宁夏建材：宁夏建材2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 194 公司代码：600449 公司简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司宁夏建材集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 194 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准、准确确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。 四、四、 公司董事长、总裁公司董事长、总裁王玉林王玉林、财务总监、财务总监梁澐梁澐及财务管理中心负责人及财务管理中心负责人杨彦堂杨彦堂声明：保证年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司向全体股东每 10 股派发现金红利元 5.4 元(含税)。截止 2

3、021 年 12 月 31 日，公司总股本 478,181,042 股，以此计算派发现金红利 258,217,762.68 元（含税） ，占公司2021 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 32.23%。如实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司 2021 年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

4、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中， “关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 194 目目 录录 第一节 释义 . 4

5、 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 管理层讨论与分析 . 8 第四节 公司治理 . 25 第五节 环境与社会责任 . 40 第六节 重要事项 . 43 第七节 股份变动及股东情况 . 56 第八节 优先股相关情况 . 61 第九节 债券相关情况 . 62 第十节 财务报告 . 62 备查文件目录 载有董事长签名的2021年年度报告摘要 载有董事长、财务总监、财务管理中心负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的原件及公告原稿。 2021 年年度报告

6、4 / 194 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/宁夏建材 指 宁夏建材集团股份有限公司 中建材集团/中国建材集团 指 公司实际控制人中国建材集团有限公司 中建材股份/中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 中材股份 指 中国中材股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 宁夏赛马 指 宁夏赛马水泥有限公司 青水股份 指 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 中材甘肃 指 中材甘肃水泥有限责任公司 天水中材 指 天水中材水泥有限责

7、任公司 石嘴山赛马 指 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 中宁赛马 指 宁夏中宁赛马水泥有限公司 固原赛马 指 固原市赛马新型建材有限公司 同心赛马 指 宁夏同心赛马新材料有限公司 赛马科进 指 宁夏赛马科进混凝土有限公司 喀喇沁水泥 指 喀喇沁草原水泥有限责任公司 赛马物联 指 赛马物联科技（宁夏）有限公司 南方物联 指 湖南中联南方物联科技有限公司 天津物联 指 赛马物联科技（天津）有限公司 金长城混凝土 指 宁夏金长城混凝土有限公司 乌海赛马 指 乌海赛马水泥有限责任公司 天水赛马 指 天水赛马混凝土工程有限公司 乌海西水 指 乌海市西水水泥有限责任公司 嘉华固井 指 宁夏嘉华固井材料有限

8、公司 吴忠赛马 指 吴忠赛马新型建材有限公司 皋兰赛马 指 皋兰赛马新材料有限公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁夏建材集团股份有限公司 公司的中文简称 宁夏建材 公司的外文名称 NINGXIA BUILDING MATERIALS GROUP Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 NXBM 公司的法定代表人 王玉林 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2021 年年度报告 5 /

9、 194 姓名 林凤萍 梁元雁 联系地址 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 电话 0951-2085256 0951-2052215 传真 0951-2085256 0951-2085256 电子信箱 L 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 公司办公地址的邮政编码 750002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券

10、报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁夏建材 600449 赛马实业 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 刘丹、程淑璐 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元

11、币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 5,782,740,814.03 5,109,674,273.64 13.17 4,790,467,584.86 归属于上市公司股东的净利润 801,242,456.09 964,863,206.91 -16.96 768,900,135.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 733,594,835.65 923,036,537.84 -20.52 651,813,767.87 经营活动产生的现金流量净额 1,330,197,252.95 1,089,879,941.27 22.0

12、5 988,006,549.36 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 2021 年年度报告 6 / 194 归属于上市公司股东的净资产 6,759,237,295.61 6,316,651,123.75 7.01 5,583,172,138.77 总资产 9,251,453,300.11 8,266,197,439.02 11.92 7,543,740,188.63 期末总股本 478,181,042 478,181,042 - 478,181,042 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)

13、 2019年 基本每股收益（元股） 1.68 2.02 -16.83 1.61 稀释每股收益（元股） 1.68 2.02 -16.83 1.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.53 1.93 -20.73 1.36 加权平均净资产收益率（%） 12.37 16.35 减少3.98个百分点 14.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.33 15.64 减少4.31个百分点 12.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则

14、披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份）

15、 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 575,256,427.24 1,710,663,785.75 1,859,801,444.14 1,637,019,156.90 归属于上市公司股东的净利润 1,749,190.95 384,489,985.06 305,565,453.89 109,437,826.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,480,917.02 369,556,883.61 271,762,967.21 97,755,901.85 经营活动产生的现金流量净额 213,801,739.69 268,851,421.73

