广大特材：2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 258 公司代码：688186 公司简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司张家港广大特材股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 258 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时

2、未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析” 。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人徐卫明徐卫明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟为义钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱大鹏朱大鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实

3、、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为176,099,515.05元。截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币318,356,663.62元。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税） 。截至2021年12月31日，公司总股本为214,240,000股，以此计算合计拟派发现金红利53,560,000.00元

4、（含税） 。本年度公司现金分红比例为30.41%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 258 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前

5、瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 258 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 管理

6、层讨论与分析 . 12 第四节 公司治理 . 59 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 . 80 第六节 重要事项 . 87 第七节 股份变动及股东情况 . 118 第八节 优先股相关情况 . 127 第九节 公司债券相关情况 . 128 第十节 财务报告 . 128 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 2021 年年度报告 5 / 258 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另

7、有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 广大特材、公司、本公司 指 张家港广大特材股份有限公司 广大钢铁 指 张家港广大钢铁有限公司，本公司全资子公司 鑫盛国贸 指 江苏广大鑫盛国际贸易有限公司，本公司全资子公司 钢村回收 指 张家港市钢村废旧金属回收有限公司，本公司全资子公司 鑫盛智造 指 江苏广大鑫盛精密智造有限公司，本公司全资子公司 宏茂铸钢 指 如皋市宏茂铸钢有限公司，本公司全资子公司 宏茂重锻 指 如皋市宏茂重型锻压有限公司，宏茂铸钢全资子公司 永盛回收 指 如皋市永盛废旧金属回收有限公司，宏茂铸钢全资子公司 广大东汽 指 德阳广大东汽新材料有限公司，本公司控股子公司 广大鑫宏

8、 指 德阳广大鑫宏科技有限公司，本公司全资子公司 广大控股 指 张家港广大投资控股有限公司，本公司控股股东 万鼎商务 指 张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙） ，本公司股东 睿硕合伙 指 张家港睿硕企业管理合伙企业（有限合伙） ，本公司股东 公司章程 指 张家港广大特材股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元

9、、亿元 新材料 指 新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，是实现高端装备制造的关键基础材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料。 特殊钢 指 又称特钢、特种钢，具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢材料， 包括齿轮钢、 模具钢、 轴承钢、 不锈钢、高温合金、非合金结构钢以及低合金钢等。 特殊合金 指 高温合金、 耐蚀合金、 超纯不锈钢、 超高强度钢的统称。 齿轮钢 指 对可用于加工制造齿轮用特钢材料的统称， 是汽车、 铁路、 船舶、 工程机械等领域中所使用特钢材料中要求较高的关键材料之一。 模具钢 指 制造模具的基础材料。是用来

10、制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种， 是模具制造的基础， 对模具的使用寿命、 精度和表面粗糙度起着决定性作用， 主要分为塑料模具钢、冷作模具钢和热作模具钢三种。 高温合金 指 以铁、镍、钴为基，能在 600以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、2021 年年度报告 6 / 258 断裂韧性等综合性能，又被称为“超合金” 。 耐蚀合金 指 不仅在诸多工业腐蚀环境中具有独特的抗腐蚀甚至抗高温腐蚀性能，而且具有强度高、塑韧性好，可冶炼、铸造、冷热变形、加工成型和焊接等性能的合金材料，被广泛应用于石油化工等领域。 超纯不锈

11、钢 指 用于制造承受较高应力结构件的一类合金钢。一般屈服强度大于 1,180MPa，抗拉强度大于 1,380MPa，具有足够的韧性及较高的比强度和屈强比，以及良好的焊接性和成形性， 主要用于航空航天产业， 具体包括飞机起落架、火箭壳体、导弹壳体等方面。 风电主轴 指 风力发电机组中将风轮扭矩和转速传递给发电系统的轴，是能量类型转换的重要部件之一，承载着风轮转矩、重力等复杂载荷。 精密机械部件 指 指利用自产特钢材料做进一步精加工所形成的用于各类机械制造的精密零部件，根据形态可分为饼类部件、环类部件、轴类部件、法兰部件、齿轮部件及其他异型部件等。 战略新兴产业 指 以重大技术突破和重大发展需求为

