中国移动互联网发展年鉴（整体篇）.pptx

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1、2022中国移动互联网发展年鉴（整体篇）2020-2022年中国移动互联网发展总结宏观经济政策环境态势：国内经济逐步趋稳，政策的不断完善助推相关产业领域持续向好发展；国潮消费带动整个市场 呈现新的发展趋势，新兴技术的迭代升级逐步改变着人们的生活方式，带动数字化服务对用户 生活的渗透加深；先进制造、医疗健康、企业服务占据超过半数的企业获投需求，也凸显当前 互联网行业整体的布局趋势移动互联网全产业链发展：数字化经济发展的持续加深带动用户对于手机终端要求的不断提高，中高端手机需求不断提升，国产手机品牌市场份额正在逐步扩大；移动互联网整体流量增长趋缓，但用户粘性持续加深，用户使用时长持续向短视频倾斜；

2、下游流量分发渠道依旧以应用商店为主，通过搜索引擎、社 区平台等下载需求也快速增长数字营销&会员等商业化发展：近3年，互联网商业化向交易及衍生服务集中，媒介及工具属性价值贡献度趋稳，数字营销产 业链内容多维度延展，APP流量稳定增长、智能硬件拓展营销场景；付费会员及增值服务市场 归属为流量变现的高阶市场，受付费意愿影响较大，发展趋缓；云及人工智能相关服务仍处于发展期，公有云和智能相关服务市场快速增长123Source：研究院 2022年10月012020-2022 移动互联网环境分析社会消费零售因短期环境影响呈现一定波动，网上零售成为复杂 环境下的重要保障Source：研究院 2022年10月；

3、国家统计局 2022年9月0.7%18.9%10.1%23.6%7.6%24.2%13.9%11.9%9.3%6.1%6.1%-0.8%0.5%-10.2%4.0%2.4%9.4%8.9%-20%0%20%2020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092020-2022年各月 中国社会消费品零售总额同比变化社会消费品零售总额社会消费品零售总额：商品零售社会消费品零售总额：网上零售40%互联网监管政策逐步系统化、精细化，助推行业在规范中向好发 展系统化：互联网政策法规体系不断完善中华人民共

4、和国数据安全法中华人民共和国个人信息保护法关于平台经济领域的发垄断指南关键信息基础设施安全保护条例汽车数据安全管理若干规定（试行）严监管：网络安全保障能力全方位提升网络和数据安全：关于深入推进移动物联网全面发展的 通知国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相 关）关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导 意见等新业态发展：网络交易监督管理办法网络直播营销管理办法（试行）等平台管理：关于进一步压实网络平台信息内容管理主题 责任的意见互联网平台络视主题责任指南（征求意见 稿）等精细化：政策措施和技术标准密集发布发展规划：“十四五”信息通信行业发展规划“十四五”软件和信息技术服务业发展规划“十四

5、五”信息化和工 业化深度融合发展规划“十四五”电子商务发展规划 等政策措施：加强网络产品安全漏洞、车联网安全、物联网 安全、工业互联网安全、5G网络应用安全等细化领域的管 理技术标准：发布车联网网络安全、电信和互联网行业数据 安全等标准体系促发展：互联网相关产业持续稳中向好Source：研究院 2022年10月；根据公开资料整理利用互联网新技术改造传统产业：工业互联网：工业互联网专项工作组2021年工作计划医疗保障信息化：国家医疗保障局关于加强网络安全和 数据保护工作的指导意见金融：关于规范金融页开源技术应用与发展的意见网络表演：网络表演经纪机构管理办法互联网广告：互联网广告管理办法（公开征求

