行业分析报告-：中国移动支付市场专题分析2017课件.ppt

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1、步入高速步入高速发发展期展期 移移动动支付支付线线下下场场景争景争夺夺将将进进一步加一步加剧剧中国移动支付市场专题分析2017分析定义第三方支付：第三方支付：从广义上讲第三方支付是指非金融机构作为收、付款人的支付中介所提供的网络支付、预付卡、银行卡收单以及中国人民银行确定的其他支付服务。第三方支付平台并不涉及资金的所有权，而只是起到资金中转作用。移移动动支支付付：以移动终端，包括智能手机、平板电脑等在内的移动工具，运用蓝牙、红外、NFC（近场 通信）、RFID（射频识别）等技术，通过移动通信网络，实现资金由支付方转移到收款方的一种支付 方式。l 核心企业深度访谈，行业数据交叉验证；l 行业公开

2、信息、政府数据和企业财报等；l易观产品家族包括易观千帆、易观方舟、易观万像、易观博阅等，截止2017年9月30日，易观覆盖 21.9亿智能终端，监测超过251万款移动应用；数据分析数据分析定定义义区分区分2017/12/262数据分析驱动变革目目录录CONTENTS移移动动支付市支付市场场步入高速步入高速发发展期展期01020304推推进线进线下商下商业业互互联联网化网化进进程程 移移动动支付地位凸支付地位凸显显差异化差异化发发展展 支付机构着力支付机构着力满满足企足企业业端多端多层层次需求次需求场场景拓展持景拓展持续续 行行业业并并购购大潮或来大潮或来临临2017/12/263数据分析驱动变

3、革PART 1移动支付市场步入高速发展期2017/12/264数据分析驱动变革第三方支付移动支付行业产业链模式成熟度提升用户商户移动终端第三方支付平台银行账户感应、扫码设 备通信网络近端支付近端支付远远程支付程支付其他硬件厂商其他软件厂商系统集成商手机应用软件开 发商电信运营商第三方支付运营 商银行 第三方支付电信运营商 资金账户管理提供用户发起和确 认支付指令的界面提供信息通道提供连接资金和账 户通道2017/12/266数据分析驱动变革第三方移动支付市场AMC模型 向场景纵深开拓易观分析认为，随着二维码支 付解禁和96费改的开始，移动 支付正式步入了高速发展期。移动支付向着更多场景拓展，两

4、大巨头的线下巨额直接带火 聚合支付行业。移动支付正在 深入到用户生活的方方面面，同时也在加速线下商业的互联 网化进程2010年伊 始，从移动 互联网爆发 开始，移动 端支付解决 方案开始出 现。BCIIIIIIIVE市场启动期(2013-2016)应用成熟期(-)高速发展期(2016-)探索期(2010-2013)市 场 认 可 度金融新时代。A时间第三方支付公司之间产 品同质化比较严重，解 决方案未涉及行业企业 内部真正需求，加之支 付机构业务增值空间小，行业监管混乱，一些规 模较小，商业模式不清 晰的企业业务逐渐萎缩。2013年支付宝公司提出“All in 无线”战略。全面向着无线端转型，

5、从无线 端支付免费到余额宝的诞生，用户量 在短时间内猛涨，同时开启了互联网2014年微信支付“奇袭珍珠港”凭借 着微信这个超级APP，迅速获得了巨大的用 户量和使用时长，基 于熟人关系链推出的 红包和转账等也进一 步推动了交易规模的 增长。行业发展步入 新的轨道。移动支付向着更多 高频、刚需行业场 景拓展，代表性中 小企业逐渐发力，在掌握独有的生态 的同时，加深对所 在行业场景的开拓。D2017/12/267数据分析驱动变革移动支付市场PEST分析政策因素政策因素政府收紧第三方支付牌照发放；监管机构允许二维码支付被用 于线下交易；线下收单市场费 率改革。社社会会因素因素截至2016年末，国内手

6、机网 民达到6.9亿，增速12.18%，手机端的用户群体绝对规模继 续走高。经济经济因素因素中国经济增长步入新常态，GDP保持较快增长，2016年 全年年国内生产总值74.4万亿 元人民币，同比增长6.7%。技技术术因素因素移动互联网的高速发展，带来 线上和线下消费场景的不断融 合，进而为移动支付行业带来 巨大的发展空间。2017/12/268数据分析驱动变革移动互联网用户规模高位递增 市场规模稳定增长4,734.213,437.730,794.752,817.167,090.681,278.996,229.5183.8%129.2%71.5%27.0%21.1%18.4%0%50%100%1

