国光连锁：江西国光商业连锁股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 225 公司代码：605188 公司简称：国光连锁 江西国光商业连锁股份有限公司江西国光商业连锁股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 225 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。 三、三、 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人胡金根胡金根、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人刘群刘群及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）陈悦岭陈悦岭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第二十六次会议审议通

3、过，公司2020年度的利润分配预案如下：以截至2020年12月31日的总股本495,580,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发红利37,168,500.00元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的35.07%，剩余未分配利润将结转下一年度。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风

4、险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 2020 年年度报告 3 / 225 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020

5、 年年度报告 4 / 225 目录目录 第一节 释义 .5 第二节 公司简介和主要财务指标 .6 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 .13 第五节 重要事项 .34 第六节 普通股股份变动及股东情况 .59 第七节 优先股相关情况 .68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .69 第九节 公司治理 .76 第十节 公司债券相关情况 .80 第十一节 财务报告 .80 第十二节 备查文件目录 .225 2020 年年度报告 5 / 225 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本

6、公司、国光连锁、江西国光、发行人 指 江西国光商业连锁股份有限公司 江西国光有限 指 江西国光商业连锁有限责任公司（公司前身） 赣州国光 指 赣州国光实业有限公司 宜春国光 指 宜春市国光实业有限公司 国光配送 指 江西国光商业配送有限公司 新余国光 指 新余国光商业有限公司 云创科技 指 江西国光云创科技有限公司 国光实业 指 江西国光实业有限公司 中信投资 指 中信证券投资有限公司 齐兴咨询 指 吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙） 利兴咨询 指 吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙） 弘兴咨询 指 吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙） 福兴咨询 指 吉安市井开区福兴

7、信息咨询合伙企业（有限合伙） 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 吉安阳明分店 指 江西国光商业连锁股份有限公司吉安阳明分店 南康店 指 赣州国光实业有限公司南康生活广场 于都店 指 赣州国光实业有限公司于都店 吉安片区 指 江西国光商业连锁股份有限公司吉安市场区域 赣州片区 指 江西国光商业连锁股份有限公司赣州市场区域 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江西国光商业连锁股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日

8、至 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2020 年年度报告 6 / 225 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江西国光商业连锁股份有限公司 公司的中文简称 国光连锁 公司的外文名称 JIANGXI GUOGUANG COMMERCIAL CHAINS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GUOGUANG CHAINS 公司的法定代表人 胡金根 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟忠南 廖芳 联系地址 江西省吉安市青原区文天祥大道8号 江西省吉

9、安市青原区文天祥大道8号 电话 0796-8117072 0796-8117072 传真 0796-8115138 0796-8115138 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省吉安市青原区文天祥大道8号 公司注册地址的邮政编码 343000 公司办公地址 江西省吉安市青原区文天祥大道8号 公司办公地址的邮政编码 343000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报中国证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司

10、股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国光连锁 605188 无 2020 年年度报告 7 / 225 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4楼 签字会计师姓名 王斌、徐冬 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座 签字的保荐代表人姓名 魏宏敏、秦成栋 持续督导的期间 2020 年 7 月 28 日至 2022

11、年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 2,254,287,517.49 2,527,154,570.90 -10.80 2,293,455,103.25 归属于上市公司股东的净利润 105,989,354.73 114,470,492.89 -7.41 85,510,582.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,582,502.97 100,298,124.99 -19.66

12、86,463,611.18 经营活动产生的现金流量净额 191,758,044.72 222,640,788.25 -13.87 175,738,053.68 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,107,379,248.88 814,070,711.88 36.03 699,600,218.99 总资产 2,142,105,660.82 1,714,807,507.39 24.92 1,556,360,131.02 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 20

13、18年 基本每股收益（元股） 0.23 0.26 -11.54 0.25 2020 年年度报告 8 / 225 稀释每股收益（元股） 0.23 0.26 -11.54 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.17 0.22 -22.73 0.25 加权平均净资产收益率（%） 11.22 15.12 减少3.9个百分点 22.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.53 13.25 减少4.72个百分点 23.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 报告期内营业收入同比出现下降， 主要原因系2020年公司执行新的收入准则，联营销

14、售按净额法确认收入，而同期是按全额法确认收入，若按相同口径核算，报告期内营业收入同比增长 3.12%； 2、由于报告期内新开门店较多，使门店工资薪金、房屋租赁费、装修改造费摊销等费用增加，以及报告期对老店、物流中心、信息系统进行升级改造，导致报告期销售费用和管理费用同比上升； 3、新店处于培育期，其经营产生的毛利额不足以弥补费用支出，这是公司净利润同比下降的主要原因,另受疫情减免商户租金等影响，报告期营业毛利额同比有所下降。由于报告期内净资产同比增幅较大而净利润同比下降，导致加权平均净资产收益率同比下降。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国

