梦洁股份：2020年年度报告.PDF

《梦洁股份：2020年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《梦洁股份：2020年年度报告.PDF（194页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 20202020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人姜天武、主管会计工作负责人李云龙及会计机构负责人公司负责人姜

2、天武、主管会计工作负责人李云龙及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李云龙声明：保证本年度报告中财务报告李云龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本上涨本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本上涨以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请查阅经营情况讨论与分析以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容。中关于公司面临的风险和应

3、对措施的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有的股份为基数权登记日的总股本扣除回购专户持有的股份为基数， 向全体股东每， 向全体股东每 10 股派发现股派发现金红利金红利 0.6 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介

4、和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 45 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第十节第十节 公司治理公司治理 . 47 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 54 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .

5、 59 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 60 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 梦洁股份 股票代码 002397 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南梦洁家纺股份有限公司 公司的中文简称 梦洁股份 公司的外文名称（如有） Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd 公司的法定代表人 姜天武 注册地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓

6、谷产业基地谷苑路 168 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 吴文文 联系地址 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 电话 0731-82848012 0731-82848012 传真 0731-82848945 0731-82848945 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券

7、时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430000184049246H 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 李晓阳、曹彩龙 公司聘请的报告期内履行持续

8、督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 2,220,109,147.11 2,603,609,857.53 -14.73% 2,308,092,760.29 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,920,370.12 85,389,617.58 -47.39% 84,382,709.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,666,951.4

9、3 81,670,020.68 -60.00% 79,193,287.71 经营活动产生的现金流量净额（元） 359,927,169.42 554,772,599.51 -35.12% 194,037,399.03 基本每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 0.11 加权平均净资产收益率 2.22% 4.39% -2.17% 4.16% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 3,382,410,953.20 3,474,412,097.13 -2.65% 3,38

10、9,896,032.49 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,804,899,750.81 1,921,513,149.85 -6.07% 1,986,276,517.42 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 七、境内外会计准则下会七、境内外会计准则下会计数据差异计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务

11、报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 362,650,635.29 523,696,210.35 469,681,543.02 8

12、64,080,758.45 归属于上市公司股东的净利润 30,571,807.45 15,151,079.87 -20,460,143.17 19,657,625.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,522,026.41 12,743,249.46 -23,183,963.05 18,585,638.61 经营活动产生的现金流量净额 103,609,700.18 -43,961,108.49 92,057,284.97 208,221,292.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非

13、经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -163,274.37 -374,588.48 -34,205.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,557,756.54 6,879,264.94 7,623,989.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,609,523.42 -1,740,109.19 194,696.27 减：所得税影响额 2,191,281.29 694,473.47 1,182,

14、704.68 少数股东权益影响额（税后） 559,305.61 350,496.90 1,412,353.23 合计 12,253,418.69 3,719,596.90 5,189,421.66 - 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经

15、常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号上市公司从事纺织服装相关业务的披露要求 主要业务及产品 1、公司主要业务产品 公司主要从事高端床上用品的设计、 生产和销售以及高品质的家居生活服务， 致力于为顾客提供高品质的家居生活方式，传导充满爱的家居生活态度。公司产品以套件、被芯、枕芯等多品种为主。 2、公司主要经营模式 a) 研发设计模式 公司拥有强大的研发团队，通过信息化、大数据等手段

16、洞悉客户需求，通过各种时尚采风把控家居潮流方向，并与国内外著名的设计机构及高校合作， 研发高品质的产品以及打造高级感的店务形象， 满足消费者对于高品质家居生活体验的需求并引领床上用品的消费时尚。 b) 采购模式 公司主要原材料采购为面料、填充料和辅料。面料主要是各类布料，填充料主要用于制作被芯和枕芯，包括化学纤维、羊毛、蚕丝、棉花等，辅料主要包括花边、拉链、包装材料等。公司全球精选原材料，建立了严格的选控标准，与优秀供应商建立长期合作关系。 c) 生产模式 公司的生产包括自主生产以及外协。自主生产在公司工业院内全过程化智能制造。外协厂家建立了严格的选控标准，并进行动态的评测。公司产品的生产由公

