口子窖：安徽口子酒业股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 186 公司代码：603589 公司简称：口子窖 安徽口子酒业股份有限公司安徽口子酒业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 186 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐进徐进、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人范博范博及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李伟李伟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2020 年度利润分配实施公告的股权登

3、记日的总股本扣减公司回购帐户股份数量为基数，每 10 股派现金红利 12.00 元（含税） 。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真

4、实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中 “可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 186 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节

5、 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 53 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 186 2020 年年度报告 4 / 186 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语

6、释义 公司、 本公司、 上市公司、 口子酒业、口子窖 指 安徽口子酒业股份有限公司 原口子股份 指 2002 年发起设立的安徽口子酒业股份有限公司 口子有限 指 安徽口子酒业有限责任公司 口子集团 指 安徽口子集团公司 口子酒营销 指 安徽口子酒营销有限公司 金缘坊 指 淮北市金缘坊包装有限公司 上海口子 指 上海口子实业有限公司 北京口子 指 北京口子商贸有限责任公司 口子投资 指 淮北口子投资有限责任公司 口子国际 指 淮北口子国际大酒店有限公司 泉山物业 指 淮北泉山物业服务有限公司 信源坊 指 淮北市信源坊包装有限责任公司 上交所/证券交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020

7、年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽口子酒业股份有限公司 公司的中文简称 口子窖 公司的外文名称 Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Kouzijiao 公司的法定代表人 徐进 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐钦祥 联系地址 安徽省淮北市相山南路9号 电话 0561-6898000 传真 0561-6897951 电子信箱 kz_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介

8、 公司注册地址 安徽省淮北市相山南路9号 公司注册地址的邮政编码 235199 公司办公地址 安徽省淮北市相山南路9号 公司办公地址的邮政编码 235199 2020 年年度报告 5 / 186 公司网址 电子信箱 kz_ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 口子窖 603589 无 六、六、 其他其他

9、相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 9 层 922-926 室 签字会计师姓名 占铁华、冯炬、夏小蕾 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华林证券股份有限公司 办公地址 拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5 签字的保荐代表人姓名 葛其明、雷晨 持续督导的期间 至口子窖首次公开发行股票募集资金使用完毕之日止 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019

10、年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 4,011,144,406.75 4,672,086,011.62 -14.15 4,268,964,661.64 归属于上市公司股东的净利润 1,275,741,631.19 1,720,205,495.48 -25.84 1,532,663,534.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,242,245,228.79 1,652,649,915.77 -24.83 1,469,004,211.21 经营活动产生的现金流量净额 498,733,010.20 1,297,024,388.59 -61.55 1,119,715,

11、713.93 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 2020 年年度报告 6 / 186 归属于上市公司股东的净资产 7,238,564,208.32 7,011,753,880.00 3.23 6,167,397,767.76 总资产 9,806,377,313.95 9,501,326,320.59 3.21 8,842,255,205.51 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 2.13 2.87 -25.78 2.55 稀释每股收益（元股） / /

12、 / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 2.07 2.75 -24.73 2.45 加权平均净资产收益率（%） 18.10 26.36 减少8.26个百分点 27.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.62 25.32 减少7.70个百分点 26.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净

13、资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 777,446,757.02 792,079,515.79 1,11

14、7,445,021.39 1,324,173,112.55 归属于上市公司股东的净利润 243,195,985.89 243,128,861.09 377,216,146.80 412,200,637.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 238,855,043.66 227,947,668.86 374,961,779.32 400,480,736.95 经营活动产生的现金流量净额 -295,017,962.34 -92,579,707.78 241,822,616.26 644,508,064.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2020 年年度报告

15、7 / 186 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -1,565,049.85 -2,074,964.64 537,593.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,278,874.36 742,349.10 922,664.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公

