省广集团：2020年年度报告.PDF

《省广集团：2020年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《省广集团：2020年年度报告.PDF（199页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 广东省广告集团股份有限公司广东省广告集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人公司负责人陈钿隆、主管会计工作负

2、责人周旭及会计机构负责人周旭及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)吴俊生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴俊生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司存在行业竞争风险、人才流失风险、资产减值风险。敬请广大投资者公司存在行业竞争风险、人才流失风险、资产减值风险。敬请广大

3、投资者注意投资风险。详细内容见本报告注意投资风险。详细内容见本报告“第四节【九第四节【九.（二） 】（二） 】”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 股份变动

4、及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 44 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 45 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第十节第十节 公司治理公司治理 . 52 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 57 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 58 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 198 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省广集

5、团、本公司、公司 指 广东省广告集团股份有限公司 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司 广州旗智 指 广州旗智企业管理咨询有限公司 省广先锋 指 省广先锋（青岛）广告有限公司 上海窗之外 指 上海窗之外广告有限公司 上海拓畅 指 上海拓畅信息技术有限公司 上海晋拓 指 上海晋拓文化传播有限公司 上海传漾 指 上海传漾广告有限公司 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 省广集团 股票代码 002400 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东省广告集团股份有限公

6、司 公司的中文简称 省广集团 公司的外文名称（如有） GUANGDONG ADVERTISING GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） GIMC 公司的法定代表人 陈钿隆 注册地址 广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 注册地址的邮政编码 510220 办公地址 广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 办公地址的邮政编码 510220 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖浩 李佳霖 联系地址 广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 广州市海珠区新港东路 996

7、号保利世界贸易中心 G 座 电话 020-87600168 020-87617378 传真 020-87614601 020-87614601 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000190333809T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料

8、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 胡海林、姚月仙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层 张广新、孙在福 2016 年 8 月-2017 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计

9、数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 13,291,267,668.33 11,535,693,013.64 15.22% 12,114,751,070.39 归属于上市公司股东的净利润（元） -932,266,939.80 149,487,578.92 -723.64% 185,930,972.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -968,983,155.69 98,171,081.84 -1,087.04% 122,568,976.34 经营活动产生的现金流量净额（元） 372,687,841.91 544,841,3

10、76.04 -31.60% 549,902,208.85 基本每股收益（元/股） -0.530 0.090 -688.89% 0.11 稀释每股收益（元/股） -0.530 0.090 -688.89% 0.11 加权平均净资产收益率 -19.05% 2.83% 减少 21.88% 3.69% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 8,134,722,153.89 8,760,427,109.27 -7.14% 9,228,575,560.14 归属于上市公司股东的净资产4,420,919,099.55 5,378,965,382.46 -17.81

11、% 5,208,496,546.69 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 （元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 13,291,267,668.33 11,535,693,013.64 营业收入中含有与主营业务无关的经营租赁及其他 营业收入扣除金额（元） 6,818,381.95 9,830,140.93 营业收入中含有与主营业务无关的经营租赁及其他 营业收入扣除后金额（元） 1

12、3,284,449,286.38 11,525,862,872.71 主营业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期

13、不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,280,819,248.41 2,810,187,732.90 3,685,530,216.33 4,514,730,470.69 归属于上市公司股东的净利润 33,542,743.27 13,537,399.28 -99,485,944.52 -879,861,137.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,694,953.87 -2,353,625.64 37,220,694.11

14、-1,021,545,178.03 经营活动产生的现金流量净额 -197,439,135.41 196,709,847.42 -117,873,446.90 491,290,576.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 202,373.09 -716,405.48 55,439,6

15、72.77 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,274,081.32 18,129,299.68 21,672,288.49 - 委托他人投资或管理资产的损益 12,873,639.41 38,790,890.73 20,843,172.50 - 债务重组损益 1,761,665.03 0.00 -24,343,891.53 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -2,774,853.60 1,752,637.20 1,823,056.00 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,641,8

16、72.41 8,576,455.41 -4,999,715.08 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 7,849,675.97 - 减：所得税影响额 8,240,637.55 11,027,612.07 12,924,432.48 - 少数股东权益影响额（税后） 3,021,924.22 4,188,768.39 1,997,830.61 - 合计 36,716,215.89 51,316,497.08 63,361,996.03 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露

17、解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从一、报告期内公司从事的主要业务事的主要业务 2020年度，公司持续推动战略升级，以产业价值链整合者的姿态，全面激活产业互联网时代的生产力。在平台战略的推动下，公司不断聚合社会化营销新力量，构建多方共赢的生态系统。2020年9月，公司G

