必得科技：江苏必得科技股份有限公司2020年年报（修订）.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 207 公司代码：605298 公司简称：必得科技 江苏必得科技股份有限公司江苏必得科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 207 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王坚群王坚群、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汤双喜汤双喜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汤双喜汤双喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分派实施时股权登记日登记

3、的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税） ，共计派发现金股利人民币4320万元（含税） ，尚未分配的利润滚存至下一年度，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本，该分配预案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性

4、占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 2020 年年度报告 3 / 207 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 207 目录目录 第一节第一节 释义释义 .

5、5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和董事、监事、高级管理人员和员工情况员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 59 第十二节

6、第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 207 2020 年年度报告 5 / 207 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、必得科技 指 江苏必得科技股份有限公司 必畅商贸 指 江阴必畅商贸有限公司，公司全资子公司 南京必勤 指 南京必勤得创智能科技有限公司，公司全资子公司 郑州必得 指 郑州必得交通设备有限公司，公司全资子公司 联成投资 指 江阴联成投资企业（有限合伙） 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 元、万元 指 人民币元、万元 A 股 指 人民币普通股 报告期 指 2020 年度

7、本期、本年 指 2020 年度 上期、上年 指 2019 年度 期末 指 2020 年末 期初 指 2019 年末 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏必得科技股份有限公司 公司的中文简称 必得科技 公司的外文名称 Jiangsu Bide Science and Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Bide Science and Technology 公司的法定代表人 王坚群 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤双喜 孙喻钰 联系地址 江苏省江阴市月城

8、镇月翔路27号 江苏省江阴市月城镇月翔路27号 电话 0510-86592288 0510-86592288 传真 0510-86595522 0510-86595522 电子信箱 2020 年年度报告 6 / 207 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省江阴市月城镇月翔路27号 公司注册地址的邮政编码 214404 公司办公地址 江苏省江阴市月城镇月翔路27号 公司办公地址的邮政编码 214404 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监

9、会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 必得科技 605298 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 占铁华、张冉冉、李林军 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 - 办公地址 - 签字会计师姓名 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公

10、地址 福建省福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名 余银华、唐勇俊 持续督导的期间 发行证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 - 办公地址 - 签字的财务顾问主办人姓名 - 持续督导的期间 - 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 347,499,597.89 312,808,137.56 11.09 282,503,620.67 2020 年年度报告 7 / 20

11、7 归属于上市公司股东的净利润 104,497,805.54 110,129,209.30 -5.11 105,953,081.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,123,887.37 106,967,953.94 -7.33 101,930,120.72 经营活动产生的现金流量净额 54,694,685.41 43,339,482.25 26.20 146,266,884.74 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 534,278,726.58 470,280,921.04 13.61 400,651,711

12、.74 总资产 632,731,107.62 595,322,369.36 6.28 561,454,681.63 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 1.29 1.36 -5.15 1.31 稀释每股收益（元股） - - - - 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.22 1.32 -7.58 1.26 加权平均净资产收益率（%） 20.80 25.29 减少4.49个百分点 29.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 19.73 24.56 减少4.83个百分点

13、 28.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异

14、的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 40,530,833.63 116,516,260.49 72,450,814.82 118,001,688.95 归属于上市公司股东的净利润 4,390,516.15 35,626,765.17 24,073,662.63 40,406,861.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性4,231,005.00 32,352,375.68

15、 22,562,737.63 39,977,769.06 2020 年年度报告 8 / 207 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -9,728,547.75 17,303,430.1 -39,850,907.47 86,970,710.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 24,048.64 - - -177,086.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税

16、收返还、减免 - - - - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,264,720.42 - 1,970,942.20 4,173,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - - - 非货币性资产交换损益 - - - - 委托他人投资或管理资产的损益 2,108,154.75 - 1,313,527.14 681,843.83 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项

17、资产减值准备 - - - - 债务重组损益 - - - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 - - - - 单独进行减值测试的应收款项、合同资

