泰坦科技：泰坦科技2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 207 公司代码：688133 公司简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司上海泰坦科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 207 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在

2、本报告中详细描述了公司可能面对的风险，具体内容敬请查阅本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。 三、三、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、 大信会计师事务所大信会计师事务所( (特殊普通合伙特殊普通合伙) )为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人张庆张庆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周智洪周智洪及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周智洪周智洪声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、

3、完整。 六、六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年利润分配预案为：公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税)， 预计派发现金红利总额为31,262,073.60元 （含税），占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.42%；剩余未分配利润结转至下一年度。 上述 2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本76,248,960股计算， 实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2020

4、年利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 七、七、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年年度报告 3 / 207 十、十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一

5、、十一、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 207 致全体股东的信：投资未来，才有未来！致全体股东的信：投资未来，才有未来！ 尊敬的泰坦股东尊敬的泰坦股东 和所有关心泰坦的朋友们：和所有关心泰坦的朋友们： 今天能有这样的交流机会，我倍感荣幸！ 2020 年 10 月 30 日，泰坦科技有幸登陆科创板，从一家在校大学生创业企业，成长为受大家关注的公众公司。与此同时，我们也迎来了新的发展契机，必将担负着更大的责任与使命，

6、继续变革国内科学服务行业，通过一站式服务让科学家和质控人员更专心、专注！ 面对不确定的 2020 年， 泰坦科技销售收入 13.84 亿元， 同比增长 21.01%， 净利润 1.03 亿元，同比增长 38.65%。 上半年，受企业复工复产的耽搁，及高校开学推迟的影响，公司创立以来首次出现负增长，销售收入同比下降 0.17%，净利润同比下降 20.89%。下半年，全国经济强劲复苏反弹，高校院所逐渐恢复正常，公司经营得到明显好转。第四季度，公司销售收入同比增长 37.58%，净利润同比增长 74.83%。 正是得益于国内疫情的良好防控，今年第一季度取得了良好的开篇。2021 年，我们期待开启新的

7、征程。 关注未来，布局未来！关注未来，布局未来！ 早在 2007 年，我们六个创始人，公司取名“泰坦”源于希腊神族，就是为了将来有一天能走出国门，成为一家全球知名的科学服务企业。创立之初，我们共同商定以分享的胸怀，创新的理念，探索的胆识，迎接未来挑战！这正浓缩成泰坦使命：分享创新，探索未来。 2007 年，借来 10 万元，我们敢投入开发新品服务世界 500 强药企；2009 年，刚融资 100 万元，我们全部投入自主品牌实现进口替代；2011 年，再融资 1000 万元，我们又率先打造国内一站式科学服务平台“探索平台”，抢先布局行业基础设施。十三年来，只要能变革行业成就泰坦未来，我们就毫不犹

8、豫坚持投入。 关于未来，我们有以下判断：关于未来，我们有以下判断： 一、行业进口替代正在加速，越来越多的本土供应链成为客户首选。 二、行业集中度明显提升，全国性平台服务商快速抢占增量市场同时，正在蚕食区域代理商原有市场。将来，纯商务代理商会逐步退出市场，纯撮合交易服务商发展也不可持续，国内主流市场必然是大而强的平台服务商和小而专的品牌制造商与技术服务商。 2020 年年度报告 5 / 207 三、 在科学服务赛道上， 企业融资变得越来越容易， 但获取客户信赖却越来越困难。 越往后，下游优质客户更重视供应链管理及安全保障，他们会综合考量合作方的新品开发速度，产品质量管控， 稳定供应品种， 价格公

