给创新与改革迫在眉睫；强化三农金融服务基础设施建设，健全适合农业农村农民特点的三农金融服务体系，力争把更多金融资源配置到农村经济社会发展的重点领域和薄弱环节，最终促进乡村振兴无疑将是题中之义。2三农

3、金融服务发展报告 2019Contents目 录01发展外部环三 境农 分金 析融02市场需求与供三 给农 情金 况融03农村保险发展情况（一）三农金融服务基础设施建设041.信用体系2.支付体系3.三农领域信息化建设（二）三农金融服务政策演变与趋向101. 政策引导农村金融服务创新2.2018 年农村金融领域强化信贷引导，2019 料将持续（一）农村金融机构服务供给情况141.农村金融机构体系2.各类机构涉农贷款服务情况3.农村金融改革与创新情况（二） 农村金融需求变化情况371.新型农业经营主体融资需求强烈2.农村消费结构升级，农户融资需求改变（三） 促进农地改革创新40（一）小额贷款保证

4、保险44（二）农业保险441.政策支持力度大2.政策性农险作用突出，商业性保险发展欠缺3.“保险 + 期货”试点推进，金融科技探索强化3三农金融服务发展报告 201904典型案例05农村金 趋融 势发 展展 望（一）邢台银行创新渠道与产品，提51升农村金融服务获得性（二）中业兴融扎根云南，金融服务53助力小农生产（三）三瓜公社以电商为抓手，带动57一二三产融合发展（一）政策及监管591.监管强化，农村金融机构发展回归本源2.非存款类放贷组织将被规范化管理3.网贷监管有望落地，市场出清，合规平台获得更好发展（二） 农村金融业务创新与发展601.农村金融服务供给方式越来越依赖于数字技术2.农村保险

5、将更多呈现产品、渠道创新局面3.农村金融场景化发展加速4.农村电子商务抓手作用日渐发挥，效能更加显著10三农金融服务发展报告 20191三农金融发展外部环境分析PART01三农金融服务发展报告 20195三农金融发展外部环境分析（ 三一 农） 金融服务基础设施建设1.信用体系农村信用体系建设是社会信用体系建设规划纲要（2014-2020） 提出的专项工程，目的是通过信用信息服务，减少信息不对称，发现和增进农村生产经营主体信用，并实施与信用等级相对应的信贷额度与利率，以促进小额信用贷款发展。建设农村信用体系是缓解农村地区融资难、融资贵，促进“三农”发展的有效途径。实践中，我国以农户、家庭农场、农

6、业专业合作社等农村地区生产经营主体为对象，持续推进农村信用体系建设，路径是通过信用建设改善农村服务水平，促进“三农”金融有效发展。近几年，我国出台了多项政策文件，指导农村地区进行信用体系建设。2014年中国人民银行关于加快小微企业和农村信用体系建设的意见（银发【2014】 37号） 下发，在全国确定了32个农村信用体系建设试验区。2015年中国人民关于全面推进中小企业和农村信用体系建设的意见（银发【2015】 280号） 下发，在上述试点试验的基础上，持续完善制度与措施，提出“数据库+网络”平台建设、推进信用评价和信用培育、加强信息服务与应用、构建信用激励约束机制等工作任务。此后，依据2013

7、年人民银行印发的农村信用体系建设基本数据项指引（银办发【2013年】63号）和2015年的农户信用信息指标（银办发【2015】 241号） 文件，各地结合实际情况，开始多渠道采集农村地区生产经营主体的信用信息，建设信用体系。按照“数据来源于地方、服务于地方”的思路，县 （市） 层面建立农户信用信息数据库，搭建信息共享平台，完善信用培育、中介服务、政策支持等为一体的网络服务平台。另一方面，各地推进农村地区信用户评定和“信用户”、 “ 信 用 村 ” 、“信用乡镇”建设，以发现和增进农户等生产经营主体的信用。截至2016年末，全国累计为1.72亿农户建立了信用档案，已有近9248万农户获得银行贷款

8、， 贷款余额2.7万亿元。一组较新的数据显示，截至2017年末，全国建档评级农户数占农户数比例接近60%，授信农户数占农户数比例超过30%。三农金融服务发展报告 20196表 1：2017 年 2019 年，农村地区主要信用体系建设政策资料来源：中国农业农村部时间文件政策要点2017 年8月初农业部办公厅下发关于建立农资和农产品生产经营主体信用档案的通知提出争取用3 年时间左右，基本建立农资和农产品生产经营主体信用档案，使得信用档案成为政府监督、市场评价、消费选择的重要依据。2019年2月人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部关于金融服务乡村振兴指导意见实施乡村振兴战略，第二十一条提出

