各类新产飞机大批量使用国产涡扇发动机将带来巨大的市场增长.docx

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1、各类新产飞机大批量使用国产涡扇发动机将带来巨大的市场增长一、 各类新产飞机大批量使用国产涡扇发动机将带来巨大的市场增长近年来我国航空发动机领域的研发进度显著加快，秦岭、太行等定型量产发动机逐渐成熟，多款新型发动机均已接近定型状态，预计不久将实现大规模批产。未来新产的歼-10、歼-15、歼-16、歼-20、运-20等各类单发、双发战机，将大批量使用国产发动机，这将为航空发动机及零部件市场带来可观的市场增量。二、 特种陶瓷行业发展特种陶瓷原料纯度很高、超细，是精制的氧化物、氮化物、碳化物、硼化物等化合物，这些化合物在自然界中很多。但是像传统陶瓷，就是以黏土或者瓷土作为原料，或者一些人工合成的化合物

2、的混合，它相对来说比较复杂。从晶体结构上来看，特种陶瓷晶体结构沿用了各种矿物质的结构和表述。也就是说和这些天然陶瓷，如果用科学定义的话，它的名称是一样的。就像钙钛矿、锐钛矿、荧石、焦绿石、磷灰石等等，这些都是在进行材料结构分析时用的名词。这些名词应该说和传统陶瓷是一模一样的。从制造工艺方面，特种陶瓷借鉴了传统陶瓷的一些成型工艺，比如注浆成型、陈化等等。但也发展了很多特殊工艺，比如流延成型、等静压成型、干压成型、激光成型，包括3D打印、精密机加工等技术。像烧结工艺，传统陶瓷一般用普通窑炉，当然现在窑炉也希望能够精确控制它的氧化气氛或者还原气氛。但是对于特种陶瓷，它要严格控制气氛，一般有无压烧结、

3、气体压力烧结、干热压烧结、热等静压烧结、真空烧结、等离子脉冲烧结等。最后能够制备出哪些产品出来呢？首先是信息功能陶瓷材料和器件，如手机里可以说将近80%以上的器件是陶瓷做的，还有电容器、滤波器、微波器件、传感器、声波原件、延迟器、驱动器。再如照相机，现在里面都是自动聚焦的，它驱动的是压电陶瓷马达，可以精确控制聚焦。又如笔记本电脑显示器后面的背光源需要一个升压装置，升压装置就是一种用压电陶瓷做的升压。还有陶瓷电路板。电路板过去一般是环氧树脂等树脂纤维混合的电路板。这种电路板在一些严苛环境下，比方说在汽车发动机附近装上的话，会老化得很快，这时候使用的电路板一般是陶瓷的。它实际上是有一些多层的电子器

4、件，而且做得很薄，这是用流延法做出来的，大概都在1毫米以下，甚至05毫米厚，现在最薄到100个微米左右。在这上面做好电路，然后做成一些特别是在严苛环境下应用的器件。还有最新技术LTCC，即低温共烧技术，是把电路板通过流延出来以后，再通过丝网印刷把各种器件一次做到多层的，最后电路板烧出来以后，实际上把电容、电感、电阻都固化到里面去了，这样就一次性把一个电子元器件的模块就做出来了。刚才讲的是在信息功能电子领域中陶瓷材料的应用，还有一类陶瓷叫结构陶瓷，主要是利用它很好的机械性能以及耐高温、耐磨损、耐腐蚀的性能，所以把它称作高性能的结构陶瓷材料。在半导体装备里面就用了很多的陶瓷零部件，可以做到非常精密

5、。因为半导体的一些装备，对精度要求很高，如果有一些部件用金属做比较容易变形，影响半导体设备的精度。像高马赫数空天飞行器，因为要和大气摩擦，产生很高的热量，这时候金属是不行的，很多部件必须用陶瓷材料。包括一些飞机像战斗机的装甲材料，特别底层的装甲材料，现在一般都是用碳化硼和碳化硅，因为它要求很轻、很薄，而金属钢的密度大也更重。刚才讲的很多氮化硅、氧化铝，清华大学从20世纪80年代就开发氮化硅的刀具，是在数控机床尖端用来切削用的，包括可以用氧化铝来做小的刀具，它可以实现高速的切削。从20世纪90年代起制作防弹装甲，现在很多防弹衣大家看到里面插的是一个陶瓷片，最便宜的是氧化铝。尽管它比碳化硼要重一些

6、，但是和钢板比起来要好很多，特别是它能够抗子弹的打击。在潜艇里面也使用了很多陶瓷轴承，陶瓷轴承耐腐蚀，具有自润滑效果，还有抗电磁的效应。三、 陶瓷材料在汽车领域的应用汽车里面有很多的陶瓷部件，如钛酸铝主要是在汽车缸盖和排气管这个地方，主要为了隔热和保温，提高汽缸里燃烧温度。另外一个是氧化铝喷油器，喷油的时候需要耐腐蚀，同时它还需要绝缘，所以用氧化铝陶瓷来做。还有废气排气管的阀门一般是用氧化锆陶瓷做的。还有在汽车里用的电路板，为防止老化、破损，一般都是用氧化铝陶瓷做电路基板。此外，氧化铝、氧化硅、碳化硅陶瓷材料分别在汽车大灯、涡轮增压器、过滤器等器件上面也有应用。作为家居建材中最大的细分领域之一

