ST步森：2020年年度报告.PDF

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1、浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 浙江步森服饰股份有限公司浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王春江、主管会计工

2、作负责人刘婷婷及会计机构负责人公司负责人王春江、主管会计工作负责人刘婷婷及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)余燕飞声明：保证本年度报告中财务报告的余燕飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。注意阅读。

3、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的内部控制大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的内部控制鉴证报告。鉴证报告。 公司未来可能面临的风险详见本报告第四节公司未来可能面临的风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中的相关描述，敬请广大投资者注意投资风险。中的相关描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要

4、提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 25 第五节第五节 重要事项重要事项 . 51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 58 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 58 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 第十节第十节 公司治理公司治理 . 60 第十一节第

5、十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 67 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 76 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 77 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或上市公司 指 浙江步森服饰股份有限公司 东方恒正 指 北京东方恒正科贸有限公司 易联汇华 指 易联汇华(北京)科技有限公司 广东信汇 指 广东信汇电子商务有限公司 睿鸷资产或上海睿鸷 指 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期或本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 202

6、0 年 12 月 31 日 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 ST 步森 股票代码 002569 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江步森服饰股份有限公司 公司的中文简称 步森股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BUSEN 公司的法定代表人 王春江 注册地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 注册地址的邮政编码 311811 办公地址 浙江省杭州市上城区飞云江路

7、9 号赞成中心 办公地址的邮政编码 310000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张优 潘闪闪 联系地址 浙江省杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 浙江省杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 电话 （0571）87837827 （0571）87837827 传真 （0571）87837827 （0571）87837827 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部

8、 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000777214673R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原控股股东步森集团于 2015年 3月30日与睿鸷资产签署了 股份转让协议 ，步森集团、达森投资于 2015 年 3 月 30 日与自然人邱力签署了股份转让协议 。睿鸷资产协议受让步森集团持有的 4180 万股步森股份无限售流通股， 自然人邱力协议受让步森集团持有的 699 万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让达森投资持有的 701 万股步森股份无限售流通股。2

9、015 年 5 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了过户登记确认书 ，本次股份转让已完成过户登记手续。步森集团持有步森股份 3,458 万股，占上市公司总股本 24.70%；自然人邱力持有步森股份1,400万股， 占上市公司总股本10.00%， 达森投资持有步森股份296.5万股，占上市公司总股本 2.12%，睿鸷资产持有步森股份 4,180 万股，占上市公司总股本 29.86%，成为公司控股股东，非凡领驭作为睿鸷资产的普通合伙人，自然人杨臣、田瑜、毛贵良和刘靖已签署一致行动协议，并通过控股非凡领驭成为步森股份的实际控制人。 公司于 2017 年 10 月， 睿鸷资产与安见科技签订了

10、 股权转让协议 ， 根据该协议，安见科技将持有步森股份 2,240 万股，占步森股份总股本的 16%；同时安见科技接受睿鸷资产持有的步森股份 1,940 万股股份投票权委托，且双方于 2017 年 10月 25 日签署一致行动协议 ，安见科技合计控制步森股份 29.86%的投票权。上述协议涉及的股份已于 2017 年 11 月 15 日递交过户文件并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记受理回执 ， 2017 年 11 月 16 日，取得中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书 ，公司控股股东由睿鸷资产变更为安见科技，公司实际控制人由徐茂栋变更为赵春霞。 2019 年

11、4 月 29 日，东方恒正通过司法拍卖取得公司原控股股东安见科技持有的22,400,000 股公司股票（占公司股份总数的 16.00%） ， 成为公司第一大股东。 2019年 9 月 27 日， 公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了东方恒正提名的董事人选，占董事会成员过半数以上。公司控股股东变更为东方恒正，实际控制人变更为王春江。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 张瑞、刘炳晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保

12、荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 254,711,115.39 359,122,422.13 -29.07% 319,858,237.37 归属于上市公司股东的净利润（元） -153,438,591.34 44,484,237.79 -444.93% -192,822,170.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损

13、益的净利润（元） -160,478,941.04 -25,221,525.28 -536.28% -45,688,757.50 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,436,782.51 -11,853,424.23 -4.92% -47,450,462.61 基本每股收益（元/股） -1.09 0.32 -440.63% -1.38 稀释每股收益（元/股） -1.09 0.32 -440.63% -1.38 加权平均净资产收益率 -59.08% 13.96% -73.04% -48.82% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 390,644,

