诺邦股份：诺邦股份2020年年度报告 (1).PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 180 公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司杭州诺邦无纺股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 180 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人任建华任建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆年芬陆年芬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆年芬陆年芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益派发的股权登记日总股本为

3、基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税） ， 以资本公积转增股本， 每10股转增4.5股。 截止本公告披露日， 公司总股本为123,620,000.00股，由此计算合计拟派发现金股利55,629,000.00元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性

4、占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策部分内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 180 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简

5、介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 180

6、 2020 年年度报告 4 / 180 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、诺邦股份 指 杭州诺邦无纺股份有限公司 老板集团 指 杭州老板实业集团有限公司 金诺创 指 杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙） 银诺创 指 杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙） 合诺创 指 杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙） 邦怡科技 指 杭州邦怡日用品科技有限公司 老板电器 指 杭州老板电器股份有限公司 杭州国光 指 杭州国光旅游用品有限公司 纳奇科 指 纳奇科化妆品有限公司 康纳医疗 指 康纳（浙江）医疗用品有限公

7、司 小植家 指 杭州小植家科技有限公司 报告期 指 2020 年度和 2019 年度的会计期间 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州诺邦无纺股份有限公司 公司的中文简称 诺邦股份 公司的外文名称 HangZhouNbondNonwovensCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NBOND 公司的法定代表人 任建华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟国 陈孝丰 联系地址 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 电话 057189170100 0

8、57189170100 传真 057189170100 057189170100 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 公司注册地址的邮政编码 311102 公司办公地址 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 公司办公地址的邮政编码 311102 公司网址 http:/ 电子信箱 2020 年年度报告 5 / 180 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 五、五、 公司股票简况公司股票简况

9、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺邦股份 603238 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 签字会计师姓名 施其林、沈筱敏 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 2,009,936,921.40 1,098,023,57

10、6.74 83.05 936,448,249.46 归属于上市公司股东的净利润 266,808,448.27 82,526,175.30 223.30 55,253,835.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 259,222,212.22 76,549,150.79 238.63 43,611,903.79 经营活动产生的现金流量净额 553,045,951.96 217,718,814.83 154.02 112,905,437.77 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,143,772,037.21 890

11、,939,658.94 28.38 822,481,462.24 总资产 2,290,859,682.95 1,608,710,922.46 42.40 1,485,291,472.78 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 2.22 0.69 221.74 0.46 2020 年年度报告 6 / 180 稀释每股收益（元股） 2.22 0.69 221.74 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 2.16 0.64 237.50 0.37 加权平均净资产收益率（%） 26.5

12、0 9.69 增加16.81个百分点 6.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 25.75 8.99 增加16.76个百分点 5.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准

13、则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 338,496,064.73 543,461,304.27 608,045,732.43 519,933,819.97 归属于上市公司股东的净利润 49,059,980.01 73,046,336.8

14、6 93,085,735.45 51,616,395.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,140,061.46 71,286,177.40 90,450,784.65 50,345,188.71 经营活动产生的现金流量净额 91,082,400.17 70,615,487.03 277,177,620.60 114,170,444.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非

15、流动资产处置损益 -1,050,999.39 -463,211.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助9,291,859.38 7,002,898.97 8,385,275.49 2020 年年度报告 7 / 180 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,806,459.85 5,570,5

16、60.71 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,423,127.14 428,565.61 164,013.60 单独进行减值测试的应收

17、款项、合同资产减值准备转回 41,005.82 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,088.79 308,553.48 25,367.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 173,693.64 少数股东权益影响额 -2,250,682.05 -1,540,526.64 -352,631.87 所得税影响额 -1,875,679.70 -1,565,715.11 -2,150,653.53 合

18、计 7,586,236.05 5,977,024.51 11,641,931.95 2020 年年度报告 8 / 180 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及经营模式 本公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域。 公司

