彩箱行业企业市场现状及竞争格局.docx

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1、彩箱行业企业市场现状及竞争格局一、 中国纸制品包装行业发展前景及趋势预测长期来看，下游行业尤其是IT电子类产品，及电子商务的迅猛发展，仍将带动纸包装行业高速扩张。加之纸包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业，市场广阔而分散，自身调节能力强，优质企业通过产能扩张、降低成本、提升产品质量与服务等方式有望获得较高的利润回报。预计2022-2027年，行业规模以上企业营业收入经过调整后有望重回低速增长轨道，到2027年，国内纸和纸板容器制造业市场规模预计将达3780亿元。二、 中国纸制品包装行业竞争格局分析随着造纸原料政策和区域政策的调整，我国造纸工业逐步实现自西向东推移并优化产业布局。从东西部产

2、业布局来看，东部地区产量占比进一步提升。据中国造纸协会调查资料，2020年我国东部地区11个省（区、市）纸及纸板产量为8243万吨，占全国产量高达7321%;中部地区8个省（区）纸及纸板产量为1889万吨，占全国产量的1678%;西部地区12个省（市、区）纸及纸板产量为1128万吨，占比1002%，均与2019年基本持平。与造纸工业主要集中在我国东部地区类似，我国东部沿海地区在纸制品包装工业领域也处于绝对领先地位。据中国包装联合会统计数据显示，2020年，我国主要纸制品包装产品产量前五地区大部分位于东部沿海，其中箱纸板产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、河北省以及山东省，五省箱纸

3、板合计产量占全国产量的6407%;纸制品产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、福建省、湖北省以及四川省，五省纸制品产量合计占全国产量的48%。根据中国包装联合会发布的2020年度中国包装百强企业排名，在纸包装行业中，胜达集团收入最高，市场份额为443%;合兴包装排名第二，市场份额为416%;裕同包装排名第三，市场份额为400%。我国纸包装行业中小企业占比超60%，CR5市场份额仅为15%左右，CR10仅为20%左右。竞争格局分散主因：行业人力密集，印刷设备虽具备一定的资本壁垒，但中小厂商凭借低廉的人工成本仍可存活，行业进入门槛仍然较低;产品对运输成本敏感，存在100-150km运输半径，导

4、致中小厂家区域割据;下游需求来自消费电子、烟、酒、化妆品、保健品等多个行业，需求分散导致行业发展初期集中度难以提高。三、 纸制品行业市场规模我国纸包装行业的发展很大程度上受到上游原材料影响，尤其是造纸行业，而造纸行业的主要原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆，近些年来，随着我国供给侧改革和环保政策实施，从2017-2020年我国纸浆生产总量整体上大幅度下降；到2021年国内造纸龙头企业开工率大幅增加，纸浆产量随之增加。根据数据显示，2021年我国纸浆生产总量回升至8177万吨，同比增长1083%。我国纸包装行业市场规模来看，受到上游原料纸浆产量变化影响，从2017年到2021年我国纸包装行业市场规

5、模变化态势与我国纸浆产量变化态势基本一致。根据数据显示，2017年到2021年我国纸包装行业规模以上企业营业收入呈现下降态势。2017年我国纸包装行业规模以上企业营业收入约为33109亿元；到2021年变下降至28847亿元；但是到2021年受到上游纸浆产量回升影响纸包装行业规模以上企业营业收入总额也恢复增长，2021年我国纸包装行业规模以上企业营业收入达319203亿元，较2020年增加了30733亿元，同比增长1065%。另外，2020年我国纸包装行业规模恢复增长的原因除了受到原材料变化影响之外，其还受到国内环保包装政策影响。2021年我国环保包装相关政策频出，其中多次提到要鼓励选择绿色材

6、料、实施绿色采购、推行绿色包装。在此背景下，纸包装明显比塑料包装更具绿色环保优势，因此在这类相关政策频出推动下，2021年我国纸包装行业市场规模回升，而2022年上半年，我国纸包装行业市场规模也仍然保持较好态势，截止至2022年上半年，我国纸包装行业规模以上企业营业收入已经达到约15586亿元。我国纸包装行业利润来看，从2017年到2020年我国纸包装行业规模以上企业总利润随着营业收入的下降也呈现下降态势。2017年我国纸包装行业规模以上企业总利润约为18596亿元；到2020年其总利润便下降至13229亿元。然而，在2021年，我国包装纸行业规模以上企业营业收入增加之时，其利润总额却在下滑，

