化妆品行业的调查与分析精选PPT.ppt
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1、化妆品行业的调查与分析第1页,此课件共26页哦化妆品行业概况及其发展历程化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面的任何部位,如似方法,散布于人体表面的任何部位,如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的化修正人体气味,保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。学工业品或精细化工产品。此行业是国家投资比较少,包袱比较此行业是国家投资比较少,包袱比较轻的行业,同时又是为国家创造高税利,轻的行业,同时又是为国家创造
2、高税利,创造大量创造大量 就业机会的行业。就业机会的行业。95 95年化妆品行业给国家上缴的税利是年化妆品行业给国家上缴的税利是7777亿元,亿元,9696年是年是9595亿元,亿元,9797年是年是105105亿元,亿元,98 98 年是年是120120亿元。从这几个数字可以看出,亿元。从这几个数字可以看出,化妆品行业为国家贡献是比较大的。化妆品行业为国家贡献是比较大的。80 80年代初,我国化妆品消费是人均年代初,我国化妆品消费是人均1 1块钱,块钱,9090年初上升到人均年初上升到人均5 5块钱,块钱,到到19981998年上升到年上升到1616块钱,可以说我国化妆品的人块钱,可以说我国
3、化妆品的人均消费水平上升得是很快的。均消费水平上升得是很快的。第2页,此课件共26页哦 广东、上海和北京三个地区人均消费水平达到广东、上海和北京三个地区人均消费水平达到 80100元,大大地高元,大大地高于全国的消费水平之上,而发达国家的化妆品人均消费水平为于全国的消费水平之上,而发达国家的化妆品人均消费水平为 3570美美元。从而可以看出我国化妆品的消费市场有很大的上升空间。元。从而可以看出我国化妆品的消费市场有很大的上升空间。据统计数据显示,我国化妆品市场在未来几年会保持以年平均据统计数据显示,我国化妆品市场在未来几年会保持以年平均15%的速度增长。目前我国已成为全球最具潜力的化妆品市场,
4、同时伴随着的速度增长。目前我国已成为全球最具潜力的化妆品市场,同时伴随着我国经济的快速和持续增长,化妆品行业也成为我国国民经济中发展最我国经济的快速和持续增长,化妆品行业也成为我国国民经济中发展最快的行业之一。快的行业之一。中商联称,改革开放初期,我国化妆品工业生产销售额为中商联称,改革开放初期,我国化妆品工业生产销售额为3.5亿亿元。元。2006年中国化妆品生产销售额首次突破千亿元大关。其后,化年中国化妆品生产销售额首次突破千亿元大关。其后,化妆品行业生产销售额(仅包括中国大陆,不含港澳台地区,以下同)妆品行业生产销售额(仅包括中国大陆,不含港澳台地区,以下同)快速增长,快速增长,2007年
5、为年为1 200亿元,亿元,2008年为年为1 300多亿元,多亿元,2009年达年达到到1 400多亿元,是多亿元,是1980年的年的400倍。倍。第3页,此课件共26页哦此外,此外,20092009年化妆品标准制修年化妆品标准制修订工作也取得明显成效,逐步订工作也取得明显成效,逐步形成化妆品标准化体系,主要形成化妆品标准化体系,主要包括基础标准包括基础标准4 4个、方法标准个、方法标准9 9个、卫生标准个、卫生标准1818个、产品标准个、产品标准2323个和原料标准个和原料标准1 1个。个。第4页,此课件共26页哦另根据海关统计,另根据海关统计,20092009年我国化年我国化妆品的进口总
6、量为妆品的进口总量为2.682.68万万t t,同比,同比减少减少2.75%2.75%,进口额为,进口额为7.117.11亿美元,亿美元,同比增长同比增长7.47%7.47%。20102010年年1 1月月20102010年年1010月,进口化妆品总量为月,进口化妆品总量为2.862.86万万t t,同比增长,同比增长30.16%30.16%,进口,进口额为额为7.657.65亿美元,同比增长亿美元,同比增长34.16%34.16%。出口方面,。出口方面,20092009年我国年我国化妆品出口总量为化妆品出口总量为16.5816.58万万t t,同,同比减少比减少1.4%1.4%,出口额为,出