14、553.37 616,300,769.61 -36.61% 659,072,236.64 归属于上市公司股东的净资产（元） 194,162,799.53 338,957,519.88 -42.72% 298,544,974.38 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元） 254,711,115.39 359,122,422.13 无 营业收入扣除金额（元） 828,906.87 2,179,702.78 其他业

15、务收入 营业收入扣除后金额（元） 253,882,208.52 356,942,719.35 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适

16、用 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 74,926,132.98 69,765,896.64 32,556,246.67 77,462,839.10 归属于上市公司股东的净利润 -8,201,480.61 -30,483,098.09 -38,517,057.34 -76,236,955.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,532,502.39 -41,5

17、89,314.64 -37,838,084.61 -72,519,039.40 经营活动产生的现金流量净额 -28,108,513.83 22,750,238.46 -40,986,248.98 33,907,741.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 89,079.96 -18,671.27 88,284.02 计入当期损益的政府补助

18、（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,563,546.00 3,279,125.00 527,011.20 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6,184,810.50 66,418,980.44 -147,816,855.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -797,086.76 26,328.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 68,146.77 合计 7,040,349.70 69,705,763.07 -147,133,413.34 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损

19、益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号上市公司从事纺织服装相关业务的披露要求 1、公司主要业务及产品： 多年来公司继续坚持男装品牌服装的设

20、计、 生产和销售为核心， 以“步森男装”为主打品牌，以“舒适商务男装”作为产品核心理念，推出了多类别、多款式的商务休闲男装，产品类型和款式进一步丰富和时尚化。公司在品牌、营销网络、产品及供应链方面形成了自身优势。报告期内公司继续加强质量监控、产品设计、品牌经营、供应链与营销网络运营几大板块的管理，为消费者提供品质优良、品种多样、性价比高、更加时尚的男装服饰。 2、主要经营模式及业绩来源： 公司报告期末门店合计286家，其中直营店铺48家，联营店铺8家，加盟店铺230家。 报告期内公司经营模式未发生重大变化。首先，商务团单业务方面，公司采用自主经营方式在市场拓展、客户开发的过程通过竞标方式获得客

21、户订单，利用自有生产线完成后续设计、生产及销售工作。此类订单客户多为有特殊需求的团购定制客户，各批产品在规格、数量及面辅料质量方面具有较强的独特性与个性化特征。公司在获得客户订单后会根据具体订单需求，进行产品设计、样式打版、原料采购、生产加工、售后服务。自主经营模式可以有效满足客户对服装产品的个性化需求，保障产品与客户需求的契合程度，便于公司售后服务的开展。其次，零售业务方面，公司采用加盟及直营等模式在全国范围拓展销售市场，一方面采用加盟模式节约品牌销售渠道拓展成本和管理成本，发挥加盟商的积极性和主动性；另一方面采用直营模式在各地区市场充分体现步森男装的品牌形象、实现垂直管理和精细化营销，以实

22、现对市场信息的有效掌握和品牌美誉度的保证。在互联网快速发展的宏观趋势下，公司设立电商事业部，积极探索电商发展方向，与主流第三方电商平台建立合作关系，形成线上线下并行发展的销售模式，为公司经营发展提供新的思路和新的渠道。 3、行业情况 近年来，国务院、发改委、工信部等先后出台了一系列的政策文件，提出要给予有实力的中国服装企业以政策支持，加快品牌建设，使其增强自主创新能力，以便培育形成具有国际影响力的自主知名品牌。在多种利好的政策环境下，我国服装行业将迎来转型发展的良好时机，为国内优秀品牌服装企业的进一步发展奠定坚实的基础。在消费升级的驱动下，国内服饰消费市场得以复苏，并继续向着高端化和多元化发展

23、。外国品牌纷纷进入我国抢占市场，本土服装品牌亦不断涌现。行业整体销售端表现、经营质量呈现稳步向好的趋势，且线上线下融合的新零售趋势中，行业竞争格局将逐步清晰，集聚效应初显，国内男装品牌的竞争不断加剧，龙头品牌集中度越来越高。 报告期内，公司的主营业务范围未发生重大变化，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。服装业是中国市场化程度最高的基础性消费品产业，业内企业拥有较为丰富的生产管理经验。近年来，我国城镇化步伐进程加快、居民人均可支配收入的稳步增长，消费者对服装方面支出水平有所提升，服装的消费升级将成为满足“人民日益