7、50%200%110,000100,00090,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000020132014201520162017F说明：以上数据根据互联网公开数据所得，易观整理。2018F2019F2017-2019年中国移动互联网市场规模预测市场规模（亿元 人民币)增长率419975000655678619816953118.10%19.07%11.34%11.32%12.18%0%6%12%18%24%30%0200004000060000800002012201320142015说明：以上数据根据CNNIC公开数据所得，易观

8、整理。Analysys 易观 Analysys 易观2016中国手机网民规模及其增速手机网民规模（万人）环比增长率统计数据显示，中国移动互联网市场规模和手机网民规模均保持稳定增长。根据CNNIC公开数据显示，中国手机网民数量在 2016年已经达到6.95亿元，同时移动互联网市场预计2017年可达到6.7万亿。2017/12/2610数据分析驱动变革千帆：支付领域活跃用户和启动次数均保持高位稳定 Analysys 易观 易观千帆A352289.9237448478.8091148211.90935-7.29%-0.55%0-12%0%-6%12%6%24%18%30%10000200003000

9、040000500002017Q12017Q22017Q3数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的 行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行 为轨迹。支付支付领领域活域活跃跃用用户统计户统计活跃用户规模（万人）环比增长率2017Q12017Q22017Q3数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5

10、.2亿活跃用 户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机 上的行为轨迹。Analysys 易观 易观千帆A32242368.312087480.942229195.28-6.91%6.79%-6%-12%0%6%12%18%24%30%支付支付领领域用域用户户启启动动次数次数用户启动次数（万次）环比增长率易观千帆统计数据显示，支付领域活跃用户数量和用户启动次数均保持高位稳定。其中，季度活跃用户规模2017年均徘徊在5 亿人上下，季度用户启动次数虽然有季节波动，2017年也保持在200亿之上。2017/12/2611数据分析驱动变革传统POS机向着智能

11、POS演变 功能呈现多样化趋势POS机功能演机功能演进进支付功能支付功能营销营销功能功能满足所有支付方式，支付功 能是智能POS最重要的功能。快捷安全的收款流程无需找 零，免刷卡签字不用再担心 收到假币顾客只需要扫一扫 就能领取到店铺派发的优惠 券以及现金券。验证方便管 理更方便。业务业务功能功能后台CRM系统是智能POS 机十分重要的一环，商户可 以通过后台对消费者行为数 据进行可视化分析、精准营 销，留住老客户，同时开展 发展新会员的工作。顾客可以自助挑选商品，然后 通知服务员使用智能POS机完 成下单确认，消费者在公众账 号内的预订、下单以及外卖信 息均可以在消息中心进行直接 展 示，服

12、 务 员 可 以 手 持 智 能 POS机即可完成对用户订单的 处理，方便快捷其他功能其他功能智能POS机如支持第三方开 发者开发应用装在智能POS 设备上，进行对商户的精准 营销以及线上引流。作为智 能微POS搭建一个完整的生 态才能完整解决商户的各种 需要。卡券派卡券派发发、客、客户户管理、大管理、大 数据分析等数据分析等营销营销功能功能刷卡支付、二刷卡支付、二维码维码支付、支付、NFC支付、声波支付等等支付、声波支付等等 支付方式支付方式自主下自主下单单、在、在线预订线预订、消、消 息中心。息中心。第三方公司开第三方公司开发进发进行行2017/12/2613数据分析驱动变革移动支付市场将

13、继续爆发 线下争夺持续加剧2016年移动支付市场继续爆发，市场规模达 到353306.3亿元人民币，同比上年增长 115.9%。预计到2019年，中国移动支付市 场规模将达到2959905.8亿元人民币。易观分析认为，支付机构继续推行推出针对 线下的服务商计划，未来主要移动支付厂商 对线下的渗透将进一步加剧。从第三方支付 行业整体看，经历费改之后费率降低，行业 整体利润受到影响，支付企业正逐步摆脱分 润的盈利方式，支付逐渐变为获取用户商业 数据的入口。未来将通过大数据分析等方式，描述用户行为画像以及为B端商家赋能，打 造属于自己的行业护城河。此外，受益于巨 头争夺移动市场的高额补贴，聚合支付企