7、口额为10.2910.29亿美亿美元,同比增长元,同比增长3.69%3.69%。20102010年年1 1月月1010月化妆品出口总量为月化妆品出口总量为17.0717.07万万t t,同比增长,同比增长24.28%24.28%,出口额为,出口额为10.9910.99亿美元,同比增长亿美元,同比增长28.76%28.76%。第5页,此课件共26页哦第6页,此课件共26页哦n整个全球化妆品产业中,美国日本仍处于领先,中国在这整个全球化妆品产业中,美国日本仍处于领先,中国在这十年发展迅猛。其他榜上的国家还有巴西、德国、法国、十年发展迅猛。其他榜上的国家还有巴西、德国、法国、英国,新兴国家俄罗斯、墨
8、西哥和韩国、印度,发展较快。英国,新兴国家俄罗斯、墨西哥和韩国、印度,发展较快。n从集团来看,欧莱雅、宝洁、联合利华、雅从集团来看,欧莱雅、宝洁、联合利华、雅诗兰黛、资生堂处在前列,需要说明的是,香奈儿诗兰黛、资生堂处在前列,需要说明的是,香奈儿的产值是业内估计的,因为香奈儿的所有财政数据的产值是业内估计的,因为香奈儿的所有财政数据都是受法国政府保护的,所以香奈儿集团下的香水都是受法国政府保护的,所以香奈儿集团下的香水销售额也都是估算的。除了德国的拜尔斯道夫、联销售额也都是估算的。除了德国的拜尔斯道夫、联合利华、宝洁产品比较齐全外,有一些集团做的比合利华、宝洁产品比较齐全外,有一些集团做的比较
9、专业,尤其是奢侈品集团,例如香奈儿、较专业,尤其是奢侈品集团,例如香奈儿、LVMHLVMH,它们都专注于高端香水、护肤和彩妆。它们都专注于高端香水、护肤和彩妆。国内国外市场分析国内国外市场分析2023/4/12第7页,此课件共26页哦 国内国外市场的数据分析n2000-20082000-2008年世界化妆品和美容品的总销售额为每年年世界化妆品和美容品的总销售额为每年24%24%的速度增长,的速度增长,20082008年全球美容化妆品销售总额是年全球美容化妆品销售总额是20002000亿美元,其中美国占亿美元,其中美国占2525,西欧占,西欧占3030,日本占,日本占1515,而包括中国在内的其
10、它所有国家总共占,而包括中国在内的其它所有国家总共占3030的的份额。份额。n2000-20082000-2008年世界化妆品和美容品的总销售额为每年世界化妆品和美容品的总销售额为每年年24%24%的速度增长,的速度增长,20082008年全球美容化妆品销售总额年全球美容化妆品销售总额是是20002000亿美元,其中美国占亿美元,其中美国占2525,西欧占,西欧占3030,日,日本占本占1515,而包括中国在内的其它所有国家总共占,而包括中国在内的其它所有国家总共占3030的份额。的份额。2023/4/12第8页,此课件共26页哦2023/4/12第9页,此课件共26页哦 现状分析和发展形势现
11、状分析和发展形势n (一)我国化妆品行业发展的现状分析(一)我国化妆品行业发展的现状分析n 从消费心理来看,面对多样化的化妆品,中国的消费者渐趋理性,监测数据从消费心理来看,面对多样化的化妆品,中国的消费者渐趋理性,监测数据显示显示:65%:65%的顾客是通过自己详细了解来接受新产品,的顾客是通过自己详细了解来接受新产品,30%30%是通过美容师推荐是通过美容师推荐,27%,27%的是通过朋友介绍,的是通过朋友介绍,28%28%的人是通过广告产生购买动机。从中可以看出,现在的的人是通过广告产生购买动机。从中可以看出,现在的顾客越来越相信自己,购买化妆品带来的心理感觉已经大于化妆品本身,消费正顾