16、允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 69,096,370.51 95,005,371.17 83,648,154.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,801,968.61 -3,543,670.66 792,096.74 所得税影响额 -17,511,824.01 -22,573,505.26 -22,241,185.66 合计 33,496,402.40 67,555,579.71 63,659,323.55 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人

17、民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,335,238,416.45 1,501,154,646.80 -834,083,769.65 16,154,646.80 合计 2,335,238,416.45 1,501,154,646.80 -834,083,769.65 16,154,646.80 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司自设立以来一直从事白酒的生产和销售，

18、主营业务未发生过变化。公司生产的口子系列白酒是目前国内兼香型白酒的代表品牌。公司生产和销售口子窖、老口子、口子坊、口子酒等系列品牌产品，以充分满足各类型客户的需要。 2020 年年度报告 8 / 186 （二）公司主要经营模式： 公司经营模式为“采购+生产+销售”。 1、采购模式 公司采购部门制定了严格的采购管理制度，根据生产部门制定的生产计划，结合原材料库存情况，制订具体的采购计划，然后根据采购计划提出的原料需求，在供应商名录中选择合适的供应商进行原料采购。 2、生产模式 由于基酒和成品酒的生产工艺方法不同，在具体的生产中，公司按照基酒和成品酒来分别组织生产。 （1）基酒 因基酒的生产具有季

19、节性特征，高温的夏季一般会停产，且其生产周期较长。公司与行业内其它白酒企业一样，并非采取以销定产，而是根据公司未来的市场计划来安排生产。公司基酒生产采用滚动计划管理，以便于生产部门、质量中心和仓储衔接。公司每年年底根据销售公司提供的下一年销售计划及销售产品的结构，制定下一年基酒总量及结构需求计划。生产部依据此需求计划，参考当年基酒产量和结构情况，编制全年生产计划，分发到各生产分厂。 （2）成品酒 公司成品酒生产模式采取的是以销定产， 即主要根据客户的订单来安排生产计划。 具体如下： 每月末，公司生产部门依据营销公司编制的产品销售计划，并根据库存情况，编制成品酒生产计划。 3、销售模式 公司销售

20、统一由口子酒营销组织和实施，口子酒营销整体负责营销方案策划，经销商开发、管理与维护，销售方案的制定，回款管理等销售事务。 在销售模式上，公司采取目前白酒业界普遍采用的经销模式，根据公司整体市场战略，实行分区域、分产品管理，将全国划分为若干区域，若干区域下面按行政区划及市场发展程度，通常以地、县级城市和产品系列为单位，选择达到一定实力的代理商，代理该地区的公司产品销售业务，并具体组织该地区的营销工作。 公司所属行业情况： 白酒作为世界主要蒸馏酒品种之一，也是我国特有的传统酒种。在我国五千年的历史中，白酒始终是大众喜爱的饮品，也承载了文化的流转，酿酒一直以来都是我国重要的行业之一。 2021年及未

21、来，随着居民消费水平提高和消费者消费观念的升级转变（比如更关注安全、健康、享受等），白酒行业转向常规增长、市场向名优酒、老品牌和核心产品集中度会进一步提高。 公司是安徽省内白酒行业的龙头企业之一，公司生产的口子窖系列产品香气独特，是我国兼香型白酒的代表，2009 年 12 月，公司成为全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会秘书2020 年年度报告 9 / 186 处承担单位。公司位于皖北地区，毗邻江苏、山东、河南等白酒消费大省，除安徽市场之外，公司产品在周边省份也具有较强的市场影响力。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用

22、 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、细分行业领先优势、细分行业领先优势 公司生产的口子窖系列产品香气独特， 是我国兼香型白酒的代表， 具有“清澈透明， 芳香幽雅，醇厚绵净，香味协调，酒体细腻丰满，空杯留香，风格显著”的特点。2003年，公司主持制定了口子窖酒国家标准原产地域产品 口子窖酒（GB 19328-2003）。同时，为促进技术进步,加快口子窖酒品牌发展，持续提高口子窖酒产品质量，维护企业和消费者的利益，使口子窖酒标准趋于完善，2007年2月， 地理标志产品 口子窖酒 （GB/T 19328-2007）国家标准通过审定，并于2007年9