12、基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、 物质资源消耗少、 成长潜力大、 综合效益好的产业。 高端装备 指 传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备， 根据国务院印发的 工业转型升级规划（2011-2015 年） 中明确高端装备包括智能制造、 新能源汽车、海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天、能源装备等。 锻造 指 金属压力加工方法之一。通常把坯料加热后，用手锤、锻锤或压力机等锤击或加压， 使之发生塑性变形， 成为一定形状和尺寸的工件。 铸造 指 将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中，待其冷却凝固后，以获得零件或毛坯的方法。 热处理 指

13、 将固态金属或合金采用适当的方式进行加热、保温和冷却，以获得所需要的利用组织、结构与性能的工艺。 精加工 指 利用数控机床、钻床等精加工设备将毛坯锻件加工成成品的过程。 偏析 指 合金中各组成元素在结晶时分布不均匀的现象。 废钢 指 废钢一般分为：工业废钢、社会废钢和进口废钢，本公司使用的废钢为工业废钢。 大型风电铸件 指 包括轮毂、 弯头、 机架及偏航支座等大型风电主机零部件。 铸钢件 指 包括超超临界汽轮机、核电汽轮机及燃气轮机用高中压内、外缸、阀门，重型燃机的压气机缸、燃兼压缸、透平气缸等替代进口的高端铸钢件。 汽轮机叶片 指 包括核电汽轮机叶片、船舶用燃气轮机叶片。 2021 年年度报

14、告 7 / 258 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 张家港广大特材股份有限公司 公司的中文简称 广大特材 公司的外文名称 Zhangjiagang Guangda Special Material Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 GDTC 公司的法定代表人 徐卫明 公司注册地址 张家港市凤凰镇安庆村 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 张家港市凤凰镇安庆村 公司办公地址的邮政编码 215614 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）

15、 证券事务代表 姓名 郭燕 徐秋阳 联系地址 张家港市凤凰镇安庆村 张家港市凤凰镇安庆村 电话 0512-55390270 0512-55390270 传真 0512-58456318 0512-58456318 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（） 、上海证券报()、 证券时报()、 证券日报() 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称

16、 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 广大特材 688186 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年年度报告 8 / 258 内） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 孙涛、李盼盼 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路638号国投大厦5楼 签字的保荐代表人姓名

17、 刘溪、陈飞燕 持续督导的期间 2020.8.21-2022.2.24 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 注2022 年 2 月 25 日，公司因发行可转债需要聘请国元证券作为公司的保荐机构，同时公司与原保荐机构安信证券签署了 保荐协议书之终止协议 ， 安信证券持续督导期间为 2020 年 8 月 21 日至 2022 年 2 月 24 日，其未完成的持续督导工作由国元证券承接，具体内容详见公司于 2022 年 2月 26 日在上海证券交易所网站（）披露的关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 （公告编号：

18、2022-008） 。 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,737,280,294.11 1,810,337,765.34 51.20 1,588,297,774.86 归属于上市公司股东的净利润 176,099,515.05 173,159,052.65 1.70 141,506,039.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,105,021.68 163,426,387.64 -9.38 11

19、3,806,105.25 经营活动产生的现金流量净额 -696,354,838.56 -162,805,345.57 不适用 -23,846,154.56 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,125,475,332.73 1,747,895,528.71 78.81 1,017,133,480.71 总资产 7,496,474,327.74 4,147,341,774.36 80.75 2,457,807,330.42 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019

20、年 2021 年年度报告 9 / 258 基本每股收益（元股） 0.95 1.10 -13.64 1.15 稀释每股收益（元股） 0.95 1.10 -13.64 1.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.80 1.04 -23.08 0.93 加权平均净资产收益率（%） 7.60 10.90 减少3.30个百分点 14.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.40 10.29 减少3.89个百分点 11.91 研发投入占营业收入的比例（%） 4.78 4.13 增加0.65个百分点 3.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营

21、业收入较上年同期增加 51.20%，主要系报告期内适逢海上风电“抢装潮” ，公司布局的风电大型铸件产能逐步释放带来增量收入；同时，报告期内新设控股子公司广大东汽实现一定的营业收入。 2、经营活动产生的现金流量净额为负数且较上年同期增大，主要系： 报告期内，公司境内市场实现销售收入 257,112.86 万元，较上年同期增加 52.79%，应收账款相应增加 16,505.28 万元，货款主要以票据结算为主，使得收到的经营现金减少。 报告期内，公司销售收入增长带动采购量上升，结算的应付票据发生额上升，公司支付的票据保证金增加，相应支付的经营现金增加。 报告期内， 公司合并新设控股子公司德阳广大东汽