16、390,678,933.55 456,865,157.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 44,768,109.14 356,657.45 19,813,146.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、16,255,191.45 36,219,041.36 68,127,122.62 2021 年年

17、度报告 7 / 194 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 48,712,682.81 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 309,732.95 -40,508.24 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产

18、生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 30,555,366.26 13,486,681.78 25,422,418.34 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 264,000.00 249,574.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费

19、收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,620,290.53 -1,458,007.72 -15,395,058.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,028,600.00 -3,028,600.00 减：所得税影响额 16,238,796.62 9,287,972.43 25,979,187.65 少数股东权益影响额（税后） 1,381,692.21 741,823.13 835,731.30 合计 67,647,620.44 41,826,669.07 117,086,367.17 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为

20、经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 194 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，是“十四五”开局之年，随着国家能源双控及“双碳”系列政策的陆续出台和持续落实，面对煤价飙升及疫情冲击等复杂严峻的外部形势，公司坚定市场信心，发挥区域引领作用，深化行业自律、坚持错峰生产。贯彻“价本利”经营理念，聚焦市场一线，抢抓市场机遇，稳定市场占有率。实施“价格优先、效益优先、份额优先”三原则，坚持

21、供需两端发力，精准施策，提升产品销售价格，积极消化并传导成本压力；不断强化“三精管理” ，推动节能降耗，严格成本管控；持续打造“标准化实验室” “智能实验室” ，优化产品质量全链条管控，以稳定优质产品提升顾客满意度，以优质优服彰显品牌价值，提升核心竞争力。持续发挥“水泥+商混+骨料+固井材料”产业链优势。按照低碳绿能的发展要求，公司所属青水股份通过产能减量置换建设日产 4000 吨新型二代水泥熟料生产线已于报告期开工建设。 报告期，公司继续加快推进赛马物联“我找车”智慧物流业务发展,优化完善产品功能和运营模式，持续推进平台优化升级。赛马物联在依托公司内部丰富的应用场景的同时，积极拓展外部客户。

22、截止 2021 年末，平台已累计注册车辆 83 万辆，同比增长 121%。2021 年赛马物联被国务院国资委列入双百行动试点企业，完成增资扩股，开展创新业务项目跟投激励，引入员工持股，将该公司与其管理、技术、业务核心骨干利益进行绑定，激发该公司内生动力，为企业快速发展奠定基础。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 近年来，为有效化解建材行业产能严重过剩矛盾，促进建材工业稳增长、调结构、增效益，国家始终坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，以质量和效益提升为目的，加快绿色智能发展，引领建材行业高质量发展。 2021 年市场监管总局、工业和信息化部、国家发展改革委、生

23、态环境部、商务部、海关总署、国家知识产权局联合发布关于提升水泥产品质量规范水泥市场秩序的意见 （以下简称“意见” ）指出，近年来，水泥行业总体发展良好，但也要看到，水泥行业产能过剩矛盾没有根本解决，批小建大、假冒伪劣、山寨名牌、工程检验报告造假等非法行为扰乱了市场秩序，部分地区存在的产业政策执行不到位、相关单位责任意识不强、监管存在薄弱环节等问题，在一定程度上制约了行业的高质量发展。并提出水泥行业治理主要目标：2023 年底前，水泥市场秩序得到有效治理，假冒伪劣、无证生产、工程检验报告造假、环境污染等违法行为得到有效遏制。2025 年底前，企业产能利用率基本回到合理区间，产业智能化、绿色化明显

24、提升，质量水平和高性能产品供给能力显著增强。 意见提出：推动水泥产业现代化。充分发挥大型骨干企业在环境保护、智能工厂、绿色生产等方面的示范引领作用，促进水泥行业智能化、绿色化发展，发展特种水泥，实现服务型制造。鼓励行业优势企业采取多种兼并重组模式，整合资源，依法提高产业集中度。坚决淘汰落后和化解过剩产能。严格落实国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见 （国办发201634 号）和国家发展改革委发布的产业结构调整指导目录（2019 年本） 、工业和信息化部等 16 部门关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见 （工信部联产业201730 号） ，严防落后产能死灰复燃，

25、鼓励粉磨企业按照减量置换原则实施转型升级。严禁新增产能，严格落实工业和信息化部印发的水泥玻璃行业产能置换实施办法 ，用于建设项目置换的退出产能在建设项目投产前须关停并完成拆除退出。推动常态化错峰生产。严格落实工2021 年年度报告 9 / 194 业和信息化部生态环境部关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知 （工信部联原2020201号）要求，推动错峰生产地域和时间常态化，实施跨省、跨区域错峰生产联动机制。通过合理缩短水泥熟料装置运转时间，有效压减过剩产能，减轻采暖期大气污染。对于不执行行规行约、不守信、不开展错峰生产的企业，必要时进行约谈；情节严重的，限制其生产线作为产能置换指标交易。持续推

