_ST济堂：同济堂2020年年度报告（更正版）.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 203 公司代码：600090 公司简称：*ST 济堂 新疆同济堂健康产业股份有限公司新疆同济堂健康产业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告（更正版更正版） 2020 年年度报告 2 / 203 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全

2、体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、四、 公司负责人公司负责人张美华张美华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人魏军桥魏军桥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周莉周莉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、

3、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计，本公司2020年度合并财务报表实现净利润-2,261,730,051.87元，其中归属于上市公司股东的净利润为-1,593,262,911.95元。截止2020年12月31日，本公司合并财务报表未分配利润为460,461,685.91元，母公司账面未分配利润为-177,106,937.22元。 公司拟定2020年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚

4、需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 1

5、 1、公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查、公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 2020 年年度报告 3 / 203 公司于 2020 年 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（编号：新证调查字 2020016 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人民共和国证券法等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本报告披露日，中国证监会的调查尚未有结论性意见或决定。根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，如公司因上述立案调查事项最终被中国证监会认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将可能存在被实施退市风险警示或暂停上市

6、或其他处理情形的风险；如公司上述立案调查事项最终未被中国证监会认定存在信息披露重大违法违规行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市的风险。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 2 2、公司股票可能存在被实施风险警示的风险、公司股票可能存在被实施风险警示的风险 根据上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）新老规则适用的衔接安排，对于上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）生效实施前未被暂停上市的公司，在适用新上市规则第 13.3.2 条规定的财务类强制退市情形时，以 2

7、020 年度作为首个起算年度。 因公司 2020 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告， 根据 上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）第 13.3.2 条的相关规定，公司股票继续被实施风险警示。同时，根据上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）第 13.3.1 条的相关规定，若公司出现 2021 年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及第 13.3.2 条的相关规定，公司股票将可能被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 203 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第

8、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十

9、二节 备查文件目录备查文件目录 . 189 2020 年年度报告 5 / 203 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、啤酒花、同济堂、*ST 济堂 指 新疆同济堂健康产业股份有限公司 同济堂控股 指 湖北同济堂投资控股有限公司、公司控股股东 嘉酿投资 指 新疆嘉酿投资有限公司 德瑞万丰 指 武汉德瑞万丰投资管理中心（有限合伙） 卓健投资 指 武汉卓健投资有限公司 同济堂医药、医药公司 指 同济堂医药有限公司 房产公司 指 新疆啤酒花房地

10、产开发有限公司 果蔬公司 指 新疆乐活果蔬饮品有限公司 阿拉山口公司 指 阿拉山口啤酒花有限责任公司 神内医药、乌神公司 指 乌鲁木齐神内医药有限公司 本报告期、报告期、本期 指 2020 年、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家市场监管局 指 国家市场监督管理总局 GSP 指 药品经营质量管理规范 （GoodSupplyingPractice），药品经营管理和质量控制的基本准则，要求企业在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量。 两票制 指

11、药品从药厂到药品流通企业开一次发票，药品流通企业到医院再开一次发票。 三线一带、三级 指 “三线一带”是指沿京广线、沿长江线、沿海岸线、沿丝绸之路经济带,“三级”是指省级医药物流配送中心、县（市）级医药物流配送站、乡（镇）医药物流配送点，三线三级是同济堂医药重点规划和建设的战略物流配送体系。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆同济堂健康产业股份有限公司 公司的中文简称 *ST济堂 公司的外文名称 XIN JIANG READY HEALTH INDUSTRY Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 READY 公司的法定

12、代表人 张美华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张美华（代职） 范凌燕 2020 年年度报告 6 / 203 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号 电话 0991-3687305 0991-3687305 传真 0991-3687310 0991-3687310 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号 公司注册地址的邮政编码 830026 公司办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号 公司办公地址的邮政编码 830026 公

13、司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST济堂 600090 同济堂 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 签字会计师姓名 吴长波、房晨 报告期内履行持续督

14、导职责的财务顾问 名称 新时代证券股份有限公司 办公地址 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1 号楼 1501 签字的财务顾问主办人姓名 姚文帅、张晨 持续督导的期间 2016 年 5 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 893,822,581.40 4,499,776,672.04 -80.14% 10,841,541,662.65 扣除与主营业务无关的业务收入

15、和不880,775,022.88 / / / 2020 年年度报告 7 / 203 具备商业实质的收入后的营业收入 归属于上市公司股东的净利润 -2,261,730,051.87 98,203,838.11 -2403.10% 528,880,081.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,593,262,911.95 100,972,488.39 -1677.92% 528,645,957.89 经营活动产生的现金流量净额 16,784,982.34 -293,024,652.04 -105.73% -710,805,019.63 2020年末 2019年末 本期末比上年同