9、开透明， 全国服务能力， 企业规模声誉及应对不确定性风险的能力。尤其，在生物医药、新材料、新能源及高校院所等领域，平台服务商更容易获得客户长期认可。 基于此，上市后我们更要集中所有资源、资金和资产聚焦主业发展，关注自身基于此，上市后我们更要集中所有资源、资金和资产聚焦主业发展，关注自身未来成长，坚未来成长，坚持公司“双核驱动”发展战略，继续强化“自主创新研发持公司“双核驱动”发展战略，继续强化“自主创新研发+ +行业基础设施行业基础设施”，持续提升产品和服务的综合竞争力，更好服务国家创新驱动，更好助力企业转型升级。 投资未来，才有未来！投资未来，才有未来！ 我们将重点投入三个领域：国家最急需的

10、基础科学研究，资本最活跃的生物医药产业，存量我们将重点投入三个领域：国家最急需的基础科学研究，资本最活跃的生物医药产业，存量最稳健的分析检测与生产质控。最稳健的分析检测与生产质控。 我们持续深耕高校科研客户群，对 211 工科高校和中科院直属研究机构实行定点专人服务，这里不仅可以完成大量的产品交付，更重要的是可以建立大学生对自主品牌的信赖，以及在学生时代养成使用“探索平台”的习惯，这将大大降低我们获取新客户的难度和成本。此外，针对不同高校还提供一对一定制化服务，比如：为清华大学提供危险品仓库管理和配送服务，为上海交通大学提供危化品回收管理服务，为复旦大学 7 栋实验室老楼同时改造升级等等。 我

11、们得益于三年前加速切入生物医药产业，生物医药客户销售占比逐年提升。未来，生物医药产业必将成为科学服务主战场，我们定会加大人力、物力和资金投入，支持新产品研发，供应链优化和服务设施升级，为客户提供从研发、小试到生产的一站式科学服务，帮助客户缩短新建研发中心和质检中心的周期。同时，我们还为战略客户提供核心原料、关键辅料和常用易耗品的整体解决方案，实现重要进口产品提前备库并实时监控安全库存，做好应对突发状况替代品及时供应，尽最大努力保障客户安全稳定运行。 近年来，国内分析检测和生产质控投入增速明显加快，一方面因为生产厂商自身对产品出厂质控越来越严格，另一方面由于国家对食品、药品及化妆品的质量安全更为

12、重视。作为行业后入者，我们对客户覆盖深度和广度都远远不够，我们相信通过加大在应用开发、产品供应、市场覆盖和客户服务的持续投入，一定会让分析检测市场成为公司未来增长又一新动能。 对于科学服务行业来说，企业持续创新尤为重要。只有投资到优质产品、专业服务和基础设对于科学服务行业来说，企业持续创新尤为重要。只有投资到优质产品、专业服务和基础设施，才能获得客户长久信赖。施，才能获得客户长久信赖。 在产品方面，我们将增强产品矩阵协同，加快新品研发制造，提升“自有+自控”产品占比，确保爆款产品的产能和品质，并平衡好现货率与周转率，进一步提升市场占有率。此外，我们也2020 年年度报告 6 / 207 要紧跟

13、前沿科学研究方向，关注最新科技热点，第一时间开发出市场热销新品，增强客户信任度和依存度。 上市后，保持原有试剂和特种化学品竞争力同时，继续增加功能试剂的开发力度，尤其在材料试剂，高纯电子化学品，生物试剂及功能辅料方面取得新突破。包括：氘代试剂，催化剂，电解质，电解液，离子液体，血清，基础培养基，细胞健康检测试剂，核酸内切酶，蛋白药物分析用糖苷酶和蛋白酶，报告基因检测试剂，速溶颗粒缓冲剂，核酸电泳产品，免疫印迹产品，PCR 配套试剂，新一代重组 C 因子内毒素检测试剂盒等品类。 此外，我们继续扩充生物耗材和分析耗材品类，重点投入开发需求量大且技术门槛高的专用耗材。我们还会继续增加前处理通用仪器品

