MobData-2018二手电商行业研究报告年报-2019.3-32页.pdf.pdf

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1、2018二手电商行业 研究报告目 录01. 二手电商行业发展概况02. 二手电商APP用户画像03. 综合二手电商典型平台用户画像04. 二手电商行业发展趋势分析31Part One二手电商行业发展概况二手电商定义区别于新品电商，针对“非第一次转手的交易行为”形成的商品交易平台4二手电商的主要交易形式二手买卖二手置换二手回收二手捐赠二手电商发展阶段历经三个阶段，最终形成头部垄断、垂直领域百家争鸣的局面5 拍拍二手 贝贝网闲置 阅邻 多抓鱼 享物说 以孔夫子旧书网为代表的 传统线下二手市场提供网 站服务2002年2004年 中国二手设备网2005年 以58同城-二手频道为 代表的分类信息网站提

2、供二手交易服务2007年 有路网2011年 以校园二手街为代 表的区域论坛/贴 吧提供网站服务2014年 爱回收 优信拍2012年 淘宝二手2014年 闲鱼 回收宝 人人车 瓜子二手车2015年 胖虎 微拍堂 找靓机 衣二三2016年 转转 只二 花粉儿 旧爱勾搭2017年PC端各路服务商加入战场2传统线下行业寻求信息化1移动端头部垄断、垂直领域百家争鸣3书籍大型设备综合书籍校园汽车电子产品综合服务汽车电子产品女性时尚奢侈品艺术品母婴书籍业务 领域2018年 漫游鲸 电商胖球Source：MobData研究院根据公开资料整理二手电商市场规模预估到2020年，中国二手闲置市场步入万亿赛道6Sou

3、rce：根据国家信息中心公开资料，MobData研究院整理118.5%58.1%90.7%42.5%30.0%30.0%30.0%2013-2020年中国二手闲置市场规模根据公开数据 推算，闲置市 场占共享经济 市场的11.6%5240114501810034520492056396683155108101607.8 1328.2 2099.6 4004.3 5707.8 7420.1 9646.0 12539.7 201320142015201620172018E2019E2020E共享经济年交易额（亿元）二手闲置年交易额（亿元）增长率二手电商移动端竞争格局综合、汽车、电子产品梯队分布均衡，

4、书籍、时尚、奢侈品梯队空白多7Source：MobData研究院自行绘制综合二手书籍二手时尚二手车二手电子产品奢侈品千万享物说第一梯队第二梯队第三梯队二手电商行业融资分析82018年垂直领域资本动作不断，二手汽车热度不减，其他领域均有发力Source：融资数据来自天眼查，以公开披露为准，MobData研究院整理融资领域企业名称最近一轮 融资时间融资金额 （美元）最近一次 融资轮次二手综合转转2017.4数亿级A轮享物说2018.8数千万级B+轮闲转2017.12 数百万级天使轮电商胖球2018.8A轮二手车瓜子二手车2018.10 数十亿级C+轮优信二手车2018.6IPO上市人人车2018.

5、4数亿级战略融资车3002018.7战略融资车置宝2018.6D轮二手手机找靓机2018.7 数千万级A+轮回收宝2018.9C轮爱回收2018.7数亿级战略融资融资领域企业名称最近一轮 融资时间融资金额 （美元）最近一次 融资轮次二手书多抓鱼2018.5数亿级B轮阅邻2018.8 数百万级A轮漫游鲸2018.9天使轮二手女性时尚花粉儿2018.4数百万级A轮衣二三2018.9数千万级战略融资女神派2018.10B轮PLUM2018.8B轮二手奢侈品只二2018.5数千万级A+轮胖虎2018.1A轮心上2018.1C轮真的2017.3未披露Pre-A轮爱丁猫2016.8百万级A轮二手电商行业发

6、展痛点交易节点不同，痛点不同，提供标准化的产品价格和质量是核心需求9利用第三方支付平台及其积累的信用数据建立完善的信用担保机制；针对热门品类，建立专门的质检平台，精准评估商品残值；未来利用区块链技术建立公开透明的商品历史档案；信息不对称 无法精准评估商品残值闲鱼通过支付宝和芝麻信用分进行身份和信用认证，通过鱼塘社交完成身份表达，引入第三方质检平台，构建可信赖的交易场景；转转自建质检团队，接入微信，与第三方合作进行实人认证，完成可信赖的交易场景构建；“一锤子买卖”现象频发 很难建立可信赖交易场景健全法律法规，保证二手交易中买家权益，现有法律中“消费者个人私下交易产生的纠纷”不予受理；既然二手电商

