中环海陆：2021年年度报告摘要.PDF

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1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要 1 证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2022-015 张家港中环海陆高端装备股份有限公司张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意

2、见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 。 非标准审计意见提示 适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 100000000 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021

3、 年年度报告摘要 2 二、公司基本情况二、公司基本情况 1 1、公司简介、公司简介 股票简称 中环海陆 股票代码 301040 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴君三 张晓杰 办公地址 张家港市锦丰镇合兴华山路 张家港市锦丰镇合兴华山路 传真 0512-58511337 0512-58511337 电话 0512-56913129 0512-56918180 电子信箱 hl_ hl_ 2 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 1、主要业务 中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业

4、。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。 2、主要产品及应用领域 公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻件，属于高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要 3 公司的主要产品类型如下

5、： 产品类别产品类别 典型产品名称典型产品名称 产品图例产品图例 轴承锻件 偏航齿圈锻件 挖掘机用回转支撑锻件 电铲齿轮锻件 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要 4 船用环锻件 法兰锻件 风电塔筒法兰 转子房法兰锻件 炉窑用法兰锻件 齿圈锻件 增速箱齿圈锻件 其他锻件 轮毂锻件 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要 5 轮缘锻件 汽轮机隔板体锻件 球阀锻件 摩擦盘锻件 人孔法兰盖锻件 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要 6 公司产品在风力发电机的主要应用情况如下： 3、主要产品生产工艺流程 生产流程中的关键工艺环节情况

6、如下： 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要 7 工艺工艺 工序工序 简介简介 锻造 加热 为了提高金属塑性变形能力，降低变形抗力，锻后获得良好的金相组织， 利用天然气加热炉， 按照加热工艺将钢锭加热。 制坯 钢锭经加热后，利用油压机对其施加压力，按照制坯工艺将钢锭制坯的过程。 辗环 制坯完成后的坯料，利用辗环机产生连续局部塑性变形，进而实现壁厚减小、直径扩大、截面轮廓成形的塑性加工的过程。 热处理 热处理 将锻造成型后的环坯件放在热处理设备内加热、 保温、 冷却，通过改变材料表面或内部的组织结构，来控制其性能的过程。 探伤检测 探伤检测 运用无损检测手段（包括超声、磁

7、粉、渗透）对环锻件进行内部缺陷或外部缺陷的探伤，以保证产品质量。 4、主要经营模式 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动。 （1）采购模式 采购部负责原材料的采购。原材料主要为合金钢、碳素钢和不锈钢等。公司根据内部实际情况、结合行业现状与市场特点，制定了采购、仓储与供应管理办法、供应商管理控制程序、产品检验控制程序等采购制度、程序，规范了原材料采购工作。 （2）生产模式 公司主要采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率。公司的产品主要为非标产品，根据产品具体应用领域的不同，其材质要求、结构规格等差异较大，因此公司主要按照下游用户要求分

8、批定制生产。产品在生产过程中，生产部门按照产品标准、工艺文件和质量要求，制定生产计划安排生产。检测中心按照产品质量控制要求进行产前、产中和产后的监督、检验和检测。为提高生产效率、控制生产成本，充分利用周边企业资源，公司会视订单业务量、交货周期、产品要求等具体情况，适量开展部分委托加工业务， 主要包括部分产品的机加工、 热处理等。 公司建立了委外厂商质量控制制度，对委外厂商的遴选、委托加工情况及其工作质量进行严格控制。公司向委外厂商采购机加工服务的价格，主要根据加工工作量确定，并综合考虑加工难度、工期要求等因素。 （3）销售模式 报告期内，公司主要采用直销的方式实现销售，即由公司直接与下游客户签

9、订合同，订购产品。公司采取“原材料成本+加工费”的产品定价方式，原材料成本由钢材价格与钢材耗用量决定；加工费由制造费用、人工成本及合理的毛利构成。在此基础上，公司根据客户的张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要 8 合作年限、订单情况、产品要求灵活调整定价策略。 5、行业状况 公司主要从事工业金属锻件的研发、生产和销售，产品主要应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业。公司所处行业属于锻造行业，锻造行业是高端装备制造业的基础产业，对国民经济的发展具有重要意义。 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于“金属制品业 （分类代码：C33） ”

10、；根据国家统计局发布的国民经济行业分类 （GB/T4754-2017） ，公司属于“锻件及粉末冶金制品制造（分类代码：C3393）”。 从全球锻造行业来看，德国、美国、俄罗斯、日本、英国等国外先进锻造企业，依靠长期的技术积累和强大的研发能力，在锻造技术、锻造工艺和装备水平等方面都处于世界领先地位，长期垄断了世界上大型高端锻件的生产。而中国、印度等发展中国家则依靠较低的成本和快速发展的市场得以占领低端锻件领域。 但随着产业转移的深入和我国高端装备制造业的发展，这种局面正在改变。国内部分锻造企业通过吸收引进技术，加强研发合作和技术积累，在锻造技术工艺、锻造装备水平和锻造能力上取得了长足进步，部分产

