劲仔食品：2021年年度报告.PDF

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1、劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 1 劲仔食品集团股份有限公司劲仔食品集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周劲松、主管会计工作负责人

2、康厚峰及会计机构负责人公司负责人周劲松、主管会计工作负责人康厚峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)康厚康厚峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 403200000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10股股派发现金红利派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金

3、转增股本。 劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1 11 1 第四节第四节 公司治理公司治理 . 3 39 9 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 5 56 6 第六节第六节 重要事项重要事项 . 5 58 8 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 6 66 6 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7 74 4 第九节第九节 债券相关情况

4、债券相关情况 . 7 75 5 第十节第十节 财务报告财务报告 . 7 76 6 劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。 劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 5 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、劲仔食品、华文食品 指 劲仔食品集团股份有限公

5、司，原华文食品股份有限公司 实际控制人 指 周劲松、李冰玉 控股股东 指 周劲松、李冰玉 平江劲仔、平江华文 指 平江县劲仔食品有限公司，原平江县华文食品有限公司，公司全资子公司 平江劲仔初加工、平江华文初加工 指 平江县劲仔农副产品初加工有限公司，原平江县华文农副产品初加工有限公司，公司全资子公司 华文食品肯尼亚公司 指 HUAWENFOOD(KENYA) EPZ LIMITED，公司全资子公司 长沙劲仔 指 长沙市劲仔食品有限公司，公司全资子公司 博味园 指 湖南省博味园食品有限公司，公司控股子公司 辣喜爱 指 湖南辣喜爱食品有限公司，公司控股子公司 佳沃农业 指 佳沃（青岛）现代农业有限

6、公司，公司股东 元、万元 指 人民币元、万元 公司章程 指 劲仔食品集团股份有限公司章程 股东大会 指 劲仔食品集团股份有限公司股东大会 董事会 指 劲仔食品集团股份有限公司董事会 监事会 指 劲仔食品集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 休闲食品 指 俗称“零食”，是人

7、们除主食以外，在闲暇、休憩时所吃的食品，属于快速消费品的一种 ISO9001 指 国际标准化组织（International Organization for Standardization，缩写为 ISO）就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准，ISO9001 用于证实企业设计和生产合格产品的过程控制能力 劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 6 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 HACCP 指 HACCP 中文名为危害分析和关键控制点，是危害识别、评价和控制方面的一种科学、 合理和系统的方法， 以确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全 GMP 指

8、GMP 中文名为生产质量管理规范， 是一套适用于制药、 食品等行业的强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求，形成一套可操作的作业规范 BRCGS 指 当今世界通用的食品安全全球标准，由英国零售商和供应商所建立，旨在强化一系列的食品管理标准，为大小食品企业提供清晰指南，增进合规性 IFS 指 国际食品标准（International Food Standard），是由 HDE德国零售商联盟和 FCD法国零售商和批发商联盟共同制订的食品供应商质量体系审核标准。这套标准包含了对食品供应商的品质与安全卫生保证能力的考核要求，得到了欧

9、洲尤其是德国和法国食品零售商的广泛认可 劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 劲仔食品 股票代码 003000 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 劲仔食品集团股份有限公司 公司的中文简称 劲仔食品 公司的外文名称（如有） JINZAI FOOD GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JINZAI FOOD 公司的法定代表人 周劲松 注册地址 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 注册地址的邮政编码 414517 公司注册地址历史变更情况 注册地址名称由

10、湖南省岳阳市平江县伍市镇平江工业园区改为湖南省岳阳市平江高新技术产业园区，实际经营地址未发生变化 办公地址 湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层 办公地址的邮政编码 410005 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丰文姬 涂卓 联系地址 湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层 湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层 电话 0731-89822256 0731-89822256 传真 0731-89822256 0731-89822256 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券

11、交易所网站 深圳证券交易所（） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 、巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430600559532577G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名

12、 曾毅凯、何彩林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、 2104A室 孙振、阙雯磊 2020 年 9 月 14 日-2022 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年年 2020 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2019 年年 营业收入（元） 1,111,04

13、6,928.34 909,118,462.77 22.21% 894,828,514.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） 84,938,851.981 103,283,580.51 -17.76% 118,410,809.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 75,317,425.98 74,592,745.56 0.97% 88,425,195.09 经营活动产生的现金流量净额 （元） 192,812,087.14 10,286,761.64 1,774.37%2 189,147,741.85 基本每股收益（元/股） 0.21 0.28 -25.00% 0.33 稀