17、司供应链管理中心调配。对每一个原材料、每一道工序以及每一件入库产品，公司都进行严格的质量检测，确保顾客获得更好的产品体验。 d) 销售模式 公司在全国建立了线上线下融合的终端零售网络。公司线下销售渠道包括直营和特许专卖（加盟）两种销售模式，直营模式由公司直接投资、销售和管理，特许专卖模式由公司发展加盟商，按公司标准开设门店，授权经营公司产品。同时，公司不断融合互联网以及移动互联网，尝试新兴的消费场景，给顾客更便捷的消费体验。 e) 行业状况 床上用品是人们日常生活必需品，是家纺行业的重要子行业。家纺行业也是政策重点支持的行业，尤其是对家纺品牌建设方面持续的产业支持政策。随着收入水平提升、消费升

18、级以及消费观念变化等，对于家纺产品的需求呈现多样化的需求趋势。但近年来，成本上涨、市场需求不足等因素成家纺企业普遍面临的新问题。内外需放缓、产品价格下降等多种原因对行业造成重大影响。 家纺行业的内部竞争也日益激烈， 产品同质化现象和行业低端产能过剩导致企业间竞争长期处于非常激烈的状态，行业集中度一直不高。 2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，上半年行业受到了比较大的困难，随着疫情的逐步控制，企业积极组织复工复产，下半年已逐步恢复，但全年还是受到了一定的影响。据国家统计局数据显示，2020年全国973家规模以上床品企业实现营业收入970.22亿元，同比下降2.68%。实现利润总额38.92亿

19、元，同比下降1.00%。根据中国家纺协会的数据显示，2020年协会跟踪的122家床品样本企业主营业务收入同比下降5.49%；利润总额同比下降4.66%。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 梦洁多年来一直以质量精湛和公司氛围与众不同而赢得良好口碑，究其根源是管理层对“对待他人好一点，不要求有回报；对待顾客好一点，不一定都是为了做生意”零售智慧的坚持和执着，公司专

20、注于籍着每一款精美的产品，每一次真心的服务，每一家优质的终端给顾客带去舒适的体验和心灵的享受，去造就一群富有爱心，快乐的职业的人来成就一家百年老店。 公司形成了以创新设计为核心，以产品和服务为依托，以市场需求为导向的发展模式，在产品研发、渠道拓展、质量管理、企业文化等方面具备优势。 1、自主多品牌优势 公司自创建以来，坚持实施品牌战略。自主高端品牌系列“梦洁”、“寐”、“梦洁宝贝”坚持全球精选的核心理念，为顾客提供高品质的产品与家居服务， 在行业内拥有重要市场影响力， 根据中华全国商业信息中心对全国大型零售企业商品销售调查统计显示：梦洁连续11年（2009-2019）高端床上用品位列同类产品市

21、场销量第一名。 2、销售终端网络优势 公司经营多年稳定优质的线下销售终端网络，已覆盖大江南北，终端形象以及服务能力有口皆碑；线上渠道发展迅速，多渠道深度融合，公司会员和团购客户日渐扩大。 3、研发和质量优势 公司是行业首家省级技术研发中心企业。公司在长沙、上海等地建立了设计中心，拥有强大的研发团队，拥有完全自主的研发能力，公司累计获得专利729项。同时，与国内外著名的设计机构及高校建立合作关系，及时掌控时尚讯息，并在在面料、花型、款式、睡眠健康等开展合作。 作为行业标准委员会成员单位，公司实行严格的质量管理，在全国床上用品行业首家建立了专业检测实验室，对原材料和成品实施专业、严格的质量检测。

22、4、企业文化优势 公司秉承“责任、利他、价值”的治企理念，倡导爱家的人做爱家的事业，创造性推出由“品格第一”、“爱家十则”、“爱、精、美、健康十六条”、“管理准则十六条”等为内涵构成的文化管理体系，将企业文化有机融入企业管理和员工生活当中，培养有爱心、好习惯、好品格的企业员工，赢得了社会各界的高度评价。 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，面对突入其来的新型冠状病毒肺炎疫情，公司快速反应，做好疫情防控。在疫情得到有效控制后，公司积极进行复工复产，同时，利用公司的制造优势，主动履行社会责任，在

23、政府部门的指导下，组织防疫物资的生产。虽然疫情控制后， 市场逐步好转， 但公司线下渠道的优势仍受到了影响， 加之公司线上业务占比有限， 影响了公司2020年的经营业绩。 2020年，公司实现营业收入222,010.91万元，同比下降14.73%，归属上市公司股东的净利润4,492.04万元，同比下降47.39%。 自2019年开始，公司进行智慧零售变革，“实现一公里家居消费服务生态圈”，取得了一个非常好的开局。进入2020年，新型冠状病毒肺炎疫情的爆发，公司的战略规划受到了严重的制约，公司渠道下沉策略受阻。智慧小店因经营时间短，经营能力有限，抗风险能力相对较低，在疫情期间经营压力非常大。公司将

