中商产业研究院-2019年中国在线教育市场前景研究报告-2019.3-43页.pdf.pdf

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1、中中商产业研究院编制商产业研究院编制更多产业情报：更多产业情报：http:/ CONTENTSCONTENTS在线教育行业概况在线教育行业概况在线教育定义 在线教育十大分类 在线教育发展历程 在线教育产业链在线教育促进因素在线教育促进因素居民收入水平高 对教育的重视愈来愈大 线下培训政策驱动在线教育 网络覆盖率大在线教育市场分析在线教育市场分析市场规模 融资情况在线教育行业格局在线教育行业格局行业格局 竞争格局 在线教育主要竞争企业分析 在线教育痛点在线教育市场发展前景在线教育市场发展前景细分领域深耕细作成为趋势 直播互动提高教学效率 Al大数据精准教学国内教育市场现状国内教育市场现状在校学生

2、数量增加 教育投入持续增长 教育资源分布不均PAGE 在线教育定义在线教育定义5在线教育即在线教育即e-Learninge-Learning，或，或 称远程教育、在线学习，现称远程教育、在线学习，现 行概念中一般指的是一种基行概念中一般指的是一种基 于网络的学习行为，与网络于网络的学习行为，与网络 培训概念相似。培训概念相似。 通过应用信息科技和互联网通过应用信息科技和互联网 技术进行内容传播和快速学技术进行内容传播和快速学 习的方法，与传统线下教育习的方法，与传统线下教育 方式相比，在线教育具有效方式相比，在线教育具有效 率高、方便、低门槛、教学率高、方便、低门槛、教学 资源丰富的特点。在线

3、教育资源丰富的特点。在线教育 覆盖人群广泛、学习形式不覆盖人群广泛、学习形式不 一，其分类方法较为多样。一，其分类方法较为多样。PAGE 在线教育十大分类在线教育十大分类6母婴类母婴类学前教育学前教育少儿外语少儿外语中小学生中小学生高校学生高校学生输入文本留学生留学生职业考试职业考试职业技能职业技能成人外语成人外语兴趣爱好兴趣爱好PAGE 在线教育发展历程在线教育发展历程72020世纪世纪9090年代前年代前教育信息化的提出使各种新型教学方式应用在 课堂教育当中。幻灯、投影仪、广播、电视、 录音、录像等教育方式的兴起，在一定程度上 缩短了信息传递过程，提高了教育的效率。9090年代后年代后互联

4、网的成熟与普及互联网的成熟与普及20102010年后年后现今现今随着PC电脑的普及推广和互联网的迅速起步， 数字化技术开始普遍应用到教育教学的过程中， 为教育提供了新的途径。自1999年开始。国家 陆续准了68所高校成为全国现代远程教育试点 院校。为教育教学提供了更广阔的途径和丰富灵活的 形式。教学不再局限于班级教学和小组学习， 互联网学习社区、教学视频等多种互联网+教 育方式迅速发展。弘成教育、新东方在线、沪 江网等网校上线运行。录播付费课程形成稳定的商业模式，直播课程出现。 移动教育的迅速崛起使教育方式和渠道更加多样化。 依托于高校优质课程资源的MOOC在中国兴起，在 一定程度上可视为B2

5、B2C在线教育平台的启蒙形态。随着用户对知识需求深化和消费意识的觉醒，以“轻 知识”为产品的知识付费平台相继出现。融合网校教 育、MOOC、直播知识付费等多种元素基础上， B2B2C在线教育平台成为互联网教育新模式。 人工智能+教育成为新的技术研发方向，体现在各类 教育产品中。PAGE 在线教育产业链在线教育产业链8技术支持技术支持云服务、平台搭建、系统对接、 工具开发、运维管理、课程制作内容供应内容供应 机构机构 企业企业学校学校 个人个人 兼职兼职学生、 职场人士、 家庭人士、 退休人士全职全职B2B2cB2B2c综合平台综合平台垂直平台垂直平台慕课平台慕课平台分发推广分发推广 线上线上