14、释每股收益（元/股） 0.21 0.28 -25.00% 0.33 加权平均净资产收益率 9.80% 14.09% -4.29% 19.62% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 1,075,715,668.11 995,758,600.20 8.03% 788,762,748.24 归属于上市公司股东的净资产 （元） 883,136,874.06 868,114,789.20 1.73% 644,557,572.31 劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 9 注：1 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 17.76%，主要是计入当期

15、损益的政府补助减少 2,451.57 万元，股份支付费用增加 1,009.35 万元，合计影响利润总额减少 3,460.92 万元。 2 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,774.37%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计

16、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 224,568,912.55 247,805,894.58 278,234,62

17、3.88 360,437,497.33 归属于上市公司股东的净利润 21,294,407.78 19,817,856.59 22,901,811.24 20,924,776.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,769,358.84 11,906,092.55 21,492,065.33 22,149,909.26 经营活动产生的现金流量净额 4,718,895.25 49,178,217.12 32,829,973.19 106,085,001.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、

18、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 10 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,657,494.54 -3,009,931.82 387,281.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 19,281,453.44 43,797,171.76 37,902,778.40 委托他人投资或管理资产的损益 1,284,652.03 331,284.92 1,656,143

19、.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 249,615.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -635,135.64 -2,945,953.45 -385,925.19 减：所得税影响额 1,754,997.54 9,481,736.46 9,824,278.88 少数股东权益影响额（税后） -102,948.25 合计 9,621,426.00 28,690,834.95 29,985,614.47 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性

20、损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司主要从事风味休闲食品的研发、生产和销售，现有主要产品有鱼制品、豆制品、禽肉制品等系列。公司以湖湘卤味工艺为基础，研发出香辣、麻辣、酱汁、糖醋等符合全国消费者口味的休闲卤味零食。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业，专注于休闲食

21、品领域已经超过30年。经过十余年积累与发展，公司现已成为行业内较为知名的休闲食品企业。 1 1、卤制品市场稳定增长，休闲卤味零食受欢迎、卤制品市场稳定增长，休闲卤味零食受欢迎 在消费升级的背景下，卤制食品维持稳定增长趋势。根据中商产业研究院相关统计数据，卤制品行业规模从 2016 年的1982 亿元增长至 2020 年的 2540 亿元，年均复合增长率为 6.3%，其中休闲卤制品增速大于整体水平，预计 2022 年休闲卤制食品市场规模有望达 1488 亿元。劲仔食品精选优质的海洋小鱼、非转基因大豆、鸭胸肉等富含优质动物蛋白、植物蛋白的农副食品为主要原料，将湖湘卤味与现代工艺创新融合，开发出多种

22、符合全国消费者口味的卤味零食。与门店销售型的休闲卤制品不同，劲仔生产的预包装卤味零食具有方便快捷、消费场景丰富、容易流通等特色，是消费者喜爱的“口袋零食”。2021 年，劲仔食品的核心单品“劲仔小鱼”被专业机构认证为“全球销量领先的卤味零食”。 2 2、休闲鱼制品增速可观，劲仔小鱼行业领先、休闲鱼制品增速可观，劲仔小鱼行业领先 目前休闲鱼制品还处于行业分散、快速发展的阶段，劲仔小鱼已取得市场先机。劲仔食品的核心单品“劲仔小鱼”具有较高的产品知名度，在休闲鱼制品行业占据领先地位。行业协会资料显示，休闲鱼制品作为加工水产品的重要品类，具备美味、便捷、便于运输、品质稳定等优势，其增长速度较为可观，未

23、来前景巨大，休闲鱼制品的零售总额约为200亿元，预计2030年将达到600亿元。整体来看，2017年至2020年，公司休闲鱼制品品类的销售规模稳居休闲鱼制品领域行业第一。线上渠道来看，根据淘系（天猫、淘宝等）、京东平台数据统计显示，劲仔鱼制品销量连续多年均为即食鱼类零食行业第一。未来公司将继续夯实龙头地位，引领休闲鱼制品行业进一步发展。 3 3、休闲豆制品行业分散，、休闲豆制品行业分散，劲仔劲仔豆制品豆制品具有潜力具有潜力 劲仔食品三大品类中的豆制品目前占比12.91%，属于公司的亿元级产品。根据弗若斯特沙利文报告，休闲豆干制品行业规模已达到168亿元，预计到2025年，休闲豆干制品行业规模将

