某咨询——上柴战略咨询报告1ckiv.pptx

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1、业务发展战略报告业务发展战略报告主要议题主要议题目标客户市场目标客户市场*针对目标客户市场的价值定位*为实现价值定位需对产品平台和业务系统进行的改进2SHD/001211/SH-FR(97GB)目标客户市场目标客户市场集中精力发展工程机械和客车市场集中精力发展工程机械和客车市场维持和拓展工程机械市场的高份额积极探索在客车市场的发展机会有选择地发展卡车市场发电机市场和船用市场视为扩大产品销售的市场，但不应做为业务发展重点3SHD/001211/SH-FR(97GB)*80400马力资料来源：机械行业协会报告；内燃机工业年鉴；*市场研究室从市场规模和增长速度来看，在未来对从市场规模和增长速度来看，

2、在未来对*有吸有吸引力的市场是客车市场、卡车市场和工程机械引力的市场是客车市场、卡车市场和工程机械市场市场根据根据发电机和船用市场工程机械卡车市场客车市场100%=3082000年预测高速公路和客运的发展增长很快未来运输发展的趋势是由依靠铁路运输更多的转向依靠公路运输，对卡车的需求增长很快国家对基础设施的投入加大西部开发的有利影响中国电力富余量进一步扩大，市场需求将逐渐减少面临与铁路、公路运输的激烈竞争，市场增长缓慢中近海领域，休渔期延长，导致需求量下降主要应用市场主要应用市场*的总规模的总规模千台数2005年预测103322738100%=4411154300764SHD/001211/SH

3、-FR(97GB)*应集中精力去拓展工程机械市场和重卡、大客应集中精力去拓展工程机械市场和重卡、大客市场市场*未考虑与整车生产厂商联盟的因素*10米以上客车市场卡车客车*工程机械高低低高细细分分市市场场的的吸吸引引力力积极开拓市场，扩大市场份额集中精力保持市场份额机会性地争取更多地销量*取得成功的可能性取得成功的可能性市场规模根据根据卡车OEM垂直整合*缺乏主要OEM的关系重汽的解散可为*提供一定机会，但数量有限客车*114有很强的竞争力，可服务大客市场*已经有一定OEM基础OEM尚未垂直整合工程机械*是行业的领先企业135和121在相应产品市场内有较强的竞争力发电机和船用市场规模和发展潜力有

4、限但仍可为*提供一定的销量发电机和船用有选择地发展*5SHD/001211/SH-FR(97GB)在工程机械市场，对在工程机械市场，对*最有吸引力的细分市场是最有吸引力的细分市场是装载机市场和挖掘机市场装载机市场和挖掘机市场*该细分市场需求的增长潜力*目前在该细分市场的获利性及增长趋势；具体细节请参看附录资料来源:机械行业协会报告；*市场研究室装载机挖掘机压路机推土机高低低高细细分分市市场场对对*的的吸吸引引力力*在细分市场获得成功的可能性在细分市场获得成功的可能性*细分市场需求规模轮起机平地机根据根据装载机细分市场占工程机械市场份额最高OEM尚未垂直整合*适配产品有较强竞争力装载机市场容量较

5、大，增长趋势明显有采购本地化的趋势挖掘机虽然*目前占有率较高，但除大吨位压路机外，*在未来没有适配产品(4135将在2004年左右由于欧I标准的执行退出市场)压路机6SHD/001211/SH-FR(97GB)在推土机市场，在推土机市场，*应重点发展宣工和山推应重点发展宣工和山推*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的获利*这几个客户占到推土机市场份额的81%宣工*山推鞍山彭浦高低低高客客户户对对*的的吸吸引引力力*与客户的关系与客户的关系*用户需求规模黄工根据根据宣工和山推占推土机市场的主导地位宣工将兼并天津6443，规模不断扩大山推产品线的延伸和采购多

6、元化的趋势，为*进入该市场提供了机会7SHD/001211/SH-FR(97GB)在装载机市场，在装载机市场，*的主要目标客户为龙工、柳工、的主要目标客户为龙工、柳工、厦工、临沂，但也不应忽略在徐工、山工等企厦工、临沂，但也不应忽略在徐工、山工等企业上的发展机会业上的发展机会柳工高低低高客客户户对对*的的吸吸引引力力*用户需求规模厦工龙工*徐工临沂山工成工*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的获利*这几个客户占到装载机市场份额的71%*与客户的关系与客户的关系*根据根据龙工、厦工、柳工是装载机市场领导者龙工、徐工、山工在装载机市场，成长速度较快8SHD/