9、,加快推进农村信用体系建设全面开展信用乡镇、信用村、信用户创建活动，发挥信用信息服务农村经济主体融资功能。强化部门间信息互联互通，推行守信联合激励和失信联合惩戒机制，不断提高农村地区各类经济主体的信用意识，优化农村金融生态环境。稳步推进农户、家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织、农村企业等经济主体电子信用档案建设，多渠道整合社会信用信息，完善信用评价与共享机制，促进农村地区信息、信用、信贷联动。2019年2月农业部办公厅关于印发2019年农产品质量安全工作要点第十五条提出, 加强信用体系建设需要加大信用信息归集、公示和共享，建立健全农安县、菜篮子大县、粮食大县规模生产经营主体的信用档案。推

10、动出台农资领域严重失信联合惩戒对象名单管理办法，对失信主体实施联合惩戒。宣传诚信文化，提高生产经营主体诚信意识。在征信方面，央行征信系统也在逐步完善，不断提高“三农”服务水平：如以社会融资规模为口径，提高对金融领域信用信息的覆盖度；支持涉农放贷机构、省级平台、互联网等多种方式接入征信系统，并提供信用信息查询服务；帮助农户了解自身信用记录等。截至2016年底，央行征信系统共收录了约51万户农村企业及其他组织信息，收录了8743万办理过农户贷款的自然人信息。除政策推动外，互联网金融/金融科技的发展从另一条路径出发，自发自觉的推动着社会信用体系、征信体系曲折前进。如诸多曾是信用白户的人群逐步有了各类

11、信用记录，农户也逐渐被有了更多（信用） 记录；在制度层面，百行征信的上线与运营，将成为顺应各互联网主体介入信用领域、规范农村个人信贷市场的重要力量。但不可否认，社会信用体系尚不完善，农村金融信用体系建设仍然任重道远。2.支付体系支付体系建设与发展是三农金融发展的重要基础。2015年以来，在中国人民银行关于全面推进深化农村支付服务环境建设的指导意见（银发【2014】 235号） 的要求与指导下，农村地区的支付环境逐步改善。在基础上服务支撑方面，第一，清算网络在农村的覆盖率提升。央行数据显示，截至2018年末，农村地区银行网点数量达12.66万个，较2017年增长0.4%。第二，助农取款服务得以发

12、展。农业银行、邮储银行、农村信用社等主要收单机构开通了跨行业务，提高了资源利用率。第三，结算账户继续普及。依托农村养老、医疗、财政补贴、公用事业等具体场景，国家按需为农户等发卡，并大力推动“一卡多用、一卡通用”。第四，地方政府及有关部门出台了相关扶持政策。例如，政府通过资金补贴、给予经营场地、纳入公安监控， 以及提高农村支付服务环境等支持方式促进支付结算体系建设。在银行机构方面，银行结算账户的开户总体数量持续增长，截至2018年末，农村地区累计开立的单位银行结算账户0.22亿户，同比增长10.59%；农村地区各类个人银行结算账户达到43.05亿户，同比增长8.55%。三农金融服务发展报告 20

13、197单位：亿户数据来源：中国人民银行 单位：亿张，%图1：2015年2018年农村地区银行结算账户数据来源：中国人民银行农村地区银行卡数量保持增长。数据显示，截至2018年末，农村地区银行卡发行量32.08亿张。其中，借记卡发卡量29.91亿张，增长11.13%；信用卡发卡量2.02亿张，增长15.60%。图2:2015年2018年农村地区借记卡和信用卡发放量三农金融服务发展报告 20198数据来源：中国人民银行 单位：万亿元农村地区移动支付业务发展迅速，智能手机的普及，微信、支付宝等新型便捷支付方式的兴起，促进了农村地区支付服务需求激增。2015年以来，国家明确提出鼓励村级电子商务服务点和

14、助农取款服务点互相依托建设，支持银行业金融机构和非银行支付机构研发适合农村特点的网上支付和手机支付等；近期，传统金融机构与新型支付方式提供商的合作也加快。例如，2016年广西农信社依托农信银V2.0版手机银行系统，全面推出更加优化的新型手机银行服务，以客户端短信、贴片、V盾等认证模式，提供转账、查询、缴费、定活互转等多项支付清算服务功能，基本能够满足农民、农户、农资企业、种养大户、农副产品收购企业等多层次农村客户的支付服务需求。此外，还有当面付、信用卡、贷款查询、股金查询等适合农村客户特殊需求的特务业务功能服务。整体来看，近年来，农村地区移动支付业务快速发展，移动支付已成为网络支付的主导方式。