14、业 受到资本市场追捧，未来拥有特殊渠道及资 源，能够提供多元化增值服务的行业巨头将 崛起。Analysys 易观13010.8 80130163626353306.31081367.2185.9%2010146.52959905.8615.9%204.2%215.9%306.1%147.2%0%100%200%300%400%500%600%700%050000020132014201520162017F2018F2019F说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的 最新市场情况对历史数据进行微调。2017-2019年中国移年中国移动动支付市支付市场场

15、交易交易规规模模预测预测交易规模（亿元 人民币）增长率2017/12/2615数据分析驱动变革移动支付市场增速呈现季节化差异移动支付在整体用户市场中呈现高速增长态 势，但每个季节增速各不相同。从2016年3季度来看，三季度支付厂商活动 推广力度明显增加，带动移动支付又迎来了 一波增长的高潮，但扫码支付刚刚解禁，增 速并未得到显现。第四季度是电商销售旺季，电商销售节日双十一和双十二的落地令行业 厂商活动推广力度明显增加，在一定程度上 对第四季度的规模增长构成了支撑。春节的 存在让2017年第一季度成为社交类支付的传 统旺季，更多中老年用户的加入，红包和转 账等社交场景交易规模继续呈现高速增长态

16、势。本年度第二季度电商等行业交易增速回 暖，利用促销等活动方式令行业整体规模继 续走高。理财行业利率高点徘徊，也令金融 类交易产生规模性增长。未来，行业巨头仍旧将围绕线下场景紧密布 局。补贴力度有望进一步加大。2016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握 的最新市场情况对历史数据进行微调。Analysys 易观75037.390419.5128146.1188091.225.68%20.50%41.72%46.78%22.50%00%10%20%30%40%50%50000100000150000

17、200000环比增长率230408.260%250000交易规模（亿元 人民币）2016Q2-2017Q2中国第三方支付移中国第三方支付移动动支付市支付市场场 交易交易规规模模2017/12/2616数据分析驱动变革移动支付加速线下商业互联网化进程 入口趋势加强易观分析认为，随着移动互联网和移动支付的发展，线下商业和线上商业逐渐融合构成闭环商业生态，消费场景存在多元化趋 势，移动支付深度绑定个人生活后，各式各样加载了移动支付的消费场景变成流量入口。移动支付将变成商业基础设施，并将 反过来导致整个消费市场格局重构。移移动动支付支付带动线带动线下商下商业业互互联联网化网化随着各类数字银行、移动支付

18、的兴 起，线下传统商业纷纷触网，构建 线上线下一体的闭环商业生态移移动动支付将成支付将成为为商商业业基基础设础设施施从打车、外卖、餐饮、购物到公众交通、医疗等各种场景的移动支付服务向纵深 服务发展，深耕行业、更加理解客户需 求的公司必将重构消费入口，进一步占 据更多市场份额。移移动动支付支付变变成流量入口成流量入口移动支付深度绑定个人生活后，各 式各样加载了移动支付的消费场景 变成流量入口，并决定了消费程度。商 业 互 联 网 化支 付 变 入 口商 业 基 础 设 施2017/12/2618数据分析驱动变革盈利方式变迁：大数据应用，顾客行为分析等增值服 务将成为主要收入来源依靠流水分润获利移

19、动支付厂商依靠流水分润获利，无增值服务收 益，获利方式相对单一且对商户依存度高。系统占比提升移动支付厂商将利用在商业交易过程中获得的 大数据优势和流量入口优势。ERP等软件厂商 进一步接入移动支付，增值服务开始出现。增值服务成主要收入来源第三个阶段硬件收入和流水分润所占比例正在变 小，增值服务占收入所占比例将提高。增值服务 延伸至大数据应用、会员系统建设、顾客行为分 析等更高层次。流水分流水分润润服服务务系系统统增增值值服服务务2017/12/2619数据分析驱动变革聚合支付厂商受益移动支付拓展 商户需求是重点服务商补贴力度加大，聚合支付受益巨头开拓移动支付 场景，混战线下移 动 支 付 发