14、类及新应用，启动理化分析仪器新品开发立项，持续关注数字 PCR 仪、流式细胞仪、生物质谱仪等新动向，准备适时介入这些前沿新领域。针对重点客户提供实验室设计与建设服务，继续为战略客户提供实验室电子记录本（ELN）和实验室管理系统（LIMS）开发与维护服务。 根据上市募投计划，我们正在有序布局全国基础设施，加快扩建危化品，恒温除湿，低温冷链，洁净无尘，无水无氧等特殊专用仓。年底，我们将完成华东、华南、华北、华中、西南五大区域中心仓建设，建成 23 座城市前置服务仓，届时全部实现次日达自送上门服务，并率先提供全程恒温冷链配送。此外，年初我们已启动“探索平台”2.0 版升级计划，通过升级改造更好衔接供

15、应链前端和客户后端数据。伴随全国布局完成，我们将更好打通产品流、信息流、资金流和仓储物流，提升终端直接客户体验，提高行业运行效率，降低行业运营成本。 我们强化自身经营同时，还将学习赛默飞布局产业链上下游，通过上市平台强化资本与产业协同，保障核心产品研发和稳定供给，提前布局新产品与新赛道。关于对外投资，我们坚持以稳健发展为先，以产品供应为本，以产业协同为基，这样才可以为产业链赋能，投资控股不会作为我们首选方案。上市后，我们已完成翠英化学投资和微源检测注资，其它赛道和项目也会持续关注。 不管将来科学服务业如何发展，不管将来实验室如何进化，不管将来泰坦自身如何布局，我我们深信：投资未来，才有未来！们

16、深信：投资未来，才有未来！20212021，新亮剑，向未来！，新亮剑，向未来！ 感谢您对泰坦的厚爱，有幸与您一路同行，共同见证泰坦成长！ 泰坦科技创始人、董事长：谢应波 永远践行产业报国的大学生创业者 2021 年 4 月 28 日于上海 2020 年年度报告 7 / 207 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 26 第五节第五节 重要事项重要事项 . 43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 7

17、0 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 81 第九节第九节 公司治理公司治理 . 89 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 92 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 93 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 207 2020 年年度报告 8 / 207 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司、股份公司、泰坦科技 指 上海泰坦科技股份有限公司 有限公司、泰坦有限 指

18、 上海泰坦化学有限公司、上海泰坦科技有限公司 同行投资 指 上海接力同行一号创业投资中心（有限合伙） 温州东楷 指 温州东楷富文创业投资合伙企业（有限合伙） 上海创丰 指 上海创丰昕舟创业投资合伙企业（有限合伙） 厦门创丰 指 厦门创丰昕华创业投资合伙企业（有限合伙） 宁波创丰 指 宁波保税区创丰长茂创业投资合伙企业（有限合伙 ） 古交金牛 指 古交金牛汇富创业投资企业（有限合伙） 国投创丰 指 国投创丰投资管理有限公司 钟鼎青蓝 指 苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙） 钟鼎投资 指 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 赛默飞（Thermo-Fisher） 指 赛默飞世

19、尔科技公司 （Thermo Fisher Scientific） 德国默克（Merck KGaA） 指 德国默克集团（Merck KgaA） 丹纳赫（Danaher） 指 美国丹纳赫公司（Danaher Corporation） 国药试剂 指 国药集团化学试剂有限公司 阿拉丁 指 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 西陇科学 指 西陇科学股份有限公司 安谱实验 指 上海安谱实验科技股份有限公司 公司章程 、 章程 指 上海泰坦科技股份有限公司章程 保荐机构 指 中信证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 试剂 指 又称生物化学试剂或试药，主要是实现化学反应、

20、分析化验、研究试验、教学实验、化学配方使用的纯净化学品 ERP 系统 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 SKU 指 Stock Keeping Unit（库存量单位），即库存进出计量的基本单元，可以是以件，盒，托盘等为单位。现已经被引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应有唯一的 SKU 号 TOC 指 Total Organic Carbon，简称 TOC，即总有机碳分析仪，以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标 OEM 指 Original Eq

