桃李资本-2018年“新高考”创投风口：新高考带来的结构性机会（教育）-2019.2-27页.pdf

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1、首家专注于教育行业资本服务的精品投行F i r s tB o u t i q u eI n v e s t m e n tB a n kS e r v i n gt h eE d u c a t i o nI n d u s t r yi nC h i n a20182018年“新高考”创投风口年“新高考”创投风口新高考带来的结构性机会新高考带来的结构性机会陈晶陈晶 桃李资本桃李资本目录目录政策解读：新高考究竟新在哪里政策解读：新高考究竟新在哪里创投机会：应该关注的几大方向创投机会：应该关注的几大方向1n 新高考政策解读以及在各省市的落地n 高考政策的几大典型模式政策解读政策解读政策解读：新高

2、考改革的政策推动政策解读：新高考改革的政策推动2014年，国务院印发了关于深化考试招生制度改革的实施意见，标志着新高考改革全面启动高校高中学生自主 选择自主 选择首批试点第二批试点第三批试点第四批试点政策解读：新高考改革的推动进度政策解读：新高考改革的推动进度进度进度地区地区启动启动首次新高考首次新高考首批试点（2地）浙江、上海2014年9月2017年6月第二批（4地）北京、天津、山东、海南2017年9月2020年6月第三批（18地）江西、河南、四川、湖北、广东、 江苏、河北、重庆、湖南、安徽、 黑龙江、辽宁、吉林、贵州、山 西、福建、西藏、内蒙古2018年9月2021年6月第四批（7地）青海

3、、山西、云南、甘肃、宁夏、 广西、新疆2019年9月2022年6月新高考核心逻辑：两依据一参考新高考核心逻辑：两依据一参考语文数学外语依据统一高 考成绩地理政治物理历史化学生物技术依据高中学业 水平考试成绩综合素质评价参考学生综合 素质评价两依据一参考新高考全国统一组织实施的每年一次性高考，将分化为全国统一组织的高考、地方按照教育部要求实施的学业水 平选考和高中学校按要求实施的综合素质评价新高考改革：影响逐步传递，需求爆发可预期新高考改革：影响逐步传递，需求爆发可预期高校统一高考招生自主招生综合评价招生高中高校录取参考特长、贫困生、 专项招生用户政策支持高考统一招生：浙江模式与上海模式高考统一

4、招生：浙江模式与上海模式试点模式试点模式浙江模式浙江模式上海模式上海模式高考科目高考科目大三门+小三门（7选3）大三门+小三门（6选3）总分总分750=150*3+100*3660=150*3+70*3文理文理不分不分考核方式考核方式大三门卷面分+小三门等级赋分大三门卷面分+小三门等级赋分外语外语考试时间考试时间6/10月，2次取其高1月/6月，2次取其高听说测试听说测试满分10分（语音技术识别）满分10分（语音技术识别）小三门小三门科目科目政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术 （含信息技术与通用技术）政治、历史、地理、物理、化学、生物考核考核100分=学考70分+选考30分（5等21级）

5、70分=合格考40分+等级考30分（5等11级）方案规划方案规划35种方案20种方案考试时间考试时间学考每年4/10月，学考、选考2次机会合格考每年4/6月，等级考5月，仅有1次机 会，合格考通过才能参加等级考录取方案录取方案专业+学校（80个志愿）院校专业组（24个志愿）高考统一招生：山东模式高考统一招生：山东模式模式模式山东模式山东模式高考科目高考科目大三门+小三门（6选3）总分总分750=150*3+100*3文理文理不分考核方式考核方式大三门标准分+小三门等级赋分外语外语考试时间考试时间听力考试+统一高考卷面听说测试听说测试仅听力测试小三门小三门科目科目政治、历史、地理、物理、化学、生

6、物考核考核合格考通过即可，等级考100分，划分8个等级方案规划方案规划20种方案考试时间考试时间合格考每年2次，等级考仅有1次机会，每个考 生仅能参加1次，在6月9-10日完成录取方案录取方案专业（类）+ 学校（12个学校+6个专业志愿）山东是公认的考试大省，而且省情与国情较为相似，东中西差异、城乡差异等都比较明显，山东省的高 考综合改革具有很强的代表性和特殊重要的意义。A（等级3%）B+（等级7%）B（等级16%）C+（等级24%）C（等级24%）D+（等级16%）E（等级3%）91-10051-6081-9071-8061-7041-5031-4021-30山东省等级赋分制新高考改革最有可

7、能落地的场景新高考改革最有可能落地的场景试点出现的问题及新试点的修正，山东模式为改革蓝本试点出现的问题及新试点的修正，山东模式为改革蓝本小三门选科1.师资和空间不足无法应对走班排课2.等级赋分无法应对现有的高考人数区分度3.考试前置到高一至高二，打破原有教学秩序4.物理选科不足,生物/地理受欢迎1.以行政班为主的走班,扩充师资,加强师资培训2.按照满分100分赋分,合格考不计入成绩3.考试后置到高考后6月9-10日4.高校强调物理学科,列为专业(类)选考科目要求英语考试1. 新增口语考试+听力考试,学生负担变重2. 各地的听力和口语测试受教育程度不一1. 先考听力,口语暂时不考2. 先在学校端

8、进行提高性教育，时机合适再纳入创业者在新高考改革中遭遇的机遇与挑战创业者在新高考改革中遭遇的机遇与挑战n业务端n资本市场端新高考改革可能带来的问题新高考改革可能带来的问题1.走班排课+分层教学=师资供给不足，教室空间难以匹配2.等级划分必须参考本省往年学生人数及分层，那么等级赋分的必要性？3.生涯规划究竟是兴趣选择还是田忌赛马？4.高中学生是否有能力决定将来的专业方向？前置的方向确定会否造成大量的高校专业调整？统考制申请制新高考改革中国国情新高考改革可能会被调整和修正的方向新高考改革可能会被调整和修正的方向学科变化：物理遇冷，地理趋热学科变化：物理遇冷，地理趋热50.00%50.00% 47.