7、001211/SH-FR(97GB)在压路机市场，在压路机市场，*应着重针对徐工、洛建、三明应着重针对徐工、洛建、三明开展销售工作开展销售工作徐工*洛建三明高低低高客客户户对对*的的吸吸引引力力*用户需求规模江麓浩利山东公路*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的获利*这几个客户占到压路机市场份额的91%*与客户的关系与客户的关系*根据根据徐工、洛建、三明是压路机市场领导者，占压路机市场份额80%以上9SHD/001211/SH-FR(97GB)在平地机市场，在平地机市场，*的重点客户应是中外建、徐工的重点客户应是中外建、徐工和成工和成工中外建*成工徐工高

8、低低高客客户户对对*的的吸吸引引力力*用户需求规模四海工程*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的获利*这几个客户占到平地机市场份额的96%*与客户的关系与客户的关系*根据根据中外建一直占据着平地机市场的领先地位徐工、成工、四海工程近几年开发新产品取得成功10SHD/001211/SH-FR(97GB)在轮起机市场，在轮起机市场，*的重点客户是徐工、北起和泰的重点客户是徐工、北起和泰安起重安起重用户需求规模徐工*北起高低低高客客户户对对*的的吸吸引引力力*泰安起重锦州重型长江起重*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的

9、获利*这几个客户占到轮起机市场份额的99%*与客户的关系与客户的关系*根据根据徐工是轮起机市场的领导者北起的越野起重机是今后市场发展的趋势泰安起重在轮起机市场一直是稳步发展的企业浦源11SHD/001211/SH-FR(97GB)在挖掘机市场，尽管在挖掘机市场，尽管*现在没有提供产品，但现在没有提供产品，但*完全完全有能力去拓展这块有吸引力的市场，并重点发展合肥有能力去拓展这块有吸引力的市场，并重点发展合肥日立、大宇重工、常州现代等几个客户日立、大宇重工、常州现代等几个客户合肥日立*大宇重工常州现代高低低高客客户户对对*的的吸吸引引力力*用户需求规模贵州詹阳小松山推卡特徐州*该客户需求量的增长

10、潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的获利*这几个客户占到挖掘机市场份额的88%*与客户的关系与客户的关系*根据根据合肥日立、大宇重工、常州现代动力采购本地化的可能性较大*有适配的优势产品这几个企业占据挖掘机市场50%以上的市场份额12SHD/001211/SH-FR(97GB)在重卡市场，在重卡市场，*的客户发展重点是原重汽下属的客户发展重点是原重汽下属卡车厂卡车厂一汽*北方奔驰二汽高低低高客客户户对对*的的吸吸引引力力*用户需求规模济南汽车*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的获利*这几个客户占到重卡市场份额的98%*与客户的关系

11、与客户的关系*根据根据一汽、二汽是市场的领导者，但动力采购以集团内为主重汽解散，为*进入川汽和陕汽提供机会川汽陕西汽车13SHD/001211/SH-FR(97GB)在大客市场，在大客市场，*的重点客户应是上客、安凯、常的重点客户应是上客、安凯、常州和亚星州和亚星高低低高客客户户对对*的的吸吸引引力力*用户需求规模亚星二汽安凯常州*丹东上客*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的获利*这几个客户占到大客市场份额的76%*与客户的关系与客户的关系*金龙根据根据安凯、常州在客车市场不断推出新产品，并获得成功上客、安凯、常州和亚星是大客车市场的主要生产商亚星产品

12、定位高速客运市场，将随公路运输的快速发展而发展14SHD/001211/SH-FR(97GB)船用市场不是船用市场不是*业务发展重点，但存在扩大产品业务发展重点，但存在扩大产品销售的机会销售的机会船用适配柴油发动机市场容量船用适配柴油发动机市场容量及主要供应商份额及主要供应商份额主要船用柴油发主要船用柴油发动机细分市场动机细分市场市场变化趋势与竞争分析市场变化趋势与竞争分析对对*的启示的启示100%=5,500台远洋渔船中近海渔船沿海货运内河货运内河客运工程船只所需柴油发动机功率不断加大，转速更高目前，*无适配产品为*的主要目标市场近期市场有萎缩趋势*未进入该领域，无客户基础面临与铁路、公路运