15、2018年，农村地区网络支付金额达到76.99万亿元。其中，互联网支付金额2.57万亿元， 同比增长22.57%；移动支付金额74.42万亿元，同比增长73.48%，占网络支付份额的96.66%。移动支付具备便捷性、低成本、高延展性等特征，是促进农村经济发展及金融发展的重要基础及有力抓手，它的效用还需进一步挖掘使用。图 3：2017 年 2018 年农村地区互联网支付和移动支付金额3.三农领域信息化建设农业农村部信息中心的数据显示，随着“宽带乡村”工程的实施，现阶段我国行政村通宽带比例超过98%，贫困村覆盖率达95%；农村宽带接入用户11742万户，占城乡总接入量的28.8%。全国农村网民规模

16、不断扩大，2018年农村网民2.22亿，比上年增长6.2%，占全国网民数的26.8%。农村互联网普及率持续增长，2018 年达38.4%， 比上年提高3个百分点。农村网民规模、农村地区互联网普及率的上升，意味着更多农村网民在线上获得各类服务，包括金融服务等的潜力巨大。但从城乡看，2018年我国农村互联网普及率仍比城镇低36.2个百分点，且增速仍低于城镇；分地区看，呈现明显的东、中、西部递减态势；信息化基础设施发展仍然不均衡。这是未来需要突破和发展的地方。三农金融服务发展报告 20199数据来源：CNNIC 中国互联网发展状况统计调查 单位：%图4：2013年2018年城乡地区互联网普及率注：农

17、村网民：指过去半年主要居住在我国农村地区的网民。网络基础设施向农村的延伸和普及，促进了农村居民与信息社会接轨，为释放农村居民消费潜力1提供了良好条件。这一过程中，农村电商是一大重要抓手，而手机作为“新农具”将从获取资讯、网上购物向农业生产、经营环节加速渗透。在农村金融服务方面，依托电商、利用互联网技术，农户、涉农企业等在网络平台上产生的现金流、信用记录、交易情况、行为情况等指标信息与外部数据的利用成为可能，而供应商可通过大数据信用评估模型最终形成贷款的评价标准；这将有利于农村金融的发展，这也是农村金融未来发展的一个重要基础。1商务部数据显示，2018年全国农村网络零售交易额达1.37万亿元，同

18、比增长30.4。2018年我国新增电子商务进农村综合示范县260个，其中国家级贫困县238个，欠发达革命老区县22个。三农金融服务发展报告 201910（ 三二 农） 金融服务政策演变与趋向1.政策引导农村金融服务创新近年，国家引导农村金融服务创新的政策值得关注。继2014年国务院办公厅关于金融服务“三农”发展的若干意见之后，2015年国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见等涉农文件对金融更好服务农村改革、农业发展和农民增收提出了重点创新方面。人民银行也积极引导金融机构不断创新产品和服务方式，加大对农村支持力度。第一，构建多层次农村金融服务体系；第二，支持农业适度规模经营；第三，

19、加大对水利、现代种业、新型城镇化、绿色生态等重点领域支持；第四，改进完善农村产权类制度改革配套金融服务；第五，加快农业保险创新；第六，深化农业投融资体系改革，加强农业领域政府与社会资本合作。2018年9月，中共中央、国务院印发了乡村振兴战略规划（20182022年） ，规划对实施乡村振兴战略第一个五年工作做出具体部署。其中表示要加大金融支农力度，健全适合农业农村特点的农村金融体系，把更多金融资源配置到农村经济社会发展的重点领域和薄弱环节，更好地满足乡村振兴多样化金融需求。在加大金融支农力度的具体方面，规划指出，要创新金融支农产品和服务，加快农村金融产品和服务方式创新，持续推进农村支付环境建设，

20、全面激活农村金融服务链条；推进农村承包土地经营权、农民住房财产权、集体经营性建设用地使用权抵押贷款试点；充分发挥全国信用信息共享平台和金融信用信息基础数据库的作用，探索开发新型信用类金融支农产品和服务；结合农村集体产权制度改革，探索利用量化的农村集体资产股权的融资方式；创新服务模式，引导持牌金融机构通过互联网和移动终端提供普惠金融服务，促进金融科技与农村金融规范发展。可以看出，政策支持农村金融创新的态度非常明确。三农金融服务发展报告 201911表2:2015年以来农村金融服务创新部分政策措施资料来源：中国人民银行时间文件主要内容2015年中共中央 国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设