7、2021年我国包装纸行业规模以上企业利润总额为13229亿元，较2020年减少了1196亿元，同比减少829%。分析其原因来看，我国纸包装行业规模以上企业营业收入增长而总利润下降主要是因为企业的利润空间被压缩。自2021年1月1日正式取消废纸进口以来，国内以前有外废配额的纸企成本优势消失，而我国纸浆又高依赖度进口，行业上游的造纸原料稳定供应受到影响，使得箱纸板、瓦楞原纸的价格上涨从而使得纸包装行业原材料成本上升，进而压缩企业的利润空间。四、 我国瓦楞纸箱行业的发展历程及行业技术的发展趋势（一）我国瓦楞纸箱行业的发展历程瓦楞纸板始于18世纪末，19世纪初因其量轻而且价格便宜，用途广泛，制作简易，

8、且能回收甚至重复利用，使它的应用有了显着的增长。到20世纪初，已作为各种各样的商品制作包装并全面普级、推广和应用。目前，我国瓦楞纸箱行业已形成一个完整、合理的产业系统，其发展历程主要分为以下三个阶段：起步阶段：20世纪80年代，随着商品市场需求量不断增长，全国包装行业管理机构诞生，瓦楞包装产品生产企业逐渐增多，部分生产企业认识到技术改造的重要性，开始引进瓦楞纸板生产线、开槽机等设备，但大部分企业仍然以单机手工操作，生产效率很低。飞跃发展阶段：20世纪90年代至21世纪初，瓦楞纸箱设备制造技术得到发展，将单机转向瓦楞单面机组，是瓦楞纸箱行业的重要发展起点，这种半机械化生产设备大大提高了纸箱的产量

9、和质量。瓦楞纸箱、瓦楞纸板国家标准的出台也进一步规范了整个行业的生产发展。随着经济水平提高，商品市场丰富，对于瓦楞纸包装产品需求猛增，行业改造、扩建、新建大量生产线，引进全自动流水线，提升了行业水平、产品质量，也降低了成本，行业向精细化、轻量化、规模化转变。平稳发展阶段：2010年之后，经过多年的快速增长，行业渐趋成熟，增速有所放缓。更由于经济危机后全球性的需求不振，下游消费品行业的不景气传导到瓦楞纸箱行业，行业开始大规模整合，企业数量大幅下降。生存下来的企业在淘汰落后产能的同时，也开始探索新的发展方向，如研发和引进自动化包装系统、提供完整的包装解决方案、实现跨区域多点生产布局等。这一阶段，龙

10、头企业进一步扩大其领先优势和市场份额，产能落后的中小企业面临着淘汰困境，行业集中度进一步提高。（二）我国瓦楞纸箱行业近年来取得快速发展与世界主要国家相比，我国瓦楞纸箱行业虽然起步较晚，但增长十分迅速。我国瓦楞纸箱年产量虽然受短期供求关系有所波动，但是自2000年以来，全国瓦楞纸箱产量从2005年的1，05837万吨攀升至2021年的3，44424万吨，复合年增长率达到765%。瓦楞纸箱下游应用领域广泛，其较高的增长速度仰仗于我国的经济发展红利。瓦楞纸箱行业的典型下游应用领域包括家用电器、家具等，下游行业的发展状况，直接影响瓦楞纸箱行业的发展。家用电器方面，根据海关总署的数据，2020年家用电器

11、的出口数量和金额分别同比增长142%和242%，2021年家用电器的出口数量和金额分别同比增长101%和141%，家用电器的出口情况保持良好态势。家具方面，根据海关总署的数据，2020年和2021年家具及其零件的出口金额分别同比增长122%和182%，呈上升趋势。下游行业的扩张，将对瓦楞纸箱行业产生积极影响。（三）我国瓦楞纸箱行业技术的发展趋势1、瓦楞纸箱产品向中高端化发展随着居民消费升级，下游消费品厂商逐渐提高了对包装配套的需求，低克重高强度、轻量化的包装产品逐渐占据更大的市场份额，产品升级迭代趋势明显。下游客户对包装印刷的要求也不断提高，在储运、保护、防潮、抗压等常规性能需求之外，对瓦楞纸

12、箱的品质、外观、审美、消费引导的各方面的需求也在提升，对包装行业企业在印刷质量、产品性能等各方面要求逐渐攀高。2、纸包装行业一体化包装解决方案提供商发展趋势我国瓦楞纸箱企业正在从生产商向一体化包装解决方案提供商进行转变，境内多数企业承担的是生产角色，在前端的平面设计、结构设计方面切入较少，利润空间有限。而一体化包装解决方案提供商则是涵盖了整个产品包装的设计、美化、测试、生产、供应链及库存管理、配送及售后服务等全流程，从而获取更高的利润。对包装行业企业在管理及技术上提出了更高的要求。3、纸包装行业自动化包装印刷工厂发展趋势随着印刷机械信息化自动化和智能化程度的提升，一体化的设备正逐步应用于行业产