11、品已打破国外垄断，逐步实现了国产化替代。此外还有部分优秀企业，凭借自身过硬的技术实力，进入了跨国公司的全球采购体系。 6、市场地位 公司是国家级高新技术企业，经过多年发展，公司在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力，公司在技术、工艺以及制造能力等方面均已处于国内先进水平。 公司通过对原有生产线进行更新改造，公司现有年产能14万吨。通过本次募投项目之一高端环锻件绿色智能制造项目的实施，公司锻件产品年产能将达到19万吨，成为国内较大规模的专业化工业金属锻件企业。 凭借公司长期积淀的研发实力、过硬的产品质量和

12、完善的服务，公司产品得到了众多行业客户的认可，服务客户包括航发科技（600391.SH）、东方电气（600875.SH）、中国铁建（601186.SH）、中国电建（601669.SH）等国内知名企业或上市公司；以及蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）、西门子歌美飒（Siemens Gamesa）等国际知名企业。同时，公司通过下游客户也进入了通用电气（GE）、上海电气（601727.SH）等知名企业的供应链采购体系。 7、业绩驱动 2015年8月，中国锻压协会颁布了锻压行业“十三五”发展纲要，提出未来5年锻造张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要 9 行业实现自动化、信息

13、化和数字化是行业重点发展方向；2016年3月，国家颁布了国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，提出以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势； 2017年12月， 发改委颁布了 增强制造业核心竞争力三年行动计划 （2018-2020年），提出要加快先进金属及非金属关键材料产业化，提升重大技术装备关键零部件及工艺设备配套能力，加快基础零部件、基础工艺和关键配套产品的研制及产业化。上述政策的实施为锻造行业发展提供了有力的政策支持和引导。 下游主要应用行业的发展政策也为锻造行业的发展提供了良好的发展空间和机

14、遇。以风电行业为例，2016年国家能源局和国家发改委分别颁布了风电发展“十三五”规划和可再生能源发展“十三五”规划，均提出要不断完善促进风电行业及其上游配套行业的发展措施；2019年发改委修订了产业结构调整指导目录（2019年本），将“高强钢锻件；耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能，轻量化新材料铸件、锻件；高精度、低应力机床铸件、锻件；汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备关键铸件、锻件”列入了鼓励类机械产业目录。2019年5月，发改委发布了关于完善风电上网电价政策的通知，调整了风电行业的补贴政策，未来两年风电行业将进入抢装年。 上述政策的落实将拉动风电行业的资本投入，

15、进而扩大风电和基础专用件的市场需求。同时，由于高端装备专用件生产和相关工艺技术研发受到国家政策的鼓励，公司将从相关政策中获益。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 （1 1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产 1,428,712,965.56 1,031,428,877.36 38.52% 786,723,275.73 归属于上市公司股东的净资产 966,879,722.46 614,120,753.49 57.44%

16、480,215,777.03 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 1,068,930,986.04 1,097,353,755.08 -2.59% 799,873,503.98 归属于上市公司股东的净利润 72,389,208.72 133,904,976.46 -45.94% 72,875,307.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,039,451.08 128,861,027.23 -49.53% 72,728,965.29 经营活动产生的现金流量净额 127,716,130.30 103,379,768.89 23.54% 66,84

17、9,997.73 基本每股收益（元/股） 0.8687 1.7854 -51.34% 0.9717 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要 10 稀释每股收益（元/股） 0.8687 1.7854 -51.34% 0.9717 加权平均净资产收益率 9.73% 24.47% -14.74% 16.42% （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 307,416,137.50 248,494,623.90 221,911,929.04 291,108,295.60 归属于上市公司股东的净利润 29,962,90

18、6.92 27,635,087.84 29,816,595.20 -15,025,381.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,123,736.02 25,896,132.16 21,627,564.81 -11,607,981.91 经营活动产生的现金流量净额 -2,337,888.03 -17,201,988.05 76,491,961.17 70,764,045.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股东情况、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前）普通股股东和表决权恢复的

19、优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,941 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 11,860 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持有特别表决权股份的股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴君三 境内自然人 22.58% 22,575,000 22,575,000 江苏江海机械有限公司 境内非国有法人 12.33% 12,329,000 12,329,000 吴剑 境内自然人 6.99% 6,989,000 6

20、,989,000 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.00% 3,000,000 3,000,000 苏州国发智富创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.00% 3,000,000 3,000,000 周云鹤 境内自然人 2.29% 2,285,000 2,285,000 徐军 境内自然人 2.25% 2,250,000 2,250,000 民生证券投资有限公司 境内非国有法人 2.14% 2,142,857 2,142,857 苏州瑞璟创业投资企业 （有限合伙） 境内非国有法人 1.50% 1,500,000 1,500,000 王为民 境内自然人 1.25% 1

21、,250,000 1,250,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人吴君三、吴剑合计直接持有公司 2,956.40 万股份，双方系父子关系；苏州国发智富创业投资企业（有限合伙） 、苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为苏州国发融富创业投资管理企业（有限合伙） ，二者合计持有公司 600.00 万股份。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要 11 公司是否具有表决权差异安排 适用 不适用 （2）公司优先股股东总数及前）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况、在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用 三、重要事项三、重要事项 无