23、月19日批准发布。 2009年12月， 中国标准化管理委员会批准公司作为全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会秘书处承担单位。目前，公司制定的标准已成为公司核心竞争力和软实力的基本要素。 在消费者对白酒行业口味需求日益多元化的趋势下，白酒市场竞争日趋激烈。口子窖作为融合了浓香、酱香等多种香型口感特色的兼香型白酒的代表，在细分行业具有领先优势，市场空间潜力巨大。 2 2、品牌优势、品牌优势 口子酒源远流长，具有两千多年的悠久历史，拥有丰富的历史典故，在我国传统的酒文化中占有重要的地位。 公司产品具有广泛的知名度和影响力， 尤其是近几年， 公司通过加大宣传力度，打造公司产品的品牌特色，口子

24、窖酒已经从地方名酒成长为全国性品牌。口子系列白酒悠久的历史、 良好的知名度和美誉度得到了充分和广泛的认可， 并已得到了国家有关部门的权威认定： 2002年， 国家质检总局发布 2002 年第 113 号公告， 批准对口子窖酒实施原产地域产品保护； 2005 年，国家工商行政管理总局商标局认定“口子及图”商标为驰名商标；2006 年，口子牌口子窖酒被中国食品工业协会白酒专业委员会授予纯粮固态发酵白酒标志，口子商标被国家商务部认定为“中华老字号”；2008 年,由口子老井、老窖池和酒厂建筑群构成的口子窖遗址，被认定为“第三次全国文物普查重要新发现”，老井掘于隋唐之际，老窖池始建于元末明初，目前均在

25、沿用；2011年，公司副总经理张国强当选为非物质文化遗产项目代表性传承人。 3 3、产品多元优势、产品多元优势 公司在继承传统老口子和口子酒品牌的基础上，顺应消费升级的需求，通过加大科技投入和新产品开发的力度，推出口子坊、口子美酒、口子窖系列中高档白酒产品。目前公司形成了高、中、低档全系列的产品序列。在口感上，在口子窖系列兼香型为特色的基础上，继承和保留了传2020 年年度报告 10 / 186 统品牌浓香型的工艺特点。公司运用改良后的传统酿酒技术生产基酒，从原辅材料入厂到成品酒出厂的全套生产环节，均严格执行质量标准和管理体系的要求。 4 4、地域优势、地域优势 公司是安徽省内白酒行业的龙头企

26、业之一。安徽省地处中东部地区，受到销售渠道、消费习惯等影响，销售势头旺盛。安徽作为粮食产区、产酒大省和重要的消费市场，公司的口子窖品牌白酒在省内具有很高的知名度。公司位于皖北地区，毗邻江苏、山东、河南等白酒消费大省，除安徽市场之外，公司产品在周边省份也具有较强的市场影响力。 5 5、管理层优势、管理层优势 公司管理团队中主要成员多年以来一直就职于公司，在白酒行业经营多年，经历过白酒行业发展的起伏， 对行业的特点和发展规律有较深刻的理解。 公司领导班子精诚团结， 人际关系和谐，有较强的凝聚力。同时，公司管理层具有丰富的生产、销售管理经验，对白酒企业的经营特点认识深刻，拥有良好的管理能力。在公司领

27、导层中，同时拥有多位国家级酿酒师，对白酒酿造和品评有着独特的见解和深厚的底蕴。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是公司“管理提升年”， 更是口子酒业发展历程中意义重大的一年。 受新冠疫情影响，行业发展格局加速变化，公司上下众志成城，保持战略定力，坚守产品品质，统筹疫情防控和复工复产，生产经营有序恢复，全年发展趋势稳步向好。2020 年，累计实现营业收入 40.11 亿元，净利润 12.76 亿元。 （一）（一）产能规模加快完善。产能规模加快完善。 2020 年， 公司上下积极行动， 统筹开展疫情防控和复工复产， 常态

