一带一路可再生能源发展合作路径及其促进机制研究-自然资源保护协会-2019.4-72页.pdf.pdf

《一带一路可再生能源发展合作路径及其促进机制研究-自然资源保护协会-2019.4-72页.pdf.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一带一路可再生能源发展合作路径及其促进机制研究-自然资源保护协会-2019.4-72页.pdf.pdf（73页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 “一带一路”绿色发展研究项目 ( 简称 绿色带路项目 )绿色发展是“一带一路”倡议的重要内涵，目的是保护公众身体健康，维护环境生态系统和应对气候变化，保卫人类和生物赖以生存的环境，支持社会和经济的可持续、绿色低碳和包容性发展。国际公益环保组织自然资源保护协会（NRDC）自2016年启动了绿色带路项目，研究中国与“一带一路” 沿线国家在相关重点行业产能合作中的低碳发展方案、政策措施、实施路径和相关机制，提供绿色金融支持绿色产能合作中的机制和指南，并分享中国有关行业低碳绿色的技术和经验，促进“一带一路”沿线国家绿色发展和应对气候变化目标的实现。此外，NRDC作为发起机构之一支持建立了“一带一路绿

2、色发展平台”，促进相关研究和信息的分享。合作伙伴包括国家核心智库、行业协会、科研院所等。自然资源保护协会（NRDC）是一家国际公益环保组织。 NRDC拥有500多名员工，以科学、法律、政策方面的专家为主力；以及约300万会员及支持者。自1970年成立以来， NRDC一直在为保护自然资源、生态环境及公众健康而进行不懈努力。NRDC在美国、中国、印度、加拿大、墨西哥、智利、哥斯达黎加、欧盟等国家及地区开展工作，并在中国的北京、美国的纽约、华盛顿、芝加哥、洛杉矶、旧金山以及蒙大拿州的波兹曼等地有常设办公室。请登录网站了解更多详情http:/ 2）国机集团与美国通用电力公司在肯尼亚凯佩托合作开发 10

3、2MW 示范风电项目；3）中兴能源在巴基斯坦旁遮普省投建 900MW 全球在建单体最大光伏电站；4）三峡集团收购德国 Meerwind 海上风电场 80% 股权；5）丝路基金购买上海电气与沙特 ACWA 光热项目股权；6）鉴衡推动以风能和太阳能为主的新能源国际标准互认体系等。本报告认为，中国可再生能源国际合作要以国际化发展、本地化运营为指引，积极推动中国可再生能源产业布局“一带一路”合作项目，以境外电站投资、境外电站EPC、 境外研发及标准国际合作等为抓手， 充分考虑东道国的经济发展需求与战略需要，把中国优势和东道国资源有效对接，把可再生能源企业对外投资战略、东道国能源战略及所在区域的生态环保

4、要求协同起来，以“一带一路”可再生能源 EPC、电站投资、电站运维为目标，着力搭建区域性、重点国别性可再生能源投资合作机制及风险防范和服务支撑体系。在 2020 年之前，中国以参与“一带一路”沿线重点区域可再生能源项目为主，扩大可再生能源项目海外投资的宣传和推广，提升中国可再生能源企业的国际影响力；在2020-2025 年之后，逐步完善可再生能源一体化项目的开发及智慧能源、微电网等项目的应用和推广，着力提高中国企业在“一带一路”区域中可再生能源市场参与度与市场认可度。在区域合作方面，紧紧抓住国家规划的六条经济走廊可再生能源投资合作主线，根据不同区域的实际情况，明确合作方向。中巴经济走廊可再生能

5、源合作要考虑巴基斯坦能源电力供应增长过快的实际情况，稳固现有可再生能源项目并提质增效；孟中印缅经济走廊可再生能源合作要以争取合作项目为重点，由点到面，争取互信，寻求伙伴，先打基础，再求壮大发展；中国中南半岛经济走廊可再生能源合作要以高质量制造基地增强全球竞争力为重点，扎根当地，强化本土运营，拓展全球；中国中亚西亚经济走廊可再生能源合作需要和哈萨克斯坦“光明之路”等国别规划相衔接；新亚欧大陆桥可再生能源合作要充分发挥中东欧“十六国”机制的作用，促进太阳能、风能、能源互联网等产业对港口、物流中心应用项目的发展；中俄蒙经济走廊可再生能源合作要通过区域经济整合创造边境可再生能源消纳能力，优先发展双方边