18、产减值准备转回 - - - - 对外委托贷款取得的损益 - - - - 采用公允价值模式进行后续计量的投- - - - 2020 年年度报告 9 / 207 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - - - 受托经营取得的托管费收入 - - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,853.89 - 438,230.50 55,040.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - - - - - - - - - - - 少数股东权益影响额 - - - - 所得税影响额 -949,151.75 - -561

19、,444.48 -710,636.90 合计 5,373,918.17 - 3,161,255.36 4,022,960.58 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 60,000,000.00 - -60,000,000.00 686,164.39 应收账款融资 13,511,968.81 44,921,694.60 31,409,725.79 - 合计 73,511,968.81 44,921,694.60 -28,590,274.21 686,164.3

20、9 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 主要业务 公司成立以来专注于中高速动车组列车、城轨列车等轨道交通车辆配套产品的研发、生产与销售，主要产品包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等系统化、系列化产品及其他轨道交通车辆配套产品。 经过多年的创新发展，公司在产品种类、产品结构、生产工艺、新材料应用、技术服务等方面不断优化升级，自主研发了多个技术水平行业领先的系统化、系列化产品，在生产工艺方面先后通过多项权威国际认证，包括

21、国际铁路行业质量管理体系认证（ISO/TS22163：2017） 、 DIN6701粘接体系认证、EN15085-2 轨道车辆焊接体系认证、美国 CWF 焊接体系认证等。 凭借优秀的产品品质、专业的技术和周到的服务，公司与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁、四方庞巴迪等国内主要整车制造厂商长期保持良好的合作关系。公司产品已被广泛应用于国内外多种型号动车组列车以及北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、成都、沈阳、青岛、土耳其伊兹密尔、新加坡、印度孟买、印度诺伊达等城市地铁车辆。 公司自成立以来一直专注于轨道交通车辆配套产品领域，主营业务未发生重大变化。 2020 年年度报告 10 / 207

22、（二）经营模式 1、采购模式、采购模式 公司采购部负责原材料采购。生产部门根据客户订单安排生产计划，并结合相关原材料库存情况提出原材料采购需求形成请购单交予采购部，采购部根据生产部的需求编制采购计划并向公司合格供应商清单中的供应商询价， 从提供报价的供应商中择优选择发出采购单并跟踪供货情况。公司的采购流程如下： 2、生产模式、生产模式 公司采用订单导向型生产模式。公司产品具有多品种、小批量、定制化等特点，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发。销售部门在签订相关订单后，技术研发中心根据客户要求制定产品技术资料，生产部门根据各类产品的技术资料和销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织

23、生产。公司产品的多品种、小批量的特点，决定公司生产模式具有以下特点： （1）定制化生产 公司取得客户订单后，根据不同客户的个性化需求进行产品设计、开发和生产。 （2）大量辅助工序需要手工操作 公司产品是多品种、小批量、定制化的非标产品，生产工序繁杂。其中主要生产工序可以通过机器设备完成，诸多辅助工序需要通过手工来操作。 （3）柔性化生产 为提高生产效率，公司推行柔性化生产，即同一生产线可根据生产计划的安排高效率、低成本地在不同规格型号的产品生产任务间转换。 3、销售模式、销售模式 公司下游客户主要为中车青岛、中车长春、中车唐山、四方庞巴迪等中国中车下属国有整车制造企业，以及北京地铁等其他国有地

24、铁车辆制造企业。公司采取直销的模式进行销售，主要通过招投标和竞争性谈判的方式获取订单。在招投标的流程方面，市场部负责获取招投标信息并组织采购部、技术研发中心、生产部进行评审，制作投标书，参与项目招投标。中标后，市场部负责跟踪项目进展，及时了解和处理项目推进过程中遇到的各种问题，并负责接收客户订单，以及2020 年年度报告 11 / 207 根据客户需求安排供货等。 公司在青岛、 长春、 唐山等主要客户所在地长期派驻工作人员， 保证与客户的及时沟通接洽，并提供技术支持及售后服务。 （三）行业情况 轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。 根据服务范围差异，轨道交通一般分