6、通讯工具 自媒体 门户资讯 视频网站 搜索引擎 社区论坛 线下线下 用户用户在校学生数量增加在校学生数量增加PAGE 10受教育是所有孩子的权利，中国对教育格外重视，实行普及九年义务教育。学前教育、普通小学、初中、普通专本科的在校学生数量不断增长，普通高中和普通中等职业学校在校学生数量小幅波动。2017年中国学前教育在校学生4600.14万人，普通小学10093.70万人，初中4442.06万人，普通高中2378.49万人，中等职业学校1592.50万人，普通专本科2753.59万人。0200040006000800010000120002015201620172015-20172015-20

7、17年中国各级各类学历教育在校学生数量情年中国各级各类学历教育在校学生数量情 况况学前教育普通小学初中普通高中中等职业学校普通专本科数据来源：中商产业研究院数据库教育投入持续增长教育投入持续增长PAGE 112187722906262052805630259322223.0%4.1%8.4%6.8%7.8%6.7%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%050001000015000200002500030000350002013201420152016201720182013-20182013-2018年中国教育支出情况年中国教育支出情况教育支出（亿元）十九大报告关于发展教育事业部分中指出，

8、“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育。”近几年，中国教育支出持续增长，2013年全国教育支出21877亿元，同比增长3%。2017年突破3万亿，2018年全国教育支出32222亿元，同比增长6.7%。数据来源：中商产业研究院数据库教育资源分布不均教育资源分布不均PAGE 122017年全国普通小学生师比 16.98，初中12.52，普通高中 13.39，中等职业学校:19.59， 普通高校17.52。小学13省市高 于全国平均水平，初中和普通高 中分别有13省市高于全国平均水 平，中等职业学校20省市高于全 国平均水平，普通

9、高校17个省市 高于全国平均水平。其中，湖南 普通小学生师比最高，初中江西 最高，普通高中广西最高，中等 职业学校广西最高，普通高校四 川最高。地区地区普通小学普通小学初中初中普通高中普通高中中等职业学校中等职业学校普通高校普通高校全国16.9812.5213.3919.5917.52湖南19.2413.3815.1225.4218.37广西18.7715.6817.4132.817.78江西18.6315.8517.3527.5218.03河南18.6314.3516.4821.4118.32广东18.5512.7312.521.9917.68福建18.1912.1712.5620.9715

10、.95江苏17.9911.489.9615.3915.65安徽17.981313.9127.3618.52贵州17.9214.3515.7727.6717.892017年全国部分省市各级学校生师比情况数据来源：中商产业研究院数据库在线教育市场规模在线教育市场规模PAGE 14据中商产业研究院2018- 2023年中国在线教育市场前景及投 资机会研究报告，数据显示， 2012-2016年间，中国在线教育市场 规模快速发展，从2012年697.8亿元 增长至2016年的1853.4亿元，年均 复合增长率达到27.66%，增长十分 迅速。 数据显示，2016年在线教育市 场规模达到1853.4亿元，

11、与上年同 期相比增长27.7%。预计未来五年中 国在线教育市场将继续保持高速增 长，2019年中国在线教育市场规模 预计达到3000亿元以上。00.10.20.30.40.50.60.70.80.91050010001500200025003000350040002013201420152016201720182019E2013-20192013-2019年中国在线教育市场规模情况及预测年中国在线教育市场规模情况及预测市场规模（亿元）数据来源：中商产业研究院数据库在线教育市场规模在线教育市场规模PAGE 151101413764155181798605000100001500020000250

12、0020152016201720182019E2015-20192015-2019年中国在线教育用户规模情况及预测年中国在线教育用户规模情况及预测用户规模（万人）手机用户规模（万人）受益于中国网民规模的稳步增 长以及国内在线教育技术的不断成 熟，在线教育不仅吸引了大量用户 在线学习，也让越来越多的教育机 构加入在线教育行业大军。 据数据显示：2012-2016年间， 中国在线教育用户规模快速发展， 从2012年5957万人增长至2016年的 1.38亿人。2017年手机在线教育用 户规模为1.19亿人，占整体手机网 民的15.8%。 预计2019年中国在线教育用户 规模将突破2亿人。2019年