24、达到246亿元。休闲豆制品行业存在全国各地消费习惯差异较大， 行业较分散等特点， 根据中国食品工业协会豆制品专业委员会相关文件， 公司在我国休闲食品行业具有较高的知名度，2020年公司豆制品销售额在国内休闲豆制品同行业排名前十名。近年来，公司在豆制品的产品升级上持续投入，2021年陆续开发和储备了“短保鲜卤豆干”、“豆干+”等产品，并推出“长寿”牌豆制品，未来将通过进一步提高产品力和品牌力，打造休闲豆制品的全国领导品牌。 4 4、禽肉制品势头强劲，再创公司亿、禽肉制品势头强劲，再创公司亿元级单品元级单品 近年来国内休闲肉制品发展迅速，具有口味独特、产品多样、食用方便等特点，其中干制品是休闲肉制

25、品重要的产品类型，包括肉干、肉脯、肉松等多种产品。公司禽肉制品主要产品手撕肉干选用优质鸭胸肉，以独特的烘烤卤制工艺制作而成，属于风味独特、营养健康的肉干类零食。劲仔“手撕肉干”产品自上市以来快速发展，2021年，公司禽肉制品销售收入同比增长64.49%，进入公司亿元级单品行列，占比8.78%。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求 （一）公司的主要业务（一）公司的主要业务 劲仔食品集团股份有限公司是一家以风味休闲食品研发、生产与销售为核心的现代化食品企业，于2020年9月1

26、4日在深交所主板挂牌上市，成为“鱼类零食第一股”。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业，专注于休闲食品领域已经超过30年。公司聚焦深耕休闲鱼制品、豆制品、禽肉制品“三大品类”，发挥公司自主制造的核心优势，坚持深化营销网络建设，劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 12 持续品牌经营，优化产品结构，提高智能制造水平，巩固现有产品品类行业领先地位，以进一步提高公司市场竞争力和持续盈利能力。公司主要品牌为“劲仔”、“别没劲”、“博味园”、“长寿”等，主要口味包括麻辣、香辣、酱香、糖醋、湖湘劲辣、热辣火锅等多种口味。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司的主要产品（二）公司

27、的主要产品 公司精选优质的海洋小鱼、非转基因大豆、鸭胸肉等富含优质动物蛋白、植物蛋白的农副食品为主要原料，采用现代化食品加工工艺，研发与生产传统辣卤风味的休闲食品，主要产品如下： （三）公司的主要经营模式（三）公司的主要经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司设立了计划采购部，统一负责采购事宜。日常生产中主要采购的原材料包括鳀鱼干、大豆、粮油、包装材料及其他辅料等。日常采购过程中，公司对采购的每个环节均制定了规范的要求，严格控制物料需求的确定、采购计划的编制、采购订单下达、入库检验、款项支付等各个环节。对不同种类的原材料，计划采购部会根据其供需特点，制定不同的采购计划，保障公司生产过程所需物

28、料的稳定供应。 2 2、生产模式、生产模式 公司生产模式主要为自主生产，实行“以销定产”的生产模式，根据销售订单和市场需求情况合理制定生产计划，并组织各生产基地有序生产。 目前主要设有两大生产基地：湖南省平江高新技术产业园区生产基地和湖南省岳阳市经开区康王工业园生产基地。湖南省平江高新技术产业园区生产基地主要生产鱼制品、禽肉制品，岳阳市经开区生产基地主要生产豆制品。 3 3、销售模式、销售模式 公司销售模式包括经销模式和直营模式。 经销模式是公司最主要的销售模式，采用买断式的销售方式及先款后货的结算方式。公司与经销商签订年度经销框架合同，由经销商在双方经销合同约定的框架内，根据销售需求向公司下

29、达订单，由公司负责发货、运输，经销商负责销售给最终客户。经销模式下，公司授权经销商在指定的销售区域内利用自身的渠道销售公劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 13 司产品，公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。直营模式是指公司通过线上(B2C)及线下向直销商超系统、终端客户以及与京东“京喜通”、天猫超市、京东自营等平台(B2B)合作销售的模式。线上自营销售(B2C)是公司通过天猫旗舰店、抖音小店、京东专卖店、快手小店等平台进行销售的模式。 经过多年的渠道精耕和市场拓展，公司建立了覆盖全国省、市、县的经销网络，构建了线下传统流通渠道、现代渠道和线上渠道立体式渠道结构