6、境地区可再生能源项目；中非可再生能源合作要借助中非合作论坛等平台机制和支持体系，促进中国可再生能源标准走进非洲、落地非洲。“一带一路”可再生能源国际合作的重点策略是以对接东道国能源战略为重点，以形成全方位可再生能源国际合作促进机制为目标，用好亚太经济合作组织（APEC）、G20 等 28 个多边合作机制，重点抓住新亚欧大陆桥（259.85GW）、孟中印缅（177.74GW）及中非合作机制（141.084GW）的三个 100GW 级别的重点可再生能源“一带一路”绿色发展研究项目8市场开发的战略性发展机遇，以光伏、风电为主线，积极开发生物质、地热能项目。另外，通过建立完善以新亚欧大陆桥、孟中印缅及

7、中非双边可再生能源合作联合工作机制，研究共同推进能源合作的实施方案、行动路线图。在重点国别合作方面，中国可再生能源国际合作要把握区域机制与重点国别机制相结合，梳理重点合作项目清单，促进中国参与区域沿线重点国别水电、风电、太阳能、生物质、地热能及海洋能重大项目落地。此为节点，促进“一带一路”可再生能源国际合作重点国别项目落地。例如，在水电方面，中国参与全球 70% 的水电项目开发，项目遍布尼日利亚、印度尼西亚、巴基斯坦等国家；在光伏方面，晶科、阿特斯、协鑫、隆基、天合光能、晶澳、正泰等在越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚、德国等国家建立了太阳能电池、组件海外生产基地，形成了联通中外、惠及全球的太阳

8、能高端装备供应和市场网络；在风电方面，中国电建参与了巴基斯坦大沃风电场项目，以三峡集团、中广核、国家能源投资集团、金风科技、远景能源、明阳智能等为代表的中国风电企业积极参与了英国、德国、澳大利亚等国家的风能项目投资与建设；在光热方面，山东电建三公司参与了摩洛哥光热项目合作。在 EPC 总包领域，以中国电建、葛洲坝为代表的中国企业参与了老挝、尼日利亚、加纳、几内亚等国家可再生能源 EPC 总包服务；在金融领域，国家开发银行、中国进出口银行、中国出口信用保险公司及丝路基金等中国金融机构为巴基斯坦、阿联酋、埃塞俄比亚等国家可再生能源项目提供了绿色金融支持服务。 最后，为进一步促进中国企业参与“一带一

9、路”可再生能源国际合作，本报告提出如下建议：（1）规划先行，依托国家搭建并深度对接可再生能源国际合作平台，加强国际交流 ； （2） 推进可再生能源跨境联合研究、 联合咨询， 发挥政策规划以引导合作方向 ； （3）推进可再生能源合作模式创新，包括国际工程 +、水电 +、核电 +、风电 +、光伏 + 等领域的先进产能 +、国际贸易 +、国际并购 + 等创新模式，推动“一带一路”可再生能源合作项目投建营一体化运作；（4）以绿色金融为抓手，积极推进“一带一路”可再生能源融资模式创新，包括“EPC+F”、国际金融转贷、国家主权基金、“一带一路”可再生能源债券、国际开发基金、境外产业基金、国际银团等方面的

10、融资创新；（5）促进形成中国牵头、国际参与的“一带一路”可再生能源国际合作的标准及规范、指南互认体系，形成多层次、国际化的可再生能源国际标准合作体系；（6）促进数字化风电、数字化光伏、数字化 EPC、数字化电站运维、数字化培训等能力建设；（7）促进行业组织与“一带一路”沿线国家的利益相关者建立多样联系，聚合国内外力量，协力推动“一带一路”可再生能源国际合作。9“一带一路”可再生能源发展合作路径及其促进机制研究Executive SummaryIn 2013 President Xi Jinping first proposed the Belt Road Initiative (BRI). T

11、hroughout the past five years, in accordance with the principles of consultation, joint contribution, and sharing, Chinas international energy and resources cooperation has become a top priority for BRI development. In 2017 China successfully hosted the Belt and Road Forum for International Cooperat