20、展 造 成 支付碎片化易观分析认为，聚合支付企业依然有巨大的发展潜力。移动支付市场的发展，特别是二维码支付被监管层放开后，行业的 发展将带动海量线下中小商户对移动支付服务的需求。与之相对应的则是第三方支付市场的加速分化。微信支付依靠红包兴起 后，与支付宝激烈厮杀，壹钱包积极跟进入局，美团、百度、小米、360、京东等巨头企业也纷纷自建或收购支付企业构建生 态闭环。与此同时，银行、银联等机构的众多支付端口令中小微商户应接不暇。p 如同第三方支付的出现是为 了对接更多银行接口，银行、第三方支付的众多支付端口 令中小微商户应接不暇p 无论微信支付这样的移动支付巨 头，还是收单机构，随着线下规 模的扩大

21、需要将服务和拓展的工 作进一步外包给线下服务商p 易观预计未来移动支付市场仍 然会激烈竞争，未来几年巨头 的巨额补贴扶持计划仍将持续，如微信“星火”的计划2017/12/2620数据分析驱动变革4移动支付补贴大战短期内仍将持续321行行业业集中度低集中度低与线上电商行业呈现出的行业 集中度相对较高的特点不同，线下商业呈现出集中度偏低的 特点和地域性区别。互联网巨 头无法通过补贴等手段做到短 期内快速覆盖市场。服服务务深度不足深度不足牌照割裂牌照割裂城市渗透率不足城市渗透率不足当市场进入平衡时，只能通过 补贴等手段在短期内占据市场，而移动支付厂商的增值服务均 刚刚起步，从流量、获客、对 账等角度

22、出发的服务还没有形 成技术壁垒。高频支付行业和地区均已经被拥有移动支付牌照的支付机构 占据，巨头要想进入相对闭环 的市场，只有通过合作和并购 的方式进行，相关运营成本将 直线上升。除了对高频行业的渗透率增强 之外，相对于一二线城市来讲，四五线城市的移动支付普及率 相对较弱，移动支付底层工具 的布局数量和用户粘性均不足，令其渗透率降低。易观分析认为，移动支付是线下和线上商业生态改革的关键因素，移动支付重要性凸显，首先在高频、刚需的场景中做到普 及，进而在大额支付中也将占据一席之地。因此，移动支付行业的交易规模将仍将保持高速增长，行业天花板远远没有达到。因此，支付宝和微信支付以及以壹钱包、连连支付

23、为代表的众多的中小型移动支付厂商仍然有广阔的市场发力空间，移动支付 对于客户和商户的补贴仍将持续，直到新增客户速度明显降低。2017/12/2621数据分析驱动变革外资入华将面临多重挑战 用户转化成关键用用户户商家商家利利润润监监管管用用户户基数基数支付宝和微信支付背后有着阿里和腾讯集团强大的流量和生态支持，外资 面临高成本用户转化，在用户数量基数很低的基础之上。不同层级和不同行业的商户对于获客、对账、借贷等方面的需求都不尽相同，没有商户理解的外资支付机构如何满 足商户需求存疑。商商户转户转化化金融一直是我国强监管行业，移动 支付涉及用户众多，监管机构对稳 定、安全的要求极高。市市场监场监管管

24、相比国外1.5-2的费率提点，国内第三方 支付在千六上下的费率低的惊人，再加 上大范围的补贴和推广，第三方支付已 经变成不赚钱的行业。利利润获润获取取易观分析认为，外资入华将会面临水土不服的问题，类似Apple Pay在中国发展迟滞就是一个很好的例子。在当前支付宝和微 信支付已经在一定程度上构建起用户的护城河后，外资入华后期用户的转换成本将极为巨大。此外，对监管的理解，以及对国 内互联网商业逻辑的认同，都将成为外资必须面临的问题。2017/12/2622数据分析驱动变革提高增值服务质量成移动支付企业面临首要问题服服务务增增值值 部分大数据服务沦为口号，大数据留 存以及应有体系提炼尚无成功性案例