21、uipment Manufacturer 的简称，也称为定点生产，俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品， 控制销售渠道，2020 年年度报告 9 / 207 具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产 滴定 指 是一种化学实验操作也是一种定量分析的手段。它通过两种溶液的定量反应来确定某种溶质的含量 手性 指 镜像不能与原物体重合，如同左手和右手互为镜像而无法叠合，这类物体为手性物体，具有手性的药物进行的异构体分离检测即为手性分析 RFID 指 射 频 识 别 ， RFID （ Radio Frequency

22、Identification）技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 上海泰坦科技股份有限公司 公司的中文简称 泰坦科技 公司的外文名称 Shanghai Titan Scientific Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 张庆 公司注册地址 上海市徐汇区钦州路100号一号楼1110室 公司注册地址的邮政编码 200235 公司办公地址 上海市徐汇区石龙路89号 公司

23、办公地址的邮政编码 200232 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 定高翔 朱群 联系地址 上海市徐汇区石龙路89号 上海市徐汇区石龙路89号 电话 021-60878330 021-60878330 传真 021-60878355 021-60878355 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况

24、(一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 2020 年年度报告 10 / 207 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 泰坦科技 688133 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心12 楼 签字会计师姓名 上官胜、李潇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大

25、厦 签字的保荐代表人姓名 赵亮、鞠宏程 持续督导的期间 2020 年 10 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,384,484,733.77 1,144,096,948.96 21.01 925,611,269.94 归属于上市公司股东的净利润 102,760,965.89 74,117,903.64 38.65 59,926,575.67 归属于上市公司股东的扣除非

26、经常性损益的净利润 91,478,612.32 69,463,121.56 31.69 53,702,766.11 经营活动产生的现金流量净额 -138,157,246.13 -31,849,270.85 333.78 34,486,367.04 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,438,024,196.41 563,614,875.06 155.14 386,161,379.13 总资产 1,850,440,446.91 931,209,183.74 98.71 654,913,859.60 2020 年年度报告 11 /

27、 207 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 1.70 1.40 21.43 1.20 稀释每股收益（元股） 1.70 1.40 21.43 1.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.52 1.32 15.15 1.08 加权平均净资产收益率（%） 13.82 17.79 减少3.97个百分点 19.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.30 16.67 减少4.37个百分点 17.10 研发投入占营业收入的比例 （%） 3.54 3.19 增加0.35

28、个百分点 3.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入同比增加 21.01%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 38.65%。主要系报告期内，公司不断丰富产品矩阵，针对重点区域、重点行业领域进行持续开拓，通过仓储配送体系建设提升客户服务，带来的业绩增长。 2、2020 年末归属于上市公司股东的净资产和总资产同比分别增加 155.14%、98.71%，主要系2020 年首次公开发行新股所致。 3、经营活动产生的现金流量净额较去年减少 333.78%，主要由于公司四季度销售规模增加带来的应收款增加及公司区域中心仓库备货带来的存货增加两方面引起的。 七、七、

29、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数

30、据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 201,912,079.93 316,994,487.08 385,210,788.92 480,367,377.84 归属于上市公司股东的净利润 2,872,853.25 17,489,429.34 30,402,585.31 51,996,097.99 2020 年年度报告 12 / 207 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,621,592.58 14,462,039.20 28,844,574.49

31、 45,550,406.05 经营活动产生的现金流量净额 -170,202,220.67 -11,659,753.91 -36,791,564.85 80,496,293.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 39,283.75 -23,238.83 -8,851.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，

32、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,397,904.87 5,627,178.72 7,383,487.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项

33、产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 2020 年年度报告 13 / 207 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -202,004.97 -127,891

34、.00 -51,371.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -20,713.81 -518.35 -6,847.42 所得税影响额 -1,932,116.27 -820,748.46 -1,092,608.17 合计 11,282,353.57 4,654,782.08 6,223,809.56 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务