12、ion in Beijing. On October 18, 2018, President Xi sent a congratulatory letter to the BRI Energy Ministers Meeting and International Energy Transformation Forum held in Suzhou. He noted that energy cooperation is a key area for BRI development, and China is willing to strengthen energy cooperation w

13、ith other countries in the framework of BRI, to create favorable conditions for the advancement of common development, to jointly promote sustainable development of global energy and achieve global energy security. At the same time, representatives from 18 countries including China, Turkey, Malta, a

14、nd Pakistan jointly issued the Joint Energy Ministers Declaration on Building the Belt and Road Energy Partnership, indicating that this partnership will be formally established in 2019, and will be open to all countries and international organizations to promote mutually beneficial energy cooperati

15、on. In the past decade, Chinas renewable energy has grown rapidly. From 2008 to 2017, the global average annual growth rate of wind and solar power installed capacity was 19% and 46% respectively. Chinas average annual growth rate of wind and solar power installed capacity reached 44% and 191% respe

16、ctively, laying a solid foundation for Chinas renewable energy cooperation with BRI countries. This report examines renewable energy resources, such as hydropower, wind power, and solar power in countries along the BRI from both a regional and national perspective. It presents a panoramic view of th

17、e policy conditions, industrial conditions, and existing opportunities and challenges affecting international renewable energy cooperation in BRI countries. Based on governmental planning targets for renewable energy installed capacity in key BRI countries, this report estimates that the total insta

18、lled capacity of renewable energy in 38 countries along the route could reach 644.334 GW from 2020-2030, and total investment in wind and solar power could reach $644.334 billion. If China takes a 10% market share, it would be a $64.334 billion “一带一路”绿色发展研究项目10investment opportunity. However, curren

19、tly renewable energy cooperation in BRI countries faces a myriad of challenges, including financing difficulties, low electricity pricing, and inadequate policy support, all of which have become major obstacles for BRI renewable energy development. For example, when looking at Chinese investment in

20、overseas wind power, equipment from Chinese enterprises has a price advantage when compared to that of US company General Electric, but the financing interest rate of the latters overseas projects is about 3%, while Chinese enterprises generally reach about 6%-7%. The advantage of low Chinese equipm

21、ent cost is thus directly offset by the disadvantage of high financing costs. In addition, vicious competition between Chinese companies has resulted in price drops in various international consortiums. This has damaged Chinas interests and has become a major stumbling block for Chinas BRI renewable

22、 energy projects.There is a huge potential for Chinas BRI renewable energy cooperation. China has formed an international development cooperation model for renewable energy, which consists mainly of overseas Engineering, Procurement and Construction (EPCs), opening production facilities overseas, ov

23、erseas mergers and acquisitions, and overseas research and development. The cooperation has been focused on the China- Pakistan Economic Corridor, the Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor, the China-Indochina Peninsula Economic Corridor, the China-Central Asia-West Asia Economic Corridor

24、, the New Eurasian Land Bridge, the China-Russia-Mongolia Economic Corridor, and China-Africa Cooperation. International cooperation on renewable energy, with an emphasis on hydropower, solar power, and wind power, has formed a pattern of all-around, multi-level international renewable energy projec

25、t coordination. Typical cases include 1) The Sweihan Photovoltaic Project, jointly developed by Chinas JinkoSolar and Japans Marubeni in Abu Dhabi, UAE, which includes a 25 year power purchase agreement (PPA) with the Abu Dhabi Water and Electricity Authority; Sinomatch and General Electric cooperat

26、ion on a 102 MW wind power demonstration project in Kapedo, Kenya; 3) The acquisition of an 80% stake in the German Meerwind offshore wind farm by the Three Gorges Group; 4) The 900MW Bahawalpur Solar Park Project developed by Zonergy in Pakistan is the largest Photovoltaic Project under constructio

27、n globally; 5)The Silk Road Funds purchase of shares in a Shanghai Electric and Saudi ACWA concentrated solar power project; and 6) China General Certification Centers promotion of a mutual recognition system for international standards for new energy based on wind and solar.This report argues that

28、Chinas international renewable energy cooperation should be guided by international development and localized operation, and should focus on overseas power plant investment, overseas power plant EPC, overseas R(2)Promote cross-border research and consultation on renewable energy, and develop policie