13、中国在 线教育手机用户规模将突破1.5亿 人。数据来源：中商产业研究院数据库259912913064750204060801001201402013201420152016201720182013-20182013-2018年年1-81-8月在线教育行业投融资事件数量情况月在线教育行业投融资事件数量情况投融资次数（次）在线教育融资情况在线教育融资情况PAGE 16序序 号号时间时间企业企业领域领域轮次轮次金额金额12018.7作业帮K12D3.5亿美元22018.6VIPKID大米科技语言学习D+5亿美元32018.3一起作业K12E2.5亿美元42018.1哒哒英语语言学习C1亿美元5201

14、7.12掌门1对1K12D1.2亿美元62017.8VIPKID大米科技语言学习D2亿美元72017.8作业帮K12C1.5亿美元82017.5猿题库K12E1.2亿美元92017.1学霸君K12C1亿美元102016.8VIPKID大米科技语言学习C1亿美元在线教育投融资金额在线教育投融资金额TOP10TOP102009-2016年中国在线教育投融资事件不断增加， 其中2016年达到巅峰，投融资事件共计130次，此后投融 资频率有所下降。2017年共计94次，截至2018年8月在线 教育投融资事件共有75次。从细分领域上来看，K12、职 业培训、语言学习一直是最热的投资领域。数据来源：中商产

15、业研究院整理在线教育促进因素在线教育促进因素PAGE 18居民收入水平高居民收入水平高线下培训政策驱动在线教育线下培训政策驱动在线教育教育重视教育重视程度加大程度加大信息技术进步，人工与信息技术进步，人工与AI结合结合居民居民收入水平高收入水平高在线教育促进因素在线教育促进因素PAGE 1918311201672196623821259742822800.20.40.60.810500010000150002000025000300002013201420152016201720182013-20182013-2018年中国居民人均可支配收入情况年中国居民人均可支配收入情况人均可支配收入(元)

16、172319152086222611.0%11.2%11.4% 11.2%10.8%10.9%11.0%11.1%11.2%11.3%11.4%11.5%0500100015002000250020152016201720182015-20182015-2018年中国居民人均教育文化娱乐支出情况年中国居民人均教育文化娱乐支出情况人均可支配收入(元)占比2013年全国居民人均可支配收入不足20000元，2018年全国居民人均可支配收入达28228元，比上年增长8.68%。随着居民收入水平的提高，居民支出不断向教育文娱方向倾斜。2018年全国居民人均教育文化娱乐支出为2226元，占比11.2%。数

17、据来源：中商产业研究院数据库在线教育促进因素在线教育促进因素PAGE 20对教育重视对教育重视28.40%23.40% 13.50%11.20%8.50%6.50%6.20%2.40%2018年中国居民人均可支配收入占比情况年中国居民人均可支配收入占比情况食品烟酒居住交通通信教育文化娱乐医疗保健衣着生活用品及服务其他用品及服务教育在社会发展中的重要作用是不言 而喻的。“百年大计，教育为本”，这一 命题科学地揭示了教育的极端重要性，阐 明了教育在我国整体发展中的特殊战略地 位。多年来，我国始终坚持教育优先发展 的方针。国家对教育的投入越来越大，教 学的硬件设备设施也越来越好。 随着我国人均收入的

18、稳步增长，焦虑 感和危机感驱使家庭对教育的需求越发旺 盛和多元，进而推动在线教育行业发展。数据来源：中商产业研究院数据库在线教育促进因素在线教育促进因素PAGE 21政策支持政策支持近几年，国家 相继出台多项 政策严格地规 范了线下培训 机构的运营， 同时鼓励教育 信息化数字化， 在线教育迎来 发展良机。时间时间政策内容政策内容2016.08规划明确提出青少年的科技教育，巩固农村义务教育普及成果，提高农村中小学科技教育质量，为农村青少年提供 更多接受科技教育和参加科普活动的机会。以培养劳动技能为主，加强中等职业学校科技教育，推动科技教育与创新创 业实践进课堂进教材。完善高等教育阶段的科技教育，