24、增长的美好生活需要”的重要环节。一方面，消费升级将导致品牌竞争加剧。消费者对服装的需求将继续由基本需求向高品质、科技感和个性化方向发展，消费者群体的迭代将促使个性化、高品质的定制服装市场快速发展， 由此驱动业内企业转型升级、 协同创新，在竞争过程中实现合作共赢。另一方面，互联网、物联网、人工智能、虚拟现实等新技术的发展将对服装行业的各个环节产生极大的影响，业内企业需将更多的精力投入到新技术的运用中， 并在生产管理过程中实施改进已有的模式， 提高经营管理效率，扩大市场占有份额。此外，新零售背景下，公司将积极发挥线上线下的跨界协同效应，调整企业框架、整浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告

25、全文 10 合产品结构、推进品牌升级、降低渠道成本，提升企业整体竞争力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产、主要资产重大变化情况重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势 经公司多年运营，“步森”品牌已成为国内男装驰名商标，集中国名牌、中国驰名商标、国家免检、中国最居竞争力品牌等多项国家级荣誉于一身。依靠风格优雅、品质优良的几大产品系列，在国内市场具有较高的知名度，且拥有一批忠诚、稳定的消费群体，多年来保持了较高的品牌美誉度，深受客户青睐。 2、营销网络优势 凭借多

26、年的生产管理经验，公司近年来着力打造了属于自身的营销网络，并发展出一套针对“加盟与直营并举”的整合营销管理方法，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。在终端管理方面，直营和加盟渠道开始全面实施终端形象升级、店铺管理标准化、精细化，并已经取得了显著成效。新零售业务拓展方面，公司积极布局，努力践行“以线上线下融合的新零售模式加快时尚服饰产业布局”战略规划，并取得了重要突破。 3、产品优势 高品质的产品是公司主要核心竞争优势，也是公司在竞争中取胜并迅速发展壮大的重要因素。公司主要产品历年均被国家服装质量监督检验中心评为国家质量优等品；衬衫、西服、裤装三项产品被认定为国家免检产品，衬衫、裤装两项产品被

27、国家质量检验检疫总局评定为中国名牌产品。 4、供应链优势 公司具有高效的供应商团队。经过多年的磨合，公司已与一批高效的供应商形成长期、稳定的战略合作关系。高效及稳定的供应商团队为公司的经营提供了有力的保障。 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内， 受新冠疫情影响， 公司门店销售大幅下降， 导致公司全年业绩下降。 实现营业收入25,471.11万元，同比减少29.07%，实现利润总额-15,468.52万元，同比减少448.55%，实现归属母公司所有者的净利润-15,343.86万元，同比减少-4

28、44.93%。 2021年，公司将继续强化在男装服饰业务的资源和竞争优势，加快推进服装销售渠道的改革和创新，打通线上线下销售环节，实现线上线下接轨，大力发展新零售业务。2020年初突然爆发的新冠肺炎疫情，给服装行业的整体经营产生了不利影响，公司也未能幸免，但公司第一时间对业务进行调整，积极响应国家对防疫物资所需，为缓解医疗资源的紧缺，通过扩建和改造部分产能用于生产隔离衣等防疫物资。公司将根据业务发展进一步优化调整组织架构，加快引进先进人才，借助实际控制人王春江的产业背景，谋求金融科技及其他业务与发展方向，增厚公司利润。同时从资金使用效率及内部控制规范等多方对上述纲要的实施予以保障。 公司战略规

29、划的贯彻落实， 需要公司全体股东的大力支持和所有员工的共同努力。 为此，公司将在2021年里着手推进公司文化的建设，使广大员工与公司管理层人员统一思想、统筹推进，自觉落实规划相关工作。 公司还将加强战略规划的评估， 根据内外部环境变化不断优化调整， 保证规划与时俱进，切实发挥战略规划的引领作用。以期实现公司经营业绩的有效增长，以更大的公司价值来回报全体股东和全体员工。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收

30、入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 254,711,115.39 100% 359,122,422.13 100% -29.07% 分行业 服装制造业 241,360,894.80 95.00% 359,122,422.13 100.00% -32.79% 零售业 11,053,112.46 4.00% 其他 2,297,108.13 1.00% 分产品 衬衫 37,695,328.40 15.62% 55,636,539.77 15.49% -32.25% 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 裤装 45,213,159.51 18.73% 61,698,785.