22、经营活动现金流为-10,614.12 万元， 主要系其为报告期新设公司，铺底存货和应收账款增加所致。 3、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加 78.81%，主要系： 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金到账股本和资本公积随之增加及本期留存收益增加所致。 4、总资产较上年同期增加 80.75%，主要系 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金到账、固定资产类投资增加、银行贷款增加以及新设控股子公司广大东汽所致。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准

23、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 10 / 258 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9

24、月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 607,928,692.84 898,269,983.61 469,145,994.28 761,935,623.38 归属于上市公司股东的净利润 65,076,834.31 84,764,525.33 40,753,993.04 -14,495,837.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,276,162.75 81,251,346.11 33,488,375.56 -20,910,862.74 经营活动产生的现金流量净额 -105,996,432.63 120,382,552.57 -277,462,400.80 -4

25、33,278,557.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -1,008,460.54 -20,549,479.84 -118,401.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,735,239.4 11,867,451.52 28,461

26、,752.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 412,273.97 2,181,263.40 因不可抗力因素，如遭受自然 2021 年年度报告 11 / 258 灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的

27、有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,547,955.00 -22,545.85 8,359,765.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,430,673.93 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,854.12

28、12,363,231.51 -2,008,479.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 5,769,743.96 2,537,929.66 6,994,702.58 少数股东权益影响额（税后） -1,000,375.38 合计 27,994,493.37 9,732,665.01 27,699,933.76 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 12 / 258 项目名

29、称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 32,651,673.97 32,651,673.97 3,679,308.97 交易性金融负债 280,920.00 0.00 -280,920.00 280,920.00 应收款项融资 103,450,638.21 41,524,206.90 -61,926,431.31 -8,640,017.96 合计 103,731,558.21 74,175,880.87 -29,555,677.34 -4,679,788.99 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三

30、节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕既定战略目标，稳步推进公司“十四五”战略规划，重点布局风电大型铸件、能源电力装备高端铸钢件、风电齿轮箱零部件及军工用高温合金、高强钢等产品，各板块均衡全面发展。 1、以高端装备特钢材料为基石进行产业链纵横双向延伸，助力高端装备制造业国产化进程 报告期内，公司稳步推进“十四五”战略规划，以现有业务板块特钢材料作为经营基石，持续不断深耕新材料和零部件类产品的研发生产，全面推动新能源风电、铸钢件及军工三大板块重点发展。首先，积极响应国家大力发展以风电为代表的清洁能源，持续加码海上风电高端装备研发

31、制造。其次，高效推进混改铸钢板块技改项目，持续优化成本结构，提高广大东汽公司盈利能力。再者，通过投建大型高端装备用核心精密零部件项目，产业链持续向下游延申，推进公司产品结构调整，提升公司整体综合实力。最后，稳步推进军工板块市场开拓，加快进口材料国产替代步伐。 2、公司规模快速扩张，业务和产品结构进一步完善 报告期内，公司实现营业收入 273,728.03 万元，较上年同期增长 51.20%，主要受益于公司新能源风电板块的风电铸件产品产能提升、广大东汽公司新增铸钢件产品提供增量收入以及特殊合金、 特种不锈钢产品销量提升。 报告期内公司主营业务产品毛利率为 18.58%， 较上年同期减少 5.35

32、个百分点，主要系报告期内原计入销售费用的运费调整计入公司营业成本；2021 年度新增控股子公司广大东汽，因公司新设整体毛利率较低；同时受外部市场环境影响，公司生产所需原材料价格有所波动所致。 报告期内，公司持续优化产品销售结构，其中风电大型铸件产能逐渐释放，销量较上年同期大幅度增长。报告期内，公司零部件类产品合计实现销售收入 161,145.24 万元，主营业务收入占比较上年同期的 42.06%上升到 59.59%；基础材料类实现销售收入 109,268.28 万元，主营业务收入占比较上年同期的 57.94%下降到 40.41%。 同时， 公司注重核心技术的研发升级、 新材料新产品的开发，报告