25、为国家铁路系统（干线铁路系统） 、城际轨道交通（城际铁路系统）和城市轨道交通三大类。国家铁路系统主要承担区域对外的中长距离客货运输；城际铁路主要承担区域内部各城市、城镇之间的旅客运输；城市轨道交通主要为城市及城市圈范围内提供公共客运服务。 根据时速的差异，轨道交通一般分为高速铁路系统（时速高于 250km/h） 、快速铁路系统（时速在 160km/h-250km/h 之间）及普速铁路（时速低于 160 km/h）三级。 轨道交通是属于集多专业、多工种于一身的复杂系统，通常由轨道路线、车辆、车站、维护检修基地、供变电、通信信号、指挥控制中心等组成。概括而言，轨道交通产业链包括上游的原材料研发生产

26、、基础设施建设，中游的轨道交通装备制造，以及下游的客货运输，具体如下： 包括轨道交通车辆及其配套产品在内的轨道交通装备是轨道交通的核心之一。与此同时，轨道交通装备制造业是轨道交通产业的核心环节。 经过多年发展，我国动车组列车制造技术日臻成熟。动车组列车也已成为我国轨道交通领域客运列车的主流。其中，中高速动车组列车主要被应用于国家铁路系统（传统铁路系统）中的高速铁路系统及城际铁路系统；低速动车组列车主要被应用于城市轨道交通领域，包括地铁车辆、轻轨车辆等。 2020 年年度报告 12 / 207 动车组列车等轨道交通车辆的整车采购需求是影响轨道交通车辆配套产品市场需求的主要因素，此外，原有车辆部件

27、更新也会带来一定影响；而影响轨道交通车辆整车采购需求的核心因素是轨道交通新增运营里程量，此外，原有线路车辆保有密度提升、车辆维修带来备用车辆需求等因素也会产生一定影响。 （4 4） 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 （5 5） 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司乘着我国轨道交通运输行业快速升级换代的东风，依托长三角地区雄厚的制造业基础，秉持“以质量求生存，以创新谋发展”的理念，围绕产业链下游整车制造企业的多样化需求，实施相关多元化战略，逐步推进业务、产品和经营模式的升级。 经过多年的创新发展，公司已

28、经形成科技含量高、种类丰富、质量可靠的产品特色，工艺高超、模式先进、供货及时的生产特色，各部门联动、响应快速、服务周到的客户服务特色，以及内部创新与合作研发相结合的研发特色。凭借优秀的产品品质、专业的技术和周到的服务，公司得到下游各大整车制造商的广泛认可，并与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁等国内主要整车制造厂商长期保持良好的合作关系。 1 1、产品优势、产品优势 公司围绕产业链下游整车制造企业的个性化需求， 实施相关多元化战略， 逐步推进产品升级，形成了独具特色并富有竞争力的产品结构： 首先，公司不断丰富产品种类，完善产品结构，打造了车辆通风系统、车辆电缆保护系统、智能控制撒砂系统、障

29、碍物与脱轨检测系统等多个轨道交通车辆配套产品系列，各产品系列品种齐全，能满足客户多样化采购与集中采购的需求，同时，减少分散采购导致装配公差不匹配的风险，降低采购成本； 其次，公司可根据客户个性化采购需求进行快速产品设计、开发与生产，最大限度地满足客户多样化、个性化需求； 再次， 公司以科技创新为引擎， 在生产工艺、 材料运用、 产品性能等方面持续推进产品升级，提高产品竞争力。公司先后研发了多个拥有自主知识产权、技术水平行业领先的单品，相关产品如下： 产产 品品 产品优势产品优势 轻量化风道 有效降低风道的重量、降低制造工艺的复杂性，提高产品的环保性，产品性能处于国内先进水平，有助于轨道交通车辆

30、的轻量化，为公司创造良好的经济效益 智能控制撒砂系统 公司拥有自主知识产权，可以自动根据不同的轨道车辆运行情况进行分量撒砂，技术达到行业领先水平，实现进口替代，市场前景良好 2020 年年度报告 13 / 207 障碍物与脱轨检测系统 公司拥有自主知识产权，在研究国外类似装置的基础上进行的再创新，大幅提升装置的抗振动干扰性和工作的稳定性， 可有效降低障碍物撞击和列车脱轨引发的风险，提高车辆的智能化水平，可广泛应用于各种自动化等级的列车领域，填补国内的技术空白和市场空白，市场潜力巨大 2 2、研发优势、研发优势 公司历来重视产品与技术创新，建立了完善的创新机制。在公司内部，公司从组织架构、人员配