21、的若干意见主动适应农村实际、农村特点、农民需求，不断深化农村金融改革创新2016年国务院办公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见积极引导互联网金融、产业资本开展农村金融服务；鼓励银行业金融机构在风险可控和商业可持续的前提下扩大农业农村贷款抵押物范围2016年国家发展改革委 农业部关于推进农村领域政府和社会资本合作的指导意见鼓励农村机构通过债权、股权、资产支持计划等多种方式，支持农业PPP项目；鼓励金融机构加大金融产品和服务创新力度，开展投贷联动、投贷保贴一体化等投融资模式试点；探索以项目预期收益或整体资产用作贷款抵（ 质） 押担保2016年中国人民银行、农业部、银监会、证监会、保监会、

22、国家外汇局关于做好现代种业发展金融服务的指导意见创新信贷产品，支持制种企业提高创新能力；全面做好制种业重点领域重点地区的金融服务；发展多元化渠道，拓宽种业企业融资2016年中国银监会办公厅关于做好2016年农村金融服务工作通知银行业金融机构要立足“三农“需要，坚持市场导向，兼顾发展差异，积极探索低成本、可复制、易推广、量体裁衣式的农村金融产品和服务方式，大力创新“三 农”服务专门机构和业务2.2018年农村金融领域强化信贷引导，2019料 将持续农村金融领域向来是各类优惠政策，包括财政政策、货币政策、税收优惠政策等重点关注的领域。过去的2018年，国家加强信贷引导，并释放了积极信号，这利于三农

23、金融的发展。2018年9月，中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见下发，对实施乡村振兴战略进行了全面部署。在加大支农金融力度方面，规划指出要完善金融支农激励政策。继续通过奖励、补贴、税收优惠等政策工具支持“三农”金融服务；发挥再贷款、再贴现等货币政策工具的引导作用，将乡村振兴作为信贷政策结构性调整的重要方向；落实县域金融机构涉农贷款增量奖励政策，完善涉农贴息贷款政策，降低农户和新型农业经营主体的融资成本；健全农村金融风险缓释机制，加快完善“三农”融资担保体系。充分发挥好国家融资担保基金的作用，强化担保融资增信功能，引导更多金融资源支持乡村振兴。改进农村金融差异化监管体系，合理确定金融机构发

24、起设立和业务拓展的准入门槛。2019年2月，中央等五部门联合发布关于金融服务乡村振兴的指导意见，提出金融精准扶贫力度不断加大、金融支农资源不断增加等目标；提出要建立完善金融服务乡村振兴的市场体系、组织体系、产品体系，促进农村金融资源回流。三农金融服务发展报告 2019122019年3月银保监会发布了关于做好2019年银行业保险业服务乡村振兴和助力脱贫攻坚工作的通知，要求各银行业金融机构要进一步加大涉农贷款投放力度，“各银行业金融机构要保持同口径涉农贷款余额持续增长”。实践中，2018年，以疏通货币政策传导渠道为核心的一系列监管政策陆续出台，从年初的“两增两控”到郭树清主席提出的“一二五目标”，

25、监管不断强化对实体经济和民营小微企业的呵护。央行积极运用信贷政策支持再贷款、再贴现和抵押补充贷款等工具引导金融机构加大对小微企业、 “ 三农”、扶贫以及棚改、水利等的支持力度。同时，央行也通过调整监管指标，例如降低MPA中宏观审慎资本充足率的结构性参数、增设小微金融服务专项指标等，进一步加强宏观审慎管理，在充分发挥MPA的逆周期调节作用的同时适当发挥其结构引导作用，鼓励金融机构加大对小微企业、民营企业等薄弱环节的支持。2018年三季度货币政策执行报告中明确提出：要加强疏通货币政策传导机制，督促指导金融机构优化内部资源配置，引导更多资金投向小微企业，提升金融机构发放小微贷款积极性；鼓励大型银行更

26、好发挥“头雁”作用，指导地方机构提升服务水平，推动实现小微企业金融服务扩投入降成本目标。后续各地也积极响应监管要求，出台多项支持民营和小微的政策措施，信贷引导落细落小。截至2018年9月末，全国支农再贷款余额为2681亿元，扶贫再贷款余额为1619 亿元，支小再贷款余额为1276 亿元，再贴现余额为 2162 亿元，均有了较大提升。尽管2018年以来流动性投放有明显增大，但货币政策效果传导一定程度受阻，宽货币到宽信用的传导未看到明显成效。在经济整体动能较弱的情况下，企业一方面盈利难以持续回升，另一方面有效融资需求不强。银行金融机构则存在较强的避险情绪，强信贷支持下增量资金集中投放到了低风险高流