33、期内，公司新增 18 项在研项目，主要涉及板块为系新能源风电及能源电力装备，研发费用较上年同期增长 75.17%。 2021 年年度报告 13 / 258 3、技改项目二期及配套精加工项目逐步投产，形成大型风电铸件规模优势 报告期内，公司依据大型铸件技改项目一期（年产能 10 万吨）顺利投产所积累的经验，高效快速推进技改项目二期及配套 15 万吨大型风电铸件精加工项目实施。技改项目二期及配套精加工项目于 2021 年一季度末分阶段试生产， 公司大型铸件精加工能力得到逐步提升， 产能的逐渐释放为公司风电铸件产品在手订单的消纳提供了有力保障。截至报告期末，技改项目二期及配套精加工项目设备已陆续完成

34、交付， 预计于 2022 年一季度末完成相关设备的安装调试， 待技改项目二期及配套精加工完全投产后，公司将成为国内少数具备年产 20 万吨单机容量 5.5MW 以上风电大型铸件产品铸造和精加工能力的风电零部件企业。 4、广大东汽成功落地西南，公司铸钢板块技改项目顺利实施完成 报告期内，公司控股子公司广大东汽正式成立。继承其前身东方电气集团东方汽轮机公司铸锻事业部拥有的独立完整的研发、生产、采购、销售体系，具备面向市场独立经营的能力，业务涵盖熔炼、成型、热处理、精加工等一系列完整产业链工艺。2021 年二季度起，上市公司启动其技术改造、 产能提升及降本增效工作。 其中， 核心铸钢件产品年产能从原

35、先 10000 吨提升至 30000吨并已于 2021 年四季度逐步投产。同时，通过改进砂线能力、降低单位人工成本及提高生产效率等方式，逐步改善广大东汽盈利能力。 5、启动大型高端装备用核心精密零部件项目，助力高端精密装备零部件产业链横向发展 报告期内，公司基于新能源风电、轨道交通及其他高端装备制造领域精密机械零部件的市场前景和公司先进的技术实力，为进一步提高公司产品市场占有率，增强公司的盈利能力和抗风险能力，公司于 2021 年 8 月 13 日召开第二届董事会第七次会议并经股东大会审议通过了关于公司对外投资进行项目建设的议案 ，拟投资 220,000.00 万元，重点建设风电、轨道交通等领

36、域使用的大型齿轮箱部件及其他精密机械部件。项目达产后，公司将具备年产风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械部件共计 84,000 件的精加工生产能力，主要产品有行星销轴、行星齿轮、太阳轮、内齿圈、扭力臂、齿轮箱端盖、齿轮箱箱体、行星架以及其他精密机械零部件。该项目旨在提高智能制造水平的同时，为公司带来新的业务增长点，进一步优化公司产品结构，推动风电零部件产业自动化升级进程，是公司未来发展规划中的重要举措。 6、新技术研发取得成果并投入产品开发，产品线持续优化和升级 报告期内，公司注重新技术的研发和知识产权的保护，公司获得新授权的发明专利 8 项，实用新型专利 11 项； 新增 32 项专利申请

37、， 其中发明专利 16 项， 实用新型专利 16 项。 新技术方面，报告期内公司新增能源电力装备零部件核心生产技术、风电铸件生产工艺优化等 17 项核心技术。新产品方面，公司研发的第四代储能转子金属材料，目前已形成低合金高强度钢、中高强度钢、超高强度钢的金属转子材料谱系，产品广泛应用于能量性以及功率型储能系统。其中能量型系统单体储能最大达到 50KWh，功率型系统单体储功最大达到 500KW；11MW 级别风电机组零部件开发成功并投入生产； F4+燃机透平缸、燃烧室、压气机缸、进气缸等实现大批量生产；特种不锈钢、高温合金及高强钢多牌号研发成功并小批量试产供应。 2021 年年度报告 14 /

38、258 7、绩效管理考核制度优化落地，安全生产管理体系严格执行 报告期内，公司根据企业的人员构成，企业的历史传承，继续优化并完善公司绩效管理考核 制度。 通过建立科学的指标体系并强化落实绩效考核机制， 以达到公司实现最终战略目标的目的。同时，公司组织员工对考核管理制度的深入学习，让各项规章制度深入人心，充分发挥职工的主动性、积极性和创造性。 报告期内，公司全面开展深化安全生产管理，总结经验教训，加强事故案例培训，使员工树立安全生产为第一要则的思想，更新完善各分厂安全操作标准，对各项生产流程进行审批管理，进一步夯实安全之基。持续完善内控制度和内控手册及各项培训计划，将岗位安全职责责任到人，落实安