29、s and plans to guide the nature of the cooperation;(3)Promote innovation in renewable energy cooperation models, including advanced production capacity, international trade, international mergers and acquisitions in the 13“一带一路”可再生能源发展合作路径及其促进机制研究fields of international engineering, hydropower, nucl

30、ear power, wind, and solar energy; (4)Actively promote innovation in BRI renewable energy financing models, including EPC+F, on-lending through international financing organizations, sovereign wealth funds, BRI renewable energy bonds, international development funds, overseas industrial funds, and i

31、nternational syndicates; (5)Promote the formation of BRI renewable energy cooperation standards, norms, and guidelines, led by China with international participation and mutual recognition, and form a multi-level international standards cooperation system for renewable energy;(6)Promote capacity bui

32、lding for digital wind and solar power, digital EPC, digital power plant operation and maintenance, and digital training; (7)Promote diverse links between industry organizations and stakeholders in BRI countries, pool domestic and foreign forces, and work together to promote international BRI renewa

33、ble energy cooperation. “一带一路”绿色发展研究项目141“一带一路”可再生能源 发展现状及投资环境分析15“一带一路”可再生能源发展合作路径及其促进机制研究1.1 “一带一路”经济增长与电力 需求分析2018 年 4 月 9 日，国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德表示，目前已有超过 70个国家加入“一带一路”倡议，预计每年投资需求可能达到数千亿美元3。同年 4 月 18 日，国际金融论坛与英国中央银行杂志在华盛顿智库布鲁金斯学会联合发布“一带一路”五周年调查报告，报告显示，25% 的受访央行预计，本国经济增速将因此提升 1.5%至 5.5%4。根据国际能源署（IEA

34、）估算，未来“一带一路”沿线国家的电力需求保持高速增长，预计到 2020 年，沿线国家的发电量将比 2016 年的约 51890 亿千瓦时增长70%5。中国参与“一带一路”沿线国家可再生能源投资合作在短期内可能会受中国光伏政策、中美贸易摩擦、印度光伏的保障性加税措施的影响，但不会影响中国参与“一带一路”可再生能源合作的大趋势，主要是因为“一带一路”沿线国家缺电量较大6。1.2 “一带一路”可再生能源发展 现状1.2.1 资源情况（1）水能与水电据博思数据发布的2016-2022 年中国水电行业市场趋势预测及行业前景调研分析报告，世界河流经济可开发水能资源为 8.082 万亿 kWh，约为技术可

35、开发量的56.22%，为理论蕴藏量的 20%7。目前，全球常规水电装机容量约 11.54 亿千瓦，年发电量约 4 万亿 kWh，开发程度为 26%（按发电量计算），欧洲、北美洲水电开发程度分别达 54% 和 39%，南美洲、亚洲和非洲水电开发程度分别为 26%、20% 和 9%8。“一带一路”绿色发展研究项目16“一带一路”沿线区域的水电开发初具规模。2017 年底，全球水电装机 1154GW，其中亚洲占比 40.38%；欧洲占比 16.55%；北美占比 15.42%；南美占比 14.47%；非洲占比 2.77%；大洋洲占比 1.13%；中东占比 1.39%；中美洲及加勒比占比 0.7%。资料

36、来源：IRENA Insights on Renewables在全球可再生能源装机中，大水电占 51%，小水电占 7%。截止到 2016 年底，全球小水电资源总潜力已开发将近 36%。小水电约占全球总发电装机容量的 1.9%，占可再生能源总装机容量的 7%。非洲的小水电目前仅开发了约 5%。 16 据博思数据发布的2016-2022 年中国水电行业市场趋势预测及行业前景调研分析报告，世界河流经济可开发水能资源为 8.082 万亿 kWh，约为技术可开发量的 56.22%，为理论蕴藏量的 20%7。 目前，全球常规水电装机容量约 11.54 亿千瓦，年发电量约 4 万亿 kWh，开发程度为 26

