最新053-米多-九信金融.商业计划书5.ppt

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1、米多米多-九信金融定向增发投资基金九信金融定向增发投资基金XXXX年十月本基金存在一定风险，受托人不保证最低盈利。投资者在做出购买决策前，应仔细阅读相关文件，并与基金管理人的从业人员充分沟通，在充分了解本基金计划相应基金受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。本资料仅作为基金计划的说明材料，并不构成对潜在投资者的任何要约或承诺。非经本公司书面授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或采取其他被禁止的行为。本资料内容与基金合同约定不一致的，以基金合同为准。重要提示重要提示:项目背景01产品要素02产品亮点03收益测算04目目 录录发行方介绍05第一章第一章 项目背景项目背景九鼎投资：

2、不低于10亿元现金认购；合格投资者：现金认购，规模为100亿；债权持有方：债权，认购实施创新型金融业务，嫁接各类金融工具，规模为200亿。本投资基金主要投资于“四川优博创信息技术股份有限公司”（股票代码：831400，其拟更名为“九信金融服务股份有限公司”，已获工商局核准，以下简称“九信金融”）拟定向增发的股票。九鼎通过投资收购已挂牌新三板公司“四川优博创”成为其控股股东，随后注入九信互联网金融业务及九鼎资产管理团队，九信金融成功挂牌的同时实施定向增发，认购方用现金或优质债权认购。项目背景介绍项目背景介绍挂牌后，九鼎拟将九信金融打造成为一家以创新型金融业务为主的上市公司挂牌后，九鼎拟将九信金融

3、打造成为一家以创新型金融业务为主的上市公司FOF及其他高收益产品业务 九信母基金九信母基金债权及夹层产品业务不良资产处置业务拟设立金融资产交易所 九信资产九信资产互联网金融产品业务 九信互金九信互金以上业务资源共享、互为支撑、形成有机业务整体。投资点亮认购规模 龙泰九鼎、同创九鼎承诺在二级市场流动性变差的情况下对股票回购。流动性保障收益1倍以内的部分收取20%；收益1倍以上的部分收取30%。收益分成龙泰九鼎、同创九鼎承诺对未来24个月内认购方股票减持损失提供差额补偿。差额补偿10亿（现金认购）2014年4月于全国中小企业股份转让系统挂牌，公司注册资本50亿元；公司净资产超过210亿元，市值超市

4、值超10001000亿。亿。中国PE第一股，股票代码430719；旗下其他金融与投资机构：旗下其他金融与投资机构：昆吾九鼎投资管理有限公司（顶尖的私募股权基金管理机构）；九州证券有限公司（全牌照证券公司）；九泰基金管理有限公司（公募基金管理公司）；Kunwu Jiuding International(Holdings)Limited（境外资产管理机构）；北京黑马自强投资管理有限公司（个人风险投资管理机构）；龙泰九鼎投资有限公司（劣后投资管理机构）；九信投资管理有限公司（互联网金融P2P平台）；人人行科技有限公司（社交互联网金融APP）；众惠财产相互保险总社（暂名）（相互保险组织）；中捷保险经

5、纪股份有限公司（保险经纪业务提供商）；华海期货有限公司（期货经纪服务和风险管理解决方案提供商）。九鼎投资概况：九鼎投资概况：第二章第二章 产品要素产品要素产品名称产品名称 米多米多-九信金融定向增发投资基金九信金融定向增发投资基金1 1号号 资产管理人 米多（北京）资产管理有限公司 认购规模 总规模10亿元 起点100万元（现金认购）份额分级 平层设计（非结构化）存续期限 本资产管理计划的存续期限为12+12个月，即本资产管理计划存续满12个月后可展期12个月 投资范围 产品的投资范围为四川优博创信息技术股份有限公司（九信金融借壳上市）未来依法非公开发行的股票和货币市场工具 费率结构 认购费

6、1%(价外提取)管理费 2%/年 (按年提取)托管费 0.06%/年 收益分配对收益1倍（含1倍）以内的部分提取20%业绩报酬，1倍以上的部分提取30%业绩报酬。资产托管人中信建投证券股份有限公司 风险控制本金安全由中国PE第一股、新三板第一股、市值超千亿的九鼎投资（股票代码430719）进行背书担保，股价在二级市场出售时差额部分由九鼎投资以现金形式进行一次性补足，九鼎投资承诺对未来24个月内认购方股票减持损失提供差额补偿，认购方预期股票卖出收入低于认购金额时，承诺方进行差额补偿或股票回购。注：要素表中所有内容均以合同为准！注：要素表中所有内容均以合同为准！产品名称产品名称 米多米多-九信金融