35、、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务，满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求，目前已成为国内科学服务行业的领先企业。 公司致力于为国内科学研究、科技创新及产业升级提供重要支撑和保障。首先，公司通过销售人员日常销售维护及服务，对客户研发方向、历史采购数据及行业趋势进行分析，掌握了客户需求。然后，公司为满足客户需求，研发建设了自主品牌，并以 OEM 的模式进行生产。同时，为保证产品的完整性，公司外购第三方品牌产品，并与自主品牌产品

36、共同形成完整的产品矩阵，对外实现销售。最后，公司通过建设科学服务平台“探索平台”、建立仓储物流系统等，为客户提供稳定可靠、方便、快捷的产品和服务。公司客户可以在公司“探索平台”上自主选择购买公司自主品牌产品和第三方品牌产品，并进行一站式采购。 2020 年年度报告 14 / 207 公司产品覆盖了客户研发准备、研发过程、研发后期和生产质控等科学研发各个阶段，下游客户涵盖高校、科研院所、政府机构和创新研发型企业等，分布在生物医药、新材料、新能源、节能环保、食品日化、分析检测、智能制造等各领域。 公司具体产品情况如下： 1、科研试剂 科研试剂主要指在科学研究和分析检测过程中用到的化学和生物试剂。科

37、研试剂在科技创新中具有重要地位，在实验中科研试剂质量的高低直接影响前沿创新的过程选择与结果体现。目前公司科研试剂根据产品特性、品类、品牌和应用等因素主要分为高端试剂和通用试剂两大类，拥有两个自主试剂品牌： Adamas 和 Greagent，同时对外销售 Sigma-Aldrich、Merck、Fisher、TCI等国际知名品牌，提供了超过数十万种不同试剂、形成较完善的科研试剂产品线。 （1）高端试剂 高端试剂是指用于分析检测、 生命科学、 化学合成、 材料科学、 电子化学等领域的科研试剂，具有品种多、用量小、品质高、价格贵、获取难度较大等特点，主要包括各类合成砌块、材料单体、生物标记物、高纯

38、金属、特种催化剂、标准对照品、色谱试剂、生物试剂等，主要用于生物医药、新材料、新能源、精细化工、食品日化等领域。 （2）通用试剂 通用试剂是指用于化学实验、分析化验、研究试验、教学实验和化学配方的常用化学品，具有用量大、价格低、获取难度较小等特点，主要包括各类酸、碱、盐、有机试剂、常规溶剂、无机化合物等，是各类应用领域的常规基础科研试剂。 2、特种化学品 特种化学品是指化工产品生产过程中使用的功能性助剂，主要包括醇醚酯类、异构烷烃类、碳氢溶剂、单官能溶剂和多官能溶剂等，具有用量大、需要持续试样、指标参数随客户工艺调整等特点，主要用于生物医药、新材料、食品日化、涂料油墨等工业领域。 3、科研仪器

39、及耗材 科研仪器及耗材主要指在科学研究和分析检测过程中用到的研发设备及相关消耗材料。科研仪器及耗材在科技创新中亦具有重要地位， 为科研人员的科技创新提供实验工具， 是科技创新 “工具库” 。 目前公司科研仪器及耗材主要包括仪器设备和实验耗材， 拥有两个自主仪器和耗材品牌：Titan Scientific 及 Titan， 同时并外购了梅特勒-托利多 （METTLER TOLEDO） 、 安捷伦 （Agilent） 、珀金埃尔默（PerkinElmer）、赛默飞（Thermo-Fisher）、3M、康宁（Corning）等国际知名品牌产品，形成较完善的产品线。 （1）仪器设备 科研仪器设备是指科