31、备、激励机制等多个方面搭建了完整的研发创新体系；在公司外部，公司建立了以市场为导向的合作研发机制，结合公司实际需求，积极与外部高校、科研机构及整车制造企业开展新产品开发、生产工艺改造、人才培养等方面的合作交流。 经过多年的创新发展，公司逐步推进产品升级和业务升级，在轨道交通车辆配套产品领域已经具备了较强的自主研发和技术创新能力。公司先后研发了多个拥有自主知识产权、技术水平行业领先的单品。公司研制的“轨道车辆智能控制撒砂系统”和“轨道车辆废气排放装置”被江苏省科技厅认定为高新技术产品。 2011 年公司被评为国家高新技术企业， 2015 年公司被江苏省工业经济联合会等多家单位联合评为“江苏省十大

32、杰出科技企业” ，2016 年公司技术中心被无锡市经济和信息化委员会评为“无锡市认定企业技术中心” ，2019 年公司被江苏省工业和信息化厅评为“2019 年度江苏省小巨人企业（制造类） ” 。2016 年公司参与了原中国铁路总公司技术标准铁路客车配线用尼龙编织网管技术条件技术标准的制定。截至本年度报告出具日，公司拥有各类专利权 47 项，在申请的发明专利 33 项。 3 3、品牌优势、品牌优势 凭借优秀的产品品质、 专业的技术和周到的服务， 公司得到下游各大整车制造商的广泛认可，并与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁等国内主要整车制造厂商长期保持良好的合作关系。公司产品已被广泛应用于国内

33、外多种型号动车组列车以及北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、成都、沈阳、青岛、土耳其伊兹密尔、新加坡、印度孟买、印度诺伊达等城市地铁车辆上。经过多年积累，公司已经在行业内形成了较高的知名度，积累了良好的口碑。 4 4、产品质量优势、产品质量优势 轨道交通关系公共安全，对产品的安全性、可靠性要求很高。公司高度重视产品质量，在提高产品品质方面精益求精。公司积极推进质量管理标准化工作，设置专门的部门负责产品质量管控，并且建立了一套涵盖采购、生产、研发、销售等各个业务环节的质量控制体系。在生产工艺方面先后通过多项权威国际、 国内认证， 包括国际铁路行业质量管理体系认证 （ISO/TS22163： 20

34、17） 、DIN6701 粘接体系认证、 EN15085-2 轨道车辆焊接体系认证、 美国 CWF 焊接体系认证、 ISO 9001:2015质量管理体系认证等。健全的质量管理体系和精湛的生产工艺，可以确保公司产品质量能够满足下游客户严苛的产品质量要求。 5 5、服务优势、服务优势 2020 年年度报告 14 / 207 公司建立了系统的客户需求响应机制，能够全方位、高效率地满足客户需求。一方面，针对客户突发性、临时性需求，公司建立了一支技术水平高、响应速度快、服务周到的专业技术服务团队，对于无法远程解决的问题，可以在八小时之内到达客户现场开展问题处置工作；在主要客户所在地，公司派驻专门服务人

35、员进行一对一服务。另一方面，针对客户个性化采购需求，公司建立了涵盖市场、研发、生产和采购等各业务部门的联动机制，能够高效地满足客户多样化采购需求。公司专业、及时、周到的服务赢得了客户的一致好评。 6 6、区位优势、区位优势 公司总部位于我国经济发达的长三角地区，区位优势明显。首先，长三角地区的先进制造业发达，制造业门类齐全，产业链条完整，配套产业完备。公司生产和研发所需的各项原材料和产品检测服务等大部分可以实现就近采购， 降低运输成本和时间成本； 另一方面， 长三角地区公路、水路、 铁路、 航空等各式运输网络发达， 确保公司可以满足客户对供货及时性的要求； 与此同时，长三角地区高等教育资源丰富