15、际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度

16、 第四季度 2020 年年度报告 9 / 225 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 664,438,379.37 526,305,851.20 533,670,289.89 529,872,997.03 归属于上市公司股东的净利润 53,437,198.63 23,517,231.57 10,521,941.96 18,512,982.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,480,776.52 18,985,383.45 7,025,640.66 3,090,702.34 经营活动产生的现金流量净额 123,727,13

17、4.87 18,726,866.75 52,794,880.46 -3,490,837.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -537,361.31 -354,034.95 -672,370.10 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

18、 15,299,414.73 4,422,927.22 4,323,244.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 2020 年年度报告 10 / 225 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同

19、公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,246,612.06 8,697,348.31 4,372,728.59 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

20、 2,661,764.81 6,097,540.63 4,472,783.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -13,653,218.16 少数股东权益影响额 所得税影响额 -8,263,578.53 -4,691,413.31 203,803.28 合计 25,406,851.76 14,172,367.90 -953,028.74 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 50,169,520.55 0.00 -50,169,520.55 0.00 银行

21、理财 80,050,000.00 413,247,128.68 333,197,128.68 3,372,149.49 2020 年年度报告 11 / 225 合计 130,219,520.55 413,247,128.68 283,027,608.13 3,372,149.49 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司自设立以来主要从事连锁超市、 百货商场的运营业务。 公司立足于江西省内，多年来通过深耕本地市场、持续推进

22、门店升级转型，成为以生鲜、食品为核心品类的零售企业。截至本报告期末，公司拥有门店 71 家，是江西省商贸流通行业首家上市企业，江西本土领先的连锁经营企业。 （二）经营模式 公司商品购销模式包括自营模式和联营模式，主要利润来源为购销差价和销售扣点。公司专注于以生鲜、食品为核心商品的经营策略，通过严格把控生鲜及食品商品质量、丰富商品上架品类、改善仓储和配送效率，不断加强生鲜及食品的集客引流效应，带动非食、针纺等其他商品销售。 公司在商品购销模式基础上，提供一系列增值服务，包括商品促销服务、商品管理服务和仓储运输服务。公司为供应商提供增值服务的利润来源为向供应商收取的促销服务费、商品管理服务费和仓储

23、运输服务费。 公司为了丰富商品品类、丰富门店经营业态，提升消费者购物体验，将门店的部分场地出租给第三方经营，有助于公司与租户相互提升客流量，实现互利共赢。公司的租赁业务利润来源即为租金毛利。 公司商品购销业务与租赁业务、增值服务业务三者之间相辅相成、密切相关,构成公司运营连锁超市、百货商场的完整商业活动。 （三）行业情况 公司所属行业为商业流通行业中的连锁零售行业，根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引，公司属于批发和零售业中的零售业（F52）；根据国家统计局发布的国民经济行业分类与代码 （GB/T 4754-2017），公司属于批发和零售业零售业综合零售超级市场零售（F5212）。 202

24、0 年年度报告 12 / 225 连锁零售模式经过多年发展，已经成为我国零售业的重要发展模式，其中大型超市和百货商场两种业态又是连锁经营的主要模式。从变化趋势来看，我国零售业回稳向好的态势基本形成，实体零售销售规模增速加快、主要业态经营回暖，实体零售创新转型频现新亮点。随着国家宏观经济不断向好，中国经济结构转型不断深入推进，零售行业将迎来更大的发展空间和机会。此外，在中产扩容带来的消费升级、行业优胜劣汰和竞争格局优化、优秀零售企业不断增强自身竞争力的推动下，中国零售行业将持续稳步增长。 根据中华全国商业信息中心统计， 受新冠肺炎疫情等因素的影响， 2020 年全国百家重点大型零售企业零售额同比

25、下降 13.8%， 增速低于上年同期 13.4 个百分点。 2020年，公司实现营业收入 225,428.75 万元，同比下降 10.80 %；归属于上市公司股东的净利润 10,598.94 万元，同比下降 7.41%；公司总体经营情况与行业发展态势基本一致。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、生鲜特色经营优势：公司长期聚焦生鲜经营，打造国光生鲜特色品牌形象，建立公司差异化核心竞争力。 销售方面：公司门店生鲜产品品类丰富、质优价廉，购物环境整洁舒