40、研实验中所需要的基础研发设备，主要面向客户包括生物制药、石油化工、食品日化、环保环境、检验检疫、新材料、新能源、生命科学等领域的企业，及高校院所、政府机构等，产品主要包括搅拌、分散乳化、天平、水分仪、滴定仪、温控设备、烘箱培养箱、2020 年年度报告 15 / 207 纯水系统、紫外分光光度计、TOC、离心机、真空泵、平行反应仪、气体检测以及气液相等实验室通用仪器和分析仪器等。 （2）实验耗材 实验耗材是指科研实验中所需要消耗的材料，主要服务生物医药、新材料、新能源、化工化学、食品日化、水资源保护、分析检测等工业领域客户，及高校、研究所、安监、质检等政府机构，产品主要包括分析耗材、生物耗材、常

41、规耗材和安防产品等。 4、实验室建设及科研信息化 实验室建设及科研信息化服务主要是公司为客户提供与科研相关的配套实验室设计建设和科研管理信息化系统项目，具体包含： （1）实验室建设 公司为客户提供实验室整体解决方案，提供从实验室的需求分析、整体规划设计、设备采购安装、施工装修到实验室的日常维护运营等一体化全方位服务，确保科研人员拥有安全环保的实验室环境。 “Titan Scientific Lab”是公司针对不同需求的实验室建设环节推出的品牌，包括：生物医药研发实验室、科研教学平台实验室、国内国际认证实验室、生物医药洁净实验室、新能源高标准实验室、环境检测实验室等。公司聚焦通风控制、高低温环境

42、、耐腐蚀环境、超净环境，为各种不同实验室提供解决方案，全面提升实验室安全性、舒适性、环保性和节能性，并逐步拓展服务至实验室维保、产品更换与升级及搬迁等服务。 （2）科研信息化服务 公司的科研信息化服务销售的是软件产品，以研制或外购的标准化模块为载体，为客户提供研发管理、实验记录、分析检测、质量控制的系统解决方案。 “Titan SRM”是公司的研发信息化系统品牌， 是以研制或外购的标准化模块为载体的软件产品，能够将各类科研相关的数据信息整合，为研发的知识积累和决策支持提供保障，主要包含：研发综合管理系统、电子实验记录本、分析检测管理系统和数据分析挖掘工具等四大系统，形成完善的实验室管理解决方案

43、。同时，“Titan SRM”还能直接对接“探索平台”，便于客户科研物资采购。“Titan SRM”已有效应用到国内多家生物医药领军企业。 (二二) 主要经营模式主要经营模式 公司拥有与业务高度匹配的销售、产品开发、采购、生产模式，实现从客户需求收集、产品定义与设计、采购与生产制造、销售与售后服务的全流程控制。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 1、销售模式 公司主要采用直销的销售模式， 客户以终端客户为主， 直接为客户提供全方位的产品与服务。 2020 年年度报告 16 / 207 公司采取自主品牌与第三方品牌相结合的销售方式，在建立 Adamas、Greagent、Tichem 等自主

44、品牌的同时，还对外销售赛默飞、陶氏化学、3M 等国际知名厂商产品。公司通过对下游客户需求的判断，将采购的第三方品牌产品与公司自主品牌产品相结合，共同向下游客户进行销售。 2、产品开发模式（研发模式） 公司自成立以来结合自身研发优势，不断推出符合客户要求的自主品牌产品。针对公司所处行业产品种类较多的特点，公司制定了相应的产品研发模式。 首先，公司针对每个产品线设立了相应的产品部，通过客户访谈、客户咨询及数据挖掘、前沿技术及应用趋势等多个维度对客户需求进行分析。其次，公司以客户需求为基础，深入分析市场环境、竞争态势、市场切入点等，确定客户需求与市场供应的关联度。最终，在客户需求分析和市场分析的基础