19、支持在校大学生开展创新性实验、创业训练和创业实践项目。2016.11支持和规范社会力量兴办教育，保障民办教育事业健康发展。2016.12规划提出，利用信息化手段不断扩大优质教育资源覆盖面，以构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系， 建设学习型社会；推进就业、教育、职业培训等信息全国联网，构建线上线下相衔接的信息服务体系。2017.01以实行分类管理为突破口，创新体制机制，完善扶持政策，加强规范管理，提高办学质量，进一步调动社会力量兴办教 育的积极性，促进民办教育持续健康发展。2017.07规划明确提出新一代人工智能三步走的战略，要中小学设置人工智能、推广编程课程等。2017.09意见着重

20、推进教育公平和提高教育质量。2017.12深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，是当前推进人力资源供给侧结构性改革的迫切要求， 对新形势下全面提高教育质量、扩大就业创业、推进经济转型升级、培育经济发展新动能具有重要意义。2018.08解决中小学生课外负担过重问题，努力构建校外培训机构规范有序发展的长效机制。2018.081、送审稿进一步强调“营利”和“非营利”民办学校分类管理，引导希望营利的学校登记为营利性学校。2、引导教育 公司内部做好营利部门和非营利部门的分类管理，隔离非营利学校之间的运营风险，防止营利和非营利部门之间的利益 输送。3、落实营利性学校的优惠政策，为地方政

21、府向营利性学校提供优惠政策建立法律基础。近三年重大教育政策一览近三年重大教育政策一览在线教育促进因素在线教育促进因素PAGE 22人工与人工与AI结合结合人工智能、大数据等技术持续促进 “教育+互联网”发展，IT巨头加大 相关技术研发将持续助力教育行业 创新发展，不断提升用户体验。截 至2018年6月，中国网民规模达 8.02亿，普及率为57.7%；2018 年 上半年新增网民2968万人，较2017 年末增长3.8%；中国手机网民规模 达7.88亿，网民中使用手机上网人 群的占比由2017 年的97.5%提升至 98.3%，网民手机上网比例继续攀升。 中国网民以青少年、青年和中年群 体为主。

22、 近年来，在线教育网民使用率不断 提高，2018年上半年，中国在线教 育网民使用率达到21.40%，手机在 线教育网民使用率达到18.10%。大大数数据据+教教育育专业的云计算技术将学生 在学习过程产生的大数据 可视化，建立科学的分析 模型，导出分析结果，学 习动态轨迹清晰实时地被 记录，驱动在线教育个性 化发展趋势。大大数数据据+教教育育专业的云计算技术将学生 在学习过程产生的大数据 可视化，建立科学的分析 模型，导出分析结果，学 习动态轨迹清晰实时地被 记录，驱动在线教育个性 化发展趋势。大大数数据据+教教育育专业的云计算技术将学生 在学习过程产生的大数据 可视化，建立科学的分析 模型，导

23、出分析结果，学 习动态轨迹清晰实时地被 记录，驱动在线教育个性 化发展趋势。大大数数据据+教教育育专业的云计算技术将学生 在学习过程产生的大数据 可视化，建立科学的分析 模型，导出分析结果，学 习动态轨迹清晰实时地被 记录，驱动在线教育个性 化发展趋势。大大数数据据+教教育育专业的云计算技术将学生 在学习过程产生的大数据 可视化，建立科学的分析 模型，导出分析结果，学 习动态轨迹清晰实时地被 记录，驱动在线教育个性 化发展趋势。大大数数据据+教教育育专业的云计算技术将学生 在学习过程产生的大数据 可视化，建立科学的分析 模型，导出分析结果，学 习动态轨迹清晰实时地被 记录，驱动在线教育个性 化