19、产品分为水刺非织造材料和水刺非织造材料制品两大类，主要产品及用途如下表： 类别 主要产品 分类 应用领域 示例 水刺非织造材料 美容护理类 面膜系列、干巾等的基材 民用清洁类 卫用抹布、除尘材料、普通湿巾材料及散立冲等湿巾材料 工业用材类 工业清洁、装饰材料、汽车用材、环保过滤材料、合成革基布等 医用材料类 医用防护材料、医用辅料等 水刺非织造材料制品 干巾类 美妆清洁 餐厨清洁 母婴清洁 厕卫清洁 家居清洁 湿巾类 婴儿湿巾 个人护理湿巾 清洁湿巾 卫生湿巾 功能性湿巾 消毒系列湿巾 2020 年年度报告 9 / 180 2、行业情况 2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国产业用纺织

20、品企业快速反应、勇于担当，全力投入口罩、防护服、消毒湿巾等防疫物资的生产保障工作，带动整个行业的生产、销售、出口和利润大幅增长。根据国家统计局数据，2020 年我国产业用纺织品行业规模以上企业的工业增加值增长 54.1%。 生产方面：非织造布是口罩、防护服和消毒湿巾的主要原材料，全年规模以上企业的非织造布产量达到 579.1 万吨，同比增长 15.8%。 经济效益方面：2020 年我国产业用纺织品行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别为3198.4 亿元和 365.3 亿元，分别同比增长 32.6%和 203.2%，营业利润率 11.4%，较上年同期增加6.4 个百分点。 分领域看：2020

21、 年规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别达到 1752.8 亿元和245.2 亿元，分别同比增长 54%和 328.1%，营业利润率 14%，较上年同期提高 9 个百分点；医疗卫生、 过滤、 土工用纺织品所在的其他产业用纺织品的营业收入和利润总额分别增长 35.4%和 175.1%营业利润率 12.3%。与防疫物资关联度不高的绳、索、缆营业收入同比增长 6.9%，利润总额同比下降 3.3%；纺织带和帘子布的营业收入和利润总额分别同比降低 11.8%和 18.2%；篷、帆布的营业收入和利润总额分别同比增加 5.3%和 16.5%。 国际贸易方面： 2020 年我国出口非织造布 128.9

22、 万吨， 价值 50.5 亿美元， 分别同比增长 32.2%和 62.5%。尿裤、卫生巾等一次性卫生用品出口 22.7 亿美元，同比增长 8.6%。自 2020 年 3 月至2020 年年底，我国累计向全球出口口罩 2242 亿只，其中医用口罩 650 亿只；出口防护服 23.1 亿件，其中医用防护服 7.73 亿件。口罩、防护服的全年出口额约 635 亿美元。（以上数据来源于中国产业用纺织品行业协会） 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、规模及产

23、品优势 公司现有九条水刺生产线和一条研发试验线，覆盖干法梳理、湿法成形和干湿混合等生产工艺，生产能力 4 万多吨，生产线规模在国内水刺非织造材料行业处于领先水平。公司控股子公司杭州国光近几年在我国湿巾出口量排名中连续排名第一，其产品目前已涵盖婴儿湿巾、个人护理湿巾、清洁湿巾、卫生湿巾、功能性湿巾、消毒系列湿巾等六大领域。公司在水刺主要工艺的框架下，将产品线延伸至终端消费品，打造从水刺非织造材料到制品的完整产业链。 2、技术优势 2020 年年度报告 10 / 180 （1） 具备持续研发创新能力。 公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力，实施差异化的经营策略，技术研发紧跟

24、国际最新发展方向，新产品接轨国际市场，不断开拓水刺非织造材料的应用领域和开发高附加值的新产品。 （2）具有差异化的专有设备技术。在装备硬件方面既有欧洲最先进的生产设备，也有国产生产设备，与行业内大多数企业相比，公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新，可以根据对工艺参数的优化来定制设备，使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。 （3）具备先进的生产工艺技术。公司坚持对生产工艺技术的研发，致力于开发差异化、个性化水刺非织造材料及其制品。 3、品牌及客户优势 经过十余年的发展，在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象，“诺邦”商标先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号，

25、在行业内享有越来越高的知名度。公司凭与国内外知名消费品生产企业建立了稳定的合作关系。 杭州国光及其产品通过了 ISO9001： 2008、ISO13485:2012、ISO22716:2007、欧盟 CE、欧盟 REACH、美国 GMPC、美国 FDA、北欧白天鹅以及丹麦 Astma-Allergy 等质量体系认证，其产品质量获得广大客户和消费者的认可。 4、营销优势 公司产品在境外市场的销售规模增长较快， 公司具有专业的营销队伍， 具有良好的沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验，了解国际市场的行情变化，并掌握着丰富的客户资源。另外，公司营销部门设有专人采取 B2B 的点对点模式针对不同的客