9、79%43.00%40.00%35.78%29.20%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%生物化学地理历史政治物理技术2017届浙江高考选科占比单位：百分比普通高校本科招生专业选考科目要求指引（试行）31.18%68.82%不允许不提选 考科目要求允许不提选考 科目要求自主招生：关键在科学特长与创新潜质自主招生：关键在科学特长与创新潜质1053015三位一体自主招生、领军计划、自强计划、特长生裸分数据来源：爱培优统计，桃李资本整理16.247.6860.5681.9201020304050607080902015年2016年2017年2018年2

10、0152015- -20182018年自主招生报名人数年自主招生报名人数单位：万人清华大学清华大学20172017年录取浙江籍考生年录取浙江籍考生150150人人单位：人数据来源：阳光高考网，桃李资本整理招生简章发布自招申请自招材料审核自招高校考核高考3月4月4月底初审名单公布6月7-86月10-22竞赛准备/背景提升2月综合评价录取改革：探索申请制综合评价录取改革：探索申请制学业水平测试、综合素质评价和统一选拔考试三位一体的多元化招生考试评价体系60%30%10%高中学考高中学考X X综合素质评价综合素质评价Z Z统一高考统一高考G G高校综合素质测试由高校组织，评价标准和形式高校自主定义：

11、有的高校会重新组织一场考试，如浙大； 有的高校是上一节新课然后测试，如中科大；最常见的是进行结构性面试、无领导小组面试；还有一些医 科类大学是体验式测试，比如，会让学生观摩医生给病人插管的全过程，然后以一篇文章表达自己的观察 与思考。高考成绩占比原则上必须=综合成绩的50%2n 新高考带来的需求以及产业链改变n 创业者及投资人在新高考改革中的机遇创投机会创投机会小三门： 高中学业水平测试+选考等级考试6选3 7选3英语听力/口语 1年2考创新潜力 学科特长平行志愿 专业院校组文化素质+职 业技能两依据一参考新高考政策下的高中生涯新高考政策下的高中生涯高一上高一上高一下高一下 - - 高三上高三

12、上自主招生自主招生高三下高三下志愿填报志愿填报选科规划选科规划志愿填报志愿填报教育信息化应用（教育信息化应用（B B端端/C/C端）端）教师培训教师培训+ +师资供给（师资供给（B B端）端）底层硬件（底层硬件（B B端）端）走班排课走班排课综合素质评价综合素质评价家校沟通家校沟通学科型补充学科型补充素质教育素质教育+ + 社会实践社会实践竞赛培训竞赛培训自招服务自招服务外语口语外语口语语音识别语音识别 外教供给外教供给本 科高 职去伪存真，探索新高考改革中的真实需求去伪存真，探索新高考改革中的真实需求新高考改革的细分赛道新高考改革的细分赛道新高考新高考功能性 需求差异性 需求学科性 需求走班

13、排课生涯规划综合素质评价自主招生服务考试组织志愿填报语文学科素养英语听说提升数学基础夯实外教供应口语测评（软硬件）阅读能力写作能力竞赛培训素质教育社会实践赛道参考：立思辰天使基金王心雨新高考改革带来的创投机会新高考改革带来的创投机会赛道玩家赛道玩家志愿填报选科规划自主招生语文素养竞赛培训信息化应用大公司布局教育信息化：教育信息化：n走班排课：走班排课：科大讯飞、佳发安泰、 天闻数媒（具备研发能力与渠道 能力）学科内容：学科内容：n大语文：大语文：立思辰大语文、学而思 语文、新东方大语文、四中网校、 高思教育、卓越教育、巨人教育英语 外教课程口语软硬件阅 卷 评 价课 堂 教 学课 后 练 习综

14、合素质评价信息技术排课走班新高考改革应该关注的几大机会新高考改革应该关注的几大机会信息 化应 用学科 内容n 能够提高教学效率的产品，帮助教学资源合理配置（无论学生是否使用终端） n 走班排课下进行教学管理：考试阅卷、作业收发（无论学生是否使用终端） n 家校沟通、语音识别等产品n 语文：得语文者得高考，语文素养沉淀，素材积累 n 英语：应用性增强，英语口语表达 n 数学：逻辑思维能力 n 选考科目：校内师资供给严重不足，校外解决方案提供商大有可为选科规划、走班排课分别在校内校外场景占据入口型地位，具有战略投资价值C端教师的培训以及B端师资招聘可能会随着需求的挤压而产生小规模爆发新高考改革对传统集成商新高考改革对传统集成商/ /渠道商的影响渠道商的影响新高考改革的前景展望新高考改革的前景展望感感谢谢辰知技术立思辰天使基金慕华金信基金河北省石家庄第一中学山东省烟台二中