28、化落实疫情防控各项举措，为公司复工和员工安全筑牢了“第一道防线”。在全力克服疫情影响的同时，抢抓工期，产能规模进一步完善。口子产业园一期制曲车间全部投产，5 栋酿酒车间顺利投产，部分基酒库、包装车间及高架库主体工程完成。 （二）（二）品牌建设系统推进。品牌建设系统推进。 以提升品牌高度为核心，一方面，利用传统媒体，扩大品牌传播广度，营造市场氛围；另一方面，积极利用新媒体，尤其是社交媒体，进行品牌深度传播，强化消费者品牌认知，品牌知名度、活跃度显著提升。2020 年，口子窖作为优秀白酒品牌代表，亮相中央广播电视总台“品牌强国工程”，在我国白酒市场的影响力、竞争力进一步增强。 （三）（三）营销策略

29、不断优化。营销策略不断优化。 2020 年年度报告 11 / 186 受疫情影响，营销模式、消费场景受到影响较大。公司坚持以市场为导向，积极调整营销策略和目标任务。 同时， 不断加强市场建设和渠道运作， 市场销售稳步恢复。 在疫情影响的情况下，实现了持续盈利的良好态势。 （四四）信息化建设成效显著。信息化建设成效显著。 升级信息化系统，实现了企业数据流、业务流、信息流的有效对接。企业数据分析平台上线运行，实现了数据的可视化分析，企业管理效能大幅提升。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，累计实现营业收入 40.11 亿元，同比下降 14.15%；净利润 12.76

30、亿元，同比下降25.84%。主要系本期公司高档产品销量、收入减少所致。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,011,144,406.75 4,672,086,011.62 -14.15 营业成本 995,887,241.35 1,169,261,086.29 -14.83 销售费用 546,124,125.10 395,859,276.01 37.96 管理费用 232,913,700.56 219,119,437.94 6

31、.30 研发费用 17,991,312.34 5,439,747.97 230.74 财务费用 -16,352,898.01 -13,319,172.09 不适用 经营活动产生的现金流量净额 498,733,010.20 1,297,024,388.59 -61.55 投资活动产生的现金流量净额 518,722,723.82 -95,483,952.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,048,931,302.87 -900,000,000.00 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、

32、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 酒类 3,962,448,590.91 986,890,803.58 75.09 -14.19 -14.72 增加0.15个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 高档白酒 3,837,826,558.79 906,161,097.55 76.39 -13.23 -13.66 增加0.12个百分点 2020 年年度报告

33、 12 / 186 中档白酒 51,086,262.16 24,617,494.03 51.81 -47.60 -46.27 减少1.20个百分点 低档白酒 73,535,769.96 56,112,212.00 23.69 -24.30 -9.30 减少12.62 个百分点 合计 3,962,448,590.91 986,890,803.58 75.09 -14.19 -14.72 增加0.15个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 安徽省内 3,173,999,074.30 761,

34、812,739.37 76.00 -17.24 -18.67 增加0.43个百分点 安徽省外 788,449,516.61 225,078,064.21 71.45 0.77 2.09 减少0.37个百分点 合计 3,962,448,590.91 986,890,803.58 75.09 -14.19 -14.72 增加0.15个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: 分产品档次情况说明：2020 年，面对复杂多变的市场环境和愈发激烈的竞争形势，公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，企业生产经营有序恢复。报告期内，各档次产品销售收入均不同程度下降。高档白酒作为公司收入和毛利贡献最高的