25、 完整案例，大数据应用开发成本较高，开发需要有数据基础经营经营成本成本 第三方支付企业给到银行的端口调 用费率过高，占据大部分利润；市场竞争导致的推广及商户维护需 求造成给代理商和服务商高额分润产产品开品开发发 移动支付行业内相关面对C端产品已经 形成体系，但面对B端产品还停留在渠 道层面，虽然安全验证等风控问题已经 被首先解决，B端开拓渗透有望持续加 深行行业业延展延展 移动支付厂商只承载了支付 功能，和CRM、ERP软件等融合 程度欠缺市场开发、推广、管理等功能并未真正落地2017/12/2624数据分析驱动变革PART 3差异化发展 支付机构着力满足企业端多层次需求2017/12/262

26、5数据分析驱动变革依托微信高频流量 微信支付加速金融增值产品推出微信支付是集成在微信客户端的支付功能，用户可以通过手机完成快速的支付流程。微信支付以绑定 银行卡的快捷支付为基础，向用户提供安全、快捷、高效的支付服务。微信支付依托微信高频流量入 口，在用户使用时长和粘性上都大幅领先行业竞争对手，加之其对支付场景的不断拓展，以及金融增 值服务产品的不断优化推出，预计其交易规模仍将保持高速增长。微信生微信生态态微信支付拥有微信这个超级流量入口，在用户数量 和使用时长、频率上碾压对手，微信推出的小程序 将进一步帮助微信支付进行场景拓展。线线下商下商户户微信支付采取服务商机制进行线下推广，使得其在短 时

27、间内在中小商户上取得巨大突破，交易规模在短时 间内猛涨。产产品研品研发发微信支付在近期加速补全其过去一直是短板的金 融产品体系，联系开发出理财、借贷等多种增值 服务产品，进一步增加了用户的选择。2016年年移动支持场景争夺进入白热化极端，微信支付接入线下门店超30万家。提出“无现 金生活”理念。2015年年微信支付开创春晚红包，10.1亿次收发创新了春节全民红包互动的新高潮。2014年年移动支付大战开场，滴滴打车接入微信支付，3天突破10万单。微信支付智慧生活全 行业解决方案正式公布。2013年年微信支付正式上线。竞竞争争优势优势2017/12/2626数据分析驱动变革壹钱包发展迅猛 稳居移动

28、支付行业第三极壹钱包是中国平安集团旗下第三方支付机构，亦是金融生活服务综合提供方，拥有网络支付、银行卡 收单等六大业务牌照和资质。壹钱包重拳打造2C端最全能钱包“壹钱包App”，2B端最完整支付账 户，及金融服务解决方案提供商。壹钱包通过连接金融和场景，钱包服务海量客户，成为移动支付行 业第三极，目前服务超过1亿用户。拥有互联网支付、移动支付、预付卡和 受理（全国）、银行卡收单、跨境外汇 支付、基金支付等六大业务牌照及资质“存”：多种渠道的高收益、低风险理财产品服务“付”：支付服务能力，让金融能力直接触达场景“贷”：可建立适用全场景、全人群的灵活信贷服务忠诚度托管 积分互通 积分开放平台竞竞争

29、争优势优势2017年年壹钱包成为网联六大机构董事之一，参与网联建设，市场占有率持续稳居行业第三。2016年年壹钱包和万里通两大App完成合并，壹钱包 App4.0上线，全年交易量万亿量级，市场占有率 跻身行业第三。2015年年平安付和万里通着手合并，引领“积分+支付”行 业新模式，成为国内最大积分通用平台。2012-2014年年2012年9月平安付成立，2014年2月壹钱包App2.0正式上线。支付支付 全牌照全牌照领领先的先的 金融能力金融能力国内最大的国内最大的 积积分通分通兑兑 平台平台2017/12/2628数据分析驱动变革 领先的通用积分平台 15家平台积分通兑 积分商城购物 首创积

30、分海淘 积分生活缴费用用户户现金增值 定制理财产品壹钱包App通过聚焦金融服务、账户服务、积分及积分商城服务三大核心内容，帮助用户管理零钱、账户，以及积分等，同时壹钱包App支持诸多线上线下消费场景，致力于为海量用户提供更简单、更 便利的金融和消费服务，高效连接金融与场景，打造2C端最全能钱包。消费支付 积分权益智能风控 资金监控秒级监测积分+现金组合支付 信用卡还款 20w转账提现免费 话费、水电煤等生活缴费 多基金活期（业内首创资金“高进低出）期限自定义定期理财 其他理财、保险、场景金融等金融服务壹钱包App聚焦三大场景服务 打造最全能钱包金融服金融服务务账户账户服服务务壹壹钱钱包包App