16、期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,897,839,993.29 6,158,236,984.48 -36.71% 6,063,738,087.30 总资产 6,913,578,062.53 8,821,319,056.40 -21.63% 8,719,994,436.32 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -1.57 0.07 -2,342.86% 0.37 稀释每股收益（元股） -1.57 0.07 -2,342.86% 0.37 扣除非经常性损益后的基本每

17、股收益（元股） -1.11 0.07 -1,685.71% 0.37 加权平均净资产收益率（%） -44.99 1.61 减少 46.60 个百分点 8.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -31.69 1.65 减少 33.34 个百分点 8.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期营业收入较上年同期下降80.14%，主要原因系报告期公司核心子公司同济堂医药受湖北新冠疫情爆发及多地的二次疫情蔓延影响，众多医疗机构停诊、限诊、控制住院人数，入住医院人数减少，药品销售终端需求受到抑制,物流运输受到一定程度管控，回款周期延长，公司资金充裕性减

18、弱，导致公司批发业务规模下滑； 同时受疫情防控临时政策影响，众多平台/渠道业务合作伙伴因区域隔离等举措或基于防疫安全等考虑， 业务开展受到抑制， 导致平台/渠道业务大幅下滑且业务管理流程执行难度增加，为防范和控制因疫情影响逐渐积累的业务管控风险和货款延期回收等风险， 公司与合作伙伴一致同意暂停、 撤销或放弃了当期平台/渠道业务合作市场份额合同的执行，公司传统批发业务及平台/渠道收入的大幅下滑从而导致公司本期营业收入下降。 2、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 2403.10%，主要系报告期营业收入减少导致营业利润减少以及公司本期计提资产和信用减值准备、计提预计负债所致。 2020

19、 年年度报告 8 / 203 3、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益较上年同期下降 1677.92%，主要系报告期营业收入减少导致营业利润减少所致。 4、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 105.73%，主要系本期营业收入减少所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中

20、净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,047,169,347.34 355,409,884.64 232,747,587.57 -1,741,504,238.15 归属于上市公司股东的净利润

21、89,492,678.16 -31,671,516.92 -42,165,219.71 -2,277,385,993.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,092,615.98 -31,565,929.14 -42,426,355.30 -1,609,363,243.49 经营活动产生的现金流量净额 -269,480,402.33 342,529,519.54 -75,946,760.09 19,682,625.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损

22、益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 85,683.03 21,396.98 -957,071.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 7,167.02 9,268.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准1,787,576.42 148,562.76 303,336.01 2020 年年度报告 9 / 203 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,981,132.08 1,064,250.65 企业取得子公司、联营企业及

23、合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其

24、他债权投资取得的投资收益 950,280.08 375,644.75 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -890,495,779.13 -6,799,595.56 -385,461.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 59,347.55 472.74 -24,457.39 所得税影响额 220,088,865.19 919,83

25、1.97 -142,117.64 合计 -668,467,139.92 -2,768,650.28 234,123.57 2020 年年度报告 10 / 203 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 同济堂是一家现代化的医药流通综合服务企业，经营业务面向全国，根据中国证监会颁发的上市公司行业分类指引（2012 修订），

26、公司所处行业为医药批发业（F51），公司主营药品、医疗器械、保健品、保健食品等的批发零售;医药健康产业领域的投资；日用品、化妆品、卫生材料的批发、零售等。主要通过上游供应网络、下游分销网络、自有营销网络从事药品、器械、保健品、保健食品及其他健康相关商品等销售配送业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）经营模式（二）经营模式 公司从事药品、医疗器械及健康相关产品批发及零售配送，作为上游药品和医疗器械生产企业和下游终端及零售网络承上启下的重要环节，通过从上游供应商采购商品，依托自身三级物流配送网络，经过公司的验收、存储、分拣、物流配送等环节，批发配送给下游的药品和医疗器械经营企业、医疗

27、机构、药店或通过零售直接销售给消费者等，近年来公司也加快供应链增值服务并加大拓展渠道价值和平台服务功能， 其盈利模式主要来源于购销差价、 配送以及平台代理/渠道服务收入、上游供应商返利。 1 1、医药批发业务、医药批发业务 公司旗下医院事业部和医药市场事业部负责医院、基层医疗机构及下游药品流通企业批发业务，主要针对医疗机构和流通企业开展销售业务，其服务方式主要是为医院、基层医疗机构和分销企业等提供传统的产品的配送、 综合药事服务及提供平台代理/渠道服务。 批发业务经营的品类包括西药、中成药、中药饮片、中药材、医疗器械、消毒用品、卫生材料等。报告期内，实现批发业务收入 70,568.38 万元，