6、意见稿）中国互联网政策法规建设方向近几年的国潮消费带动整体市场从产品设计、销售渠道、营销方 式上都在发生改变，顺应社会主流消费需求的同时也在推动模式 的不断创新需求迭代+年轻主力消费好玩有趣颜值：POP MART、花西子解决需求痛点：元气森林、鲨鱼菲特、薇诺娜单身经济带动：自嗨锅、食族人、单身粮传统文化回归：汉尚华莲、片仔癀、知嘛健康刚需个性场景化：茶颜悦色、奈雪的茶用户圈层差异化：江小白、bosie、小佩宠物社交媒体多元化微信、微博、知乎、哔哩哔哩、小红 书、抖音、快手、视频号内容营销视频化从纯文字到图文结合 视频和直播成主流媒介渠道一体化抖音、快手等构建电商闭环淘宝、拼多多、京东等涉猎内容

7、线下媒体场景化电梯、地铁、高铁、航空等户外媒体私域运营精准化微信公众号、视频号、小程序、其他 媒体账号全民皆媒体KOL、KOC、普通用户新营销科技进步+成熟产业链新能源造车新势力：蔚来、小鹏、理想 互联网电视新势力：小米、华为、荣耀 智能生活家电品牌：云米、科沃斯、萤石冷萃速溶便携咖啡：三顿半、永璞、隅田川消费无人机品牌：大疆创新传统电商：淘宝、京东、天猫社交电商：拼多多、微商、美团优选导购电商：什么值得买、美丽说小程序电商：有赞直播电商：抖音、快手、淘宝直播DTC品牌：完美日记、元气森林、三顿半Source：研究院 2022年10月；根据公开资料整理线上+线下融合零售新物种：盒马生鲜、永辉新

8、物种、T11无人值守：无人餐厅、自动售货机、智能便利店新集合店：名创优品、KK集团、harmay话梅文旅新业态：大唐不夜城、文和友、青岛啤酒博物 馆互联网便利店：便利蜂、苏宁小店、京东便利店新商业综合体：北京SKP-S、成都汇港天地国潮趋势特征总结线上电商在各主要消费领域，用户提及度居前的品牌中，国货品牌已占据 较大比例，许多新兴品牌也快速崛起，已成为助推市场消费的中 坚力量美的49,943雅诗兰黛68,269巴拉巴拉170,172良品铺子38,255九阳45,842兰蔻50,651巴布豆153,724明治33,106海尔34,435珀莱雅46,390史努比53,493统一食品31,660飞利

9、浦21,141香奈儿美妆38,473十月结晶34,427海底捞31,538苏泊尔20,865完美日记32,851迪士尼32,131伊利31,144荣事达19,324海蓝之谜31,051BabyCare31,641喜茶28,791奥克斯17,636资生堂26,984袋鼠妈妈30,150茶百道20,564戴森17,497自然堂26,478小黄鸭23,970小样20,502摩飞16,520博柏利美妆26,333英氏22,536思念食品20,309小熊电器13,685薇诺娜26,230窝小芽17,017瑞幸咖啡19,4562022年9月 典型行业品牌提及次数TOP10注：1、品类提及次数：统计周期内，

10、在指定KOL平台中，包含某品类相关内容的发稿数量，指定KOL平台包括抖音、快手、微博、小红书、哔哩哔哩、微信公众号；2、红底标记的品牌为国产品牌。Source：TRUTH BRAND 品牌数据库 2022年9月国民的整体健康意识也在快速提高，对于健康方面的消费需求不 断提升，线上医疗、线上运动健身、智能健康设备等也成为当前 互联网健康发展的重要领域注：1、健康素养是指个人获取、理解、处理基本的健康信息和服务，并利用这些信息和服务，做出有利于提高和维护自身 健康决策的能力；2、健康素养水平是通过（涵盖科学健康观、传染病防治、慢性病防治、安全与急救、基本医疗和健康信 息六大问题）在全国展开调研，8