31、积积分及分及 积积分商城服分商城服务务2017/12/2629数据分析驱动变革快钱成为网联民营董事之一 支付接口领先性进一步加强快钱是国内领先的信息化金融服务机构，致力于运用信息技术和颠覆式创新思维，降低金融服 务门槛，提高金融服务效率。快钱将科技金融与消费场景紧密结合，通过集成便捷的移动支付、智能化的信用消费和财富管理方案，快钱将用户花钱、省钱、赚钱的各个环节一站打通，打造 出智能、便捷、个性的综合金融服务，并由此为商业激活购买力，增强用户活性。2016年年快钱作为首批获得央行颁发的支付业务许可证 的支付公司，成功通过首批第三方支付公司续牌。2017年年网联成为六家民营董事股东之一，是网联紧

32、密合 作和支持的机构，第一批接入，第一批切量。2015年年2015年，快钱移动APP上线，结合场景持续叠加综合 化金融服务；2014年底，与万达战略合作，全面布局 互联网金融。竞竞争争优势优势背靠万达背靠万达输输出多出多项项能力能力 快钱在2014年底被万达收购以后，发展进入快车道，通过对万达广场、百货、文娱、酒店等多场景覆盖，快钱对商户进一步输出导流、数字化权益等能力支付支付场场景受理能力景受理能力进进一步加一步加强强 快钱在传统聚合支付（微信、支付宝）的基础上，加 大积分支付、分期支付等三方面聚合支付能力，以及 在万达场景的支付受理支付接口支付接口领领先性先性 快钱作为网联六家民营董事股东

33、之一，是网联紧密合 作和支持的机构，第一批接入，目前切量份额排名第 四。中国银联战略投资了快钱的集团公司万达网科，快钱拥有了更多的优质线下、线上支付资源。2017/12/2631数据分析驱动变革快钱布局多层次场景 输出数字化权益等三大能力快钱以账户为核心、以数据为基础，通过对万达和多维度外部场景的把控，实现了金融与场景 的融合。在此基础之上，输出以流量导向、数字化权益兑现、全支付受理为核心的三大能力，为商户提供一站式综合金融服务。快快钱钱布局多布局多 层层次次场场景景万达场景 外部大型合作商有 两大来源，包括万 达商圈合作服务商，以及快钱作为老牌 第三方支付厂商，一直深耕航旅、电 商等多个行业

34、的多 年积累。作为重要的场景补 充和流量来源，快 钱对于中小商户收 单规模也处在上升 通道，加之和ERP 等服务商合作，快 钱对场景把控也逐 渐增强 快钱被万达收购后，迅速进入万 达广场、百货、娱乐、酒店等多 方面场景，且得到万达巨大支持能力能力输输出出 流量流量导导向能力向能力 众多能够把控的支付场景令快钱的C端用户始终保持在一定数量级，加上 特定的营销活动等服务，能够给商户 带来有效流量 数字化数字化权权益能力益能力 包括电影劵、停车券、消费券、购物券等多方位、多类型的的会员权益营 销都可以通过移动支付完成 场场景支付受理能力景支付受理能力 快钱拥有全支付受理能力，在传统聚合支付（微信、支

35、付宝）的基础上，还开通了积分支付、分期支付等三方 面支付能力2017/12/2632数据分析驱动变革首创行业支付模式 易宝支付深耕航旅、互金等行业多年易宝支付是中国支付行业的开创者和领导者。于2003年8月成立，总部位于北京，在上海、广东等设 有30家分公司。2006年便首创了行业支付模式，陆续推出了网上在线支付、非银行卡支付、信用卡 无卡支付、POS支付、基金易购通、一键支付等创新产品，先后为航空旅游、行政教育等众多行业提 供了量身定制的行业解决方案。开开创创行行业业支付支付 深耕航旅等多个行深耕航旅等多个行业业易宝支付首创行业支付模式，在航旅、电商、互金 等多个行业深耕多年，行业影响力深刻