36、、科研院所众多，可以提供源源不断的技术人才，为公司的创新发展提供不竭动力。 7 7、管理优势、管理优势 轨道交通配套产品制造企业主要是按项目进行订单导向式生产，客户需求具有多样性，项目供货目标的实现有赖于供应商的研发设计水平、生产组织能力和工艺制造水平。经过长期发展，公司积累了丰富的生产管理经验，培养了大量优秀的生产管理及技术人才，具备同时执行多个生产制造项目的能力。公司在6S管理制度基础上，引入TQM（全面质量管理） 、TPM（全员生产维护管理）等精益生产的管理理念，并上线MES制造执行系统（如ERP生产管理系统） ，采用“阿米巴”团队独立核算激励机制，因地制宜地进行管理改善，从而实现降本增

37、效，进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。 8 8、先发优势、先发优势 各大整车制造企业对配套产品供应商的准入要求非常严格，均会选择产品研发水平较高、产品质量过硬、产品供应快速和售后服务优质的企业作为合格供应商并建立长期合作关系，并且一般不会轻易更换列入合格供应商名录的供应商。对新进入者来说，建立品牌并获得整车制造商的认可需要长期积累。经过多年的积累，公司在产品质量、交付及时性、技术服务、快速响应等方面获得了各大整车制造商的广泛认可和信赖。公司与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁等国内知名整车制造商建立了良好稳定的业务合作关系，具备了先发优势。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论

38、与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司围绕以科技创新为引擎，以客户需求为导向，以夯实传统业务为基础，以相关多元化为策略，将公司打造为现代化轨道交通车辆配套产业集团的发展战略。公司不断加强产品质量管理，完善提升公司治理结构，持续加强公司研发投入，在保持原客户的前提下，持续探2020 年年度报告 15 / 207 索新的市场。在全体员工的共同努力下，实现营业收入 347,499,597.89 元，归属于上市公司股东的净利润 104,497,805.54 元，具体工作如下： （一）引进优秀人才，加强研发投入。公司历来重视研发团队建设，通过激励性薪酬机制、股权激励机制等多

39、方面措施，不断引进优秀研发人才。公司在人才重镇南京专设从事研发的子公司，为吸引更多优秀的科研人才提供了便利。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有涉及计算机科学与技术、机电一体化技术、机械设计制造及其自动化等多个专业技术领域的研发人员 44 名，占员工总数的 13.29%。 （二）提升服务，深化合作。凭借优秀的产品品质、专业的技术和周到的服务，公司与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁等国内主要整车制造厂商长期保持良好的合作关系。公司产品已被广泛应用于国内外多种型号动车组列车以及北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、成都、沈阳、青岛、土耳其伊兹密尔、新加坡、印度孟买、印度诺伊达等城市

40、地铁车辆。同时，公司设立了系统的客户需求响应机制，能够全方位、高效率地满足客户需求。公司在青岛、长春、唐山等主要客户所在地长期派驻工作人员，保证与客户的及时沟通接洽，并提供技术支持及售后服务。针对客户突发性、临时性需求，公司建立了一支技术水平高、响应速度快、服务周到的专业技术服务团队， 对于无法远程解决的问题， 可以在八小时之内到达客户现场开展问题处置工作。 （三）强化产品质量控制，保证产品质量。公司在生产过程中实施全面质量管理，强化生产过程中的品质控制，提高和改善产品品质和产品交货期的水平。在生产过程的不同工序中，公司要求车间人员实施自检和互检，质量部、车间管理人员对生产过程的质量实施质量监

41、控，对关键控制点实时管控。当生产部自检或质量部检测过程中发现不合格品时，质量部、生产部及技术研发中心就产品品质问题的原因进行分析，及时提出解决的方案，并进行改善，提高品质保障的程度。 质量部根据生产和服务相关内部控制程序对产成品进行最终检验， 检验合格的产品方可入库，确保产品入库质量。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 632,731,107.62 元，比上期期末增长 6.28%，归属于母公司股东的净资产 534,278,726.58 元，比上期期末增长 13.61%；在本报告期实现营业收入347,499,597.89 元，比