24、发展趋势。大大数数据据+教教育育专业的云计算技术将学生 在学习过程产生的大数据 可视化，建立科学的分析 模型，导出分析结果，学 习动态轨迹清晰实时地被 记录，驱动在线教育个性 化发展趋势。大大数数据据+教教育育专业的云计算技术将学生 在学习过程产生的大数据 可视化，建立科学的分析 模型，导出分析结果，学 习动态轨迹清晰实时地被 记录，驱动在线教育个性 化发展趋势。AR/VR+教教育育增强现实与3D动画交互技 术结合实现影像合成，通 过生动的模型，有趣全面 的结构概念和细节，降低 学生理解复杂抽象问题难 度，使学习更直观与有趣。在在线课线课程程+教教育育目前，在线教育领域的 应用场景主要集中在在

25、 线辅导、在线题库和作 业答疑。在数字校园的基础上向智能校 园演进，构建技术赋能的教学 环境，探索基于人工智能的新 教学模式，重构教学流程，并 运用人工智能开展教学监测过 程、学情分析和学业水平诊断， 建立基于大数据的多维度综合 性智能评价，精准评估教与学 的绩效，实现因材施教。人工智能人工智能+教教育育在线教育行业格局在线教育行业格局PAGE 24在线教育行业格局在线教育行业格局内容类内容类工具类工具类平台类平台类在线学科辅导在线学科辅导在线英语教育在线英语教育教育信息化教育信息化答疑搜题工具答疑搜题工具志愿填报工具志愿填报工具教师辅助工具教师辅助工具综合教育平台综合教育平台网络公开课网络公

26、开课在线职业教育在线职业教育词典单词工具词典单词工具在线教育竞争格局在线教育竞争格局PAGE 25排名排名名称名称细分行业细分行业估值（亿美元）估值（亿美元）成立时间成立时间所在地所在地1在线英语352013北京2在线学习12.52013上海3在线语言10.82015上海4在线英语102008北京4在线学习102012北京4在线学习102013上海4综合学习平台102014北京4在线学习102015北京20182018年上半年中国在线教育年上半年中国在线教育“独角兽独角兽”榜榜据榜单显示：在线教育玩家众多，行业格局初显。在线教育独角兽主要集中在北京和上海，细分行业主要为在线学 习。其中，在线英

27、语VIPKID估值最高，共计35亿美元。数据来源：中商产业研究院整理在线教育主要竞争企业分析在线教育主要竞争企业分析PAGE 26公司成立于2005年，自我 定义为“互联网教育”公司， 核心业务板块包括大学教育、 K12教育以及学前教育，主要通 过新东方在线、东方优播、多 纳和酷学英语四个平台提供。 除了三大核心业务之外，集团 还向学校、图书馆以及其他在 线平台等提供教育内容。 新东方在线2018财年实现 营业收入6.5亿元，相比2017年 全年营收增长45.78%。2017年、 2018营收分别为4.46亿元、6.5 亿元。 010020030040050060070020142015201

28、6201720182014-20182014-2018年新东方在线营收和利润情况年新东方在线营收和利润情况营收（百万元）利润（百万元）新东方在线新东方在线- -基本情况基本情况数据来源：中商产业研究院数据库在线教育主要竞争企业分析在线教育主要竞争企业分析PAGE 27新东方在线新东方在线- -发展历程发展历程新东方在线成立200520052002008 8向公立大学提供高校数字图书馆多媒体学习库等在线教育服务20201111推出8款基于ios系统的移动学习App，K-LMS学习管理系统建设完成20201212推出酷学多纳少儿系列移动端产品20201313推出新东方教育云平台，提供数字教育信息化

29、整体解决方案。20201414推出在线直播平台“酷学网“,职业教育学习网站“职上“20201515成立数字学习事业部，延伸至电视端、移动端、数字化学习中心等更多领域20201616新东方在线变更为股份制公司，并获腾讯3.2亿元投资。成立东方优播，专注K12领域。20201717新东方在线在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开交易在线教育主要竞争企业分析在线教育主要竞争企业分析PAGE 282018年新东方在线总计学生报名流水为527.3百万元，付费学生人次为1104千人次。新东方大学教育是主要收入来源，其中， 大学考试备考在线付费学生最多，2018年大学考试备考在线付费175.47百万元，占大