36、，拥有针对 每个行业的成熟解决方案。精精细细化服化服务务百万量百万量级级商商户资户资源源易宝支付本身积累了百万量级的商务资源、遍布全国 的服务网络、良好的服务团队和已有的用户大数据。多年多年积积累的累的产产品体系品体系易宝支付多年积累了完善的产品体系，从基础服务到 行业应用应有尽有。此外，海量的大数据与征信模型 相结合后进一步完善的风控体系，也保障了其业务能 够快速地布局和发展。2016年年易宝支付成为首批苹果公司认证通过的安全支付服务提供商，助力国航成为国内首家支持 Apple Pay的航空公司。2013年年获得国家外汇管理局批准的跨境支付业务许可 证，创新推出移动支付产品“一键支付”。20

37、11年年易宝支付第一批获得央行颁发的第三方支付牌 照，并于第二年获得基金销售支付结算许可。2003年年易宝支付是中国行业支付的开创者和领导者。易宝支付于2003年8月成立，总部位于北京。竞竞争争优势优势2017/12/2633数据分析驱动变革易宝聚焦航旅产业链 提升客户分账、收单等多种能力EPOS重点解决其线上收单、移动 收单等问题，支付时只需要持卡人 提供相关卡信息即可完成付款。E账账通通EPOS实时分账结合现有收单产品，为商 户解决在线实时分账问题，一笔订 单支付完成后，实时为商户入账。实时实时分分账账能力能力实时实时分分账账E账通产品解决航空旅游商户和其 上下游供应商结算问题。线线上收上

38、收单单能力能力聚合支付能力聚合支付能力供供应链对账应链对账能力能力行行业结业结算能力算能力酒店酒店旅游旅游航空航空租租车车代理代理易宝易宝-航旅生航旅生态态圈圈层层易宝支付立足行业发展成立航旅行业线，明确聚焦航旅产业链场景输出支付解决方案和增值服务，深入了解航空公司、票务 代理、旅行社、OTA、酒店、租车、机场、TMC、邮轮汽车、景点门票等行业特性，解决商家痛点，挖掘客户最本质的需求，率先推出分账系统、信用卡无卡支付、电话支付、信用支付、集团账户、UATP差旅支付、Apple Pay、机舱空中支付、移动 指间付、机场太空舱支付、旅游E账通等20多个系列产品及解决方案，助力航旅企业打造一站式出行

39、支付解决方案。2017/12/2634数据分析驱动变革支付宝全面构建金融开放平台，提升场景把控能力开放平台开放平台商商业业金融金融 数据数据库库商商户户通过多场景数据积累，支付宝 将成为商业的基础设施以及流 量和场景的入口。竞竞争争优势优势：l通通过过自自有有平平台台和和控控 股股手手段段，打打通通并并掌掌握握 生生活活各各场场景景的的商商业业、金融金融综综合服合服务务平台平台l健健全全的的账账户户体体系系令令 支支付付宝宝能能够够准准确确“定定 位位”用用户户，各各种种增增值值 服服务为账户务为账户增加价增加价值值l从从电电商商的的信信用用中中介介 到到快快捷捷支支付付等等产产品品的的 推推

40、出出，支支付付宝宝源源源源不不 断在平衡中断在平衡中寻寻找找创创新新用用户户从信用中介到快捷支付，再到移动支付终端和综合性金融服务商，支付宝一方面通过对用户信息的积 累，致力于对用户进行大数据刻画；一方面，在其拥有优势的B端进一步切入商户运营。支付宝正在 和电商、线下商业、物流、云服务等方面一起构建起一个延展性巨大的，没有天花板的商业生态网络，并成为这个生态圈层的基础设施。通过口碑等产品平台，以支付为 基础，在其拥有优势的B端进一步切入商户运营，在对账、营销、供应链金融等多方面给予帮助。通过场景覆盖积累用户购物、理财、缴费等多方面信息，为未来的信用增值服务提供保障。2017/12/2635数据