27、动性的票据，对公一般贷款的新增情况并不乐观。整体来看，随着经济下行压力加大，大量小微、民营企业将依然面临融资难和融资贵问题。2019年，在信贷作为金融服务实体的主要方式，以及监管要求加强投放的影响下，监管将强化信贷结构引导，支持小微企业和实体经济。以疏通货政传导渠道为核心的监管政策在陆续出台，并鼓励金融机构加大对小微民企等薄弱环节的支持。2019年贷款还将继续保持较高的投放水平，实体经济融资环境或将得到进一步改善。三农金融服务发展报告 20191313三农金融服务发展报告 201914三农金融服务发展报告 20192三 与农 供金 给融 情市 况场需求PART0215三农金融服务发展报告 20

28、19三农金融市场需求与供给情况（ 农一 村） 金融机构服务供给情况1.农村金融机构体系当前我国的农村金融服务机构体系包含多类机构，一是银保监会批准持牌经营的农村银行类金融机构，其中包括政策性银行中的农业发展银行，商业银行中的农业银行和中国邮政储蓄银行，农村合作金融机构中的农村信用社、农村商业银行和农村合作银行，新型农村金融机构中的村镇银行、农村贷款公司和农村资金互助社；二是与三农关系密切的非银行金融机构，包括保险公司、农村保险互助社；合作性质的非金融机构，如农村资金互助会等；三是近年兴起的涉农金融科技公司等，它们创新性地提供支付、信贷、理财、保险等多类涉农金融服务。整体来看，一个多层次的三农金

29、融服务体系已经建立，在服务上愈发创新，三农金融服务的广度和深度正在逐步提高；但服务远未充分。报告以下内容将主要按照供给主体这一维度，并依据数据可得性，分别进行分析；另鉴于部分机构如农村保险互助社等数量较少，我们暂不着重讨论。2.各类机构涉农贷款服务情况报告以下内容将主要按照供给主体这一维度，并依据数据可得性，分别进行分析。（1） 农村金融机构地域分布存在较大差异涉农贷款的发展受困于获客难、风控难，且业务开展的标准化程度低，规模效应不显著；当下较为主流的方式仍然是密集铺设渠道、投入人力。因此，涉农贷款业务的开展与发展高度受限于投入的物理网点及人力资源。合作金融机构中农村商业银行占据主导地位从各类

30、农村金融机构的地域分布来看，各地区存在明显差异。在农村合作金融机构中，占据主要部分的是农村商业银行。数据显示，截至2018 年 12月末，全国共有农村商业银行1397家，分布在大陆地区30个省市自治区。如下图所示，东、中部地区分布较为密集，其中山东、湖南的农村商业银行超过100家，分别为110、 101家。16三农金融服务发展报告 20192018 年农村商业银行地域分布情况数据来源：中国人民银行 零壹智库农村信用社是农村合作金融机构中在另一大部分。截至2018年12月末，全国共有812家农村信用社，分布在大陆地区26个省市自治区。如右图所示，中、西部分布较为密集，其中，云南、河北分别有89家

31、与81家，位列前二位。2018 年农村信用社地域分布情况数据来源：中国人民银行 零壹智库17三农金融服务发展报告 2019农村合作银行也是重要的一类农村合作金融机构。截至2018年12月末，全国有30家农村合作银行，分布在大陆广西、甘肃、内蒙古、陕西、河北、浙江、云南与新疆8个省市自治区。如右图所示，广西、甘肃、内蒙古、陕西分别有16家 、5家 、3家 、2家农村合作银行，剩余省份各仅有一家。农村合作金融机构的分布特征较为明显，主要分布在东部、中部等地区，西部地区分布较少。这一定程度上显示出农村金融发展存在地域上的不均衡。2018 年农村合作银行地域分布情况数据来源：中国人民银行 零壹智库村镇

32、银行成为新型农村金融机构的主力除农村合作金融机构外，新型农村金融机构也是农村金融服务的另一大类市场主体。新兴农村金融机构指的是按照关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策 更好支持社会主义新农村建设的若干意见（银监发200690号）的要求，经银行业监督管理机构批准的包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社在内的三类农村金融机构。其中，村镇银行指的是经银行业监督管理机构批准，由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资， 在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务的银行业金融机构，最大银行业金融机构股东持股比例不得低于村镇银行股东总额的20%。贷款公司是指经银行业