24、经营重心转移到线上，组织专人对线下门店进行培训与指导，充分利用各种线上工具进行推广与销售，并利用官方小程序、直播以及社群营销等新方式进行全员推广，尽可能的减少疫情的影响。 2020年，疫情的影响，顾客对于家居用品的需求加大，公司丰富家居产品，提升家居洗护服务能力和服务效率，提升顾客消费频次。同时，公司在产品研发上持续发力，整合内外部资源，重点打造爆款产品。在疫情有效控制的前提下，公司通过线上、线下等多种方式举行了2020年秋冬新品订货会以及2021年春夏新品订货会，效果不错。 2020年，公司不断优化整合内部组织架构，引进高端人才，打造专业高效的人才队伍。同时，不断加大内外部的培训力度，优化内

25、部考核认证机制，提高组织效率，提升整体经营能力。 面对疫情以及业绩给公司造成的影响，公司主动求变。2020年下半年，公司管理层进行了深度的研讨与思考，并与国内顶级的咨询机构合作，调研市场状况，对公司进行全面深度的分析和梳理，聚焦公司的核心优势，对公司的战略方向进行重新的定位。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,220,109,147.11 100% 2,6

26、03,609,857.53 100% -14.73% 分行业 纺织业 2,220,109,147.11 100.00% 2,603,609,857.53 100.00% -14.73% 分产品 套件 821,910,807.99 37.02% 1,026,686,009.13 39.43% -19.95% 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 被芯 696,849,636.15 31.39% 800,394,624.88 30.74% -12.94% 枕芯 136,344,887.95 6.14% 159,135,743.39 6.11% -14.32% 其他 565,00

27、3,815.02 25.45% 617,393,480.13 23.71% -8.49% 分地区 华东 291,252,706.51 13.12% 502,946,802.78 19.32% -42.09% 华南 103,259,127.92 4.65% 299,008,492.52 11.48% -65.47% 西南 114,162,378.08 5.14% 143,585,961.53 5.51% -20.49% 华中 1,495,420,491.20 67.36% 1,265,583,263.71 48.61% 18.16% 西北 36,348,527.93 1.64% 53,771,2

28、75.40 2.07% -32.40% 华北 106,846,799.01 4.81% 199,752,815.42 7.67% -46.51% 东北 65,133,981.74 2.93% 90,061,484.21 3.46% -27.68% 出口 7,685,134.72 0.35% 48,899,761.96 1.88% -84.28% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号上市公司从事纺织服装相关业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本

29、 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织业 2,220,109,147.11 1,333,475,329.37 39.94% -14.73% -13.01% -1.18% 分产品 套件 821,910,807.99 454,013,358.47 44.76% -19.95% -21.17% 0.86% 被芯 696,849,636.15 408,482,343.12 41.38% -12.94% -10.12% -1.84% 枕芯 136,344,887.95 80,652,310.91 40.85% -14.32% -2.89% -6.96

30、% 其他 565,003,815.02 390,327,316.87 30.92% -8.49% -6.96% -1.13% 分地区 华东 291,252,706.51 185,324,563.12 36.37% -42.09% -45.91% 4.49% 华南 103,259,127.92 62,300,516.16 39.67% -65.47% -67.97% 4.72% 西南 114,162,378.08 67,233,867.62 41.11% -20.49% -25.24% 3.75% 华中 1,495,420,491.20 892,158,863.54 40.34% 18.16%

31、33.10% -6.70% 西北 36,348,527.93 21,355,021.61 41.25% -32.40% -24.49% -6.16% 华北 106,846,799.01 61,589,377.05 42.36% -46.51% -47.21% 0.76% 东北 65,133,981.74 38,029,105.96 41.61% -27.68% -24.65% -2.35% 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 出口 7,685,134.72 5,484,014.31 28.64% -84.28% -86.36% 10.84% 公司主营业务数据统计口径在报告

32、期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司是否有实体门店销售终端 是 否 实体门店分布情况 门店的类型 门店的数量 门店的面积 报告期内新开门店的数量 报告期末关闭门店的数量 关闭原因 涉及品牌 直营 492 59,689 111 176 经营不符合预期， 商场调整、公司主动调整战略等 梦洁、寐、梦洁宝贝、梦洁家居 加盟 1,573 291,406 411 654 疫情期间经营困难，合同终止、公司主动调整战略等 梦洁、寐、梦洁宝贝、梦洁家居 直营门店总面积和店效情况 2020年12月31日，直营店的平均单店收入额为94.32万元/店，较2019年