7、定向增发投资基金九信金融定向增发投资基金1 1号号 投资策略权益类资产投资策略本基金投资于四川优博创信息技术股份有限公司（股票代码：831400）依法非公开发行的股票，以及其他依法可以取得该公开发行股票的信托计划、商业银行理财计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司发行的特定多客户资产管理计划、基金子公司（特定多客户）专享资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金等，力争实现基金资产的增值。货币市场工具策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。投资范围本基

8、金投资于四川优博创信息技术股份有限公司（股票代码：831400）依法非公开发行的股票，以及其他依法可以取得该公开发行股票的信托计划、商业银行理财计划、证券公司专项资产管理计划、基金公司发行的特定多客户资产管理计划、基金子公司（特定多客户）专享资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金等。闲置资金可投资于货币市场工具和存款工具：包括现金、债券逆回购、货币市场基金、期限在一年内（含一年）的银行存款、剩余期限在一年以内（含一年）的公开发行债券。投资限制1、本基金按市值计算投资单一股票比例不得超过基金资产净值的100%；2、现金资产比例为基金资产净值的0-100%；3、法律法规、中国证监会规定的其他投资

9、限制。由于包括但不限于证券市场波动、上市公司合并、组合规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合法律法规规定及本合同约定的投资限制，为被动超标。发生上述情形时，基金管理人应在发生不符合法律法规或投资政策之日起的10个工作日内调整完毕，如遇股票停牌等限制流通的情况，调整时间顺延，以满足法律法规及投资政策的要求。法律法规另有规定的从其规定。投资目标在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。产品结构图产品结构图：同创九鼎龙泰九鼎差额补偿收益分成300300亿定增亿定增现金认购（规模100亿）债权认购（规模200亿）创新型金融公司九信母基金九信资产九信互金并购转板做市分层米多资产（规

10、模约10亿）（规模100亿第三章第三章 产品亮点产品亮点 新三版第一股、市值超千亿的九鼎投资作为挂牌公司四川优博创信息技术股份有限公司控股股东，以不低于10亿人民币的大额现金认购定增，与认购方共担风险。目前新三板挂牌公司四川优博创的PB仅为1.12倍，而新三板已挂牌企业PB值多为2以上，该投资标的获利空间较大，安全边际很高。九鼎掌握大量优质项目资源，围绕近300家已投企业、3000位九鼎LP、3000名九鼎股东资源，可快速释放业绩;资产管理团队从事资产管理业务年限较长，主要成员在相关领域均有10年以上经验，将最大限度地保障投资者的投资收益。引入保障机制，保障认购方出资不受损失和挂牌公司股票的流

11、动性。本金安全由中国PE第一股、新三板第一股、市值超千的九鼎投资（股票代码430719）进行背书担保，股价在二级市场出售时差额部分由九鼎投资以现金形式进行一次性补足，九鼎投资承诺对未来24个月内认购方股票减持损失提供差额补偿，认购方预期股票卖出收入低于认购金额时，承诺方进行差额补偿或股票回购。引入保障机制引入保障机制共担风险共担风险获利空间大获利空间大优质项目资源优质项目资源精英团队精英团队第四章第四章 收益测算收益测算6亿九鼎投资LP的资源：超过3000个具有较强实力的LP。按人均融资需求为500-1000万计算，LP融资总需求约为200亿元；1.8亿九鼎投资已投企业资源：近300家优质已投

12、企业。按每家公司融资需求为1000-3000万计算，已投企业融资需求约为60亿；1.8亿九鼎投资股东资源：超过3000多名股东。向九鼎股东提供股权质押融资，融资总需求约为60亿元。互联网金融业务按平台利差3%计算，不考虑外部需求的情况下，仅通过为以上三类客户的服务，保守估计每年可贡献利润约6-8亿元。债权及夹层产品业务债权及夹层产品业务平均每年贡献20-30亿元部分定增资金及后续收回的债权资金投资于较为稳健的债权及夹层产品，按照200亿规模，10-15%的收益率，每年可贡献利润20-30亿。FOFFOF及其他高收益业务及其他高收益业务平均每年贡献15-20亿元部分资金用于FOF及其他高收益产品