42、上年同期增长 11.09%，归属于母公司股东的净利润 104,497,805.54 元，比上年同期下降 5.11%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 347,499,597.89 312,808,137.56 11.09 营业成本 170,091,068.58 115,746,988.47 46.95 销售费用 10,918,388.30 10,250,795.65 6.51 2020 年年度报告 16 / 207 管理费用

43、 27,810,612.66 33,447,516.02 -16.85 研发费用 19,502,500.98 21,071,751.06 -7.45 财务费用 162,733.05 359,065.98 -54.68 经营活动产生的现金流量净额 54,694,685.41 43,339,482.25 26.20 投资活动产生的现金流量净额 41,875,357.99 -73,437,843.52 -157.02 筹资活动产生的现金流量净额 -42,479,161.15 -44,137,618.79 -3.76 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入较上年增长 11.09

44、%，主要系公司凭借多年积累的竞争优势，在国家大力支持轨道交通建设的良好政策背景下，抓住市场机遇，积极开拓业务所致。 公司营业成本较上年同期增长 46.95%,主要系一方面随着营业收入的增长， 营业成本相应的增加，另一方面主要系受产品结构的影响，本期低毛利率产品销售比重增加。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 轨道交通设备 345,522,040.12 168,834,499.23

45、51.14 11.07 46.13 减少 11.72个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 动车组车辆配套产品 165,333,521.57 86,816,765.15 47.49 11.75 74.89 减少 18.96个百分点 城轨车辆配套产品 162,228,119.28 72,028,331.26 55.60 17.19 37.29 减少 6.50个百分点 其他 17,960,399.27 9,989,402.82 44.38 -27.34 -25.64 减少 1.27个百分点

46、主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北 39,701,382.18 23,087,352.84 41.85 10.71 2.78 增加 4.49个百分点 华北 229,556,177.17 117,639,456.38 48.75 10.06 59.04 减少 15.78个百分点 华东 24,976,829.20 12,383,589.08 50.42 15.33 47.48 减少 10.81个百分点 境内其他地区 51,137,551.98 15,660,784.66 69.38 13.8

47、8 47.75 减少 7.02个百分点 境外 150,099.59 63,316.27 57.82 55.79 -42.04 增加 71.19个百分点 2020 年年度报告 17 / 207 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 （1）公司营业成本较上年同期增长 46.13%,主要系一方面随着营业收入的增长，营业成本相应的增加，另一方面主要系受产品结构的影响，本期低毛利率产品销售比重增加。 （2）公司动车组车辆配套产品业务的营业收入较上年同期增长 11.75%，主要系本期动车产品交付量增加所致，营业成本较上年增加 74.89%，主要系相应的收入增加所致，同时因产品的结构不同，低毛利产品比重

48、增加较多，使得营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度。 （3）公司城轨车辆配套产品业务的营业收入较上年同期增长 17.19%，主要系本期城轨产品交付量增加所致， 营业成本较上年增加 32.79%， 主要系相应的收入增加所致， 同时因产品的结构不同，低毛利率产品比重增加，使得营业成本的增长幅度高于收入的增长幅度。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 轨道交通 设

49、备 成本总额 168,834,499.23 100% 115,536,733.37 100% 46.13 1 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 主营产品 直接材料 136,367,625.03 80.77 94,093,115.66 81.44 44.93 2 主营产品 直接人工 21,087,428.95 12.49 12,004,266.60 10.39 75.67 2 主营产品 制造费用 11,379,445.25 6.74 9,450,904.79 8.18 20.

50、41 2 成本分析其他情况说明 1、公司营业成本较上年同期增长 46.13%,主要系一方面随着营业收入的增长，营业成本相应的增加，另一方面主要系受产品结构的影响，本期低毛利率产品销售比重增加。 2、本报告期成本项目构成与上年同期相比基本稳定，无重大变化，其中发生额较上期变动较大，直接材料、直接人工、制造费用分别较上年同期增长 44.93%、75.67%、20.41%，主要系本期验收结算项目增加，主营业务成本增加所致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 25,079.40 万元，占年度销售总额 72.17%；其中前五名客户