11、0分以上为合格，合格人数占比即为健康素养水平。Source：TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月；国家卫健委 2021年12月8.8%9.5%9.8%10.3%11.6%14.2%17.1%19.2%23.2%25.4%7.7%3.3%4.7%13.0%22.5%20.3%12.4%20.8%9.7%0%20%40%2012-2021年 全国居民健康素养水平健康素养水平同比增长率一级行业 细分行业月活跃用户规模（万）同比增长率医疗服务 预约挂号育儿母婴 经期健康健康美容 运动健身健康美容 健康管理育儿母婴 孕育健康医疗服务 问诊咨询医疗服务 医药服务健康美容 减肥瘦身智能设备 智能

12、健康2022年9月 健康相关APP行业 月活跃用户规模6,1055,6105,4702,1242,0861,46780980552949.6%7.0%-5.1%-8.1%1.6%-28.9%28.0%23.9%60.1%技术发展正在全面改变移动互联网的发展轨迹，数字经济愈发深 入人们生活Source：TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月；TRUTH 全景生态流量数据库 2022年9月；国家统计局 2021年12月；华为官方公开数据 2022年7月企业服务提供 全面线上化转移软硬件产业全面 国产自主化发展服务提供的硬件 终端智能化升级企业流量服务生态全景化拓展用户服务提供的 视频场景

13、化融入2021年实现并初步完成了28纳米芯 片的自主化生产2021年中国半导体集成电路产量将 达到3,594亿片，同比增长33.3%（国家统计局）截至2022年7月，国产自主手机操作系统华为鸿蒙系统用户突破3亿，成史上发展最快的智能终端操作系统2022年9月，全国网民月活跃用户规 模达11.96亿，同比增长2.5%2022年9月，全国网民月人均单日使用时长7.2小时，同比增长7.7%2022年9月，智能家居行业月活跃用 户规模达23,258万，同比增长30.6%2022年9月，智能穿戴行业月活跃用户规模达10,279万，同比增长12.9%2022年9月，智能汽车行业月活跃用 户规模达3,235

14、万，同比增长63.9%2022年9月，微信小程序去重用户规 模达9.21亿，同比增长15.6%2022年9月，支付宝小程序去重用户 规模达6.68亿，同比增长12.5%2022年9月，百度智能小程序去重用 户规模达4.01亿，同比增长4.4%2022年9月，全网用户使用时长占比（TOP1）短视频27.6%2022年9月，各平台观看直播用户占 比，抖音88.7%、快手87.9%、淘宝 22.4%、京东7.6%近几年技术发展带来的移动互联网行业变化先进制造、医疗健康、企业服务占据超过半数的企业获投，也凸 显当前发展技术创新、健康医疗、提升企业营效的社会需要26.8%19.3%13.8%7.5%6.

15、2%1.6%1.8%4.0%4.1%6.0%8.9%2022年1-10月 中国各领域公司获投数量分布比例先进制造医疗健康企业服务电商零售智能硬件汽车交通本地生活传统制造文娱传媒元宇宙其他Source：研究院 2022年10月；根据公开资料整理注：统计时间截至2022年10月31日各大头部互联网公司基于自身战略需要已形成明显投资布局差异，其中在制造、企业服务、医疗健康等方面具有较高共识腾讯系阿里系百度系字节/抖音系行业名称2022年1-10月2021年全年行业名称2022年1-10月2021年全年行业名称2022年1-10月2021年全年行业名称2022年1-10月2021年全年企业服务14.6

16、%19.1%智能硬件17.9%4.9%医疗健康26.9%28.6%企业服务25.0%20.6%先进制造14.6%2.3%物流10.7%12.2%先进制造19.2%16.3%智能硬件18.8%7.9%金融12.2%7.6%企业服务7.1%13.4%企业服务15.4%18.4%医疗健康12.5%7.9%文娱传媒9.8%12.2%电商零售7.1%13.4%智能硬件11.5%8.2%文娱传媒12.5%9.5%游戏9.8%23.3%医疗健康7.1%9.8%汽车交通7.7%14.3%元宇宙12.5%1.6%美团系京东系小米系行业名称2022年1-10月2021年全年行业名称2022年1-10月2021年全