26、户进行从产品开发到交货的全程式服务，从而更深入地了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 200,994 万元，与上年同期相比增长 83.05%，实现归属于母公司所有者的净利润 26,681 万元，与上年同期相比增长 223.30%，营业收入及归属母公司净利大幅增长。报告期内重点工作回顾如下： 1、快速响应市场变化，发挥公司综合优势，实现业绩高增。 2020年初，突如其来的新冠疫情，打乱了整个社会生产生活秩序，同时作为重要防疫物资的非织造材料行业也迎来了巨大的市场需求。

27、在抗击疫情和保障市场需求的特殊历史时刻，公司上下一心， 果断决策， 全面快速落实复工复产， 在保质量保安全的前提下启动提速增产的各项措施，抢产能保抗疫，与此同时开发专用消毒湿巾产品，快速响应市场需求。公司依托强大的组织力量和高效的快速反应能力，借助多年来建立的国内国际稳定而多元的客户渠道，抢抓机遇，全年度高位运行，超额完成了年度目标，营业收入及利润指标均创出历史新高。 2、积极推进新项目建设，为发展积蓄新动能。 公司纳奇科德清工厂二期项目全面建成顺利投产，各项生产硬件设施与技术工艺得到了大幅提升，规模化专业化的湿巾制造平台顺利搭建完成，使国光湿巾获得了更为广阔的发展空间。新工厂各期项目的快速建

28、成投产，也为国光当年业绩实现爆发式增长提供了强有力的保障，更为企业稳步推进成为世界级湿巾专业公司打下了坚实基础。 随着企业技术的进步和客户产品需求的变化，为进一步提升公司行业领先地位及影响力，根据既定的发展思路，公司11号、12号两条新生产线引进建设项目。两条新线主要围绕我司最具技术水平和特色的可冲散环保水刺无纺布、高性能清洁日用无纺布为定位，继续围绕我司高端化、规模化双重推进的发展思路。两条生产线预计将在2021年下半年分别实现投产，新线投产后产能预计分别可以实现年产18,000吨和年产12,000吨，到时公司总产能预计可达到八万吨，大幅提升了公司产能规模，破解需求瓶颈，为公司未来发展打开了

29、新的增长空间。 3、推进企业“数字化”改造，推动企业未来工厂建设。 2020 年年度报告 11 / 180 为积极推动企业信息化到数字化的智能升级，探索企业未来工厂建设的发展方向，公司在年中启动数字化智能工厂的项目建设，一期改造建设项目将实现从采购、生产及销售全过程的精细化管理，全数字化运营，综合应用数字技术，实现“订单管理透明化、工厂智造数字化”。同时在企业初步建设完成的智能制造指挥中心平台的基础上，将进一步深入推进全工厂数字化建设，2020年下半年已经启动落实建设数字化智能仓储中心。 4、完成第一期股权激励计划，打造优秀的经营管理队伍。 为了持续推进企业长期健康发展，提升企业经营管理能力，

30、不断推动上市公司业绩发展，更加需要建设一支有凝聚力有战斗力的经营管理技术队伍。 公司在建立清晰的员工晋升路径规划下，积极培养各种人才队伍，积极培育年轻队伍的成长，通过各种措施保障队伍建设发展。为更能促进干部员工与企业共成长同发展，担负起上市公司发展责任，凝聚企业与员工同呼吸共命运的使命感责任感，我们充分利用各种有效的激励政策和工具。 报告期内，公司完成了第一期的限制性股票激励计划，累计向48人次授予362万股，基本覆盖了核心管理团队和技术营销等重点岗位人员，进一步加强了公司骨干员工的积极性，为企业可持续性发展奠定了人员团队基础。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司

31、实现销售收入 200,994 万元，与上年相比增长 83.05%，归属于母公司所有者的净利润 26,681 万元，与上年相比增长 223.30%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,009,936,921.40 1,098,023,576.74 83.05 营业成本 1,309,325,180.02 788,357,110.69 66.08 销售费用 61,948,953.99 80,311,310.29 -22.86 管