31、57 17.18% -26.72% 西服 54,255,168.71 22.48% 87,659,246.34 24.41% -38.11% 外套 44,951,004.38 18.62% 82,911,481.01 23.09% -45.78% 针织衫 38,107,944.66 15.79% 41,010,604.99 11.42% -7.08% 加工 17,411,940.23 7.21% 14,487,464.13 4.03% 20.19% 其他 17,076,569.50 7.08% 15,718,300.32 4.38% 8.64% 分地区 内销 232,325,215.28 96

32、.26% 326,658,413.52 90.96% -28.88% 外销 22,385,900.11 9.27% 32,464,008.61 9.04% -31.04% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号上市公司从事纺织服装相关业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服装制造业 241,360,894.80 190,233,660.94 21.18% -

33、32.79% -18.77% -13.61% 分产品 衬衫 37,695,328.40 26,678,396.25 29.23% -32.25% -18.81% -11.72% 裤装 45,213,159.51 39,636,195.04 12.33% -26.72% 0.94% -24.02% 西服 54,255,168.71 43,948,314.02 19.00% -38.11% -22.77% -16.09% 外套 44,951,004.38 39,549,011.35 12.02% -45.78% -25.10% -24.30% 针织衫 38,107,944.66 28,717,80

34、4.65 24.64% -7.08% 19.13% -16.58% 分地区 内销 218,974,994.69 173,234,974.92 20.89% -32.97% -17.13% -15.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 公司是否有实体门店销售终端 是 否 实体门店分布情况 门店的类型 门店的数量 门店的面积 报告期内新开门店的数量 报告期末关闭门店的数量 关闭原因 涉及品牌 直营 48 5,532 2 17 租金到期 步森 加盟 230 29,081 0 56 疫情原因闭店 步森 浙江步森服饰股

35、份有限公司 2020 年年度报告全文 13 直营门店总面积和店效情况 营业收入排名前五的门店 序号 门店名称 开业日期 营业收入（元） 店面平效 1 门店 1 2019 年 04 月 17 日 3,052,994.00 12115 2 门店 2 2011 年 08 月 30 日 1,752,186.00 11681 3 门店 3 2012 年 05 月 05 日 1,518,992.95 8462 4 门店 4 2006 年 01 月 01 日 1,468,407.80 24473 5 门店 5 2014 年 09 月 04 日 1,428,575.38 6868 上市公司新增门店情况 是 否

36、 公司是否披露前五大加盟店铺情况 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 服装纺织业 销售量 件 2,986,380 2,462,266 21.29% 生产量 件 2,638,958 2,459,902 7.28% 库存量 件 1,061,637 1,409,059 -24.66% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成

37、 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服装制造业 主营业务成本 190,233,660.94 95.00% 234,189,595.76 100.00% -18.77% 零售业 主营业务成本 9,916,115.92 5.00% 0.00% 其他 主营业务成本 902,226.98 0.00% 0.00% 说明 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 本年度服装制造业和零售业的营业成本主要构成项目为采购的产品成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是

38、否 本年度本公司新设立四个子公司： 1、2020年6月19日本公司新设立子公司杭州仕肯服饰有限公司，注册资本1000万元，本公司持股比例100%； 2、2020年6月19日本公司新设立子公司绍兴森步纺织服饰有限公司，注册资本1000万元，本公司持股比例100%。 3、2020年10月13日本公司新设立子公司诸暨西牛智能科技有限公司，注册资本500万元，本公司持股比例100%。 4、2020年12月29日本公司新设立子公司杭州信汇付云信息科技有限公司，注册资本100万元，本公司持股比例51%。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化

39、或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 61,833,513.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.28% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 29,625,213.39 11.63% 2 第二名 11,667,738.21 4.58% 3 第三名 8,191,934.91 3.22% 4 第四名 6,919,603.54 2.72% 5 第五名 5,429,0

40、23.72 2.13% 合计 - 61,833,513.77 24.28% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 36,202,814.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.90% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额0.00% 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 10,779,262.58 7.12% 2 第二名 10,024,038.27 6.62% 3 第三名 7,056,038.97 4.66

41、% 4 第四名 4,621,647.60 3.05% 5 第五名 3,721,827.17 2.46% 合计 - 36,202,814.58 23.90% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 41,735,451.16 54,574,752.61 -23.53% 管理费用 70,476,367.91 63,250,849.89 11.42% 财务费用 -72,189.43 -827,954.64 91.28% 汇兑损益波动 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号上市公司从事纺织服装相关业务的

42、披露要求 4、纺织服装、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息相关行业信息披露指引要求的其他信息 （1）产能情况）产能情况 公司自有产能状况 本报告期 上年同期 总产能 61 万(件/条)/年 80 万(件/条)/年 产能利用率 98.00% 90.00% 在建工厂情况 无 无 产能利用率同比变动超过 10% 是 否 是否存在海外产能 是 否 （2）销售模式及渠道情况）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 单位：元 销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