45、上，公司运用自身专业能力进行产品标准化，确定产品的技术指标、产品包装规格、产品定价等，形成和客户需求匹配的标准化产品。 3、采购模式 公司各产品线设立对应的采购部门，负责产品采购。公司通过 ERP 系统进行管理，新供应商需要经过相应的资质审核进入供应商目录。公司根据客户订单的预测及产品、原材料的库存，确定产品和原材料的需求计划，并据此进行采购。 4、生产模式 公司自主品牌科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材产品均主要通过 OEM 模式进行生产。公司实验室建设及科研信息化主要为项目类产品， 主要根据客户需求， 为其提供相应的技术服务，其生产环节主要为前期通用软件的开发。公司通过对行业需求分析，搭

46、建了相应的软件架构，通过开发测试形成通用软件产品，并在实际销售过程中根据客户需求进行定制化调整。 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“科学研究和技术服务业”下的“研究和试验发展”，行业代码为“M73”。根据国家统计局 2017 年发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“科学研究和技术服务业”下的“研究和试验发展”的“工程和技术研究和试验发展”，行业代码为“（M7320）”。 科学服务行业是为从事科学研

47、究和生产质量控制的企业、 高校和研究机构， 提供设计、 建设、运营、维护、升级、改造、信息化的科学服务技术解决方案的服务性行业。行业内公司主要销售产品包括科研试剂、高端耗材、实验仪器、智能设备、科研信息化、特种化学品，同时通过相关专业技术服务，帮助客户解决从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。科学服务行业行业公司通过为客户提供创新技术、 采购便利性和综合服务的组合， 促进客户科研的顺利进行，通过不断改进工艺技术， 提高实验室生产力， 提升客户价值， 行业下游客户主要分布在生物医药、新材料、新能源、节能环保、食品日化、分析检测、智能制造、化工化学和科研机构等领域。 2020 年年度报告

48、 17 / 207 科学服务行业作为服务国家创新驱动、转型升级战略，为产业升级和企业创新提供助力和保障的关键行业，其发展受到了各国的广泛重视，欧美日等科技强国均有强大的本土科学服务公司作为本国创新服务支撑，这些公司经过多年的积累已形成一定规模，通过其高效的经营不仅能够提升本国协同创新速度和成果转化效率，降低科研物资的采购成本，还能保障科研物资安全和科研数据信息的安全有效，形成在行业标准制定时的话语权。 随着全球科研领域的蓬勃发展，科学服务行业在近年来发展迅速，目前美国、欧洲等发达国家或地区相关行业发展已基本成熟，市场竞争较为平稳。行业内公司，通过行业兼并收购，规模化发展，行业集中度呈上升趋势，

49、也诞生了一批具有世界影响力的公司。 我国作为发展中国家，整体科学研究领域起步较晚，在科学研究领域的积累层面相较国外发达国家仍存在差距，但在国家政策对科技型企业自主创新的扶持下，我国科学研究支出保持了高速增长，也带动了国内科学服务行业在近年来迎来了较快速的发展。 公司所处行业具有以下特点：（1）产品领域广，产品种类繁多；（2）产品生产技术复杂多样；（3）客户需求多样化，产品和服务需要与客户需求匹配。 科学服务行业的技术门槛和行业特性密不可分，科学服务行业技术特点主要体现在科学服务行业参与者自主核心产品的先进性、产品矩阵的完善性和销售网络及仓储物流系统的布局范围等方面。核心产品的先进性是指参与者的

50、产品在纯度、精密度、稳定性等方面具备优势；产品矩阵完善性是考虑到下游客户实验的复杂性、对基础实验产品种类需求的多样性，参与者的产品能够根据下游客户实验需求，为其提供合适的产品系列；销售网络及仓储物流系统是考虑到客户实验过程中对实验产品需求的及时性，参与者需要提前对行业有深入的服务布局，能够方便、及时、高效的对客户需求进行反应。 2.2. 公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司目前市场上存在三种类型的竞争对手： 第一类是同样的综合服务型公司，如赛默飞（Thermo-Fisher）、德国默克（Merck KgaA）、丹纳赫（Danaher）、国药试剂，从未来发展