30、学教育51.34%。K12业务增长强劲，2018 年实现营收103.91百万元，同比增长79.65%，占总营收19.71%。新东方在线新东方在线- -在线业务在线业务376118127292191050100150200250300350400大学考试备考海外备考英语学习及其他K12教育学前教育20182018年新东方在线付费学生人次情况年新东方在线付费学生人次情况付费学生人次（千人次）341.79103.9128.2553.30050100150200250300350400大学教育K12教育学前教育机构客户20182018年新东方在线分业务营业收入情况年新东方在线分业务营业收入情况营收（百

31、万元）数据来源：中商产业研究院数据库在线教育主要竞争企业分析在线教育主要竞争企业分析PAGE 29截至2018年11月30日，新东方在线合计拥有全职教师及雇员1342人，兼职教师及员工合计6236人。全职员工中销售及推广最多，共528人， 其次是研发及技术人员人，占比为22.1%。负责教学、内容开发及内容制作的为413人，占比为30.8%。教师结构上，221名全职教师，2232名兼职 教师，79名全职导师及2890名兼职导师。新东方在线新东方在线- -员工构成员工构成22122327928900500100015002000250030003500全职教师兼职教师全职导师兼职导师2018201

32、8年新东方在线分业务营业收入情况年新东方在线分业务营业收入情况教师数量（人）30.8%39.3%22.1%7.7%20182018年新东方在线全职员工结构情况年新东方在线全职员工结构情况教学、内容开发及内容 制作 销售及推广研发及技术一般及行政数据来源：中商产业研究院数据库在线教育主要竞争企业分析在线教育主要竞争企业分析PAGE 30沪江英语沪江英语- -基本情况基本情况-1000-800-600-400-200020040060080020152016201720182015-20182015-2018年沪江教育营业收入及利润情况年沪江教育营业收入及利润情况营收（百万元）利润（百万元）沪江教

33、育科技前身是2001年成立 的非营利的英语学习BBS社区沪江语林 网，社区基因明显。沪江教育业务分 为自有课程业务及CCtalk平台两个板 块，其中自有课程业务主要是通过自 有的沪江品牌提供互联网教育课程， 涵盖K12到大学生、研究生以及职业教 育领域，而CCtalk平台主要是通过向 各类教育从业人员提供互联网教育技 术和平台服务获取收益。 截止2018年8月31日，2018财年 集团实现营收4.36亿元，同比下降 21.47%，沪江英语亏损幅度拉大， 2018年财年亏损863.19百万元。数据来源：中商产业研究院数据库在线教育主要竞争企业分析在线教育主要竞争企业分析PAGE 31沪江英语沪江

34、英语- -发展历程发展历程2001沪江语林网，即沪江 网前身诞生。2003推出沪江英语。2005四六级、日语、考研、 雅思等频道全新上线。2006沪江网开始正规公司 化运营。主要提供互 联网外语学习。沪江与哈伯柯林斯合 作，并升级沪江小D词 典为沪江小D多语种词 典。2007沪江小D在线英语日语 词典、碎碎念功能上 线。20142016推出CCtalk平台。 沪江网的网页版和移 动版各自累计用户数 超1亿。2017设立人工智能实验室。 推出课程Hitalk。 累计用户突破1.6亿，其中， 移动用户突破1.3亿。在线教育主要竞争企业分析在线教育主要竞争企业分析PAGE 32沪江英语沪江英语- -

35、在线业务在线业务141.718140.836203.51235.682050100150200250大学课程语言课程（英语除外）英语交流技能K12及其他20182018年沪江教育分业务营业收入情况年沪江教育分业务营业收入情况营收（百万元）72.9067.5724.6323.020.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00大学课程语言课程（英语除外）英语交流技能K12及其他20182018年沪江教育在线付费学生人次情况年沪江教育在线付费学生人次情况付费学生人次（千人次）截止2018年8月31日，2018年沪江教育在线总计学生报名流水为521.75百万元