28、占比公司主营业务收入的 78.95%，较上年同期减少 71.27%。 批发板块由于核心子公司同济堂医药受湖北新冠疫情爆发及多地的二次疫情蔓延影响，众多医疗机构停诊、限诊、控制住院人数，入住医院人数减少，药品销售终端需求受到抑制,物流运输受到一定程度管控，回款周期延长，公司资金充裕性减弱，导致公司批发业务规模下滑； 同时受疫情防控临时政策影响，众多平台/渠道业务合作伙伴因区域隔离等举措或基于防疫安全等考虑，业务开展受到抑制， 导致平台/渠道业务大幅下滑且业务管理流程执行难度增加， 为防范和控制因疫情影响逐渐积累的业务管控风险和货款延期回收等风险，公司与合作伙伴一致同意暂停、撤销或放弃了当期平台/

29、渠道业务合作市场份额合同的执行，公司传统批发业务及平台/渠道收入的大幅下滑从而导致公司本期营业收入整体下降。 2020 年年度报告 11 / 203 受批发业务下滑影响，公司综合毛利额下降，同时在带量采购、医保控费、集采品种大幅降低药价等系列政策的影响下，药品盈利空间收窄；业务板块疫情期间销售结构发生变化，销售毛利率受到影响。面对经营压力，公司已积极采取各项策略，全力保障药品供应，通过降本降费、精细化管控等方式弥补了部分利润下滑，确保公司经营稳定发展。 2 2、零售配送业务、零售配送业务 公司零售事业部负责药店的零售配送业务， 其服务范围主要是按照药店的需求及时提供药品、医疗器械等产品的配送。

30、报告期内，实现零售配送业务收入 7,714.02 万元，占比公司主营业务收入的 8.63%，较上年同期减少 94.87%。报告期公司零售配送部门积极应对疫情影响，保障疫情品种、防护消杀用品及时供应，同时推行线上线下共同营销，受新冠疫情区域防控隔离等临时举措影响，配送区域受限，导致公司零售业务收入规模下滑。公司零售配送业务下游客户主要为独立第三方运营的同济堂品牌加盟连锁药店（以下称“同济堂药店”）及其他社会药店（以下称“社会药店”）。零售配送业务是公司主营业务的重要组成部分。 3 3、非药品销售业务、非药品销售业务 同济堂批发及零售事业部负责保健品、快消品、农产品等的销售，其下游主要包括保健品销

31、售公司、贸易公司、药店等。报告期内，实现非药品销售业务收入 9,534.81 万元，占比公司主营业务收入的 10.67%。 （三）行业情况（三）行业情况 报告期，在“健康中国 2030”规划纲要、 “十三五”期间深化医药卫生体制改革规划、国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见和印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）的通知暨 2021 年 3 月 11 日十三届全国人大四次会议表决通过的国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中，“全面推进健康中国 建设”独立成章， 纲要提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置， 坚持预防为

32、主的方针， 深入实施健康中国行动， 完善国民健康促进政策， 织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。”等纲领性政策文件的指导下，公立医院改革深入推进，“三医联动”、带量采购、阳光招标、两票制全面落地等一系列医改政策的持续推进，分级诊疗演进出新模式、新路径，医保控费升级、医保定点资质审批放开、目录更新、支付制度改革试点等，推动医药终端市场向更多元、更合理的方向发展。 根据中国药品流通行业发展报告（2020）信息：2019 年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速略有回升。统计显示，全国七大类商品销售总额（含税值）23667 亿元，扣除不可比因素同比增长 8.6%，增速同比上升

33、 0.9 个百分点；其中，药品零售市场销售额 4733 亿元，扣除不可比因素同比增长 9.9%，增速同比上升 0.9 个百分点。截至 2019 年末，全国共有药品批发企业 1.3 万家；药品零售连锁企业 6700 家，下辖门店 29 万家，零售单体药店 23 万家，零售药店门店总数 52 万家。 2020 年年度报告 12 / 203 就当前行业发展实际来看，作为连接上游医药工业企业与下游医疗机构和终端客户中间环节的医药流通业，行业整合的步伐不断加速，大数据、互联网等新技术的跨界融合，新零售技术的广泛应用，传统业态正在被重塑，5G 技术改变医疗格局的同时也加速了医药流通行业的高效能变革，医药流