39、全培训任务，使每一位员工时刻牢记安全生产的意识。 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1、公司主要业务、公司主要业务 公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产、销售，核心产品包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢、风电铸件、风电主轴、风电精密机械部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业，其中新能源风电领域收入占比达到 50%以

40、上。 报告期内，公司通过主营业务产业链纵横双向延伸的方式，进一步优化公司产品结构，提高产品的经济附加值和深加工层次，进而改善公司盈利能力。 2、公司主要产品、公司主要产品 2021 年年度报告 15 / 258 主要产品主要产品 产品名称产品名称 产品介绍产品介绍 产品主要用途产品主要用途 应用图示应用图示 特钢材料 齿轮钢 齿轮钢是铁路轨道机车、 风力发电机、 汽车、船舶、 工程机械核心部件中的关键材料， 具备良好的强度、 硬度和韧性。 齿轮钢是保证齿轮运转平稳、 设备运行安全必备的特钢材料， 具有高性能、长寿命、低噪音、 高安全性等特性 主要用于新能源风电、轨道交通、汽车及机械装备的核心部

41、件制造，如齿轮箱、变速箱、转向器及传动装置齿轮等 模具钢 模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种，对硬度、强度、耐磨性、韧性，以及淬透性、淬硬性等工艺性能具有很高的要求， 公司模具钢产品主要分三大类， 分别为塑胶模具钢、 冷作模具钢和热作模具钢，其中以塑胶模具钢供应规模最大 塑胶模具钢主要用于汽车、家电、电子等产品的模具制造；热作模具钢主要用于压铸模、 热挤压模、热冲模及热锻模的制造；冷作模具钢主要用于精密冲压模、冷锻、汽车部件弯曲模具等制造 2021 年年度报告 16 / 258 特殊合金 包括高温合金、 耐蚀合金、超高强度钢、超高纯不锈钢等。 高温合金主要是指以铁、镍、钴为基，

42、能在 600以上的高温及一定应力作用下长期工作的金属材料。 高温合金具有优异的高温强度、 良好的抗氧化、抗热腐蚀、疲劳和断裂韧性等性能 特殊合金是具有优异的高温抗拉强度，良好的抗氧化、耐腐蚀性能的金属材料，主要用于航空航天、海洋石化、核能电力、石油化工、航空航天、半导体芯片装备用管阀等 特种不锈钢 不锈钢是指在大气、 蒸汽和水等弱腐蚀介质中不生锈的钢种， 牌号繁杂， 其中特种不锈钢为核电装备、 燃气轮机等装备的重要基础材料， 在核电装备领域应用尤其广泛， 分布于核电装备的各个部件。战略性新兴产业分类 （2018） 中将高品质不锈钢纳入重点发展的新材料产品目录 特种不锈钢可用于核电装备、海洋石化

43、、燃气轮机等领域 2021 年年度报告 17 / 258 高端装备零部件 新能源风电零部件 风电铸件 包括大型风电发电机组使用的轮毂、弯头、偏航支座、机架、定轴、转轴、风轮锁定法兰等部件产品 主要用于风力发电场的风机装备，随着风电关键零部件大型化发展趋势日趋明朗，未来新能源风电大型装备市场规模将持续扩大，公司在风电主轴等已有产品的基础上，继续深入布局新能源海上风电关键部件业务板块，丰富产品矩阵。 风电主轴 包括大型风力发电机 主轴 风电精密机械部件 包括风电齿轮箱零部件（目前指经过粗加工/半精加工后的齿轮箱端盖、齿圈、太阳轮、行星架、行星轴等要件） ；海上风电焊接后机架、焊接平台，主要应用于海

44、上风电塔筒平台；法兰环锻件；海上风电漂浮式平台等 2021 年年度报告 18 / 258 能源装备零部件 铸钢件 包括超超临界汽轮机、核电汽轮机及燃气轮机用高中压内、外缸、阀门，重型燃机的压气机缸、燃兼压缸、透平气缸等替代进口的高端铸钢件 公司新增铸钢板块业务，主要生产各类核电、气电汽轮机汽缸、阀门等高端铸件，以 CB2、9CrMo、Cr12、Co3W2 为代表的高参数机组的汽缸、阀门可实现批量化生产。 其他类零部件 以公司特钢材料为基础制成轨道交通、机械装备等其他行业的各类精密机械部件，如储能转子、磁轭圈等 产品可应用于轨道交通、机械装备等领域 2021 年年度报告 19 / 258 (二二