7、，陶瓷行业的价格变动一直备受市场关。尤其近几年越来越多行业龙头上市或筹备上市，高毛利的陶企更受资本市场青睐。不过，在今年房地产行业面临调整的大背景下，陶瓷行业也受到冲击。截止目前，今年已有超过40家陶企破产、清算或重整。同时，天然气价格的上涨也导致陶瓷生产成本增加，今年行业内已经掀起多轮涨价潮。伴随着房地产市场的阵阵雷声，头部陶企不得不重新审视工程与零售渠道，开始加大对经销商的扶持力度，将部分产能逐步转向零售渠道，由此进一步加剧终端市场的竞争。有行业人士分析，陶瓷行业集中度提升是大势所趋，那些头部陶企手握现金，有规模、有实力、有品牌、有产能，增长速度和抗风险能力远高于行业平均水平，但随着头部陶

8、企工程渠道的变化，给予了腰部及腰部以下的陶瓷企业更充足的喘息与调整时间，行业集中度的提升速度或许将比曾经预料中的要慢。四、 特种陶瓷行业现状特种陶瓷也是现代陶瓷中的重要品种上。为了改善陶瓷的脆性，在陶瓷基体中添加了金属纤维和无机纤维，特种陶瓷这样构成的纤维补强陶瓷复合材料，特种陶瓷建成投运后年平均每年可节约标煤76744吨，特种陶瓷相应减少二氧化碳约2429吨特种陶瓷是陶瓷家族中最年轻但却是最有发展前途的一个分支。为了生产、特种陶瓷研究和学习上的方便，有时不按化学组成。五、 我国的陶瓷制造行业发展稳定进入21世纪以来，我国的陶瓷制造行业经历了一个稳定发展时期，陶瓷制品的产量和陶瓷行业企业数量都

9、有了巨大的增长，我国的陶瓷总产量位居世界第一位，已成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国。虽然中国是全球第一的陶瓷生产大国，但陶瓷行业整体效率仍然偏低，结构性产能过剩，缺乏品牌意识等问题长期存在。与发达国家相比，我国陶瓷市场集中度低，较多企业规模较小，技术与设备较为落后，以生产中低端产品为主，高端产品还需依靠进口。中国是全球最大的瓷砖生产国、消费国与出口国。数据显示，2021年全球陶瓷砖产量18339亿，而中国陶瓷砖产量为8863亿，占比483%。尽管有新冠疫情、房地产等多因素影响，行业对产能扩张的热情并未因此减弱，在2021年，大型陶企投资、扩产消息不断。2022年，陶瓷行业的并购案例只会有增无

10、减。未来的行业，品牌集中度将加速提升，强者恒强的马太效应将继续增强。在双碳双控政策目标下，建筑陶瓷行业往低碳环保的发展趋势越来越明显，推进绿色制造、研发绿色产品、优化能源结构、合理布局产能等正成为行业发展的趋势，从而加剧了强者愈强的马太效应，能源、资源将进一步向头部企业靠拢，深耕品牌建设的企业对技术的投入力度持续加大，持续加大绿色、低碳、循环经济的比重，增强企业发展内在动力，进一步推动行业优胜劣汰，行业集中度不断提高。过往数十年中，中国建陶的发展呈现出大规模、低成本、高速度等特征，在世界建陶行业具有龙头地位，而佛山更是中国陶瓷行业的代表地区。然而在双碳、双控政策背景下，受到房地产下行、内需饱和

11、、成本增加等一系列因素叠加，建筑陶瓷和卫浴行业企业竞争更加激烈，产业集中化和环保压力将加速淘汰落后产能。同时，在后疫情时代，建筑陶瓷和卫浴行业大行业、小公司的局面或将被打破，行业正在从过去的粗放式发展向规范化、高质量发展方向良性转变。近几年，陶瓷行业进入洗牌的深水期，产能资源日益集中。尤其是在双碳双控政策背景下，各地收紧了陶瓷生产线的扩张，加快了行业内的收购、并购潮。生一炉火、烧一壶茶、放两把干果、烤几颗橘子，与三五个好友围炉而坐，喝茶谈天烤火这个冬天，脱胎于我国传统民俗的围炉煮茶火爆出圈，成为现象级的消费热点。新的消费方式、消费场景也给陶瓷产业添了一把火。受国际局势、疫情等因素影响，以外贸出

12、口为主的德化陶瓷也遭遇了一个寒冬。按以往经验，每年第四季度订单量应处全年低位，但随着围炉煮茶热度提升，德化大部分陶瓷企业今年第四季度内销订单量大幅上涨。随着能源和原材料的限制，以及人力成本逐年上升，发达国家和地区逐步向发展中国家转移技术和产能，世界陶瓷生产中心正在逐步向发展中国家转移。同时，在全球陶瓷市场上，国际陶瓷市场呈现出市场需求多元化、个性化的特点。2023年，将是行业的另一个巨变之年。疫情的乌云将逐步消散，冰封的市场正日渐恢复。一系列的利好政策，将让陶瓷行业触底反弹的可能性增大。当然，也应该清醒地认识到，行业产能过剩的矛盾将进一步加剧，市场需求下滑的趋势将不可逆转。六、 产品走向功能化早期的时候，瓷砖只是以建筑材料的角色被广泛地应用在建筑建设中。这些年逐渐转化为装饰材料。从本届中意设计大奖赛的参评产品来看，大部分都是模仿自然的纹理，充分发挥了瓷砖作为装饰材料的文化属性。这种文化的属性在未来会更加凸显。由建筑材料到装饰材料，再往前发展，瓷砖会逐渐倾向于成为功能性材料。瓷砖的功能性的发展会朝着三个方向走：第一是打造一个健康的环境;第二，是打造一个智能化的空间;第三，是关注人本身的健康。这是瓷砖产品未来的发展方向。