7、无法像新品电商一样建立完整的退换货流程，可采取“减分扣罚”方式，建立信用惩罚机制；售后保障机制缺失交易前交易中交易后二手电商行业发展痛点交易品类不同，用户关注点不同，解决用户痛点是核心出路10车况车价车辆功能性售后保障二手车商品价格正版物流二手书籍品牌正品商品保养干净卫生二手时尚二手电子产品 小宗商品正品行货商品质量售后保障 大宗商品物流成本商品真伪二手奢侈品112Part Two二手电商APP用户画像二手电商APP趋势分析2018年用户规模每月均在3千万以上，月平均活跃天数3天以上Source：MobData研究院，2018年1-12月 注：月平均活跃天数统计口径为30天内登陆过的用户数12

8、用户规模月平均活跃天数超 3 千 万3.5 3.2 3.6 4.0 3.9 4.3 4.6 4.8 4.7 4.6 4.6 5.0 二手电商APP用户画像13性别分布年龄分布70%30%男女男性占比七成，95后崛起为第二大消费人群6.4%27.8%48.0%12.4%5.5%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上25-34岁18-24岁Source：MobData研究院，2018年1-12月TGI=134二手电商APP用户画像14学历分布收入分布硕士及以上本科专科高中及以下硕士人群偏好明显，高于整体水平；收入大部分处于中等偏下水平24.5%43.3%22.8%9.4%TGI=

9、328 16.9%28.9% 39.1%9.6%5.5%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上3-5k5-10kSource：MobData研究院，2018年1-12月二手电商APP用户画像15职业分布企业白领是主要消费人群，其次是没有收入来源的学生企业白领 44.6%在读学生 15.3%服务业人员 14.1%个体户/自由职业 11.1%工人 5.5%44.6%15.3%14.1%11.1%5.5%Source：MobData研究院，2018年1-12月二手电商APP用户画像16财产情况家庭及子女年龄六成用户为有房族，七成用户无未成年子女63.7% 有 房47.4% 有 车74.8%

10、5.9%10.8%6.9%1.6%无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）Source：MobData研究院，2018年1-12月二手电商APP用户画像17地域分布广东占比最高，江苏、山东位于二三位11.9%7.9% 7.2%7.1%5.5% 4.9%4.4%4.1% 3.3%3.3%广东江苏山东浙江河南四川河北北京湖南湖北Source：MobData研究院，2018年1-12月二手电商APP用户画像18城市等级分布所处城市TOP10新一线城市占比最高，北京、上海位列前茅11.4%16.8%13.4%11.2%10.1%5.4%一线城市新一

11、线城市二线城市三线城市四线城市五线城市4.1%3.2%2.1%2.1%2.0%1.8% 1.5%1.5%1.4% 1.1%北京上海重庆广州深圳成都天津杭州南京西安Source：MobData研究院，2018年1-12月媒介偏好用户偏好即时通讯工具进行分享，在线视频和在线音乐是理想触媒Source：MobData研究院，2018年1-12月19媒介偏好一级分类情况媒介偏好二级分类情况67.6%73.9%75.6%86.7%87.0%89.2%90.4%96.1%96.8%97.1%电话通讯系统工具便捷生活视频服务音乐音频旅游出行金融理财聊天社交游戏服务60.2%60.8%62.1%67.7%72

12、.0%75.0%75.3%83.2%85.6%96.7%即时通讯在线视频团购优惠券在线音乐短视频地图导航支付新闻资讯Wi-Fi办公管理营业厅203Part Three综合二手电商典型平台用户画像在传统巨头【闲鱼、转转】的基础上，增加【享物说】作为分析维度闲鱼、转转、享物说“身份”一览闲鱼和转转是传统巨头，享物说是崛起新秀21Source：MobData研究院根据公开数据自行绘制定位：闲置商品能卖钱家族：阿里大家庭特长：鱼塘社交定位：专业化二手交易平台家族：58大家庭、腾讯特长：3C产品检测团队定位：好物互送家族：暂无特长：公益爱心捐赠一条数据证明自己多厉害截止到2018年12月31 号，GMV

13、破千亿2018年总用户数已突破2亿， app+小程序的月活用户数超 过5000万上线14个月，累计用户超 过5500万，月活2500万前身：淘宝二手前身：58同城二手频道前身：享物说小程序模式：社区化平台轻模式模式：平台+自营重模式模式：小红花积分兑换小于3k闲鱼APP用户画像闲鱼更受企业白领、高学历人群欢迎Source：MobData研究院，2018.1222职业分布企业白领，25-34岁，硕士及以上学历人群倾向明显年龄分布学历分布收入分布企业白领男性62.0%有房62.5%有车47.5%46.8%在读学生 11.4%硕士及以上本科专科高中及以下45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁

14、18岁以下20k以上10-20k5-10k3-5kTGI=199TGI=70TGI=125TGI=1005.3%30.7%46.2%12.8%5.0%18.5%31.1%38.6%8.1%3.7%23.1%41.3%23.5%12.1%TGI 199TGI 129转转男士偏爱Source：MobData研究院，2018.1223男性比例最高，25-34岁，专科及以下学历职业分布年龄分布学历分布收入分布企业白领 41.0%在读学生 17.1%转转APP用户画像小于3k本科专科高中及以下45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下20k以上10-20k5-10k3-5k硕士及以上10.

