[精选]中国汽车服务市场报告76983.pptx
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1、管理经济学案例分析管理经济学案例分析(2)-中国国产汽车市场结构分析中国国产汽车市场结构分析中国国产汽车市场结构分析中国国产汽车市场结构分析Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis1中国国产汽车市场结构分析中国国产汽车市场结构分析Management Economics Case Study -Case Two:Car Market AnalysisEMBA2001EMBA2001第四组:第四组:2内内 容容 提提 纲纲Management Economics Case Study -Case Two:Car M
2、arket Analysis Emba2001CaseGroup43内容提纲内容提纲 1 背景说明背景说明.中国汽车工业特征中国汽车工业特征.中国汽车工业对相关行业的影响中国汽车工业对相关行业的影响.国产车价的构成国产车价的构成.对进口车的一些讨论对进口车的一些讨论 进口车的价格构成进口车的价格构成.权威部门的预测权威部门的预测.汽车的未来汽车的未来国内市场潜力国内市场潜力.汽车工业发展所需要的条件汽车工业发展所需要的条件 市场分析市场分析.世界汽车业发展回顾世界汽车业发展回顾.世界汽车业市场结构分析世界汽车业市场结构分析.中国汽车业市场回顾和结构分析中国汽车业市场回顾和结构分析3案例回顾案例
3、回顾Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup44背景说明背景说明Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup45背景说明背景说明 .中国汽车工业特征中国汽车工业特征Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中国汽车属于特种工业。中美协议将中国中国汽
4、车属于特种工业。中美协议将中国汽车工业列为幼稚工业。中国汽车工业的汽车工业列为幼稚工业。中国汽车工业的“幼稚幼稚”特征主要有以下点:特征主要有以下点:(1)企业规模、生产规模小。)企业规模、生产规模小。即使中国的特大企业与国外大企业相比也即使中国的特大企业与国外大企业相比也是相去甚远。是相去甚远。1997年中国汽车工业中的最大企业年中国汽车工业中的最大企业中中国第一汽车集团公司工业销售产值为国第一汽车集团公司工业销售产值为38亿美亿美元,资产总额元,资产总额74亿美元,利润总额亿美元,利润总额1亿美元,亿美元,仅分别相当于美国通用汽车公司的仅分别相当于美国通用汽车公司的2%、3%和和1%美国美
5、国1929年的汽车年产量就达到了年的汽车年产量就达到了533万万辆,辆,2001年的汽车年产量是年的汽车年产量是1700万辆,我国万辆,我国2001年的汽车年产量是年的汽车年产量是233万辆。万辆。6背景说明背景说明 .中国汽车工业特征中国汽车工业特征Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 (2)布局散乱。)布局散乱。我国汽车整车厂遍布我国汽车整车厂遍布28个省市,隶属机个省市,隶属机械、交通、建设、航空和兵器等九大系统共械、交通、建设、航空和兵器等九大系统共计计122个主
6、机厂,个主机厂,84%的汽车企业年产量不到的汽车企业年产量不到1万台。万台。(目前国际汽车业界比较一致的看法是,(目前国际汽车业界比较一致的看法是,轿车生产量小有规模是轿车生产量小有规模是30万辆,但考虑到多万辆,但考虑到多种系列、研发、营销等因素,一个汽车生产种系列、研发、营销等因素,一个汽车生产企业要有国际竞争力,产业规模至少在企业要有国际竞争力,产业规模至少在200万万辆以上。而中国辆以上。而中国2001年的整个汽车产业规模年的整个汽车产业规模是是233万辆。)万辆。)7背景说明背景说明 .中国汽车工业特征中国汽车工业特征Management Economics Case Study -
7、Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 (3)劳动生产率低下。)劳动生产率低下。中国目前平均中国目前平均100万汽车职工生产汽车不万汽车职工生产汽车不到到100万辆;而日本万辆;而日本74万汽车职工能生产超过万汽车职工能生产超过1000万辆汽车,中国汽车的劳动生产率仅为万辆汽车,中国汽车的劳动生产率仅为日本的日本的1/8。(4)自主研发投入少,能力差。)自主研发投入少,能力差。国外汽车巨商研发费用占年销售额的比国外汽车巨商研发费用占年销售额的比例均在例均在4%以上,日本的汽车公司在以上,日本的汽车公司在R&D的的投入大于投入大于5%,而中