43、 线上销售 1,045,448.66 691,499.28 34.00% -55.61 -33.32 -22.11% 直营销售 38,354,180.07 53,150,022.35 -39.00% -32.49 -5.30 -39.80% 加盟销售 88,961,347.78 54,877,729.39 38.00% -44.53 -18.32 -19.80% 分销销售 0.00% 团购销售 88,539,895.21 65,864,528.35 26.00% -10.00 8.00% 其他 40,111,352.46 17,470,315.08 56.00% -22.00 -53.00 2

44、8.00% 变化原因 （3）加盟、分销）加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30% 是 否 前五大加盟商 序号 加盟商名称 开始合作时间 是否为关联方 销售总额（元） 加盟商的层级 1 客户 1 否 2,237,612.19 2 客户 2 否 2,216,439.84 3 客户 3 否 1,439,703.76 4 客户 4 否 1,605,089.81 5 客户 5 否 1,339,200.01 合计 - - - 8,838,045.61 - 前五大分销商 序号 加盟商名称 开始合作时间 是否为关联方 销售总额（元） 1 客户 1 否 10,981,778.43 2 客户 2 否

45、 5,957,918.47 3 客户 3 否 3,214,905.72 4 客户 4 否 2,894,424.46 5 客户 5 否 2,010,068.32 合计 - - - 25,059,095.40 （4）线上销售）线上销售 线上销售实现销售收入占比超过 30% 是 否 是否自建销售平台 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 是 否 是否与第三方销售平台合作 是 否 单位：元 平台名称 报告期内的交易金额 向该平台支付费用 退货率 天猫 1,039,492.00 74,224.00 21.70% 京东 195,084.00 30,566.00 14.00% 公司开设或

46、关闭线上销售渠道 适用 不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 （5）代运营模式）代运营模式 是否涉及代运营模式 是 否 （6）存货情况）存货情况 存货情况 主要产品 存货周转天数 存货数量 存货库龄 存货余额同比增减情况 原因 服装 326 71,721 1 -75% 因疫情影响当年订货量减少 服装 326 258,691 2 -2% 服装 326 257,296 3 102% 18 年经销商退货导致 服装 326 111,000 4 -23% 服装 326 614,722 5 -26% 存货跌价准备的计提情况 加盟或分销商等终端渠道的存货信息 （7）品牌建设情况）品牌建设情况 公司是否涉及

47、生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 是 否 自有品牌 品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别 步森男装 步森男装 服装服饰 商务、休闲 25 岁-50 岁人399 元-4999全国 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 BUSEN 群 元 BSG BSG 服装服饰 商务、休闲 25 岁-50 岁人群 399 元-4999元 全国 合作品牌 品牌名称 商标名称 主要产品类型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别 品牌及商标权权属 合作方名称 合作方式 合作期限 被授权品牌 品牌名称 商标名称 主要产品类

48、型 特点 目标客户群 主要产品价格带 主要销售区域 城市级别 授权方 授权期限 是否为独家授权 报告期内各品牌的营销与运营 涉及商标权属纠纷等情况 适用 不适用 （8）其他）其他 公司是否从事服装设计相关业务 是 否 自有的服装设计师数量 15 签约的服装设计师数量 10 搭建的设计师平台的运营情况 无 公司是否举办订货会 是 否 单位：元 订货会召开次数 召开时间 订货金额 同比增减情况 上年同期订货会执行率 2 2020 年 04 月 08 日 298,119,165.00 下滑 50% 100.00% 5、研发投入、研发投入 适用 不适用 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年

49、 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 316,176,880.71 410,370,481.80 -22.95% 经营活动现金流出小计 328,613,663.22 422,223,906.03 -22.17% 经营活动产生的现金流量净额 -12,436,782.51 -11,853,424.23 -4.92% 投资活动现金流入小计 36,698,029.13 2,765,822.01 1,226.84% 浙江步森服饰股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 投资活动现金流出小计 78,977,024.48 69,405,851.94 13.79% 投资活动产生的现金流量净额 -

50、42,278,995.35 -66,640,029.93 36.56% 筹资活动现金流入小计 101,798,000.00 119,544,383.91 -14.85% 筹资活动现金流出小计 90,000,000.00 85,008,500.00 5.87% 筹资活动产生的现金流量净额 11,798,000.00 34,535,883.91 -65.84% 现金及现金等价物净增加额 -42,917,777.86 -43,957,570.25 2.37% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流入增加主要由于股权激励所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本