36、，付费学生人次为118.12千人次。英语交流技能课 程是主要收入来源，其中，大学课程在线付费学生最多，2018年大学课程在线付费141.718百万元。数据来源：中商产业研究院数据库在线教育主要竞争企业分析在线教育主要竞争企业分析PAGE 33沪江英语沪江英语- -员工构成员工构成37%19%18%7%7%5%3%3%2018年沪江教育员工结构情况年沪江教育员工结构情况销售、业务发展及营销 平台运营及客户服务 技术及产品开发 课程开发 管理、财务及行政 学员课程督导 教师 教学研究截至2018年8月31日，沪江教育拥有员工2291人，其中，销售、业务发展及营销858人，占比为37.4%，其次是平

37、台营运及客户服 务人员，合计439人，占比为19.2%。 全职员工中专注教学研究的为65人，仅占2.8%。自有品牌课程业务师资团队包括课件开发团队、 教师以及学员课程督导。课件开发团队课件开发团队教师教师教学助理教学助理全职教师全职教师合约教师合约教师自有品牌自有品牌 课程业务课程业务数据来源：中商产业研究院数据库在线教育主要竞争企业分析在线教育主要竞争企业分析PAGE 34沪江英语沪江英语- -主营业务及技术支持主营业务及技术支持自有品牌课程自有品牌课程CCtalk平台平台智能题库智能题库COS课件系统课件系统实时互动视频技术实时互动视频技术智能自测系统智能自测系统教育微工具及应用程序教育微

38、工具及应用程序智能学习系统智能学习系统基础建设基础建设大数据与人工智能大数据与人工智能信息安全信息安全在线教育行业痛点在线教育行业痛点PAGE 35在线教育异常火爆，却面临四大痛点在线教育异常火爆，却面临四大痛点获客成本高获客成本高营销费用高，获客成 本大。 行业目前处于烧钱营 销阶段，类似快车、 共享单车发展初期。师资及内容缺乏师资及内容缺乏教学效果不如人意教学效果不如人意线上师资团队缺乏且 流动性高。 教学效果仍待提高， 线上教师对于学生的 把控力不够，用户自 制力不够也是影响教 学效果的原因之一。付费意愿低付费意愿低转化率低转化率低教学效果不明显使得 用户付费意愿低； 同时互联网内容版权

39、 保护不够，各平台内 容流失严重，用户易 获得免费资源。盈利模式仍待验证盈利模式仍待验证盈利模式待验证，直 播以及录播课收取课 时费的模式已经走出， 但内容费、广告费、 平台佣金、系统授权 费等方式仍在探索。在线教育未来的发展趋势在线教育未来的发展趋势PAGE 37在线教育，细分领域深耕细作成为趋势在线教育，细分领域深耕细作成为趋势1回顾线下教育的发展历程，先后历经萌芽发展、 政策资本扶持、深耕细分领域的三大阶段。预计在线 教育将在未来3-5年时间内走向深耕细分领域的阶段。 随着在线教育的模式逐步被大众所熟悉，投资者不再 对“免费”、“流量”、“纯线上”、“自适应”、 “VR”、“人工智能”等

40、商业和科技概念怀有过高期 望，不再盲目跟投。与此同时，行业内部市场逐渐细 分，分别涌现出一批专注于在线教育行业细分领域的 龙头企业。 在线教育有望突破线下培训的资源限制。在线 教育业务比线下培训的天花板更高。线下扩张的瓶颈 主要在于师资和场地，而线上教育能够有效打破地域 限制和师资限制。线下领先的教育培训机构能够获得 1-3的市场份额，而线上领先的在线教育公司可能能 够获得10%-20%的份额，一个在线教育公司的天花板 可能是同业务线下培训公司的10倍。在线教育未来的发展趋势在线教育未来的发展趋势PAGE 385G时代，直播互动提高教学效率时代，直播互动提高教学效率2价值价值督促督促+ 答疑答