41、分析驱动变革百度钱包2017发力跨境支付 合作PayPal打通支付系统百度钱包是由全球最大的中文搜索引擎公司百度所创办，是中国领先的在线支付应用和服务平台。百度钱包将百度旗下的产品及海量商户与广大用户直接“连接”，提供超级转账、付款、缴费、充值 等支付服务，并全面打通O2O生活消费领域，同时提供“百度金融中心”业务，包括提供行业领先的 个人理财、消费金融等多样化创新金融服务，让用户在移动时代轻松享受一站式的支付生活。百度钱包加入了海外争夺大战，与PayPal达 成战略协议，以吸引海外商户。2017年年2015年年百度钱包开启南下布局，推出百度钱包 APP先锋版，百度钱包注册用户突破2.2亿 人

42、次。2014年年百度钱包品牌发布，同年推出全球首 款大数据指数基金生生态态打通打通PayPal百度百度 钱钱包包对于PayPal来讲，将直接拥 有庞大的用户流量，进一步 扩大数字和移动支付在中国 的覆盖率，并为其商户开拓 新的商机。双方的支付系统将同时被打 通，让消费者无需办卡注册，选择百度钱包完成支付过程，从钱包账户的绑定到付费购 买更加便捷。百度将通过强大的流量入 口，对接PayPal合作的丰 富商户资源，让中国用户 可以不出门直接购买来自 全球产品。发发力跨境支付力跨境支付2017/12/2636数据分析驱动变革PART 4场景拓展持续 行业并购大潮或来临2017/12/2637数据分析

43、驱动变革移动支付主导未来商业移动化进程商业移动化 时代到来主要消费场景转移到移动端，线上线下融合开始。移动支付 地位凸显既是入口又是闭环，移动支 付不但想象空间巨大，也将 成为未来商业的基础工具。技术进步智能终端普及速度日渐 加快，从底层推动商业 变革。随着移动通信技术的发展，智能终端的普及速度日渐加快。商业的移动互联网化也随之加强，移动化带给商业的变革也引发了 一场O2O革命。商业的碎片化和随机性大大加强，用户对于便利性的需求也更加迫切。而作为商业的闭环和流量的开始，移动 支付的地位和重要性凸显。随着更多场景的掌控和数据、增值服务的积累，移动支付将主导未来商业移动化的进程。2017/12/2

44、638数据分析驱动变革移移动动支付将占据更多高支付将占据更多高频频、刚刚需、大需、大额额的消的消费场费场景景 B端服端服 务务向向实实体企体企业业支付效率提升等多个支付效率提升等多个层层面延伸面延伸移动支付服务在覆盖广度上扩展覆盖广度体现在日常服务场景方面，移动支付已经 占据了外卖、打车、电商、日常消费等方面，未来 将扩展至公共交通、医疗、旅游等更多领域。移动支付将占据更多高频、刚需、大额消费场景，各机 构深耕重点转向更多B端商家，在具体服务能力上，如提 升企业支付效率，提高企业自身会员运营管理能力，并 在营销、对账、企业资金管理、供应链金融等多个层面 予以支持。市场竞争从C端向B端升级伴随着

45、移动支付用户逐步成长，由于使用习惯的养 成，移动支付向大额消费场景切入，如买车、结婚、装修等。移动支付服务在渗透深度上延伸经济体系中，金融是实体发展基础，而支付又为金融发展支撑，支付（尤其是移动支付）除了在诸如打车、外卖等小额、高频 的消费场景中被普及以外，也在拓展更多的高频刚需的消费场景，例如最近巨头一起发力的公共交通场景，还有经过移动化改 造后的医疗、旅游等场景也是移动支付机构开拓的重点，从机构展业方向上，从C端竞争转向B端日益成为发展共识。2017/12/2639数据分析驱动变革支付机构间合作成必然趋势 继收购大潮后并购大潮或 将到来央行在发支付牌照之初，只要能够掌握支付场景的机构就会被颁发牌照，导致重点支付场景被牌照分割，比如各大城市的公共 交通场景。随着移动支付向着更多场景的拓展和对场景内部服务的逐渐深化，移动支付机构间加深合作成为了必然等等趋势。使用习惯的倒逼，也将导致一些原本封闭的支付机构选择同外部合作。既牌照收购大潮之后，支付机构的合并大潮或将到来。交易数据共享行为数据共享基本信息共享位置信息共享资产数据共享汽车零售批发移移动动支付支付 入口入口统统一一公共交通医疗生活消费房产2017/12/2640数据分析驱动变革