45、) 主要经营模式主要经营模式 公司采取“以销定产”的订单式生产方式，形成了以股份公司所在的苏州市张家港市、宏茂铸钢与宏茂重锻所在的南通市如皋市和广大东汽及广大鑫宏所在的四川省德阳市三大生产基地。其中，张家港基地侧重于材料研发、冶炼并实施“小批量、多品种，定制化”产品类生产，如皋生产基地侧重于风电铸件产品的专业化生产，德阳生产基地侧重于能源电力装备铸钢产品及汽轮机叶片的研发和专业化生产。 1、采购模式采购模式 公司产品的主要原材料为废钢、生铁、合金，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司设有采购部负责原材料等的采购工作，根据生产部门和计调中心制订的生产计划与采购计划进行采购，公司已建立供

46、应商考核体系，主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间等进行评估，并根据评估情况不断优化供应商结构。 2、生产模式生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，按照客户订单组织生产，并据此确定原材料采购计划和生产作业计划。计调中心依据销售部门提供的订单制定生产计划，计划下达后由生产部制定生产作业计划并及时组织生产。 为更高效地利用生产资源，公司在熔炼等核心工艺环节全部进行自主生产，在部分非核心工艺环节则根据自身产能及排产情况，采取外协方式组织生产，以提高公司整体产品的生产效率。 3、销售销售模式模式 （1）国内营销模式 目前，公司新客户的获取主要有以下三种方式： 目标龙头客户开发 公司通过专业市

47、场调研确定客户群体，组织销售和技术人员剖析客户需求，形成针对性的项目预案，与客户进行深入的技术交流，并完成产品试制及性能检测，最终交付工厂认证，进入其合格供应商体系。 品牌效应带动 公司在行业内已形成一定品牌效应，部分客户会主动与公司进行接洽、交流，综合验证公司在技术水平、产品应用经验、售后服务方面的能力，最终将公司作为其合格供应商。 高端装备带动 部分潜在客户在计划购置高端材料而国内没有配型产品时，其会通过材料制造装备市场进行信息搜集，间接查找具备制造该类材料能力的企业，并主动接洽、交流。公司引进诸如真空熔炼等行业内高端装备，因此吸引了一批具有全新技术要求的客户，并最终促成公司成为其合格供应

48、2021 年年度报告 20 / 258 商，为其提供新材料的开发。 （2）海外营销模式 公司主动与德国等国家的下游企业进行技术交流，成为其合格供应商。随着终端客户对公司产品的认可，公司直接与终端客户进行技术交流，通过技术创新及工艺方案能力获得终端客户认可，公司在欧洲注册了商标，提升品牌影响力。 （3）公司的销售均为直销、不存在经销的情形 公司的销售模式均为直销，不存在经销的情形。对于国内客户，公司一般直接销售给终端装备制造商，或其指定的后道加工企业。对于国外客户，公司通过直接向装备制造商进行销售，以及向大型钢材库存商销售两种方式开展。大型钢材库存商具备对产品进行分拣、初加工等加工能力，商业模式

49、不是单纯的贸易，不存在经销的情形。 4、研发研发模式模式 研发中心为公司专设的技术研发机构，按照公司的发展战略负责新项目开发、新产品研发，并对产品研发流程、研发成果进行严格的审核及质量把控。研发中心下设齿轮箱部件项目部、模具钢项目部、特殊合金项目部、特种不锈钢项目部、铸造项目部及实验检测中心。公司各部门从市场需求和技术发展角度均可提出项目研发需求，每项新产品、新技术的研发需求需经过严格的调研、分析、评估审核后立项，立项后进入计划和规范、研发、测试和评估、产业化阶段。 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1

50、）行业的发展阶段 公司的主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产及销售，主要为新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、能源电力装备、海洋石化等下游领域提供基础材料及部件产品配套，属于上市公司行业分类指引的“金属制品业” （分类代码 C33）。上述行业作为国民经济的基础产业，市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响，对公司主要产品下游行业分析如下： 新能源风电行业 随着我国工业化、城镇化的高速发展，化石能源短缺，环境污染加剧以及温室气体减排压 力，对国民经济持续健康发展的限制作用逐渐显现，大力发展以风电为代表的清洁能源已经成为国家战略选择。 根据国家能源局统计数据，