34、通行业已进入转型发展期，市场规模持续提升、集中度提高，行业资源逐步向高质量大型流通企业聚集，服务效率和智能化水平进一步提升，行业创新业务和服务模式不断涌现，产业链延伸加快，推动企业战略转型，下游药店正朝大健康类、专业类、生活便利类多赋能方向发展，中国医药行业正逐渐形成新的竞争格局，行业销售规模总体呈现稳健增长，市场集中度、流通效率和现代化水平进一步提升，行业创新业务和服务模式不断涌现，并从传统的商品经营逐步向满足专业化、个性化、多模式、便捷化方向转化，产业不断向高效、高质、合规方向转型升级，并由单纯的药品供应商演化为健康产品供应服务商，医药流通行业主要呈现以下特征： 1 1、药品流通市场销售规

35、模持续稳定增长、药品流通市场销售规模持续稳定增长 随着我国人口老龄化趋势加快、计划生育政策调整，人口增长和居民支付能力增强、国际国内医药产业链合作逐步深入，医疗卫生投入稳步增加，医疗保障水平将逐步提高， “互联网+医疗健康”体系不断完善，供应链服务持续创新，人工智能快速发展，药品流通行业将迎来新的更大发展空间，药品市场销售规模将进一步扩大，2019 年，药品批发企业主营业务收入排名前 100 位收入同比增长 14.7%，占同期全国医药市场总规模的 73.3%，销售增速稳中有升，行业集中度有所提高。2019 年药品带量采购政策实施与扩围，在药品销售价格下降造成终端销售收入减少之外，具备网络布局广

36、、集约化程度高、规模效益好的大型药品流通企业成为生产企业遴选配送企业的首选，流通渠道也更加多元化和扁平化。米内网根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所统计数据，公布 2019 年我国三大终端六大市场（不含民营医院、私人诊所、村卫生室）药品销售额实现 17,955 亿元， 同比增长 4.8%； 其中， 公立基层医疗终端市场份额近年有所上升， 占比为 10.0%。如果加入未统计的“民营医院、私人诊所、村卫生室”，则中国药品终端总销售额约为 20,000亿元。 2 2、药品流通行业发展进入结构调整期、药品流通行业发展进入结构调整期 在政策和资本的双重驱动下，行业格局将面临持续调整，药品流通市场竞争

37、将更加激烈，药品流通企业正在由传统的拓展产品、拓展客户等内生式成长方式向并购重组的外延式成长方式转变。两级分化日益明显。全国性药品流通企业跨区域并购将进一步加快，落后且终端市场较薄弱的小型配送企业逐步被淘汰或兼并，区域性药品流通企业也将加速自身发展，各类药品流通企业借助资本力量加强扩张或重组，行业集中度和连锁化率进一步提高，在增速有所放缓的的同时保持强劲的发展动力。在“健康中国”战略、“互联网+医疗健康”、集采扩面、医保支付基金等医改新政的叠加和联动效应作用下，药品零售企业加快转型升级步伐，行业集中度持续提升。截至 2019 年末，药品零售连锁率为 55.80%，同比提高 3.6 个百分点，前

38、 100 位的药品零售企业门店总数为 75357 家，销售总额 1653 亿元，占零售市场总额的 34.9%，同比上升 1.5 个百分点。业2020 年年度报告 13 / 203 态突破、模式创新、技术植入以及兼并重组、结构调整的动作频出，催生药品零售行业内“新零售”业态的加速迭代，便捷、专业和精细化的服务质量始终贯穿“新零售”的全链条。 3 3、物流服务功能延伸，行业信息化、智能化水平提高、物流服务功能延伸，行业信息化、智能化水平提高 随着“互联网+药品流通”行动计划的提出，现代物流技术、互联网信息技术的广泛应用加速了行业向现代化、信息化、智能化及社会化方向发展。同时国务院办公厅发布关于促进

39、“互联网+医疗健康” 发展的意见 也推动互联网技术在健康行业的应用。 在新技术、 新动能驱动下， “跨境电商”“互联网+药品流通”将重塑药品流通行业的生态格局。O2O 模式（线上到线下）、B2B模式（企业对企业）、B2C 模式（企业对顾客）、FBBC 模式（工厂-企业-顾客）等不断创新，跨境、跨界融合将为医药流通注入新的活力，竞争也将日益加剧。 4 4、智慧供应链服务、智慧供应链服务水平不断提升，创新服务模式不断涌现水平不断提升，创新服务模式不断涌现 全国性医药集团和区域性药品流通龙头企业以云计算、大数据和物联网技术为支撑，积极整合供应链上下游各环节资源，探索服务、管理和技术创新，以创新服务模