32、理费用 72,625,753.22 51,961,742.62 39.77 研发费用 68,357,906.01 44,315,495.65 54.25 财务费用 16,341,119.77 -1,797,211.16 不适用 经营活动产生的现金流量净额 553,045,951.96 217,718,814.83 154.02 投资活动产生的现金流量净额 -514,593,061.22 -185,186,383.38 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 30,110,893.46 -102,235,674.72 不适用 营业收入变动原因说明:主要是本期产品销售增长所致。 营业成本变动原因说明:

33、主要是本期销售收入增长，相应成本增加所致。 销售费用变动原因说明:主要是本期执行新收入准则,将原销售费用中的运输费作为合同履约成本计入营业成本。 管理费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬增加及新增股权激励费用所致。 研发费用变动原因说明:主要是本期加大研发投入所致。 财务费用变动原因说明:主要是本期汇兑损益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售收入增长，收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是本期支付工程建设款及采购设备款增加，购买理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是本期收到激励对象购股款及银行借款所致。

34、 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年年度报告 12 / 180 报告期内， 公司主营业务收入 200,231 万元， 比上年同期增长 83.27%， 主营业务成本 130,836万元，比上年同期增长 66.08%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 纺织业 2,002,306,446.13 1,309,325,180.02 34.61 83.27 6

35、6.08 增加 6.72个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 水刺非织造材料 597,536,591.92 409,725,989.03 31.43 42.56 32.61 增加 5.15个百分点 水刺非织造材料制品 1,404,769,854.21 898,636,531.98 36.03 108.61 87.68 增加 8.14个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 7

36、66,210,115.04 448,014,914.11 41.53 69.90 45.18 增加 9.96个百分点 国外 1,236,096,331.09 860,347,606.90 30.40 92.67 79.54 增加 5.09个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司水刺非织造材料及其制品毛利率为 34.86%，较上年同期增加 6.97 个百分点，主要是产品结构变化及供需关系变化影响。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%

37、） 水刺非织造材料 KG 43,364,984.80 44,566,090.48 2,599,754.57 42.03 54.45 -31.60 产销量情况说明 2020 年年度报告 13 / 180 公司水刺非织造材料生产、销售、库存、变化较大，主要是报告期内全球疫情突发，产品需求大幅增加所致。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 纺织业 纺织业 1,308,362,521.01 100.00 787,798,635.85

38、100.00 66.08 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 纺织业 粘 胶 纤维 125,819,057.82 9.62 111,003,764.93 14.09 13.35 涤 纶 纤维 86,997,841.71 6.65 77,883,418.34 9.89 11.70 木浆纸 8,901,800.41 0.68 8,791,635.77 1.12 1.25 其 他 材料 780,346,843.52 59.64 424,179,004.24 53.84 83.97

39、直 接 人工 67,656,003.14 5.17 61,357,670.49 7.79 10.26 制 造 费用 238,640,974.41 18.24 104,583,142.08 13.28 128.18 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 43,868.55 万元，占年度销售总额 21.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 42,930.27 万元，占年度采购总额 31.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，

40、占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 2020 年年度报告 14 / 180 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 61,948,953.99 80,311,310.29 -22.86 管理费用 72,625,753.22 51,961,742.62 39.77 研发费用 68,357,906.01 44,315,495.65 54.25 财务费用 16,341,119.77 -1,797,211.16 不适用 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 公司成立以来专注于高端差异化水刺非织造材料领

41、域，深耕技术研发与工艺创新，能够快速响应下游品牌客户需求，提供专属产品解决方案。截至报告期，公司共拥有 155 项专利，其中发明专利 46 项。报告期内，公司研发投入 6835.79 万元，占营业收入的比例为 3.40%。 单位：元 本期费用化研发投入 68,357,906.01 本期资本化研发投入 研发投入合计 68,357,906.01 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.40 公司研发人员的数量 154 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.61 研发投入资本化的比重（%） (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 详见本报告“第十

42、一节财务报告七、合并报表项目注释现金流量表项目” ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 333,996,115.53 14.58 205,311,791.58 12.76 62.68 主要是本期销售增长及实施股权激励收到投资款所致 2020 年年度报告 15 /