13、输的激励竞争，市场增长缓慢仅豪华客轮市场有一定潜力，但也趋于饱和市场已被潍柴WD615，重康等产品所抢占所需功率较大，*无适配产品基本上被进口/合资柴油机所垄断由于需求减少和面临其它运输方式抢占船运市场等因素，船用适配市场正趋于萎缩*没有完全适应未来市场需求的新产品(大功率、低油耗等)竞争强度不断加剧：通柴将坚持“死守”其船用适配柴油发动机这一市场潍柴正以其WD615等系列产品积极扩张，上升势头强劲重庆康明斯也开始进入这一市场因此，船用市场的定位应是*扩大产品销售的机会，而不是业务发展重点19992005*100%=5,000台*潍柴通柴其它62%48%133012101213*根据财务模型做

14、出的预测值15SHD/001211/SH-FR(97GB)发电机组市场也不是业务发展重点发电机组市场也不是业务发展重点发电机组适配市场规模发电机组适配市场规模市场变化趋势与市场变化趋势与竞争分析竞争分析*主要细分目标市场分析主要细分目标市场分析对对*的启示的启示中国电力富余量会进一步加大，而柴油动力发电机由于成本高于水电、煤电，其市场需求将会在不久的将来逐渐减少新一代的“低噪声、自气动、遥控”应急发电机组及可移动发电机组会呈现上升趋势重汽动力集团、玉柴、贵柴和重康、河南柴发等竞争对手正积极开发新型产品，将挤占*份额发电机组厂家近期行业不景气，许多实力弱的厂家纷纷倒闭、转产，行业趋于集中*在该领

15、域有一定客户基础伊华电站(*子公司)由于市场变化迅速，自身又未能形成明确战略定位，及时跟进市场，目前存在潜在的危机发电机组适配柴油机经销商由于市场竞争激烈加剧，经销商与*合作关系薄弱*在一定程度上又必须经这一渠道销售产品，致使利润率很低面临市场的迅速变化和竞争的愈加激烈，*必须采取强有力的措施：积极进入新型发电机适配市场与实力强大的发电机厂家形成战略联盟伊华电站必须以市场为导向，积极变革市场本身增长前景不乐观，以及竞争形势严峻，说明*在发电机组市场的定位也应是视其为带来更多销售的机会，而非业务重点功率范围功率范围*根据财务模型做出的预测值1999100%=5,000100%=6,5002005

16、*180250千瓦150180千瓦90150千瓦4084千瓦16SHD/001211/SH-FR(97GB)*维持现有营运水平，根据财务模型作出的预测*采取营运改善措施后，根据财务模型作出的预测 工程机械市场、大客市场和重卡市场是对工程机械市场、大客市场和重卡市场是对*最重最重要的市场要的市场根据根据发电机和船用市场卡车客车工程机械100%=27,0002000年预测市场规模增长缓慢市场规模增长较快，但由于市场已高度整合，*的机会不是很多*114产品有较强的竞争力市场需求增长较快客车市场相对分散，且主要客车厂都不具备柴油机生产能力市场有横向整合的趋势，但近期整合规模不会太大*在工程机械市场已占

17、有较大市场份额，很难有太大增长空间121和114产品有较强的竞争力*来自主要应用市场的销量来自主要应用市场的销量台份2005年*预测1510669%100%=43,00010182052%发电机组、船机卡车客车工程机械15151555%100%=22,0002005年*预测17SHD/001211/SH-FR(97GB)主要议题主要议题目标客户市场*针对目标客户市场的价值定位针对目标客户市场的价值定位*为实现价值定位需对产品平台和业务系统进行的改进18SHD/001211/SH-FR(97GB)*基于对装载机、平地机、压路机、推土机、挖掘机和轮起机6个工程机械细分市场的客户访谈针对各应用市场的

18、关键购买因素针对各应用市场的关键购买因素*目前还存在许目前还存在许多差距多差距存在差距存在差距应用市场应用市场135121工程机械工程机械*客车客车卡车卡车发电机发电机船用市场船用市场*表现较表现较好好平均无故障工作间隔首次故障时间售后服务噪音排放等技术指标价格零配件供应品牌价格售后服务零配件供应噪音排放等技术指标平均无故障工作间隔首次故障时间品牌价格售后服务零配件供应油耗首次故障时间平均无故障工作间隔零配件供应售后服务油耗新产品配套设计能力价格首次故障时间平均无故障工作间隔价格售后服务首次故障时间平均无故障工作间隔品牌零配件供应价格售后服务首次故障时间平均无故障工作间隔品牌19SHD/001