37、%（按发电量计算），欧洲、北美洲水电开发程度分别达 54%和 39%，南美洲、亚洲和非洲水电开发程度分别为26%、20% 和 9%8。 “一带一路”沿线区域的水电开发初具规模。2017 年底，全球水电装机 1154GW，其中亚洲占比 40.38%；欧洲占比 16.55%；北美占比15.42%；南美占比 14.47%；非洲占比 2.77%；大洋洲占比 1.13%；中东占比 1.39%；中美洲及加勒比占比 0.7%。 图 1.1 “一带一路”沿线区域的水电装机（MW） 资料来源：IRENA Insights on Renewables 在全球可再生能源装机中，大水电占 51%，小水电占 7%。截止

38、到 2016 年底，全球小水电资源总潜力已开发将近 36%。小水电约占图1.1 “一带一路”沿线区域的水电装机（MW）17“一带一路”可再生能源发展合作路径及其促进机制研究序号国别项目名称装机容量承建方项目现状1赞比亚赞比亚西瓦安度水电站1000kW国际小水电中心2012 年竣工发电2尼日利亚尼日利亚栋格坝水电站400kW国际小水电中心2014 年竣工发电3赞比亚赞比亚卡山吉库水电站640kW国际小水电中心水电控制设备制造（长 沙）基地、华自科技股份有限公司2019 年 1 月竣工4肯尼亚肯尼亚北马赛奥雅水电站5600kW江西省水利水电建设有限公司目前在建5斐济斐济索摩索摩水电站700kW湖南

39、省建筑工程集团总公司2017 年竣工发电6柬埔寨柬埔寨马德望大坝项目13100kW广东建工对外建设有限公司2017 年竣工发电7越南越南松萝小水电项目24000kW湖南云箭集团有限公司2017 年竣工发电8尼泊尔尼泊尔上马蒂水电站25000kW中国电建水电七局2016 年竣工发电9巴基斯坦巴基斯坦纳塔尔三期水电站16000kW中国电建水电六局目前在建10刚果共和国刚果共和国利韦索水电站19920kW葛洲坝国际工程公司2016 年投产发电（2）太阳能全球能源能量的大部分来自于太阳能，经济潜能基于太阳年辐照量测量值大于7200MJ/m29。截至 2017 年底，全球太阳能发电装机累计达到 389.

40、57GW，其中亚洲占比 53.83%；欧洲占比 28.7%；北美占比 11.94%；大洋洲占比 1.57%；非洲占比 1.11%；南美洲占比0.95% ； 中东占比0.62% ； 中美洲及加勒比占比0.29%。 从太阳能发电量来看，2016 年，全球太阳能发电量为 328710GWh，其中亚洲占 42.88%，欧洲占 34%，北美占 16.31%。表1.1 部分小水电项目基本情况资料来源：国际小水电中心“一带一路”绿色发展研究项目18资料来源：IRENA Insights on Renewables（3）风能据世界能源理事会估计，在陆地面积中有 27% 的地区年均风速高于 5m/s（距地面10

41、m 处）10。到 2017 年底，全球风电产业的累计装机容量达 513.6GW，遍布 100 多个国家和地区，其中亚洲占比 39.86%；欧洲占比 33.22%；北美洲占比 20.23%；南美洲占比 3.08%；大洋洲占比 1.03%；非洲占比 0.9%；中美洲及加勒比占比 0.32%；中东占比 0.08%。从发电量来看，2016 年底，全球风能发电量为 957938GWh，其中亚洲占 30.74%；欧洲占 31.98%；北美洲占 28.25%；南美洲占 4.27%。目前，风电在丹麦、西班牙和德国用电量中的占比分别达到 42%、19% 和 13%。“一带一路”沿线区域的风能资源主要集中在亚洲及

42、欧洲，风电产业占全球的比重已超过 60%。 18 图 1.2 “一带一路”沿线区域太阳能装机情况（MW） 资料来源：IRENA Insights on Renewables （3）风能 据世界能源理事会估计，在陆地面积中有 27%的地区年均风速高于 5m/s（距地面 10m 处）05000010000015000020000025000030000035000040000020102011201220132014201520162017非洲亚洲中东大洋洲欧洲中美洲及加勒比北美洲南美洲图1.2 “一带一路”沿线区域太阳能装机情况（MW）19“一带一路”可再生能源发展合作路径及其促进机制研究（4）