12、客越来越相信自己,购买化妆品带来的心理感觉已经大于化妆品本身,消费正越来越变为精神上的享受。越来越变为精神上的享受。n 划分市场结构最重要的指标就是行业集中度指数。行业集中度指数通常以该行业最划分市场结构最重要的指标就是行业集中度指数。行业集中度指数通常以该行业最大的四家企业所占的市场份额(大的四家企业所占的市场份额(CR4CR4)来度量。)来度量。n 护肤品前护肤品前4 4位的集中度为位的集中度为39.7939.79。由此可见,护肤品行业市场竞争结。由此可见,护肤品行业市场竞争结构是一种垄断竞争的状态,存在较显著的规模经济,产品差异中等,有一构是一种垄断竞争的状态,存在较显著的规模经济,产品
13、差异中等,有一定的进入壁垒。若用行业集中曲线衡量护肤品行业的集中度则更为直观,定的进入壁垒。若用行业集中曲线衡量护肤品行业的集中度则更为直观,显示护肤品的市场集中度比较高。这其实是由护肤品行业的自身特点所决显示护肤品的市场集中度比较高。这其实是由护肤品行业的自身特点所决定的,定的,护肤品行业没有很强的技术和渠道壁垒,所以较容易进入,而其护肤品行业没有很强的技术和渠道壁垒,所以较容易进入,而其高额利润也极具吸引力。入世以后,有更多的国外日化企业步入这个市场,高额利润也极具吸引力。入世以后,有更多的国外日化企业步入这个市场,竞争也将更加激烈。中国的化妆品大市场已不再只属于中国人自己,而是竞争也将更
14、加激烈。中国的化妆品大市场已不再只属于中国人自己,而是汇集国内外先进技术、特色品牌于一处的化妆用品大熔炉。国内弱小的民汇集国内外先进技术、特色品牌于一处的化妆用品大熔炉。国内弱小的民族化妆品业因而面临着前所未有的压力和挑战,所处环境会更加严酷。族化妆品业因而面临着前所未有的压力和挑战,所处环境会更加严酷。第10页,此课件共26页哦 1)机遇 然而,国外企业大举进攻国内日化品市场的同时,也为我国民族产业的发展带来了大量宝贵然而,国外企业大举进攻国内日化品市场的同时,也为我国民族产业的发展带来了大量宝贵经验。例如,外企强劲的广告宣传攻势、公关应用、品牌塑造;成功的营销策略;品种多、花色经验。例如,
15、外企强劲的广告宣传攻势、公关应用、品牌塑造;成功的营销策略;品种多、花色全能适应不同层次需要的个性化生产;精致美观、高雅华贵的包装设计;对目标消费者心理特点全能适应不同层次需要的个性化生产;精致美观、高雅华贵的包装设计;对目标消费者心理特点的把握从而引领潮流的能力;对化妆品消费趋势精确到位的预测;对市场信息的收集、反馈和研的把握从而引领潮流的能力;对化妆品消费趋势精确到位的预测;对市场信息的收集、反馈和研究;注重科技的投入和营销网络终端的建设等等。这些使我国日用品行业的产品结构发生了巨大究;注重科技的投入和营销网络终端的建设等等。这些使我国日用品行业的产品结构发生了巨大变化变化.2)挑战 由于
16、我国化妆品行业固定资产投入小、市场细分明显、产品多样化的特点,使规模由于我国化妆品行业固定资产投入小、市场细分明显、产品多样化的特点,使规模效益在生产成本上表现得不显著。新企业的资本进入壁垒较低,据业内人士介绍,开办效益在生产成本上表现得不显著。新企业的资本进入壁垒较低,据业内人士介绍,开办一家化妆品生产企业只需一家化妆品生产企业只需5010050100万元,企业可以直接投资,还可以以万元,企业可以直接投资,还可以以OEM OEM 的方式切入。的方式切入。但进入行业之后,资本规模直接影响企业在销售和研发上的投入,而这两方面因素决定了企但进入行业之后,资本规模直接影响企业在销售和研发上的投入,而
17、这两方面因素决定了企业的可持续竞争力。销售上的高投入可获得较高的市场占有率和著名的品牌,研发上的高投入可业的可持续竞争力。销售上的高投入可获得较高的市场占有率和著名的品牌,研发上的高投入可提高产品差别性,提升产品外延或附加值,因此,产品的价格较高,市场占有率也较高,例如宝提高产品差别性,提升产品外延或附加值,因此,产品的价格较高,市场占有率也较高,例如宝洁、欧莱雅、联合利华等国际跨国公司的投资策略。而资本规模若太小,则不免在研发经费及营洁、欧莱雅、联合利华等国际跨国公司的投资策略。而资本规模若太小,则不免在研发经费及营销管理支出等方面捉襟见肘,导致产品价格低,市场占有率也低的竞争劣势。这就形成
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