26、适。 采购方面：公司大力发展基地直供，与大型农产品基地和农村专业合作社建立合作关系。目前已与全国 24 个省、自治区或直辖市的 152 家合作社、农产品基地和厂家签订了合作协议。 经营管理方面：通过引进 IBM 的管理方案，公司从采购、库存、运输、销售全流程建立了精细化的管理模式。 2、区域密集布局优势：公司扎根吉安市和赣州市，深耕赣南本地市场，在吉安市、赣州市、宜春市和新余市布局 71 家门店，现有门店位于所在区域的核心地段和社区，门店区位具有辐射范围广、周边消费人群多、占据城市交通有利位置等优势，形成了本地化竞争壁垒。 2020 年年度报告 13 / 225 3、自有物业优势：截至报告期末

27、，公司及子公司拥有 19.38 万平方米商业门店物业，自有商业门店物业占商业门店经营总面积的 50.61%，高比例的自有物业，能有效抵御租金上涨的风险，有利于经营稳定。 4、本地化供应链优势：作为江西本土领先的零售连锁企业，公司在江西本地建立起了丰富的采购渠道，树立了良好的口碑，与供应商建立了稳定、灵活的合作关系，具有较强的议价能力。 拥有吉安、 赣州 2 个配送中心， 立体辐射所在区域和周边地区，物流配送高频、高效、准确，响应迅速。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司实现营业收入 225,428.75 万元，同

28、比下降 10.80 %；归属于上市公司股东的净利润 10,598.94 万元，同比下降 7.41%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 8,058.25 万元，同比下降 19.66%。 2020 年，受新冠肺炎疫情的影响，百货主营业务收入和租赁业务收入有所下降，但得益于公司坚持以“生鲜、食品”为核心商品的经营策略，生鲜、食品销售收入保持了增长态势，确保了公司营业收入的增长(2020 年公司开始执行新的收入准则，联营销售按净额法确认收入，若按相同口径核算，报告期内营业收入同比增长 3.12%。 2020 年公司重点开展的工作主要有以下方面： 1、加快门店拓展步伐 报告期内，公司围绕“赣

29、南深度，江西广度”的发展战略，加快了门店的扩张速度，进一步提升公司门店在赣南区域的密集布局，为公司未来快速发展奠定了扎实的基础。 2、继续推进门店升级改造 为更好地满足消费者对高端购物场景的需求，公司对各业态门店进行精细分级和精准定位， 对部分门店进行改造升级， 优化门店商品结构， 增强服务功能和顾客体验。 3、加快新零售的变革与创新 顺应行业发展趋势，紧跟消费升级需求，推进线上线下融合发展，加快公司在经营品种、经营方式、经营策略等方面的创新，并与京东、美团、饿了么等线上平台进行合作。 2020 年年度报告 14 / 225 4、优化供应链体系 按照公司供应链体系的建设目标，对公司供应链体系进

30、行优化。一方面对现有吉安物流配送中心进行了升级改造，提升仓储配送能力；另一方面在赣州新建智能化的物流仓储配送中心-江西国光云创科技有限公司，该项目是公司从吉安、赣州区域的长远发展打造的智能化物流存储配送和生鲜食品加工项目，项目建成后将大幅提升公司的仓储物流配送能力，提升智能化物流处理水平。 5、强化营销，提升营业收入 公司充分利用节假日及年中、年庆等开展各项促销活动；加强新品、爆品、快消品的引进； 顺应趋势， 开展微信直播促销， 有效激活微粉。 通过各种营销策略的实施，提升销售。 6、稳步推进募集资金的使用 报告期内公司首次公开发行股票共募集资金净额为 18,851.64 万元，用于“连锁门店

31、建设项目”、“连锁门店改建项目”、“吉安物流配送中心升级项目”、“信息系统升级改造项目”，报告期内公司稳步推进募集资金项目建设，累计投入募集资金8,570.1 万元。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,254,287,517.49 2,527,154,570.90 -10.80 营业成本 1,626,672,975.11 1

32、,888,449,544.35 -13.86 销售费用 404,347,618.93 388,404,429.56 4.10 管理费用 91,105,430.95 87,286,911.93 4.37 财务费用 5,715,420.82 8,561,848.67 -33.25 经营活动产生的现金流量净额 191,758,044.72 222,640,788.25 -13.87 2020 年年度报告 15 / 225 投资活动产生的现金流量净额 -320,620,757.30 -133,116,271.88 140.86 筹资活动产生的现金流量净额 286,747,341.42 317,770.