17、年行业名称2022年1-10月2021年全年智能硬件36.4%16.0%物流50.0%10.0%先进制造41.2%28.0%先进制造27.3%12.0%传统制造0.0%智能硬件18.6%11.3%50.0%汽车交通27.3%12.0%企业服务0.0%20.0%传统制造7.2%0.6%电商零售9.1%12.0%电商零售0.0%15.0%企业服务7.2%13.7%企业服务0.0%4.0%医疗健康0.0%10.0%汽车交通5.2%11.3%Source：研究院 2022年10月；根据公开资料整理2021-2022年 部分头部互联网公司投资数量分布比例注：1、统计时间截至2022年10月31日；2、统

18、计投资事件中，腾讯系包括腾讯、腾讯音乐娱乐集团、阅文集团、腾讯云、腾讯众创空间，阿里系包括阿里巴巴、阿里巴巴创业者基金、eWTP基金、蚂蚁金服、钉钉、阿里云、菜鸟网络、阿里健康、阿里影业，百度系包括百度、百度风投，美团系包括美团、美团龙珠，京东系包括京东、京东云、京东物流、京东数科、京东健康、千树资本、汇禾资本，小米系包括小米集团、小米长江产业基金、顺为资本、华米科技。02移动互联网全产业链分析随移动网络在人们生活中的不断渗透以及线上服务需求的不断提 升，人们对于手机终端的使用要求也在加强，2000元以上的中高 端机型占比正在逐步增长2020-092021-092022-096.3%26.4%

19、27.8%16.3%23.3%-1.3%-2.4%+1.4%+2.0%+0.4%7.6%28.8%26.4%14.3%22.9%-1.6%-1.6%-0.1%+2.8%+0.4%9.2%30.4%26.3%11.5%22.5%Source：TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月中国手机终端价格分布1-999元1000-1999元2000-2999元3000-4999元5000元以上OPPO、vivo、小米等国产手机品牌市场份额正在逐步扩大，三 家共占据45.3%的比例2020-092021-092022-0924.2%21.7%20.0%14.7%10.6%8.9%+0.0%+0.7

20、%+0.6%27.6%21.7%20.0%14.0%10.0%6.9%+1.4%-1.5%+0.7%27.4%21.6%18.6%15.5%9.3%7.6%Source：TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月中国手机终端品牌分布华为AppleOPPOvivo小米其他注：荣耀品牌数据自2021年9月起从华为品牌中进行独立拆分统计。移动互联网整体用户在经历2021年初的增长低谷后，重新回归平 稳，预计会在2022年末突破12亿11.4511.5611.6411.53 11.5311.5611.61 11.62 11.6211.5911.67 11.6911.81 11.8311.87 1

21、1.8911.961.2%1.5%2.6%1.7%1.8%1.8%1.4%0.5%-0.1%0.6%1.2%1.1%1.7%1.8%2.1%2.6%2.5%07142020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-07单位：亿2020-2022年 中国移动互联网 月活跃用户规模月活跃用户规模同比增长率2020年1-12月增长1,303万2021年1-12月增长1,226万2022年1-9月增长1,531万数据显示，从2018年4月移动互联网突破11亿规模来算，整体流量再度增长1亿经历近4年时间。

22、Source：TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月用户的网络使用粘性依然保持较平稳的增长态势，单日使用时长 已达到7.15小时，占据全天近1/3的时间6.076.647.15024682020-092021-092022-09月人均单日使用时长单位：小时1121151160701402020-092021-092022-09月人均单日使用次数2020-2022年 中国移动互联网 用户网络行为单位：次7.7%Source：TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月9.4%3.1%1.1%中国移动互联网已有7个一级行业用户规模超过10亿，且流量依然 保持强劲增长态势，与后面行业形