33、监督管理机构批准，由境内商业银行或农村合作银行在农村地区设立的专门为县域农民、农业和农村经济发展提供贷款服务的非银行业金融机构。农村资金互助社指的是经银行业监督管理机构批准，由乡镇、行政村农民和农村小企业自愿入股组成，为社员提供存款、贷款、结算等业务的社区互助性银行业金融机构。2012年，银监会暂缓审批农村资金互助社牌照，农村资金互助社正规化的大门暂时关闭，资金互助社数量从2013年起2年未变，2015年减少了一家，仅剩48家，而且即使是获得牌照的农村资金互助社，也有部分处于业务停滞状态。国家之所以设立不同类型的新型农村金融机构，其目的是适应农村金融市场的需要。其中，村镇银行具有完善功能的银行

34、，既可以提供传统的“存贷汇”业务，又可以提供广泛的金融产品服务；贷款公司可以专门为农民和农村中小企业提供适合的贷款产品以满足不同类型客户的需求；农民资金互助社则主要发挥农民资金互助的优势，提供更为灵活的产品和服务。现阶段，新兴农村金融机构中的村镇银行是农村金融服务的一大重要主体。截至2018年12月末，全国共有1616家村镇银行，分布在大陆地区31个省市自治区。18三农金融服务发展报告 2019如右图所示，村镇银行在东、中部分布相对较为密集，其中，山东、河北分别有126家 、105家村镇银行，位列前二位。在农村资金互助社方面，截至2018年12月末，全国共有45家，分布在大陆16个省市自治区。

35、如右图所示，浙江、山西、黑龙江、吉林的农村资金互助社较多，分别有7家 、 6家 、 5家与4家。2018 年村镇银行地域分布情况数据来源：中国人民银行 零壹智库2018 年农村资金互助社地域分布情况数据来源：中国人民银行 零壹智库19三农金融服务发展报告 2019贷款公司数量不多，截至2018年12月末，全国共有13家，分布在大陆7个省市自治区，其中，天津、湖北、四川分别有贷款公司5家 、 2家 、 2家；吉林、辽宁、浙江、重庆均仅有1家。2018 年贷款公司地域分布情况数据来源：中国人民银行 零壹智库在地域分布的要求上，政策要求新型农村金融机构（村镇银行、贷款公司、农村资金互助社） 主要分布

36、在农业占比高于全国平均水平的县域、中西部地区、金融机构网点覆盖率低的县域，以及国家、省级扶贫开发工作重点县和中小企业活跃县域。实际上，目前新兴农村金融机构中占据重要地位的村镇银行，在地域分布上偏爱东中部地区，已有偏离政策要求之嫌。整体来看，农村金融机构主要分步在东部、中部地区，在地域分布上尚存在差异，而这也将直接影响农村金融服务的供给结构与地域差异。新型互联网金融平台开展农村金融业务，行有益探索在农村金融供给机构中，近些年兴起的互联网金融平台成为一类不可忽视的市场主体。据零壹智库观察，网络借贷平台涉足农村金融业务最早可追溯至2009年，彼时，零星的农户或农村小微企业通过红岭创投等平台获得消费资

37、金或短期流动资金。2011年，国内首个聚焦三农服务的P2P网络借贷平台翼龙贷上线，这标志着网贷平台开始有意识地投身农村金融领域。2014年至2015年，以P2P网贷为代表的互联网金融得到政策大力支持，同时，加快农村金融创新也成为国务院等部门的战略部署；在政策环境利好的背景下，涉足农村金融的网贷平台呈现“跳跃”式增长。2016年，由于互联网金融专项整治的全面铺开，新上线的网贷平台数量明显减少，提供农村金融服务的新平台同步减少；2018年，全国提供农村金融业务的平台仅剩56家，当年涉农网贷借贷余额约370亿，在整个网贷行业借贷余额中的占比仅为2.29%。20三农金融服务发展报告 2019金融机构涉

38、农贷款增速曲折下降从地域分布上来看，仍然在正常开展涉农网贷业务的平台主要分布在北京、广东、浙江与山东；地域分布存在较大差异，这也影响了网络借贷平台在各地提供农村金融业务的进程。2018 年涉农网贷平台地域分布情况数据来源：零壹智库（2） 涉农贷款增长发力，高风险引发机构较强避险情绪截至2018年末，金融机构全口径涉农贷款余额为32.7万亿元，同比增长5.6%，全年增加额为2.2万亿元；全部金融机构本外币农村（县及县以下） 贷款余额为26.6万亿元，同比增长6.0%，全年增加额为1.9亿元；农业贷款余额为3.9万亿元 ，同比增长1.8%，全年增加额为0.1万亿元；农户贷款余额为9.2万亿元，同比