19、211/SH-FR(97GB)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10*按1-10分排序，10分为最重要在工程机械市场，在工程机械市场，*应着重提高产品质量和售后应着重提高产品质量和售后服务水平服务水平135系列保持价格低廉提高质量和可靠性改进服务水平121系列通过降低成本来降低价格提供优质服务*需要采取的改善措施需要采取的改善措施关键购买因素关键购买因素1.平均无故障工作间隔2.平均首次故障时间3.价格4.售后服务5.零配件供应6.品牌7.噪音、排放等技术措标重要性排序重要性排序*的表现的表现135 12120SHD/001211/SH-FR(97GB)0 1 2 3 4 5 6 7 8

20、 9 10在客车市场，在客车市场，*重点应是提高售后服务水平重点应是提高售后服务水平提高价格竞争力改进服务水平*需要采取的改善措施需要采取的改善措施关键购买因素关键购买因素1.平均首次故障时间2.平均无故障工作间隔3.价格4.售后服务5.零配件供应6.油耗7.品牌重要性排序重要性排序*的表现的表现11421SHD/001211/SH-FR(97GB)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10在卡车市场，在卡车市场，*应注重提高售后服务水平和产品应注重提高售后服务水平和产品开发能力开发能力维持和进一步改进产品的可靠性和质量提高售后服务水平*需要采取的改善措施需要采取的改善措施关键购买因素关键购

21、买因素1.零配件供应2.售后服务3.平均首次故障时间、平均无故障工作间隔4.价格5.油耗6.新产品配套设计能力重要性排序重要性排序*的表现的表现11422SHD/001211/SH-FR(97GB)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10在发电机组市场，在发电机组市场，*重点应是提高售后服务重点应是提高售后服务水平水平135系列改进产品可靠性和质量121系列，114系列维持并进一步提高产品质量树立*的品牌地位，带来高价值回报*需要采取的改善措施需要采取的改善措施关键购买因素关键购买因素1.平均首次故障时间2.平均无故障工作间隔3.价格4.品牌5.售后服务6.零配件供应重要性排序重要性排序*

22、的表现的表现13523SHD/001211/SH-FR(97GB)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10*在船用市场应改进售后服务和提高价格在船用市场应改进售后服务和提高价格竞争力竞争力提高价格竞争力提高售后服务水平*需要采取的改善措施需要采取的改善措施关键购买因素关键购买因素1.价格2.品牌重要性排序重要性排序*的表现的表现3.售后服务4.平均首次故障时间、平均无故障工作间隔13524SHD/001211/SH-FR(97GB)*在未来应以优良的服务、可靠的质量，服务中在未来应以优良的服务、可靠的质量，服务中低端的产品市场低端的产品市场*欧I标准实施以前工程机械工程机械客车客车卡车卡车

23、发电机组发电机组/船用市场船用市场产品服务/质量价格114121135*G135114114114121135G135可靠的质量和高水准的服务靠近整机厂和最终用户的服务网络可靠的质量和高水准的服务遍布全国大中城市的维修网络可靠的质量和高水准的服务遍布全国的维修网络可靠的质量和高水准的服务充足的零配件供应低档价位(135)中档价位(121/114)中低档价位中低档价位中档价位(135)中高档价位(121/114)25SHD/001211/SH-FR(97GB)主要议题主要议题目标客户市场*针对目标客户市场的价值定位*为实现价值定位需对产品平台和业务系统为实现价值定位需对产品平台和业务系统进行的改

24、进进行的改进26SHD/001211/SH-FR(97GB)产品价值定位战略要求产品价值定位战略要求*在产品平台和价值链在产品平台和价值链各环节采取相应改善措施各环节采取相应改善措施研发研发采购采购生产生产销售销售售后服务售后服务不要延伸至大缸径、小缸径领域尽快完成产品平台整合减少控制变型产品没有必要开发新的产品平台产品开发应以市场为导向剥离业绩不良的零配件子公司增加原材料的外部采购建立严格的采购选择标准建立严格的供应商管理流程以确保质量建立“卓越的质量管理”的理念和体系重新设计质保部门的组织架构建立精练生产流程完善销售公司组织架构和管理模式关键客户管理机制的引入实施有吸引力的定价策略重新定位

25、售后服务中心重新设计售后服务流程加强售后服务人员的管理产品平台整合产品平台整合27SHD/001211/SH-FR(97GB)产品平台整合产品平台整合不要延伸至大缸径、小缸径领域尽快完成产品平台整合减少控制变型产品28SHD/001211/SH-FR(97GB)短期内短期内*不应进入大缸径和小缸径的柴油机不应进入大缸径和小缸径的柴油机市场市场*不应进入大小缸径市场的原因不应进入大小缸径市场的原因使自己的产品线和资产进一步复杂化，不利于与OEM的合作进入大小缸径市场需通过兼并或收购其它国内柴油机企业。在*自身业务运作水平提高之前，不应再分散高层领导和公司财务资源国内目前的法规环境和政策环境使兼并