23、成了较大的数量差11.63Source：TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月11.5611.0710.9810.7410.6810.247.227.066.955.204.904.784.373.677142022年9月 中国移动互联网 一级行业 月活跃用户规模TOP15单位：亿同比增长率5.7%2.1%5.4%7.0%-0.9%2.3%7.2%16.7%-5.1%-4.4%-4.2%-7.7%2.6%0.7%28.7%0移动移动金融出行移动系统生活办公移动新闻实用手机教育数字智能 购物社交理财服务视频工具服务商务音乐资讯工具游戏学习阅读设备短视频时长占比持续保持增长，短视频+即时

24、通讯占据了网络用 户超过50%的时长比例2020-092021-092022-0927.5%23.1%7.3%6.7%4.8%30.6%+0.9%0.0%-0.1%-0.1%-0.1%-0.6%26.7%23.1%7.4%6.8%4.9%31.2%+6.6%-2.7%+0.8%-0.3%-0.3%-4.1%20.1%25.8%6.5%7.2%5.1%35.2%Source：TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月中国移动互联网 细分行业 用户使用总时长占比短视频即时通讯综合资讯在线视频综合电商其他应用商城依然是用户下载的主要渠道，但用户基于各类搜索引擎、社区平台进行下载的需求也在快速增

25、长33,089Source：TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月10,3355,5383,6762,1251,805040,0002022年9月 下载用户数TOP10 渠道单位：万人次120,00098,32180,00068,39357,10245,679同比增长率2.4%-4.2%-2.4%13.1%1.1%18.3%-1.7%13.2%-46.3%99.6%华为App应用市场StoreOPPO软件商店vivo应用商店小米百度应用商店三星OPPO应用宝TapTap应用商店浏览器注：下载用户数：在统计周期（月）内，从该分发渠道下载了应用的用户数。在同一周期内（月）同一个用户从该渠

26、道下载 多款应用，会记录相应数量人次，在同一周期内（月）同一个用户从该渠道多次下载同款应用，则会记录一次。头部互联网公司依然保持较强的增长态势，企业流量高度集中于TOP1 APP11.9511.2010.729.828.696.795.705.605.184.824.654.583.123.082.78071486.5%80.4%60.3%71.9%100.0%99.9%76.3%44.8%94.7%96.3%83.0%95.9%96.2%42.6%79.3%0%60%120%2022年9月 中国移动互联网 去重总用户量TOP15企业企业去重总用户量TOP1 APP流量占比腾讯阿里百度抖音蚂蚁

27、 控股巴巴集团集团集团拼多多快手腾讯 音乐微博爱奇艺美团京东掌门 科技三六零华为企业APP个数45414511211846253414203123206137企业总用户量 同比增长率2.5%2.1%7.2%5.7%8.9%31.3%4.9%-2.8%-1.1%-12.8%6.4%11.6%-25.3%-5.4%-18.9%注：1、App个数：该企业下关联的App总个数；2、总用户量(去重)：在统计周期(月)内，该企业下各App用户量的去重总用 户数。Source：TRUTH 全景生态流量数据库 2022年9月单位：亿BAT小程序平台整体流量趋稳下呈现小幅度增长态势，小程序已 成为超级APP拓展

28、用户服务，流量精准分发运营的重要方式Source：TRUTH 中国移动互联网数据库 2022年9月；TRUTH 全景生态流量数据库 2022年9月8.327.979.2105102020-092021-092022-096.025.946.68052020-092021-092022-093.583.844.01052020-092021-092022-09单位：亿单位：亿1010微信2022年9月MAU：10.33亿小程序用户渗透率：89.2%微信小程序单位：亿2020-2022年 BAT小程序平台去重用户总规模支付宝2022年9月MAU：8.69亿小程序用户渗透率：76.9%支付宝小程序百