39、增长13.9%，同比增长1.1万亿元。在“三农”贷款中，按不同口径细分，农村贷款余额较多，农户贷款余额同比增长较快，2013年2018年全口径涉农贷款同比增速曲折下降。21三农金融服务发展报告 2019图 5：2013 年以来“三农”贷款规模情况数据来源：中国人民银行注：（ 1 ）涉农贷款按用途划分包括农林牧渔业贷款和其他贷款两部分。农林牧渔业贷款是指金融机构发放给各主体进行农业牧渔业生产的贷款，包括农业贷款、林业贷款、牧业贷款、渔业贷款和农林牧渔服务业贷款。（ 2 ）农户贷款是金融机构发放给农户的所有贷款，包括农户生产经营贷款和农户消费贷款。（ 3 ）农村贷款包括农户贷款和农村企业及各类组织

40、贷款。2018年银行涉农贷款仍小众，增长乏力2018年，银行提供的涉农贷款在总贷款中的比值依旧很小，绝对数值增长乏力，不良问题仍然是一大业务难题，以下我们主要基于数据可得性进行分析。已公布（截至2019年4月15日） 2018年年报的29家2A股和港股上市银行的部分数据显示，各行涉农贷款在总额中的占比较小，2018年各行涉农贷款占总贷款的比值平均值为2.04%，中位数为1.57%，峰值出现在九台农商行，对应比值达到5.80%；排除最高值影响，各行涉农贷款占总贷款的比值平均值进一步缩小至1.90%；而2017年，各行涉农贷款占总贷款的比值平均值为2.36%，中位数为1.75%，峰值出现在甘肃银行

41、，对应比值为12.10%，排除最高值影响，各行涉农贷款占总贷款的比值平均值为2.0%， 高于2018年的水平。从各行涉农贷款占总贷款的比值的同比变化上看，在数据可获取的28家银行中， 19家银行涉农贷款占总贷款的比趋于下行，下行银行数量占比达67.86%；其中，降幅最大的为甘肃银行，下降的百分比为7.00%。229行包括6大国有行，7家股份制银行（招商银行、平安银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、浙商银行），16家城、农商行（宁波银行、江阴农商行、郑州银行、青岛银行、无锡农商行、长沙银行、贵阳银行、广州农商行、江西银行、重庆银行、徽商银行、中原银行、甘肃银行、盛京银行、天津银行、九台

42、农商行）。22三农金融服务发展报告 2019表 3：2017 年、2018 年各行涉农贷款占总贷款的比数据来源：上市银行 2018 年年报，零壹智库银行2017年涉农贷款占总贷款的比2018年涉农贷款占总贷款的比工商银行2.50%2.40%建设银行3.50%2.80%农业银行3.20%4.80%中国银行1.32%1.34%交通银行2.32%1.99%邮储银行3.79%3.98%招商银行2.08%1.96%平安银行0.60%0.30%浦发银行0.93%0.77%光大银行1.71%2.43%民生银行0.38%0.46%浙商银行0.72%0.61%宁波银行0.54%0.43%江阴农商行1.93%2.

43、48%郑州银行1.78%1.18%青岛银行2.88%3.86%无锡农商行4.23%3.79%长沙银行1.13%0.70%贵阳银行0.89%1.54%广州农商行5.03%3.40%江西银行0.92%0.85%重庆银行1.20%0.90%徽商银行0.41%0.24%中原银行2.20%1.60%甘肃银行12.10%5.10%盛京银行0.90%0.70%天津银行0.30%0.60%九台农商行6.70%5.80%23三农金融服务发展报告 2019除去上述指标，从各行涉农贷款的余额及同比增速上看，在数据可取的28家银行中， 16家银行涉农贷款余额同比下降，余额下降的银行占样本银行数量的比值高达57.14%

44、；其中，甘肃银行的降幅最大，2018年涉农贷款余额同比下降47.83%。图 6：各行 2018 年涉农贷款余额同比增长情况降序排列数据来源：上市银行 2018 年年报，零壹智库24三农金融服务发展报告 2019涉农贷款业务难做，一大原因是风控难；从各行涉农贷款的不良率指标来看，可获取数据的19家银行数据显示，其2017年和2018年涉农贷款不良率变动明显。在19家银行中，涉农贷款不良率上升的银行共有12家，占比达63.16。 19家银行平均不良率变动百分比为0.78%，其中不良率变动百分比上升最快的为中原银行，变动百分比为4.08%。图 7：各行 2018 年涉农贷款不良率变动百分比降序排列数