41、疑互动互动+ 场景场景直播互动类直播互动类 在线教育在线教育缓解缓解 痛点痛点完成率完成率效果效果直播互动从体验上更加接近于线下培训“老 师场景学生”的服务模式，能够最大限度地提 升教学内容的影响力，并提高教学效率。在直播过 程中师生可进行有效的互动，可以随时答疑，与线 下学习效果高度相似；5G时代，在线直播场景化 改造后，课程中老师可对学生的学习起到观察和督 促的作用，对学习效率和效果的提升有重要意义； 直播提供的语言环境和互动场案能够为学生提供浸 入式的学习感受，从而提高学生的专注度和接收程 度。 目前，新东方、好未来等教育行业巨头开始 由“在线录播+线下课程”拓展至“在线直播+在线 录播

42、+线下课程”模式；以往的工具类在线教育产 品也开始向在线直播课程赛道拓展，猿题库推出直 播课程平台猿辅导，一起作业网与学点云在线合作 开发直播课程。在线教育未来的发展趋势在线教育未来的发展趋势PAGE 39在线教育与人工智能以及大数据的连接愈加紧密，将渗透到在线学习的各个环节。随着对个性化发展和个性化 教育的强调，学生和家长一方面希望能够从在线教育州站或平台上快速获取自己需求的课程，另一方面希望在线学 习中有更加智能化的工具，比如智能语音识别、作业批改等。众多的需求催生了在线教育AI数据精准教学的趋势。从 对学习资料的获取、学习的沟通管理环节到核心的教学内容环节，都可通过Al大数据和语音识别、

43、自适应等功能实现 选课、上课的效率提升。Al大数据精准教学，技术创新升级学习体验大数据精准教学，技术创新升级学习体验3规划学习路径 推动学习内容 侦测能力缺陷 预测学习速度最核心学习环节最核心学习环节 教、学、认知、思考教、学、认知、思考 自适应自适应口语测评 组卷问答次外围学习环节次外围学习环节 测评测评 语言识别语言识别 图像识别图像识别 自动语音自动语音 处理处理作业批改 作业布置 虚拟场景展示次核心学习环节次核心学习环节 练习、作业、教学辅导练习、作业、教学辅导 拍照搜题 分层排课 陪伴机器人 判断学习态度最外围学习环节最外围学习环节 获取资料、陪伴、沟通、教务、管理获取资料、陪伴、沟

44、通、教务、管理 图像识别图像识别 自然语言识别自然语言识别 自适应自适应 VR/AR图像识别图像识别 智能搜索智能搜索 语音交互语音交互 情绪识别情绪识别附录一：在线教育概念股附录一：在线教育概念股PAGE 40序号序号代码代码名称名称序号序号代码代码名称名称序号序号代码代码名称名称1002638勤上股份11000607华媒控股21002467二六三2600577精达股份12002261拓维信息22002549凯美特气3002325洪涛股份13002354天神娱乐23300089文化长城4300002神州泰岳14300364中文在线24300359全通教育5002348高乐股份15002308

45、威创股份25002286保龄宝6300074华平股份16600730中国高科26600757长江传媒7300148天舟文化17002089新海宜27601801皖新传媒8000812陕西金叶18300279和晶科技28002730电光科技9300160秀强股份19300264佳创视讯29300459金科文化10000721西安饮食20000609中迪投资30300329海伦钢琴附录一：在线教育概念股附录一：在线教育概念股PAGE 41序号序号代码代码名称名称序号序号代码代码名称名称序号序号代码代码名称名称31002093国脉科技41000695滨海能源51603888新华网32300338开元

46、股份42600637东方明珠52300654世纪天鸿33601928凤凰传媒43300096易联众53600661昂立教育34000719中原传媒44002544杰赛科技54002396星网锐捷35600278东方创业45002771真视通55000526紫光学大36300235方直科技46600636三爱富56000063中兴通讯37300010立思辰47002315焦点科技57002230科大讯飞38601900南方传媒48002362汉王科技58300559佳发教育39300205天喻信息49300282三盛教育59002841视源股份40600804鹏博士50603268松发股份公司介

47、绍公司介绍/ /版权声明版权声明公司介绍：公司介绍：中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库 “中商产业大数据库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不断跃升世界舞台！版权版权说明：说明：本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经本公司授权许可不得转载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究其责任。 PAGE 42