29、度2022年9月MAU：6.46亿小程序用户渗透率：62.1%百度智能小程序生活服务已成为BAT小程序平台TOP应用布局最多的行业，微信、支付宝多围绕金融消费、出行生活方面，百度则多布局教育、社 交、内容方向Source：TRUTH 全景生态流量数据库 2022年9月42.0%14.0%10.0%8.0%6.0%4.0%4.0%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%生活服务 金融理财 移动购物 出行服务 办公商务 教育学习 实用工具 旅游服务 拍摄美化 手机游戏 医疗服务 移动社交 移动视频微信小程序2022年9月 BAT小程序平台月活跃用户数 TOP50 典型应用行业分布56.0%

30、12.0%12.0%10.0%4.0%2.0%2.0%2.0%生活服务金融理财实用工具出行服务移动购物健康美容旅游服务医疗服务支付宝小程序32.0%18.0%8.0%8.0%6.0%6.0%4.0%4.0%4.0%4.0%生活服务教育学习移动社交 移动视频 数字阅读 移动购物 办公商务 汽车服务 实用工具 新闻资讯百度智能小程序03移动互联网商业化发展分析互联网商业化进程继续向前拓展，收益增长趋缓25,500.630,808.732,088.814.6%20.8%4.2%2022年e025,00050,0002020-2022年 中国国内互联网市场收入规模规模同比增长率2020年2021年注：

31、1、参照互联网企业公开财报、工业和信息化部发布互联网相关数据，以相关模型估算得出。单位：亿元Source：研究院 2022年10月互联网市场收入结构较稳定，各领域向主营业务深耕细作注：1、电商/直播电商交易收入主要包括交易佣金、入住/坑位费、货品价差收益、电商内引流收入等，未包含物流收入；2、广告收入主要包括媒介展示类广告、电商内展示类广告、搜索引擎广告等；3、互联网金融收入主要为互联网企业企业金融 业务相关营收；4、会员/增值服务收入包括音频、视频、阅读、生活服务、社交平台、娱乐直播、体育会员等付费会员及其他收入形式。36.7%37.1%37.5%21.3%21.3%21.2%10.8%9.

32、6%8.2%6.2%7.0%7.2%8.6%7.1%7.8%11.8%11.6%10.8%5.9%6.1%6.1%2020年2021年2022年e2020-2022年 中国国内互联网市场收入结构分布游戏收入电商/直播电商等交易收入广告收入互联网金融收入会员/增值服务收入公有云/智能相关服务收入其他收入形式Source：研究院 2022年10月；AD INSIGHT 广告洞察数据库 2022年9月智能手机和4G网络的普及使移动端的营销价值快速提升，互联网 广告投放重心从PC端转向移动端54.5%31.3%74.5%82.7%88.1%89.8%89.2%89.0%88.3%45.5%68.7%8

33、4.9%25.5%0.3%17.0%1.0%10.8%1.9%8.3%3.8%7.0%5.8%5.2%7.5%4.2%15.1%201320142015201620172018201920202021注：以上数据为基于 AD INSIGHT 广告洞察数据库，参照公开财报等数据进行估算。广告形式为互联网媒介 投放广告，不包括直播、软植、综艺节目冠名、赞助等广告形式。2022e2013-2022年 中国互联网广告市场规模分渠道占比移动互联网广告占比PC广告占比OTT及智能硬件广告占比Source：研究院 2022年10月；AD INSIGHT 广告洞察数据库 2022年9月移动端流量稳定增长，智能

34、硬件扩展了营销场景，PC端营销价值持续减弱。在媒介分布上整体以电商类广告为主，同时从新闻资讯向视频媒 介迁移，从曝光向交互迁移47.8%52.2%2022年中国互联网典型媒介类型广告 市场份额分布电商类广告非电商类广告28.2%31.1%33.1%18.1%11.9%7.4%19.1%9.6%17.1%24.2%8.2%24.7%8.1%24.7%8.3%23.7%22.7%13.5%32.4%6.4%6.7%24.9%4.9%21.0%5.0%19.5%11.6%5.2%18.8%9.9%20182019202020212022e注：1、广告形式为互联网媒介投放广告，不包括直播、软植、综艺节