33、的平均单店收入额下降18.86%。 营业收入排名前五的门店 序号 门店名称 开业日期 营业收入（元） 店面平效 上市公司新增门店情况 是 否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 家纺 销售量 万 2,614.82 2,885.97 -9.40% 生产量 万 2,673.82 3,387.93 -21.08% 库存量 万 3,352.36 3,293.36 1.79% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售

34、合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 套件 454,013,358.47 34.05% 575,928,087.69 37.57% -21.17% 被芯 408,482,343.12 30.63% 454,478,065.20 29.65% -10.12% 枕芯 80,652,310.91 6.05% 83,052,111.59 5.4

35、2% -2.89% 其他 390,327,316.87 29.27% 419,526,781.88 27.37% -6.96% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.2020年6月16日，公司设立湖南好货君电子商务有限公司，注册资本200万元，认缴100%的股权，自成立之日起纳入合并范围。 2.2020年7月23日，公司子公司湖南寐家居科技有限公司设立了上海寐隐家居科技有限公司，注册资本500万元，认缴100%的股权，自成立之日起纳入子公司湖南寐家居科技有限公司的合并范围。 3.2020年12月14日，公司设立广西梦洁茧丝绸有限责任公司，注册

36、资本1,000万元，认缴70%的股权，自成立之日起纳入合并范围。 注：截至2020年12月31日，上述子公司均未实际开展经营。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 115,477,344.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.20% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1

37、 客户一 49,076,881.08 2.21% 2 客户二 26,405,105.83 1.19% 3 客户三 14,609,935.27 0.66% 4 客户四 13,513,265.43 0.61% 5 客户五 11,872,156.64 0.53% 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 合计 - 115,477,344.25 5.20% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 250,089,923.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.

38、00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 72,255,211.33 5.89% 2 供应商二 51,295,292.26 4.18% 3 供应商三 48,598,876.36 3.96% 4 供应商四 47,405,044.15 3.87% 5 供应商五 30,535,499.04 2.49% 合计 - 250,089,923.14 20.39% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 633,224,741.67 712,682,086.42 -1

39、1.15% 管理费用 78,765,343.08 63,818,193.54 23.42% 财务费用 18,473,925.76 26,311,660.98 -29.79% 研发费用 76,723,107.63 86,718,806.92 -11.53% 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号上市公司从事纺织服装相关业务的披露要求 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 （1）产能情况）产能情况 公司自有产能状况 本报告期 上年同期 产能利用率同比变动超过 10% 是 否 是否存在海外产能 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年

40、年度报告全文 16 是 否 （2）销售模式及渠道情况）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司采取直营和加盟相结合，线上线下融合发展的销售模式。 直营为公司直接投资、直接销售和直接管理。加盟是通过授权区域加盟商按照公司标准来开设门店，授权经营公司的产品。 线上是与天猫、京东、唯品会等电商平台以及微信小程序等社交平台合作销售公司的产品，公司需支付一定的平台费用等。 单位：元 销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 线上销售 431,274,705.50 297,789,496.55 30.95% 40,498,51

41、2.60 32,569,694.43 -1.18% 直营销售 866,517,919.60 442,949,929.17 48.88% -193,239,040.65 -95,724,914.89 -0.29% 加盟销售 922,316,522.01 592,735,903.65 35.73% -230,760,182.37 -136,354,496.53 -1.04% 变化原因 （3）加盟、分销）加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30% 是 否 公司加盟商的总数为907个，公司给加盟商的拿货采取现款现货的形式，为了支持加盟商的发展，也会给与短期的授信。公司以加盟商收到产品的确认

42、单来确认收入。 前五大加盟商 序号 加盟商名称 开始合作时间 是否为关联方 销售总额（元） 加盟商的层级 1 加盟商一 1997 年 10 月 01 日 否 26,405,105.83 一级 2 加盟商二 1998 年 12 月 01 日 否 11,861,123.55 一级 3 加盟商三 1998 年 01 月 01 日 否 11,530,834.25 一级 4 加盟商四 2013 年 05 月 01 日 否 10,015,951.66 一级 5 加盟商五 1998 年 05 月 01 日 否 9,398,859.77 一级 合计 - - - 69,211,875.06 - 前五大分销商 序