13、投资，按照100亿规模，15-20%的收益率，每年可贡献利润15-20亿。处置不良资产处置不良资产宏观经济结构调整背景下，不良资产处置业务市场空间巨大。本次定增认购方预计将实现1变3假设挂牌公司此次定增募集资金300亿，公司创新金融业务进入成熟；保守估计公司净利润约为40亿。若按3倍市净率或20倍市盈率测算，公司未来市值约为800-900亿元；做市、分层、转板及产业并购机会。特别提醒：以上测算由九鼎投资基于行业和公司调研结果、挂牌公司未来发展战略等信息做出的预测性分析结果，仅作为投资者作出投资决策的参考，并非对公司未来业绩的保证，请投资者注意投资风险。本基金收益测算表（粗略）本基金收益测算表（

14、粗略）因托管费等费率较小，对收益测算影响不大，固本基金进行收益测算时未考虑此类费用，以下测算为粗略计算，仅供参考：平层设计平层设计（2 2年期）年期）股价上升30%50%80%100%200%本金保证100%100%100%100%100%投资者收益24%40%64%80%150%第五章第五章 发行方介绍发行方介绍概况定位未来米多资产是米多财富旗下的资产管理公司，曾成功发行过规模为20亿的米多-九鼎定向增发投资基金。米多财富管理有限公司成立于2014年12月，注册资本6250万元。米多财富专注在线理财服务，并打造中国最权威的独立理财顾问创业平台，致力于通过独立理财顾问（IFA）为中产阶级提供真

15、的财富管理。米多财富在产品采集、营销及管理过程中建立有效的风险管理机制，通过运用互联网技术，减少金融产品流通环节，将更多获利空间留给投资人和理财顾问。米多财富为独立理财顾问（IFA）提供平台、产品、教育、运营等一系列支持，帮助他们建立独立理财工作室，成就自由自主的理财事业。米多财富作为中国独立理财行业的领航者，助力于改善国内财富管理环境，真正站在老百姓的立场去思考问题，为老百姓提供真正的财富管理服务，以此推动中国独立理财行业的发展，最终实现多方共赢！定位：定位：中国最权威的独立理财顾问创业平台使命：使命：引领中国独立理财顾问行业，为百姓提供真的财富管理公司法定代表人及董事长为王晰先生。米多财富

16、总部位于北京市西城区北三环中路29号茅台大厦27层，分公司遍布北京、杭州、郑州、西安、深圳、成都等区域，真正意义上实现了理财服务精准，运营高效，行动迅捷。2015年1月30日2015年3月28日2015年4月11日2015年4月18日米米多多召召开开融融资资成成功功新新闻闻发布会发布会 2015年1月30日，米多财富举办新闻发布会，宣布获得中科院国科嘉和数千万元注资。腾讯、搜狐、和讯、金融界、北京商报、参考消息等近30家媒体进行了报道。米米多多承承办办20152015（首首届届）中国独立理财顾问峰会中国独立理财顾问峰会 2015年3月28日，由米多财富承办的2015（首届）中国独立理财顾问峰会

17、在北京成功召开。此次峰会汇聚中西方独立理财行业先行者及业内相关专家、学者，集中探讨了中国独立理财行业的发展之路。北京电视台、腾讯、央广网、和讯、北京青年报等近50家媒体进行了报道。米米多多主主办办中中国国独独立立理理财财顾问全国启动会顾问全国启动会 2015年4月11日，由中国独立理财顾问委员会、米多财富联合主办的中国独立理财顾问全国启动会在郑州拉开序幕。全国启动会以“中国独立理财顾问行业的发展之路”为主题，由米多财富董事长兼CEO全程参与，与各城市的理财精英共同探求中国独立理财顾问行业的未来。全国启动会先后在郑州、深圳成功举办，随后将进驻南京、杭州、西安、成都、重庆等城市。米米多多财财富富承承办办首首届届中中国国独独立立理理财财顾顾问问资资格格培训培训4月18日至23日，由中国独立理财顾问委员会主办，米多财富管理有限公司承办的首届中国独立理财顾问资格培训在北京顺义举行。此次培训旨在帮助理财精英实现个人技能与实战技巧的双重提升，帮助其最终成长为优秀的独立理财顾问。米多印记：米多印记：