43、生物质能林业仍然是生物质供应的关键部分，占总生物质供应量的 87%，包括木柴、木材废弃物、回收木材及木炭等11。截至 2017 年，全球生物质发电装机容量约 108.96GW，其中亚洲占比 29.37%；欧洲占比 33.68%；北美洲占比 15.05%；南美占比 15.6%；中美洲及加勒比占比 2.29%；非洲占比 1.2%；大洋洲占比 0.09%。截止到 2016 年底，全球生物质发电量为 466734GWh，其中亚洲占 26.38%；欧洲占 39.02%；北美占17.82%；南美占 13.72%。 19 图 1.3 “一带一路”沿线区域风能装机情况（MW） 资料来源：IRENA Insig

44、hts on Renewables （4）生物质能 林业仍然是生物质供应的关键部分，占总生物质供应量的 87%，包括木柴、木材废弃物、回收木材及木炭等010000020000030000040000050000060000020102011201220132014201520162017非洲亚洲中东大洋洲欧洲中美洲及加勒比北美洲南美洲图1.3 “一带一路”沿线区域风能装机情况（MW）资料来源：IRENA Insights on Renewables“一带一路”绿色发展研究项目20资料来源：IRENA Insights on Renewables（5）地热能截至 2017 年底，全球地热发电装机

45、达到 12.9GW，其中亚洲占比 34.34%；北美占比 26.59%；欧洲占比 11.94%；大洋洲占比 7.91%；非洲占比 5.27%；中美洲及加勒比占比 5.19%。截止到 2016 年，全球地热发电量为 82654GWh，其中亚洲占29.5%；北美占 29.92%；欧洲占 14.17%；大洋洲占 9.47%；非洲占 5.76%；中美洲占 4.86%。 20 图 1.4 “一带一路”生物质发电装机情况（MW） 资料来源：IRENA Insights on Renewables （5）地热能 截至 2017 年底，全球地热发电装机达到 12.9GW，其中亚洲占比34.34%；北美占比 2

46、6.59%；欧洲占比 11.94%；大洋洲占比 7.91%；非洲占比 5.27%；中美洲及加勒比占比 5.19%。截止到 2016 年，全球地热发电量为 82654GWh，其中亚洲占 29.5%；北美占 29.92%；欧洲占14.17%；大洋洲占 9.47%；非洲占 5.76%；中美洲占 4.86%。 图 1.5 “一带一路”地热能发电装机情况（MW） 050001000015000200002500030000350004000020102011201220132014201520162017非洲亚洲中东大洋洲欧洲中美洲及加勒比北美洲南美洲05001000150020002500300035

47、0040004500500020102011201220132014201520162017非洲亚洲大洋洲欧洲中美洲及加勒比北美洲图1.4 “一带一路”生物质发电装机情况（MW）21“一带一路”可再生能源发展合作路径及其促进机制研究（6）海洋能加快开发利用海洋能已成为世界沿海国家和地区的普遍共识和一致行动。截至 2017年底，全球海洋能电站装机总规模为 526MW，其中亚洲 259.3MW，占比 49.3%；欧洲占 248.4MW，占比 47.22%。潮汐能技术已经商业化应用，温差能技术研发开始升温，50 KW 温差能电站实现并网运行，正在推进 10MW 温差能项目12。图1.5 “一带一路”

48、地热能发电装机情况（MW）资料来源：IRENA Insights on Renewables 20 图 1.4 “一带一路”生物质发电装机情况（MW） 资料来源：IRENA Insights on Renewables （5）地热能 截至 2017 年底，全球地热发电装机达到 12.9GW，其中亚洲占比34.34%；北美占比 26.59%；欧洲占比 11.94%；大洋洲占比 7.91%；非洲占比 5.27%；中美洲及加勒比占比 5.19%。截止到 2016 年，全球地热发电量为 82654GWh，其中亚洲占 29.5%；北美占 29.92%；欧洲占14.17%；大洋洲占 9.47%；非洲占 5.76%；中美洲占 4.86%。 图 1.5 “一带一路”地热能发电装机情况（MW） 050001000015000200002500030000350004000020102011201220132014201520162017非洲亚洲中东大洋洲欧洲中美洲及加勒比北美洲南美洲050010001500200025003000350040004500500020102011201220132014201520162017非洲亚洲大洋洲欧洲中美洲及加勒比北美洲“一带一路”绿色发展研究项目22资料来源：IRENA Insights on Renewable