26、收购后对企业的实际管控能力受到影响，无法实现收购的目标三至五年后，*仍有机会重新评估市场的定位，并决定是否应进入以上市场更宽的马力范围更高的排放标准更低的噪音135114121小缸径大缸径*现有的产品平台29SHD/001211/SH-FR(97GB)*应大力发展应大力发展121和和114B以创造核心竞争以创造核心竞争力，并视需要保留部分力，并视需要保留部分135和和G135*建议*慎重考虑，后文有专门论述114B高低低高市市场场的的接接受受程程度度产品线对产品线对*的贡献度的贡献度建议建议135：加速135被114、121的替代过程，只有在不能替代的产品市场保留135，直到政府法规执行强迫退

27、出G135：保留，不重点发展，在135退出市场后视需要弥补空缺114A：尽快向114B靠拢114B：加速取代114A的进程，并大力推入工程机械、卡车和客车市场121：加大营销力度，降低成本，提高市场份额。但应尽量避免新的大规模的设备投资。在121产量饱和的情况下，尽量利用114填补空缺180：停止生产供讨论121135G1351802000年产品线销售收入规模114A4114*30SHD/001211/SH-FR(97GB)在所有在所有135系列服务的工程机械市场里，系列服务的工程机械市场里，YZ1014压路机市场和静碾式压路机市场，压路机市场和静碾式压路机市场，114和和121无法替代无法替

28、代工程机械市场工程机械市场*技术和价格两方面都能接受6121系列ZL40ZL406114系列装载机装载机ZL50ZL50T120T120推土机推土机T140T140TL180TL180YZ14YZ14压路机压路机=YZ16YZ16PY160PY160平地机平地机PY180PY180QY1225QY1225QY2550QY2550YZ1014YZ1014静碾式压路机静碾式压路机135135适配的所有工程机械市场适配的所有工程机械市场已经在替代的细分市场能够替代的细分市场*114和121无法替代的市场轮起机轮起机31SHD/001211/SH-FR(97GB)在所有在所有135系列服务的船机和发电

29、机组市场里，系列服务的船机和发电机组市场里，260马力以上的船用市场、马力以上的船用市场、4084千瓦和千瓦和180千千瓦以上发电机组市场，瓦以上发电机组市场，114和和121无法替代无法替代*技术和价格两方面都能接受船用市场船用市场140200140200马力马力200260200260马力马力260260马力以上马力以上发电机市场发电机市场9011090110千瓦千瓦120160120160千瓦千瓦180180千瓦以上千瓦以上不同功率范围不同功率范围不同功率范围不同功率范围已经在替代的细分市场6121系列*6114系列*40844084千瓦千瓦135135适配的所有船用和发电机组市场适配的

30、所有船用和发电机组市场能够替代的细分市场*114和121无法替代的市场32SHD/001211/SH-FR(97GB)压路机市场预测压路机市场预测在在YZ1014和静碾式压路机市场，和静碾式压路机市场，*目前应保目前应保持持4135的生产的生产台数未来发展趋势未来发展趋势启示启示1999=3Y8/123Y8/123Y12/245,6002005YL16YL25=150千瓦机组主要随通讯的增长而快速增长90150千瓦发电机组主要作为企事业常备发电机组，因企事业开工不足而增长有限4084千瓦因城市服务业的增长以及农村经济的发展，对发电机组需求量有较大增加启示启示在180千瓦以上和4084千瓦的发电

31、机组市场，其容量较大且有增长趋势，所以近期应维持135的生产和销售，直到欧I标准的执行150180千瓦90150千瓦4084千瓦121、114不能服务的135发电机组适配市场35SHD/001211/SH-FR(97GB)*不应再扩大不应再扩大G135的生产能力的生产能力定额成本比较（定额成本比较（1999）27,34743,700“G135与135对我们来讲差不多，都是135这个档次上的产品 ”客户访谈大力发展114、121系列G135不应成为销售重点不应在增加G135的设备投资只有在135不能销售，而121和114尚不能代替135销量时，用G135来替补需求需求目前G6135G1的定额成本