26、进水泥行业绿色发展。鼓励企业实施创新发展，积极采用先进的节能减排和综合利用技术，提高水泥行业能源资源利用效率；持续推进污染物减排，实现碳排放与污染物协同控制，确保 2030 年前水泥行业碳排放实现达峰，为实现碳中和奠定基础；扎实推进清洁生产，开展清洁生产审核和技术改造，加快推广应用先进成熟的清洁生产技术工艺，降低污染物排放强度，逐步建立基于技术进步的清洁生产高效推行模式。积极推动智能制造数字转型行动。贯彻落实工业和信息化部印发的建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023 年） ，开展建材工业信息化生态体系构建行动、建材工业智能制造技术创新行动，促进水泥行业生产方式的自动化、智能化、无

27、人化变革。培育一批集智能生产、智能运维和智能管理为一体的智能工厂，切实提高产品质量、运营效率、设备管理和安全环保水平。完善标准体系促进高性能水泥发展。研究完善水泥产品标准体系，适度提升通用硅酸盐水泥 （GB175）等水泥产品标准中氯离子含量等标准的水平，增加产品用途标注或警示用语，引导消费者正确购买、使用；优化产品结构，鼓励生产和使用高性能水泥，重点生产 42.5 及以上等级产品。水泥企业要严格按照标准要求控制水泥用混合材种类和掺量。 （二）所处行业地位 公司产能分布在宁夏五市、甘肃天水及白银市、内蒙古乌海市和赤峰市，目前经营业务主要分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区，是宁夏最大的水泥、商品混凝土

28、生产企业。公司以其在产能规模、管理、技术、质量和品牌等方面的优势占据宁夏水泥市场近 50%的份额。多年来，公司持续深化“数字化、智能化、高端化、绿色化”发展理念，加快推进企业高质量发展步伐。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务及其产品用途 公司主要从事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。 公司控股子公司赛马物联主要从事“我找车”智慧物流业务。 “我找车”智慧物流平台具有为发货方、托运人、物流企业、车辆司机以及收货方提供网络物流、物流过程管理等服务能力。该平台着力物流行业细分的制造业市场，主攻

29、大宗整车运输、线路相对固定、多次往返的物流业务，为发货方、托运人、物流企业、车辆司机以及收货方提供物流服务交易、物流过程管理和车后市场服务。该平台具有与制造业企业的 DCS、MES、采购管理平台、智能仓储、电商系统、一卡通、ERP 等平台物流数据融通对接功能，利用移动互联网、人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等技术，为用户组合数字物流链，让“物流操作数字化、物流商务电子化、物流经营网络化” 。 （二）经营模式：公司属生产销售型企业，拥有完整的产、供、销一体化系统。水泥生产所需主要原料石灰石主要来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水泥生产工艺技术成熟，自动化控制水平较高，近年来公司通

30、过技术改造和智能工厂建设，不断提高节能降耗水平。公司产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方式，通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场，不断巩固公司区域市场占有率。公司所属赛马物联利用“我找车”智慧物流平台承接货主企2021 年年度报告 10 / 194 业运输业务，为货主企业提供物流过程智能管理，提高物流运输效率，增强物流过程透明度，降低货主企业物流运输管理成本。赛马物联可利用运输业务带来的平台流量，汇聚发货方、托运人、物流企业、车辆、司机等资源，为赛马物联开拓车后市场等增值服务提供机会。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司水泥产能布局和销售网络覆盖

31、宁夏全区及周边地区，在甘肃、内蒙古等区域的企业也是当地规模较大的企业；公司所属水泥熟料生产企业均拥有自备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好，确保企业长期稳定发展的需要；公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏自治区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力，公司拥有的赛马牌、青铜峡牌商标为宁夏著名商标，赛马牌商标被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标，助力公司销售市场的开拓。公司与区域内其他水泥企业相比在产能布局、质量、品牌、资源等方面具有明显优势。 公司始终坚持以工业化和信息化两化融合，互联网建材全力推进智能制造，智能化、数字化工作的推进有力地推动了企业精细管理的提升，培育新的竞争力，助推企业步入高