40、式深挖与上下游客户的合作，降低经营成本，提高效率，促进“物流、信息流、资金流”三流融合，建立多元协同的医药供应链体系，打造信息化智慧供应链。“两票制”政策实施加速医药供应链扁平化进程，渠道重心下移成为必然趋势。随着医药供应链智慧化和物流标准化的持续推进，医药供应链市场将呈现有序竞争、稳步转型升级发展态势。 5 5、专业化服务成为药品零、专业化服务成为药品零售企业核心竞争力售企业核心竞争力 未来几年，零售药店将不断向 DTP 专业药房、分销专业药房、慢病管理药房、智慧药房等创新模式转型，新技术应用将逐步进入零售药店。零售药店将通过互联网、物联网、大数据、云计算等创新技术，为消费者提供更专业、更便

41、捷的大健康服务。 6 6、药品流通行业和企业软实力日益增强、药品流通行业和企业软实力日益增强 政府部门和行业组织将不断加强行业诚信体系和标准体系建设，指导企业依法经营、诚实守信和规范服务。 药品流通企业将在市场竞争中主动承担更多保障药品供应和质量安全的社会责任，用诚信创造价值，推动自身健康发展。同时，专业人才将成为药品流通企业应对当前医改政策落地、行业结构调整、模式衍变更新的重要资源。 （四）公司所处行业地位（四）公司所处行业地位 公司及旗下各级专业子公司凭借“深层次、广覆盖、高质量”的营销渠道网络和终端直接覆盖能力，优质高效的现代物流配送服务，保持与上游供应商的良好合作关系，并通过医药经营企

42、业、医疗机构、药店供应链延伸服务项目等新服务模式和配套增值服务，进一步稳固上下游的合作关系。公司积极发展医药电子商务、第三方物流等新业务，培育新的利润增长点，全力巩固和提高公司在区域医药商业领域的第一阵营地位，实现公司由传统物流配送模式向精细化、高效率的现代物流服务型企业转变。目前，公司所属的专业药品销售子公司已建立起覆盖广泛的快捷配送服务网络。核心药品流通成员已连续多年进入全国医药商业百强企业，销售业绩和营销网络位居行业前列。 2020 年年度报告 14 / 203 （五）业绩驱动因素（五）业绩驱动因素 报告期内，公司业绩主要来源于医药流通业务。2020 年初始，全球爆发新冠肺炎疫情，医药行

43、业受到较大影响，公司业务重点覆盖区域内大部分医疗机构停诊、限诊、控制住院人数，药品销售终端需求受到影响,物流运输受到一定程度管控,同时，随着国谈、带量集中采购等国家政策的实施，对医药流通市场份额、利润等方面造成一定影响，在带量采购、分级诊疗、医保控费、限制辅助用药等一系列医改政策的影响下，公司发展面临前所未有的挑战和机遇。公司克服重重困难，众志成城，抗疫销售两手抓；持续加强精细化管理，夯实业务基础；保持与上游客户的良好合作，丰富产品资源，尤其全力保障抗疫用药供应；加快合作模式创新和风险控制，提高整体专业化服务水平。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重

44、大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心报告期内核心竞争力分析竞争力分析 适用 不适用 公司作为国内领先的医药商业流通企业，以全国药品流通行业发展规划（2016-2020 年）为指引，以“服务社会、关爱全民健康”为宗旨，以“创建一流的全健康服务集成供应商”为目标，以“价格低、质量优、品种齐、配送快、服务好”为服务宣言，学习借鉴国内外同行先进的企业管理理念、管理技术和经验，共享各方优势资源，优化经营模式、管理方式和技术手段，稳步推进整合发展战略，践行民主、创新、整合的价值观，逐步形成以湖北为中心的“三线一带”（即沿京广线、沿长江线、沿海岸线、沿丝绸之路经济带）发展战略布局现代医药三