18、-IN平台正式上线，标志着公司的平台化转型全面启动。作为公司全新打造的智慧营销生态平台，通过“IP+MCN+AI”的产业赋能新范式，帮助不同产业赛道的企业客户提供“智慧营销一站式服务”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司年末股权资产 87,301.29 万元，年初股权资产为 82,259.25 万元，较年初增加 5,042.04 万元，变化原因主要系投资入股上海博泰悦臻电子设备制造有限公司所致。 固定资产 公司报告年末固定资产原值 78,012.71 万元，年初固定资产原值 77,610.8

19、8 万元，较年初增加 401.83 万元，变化原因系公司购置新增的办公设备采购。 无形资产 公司年末无形资产较年初减少 5,417 万元，主要系摊销和因技术更替而导致减值所致 商誉 年末较年初减少 10.97 亿元，主要是因疫情和行业竞争造成并购企业业绩普遍下滑，从而导致商誉减值 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、人才优势：公司秉承“人才是核心竞争力”的理念，拥有完整的引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，加强人才获取与吸引力度，不断引进市场高端人

20、才；同时以具有市场竞争力的量化激励机制，充分肯定员工贡献，让员工切实享受公司发展成果；以“公司发展与员工成长相连，员工回报与公司盈利挂钩”为目标，培养员工的责任心以及对共同事业的认同感，促进公司健康持续发展。 2、营销优势：公司通过着力打造大数据技术驱动的全产业链全营销平台，使公司营销服务能力得到不断提升，能够满足日益多样化的客户需求，为客户提供全方位营销服务。 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 3、管理优势：公司管理层团队合作多年，具备高度的稳定性、凝聚力和执行力，对市场前景、发展趋势及核心技术有着深刻的理解，能很好把握公司的战略方向，并保障公司稳定地发展。公司运营团

21、队高效、专业，充满竞争意识，可以及时准确把握瞬息万变的市场需求，并加以快速实施。 4、客户优势：经过多年发展，公司确立了以中型客户为支撑基础、大品牌客户为核心突破点的客户开发战略，并取得显著成果。在巩固既有核心客户合作基础上，不断实现增量核心客户的开发，实现客户波动风险的最小化。随着公司营销服务能力的提升，客户黏性不断增强，形成公司持续稳定发展的雄厚客户基础。 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年度，公司完成营业收入132.91亿元，实现营业利润-8.81亿元，归属母公司的净利润-9.32亿

22、元。报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，全面推进和认真落实各项工作任务。 1、围绕产业互联网，加速推动转型升级 2020年，公司积极拥抱产业互联网，围绕产业互联网发展的需要，快速完成产业布局，以产业价值链整合者的姿态，全面激活产业互联网时代的生产力。通过精准把握产业融合发展的新机遇，推动公司从“全营销业务的服务商”，转型成为拥有不同产业营销赛道，可以实现多方共赢的“智慧营销生态平台运营商”，为客户提供“品效合一”的智慧营销一站式解决方案，加速公司战略发展目标的实现。 2、聚合社会化营销新力量，构建G-IN智慧营销云平台 2020年9月，公司G-IN平台正式上线，标志着公司的平台化转型全

23、面启动。作为公司全新打造的智慧营销生态平台，通过“IP+MCN+AI”的产业赋能新范式，帮助不同产业赛道的企业客户提供“智慧营销一站式服务”。在平台战略的推动下，公司不断聚合社会化营销新力量，构建多方共赢的生态系统。目前已有超200家MCN机构的2万多名达人进驻公司G-IN平台，包括无忧传媒、大禹传媒、蜂群文化、思空传媒、青藤文化、头条易等MCN机构均与公司达成战略合作，共同打造智慧营销新生态。 3、创新全营销业务盈利模式，加强营销资源的跨界整合 为持续推动战略升级，公司通过打造多方共赢的数字化全营销生态系统，创新全营销业务盈利模式，加强营销资源的跨界整合，全面提升数字营销业务能力；通过构建行

24、业领先的大数据营销云平台，推动公司全营销业务的数字化转型，从为客户提供被动的传统营销服务转型为客户数字化营销助手，借助大数据技术的驱动，成为全营销价值链的整合者，构建公司在数字时代的核心竞争力，持续为股东、客户、员工创造价值。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 13,291,267,668.33 10

25、0% 11,535,693,013.64 100% 15.22% 分行业 广告行业 13,284,449,286.38 99.95% 11,525,862,872.71 99.92% 15.26% 其他行业 6,818,381.95 0.05% 9,830,140.93 0.08% -30.64% 分产品 数字营销 9,357,708,369.91 70.40% 6,175,714,367.55 53.54% 51.52% 媒介代理 3,307,671,591.89 24.89% 4,435,578,310.77 38.45% -25.43% 公关活动 232,030,644.96 1.75%