32、人民币，元6135K-9A的定额成本工费材料费G6135G16135K-9A35,500G6135G1降本后的预计定额成本建议建议39,20938,896不含税配套单位价格（不含税配套单位价格（1999）人民币，元“G135大部分市场与114、121重叠 ”*访谈36SHD/001211/SH-FR(97GB)欧欧I标准执行后，标准执行后，114、121不能替代的不能替代的135市场市场的销量空缺可以考虑由的销量空缺可以考虑由G135来填补来填补*来自客户访谈估计工程机械市场*135G135发电机市场*135G135船用市场*135G1352000 010203042005 060708092

33、0102002-2004年2007-2008年2005年左右2008年左右工程机械市场排放标准执行时间一般晚于车用市场2-3年非工业用的发电机组对环保提出了更高的要求，但其执行速度要慢于其他主要应用市场船用市场无明确环保要求提出，但考虑到最终用户的需求问题，最终会采用欧洲标准欧I标准的执行时间欧II标准的执行时间37SHD/001211/SH-FR(97GB)*不应长期同时保持不应长期同时保持114A、114B两条产品线两条产品线收入收入成本成本114A和114B定位于同一市场，销售收入的来源是固定的两条线达不到一定规模，很难降低采购成本零件通用性低，原材料库存种类增加专用工具成本增加间接工费

34、增加114A的设计生产能力只有5,000台，难以满足需求，同时114B厂房、设备已做了大量投入，并有30,000台的设计生产能力对销售人员进行更多的培训销售费用增加更高的零配件储运成本对服务人员进行更多的培训收入没有影响成本提高售后服务售后服务销售销售生产生产采购采购研发研发配套设计更大的人力物力投入38SHD/001211/SH-FR(97GB)*应有计划的采取措施，加快完成应有计划的采取措施，加快完成114B对对114A的替代的替代整合114A和114B的零部件，提高零件通用性114B主要零部件及时到位，确保生产的顺利进行研发研发采购采购生产生产销售销售售后服务售后服务完成114B机体线和

35、缸盖线的年底顺利贯通淡化114A、B的界限，统一作为114系列对外宣传，加大市场推广力度对维修服务人员进行针对114B的技术培训加快114B针对各种应用市场的配套开发设计尽快提高生产能力生产过程中通过严格的质量控制，避免产品质量波动对销售人员进行系统的针对114B的技术培训销售人员的业绩考核应和114B的销量挂钩，包括车用和工程机械配套市场对主要用户进行技术培训确保114B主要零配件的供应妥善保障114A的售后服务问题，顺利完成114B对114A的替代关键活动关键活动加强对供应商的质量管理39SHD/001211/SH-FR(97GB)4114未来的收益低，成本高，未来的收益低，成本高，*应对

36、应对4114的推的推出慎重考虑出慎重考虑4114适配市场需求及生产能力适配市场需求及生产能力(1999)资料来源：机械行业协会报告；*市场研究室；*研发部；内燃机行业十五规划(草稿)；台数1999ZL30装载机4114适配市场容量19994114未来收益、成本分析未来收益、成本分析未来收益低4114的适配市场竞争十分激烈竞争者产品成熟，价位低(2.2-3万)，且用户已使用习惯，而*4114价位高(33.5万)预计*4114在2003年初批量推出时，竞争者产品通过改进也将满足欧II标准成本高4114和114B的生产线、零件通用率很低由于定位中客市场，必须要解决噪声振动等问题，需技术和资金的投入营

37、销成本高，分散6114B的营销精力4114若要真正满足欧II标准，仍需做较大改进和投入建议建议建议*在对4114做下一次重大投资之前，对未来市场规模、*可获得的市场份额、价格、竞争情况和所需投资及回报做详细的可行性分析220,600柴油机厂商生产能力350,000YZ14压路机80150马力船机3Y8112静压路机4084千瓦发电机组中卡中客80180马力拖拉机100180马力联合收割机玉柴6108Z玉柴4110Z锡柴6110Z东康6BT东康4BT朝柴6102Z大柴6113锡柴4110ZL大柴4118ZL40SHD/001211/SH-FR(97GB)针对欧针对欧III标准发动机的开发和标准发

38、动机的开发和350马力以上发动马力以上发动机的开发，机的开发，*的最优战略仍是与整机厂合作的最优战略仍是与整机厂合作考虑原则考虑原则*包括以*为主，与产学研联合开发或以*为主进行现有产品的重大改进、设计、制造战略选项战略选项自主开发自主开发*与整机厂合作，引进新的机型与整机厂合作，引进新的机型许可证生产许可证生产销售收入总现金成本时间要求风险总评估*应坚定不移地集中全部精力坚持寻找合适的战略伙伴这一长期战略对于欧III发动机的开发，在未来3-5年内应把重点放在电控技术的掌握消化，对现有机型的电控匹配及欧III发动机技术跟踪上，尽量避免做大规模投资350马力以上发动机在做重大投资前应根据市场需求