45、级物流体系，终端网络和物流体系建设沿“三线一带”齐头并进，积极提升自身品牌质量和核心竞争力，坚持由传统的医药流通企业向健康服务企业全面转型。经过全体员工不懈的努力，同济堂实现了持续平稳快速发展，并形成了具有自身特色的企业文化与核心竞争力。 1 1、完善的、完善的“三线一带三线一带”三级物流配送体系三级物流配送体系 同济堂凭借近二十年来的布局发展，充分把握国家卫生体制改革和医药流通行业整合的发展契机， 沿京广线、 沿长江线、 沿海岸线、 沿丝绸之路经济带这些物流交通相对发达区域打造了“省级物流中心-县（市）级配送站-乡镇/社区级配送服务点”三级战略物流配送体系，在持续投入开展物流设施规模扩建和现

46、代物流管理水平升级建设的同时，拥有全国范围内较高水平的终端配送能力、辐射周边地区的快速配送网络体系以及药品仓库的较高管理水平。公司的仓储面积、仓储量、物流配送能力、订单反应能力均居于行业前列，实现了医药物流的无缝中转，药品配送安全、快捷、高效。目前，同济堂在北京、湖北、江西、江苏、安徽、广东拥有 6 个省级医药物流配送中心、30 多个自有及稳定合作的县（市）级医药物流配送站和 600 多个乡镇/社区医药物流配送点以及近 5000 家药品健康服务网点。同济堂已建立起以湖北为核心，江苏、江西、北京、安徽、广东等为重点的遍布全国的销售配送网络和售后服务体系，具备了广覆盖、高密度的终端直接覆2020

47、年年度报告 15 / 203 盖能力，为公司业务发展奠定了坚实基础。 2 2、优质的产品批发配送及零售销售渠道体系、优质的产品批发配送及零售销售渠道体系 通过建立完善的医药物流配送体系，同济堂一方面不断拓展医药商业批发业务，目前已与数千家商业分销企业建立了供销关系；另一方面大力发展医疗机构业务，特别是医院药房集中配送业务，目前拥有 1000 多家医院及近万家社区诊所和乡镇卫生院客户，同时稳固药店配送业务。同济堂通过建立广泛的供销客户网络、稳定的医疗机构长期合作网络以及一定数量的医院药房集中配送网络及药店配送网络，形成了同济堂的市场及终端网络竞争优势。同济堂将利用既有的丰富业务经验和资源网络，进

48、一步拓展批发、配送业务，并全面形成医疗机构批发配送为主、商业分销、零售连锁配送三条业务齐头并进的综合业务体系，形成了深层次、高质量的网络销售渠道。 3 3、良好的供应链体系优势、良好的供应链体系优势 公司多年来坚持以社会公众的健康消费需求为订单、以药事管理服务为核心特征、以互联网和物联网技术为依托、以提供健康产品与服务为目标的集成化供应链体系建设，努力将专业化、现代化的物流服务延伸到药品生产、配送和终端销售环节，以使自身与其它相关的竞争者形成差异化经营，通过改善公司与上、下游的关系，降低了采购成本，提高配送效率以满足客户的需求。目前同济堂已和大量知名的药品生产企业及批发企业建立了长期稳定的战略

49、合作伙伴关系。在产品供应的稳定性、供货价的优惠、各种资源的支持方面具有明显优势。同济堂长期坚持诚信与合作共赢的企业核心价值观，坚持与供应商平等合作，坚持守法经营、互利互惠，丰富的上游供应商资源和良好的合作关系保证了品种满足率和供应能力及议价能力，加上覆盖全国大部分区域的医疗机构终端、零售配送终端和强大的市场分销能力得到了广大供应商的一致认可并形成良性循环，为同济堂建立了可持续发展供应链的基础。 4 4、经验丰富的团队优势、经验丰富的团队优势 同济堂多年以来的医药商业经营，为管理层积累了丰富的经营管理经验，也为同济堂打造了一批业务熟练、经验丰富、管理规范、经营高效、具有较强创新力和创造力的专业化

50、经营团队。同济堂核心管理团队有着多年的医药商业经营管理经验，并对华中、华北、华东等主打市场非常了解，不仅有利于同济堂的医药业务在相应市场的巩固和发展，更便于运用已有经验实现对薄弱市场的扩张，保证了同济堂战略能够及时随着国家政策和市场变化进行调整，能够有效确保同济堂的经营方针和发展战略符合国家政策、市场变化和同济堂自身情况。 5 5、技术及管理优势、技术及管理优势 医药流通行业的技术水平及技术特点主要体现在物流技术和信息技术。物流技术方面，同济堂作为医药流通行业内领先企业之一，采用了机械化、自动化程度较高的物流技术，整个物流作业过程（仓储、分拣和配送）基本实现机械化、自动化操作，作业效率高、差错