32、质量发展阶段。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年度，公司销售水泥 1,380.95 万吨，同比减少 5.16%，商品混凝土产销量 196.36 万方，同比增加 3.27%，销售熟料 297.00 万吨，同比减少 6.64%，销售骨料 719.62 万吨，同比减少5.80%，生产熟料 1,228.82 万吨，同比减少 6.89%；生产水泥 1,404.03 万吨，同比减少 3.95%；生产骨料 815.77 万吨,同比增加 2.09%。公司实现营业收入 578,274.08 万元，较上年同期增加13.17%；营业成本 435,269.56 万元，较上年同期增加 26

33、.89%；营业利润 103,620.07 万元，较上年同期减少 15.57%；利润总额 103,273.53 万元，较上年同期减少 16.77%；归属于母公司股东的净利润80,124.25万元，较上年同期减少16.96%。报告期公司加快推进智慧物流业务发展，相应物流运输收入增加，使得营业收入同比增加，原煤价格上涨带来成本上升因素导致公司利润指标同比出现下降。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,782,740,814.03

34、5,109,674,273.64 13.17 营业成本 4,352,695,611.83 3,430,399,505.37 26.89 销售费用 49,817,497.06 44,805,449.58 11.19 管理费用 330,291,290.31 298,508,697.79 10.65 财务费用 28,100,192.38 2,368,997.76 1086.16 研发费用 17,961,587.26 4,669,977.91 284.62 其他收益 77,755,599.33 122,313,355.61 -36.43 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 19,888,851.02

35、 8,323,823.15 138.94 信用减值损失（损失以“”号列） -7,309,116.12 -12,061,952.79 不适用 资产减值损失（损失以“”号填列） - -134,241,613.85 不适用 资产处置收益（损失以“-”号填列） 44,768,109.14 356,657.45 12,452.13 营业外收入 7,696,748.38 37,311,262.02 -79.37 其他综合收益的税后净额 -801,550.00 306,850.00 -361.22 经营活动产生的现金流量净额 1,330,197,252.95 1,089,879,941.27 22.05 2

36、021 年年度报告 11 / 194 投资活动产生的现金流量净额 -518,530,694.27 -801,833,605.12 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -230,258,079.84 -377,453,396.19 不适用 营业收入变动原因说明：公司智慧物流运输业务收入增加，使得营业收入同比增加。 营业成本变动原因说明：煤炭等原燃材料价格上涨导致营业成本同比上升。 销售费用变动原因说明：销售人员薪酬同比增加所致。 管理费用变动原因说明：水土保持补偿费及租赁费同比增加所致。 财务费用变动原因说明：为筹划调配资金将部分银行承兑汇票进行贴现支付利息增加所致。 研发费用变动原因说明：研发

37、项目经费投入增加所致。 其他收益变动原因说明：收到的资源综合利用增值税即征即退金额减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明：年度内持有交易性金融资产即宁夏银行股权每股净资产变动收益高于上年同期、公司计提未到期结构性存款理财保底收益所致。 信用减值损失变动原因说明：计提坏账准备金额低于上年所致。 资产减值损失变动原因说明：上年度对置换生产线计提固定资产减值准备所致。 资产处置收益变动原因说明：报告期公司全资子公司中宁赛马处置产能置换闲置资产取得处置收益所致。 营业外收入变动原因说明：报告期取得政府补助同比减少所致。 其他综合收益的税后净额变动原因说明：报告期为辞退福利精算损失，而上年为收益所致。

38、 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司投资结构性存款理财产品，投资支出净额较上年减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：控股公司赛马物联增资扩股吸收少数股东投资的现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年，面对疫情冲击、煤炭等大宗原燃材料价格大幅上涨等不利因素，公司坚持供需两端发力，精准施策，积极消化并全力传导成本压力，千方百计稳增长，坚持以高端产品提升盈利水平。全面

39、快速拓展智慧物流业务。在降本增效方面，加大集中采购力度，有效发挥内部协同和规模优势，利用 MES+ERP 管理平台、财务共享平台，实现精准数据对标，消除难点、堵点、痛点问题，提升管理水平和生产运行管控能力，加大节能技术改造力度，持续优化能耗指标，努力实现降本增效的目的。报告期，公司实现营业收入 578,274.08 万元，较上年同期增加 13.17%；营业成本 435,269.56 万元，较上年同期增加 26.89%。营业收入增加主要系公司加快推进智慧物流业务发展，相应物流运输收入增加，营业成本同比增加主要系原煤价格大幅上涨所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品

40、、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 合计 5,483,665,689.86 4,139,270,430.57 24.52 12.31 27.28 减少 8.88 个百分点 建材行业 4,893,239,867.07 3,557,290,512.85 27.30 0.72 10.12 减少 6.21 个百分点 物流行业 590,425,822.79 581,979,917.72 1.43 2,324.11 2,581.42