30、，是行业内较早专注全国市场并占据领先地位的企业。 4 4、研发模式、研发模式 公司设有独立的研发部门。研发部门作为公司新产品研究开发的主导部门，负责根据公司战略目标制定研发计划，主导研发过程的进行，确保研发过程按时有序完成，并保障研发成果的有效转化。 公司还成立了食品研究院，建立了更加完善的研发体系，从市场信息调研、研发方案设计、样品小试、生产线中试、内外部科学评测等多个方面对技术研发进行统一筹划和协调。 （四）主要竞争优势（四）主要竞争优势 有关竞争优势内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析/ 三、核心竞争力分析”部分阐述。 （五）存在的风险因素（五）存在的风险因素 有关风险因素内容已在本

31、报告中第三节“管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 主要销售模式主要销售模式 公司销售模式包括经销模式和直营模式。 经销模式是公司最主要的销售模式，采用买断式的销售方式及先款后货的结算方式。公司与经销商签订年度经销框架合同，由经销商在双方经销合同约定的框架内，根据销售需求向公司下达订单，由公司负责发货、运输，经销商负责销售给最终客户。经销模式下，公司授权经销商在指定的销售区域内利用自身的渠道销售公司产品，公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。直营模式是指公司通过线上B2C（天猫旗舰店、抖音小店、京东专卖店、快手小店等）、线上

32、B2B（京东“京喜通”、天猫超市、京东自营等平台）、线下直销商超系统、线下终端客户合作销售的模式。 营业收入及毛利率变动情况营业收入及毛利率变动情况 1 1、公司不同销售模式下营业收入及毛利率变动情况、公司不同销售模式下营业收入及毛利率变动情况 单位：元 项目项目 本报告期营业收入本报告期营业收入 上年同期上年同期 营业收入营业收入 本报告期营本报告期营业收入占比业收入占比 营业收入同营业收入同比增减比增减 本报告期本报告期 营业成本营业成本 上年同期上年同期 营业成本营业成本 本报告期本报告期毛利率毛利率 上年同期上年同期毛利率毛利率 毛利率毛利率 变动变动 经销模式经销模式 鱼制品 741

33、,348,612.75 668,035,120.26 66.73% 10.97% 534,275,494.01 490,521,150.49 27.93% 26.57% 1.36% 豆制品 127,633,367.48 115,995,360.30 11.49% 10.03% 99,184,995.09 84,120,004.20 22.29% 27.48% -5.19% 禽肉制品 92,075,960.77 58,803,427.05 8.29% 56.58% 74,112,719.47 44,967,405.86 19.51% 23.53% -4.02% 其他 11,676,114.45

34、7,027,354.91 1.05% 66.15% 9,392,227.94 5,903,692.13 19.56% 15.99% 3.57% 小计小计 972,734,055.45 849,861,262.52 87.55% 14.46% 716,965,436.51 625,512,252.68 26.29% 26.40% -0.10% 直营模式直营模式 鱼制品 80,885,452.32 41,134,610.85 7.28% 96.64% 52,495,004.73 27,036,576.79 35.10% 34.27% 0.83% 豆制品 15,806,663.98 9,417,46

35、4.72 1.42% 67.84% 10,411,260.35 6,301,855.22 34.13% 33.08% 1.05% 禽肉制品 5,430,910.83 475,474.02 0.49% 1042.21% 5,361,612.54 338,269.25 1.28% 28.86% -27.58% 其他 36,189,845.76 8,229,650.66 3.26% 339.75% 27,728,850.60 2,961,271.16 23.38% 64.02% -40.64% 小计小计 138,312,872.89 59,257,200.25 12.45% 133.41% 95,9

36、96,728.22 36,637,972.42 30.59% 38.17% -7.58% 劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 14 （1）销售模式收入变动分析 经销模式营业收入增长14.46%，主要是公司加强终端建设以及渠道拓展获得了消费者的认可。直营模式营业收入增长133.41%，主要是直销系统以及线上直播新增销售收入的增加所致。 （2）产品收入变动分析 禽肉制品营业收入增长64.49%，其他类营业收入增长213.73%，主要是现有产品优化升级、渠道拓展以及新产品上市带来增量收入。 （3）产品毛利率变动分析 豆制品毛利率下降4.31%，主要是原料黄豆价格上涨以及新增短保豆干产品毛