43、180 交易性金融资产 122,319,188.74 5.34 33,354,473.14 2.07 266.72 主要是本期理财产品的投资金额增加所致 应收账款 227,357,506.60 9.92 137,021,073.65 8.52 65.93 主要是本期销售规模增长所致 应收款项融资 4,534,451.95 0.20 1,310,000.00 0.08 246.14 主要是本期收到银行承兑汇票增加所致 预付款项 21,114,041.65 0.92 6,857,595.30 0.43 207.89 主要是本期预付原料款增加所致 存货 225,953,265.38 9.86 165

44、,753,455.57 10.30 36.32 主要是产能扩大，原材料及产品备货增加所致 固定资产 817,088,548.79 35.67 583,938,393.78 36.30 39.93 主要是本期工程建设完工结转所致 长期待摊费用 5,830,155.59 0.25 2,717,384.78 0.17 114.55 主要是本期工程改造增加所致 递延所得税资产 16,644,603.29 0.73 8,211,796.87 0.51 102.69 主要是本期实施股权激励及计提资产减值准备和内部交易未实现利润等产生的暂时性差异增加所致 短期借款 120,111,833.33 5.24 3

45、6,045,489.14 2.24 233.22 主要是本期银行借款增加所致 应付账款 342,334,375.60 14.94 210,383,900.38 13.08 62.72 主要是本期销售收入增长， 采购增加所致 预收款项 35,756,639.40 2.22 主要是执行新收入准则调整所致 合同负债 48,097,393.76 2.10 主要是执行新收入准则调整所致 应付职工薪酬 40,481,104.83 1.77 27,223,567.46 1.69 48.70 主要是本期人员增加所致 应交税费 54,622,524.63 2.38 7,851,447.66 0.49 595.7

46、0 主要是本期利润增加导致应缴企业所得税增加所致 其他流动负债 2,755,537.06 0.12 主要是执行新收入准则调整所致 长期应付职工薪酬 413,707.54 0.02 1,654,830.16 0.10 -75.00 主要是本期支付业绩承诺奖励所致 递延收益 26,818,937.57 1.17 11,690,093.11 0.73 129.42 主要是本期收到的政府补助增加所致 其他非流动负债 10,137,941.89 0.44 主要是执行新收入准则调整所致 2020 年年度报告 16 / 180 库存股 71,096,800.00 3.10 主要是本期实施股权激励所致 盈余公

47、积 63,847,030.72 2.79 45,742,894.25 2.84 39.58 主要是本期净利润增加所致 未分配利润 616,057,654.82 26.89 397,353,343.02 24.70 55.04 主要是本期净利润增加所致 少数股东权益 219,897,782.08 9.60 136,948,748.75 8.51 60.57 主要是本期净利润增加所致 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 194,463,927.59 银行承兑汇票保证金及定期存款 其他流动资产 10

48、,000,000.00 结构性存款 固定资产 59,602,100.00 开立应付票据提供抵押担保 合 计 264,066,027.59 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2020 年年度报告 17 / 180 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (

49、 (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 经营范围 注册资本 期末总资产 期末净资产 本期收入 本期净利润 杭州国光 卫生用品(湿巾、卫生湿巾)生产、销售。 床上用品、丝巾销售；货物进出口。消毒产品生产（除一次性使用医疗用品） 2,147.04 69,312.50 25,907.59 61,546.36 7,906.90 纳奇科 化妆品、卫生用品。第一类、第二类医疗器械的生产、销售，货物进出口。 10,000.00 76,393.72 19,349.18 46

50、,546.74 7,473.47 康纳医疗 第二类医疗器械生产、销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产、销售；医用口罩生产、 销售；2,000.00 17,057.56 7,851.56 26,219.85 7,851.56 2020 年年度报告 18 / 180 医护人员防护用品生产（类医疗器械）；消毒剂生产、 销售 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 邦怡科技 生产：湿巾、卫生湿巾、 化妆棉、纸巾、手（指）套、口罩、纸质餐饮具。销售：卫生用品、 纸巾、卫生棉、 化妆棉、手（指）套、口罩、 纸质餐饮具；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法