35、产品，毛利率保持稳定，公司努力提升并稳定优质基酒品质，有效提高了高档白酒的产量，满足市场对高档白酒的需求，为公司盈利持续增长提供保障。 分销售渠道情况： 公司销售模式以经销为主， 目前经营稳定； 直销收入主要为京东商城的 “口子窖官方旗舰店”、天猫的“口子窖酒类旗舰店”及原酒封藏口子窖销售收入。 分区域情况说明：2020 年公司在安徽省内市场进一步实施渠道下沉，继续推进县级及县级以下区域市场深度运作，推进市场公司化管理，全面巩固省内整体市场份额，省外市场寻求与重点经销商的战略合作伙伴关系，继续采取优胜劣汰的方式，保障了市场良性发展。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不

36、适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 白酒 千升 29,866.42 27,744.78 5,480.85 -16.31 -19.13 63.16 产销量情况说明 期末库存量增加主要系旺季库存商品提前备货所致。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行成本构成本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金情况 2020 年年度报告 13 / 186 业 项目 总成本比例(%) 期占总成本比例(%) 额较上年同期变动比例(%) 说明 酒类 986,890,803.58 100.00 1,157,

37、202,141.02 100.00 -14.72 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 酒类 直接材料 883,720,813.15 89.55 1,057,071,923.17 91.34 -14.82 酒类 直接人工 66,510,414.13 6.74 80,394,906.28 6.95 -15.65 酒类 制造费用、燃 料 及 动力 18,350,849.11 1.86 19,735,311.57 1.71 -5.24 酒类 运输费 18,308,727.19 1.8

38、5 不适用 合计 986,890,803.58 100.00 1,157,202,141.02 100.00 -14.72 成本分析其他情况说明 根据新收入准则，将运输费从“销售费用”调整至“营业成本”核算。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 55,351.73 万元，占年度销售总额 13.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 64,485.49 万元，占年度采购总额 46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无

39、 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变 动 比例（%） 变动原因说明 销售费用 546,124,125.10 395,859,276.01 37.96 系公司 2020 年广告宣传费、促销及业务费、职工薪酬增加所致 管理费用 232,913,700.56 219,119,437.94 6.30 财务费用 -16,352,898.01 -13,319,172.09 不适用 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 2020 年年度报告 14 / 186 本期费用化研发投入 17,991,312.34

40、本期资本化研发投入 40,590,002.70 研发投入合计 58,581,315.04 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.46 公司研发人员的数量 77 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.96 研发投入资本化的比重（%） 69.29 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 本期研发支出总额为 58,581,315.04 元， 比上年同期增加 44.34%， 占公司最近一期经审计净资产为 0.81%。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 498,733,010.20 1,29

41、7,024,388.59 -61.55 主要系本期销售商品收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 518,722,723.82 -95,483,952.23 不适用 主要系本期理财产品购买及到期的差额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,048,931,302.87 -900,000,000.00 不适用 主要系本期回购公司股份所致 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数

42、占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 交易性金融资产 1,501,154,646.80 15.31 2,335,238,416.45 24.58 -35.72 主要系期末购买的理财产品减少所致 应收账款 1,568,527.97 0.02 3,787,694.67 0.04 -58.59 主要系公司本期应收账款收回所致 其他应收款 2,662,778.01 0.03 1,517,084.03 0.02 75.52 主要系期末应收保证金增加所致 2020 年年度报告 15 / 186 在建工程 788,385,600.3

43、6 8.04 411,895,277.19 4.34 91.40 主要系公司增加东山口子工业产业园工程和募投项目建设投入所致 其他非流动资产 44,681,401.77 0.46 23,912,775.66 0.25 86.85 主要系期末预付的工程设备款增加所致 预收款项 - - 800,427,245.05 8.42 -100.00 根据新收入准则规定，公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债 合同负债 769,807,370.38 7.85 - - 不适用 根据新收入准则规定，公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债 应付职工薪酬 66,271,886.2