37、利率低于上年同期平均毛利率所致；禽肉制品毛利率下降5.08%，主要是部分原料价格上涨以及新产品上市初期毛利率较低所致；其他毛利率下降19.45%，主要是受产品结构以及新产品毛利率低于平均毛利率所致。 注：报告期公司商超系统销售规模不断壮大，为了更好体现公司不同销售模式下的经营情况，将经销模式下商超销售收入调整至直营模式，同时调整了可比数据。 2 2、公司线上及线下营业收入及毛利率变动情况、公司线上及线下营业收入及毛利率变动情况 项目项目 本报告期本报告期 营业收入营业收入 上年同期上年同期 营业收入营业收入 本报告期营本报告期营业收入占比业收入占比 营业收入营业收入同比增减同比增减 本报告期本

38、报告期 营业成本营业成本 上年同期上年同期 营业成本营业成本 本报告期本报告期毛利率毛利率 上年同期上年同期毛利率毛利率 毛利率毛利率变动变动 线上销售 207,833,931.25 168,532,719.74 18.71% 23.32% 152,353,713.10 125,717,568.16 26.69% 25.40% 1.29% 线下销售 903,212,997.09 740,585,743.03 81.29% 21.96% 660,608,451.63 536,432,656.94 26.86% 27.57% -0.71% 合计合计 1,111,046,928.34 909,118

39、,462.77 100.00% 22.21% 812,962,164.73 662,150,225.10 26.83% 27.17% -0.34% 经销模式经销模式 适用 不适用 经销模式是公司最主要的销售模式，采取买断式的销售方式及先款后货的结算方式。 按区域分类情况如下： 项目项目 本报告期本报告期 营业收入营业收入 上年同期上年同期 营业收入营业收入 本报告期营本报告期营业收入占比业收入占比 营业收入营业收入同比增减同比增减 本报告期本报告期 营业成本营业成本 上年同期上年同期 营业成本营业成本 本报告期本报告期毛利率毛利率 上年同期上年同期毛利率毛利率 毛利率毛利率 变动变动 经销经销

40、模式模式 华东 241,810,213.45 220,992,136.33 21.76% 9.42% 176,523,122.78 162,205,554.68 27.00% 26.60% 0.40% 华中 201,407,988.88 159,798,893.73 18.13% 26.04% 155,866,450.42 121,232,288.15 22.61% 24.13% -1.52% 西南 161,950,761.51 136,077,394.56 14.58% 19.01% 116,830,976.00 100,194,572.07 27.86% 26.37% 1.49% 华南 1

41、50,313,819.35 128,535,383.60 13.53% 16.94% 107,481,026.69 93,318,212.13 28.50% 27.40% 1.10% 华北 125,186,113.34 122,726,559.79 11.27% 2.00% 91,178,205.09 88,479,841.21 27.17% 27.90% -0.74% 西北 64,468,240.09 55,278,731.75 5.80% 16.62% 48,125,094.58 40,810,937.08 25.35% 26.17% -0.82% 鱼制品鱼制品 822,234,065.0

42、7 709,169,731.11 74.01% 15.94% 586,770,498.74 517,557,727.28 28.64% 27.02% 1.62% 豆制品豆制品 143,440,031.46 125,412,825.02 12.91% 14.37% 109,596,255.44 90,421,859.42 23.59% 27.90% -4.31% 禽肉制品禽肉制品 97,506,871.60 59,278,901.07 8.78% 64.49% 79,474,332.01 45,305,675.11 18.49% 23.57% -5.08% 其他其他 47,865,960.21

43、15,257,005.57 4.31% 213.73% 37,121,078.54 8,864,963.29 22.45% 41.90% -19.45% 合计合计 1,111,046,928.34 909,118,462.77 100.00% 22.21% 812,962,164.73 662,150,225.10 26.83% 27.17% -0.34% 劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 15 东北 25,346,902.90 22,452,439.98 2.28% 12.89% 19,408,370.24 16,672,540.49 23.43% 25.74% -2.31%