39、、*可实现的销售预测及所需投资作详细的可行性分析好不好41SHD/001211/SH-FR(97GB)*应大力发展应大力发展121系列系列*14家大型工程机械企业的产品*高档产品包括液压挖掘机，工地用大型卡车；中档产品包括翻斗式推土机；低档产品包括轮载机及压土机资料来源：*市场调研报告老产品*老产品改进型*更新换代产品*品种数目=康明斯NT855斯泰尔WD61561352023216135WD615其它WD615C6121其它6CT工程机械企业动力配备首选柴油机型分布工程机械企业动力配备首选柴油机型分布100%=34*100%=54*20%80%30%70%19992005高档产品增多低档产品

40、减少中国工程机械市场增长趋势中国工程机械市场增长趋势 千台高档中低档121系列是用户认可的升级换代产品，有较强竞争力，*应迅速提高121的生产能力42SHD/001211/SH-FR(97GB)随随121系列产量的提高，系列产量的提高，121的性能价格比将显的性能价格比将显著改善著改善现金成本现金成本(人民币，元)1999原材料63,6002002121系列产量迅速增加将带来系列产量迅速增加将带来成本下降：据初步估计当产量达到2000台时，成本即可下降到用户能够接受的水平，随产量进一步提高，将会有更大降本空间质量的提高：随产量的增加，质量将逐步进入稳定期由于成本的下降和质量的改善都依赖于产量的

41、提高，所以121应迅速扩大产量39,000现金成本随产量增加而下降现金成本随产量增加而下降增压器外购件(包括CKD)工费63,600121121现金成本下降空间分析现金成本下降空间分析人民币，元39,00037,0000 1702,0008,0001999年2002年2005年产量产量(台份)200537,000121(69,000元)斯泰尔(51,000元)114(47,000元)G135(46,000元)135(45,000元)单价单价(含税价格)43SHD/001211/SH-FR(97GB)但是在工程机械市场更新换代的两种新产品里，但是在工程机械市场更新换代的两种新产品里，*应在可能的

42、情况下首先推广应在可能的情况下首先推广114，其次是，其次是121资料来源：机械行业协会报告；*市场研究室调研报告；114不能服务而不能服务而121能够服务的工程机能够服务的工程机械市场容量械市场容量台数1999100%=2,0503,5002005其他原因其他原因114：114适配的工程机械市场范围比121更广114系列现有生产能力更高，应充分加以利用国产化程度高，成本低114系列满足欧II标准121：121系列生产能力只有8,000台，如需扩大生产能力，需做较大投资121使用进口配件，成本较高121系列如果要降低进口件比例和对卡特的依赖，需对发动机做较大改进121系列只满足欧I标准，如要满

43、足欧II标准，需对发动机做较大改进121系列的生产需要交纳许可证费，相当于提高了成本ZL50的装载机=TL180的推土机QY25的轮起机=26吨的挖掘机44SHD/001211/SH-FR(97GB)资料来源：*市场研究室调研报告；*舟动年报；*财务部*应停止生产应停止生产180系列系列从市场需求和盈利性两方面看，180系列应考虑剔除。*通过和军队的沟通，应尽量把舟动资产在当地妥善处理，最大限度的弥补损失180系列销售台份系列销售台份台数*舟动税息前收益舟动税息前收益人民币，万元1997199819992000*舟动2000年经过重组后，其厂房、部分设备及专用技术由母公司无偿提供，故存在隐性亏

44、损19981999200045SHD/001211/SH-FR(97GB)*目前变型产品过多目前变型产品过多*4大系列产品机型中，包括99年未销售的机型资料来源：*财务部；*产品工程部百分比，人民币，万元135系列G135114系列其他227种机型8种主要机型其他13种机型G13511种机型其他135种机型8种主要机型100%=72,3793,99311,448*主要产品线销售收入按机型主要产品线销售收入按机型*分解（分解（1999年）年）过多的变型产品导致生产过程复杂程度高906121系列其他20种机型4种主要机型46SHD/001211/SH-FR(97GB)所以所以*应减少变型产品的个数