26、 458,548,855.73 3.98% -49.40% 自有媒体 199,630,582.07 1.50% 282,947,470.25 2.45% -29.45% 品牌管理 187,408,097.55 1.41% 173,073,868.41 1.50% 8.28% 其他收入 6,818,381.95 0.05% 9,830,140.93 0.08% -30.64% 分地区 华南 6,407,848,413.27 48.21% 5,654,201,020.93 49.01% 13.33% 华东 2,586,451,118.68 19.46% 1,510,413,346.08 13.09

27、% 71.24% 东北 305,516,557.53 2.30% 828,043,132.12 7.18% -63.10% 华北 2,401,038,795.25 18.06% 2,014,374,877.37 17.46% 19.20% 华中 788,290,689.55 5.93% 1,032,465,095.75 8.95% -23.65% 西南 764,011,586.35 5.75% 455,904,711.73 3.95% 67.58% 西北 38,110,507.70 0.29% 40,290,829.66 0.35% -5.41% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入

28、或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 广告行业 13,284,449,286.38 11,912,357,729.32 10.33% 15.26% 21.65% -4.71% 分产品 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 数字营销 9,357,708,369.91 8,516,357,495.08 8.99% 51.52% 60.38% -5.03% 媒介代理 3,307,671,591.89 3,038,27

29、1,627.03 8.14% -25.43% -21.94% -4.11% 分地区 华南 6,407,848,413.27 5,550,031,972.40 13.39% 13.33% 17.26% -2.90% 华东 2,586,451,118.68 2,428,347,132.86 6.11% 71.24% 103.54% -14.90% 华北 2,401,038,795.25 2,316,715,537.83 3.51% 19.20% 26.18% -5.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司

30、实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告行业 11,912,357,729.32 99.99% 9,792,192,619.93 99.99% 21.65% 其他行业 861,806.46 0.01% 1,617,670.30 0.01% -46.73% 单位：元 产品分类 2020 年 201

31、9 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数字营销 8,516,357,495.08 71.49% 5,309,965,904.33 54.22% 60.38% 媒介代理 3,038,271,627.03 25.50% 3,891,996,866.91 39.74% -21.94% 公关活动 196,549,369.19 1.65% 402,686,258.64 4.11% -51.19% 自有媒体 139,202,252.98 1.17% 157,559,320.67 1.61% -11.65% 品牌管理 21,976,985.04 0.18% 29,984,269.38

32、 0.31% -26.70% 其他业务成本 861,806.46 0.01% 1,617,670.30 0.01% -46.73% 说明 由于公司收入结构有所变化，数字营销占比提高，2020年占比超过70%，导致成本结构亦发生变动。 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、 处置子公司处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%） 股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的

33、差额 广东省广汽车数字营销有限公司 3,600,000.00 36 挂牌转让 2020年12月30日 工商变更 2,614,226.80 江西合众光华国际传媒广告有限公司 10,200,000.00 100 挂牌转让 2020年12月30日 工商变更 1,146,039.21 （续） - - - - - - 子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权的公允价值 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 广东省广汽车数字营销有限公

34、司 15 402,865.98 - - - - 江西合众光华国际传媒广告有限公司 - - - - - - 2、 其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动 （1）本年新增子公司情况 子公司名称 设立日期 持股比例 （%） 取得方式 - - - 省广易为（上海）文化传媒有限公司 2020/10/10 51 投资设立 - - - 沈阳地铁易为传媒有限公司 2020/11/24 70 投资设立 - - - 广州市绩佳省广餐饮管理有限公司 2016/9/27 79.58 收购 - - - 上海胤熹信息技术有限公司 2020/8/12 100 投资设立 - - - 上海辰彩信息技术服务有限公司 202

35、0/6/15 100 投资设立 - - - 省广营销（贵州）有限公司 2020/9/9 100 投资设立 - - - （2）本年因工商注销而减少的子公司情况 子公司名称 处置日期 原持股比例（%） - - - 南京金海洋窗之景广告有限公司 2020/9/8 100 - - - - 青岛慧河广告有限公司 2020/10/12 90 - - - - 广东广佛地铁广告资源经营有限公司 2020/11/27 60 - - - - 上海泛觉数字科技有限公司 2020/12/10 100 - - - - 上海御荣网络科技有限公司 2020/8/21 100 - - - - 广东省广告集团股份有限公司 20

36、20 年年度报告全文 14 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主）主要销售客户和主要供应商情况要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,385,694,410.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.49% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 7.68% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 省广博报堂整合营销有限公司 1,020,317,001.69 7.68% 2 TikTok

37、Pte. Ltd 848,648,648.77 6.39% 3 东风日产汽车销售有限公司 603,563,225.67 4.54% 4 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 525,202,744.85 3.95% 5 安徽旭宏信息技术有限公司 387,962,789.42 2.92% 合计 - 3,385,694,410.40 25.49% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 5,052,425,768.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5