33、50 90,137.24 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因说明：公司 2020 年开始执行新的收入准则，联营销售按净额法确认收入，而同期是按全额法确认收入，若按相同口径核算，报告期内营业收入同比增长 3.12%； 营业成本变动原因说明:营业成本下降主要原因系公司2020年开始执行新的收入准则，同期销售成本含联营成本，而本期联营是按净额法确认收入； 销售费用变动原因说明: 主要原因系新店增加使经营人员工资薪金、房屋租赁费、 装修改造费等费用增加，以及老店、物流中心升级改造费用增加所致； 管理费用变动原因说明:主要原因系人员工资薪金、上市中介服务等费用的增加所

34、致； 财务费用变动原因说明:由于享受了政府疫情防控重点保障企业财政贴息贷款和低息贷款，使财务费用同比下降； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加，以及上期收回缴存银行的预付卡存管保证金所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本期购买银行理财产品增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要原因系公司公开发行股票募集资金到位以及本期银行借款增加。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率

35、（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 零售 2,037,883,309.85 1,617,499,222.94 20.63 -11.35 -14.03 增加 2.48个百分点 主营业务分产品情况 2020 年年度报告 16 / 225 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 生鲜 852,203,949.34 697,545,481.29 18.15 -5.3 -7.96 增加 2.36个百分点 食品 808,631,797.51 654,878,375.67 19.

36、01 3.99 3.1 增加 0.70个百分点 非食 286,893,108.79 215,822,586.29 24.77 -15.78 -18.16 增加 2.18个百分点 针纺 58,473,216.37 35,841,904.28 38.7 -46.21 -54.51 增加11.18个百分点 百货 31,681,237.84 13,410,875.41 57.67 -81.56 -90.81 增加42.63个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 吉安 1,160,128,184

37、.78 916,985,945.91 20.96 -6.43 -9.28 增加 2.48个百分点 赣州 836,365,034.23 665,200,552.77 20.47 -14.41 -16.93 增加 2.41个百分点 其他城市 41,390,090.84 35,312,724.26 14.68 -49.27 -49.51 增加 0.41个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司 2020 年开始执行新的收入准则，联营收入按净额法确认收入，而百货和针纺联营销售收入占该类别营业收入比重较大，这是导致报告期百货和针纺类商品营业收入和营业成本同比大幅下降、毛利率上升的主要原因。

38、 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2020 年年度报告 17 / 225 (%) 成本比例(%) 年同期变动比例(%) 零售 1,617,499,222.94 99.44 1,881,542,484.14 99.63 -14.03 执 行新 收入 准则 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说

39、明 生鲜 697,545,482.85 43.12 757,878,634.97 40.28 -7.96 执 行新 收入 准则 食品 654,878,367.35 40.49 635,198,583.77 33.76 3.1 执 行新 收入 准则 非食 215,822,582.58 13.34 263,698,389.98 14.02 -18.16 执 行新 收入 准则 针纺 35,841,904.61 2.22 78,794,947.39 4.19 -54.51 执 行新 收入 准则 百货 13,410,885.55 0.83 145,971,928.02 7.76 -90.81 执 行新

40、收入 准则 成本分析其他情况说明 公司 2020 年开始执行新的收入准则，联营收入按净额法确认收入，而百货和针纺联营销售收入占该类别营业收入比重较大，这是导致报告期百货和针纺类商品营业成本同比大幅下降的主要原因。 2020 年年度报告 18 / 225 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,619.9 万元，占年度销售总额 1.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 16,921.86 万元，占年度采购总额 9.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万

41、元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 （1）销售费用较同期上升 4.10%，主要原因系新店增加使经营人员工资薪金、房屋租赁费、装修改造费等费用增加，以及老店、物流中心升级改造费用增加所致。 （2）管理费用较同期上升 4.37%，主要原因系管理人员工资薪金、上市中介服务等费用的增加所致。 （3）财务费用较同期减少 33.25%,主要原因是报告期享受了政府疫情防控重点保障企业财政贴息贷款和低息贷款，使财务费用同比下降。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用

42、 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种:人民币 项 目 本期金额 上期金额 变动比例% 说明 收回投资收到的现金 3,513,670,000.00 0.00 赎回银行理财产品现金收入，同期列报至“收到其他与投资活动有关的现金”、上市收到募集资金 2020 年年度报告 19 / 225 取得投资收益收到的现金 13,332,896.83 8,527,827.76 56.35 理财收益增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 419,303.29 668,789.13 -37.30 同期赣州中央星城店处置自动人行平板梯收到现金61.72 万元 收到其他与投资活动有关