44、5 0.68 44,250,325.71 0.47 49.77 主要系期末应付职工薪酬增加所致 其他应付款 287,371,758.89 2.93 197,219,856.89 2.08 45.71 主要系期末应付工程设备款增加所致 其他流动负债 62,122,752.16 0.63 - - 不适用 根据新收入准则规定，公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债 递延所得税负债 64,731,344.55 0.66 49,118,620.99 0.52 31.79 依据财税201854号规定，公司在计算应纳税所得额时对本期新购进的单位

45、价值不超过 500万元的设备、器具计入当期成本费用一次性扣除，并确认由此形成的递延所得税负债 长期待摊费用 - - 82,361.30 0.00 -100.00 主要系本期正常摊销所致 库存股 148,931,302.87 1.52 - - 不适用 主要系本期回购公司股份所致 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 2020 年年度报告 16 / 186 项目 期末帐面价值 受限原因 货币资金 92,990,000.00 银行承兑汇票保证金 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性

46、信息分析 适用 不适用 2020 年年度报告 17 / 186 酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 根据国家统计局数据，2020 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 740.73 万千升，同比下降 2.46%； 实现销售收入 5836.39 亿元， 同比增长 4.61%； 实现利润总额 1585.41 亿元， 同比 增长 13.35%。 2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 口子酒业（母公司） 80,000.00 千升 29,866.42 千升 在建产能在建产能 适用 不适用

47、单位：万元 币种：人民币 在建产能名称 计划投资金额 报告期内投资金额 累积投资金额 退城进区搬迁2万吨大曲酒酿造提质增效项目 136,038.00 0 0 产能计算标准 适用 不适用 设计产能：按照现有固定资产配置情况计算； 实际产能：按照本报告期内实际生产出的产量计算。 3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒） 5,480.85 210,869.86 存货减值风险提示 适用 不适用 4 4 产品情况产品情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量 （千升） 同比（%） 销量 （千升） 同比（%） 产销率(%) 销售 收入

48、同比 （%） 主要代表品牌 高档白酒 25,450.96 -12.74 23,541.84 -15.70 92.50 383,782.65 -13.23 五年窖、六年窖、御尊、小池窖、十年窖、二十年窖、三十年窖、初夏珍储、仲秋珍储、建厂纪念版 2020 年年度报告 18 / 186 中档白酒 1,110.69 -51.35 1,146.70 -49.07 103.24 5,108.63 -47.60 口子美酒、口子坊 低档白酒 3,304.77 -21.99 3,056.24 -26.01 92.48 7,353.58 -24.30 口子酒系列 合计 29,866.42 -16.31 27,7

49、44.78 -19.13 92.90 396,244.86 -14.19 产品档次划分标准 适用 不适用 按照产品的销售价位划分产品档次。 产品结构变化情况及经营策略 适用 不适用 5 5 原料采购情况原料采购情况 (1).(1). 采购模式采购模式 适用 不适用 公司采购部门制定了严格的采购管理制度，根据生产部门制定的生产计划，结合原材料库存情况，制订具体的采购计划，然后根据采购计划提出的原料需求，在供应商名录中选择合适的供应商进行原料采购。 (2).(2). 采购金额采购金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 原料类别 当期采购金额 上期采购金额 占当期总采购额的比重（%） 酿酒原材

50、料 47,284.36 33,639.51 34.02 包装材料 71,515.18 84,972.66 51.46 能源 5,339.69 4,936.18 3.84 6 6 销售情况销售情况 (1).(1). 销售模式销售模式 适用 不适用 在销售模式上，公司采取目前白酒业界普遍采用的经销模式，根据公司整体市场战略，实行分区域、分产品管理，将全国划分为若干区域，若干区域下面按行政区划及市场发展程度，通常以地、县级城市和产品系列为单位，选择达到一定实力的代理商，代理该地区的公司产品销售业务，并具体组织该地区的营销工作。 (2).(2). 销售渠道销售渠道 适用 不适用 单位：万元 币种：人民