43、号 加盟商名称 开始合作时间 是否为关联方 销售总额（元） （4）线上销售）线上销售 线上销售实现销售收入占比超过 30% 是 否 是否自建销售平台 是 否 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 是否与第三方销售平台合作 是 否 单位：元 平台名称 报告期内的交易金额 向该平台支付费用 退货率 天猫 16,350.79 923.82 8.57% 公司开设或关闭线上销售渠道 适用 不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 （5）代运营模式）代运营模式 是否涉及代运营模式 是 否 （6）存货情况）存货情况 存货情况 主要产品 存货周转天数 存货数量 存货库龄 存货余额同比增减情况

44、 原因 套件 166 1,054,616 5,896,859.78 被芯 199 946,077 36,735,987.80 枕芯 170 817,707 11,562,624.83 存货跌价准备的计提情况 加盟或分销商等终端渠道的存货信息 （7）品牌建设情况）品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 是 否 自有品牌 品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别 梦洁 梦洁（Mendale） 床上用品 高端床上用品 追求高品质家居生活的人群 499-3999 华中及主要一线城市 1-3 线城市 寐 寐（Mine） 床上用品

45、超高端床上用品 成功人士以及都市新贵 1999-49999 华中及主要一线城市 1-2 线城市 梦洁宝贝 梦洁宝贝（mjbaby） 床上用品 儿童床上用品 儿童 499-3999 华中及主要一线城市 1-3 线城市 梦洁家居 梦洁床垫 床垫 健康品质床垫 最求高品质家居生活人群 2499-3999 华中及主要一线城市 1-3 线城市 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 觅 觅 MEE 床上用品 线上销售床上用品 时尚人群 299-1999 华中及主要一线城市 1-3 线城市 七星 七星洗护 洗护服务 高端洗护 成功人士以及都市新贵 99-499 华中及主要一线城市 1-2

46、 线城市 合作品牌 品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别 品牌及商标权权属 合作方名称 合作方式 合作期限 被授权品牌 品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别 授权方 授权期限 是否为独家授权 报告期内各品牌的营销与运营 公司聚焦梦洁高端品牌定位，对公司的产品及服务品牌进行整合，升级整体品牌形象以及终端形象，打造品牌的年轻化、高级感，突出梦洁高端的品牌形象。公司精选全球的原材料，加强自主研发并与国内外顶级的设计资源进行合作，提升产品设计感，升级产品与服务的品质，同时加大品牌推广与宣传，增加

47、客户辨识度，整合线上线下资源，给顾客高品质产品与服务体验。 涉及商标权属纠纷等情况 适用 不适用 （8）其他）其他 公司是否从事服装设计相关业务 是 否 公司是否举办订货会 是 否 单位：元 订货会召开次数 召开时间 订货金额 同比增减情况 上年同期订货会执行率 5、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司拥有在行业内出色的研发团队，专注于对家纺产品的花型、款式、面料、功能、睡眠健康等的研究，旨在为顾客提供高品质的家居生活体验方式。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 335 403 -16.87% 研发人员数量占比 10.63% 10.86% -0.23

48、% 研发投入金额（元） 76,723,107.63 86,718,806.92 -11.53% 研发投入占营业收入比例 3.46% 3.33% 0.13% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 湖南梦洁家纺股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,520,824,988.95 3,021,380,91

49、3.43 -16.57% 经营活动现金流出小计 2,160,897,819.53 2,466,608,313.92 -12.39% 经营活动产生的现金流量净额 359,927,169.42 554,772,599.51 -35.12% 投资活动现金流入小计 1,510,812.51 10,146,184.18 -85.11% 投资活动现金流出小计 138,541,976.03 374,014,068.21 -62.96% 投资活动产生的现金流量净额 -137,031,163.52 -363,867,884.03 -62.34% 筹资活动现金流入小计 679,269,026.67 711,413

50、,900.81 -4.52% 筹资活动现金流出小计 917,272,795.41 849,252,885.00 8.01% 筹资活动产生的现金流量净额 -238,003,768.74 -137,838,984.19 72.67% 现金及现金等价物净增加额 -16,052,213.83 53,204,520.94 -130.17% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额2020年较2019年同比减少35.12%，主要系营业收入下滑所致； 投资活动产生的现金流量净额2020年较2019年同比增加62.34%，主要系公司2020购建长期资产减少所致； 筹