15、4%26.5%45.1%11.8%6.2%18.5%31.0%40.7%6.7%3.1%29.4%48.5%17.7%4.4%TGI 117TGI 144男性72.5%有房58.1%有车47.2%享物说吸引青少年24与同类APP相比，享物说年龄小于18岁、学历低于高中的用户占比更大职业分布年龄分布学历分布收入分布企业白领 33.3%在读学生 16.9%享物说APP用户画像Source：MobData研究院，2018.12TGI=109TGI=79TGI=131小于3k本科专科高中及以下45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下20k以上10-20k5-10k3-5k硕士及以上12

16、.0%26.6%44.9%7.5%9.0%25.2%34.6%31.4%6.9%1.9%43.8%32.9%20.7%2.6%TGI 131TGI 166女性58.1%有房44.7%有车18.1%闲鱼、转转、享物说人群偏好分析25闲鱼购物达人最多，转转对战游戏爱好者突出，符合所属阵营的用户导流购物达人 63.2%煲剧一族 9.4%理财达人 4.1%手机卫士 达人 3.5%对战游戏爱好者 8.6%办公达人 1.5%语言学习者1.6%旅游达人 1.6%时尚达人 1.3%出行达人 1.2%购物达人 52.6%煲剧一族 12.2%对战游戏爱好者 13.2%手机卫士达人 7.1%理财达人 3.5%办公达

17、人 2.1%出行达人 2.1%旅游达人 1.4%时 尚脱购物达人 35.2%手机卫士达人 15.5%对战游戏爱好者 15.1%煲剧一族 13.9%办公达人 3.1%理财达人2.3%空战游戏爱好者时尚达人 2.8%旅游达 人1.5%出行达人3.3%闲鱼转转享物说Source：MobData研究院，2018.12闲鱼、转转、享物说用户规模及使用行为渗透率Source：MobData研究院，2018.12 注：使用渗透率=2018年12月该APP的活跃设备数占所有活跃设备数额比例26闲鱼的用户规模大于转转，但活跃度相对而言低于转转用户规模、活跃用户规模0102使用行为渗透率转转闲鱼享物说2.5倍15

18、倍闲鱼转转享物说1.3倍8.4倍2.0%1.6%0.2%274Part Four二手电商行业发展趋势分析三四线城市闲置市场“生机无限”市场向三四线下沉，二手电商比新品电商更具天然优势28拼多多的崛起指明了未来的风向，但交易习惯是难题淘宝与京东作为新品电商巨头，孵化了闲鱼与拍拍二手；拼多多作为第三大巨头，其用户特征明显，聚集在三四线城市，小学生与阿姨；但该类用户的二手闲置交易习惯成熟度较低，所倾向二手交易的商业模式也有所不同。农村电商市场规模巨大2018年，农村电商市场规模已超万亿，且增速高于整体水平；不同于一二线城市接近饱和的现状，在农村网购市场，一手和二手电商均有增长空间，尤其是二手电商，其

19、便宜、免费的特点具有天然的发展优势。制造业闲置市场是无限蓝海29政策导向和市场需求都为制造业机械设备流通市场创造空间制造业机械设备从生产制造转向交易流通- 回收- 维修- 租赁- 交易政策导向中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是推动制造业高质量发展。市场需求不论是传统制造产业的优化升级，还是整体行业的智能化升级改造，作为存量市场，二手设备的流通买卖需求将不断增大。二手设备的回收、维修、翻新、租赁、交易等服务将诞生无限蓝海。服务范围- 翻新二手捐赠或是下一个投资热门免费、分享、公益是关键词30闲置经济从“共享风口”吹到“循环风口”共享经济循环经济闲置经济二手买卖二手置

20、换二手回收二手捐赠买卖交易买卖+以旧换新买卖+无偿捐赠无偿捐赠政策导向2018年12月，国务院发布“无废城市”建设试点工作方案，提倡以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，形成绿色发展方式和生活方式。市场需求中国资源综合利用协会最新数据显示，每年我国大约有2600万吨旧衣服被扔进垃圾桶。随着公益理念深入人心，主打免费和分享的商业模式势必带起一波消费潮流。享物说自2017年开展“你送一本书,我为你建图书馆”的爱心活动，截至18年11月，享物说已携手4500万用户，送出了60座图书馆，影响了成千上万孩子的生活。突出案例Source：MobData研究院根据公开资料整理报告说明311.数据

21、来源 MobData研究院报告数据基于市场公开信息，MobData自有监测数据，以及MobData研究模型估算等来 源。 2.数据周期及指标说明 报告整体时间段：2018.1-2018.12 具体数据指标请参考各页标注 3.版权声明 本报告为MobData研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分 文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中国人民共和国著作权法和 其他法律法规以及有关国际公约的规定。 4.免责条款 本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobData 监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提 供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于 上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与MobData无关，由此引发的相关争议或法律责任皆 由行为人承担。关注我们谢谢观看