38、名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 Google.Inc 1,482,413,604.28 12.44% 2 北京腾讯文化传媒有限公司 959,550,620.54 8.06% 3 海南字节跳动科技有限公司 883,234,431.21 7.41% 4 福建字节跳动科技有限公司 879,150,971.01 7.38% 5 北京快手广告有限公司 848,076,141.03 7.12% 合计 - 5,052,425,768.07 42.41% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位

39、：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 515,271,982.23 534,858,902.19 -3.66% - 管理费用 230,356,972.33 254,233,408.95 -9.39% - 财务费用 7,086,355.08 29,921,145.20 -76.32% 调整融资规模及结构，降低融资成本 研发费用 264,270,091.46 262,775,611.79 0.57% - 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 研发投入目的主要是为了使公司客户广告投放的精准度更高。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人

40、） 688 896 -23.21% 研发人员数量占比 22.73% 35.97% -13.24% 研发投入金额（元） 264,270,091.46 272,682,584.43 -3.09% 研发投入占营业收入比例 1.99% 2.36% -0.37% 研发投入资本化的金额（元） 14,523,097.30 15,584,216.78 -6.81% 资本化研发投入占研发投入的比例 5.50% 5.72% -0.22% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年

41、2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 15,384,607,066.12 11,660,233,120.09 31.94% 经营活动现金流出小计 15,011,919,224.21 11,115,391,744.05 35.06% 经营活动产生的现金流量净额 372,687,841.91 544,841,376.04 -31.60% 投资活动现金流入小计 2,493,973,933.23 2,055,851,701.43 21.31% 投资活动现金流出小计 2,978,892,152.69 1,574,699,378.73 89.17% 投资活动产生的现金流量净额 -484,918,2

42、19.46 481,152,322.70 -200.78% 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 筹资活动现金流入小计 1,008,245,261.59 1,850,563,169.93 -45.52% 筹资活动现金流出小计 1,577,341,491.65 2,193,206,531.39 -28.08% 筹资活动产生的现金流量净额 -569,096,230.06 -342,643,361.46 66.09% 现金及现金等价物净增加额 -681,401,985.40 683,439,707.10 -199.70% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用

43、 1、本年经营活动产额的现金流量金额较上年有所下降，主要原因为本年因媒介采购、接受劳务支付的现金高于上年； 2、本年投资活动流出金额高于流入金额的主要原因为本年购买报告日尚未赎回的银行理财产品 4.76 亿元，投资股权款5,071.9 万元； 3、本年筹资活动流出现金高于流入现金，主要原因为本年偿还了大量短期借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本年计提商誉减值准备金额 10.97 亿元，计提无形资产减值准备 3,416.85 万元，单项计提大额应收账款减值准备金额 1.38亿元。 三、三、非主营业务分析非主营业务分析 适用 不适用

44、 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -10,542,822.62 1.20% - 否 公允价值变动损益 -2,774,853.60 0.32% - 否 资产减值 -1,143,767,654.02 130.34% 主要系计提长期股权投资减值和商誉减值准备。 否 营业外收入 4,914,986.08 0.56% - 否 营业外支出 1,334,295.94 0.15% - 否 其他收益 115,901,357.15 13.21% 主要系减税降费政策影响。 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司

45、 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 707,167,789.26 8.69% 1,399,472,646.45 15.97% -7.28% - 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 应收账款 3,150,776,058.74 38.73% 2,496,535,298.99 28.50% 10.23% - 存货 869,707.97 0.01% 1,344.00 0.00% 0.01% - 投资性房地产 26

46、1,527,461.56 3.21% 264,219,603.60 3.02% 0.19% - 长期股权投资 616,989,993.34 7.58% 713,093,290.68 8.14% -0.56% - 固定资产 664,585,144.03 8.17% 681,482,449.95 7.78% 0.39% - 在建工程 22,237,184.40 0.27% 0.00 0.00% 0.27% - 短期借款 337,882,370.42 4.15% 601,694,913.68 6.87% -2.72% - 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位

47、：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 投资性房地产 264,219,603.60 -2,774,853.60 - - 82,711.56 - - 261,527,461.56 上述合计 264,219,603.60 -2,774,853.60 - - 82,711.56 - - 261,527,461.56 金融负债 - - - - - - - - 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目

48、期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 11,455,580.71 银行承兑汇票保证金等 应收票据 2,883,950.00 应收票据质押 合计 14,339,530.71 - 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。

49、（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 非公开发行 220,247.11 10,818.26 171,178.88 0 0 0.00% 49,068.23 购买商业银行

50、保本型理财产品、 以活期存款或定期存单形式存储 49,068.23 合计 - 220,247.11 10,818.26 171,178.88 0 0 0.00% 49,068.23 - 49,068.23 募集资金总体使用情况说明 具体详见董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 广东省广告集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末