8、国一汽、东风公司有个别,而中国一汽、东风公司有个别年份略高于年份略高于1%外,其他都低于外,其他都低于1%。8背景说明背景说明 .中国汽车工业对相关行业的影响中国汽车工业对相关行业的影响Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 我国我国1998年汽车工业及其相关产业就业人年汽车工业及其相关产业就业人数数2790万人,占全国城镇就业总数的万人,占全国城镇就业总数的13.5;汽;汽车工业年消耗产品总产量的比重是:机床车工业年消耗产品总产量的比重是:机床24%、汽油、汽油90%、柴
9、油、柴油20%、钢材、钢材5%、轮胎、轮胎40%、塑料、塑料11%、油漆、油漆10%。发达国家经验表明:汽车工业创造发达国家经验表明:汽车工业创造1个增个增加值,将分别给上游和下游带来加值,将分别给上游和下游带来0.65个和个和2.65个增加值。个增加值。美国每美国每7个就业人员中就有个就业人员中就有1个与汽车有个与汽车有关。而根据中国的实际测算,汽车业每增加关。而根据中国的实际测算,汽车业每增加1个就业岗位,汽车业的上下游产业将总共可个就业岗位,汽车业的上下游产业将总共可增加增加25个就业岗位。个就业岗位。9背景说明背景说明 .国产车价的构成国产车价的构成Management Economi
10、cs Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 国产车的车价由两部分组成:国产车的车价由两部分组成:(1)汽车制造厂的车辆出厂价)汽车制造厂的车辆出厂价 (2)流通领域的税费和利润)流通领域的税费和利润10背景说明背景说明 .国产车价的构成国产车价的构成Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 国产车的车价由两部分组成:国产车的车价由两部分组成:(1)汽车制造厂的车辆出厂价)汽车制造厂的车辆出厂价o
11、 税金税金 大大小小有十来项,大大小小有十来项,约占整约占整个车价的个车价的25%o 利润利润 目前基本还处于暴利时代,个目前基本还处于暴利时代,个别轿车的利润可以达到车价的别轿车的利润可以达到车价的30%o 成本成本 大约占车价的大约占车价的50%-60%(2)流通领域的税费和利润)流通领域的税费和利润11背景说明背景说明 .国产车价的构成国产车价的构成Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 国产车的车价由两部分组成:国产车的车价由两部分组成:(1)汽车制造厂的车辆出厂价
12、)汽车制造厂的车辆出厂价 (2)流通领域的税费和利润)流通领域的税费和利润o 税费税费 购置税(购置税(10%)、地方税费和)、地方税费和手续费,该项费用的总额越是国产汽车出厂手续费,该项费用的总额越是国产汽车出厂价的价的12%-15%o 流通领域运输、经营等费用和利润,目流通领域运输、经营等费用和利润,目前约为前约为2%-5%12背景说明背景说明 .对进口车的一些讨论对进口车的一些讨论 进口车的价格构成进口车的价格构成Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 目前我国进口轿
13、车价格由到岸价、关税目前我国进口轿车价格由到岸价、关税(80%-100%)、增值税(、增值税(17%)、消费、消费税(税(5%-8%)、海关费用、许可证费用、海关费用、许可证费用、运杂费、营销利润等部分构成。运杂费、营销利润等部分构成。也就是说,综合税率按车辆档次(排气也就是说,综合税率按车辆档次(排气量)的不同,从量)的不同,从120%-155%不等。如果加上不等。如果加上5%的利润,一辆到岸价的利润,一辆到岸价15万元人民币的万元人民币的2.2升排量的丰田佳美,按海关正常渠道进口的升排量的丰田佳美,按海关正常渠道进口的最终国内市场售价将达到最终国内市场售价将达到42万元人民币。万元人民币。
14、13背景说明背景说明 .对进口车的一些讨论对进口车的一些讨论 加入加入WTO对进口车价格的影响对进口车价格的影响Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中美协议的一些相关规定:中美协议的一些相关规定:o “中国同意在五年内分阶段取消配额和其中国同意在五年内分阶段取消配额和其他数量限制。他数量限制。”o “汽车配额将在汽车配额将在2005年前逐步取消,在这年前逐步取消,在这期间,基本水平的配额将为期间,基本水平的配额将为60亿美元(高于亿美元(高于中国工业汽车政策的水平),今
15、后将每年增中国工业汽车政策的水平),今后将每年增长长15%,直到取消为止。,直到取消为止。”(待续待续 )14背景说明背景说明 .对进口车的一些讨论对进口车的一些讨论 加入加入WTO对进口车价格的影响对进口车价格的影响Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 中美协议的一些相关规定:中美协议的一些相关规定:(续续 )o “中国将于中国将于2006年之前,把汽车进口关税年之前,把汽车进口关税由目前的由目前的100%或或80%降低至降低至25%,最大的减,最大的减幅将在加入世贸的