44、境外 2,250,015.93 3,999,722.78 0.20% -43.75% 1,552,190.71 2,598,306.87 31.01% 35.04% -4.02% 合计合计 972,734,055.45 849,861,262.52 87.55% 14.46% 716,965,436.51 625,512,252.68 26.29% 26.40% -0.10% 经销模式下境外销售收入较上年同期下降43.75%，主要是受国外疫情影响。 2021年经销模式下公司境外销售金额为8,811,187.67元，其中公司自营出口金额为2,250,015.93元，经销商出口金额为6,561,1

45、71.74元。 注：报告期公司商超系统销售规模不断壮大，为了更好体现公司不同销售模式下的经营情况，将经销模式下商超销售收入调整至直营模式，同时调整了可比数据。 上述各区域划分标准如下： 华东 山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、上海 华中 湖北、湖南、河南 西南 四川、云南、贵州、西藏、重庆 华南 广东、广西、海南 华北 北京、天津、河北、山西、内蒙古 西北 宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃 东北 辽宁、吉林、黑龙江 境外 德国、法国、英国、美国、加拿大、日本、韩国等 报告期内，公司经销商数量变化情况如下： 项目项目 本报告期数量本报告期数量 上年同期数量上年同期数量 期初经销商 1,7341,7

46、34 1,3881,388 新增 578 500 撤销 443 154 期末经销商 1,8691,869 1,7341,734 期末经销商数量按区域分类变化情况如下： 项目项目 本报告期数量本报告期数量 上年同期数量上年同期数量 同比增减同比增减 境内境内 华东 563 513 9.75% 华南 160 148 8.11% 华北 252 235 7.23% 西南 312 296 5.41% 华中 269 250 7.60% 西北 214 207 3.38% 东北 87 76 14.47% 小计 1,857 1,725 7.65% 劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 16 境外境外

47、12 9 33.33% 合计 1,8691,869 1,7341,734 7.79%7.79% 境外客户较期初增长33.33%，主要是扩展海外渠道。 注：报告期公司商超系统销售规模不断壮大，为了更好体现公司不同销售模式下的经营情况，将经销模式下商超销售收入调整至直营模式，经销商数量也同时进行了调整。 门店销售终端占比超过 10% 适用 不适用 线上直销销售线上直销销售 适用 不适用 线上销售平台线上销售平台 产品分类产品分类 本报告期本报告期 营业收入营业收入 本报告期本报告期 营业收入占比营业收入占比 上年同期上年同期 营业收入营业收入 上年同期上年同期 营业收入占比营业收入占比 营业收入营

48、业收入 同比增减同比增减 天猫旗舰店、 抖音等平台 鱼制品 36,050,804.29 72.26% 16,999,822.50 73.77% 112.07% 豆制品 8,612,104.26 17.26% 5,205,001.72 22.59% 65.46% 禽肉制品 600,360.61 1.20% 226,070.22 0.98% 165.56% 其他 4,624,423.46 9.27% 614,239.36 2.67% 652.87% 合计 49,887,692.6249,887,692.62 100.00%100.00% 23,045,133.8023,045,133.80 100

49、.100.00%00% 116.48%116.48% 注：线上直销销售是公司通过天猫旗舰店、抖音小店、京东专卖店、快手小店等销售的模式（B2C），营业收入较上年同期增长116.48%，主要是直播销售收入增加所致。 占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% 适用 不适用 采购模式及采购内容采购模式及采购内容 单位：元 采购模式采购模式 采购内容采购内容 主要采购内容的金额主要采购内容的金额 市场采购 原材料 623,533,251.78 市场采购 燃料及动力 30,036,660.74 注：上述采购金额为不含税金额。 向合作社或农户采购原材料占采购总金额

50、比例超过 30% 适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30% 适用 不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响 劲仔食品集团股份有限公司2021年年度报告全文 17 产品类别产品类别 20212021年采购均价（元年采购均价（元/ /公斤）公斤） 20202020年采购均价年采购均价 （元（元/ /公斤）公斤） 同比增减同比增减 一级大豆油 9.08 6.31 43.97% 黄豆 6.60 4.92 34.03% 以上价格为不含税价格，黄豆因核定扣除为含税价格。上述成本变动导致公司主营业务成本增加。 主主要生产模式要生产模式 公司生产模式主要为自主生产，实行“以销定产”的生