45、据来源：上市银行 2018 年年报，零壹智库25三农金融服务发展报告 2019从各行涉农贷款不良率在各行各自行业划分项下的排名情况来看，在可获得数据的18家银行中，从2017年和2018年两年的数据看，各行涉农贷款不良率在各行各自的行业划分项下排名多处于高位。表 4：各行 2017 年、2018 年涉农贷款不良率行业排名情况数据来源：上市银行 2018 年年报，零壹智库银行2017年不良率在所有行业中排名2018年不良率在所有行业中排名该行项下总行业数工商银行5412建设银行4312农业银行5412邮储银行3316招商银行7712平安银行4311浦发银行3320郑州银行3214青岛银行1310

46、广州农商行3415江西银行6619重庆银行7518徽商银行3411中原银行5314甘肃银行5219盛京银行3814天津银行6610九台农商行3618与此同时，相对于排名后置情况，排名前移的现象在各行中更为普遍。在上述18家银行中，涉农贷款不良率行业排名前移的银行共计8家，占比为44.44%；排名后置的银行则仅有 5家，占比为27.78%。这一定程度上显示了银行涉农贷款业务的资产质量变动情况。根据以上数据，我们可以分析得到2018年银行开展涉农贷款业务一些特征，即涉农贷款业务仍然小众，增长乏力，且资产质量表现欠佳、不良相较2017年未明显好转。26三农金融服务发展报告 2019（ 3 ）农户消费

47、贷款增长迅速涉农贷款的具体投向一定程度可反映出农村经济发展的特征，根据数据可得性，央行发布的中国农村金融服务报告2016显示，截至2016年末，全国涉农贷款余额为28.2万亿元，占各项贷款比重26.5%，同比增长7.1%。其中，按用途分类，农林牧渔业贷款、农用物资及农副产品流通贷款、农村基础设施建设贷款、农产品加工贷款、农业生产资料制造贷款、农田基本建设贷款及农业科技贷款在各项贷款中的比重相差较小；但贷款余额及同比增速差异较大，其中，除其他贷款项外，农村基础设施建设贷款余额最高 ，为4.0万亿元，占比为3.8%，同比增速最快，增长23.6%；农业科技贷款余额为0.04万亿元，占各项贷款比重几乎

48、为0， 同比增长率为-19.6%，为负增长，我国农业科技发展尚未得到充足的贷款支持。按城乡地域分类，截至2016年末，农户贷款3中的农户消费贷款4余额为2.7万亿元，同比增长36.9%，在各项贷款中较2015年增速最快；农村（县及县以下） 企业及各类组织贷款余额为15.92万亿元，占各项贷款比重较大，占比为14.9%，同比增长3%；城市涉农贷款5余额较低，为5.2万亿元。在贷款投向上，银行金融机构的贷款主要投向了涉农企业；农村农户的消费贷款则呈现出较高的增速。图 8：2016 年涉农贷款按用途分类统计情况数据来源：中国人民银行单位：亿元、%图 9：2016 年涉农贷款按城乡地域分类统计情况数据

49、来源：中国人民银行单位：亿元、%3农户贷款使金融机构发放给农户的所有贷款，包括农户生产经营贷款和消费贷款。4农户消费贷款指的是发放给农户直接满足自身吃、穿、住、用、行以及医疗、学习等需要的贷款，如助学贷款、医疗贷款、个人构建住房贷款等。5城市涉农贷款包括非农户个人农林牧渔业贷款和城市企业及各类组织涉农贷款；城市企业及各类组织涉农贷款主要包括城市企业及各类组织的农林牧渔业贷款和城市企业及各类组织的支农贷款。27三农金融服务发展报告 2019按受贷主体分类，企业涉农贷款余额为19.9万亿元，占各项贷款比重较大 ，占比为18.7%，同比增长6.3%； 各类非企业组织涉农贷款余额为1.0万亿元，同比下降19.2%；整体来看，企业涉农贷款余额更大，占各项贷款的比重更高；个人涉农贷款占各项贷款的比重较大，但增速最快。以上显示的贷款投向变化一定程度上显示了市场需求特征，农户贷款增速较快，这值得关注，农村金融的服务供给也应该及时跟上需求变化。图 10：2016 年涉农贷款按受贷主体分类统计情况数据来源：中国人民银行单位：亿元、%（ 4 ）涉农贷款地域差异较大，西部地区涉农贷款基数小、增速快农村金融发展的地域差异不均衡，这在数据上也有所体现。在涉农贷款的地域分布上，依