43、的现金 0.00 2,164,870,000.00 -100.00 同期为赎回银行理财产品收到的现金，本期列报至“ 收回投资收到的现金” 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,322,957.42 86,862,888.77 -37.46 同期支付购买赣州市信丰店物业款 4225.12 万元 投资支付的现金 3,793,720,000.00 0.00 购买银行理财产品， 同期列报在 “支付其他与投资活动有关的现金” 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 2,220,320,000.00 -100.00 同期为购买银行理财产品，本年列报至 “投资支付的现金” 吸收投资收到的现金

44、 188,516,400.98 0.00 公开发行股票募集资金净额 取得借款收到的现金 220,000,000.00 84,200,000.00 161.28 本年银行贷款增加 偿还债务支付的现金 115,000,000.00 80,200,000.00 43.39 本年偿还银行贷款增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,769,059.56 3,682,229.50 83.83 银行贷款增加使利息支出增加 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产

45、资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例情况说明 2020 年年度报告 20 / 225 （%） 货币资金 376,914,607.18 17.6 230,478,093.19 13.44 63.54 主 要 原 因是 公 开 发行 股 票 募集 资 金 结余金额 交 易 性 金融资产 413,247,128.68 19.29 130,219,520.55 7.59 217.35 银 行 理 财投 资 款 增加 应收账款 22,490,354.95 1.05 33,409

46、,868.23 1.95 -32.68 同 期 报 告期 末 更 接近春节， 大宗 业 务 赊销 欠 款 余额更大 其 他 应 收款 24,886,177.70 1.16 16,405,703.04 0.96 51.69 主 要 是 新店 租 赁 合同 保 证 金增加 其 他 权 益工具投资 2,991,144.84 0.14 吉 安 农 商行 股 权 投资 转 入 及其 公 允 价值 变 动 金额 其 他 非 流动 金 融 资产 1,600,000.00 0.09 -100 吉 安 农 商行 股 权 投资 调 整 至“ 其 他 权益 工 具 投资” 在建工程 3,781,462.34 0.1

47、8 500,000.00 0.03 656.29 新 店 未 完工 装 修 工程 以 及 未完 工 信 息化 升 级 项目 其 他 非 流动资产 17,476,476.00 0.82 4,902,585.00 0.29 256.47 预 付 门 店采 购 设 备款 增 加 以及 预 付 购买 门 店 物业款 短期借款 170,139,922.21 7.94 65,000,000.00 3.79 161.75 银 行 贷 款2020 年年度报告 21 / 225 增加 预收款项 12,659,849.23 0.59 291,602,156.94 17 -95.66 主 要 为 本期 执 行 新会

48、 计 准 则“预付卡 ” 改 为在 “ 合 同负 债 ” 核算 合同负债 304,013,362.80 14.19 本 期 执 行新 会 计 准则预付卡、递 延 收 益积 分 等 在“ 合 同 负债”核算 应付利息 108,538.54 0.01 -100 2020 年列报 至 “ 短期借款” 其 他 流 动负债 27,871,206.71 1.3 执 行 新 收入准则， 将预 收 商 品销 售 款 对应 的 增 值税 金 在 其他 非 流 动负债列报 递 延 所 得税负债 1,015,404.00 0.05 42,380.14 0 2,295.94 银 行 理 财产 品 和 吉安 农 商 行

49、股 权 投 资公 允 价 值变 动 金 额增加 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见本报告第十一节财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。 2020 年年度报告 22 / 225 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2020 年全国居民人均可支配收入 32,189 元，比上年名义增长 4.7%，扣除价格因素实际增长 2.1%，与经济增长基本同步；全国居民人均消费支出 21,210 元，比上年名义下降 1.6%，扣除价

50、格因素，实际下降 4.0%。 2020 年消费零售行业总体情况如下： 1、市场销售持续回升，消费复苏态势逐步巩固 市场销售逐季改善。2020 年，社会消费品零售总额 39,1981 亿元，比上年下降3.9%，降幅比前三季度收窄 3.3 个百分点，市场销售呈现逐季恢复态势。 消费市场复苏态势持续。12 月份，社会消费品零售总额继续保持增长，市场销售连续五个月同比正增长。 2、商品零售接近上年规模，升级类商品零售势头向上 商品零售恢复较快。2020 年，商品零售额比上年下降 2.3%，降幅比前三季度收窄 2.8 个百分点，商品零售规模接近上年水平。 升级类商品零售表现亮眼。疫情初期，基本生活类及医