45、应减少变型产品的个数四大系列总数总数416种*四种主要产品线变型产品个数四种主要产品线变型产品个数今天135G135114121目标减少现有不合理变型产品的考虑原减少现有不合理变型产品的考虑原则则该种变型产品在过去的客户需求量大小该种变型产品未来需求量预测增长潜力是否基本机型销量能弥补变型产品销量，从而不大幅减少销售收入必须削减变型产品的个数47SHD/001211/SH-FR(97GB)控制不合理变型产品数量的方法建议控制不合理变型产品数量的方法建议Text配套全过程信息反馈与评估客户配套需求及需求预测技术协议及评审变型配套设计维护更新配套数据库维护、更新数据库维护、更新数据库产品管理室及相

46、关技术人员进行维护管理，成为日后新配套项目的设计参考依据信息反馈评估信息反馈评估市场营销、销售人员用户产品工程部计划财务部生产制造部门技术中心规范化的技术协议制规范化的技术协议制定与评估定与评估初步成本效益分析，减少不合理变型零件，降低成本借鉴已有的变型配套数据库产品管理参与技术协议评审项目小组的工作形式项目小组的工作形式借鉴已有的变型配套数据库进行设计产品管理室与制造生产部门、工艺室的参与，以控制变型零配件的数量与用户一起设计，并建议客户采取*已有的机型来适配收益、效果收益、效果降低生产过程复杂程度降低原材料成本降低制造成本48SHD/001211/SH-FR(97GB)售后服务售后服务重新

47、定位售后服务中心重新设计售后服务流程加强售后服务人员的管理49SHD/001211/SH-FR(97GB)*现有的服务渠道和服务项目存在很多问题现有的服务渠道和服务项目存在很多问题安装调试正常维护拜访紧急故障处理用户培训技术咨询配件销售服务项目服务项目办事处分公司特约维修站OEM的售后服务中心*总部特约配件经销商现存问题现存问题缺乏现场技术服务，产品工程部的工作投入不够技术资料不全最终用户档案不全零配件不到位，不及时技术资料不全目前由人力资源部提供，而不是由服务部门提供不存在配件调拨反应速度慢存货不足服务渠道服务渠道渠道特点渠道特点只提供售后服务，不经销配件和总公司缺乏信息沟通成本高离客户更近

48、服务质量在技术方面表现差配件可能不是*的OEM维修人员不提供维修发动机OEM之间的矛盾后勤支持保障监督、考核对内部人员、特约维修人员、用户进行培训对所有维修服务成本结算配件调拨50SHD/001211/SH-FR(97GB)提高服务能力激发客户潜在需求*提供服务的能力利用矩阵确定利用矩阵确定*各不同服务内容的调整方向及改各不同服务内容的调整方向及改善方法善方法弱强对客户的重要性弱强正常维护拜访紧急故障拜访程序配件供应与销售用户培训技术咨询安装与调试服务主要改善方法主要改善方法重新定位售后服务中心服务中心由成本中心转型为利润中心由被动提供三包期内维修服务转型为主动提供全方位售后服务重新设计售后服

49、务流程安装调试服务流程正常维护拜访流程紧急故障处理流程配件供应与销售用户培训与技术咨询加强售后服务人员管理考核与激励体系员工培训计划招聘与晋升制度51*应对其售后服务业务的战略定位作出理智的决应对其售后服务业务的战略定位作出理智的决策策可能的可能的选择方选择方案案概念性售后服务作为次要性的业务售后服务作为业务发展机会特征特征为自己企业的机器提供三年期内售后服务保修期服务保修期内故障排除占营业收入的5-10%普通回报率(销售收入的5-10%)服务中心作为成本中心被动式行为为自己企业及第三方机器在整个使用年限过程中提供服务保修期内正常维护拜访紧急故障处理用户培训及技术咨询重配件销售、供应及升级占大

50、幅增长的营业收入的20-30%高回报率(服务收入的10-15%服务中心作为利润中心主动式行为52SHD/001211/SH-FR(97GB)建议建议*采用的新的售后服务程序采用的新的售后服务程序主要主要活动活动按装箱单装箱质检部检验发运安装调试现场培训装运安装调试装运安装调试产品更新改产品更新改造咨询造咨询给客户进行新产品介绍帮助其设计现有设备的更新改造安排输入：输入：月度出产计划装箱清单销售服务合同配件供应配件供应制订配件供应规划通过售后服务热线收集配件供应信息通过客户拜访，主动推出配件销售通过网上销售安排运送历年配件供应信息各部件寿命分析客户场地、生产信息成果：成果：机器试运行成功设立二十