16、头几年作出。幅将在加入世贸的头几年作出。”o “汽车零部件关税将于汽车零部件关税将于2006年之前减至平年之前减至平均均10%)15背景说明背景说明 .对进口车的一些讨论对进口车的一些讨论 加入加入WTO对进口车价格的影响对进口车价格的影响Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 也就是说,如果其它变量保持不变,入也就是说,如果其它变量保持不变,入关后进口汽车在国内市场的销售价格将有关后进口汽车在国内市场的销售价格将有35%-40%的下降空间。的下降空间。同样,由于进口零部件
17、关税的大幅降低,同样,由于进口零部件关税的大幅降低,和配额的取消,国产汽车也将更多地使用国和配额的取消,国产汽车也将更多地使用国外具有价格优势的零配件,降低国产车制造外具有价格优势的零配件,降低国产车制造成本。成本。(待续待续 )16背景说明背景说明 .对进口车的一些讨论对进口车的一些讨论 加入加入WTO对进口车价格的影响对进口车价格的影响Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4(续)(续)在此问题上,非贸易壁垒的保护措施是在此问题上,非贸易壁垒的保护措施是大有文章可做的,日
18、本大有文章可做的,日本1965年就宣布了汽车年就宣布了汽车自由化,但还是能在很长时间通过非贸易壁自由化,但还是能在很长时间通过非贸易壁垒手段使国外汽车进入日本市场价格几乎要垒手段使国外汽车进入日本市场价格几乎要增加一倍。所以中国加入增加一倍。所以中国加入WTO给进口汽车进给进口汽车进入国内的最终销售价格所带来的价格空间一入国内的最终销售价格所带来的价格空间一般认为在般认为在25%左右。左右。根据近根据近5年的数据,进口汽车年销售辆都年的数据,进口汽车年销售辆都在国产汽车年销售量的在国产汽车年销售量的12%左右。左右。17背景说明背景说明 .权威部门的预测权威部门的预测Management Ec
19、onomics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 机械工业部的预测:预计在机械工业部的预测:预计在2000 2005年这五年内,中国轿车需求将保持年这五年内,中国轿车需求将保持20%-25%的年增长,其中私家车将保的年增长,其中私家车将保持持33%的发展水平,轿车需求占汽车总的发展水平,轿车需求占汽车总需求量的比例将从需求量的比例将从2000年的年的22%上升到上升到2005年的年的60%,技术档次主要是,技术档次主要是1.0L 1.6L,价值在,价值在4 8万元之内。万元之内。到到2010年,汽车保有量达到
20、年,汽车保有量达到7167万辆,年平均增长万辆,年平均增长15.2%,轿车保有量,轿车保有量达达2070万辆,年平均增长万辆,年平均增长16.3%。18背景说明背景说明 .汽车的未来汽车的未来国内市场潜力国内市场潜力Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 根据数据统计,根据数据统计,“大多数国家中,大多数国家中,60%-65%的人的年龄和体格适于驾驶汽的人的年龄和体格适于驾驶汽车。理论上每个有驾驶资格的人都应有车。理论上每个有驾驶资格的人都应有他自己的汽车,其汽车保有量规模
21、将达他自己的汽车,其汽车保有量规模将达到每千人到每千人600 650辆。辆。”而当考虑到有而当考虑到有人甚至会拥有两辆汽车时,汽车的极限人甚至会拥有两辆汽车时,汽车的极限保有量规模将是每千人保有量规模将是每千人700辆左右。辆左右。目前每千人拥有汽车量的统计显示:目前每千人拥有汽车量的统计显示:美国美国700辆(其中轿车辆(其中轿车500多辆)多辆),法国,法国和德国是和德国是600辆(其中轿车辆(其中轿车400多辆)多辆),英国、意大利、日本、瑞典是英国、意大利、日本、瑞典是450 500辆,中国是辆,中国是20辆。另外,在发达国家,辆。另外,在发达国家,轿车占汽车消费的比例达到轿车占汽车消
22、费的比例达到70%-80%,而中国不到而中国不到32%。19背景说明背景说明 .汽车的未来汽车的未来国内市场潜力国内市场潜力Management Economics Case Study -Case Two:Car Market Analysis Emba2001CaseGroup4 从全国城乡居民银行存款已突破从全国城乡居民银行存款已突破6万万亿元来看,家庭购车前能不言而喻。如亿元来看,家庭购车前能不言而喻。如果全国城乡居民储蓄存款有果全国城乡居民储蓄存款有5%转化为购转化为购车消费,也可消化售价车消费,也可消化售价10万元左右的轿万元左右的轿车车300万辆。(万辆。(2001年的轿车销量是
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