35、目冠名、赞助等广告形式；2、互联网媒介渠道分类以TRUTH分类为基础，部分渠道依据广告形式进行了合并，具体为：1）社交广告、综合视频、短视频广告包含 APP与 TRUTH一致；2）资讯平台广告包括综合资讯行业、垂直资讯行业如汽车、财经、体育等及浏览器平台；3）电商类广告包括电商平台、生活服务平台行业；4）搜索引擎广告包含搜索引擎平台信息流广告；3、参照公开财报数据，2018-2022年 非电商类广告的媒介类型 分布短视频广告 资讯平台广告综合视频广告 搜索引擎广告社交广告 其他广告结合 AD INSIGHT广告洞察数据库进行估算。Source：研究院 2022年10月；AD INSIGHT 广

36、告洞察数据库 2022年9月线上交易行为加深，电商作为渠道与品牌链接更加紧密，电商渠 道广告收入保持增长2,496.63,045.83,293.730.5%22.0%8.1%1,0002,0003,0004,0002020年-2022年 电商类广告市场规模市场规模同比增长率库进行估算，以上仅为广告收入，不包含佣金部分。Source：研究院 2022年10月；AD INSIGHT 广告洞察数据库 2022年9月单位：亿元02020年2021年2022年e注：1、电商类广告包括电商平台、生活服务平台；2、参照公开财报数据，结合 AD INSIGHT广告洞察数据典型内容平台的不断渗透，为品牌拓展不同

37、内容形态的种草营销 方式，新品牌和成熟品牌皆以此寻求营销突破口10.6010.9411.3611.6711.9605102021-092022-092018年9月-2022年9月 典型内容平台活跃用户规模单位：亿152018-092019-092020-09注：典型内容平台包括微信、微博、抖音、快手、哔哩哔哩、小红书。Source：NEW MEDIA 新媒体数据库 2022年9月品牌方整体布局交易渠道，公域引流+私域运营，整合品牌交易 触点1,556.9833.8176.31,153.2803.0222.8瑞幸咖啡麦当劳Nike单位：万1,310.943.6879.72,642.12,338.

38、1557.8APP小程序2022-092021-092022-092021-09451.280.1262.3120.362.836.1官方KOL2022-092021-092022年9月 典型品牌的线上布局渠道 月活跃用户规模Source：TRUTH BRAND 品牌数据库 2022年9月会员数量保持增长，同时收入规模平稳增长1,830.92,096.72,159.62,274.92,378.76.3%14.5%3.0%5.3%4.6%2023年e02,0004,0002019-2023年 中国互联网会员及增值服务市场收入规模会员/增值服务收入增值率（%）Source：研究院 2022年10月

39、2019年2020年2021年2022年e注：1、参照互联网企业公开财报、工业和信息化部发布互联网相关数据，以相关模型估算得出。单位：亿元付费会员及增值服务商业模式以现有服务为核心，进一步细分或 向虚拟形式拓展流 量看内容赚钱看广告免付费普通无付费意愿流量具付费意愿/能力分流为内容付费为人/活动付费内容订阅视频/音频/问答付费财经/股票信息付费专家内容付费打赏个人虚拟形象/虚拟偶像付费为会员服务付费出行/电商/社交等2022年 会员付费/增值服务市场商业模式特征图谱商业模式现状商业模式拓展电子藏品内容分级/市场细分虚拟偶像+内容/服 务其他虚拟服务形式Source：研究院 2022年10月在产业互联网、智能制造、信息化及大数据服务升级等推动下，公有云和智能相关服务市场快速增长1,092.71,593.42,281.22,516.62,729.236.1%45.8%43.2%10.3%8.5%2023年e02,0004,0002019-2023年 中国公有云和智能相关服务市场收入规模公有云和智能相关服务收入增值率（%）Source：研究院 2022年10月2019年2020年2021年2022年e注：1、参照互联网企业公开财报、工业和信息化部发布互联网相关数据，以相关模型估算得出。单位：亿元