41、 减少 9.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2021 年年度报告 12 / 194 水泥及熟料 4,068,956,461.27 2,986,119,887.95 26.61 -0.24 9.42 减少 6.47 个百分点 商品混凝土 657,626,165.38 491,265,210.27 25.30 5.93 14.32 减少 5.48 个百分点 骨料 166,657,240.42 79,905,414.63 52.05 4.81 11.95 减少 3.06 个百分点

42、 网络物流业务 590,425,822.79 581,979,917.72 1.43 2,324.11 2,581.42 减少 9.46 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 自治区内 2,061,347,002.33 1,478,393,038.22 28.28 2.97 8.33 减少 3.55 个百分点 自治区外 3,422,318,687.53 2,660,877,392.35 22.25 18.79 40.99 减少 12.24 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营

43、业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直销业务 4,090,930,172.86 3,163,746,640.13 22.66 16.89 32.61 -9.17 经销业务 1,392,735,517.00 975,523,790.44 29.96 0.70 12.63 -7.41 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 熟料 万吨

44、 1,228.82 297.00 74.94 -6.89 -6.64 3.17 水泥 万吨 1,404.03 1,380.95 29.89 -3.95 -5.16 21.11 商品混凝土 万方 196.36 196.36 0.00 3.27 3.27 - 骨 料 （ 碎石） 万吨 815.77 719.62 21.36 2.09 -5.80 0.02 产销量情况说明 上述主要产品销量为内部抵销前的数据，内部抵销后的数据如下： 主要产品 单位 销售量 销售量比上年增减（%） 熟料 万吨 154.98 -23.72 水泥 万吨 1,302.53 -5.84 商品混凝土 万方 196.27 4.14

45、 骨料（碎石） 万吨 631.95 6.97 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 2021 年年度报告 13 / 194 建材行业 直接材料 907,502,578.94 25.51 923,471,894.33 28.59 -1.73 建材行业 辅助材料 89,842,387.62 2.53 102,449,499.86

46、 3.17 -12.31 建材行业 原煤 1,263,979,698.39 35.53 844,209,117.86 26.13 49.72 原煤价格同比上涨所致 建材行业 人工费用 157,427,612.08 4.43 139,290,300.60 4.31 13.02 建材行业 动力 394,073,832.51 11.08 400,613,083.42 12.40 -1.63 建材行业 制造费用 431,411,401.85 12.13 489,714,901.87 15.16 -11.91 建材行业 销售费用 313,053,001.46 8.80 330,521,007.61 10

47、.23 -5.28 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 水泥熟料 直接材料 530,942,094.76 17.78 595,537,883.07 21.82 -10.85 水泥熟料 辅助材料 59,192,709.52 1.98 70,850,465.57 2.60 -16.45 水泥熟料 原煤 1,263,979,698.39 42.33 844,209,117.86 30.93 49.72 原煤价格同比上涨所致 水泥熟料 人工费用 136,305,385.21 4.56

48、 127,273,718.71 4.66 7.10 水泥熟料 动力 386,972,439.87 12.96 393,145,974.00 14.41 -1.57 水泥熟料 制造费用 402,799,868.00 13.49 463,804,511.43 16.99 -13.15 水泥熟料 销售费用 205,927,692.20 6.90 234,343,500.53 8.59 -12.13 商品混凝土 直接材料 325,380,747.79 66.23 283,483,380.48 65.97 14.78 商品混凝土 辅助材料 30,649,678.10 6.24 31,599,034.29

49、 7.35 -3.00 商品混凝土 原煤 - - - - 商品混凝土 人工费用 19,903,661.72 4.05 11,331,919.65 2.64 75.64 员工薪酬同比增加所致 商品混凝土 动力 3,303,958.82 0.67 3,004,770.11 0.70 9.96 商品混凝土 制造费用 19,325,426.04 3.93 15,118,876.21 3.52 27.82 商品混凝土 销售费用 92,701,737.80 18.87 85,191,443.78 19.82 8.82 骨料 直接材料 51,179,736.39 64.05 44,450,630.78 62

50、.28 15.14 骨料 辅助材料 - - - - - 骨料 原煤 - - - - - 骨料 人工费用 1,218,565.15 1.53 684,662.24 0.96 77.98 员工薪酬同比增加所致 骨料 动力 3,797,433.82 4.75 4,462,339.31 6.25 -14.90 骨料 制造费用 9,286,107.81 11.62 10,791,514.23 15.12 -13.95 骨料 销售费用 14,423,571.46 18.05 10,986,063.30 15.39 31.29 成本分析其他情况说明 无 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合