13、品生产和质量管理各环节中。性能优良和节能环保的高端设备正逐步取代性能差、耗能大的生产设备。技术先进、多用途的一体化包装生产设备正逐步淘汰技术落后、功能单一的包装设备。生产效率得到提升，印刷包装的周期被缩短，自动化、一体化的设备正在成为行业未来的发展趋势。4、纸包装行业自建纸箱测试实验室发展趋势瓦楞纸箱包装不仅承载美化商品、传递商品信息的功能，更起到保护商品的作用。越来越多的瓦楞纸箱企业建立自己的纸箱测试实验室，用于测试纸箱在振动、堆压、气候条件、冲击等一系列严苛条件下对内容物的保护情况，并为实验室申请相关的认证。拥有此类测试实验室的企业不仅可以为客户提供更优质的产品，也可以降低保费等相关成本，

14、亦可通过为其他企业做测试来获取额外的收入。五、 纸包装行业的经营模式纸包装行业的经营模式通常包括研发、采购、生产、销售等环节，以客户需求为核心，为客户提供包装解决方案。瓦楞纸包装行业属于中游行业，具有上游窄、下游宽的特点，上游承载造纸行业，下游连接食品饮料、日化用品等快速消费品行业以及电子和家电等耐用消费品行业。造纸业是瓦楞包装行业最重要的上游行业。瓦楞包装行业需要向纸企/纸贸易商采购箱纸板和瓦楞原纸，该类原材料在总成本中占比最重，瓦楞纸箱企业的成本受原纸价格的变动影响较大。下游行业主要有食品饮料、电子家电、日化等等。随着国内经济的稳定增长，商品种类日益丰富，居民的消费能力和消费意愿逐步提高，

15、为以上领域的产品带来了需求，为瓦楞纸箱包装产品提供了较为广阔的市场。六、 纸制品行业上游分析我国纸制品包装行业的发展很大程度上受到上游原材料影响，尤其是造纸行业，而造纸行业的主要原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆，近些年来，随着我国供给侧改革和环保政策实施，从2017-2020年我国纸浆生产总量整体上大幅度下降；到2021年国内造纸龙头企业开工率大幅增加，纸浆产量随之增加。根据数据显示，2021年我国纸浆生产总量回升至8177万吨，同比增长1083%。从2021年中国纸浆（原生浆及废纸浆）主要地区的产量情况来看，产量前五地区为山东、海南、广西、广东和河北。其中，山东纸浆（原生浆及废纸浆）产量最多

16、，产量为5501万吨。海南、广西、广东和河北产量分别为1892万吨、1427万吨、1294万吨、923万吨。从近年来我国印刷油墨的进出口情况来看，进口数量整体下降，从2017年的进口17422吨下降到2021年的1071257吨；出口数量近年来也出现了下降，从2017年的2705756吨下降到了2021年的2425575吨。七、 纸制品行业下游分析食品制造企业是纸制品包装的重要下游，使用纸制品包装的食品能做到安全、环保等特性，截至2021年我国共有食品制造企业8486家。卷烟是纸制品包装重要的应用场景之一。卷烟是用卷烟纸将烟丝卷制成条状的烟制品，又称纸烟、香烟、烟卷。有滤嘴卷烟和无嘴卷烟，又有

17、淡味和浓味之分。2021年中国卷烟产量为241824亿支，同比增长13%。医药制造行业也是纸制品包装的重要应用之一。近年来我国医药包装行业市场规模呈现上升的态势，从2015年的7902亿上升至2021年的13586亿元。纸包装是指以纸和纸浆为主要原料制成的商品包装。其强度高、含水率低、透气性小、无腐蚀作用、具有一定的抗水性，且用于食品包装的纸还要求卫生、无菌、无污染杂质等。我国纸包装行业产业链来看，其上游为原材料供应商，主要涉及到造纸行业、油墨行业和其他辅助材料行业的供应商；中游则是纸制品包装制造，主要是将纸包装材料如白纸板、纸箱板、包装用纸、瓦楞原纸等加工制作成纸箱、纸盒、纸袋、纸管等产品；行业下游则是纸包装产品的终端应用，纸包装产品下游终端应用十分广泛，使用范围覆盖国民生产、生活各个领域，包括消费电子、烟酒、日化、包装食品、药品、快递等众多行业。