万泽股份：2020年年度报告.PDF

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1、万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 20212021 年年 0404 月月 万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人黄振光、 主管

2、会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人公司负责人黄振光、 主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )林丽云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林丽云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，

3、在此提请广大投资者注意投资风险。诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第四节、经营情况第四节、经营情况讨论与分析之九、公司未来发展的展望讨论与分析之九、公司未来发展的展望”中（三）公司面临的风险和应对措施。中（三）公司面临的风险和应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配预案为：以 494,963,096494,963,096 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.60.6 元（含税），送红股元（含税），送

4、红股 0 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。 万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况

5、 . 50 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第十节第十节 公司治理公司治理 . 56 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 61 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 183 万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万泽股份 指 万泽实业股份有限公司 万泽集团 指 万泽集团有限公司 万泽中南研究院 指 深圳市万泽中南研究院有限公司 万泽航空 指 深圳市万泽航空科技有限责任公司 万泽航空材料 指 深圳市万

6、泽航空材料研究有限公司 深圳精密铸造 指 深圳市万泽精密铸造科技有限公司 深汕万泽精密铸造、深汕精密 指 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 上海万泽精密铸造、上海精密 指 上海万泽精密铸造有限公司 常州万泽天海 指 常州万泽天海置业有限公司 北京万泽碧轩 指 北京市万泽碧轩房地产开发有限公司 万泽医药投资 指 深圳市万泽医药投资有限公司 万泽生物公司 指 深圳市万泽生物科技有限公司 内蒙双奇 指 内蒙古双奇药业股份有限公司 西安新鸿业 指 西安新鸿业投资发展有限公司 万泽热电公司、热电公司 指 汕头市万泽热电有限公司 汕头联泰 指 汕头联泰实业有限公司 广东联泰 指 广东联泰房地产有限公

7、司 联泰投资 指 汕头联泰投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 万泽实业股份有限公司章程 股东大会 指 万泽实业股份有限公司股东大会 董事会 指 万泽实业股份有限公司董事会 监事会 指 万泽实业股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年度 万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万泽股份 股票代码 000534 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万泽实业股份有限公司 公司

8、的中文简称 万泽股份 公司的外文名称（如有） Wedge Industrial Co.,Ltd. 公司的法定代表人 黄振光 注册地址 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡勇峰 李畅 联系地址 广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦 8 楼 广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦 8 楼 电话 （0755）83260208 （0755）

9、83241679 传真 （0755）83364466 （0755）83364466 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报中国证券报上海证券报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440500192754762W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 本公司原名称为汕头电力发展股份有限公司，1994 年 1 月在深交所上市，原主营业务为投资建设电厂、电站，电力供应、蒸汽热供应等。2006 年，万泽集团有限公司入主本公司，

10、逐步注入房地产资产，同年 6 月，经营范围增加从事房地产投资、开发、经营，室内装饰。经公司 2018 年 10 月 22 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议批准，公司经营范围将“投资建设电厂、电站，电力生产，蒸气热供应”改为“高温合金及其制品的研发、制造、销售、维修及相关技术服务”。万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 经公司 2019 年 9 月 30 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议批准， 公司经营范围增加”投资医药行业“。 历次控股股东的变更情况（如有） 2005 年 11 月 30 日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司与万泽集团有限公司正式签署了

11、 股权转让协议， 汕头市电力开发公司将其持有的本公司 38.35的国家股股份中的 29%转让予万泽集团。截至 2020 年 12 月 31 日，万泽集团持有本公司股份 207,934,027 股，占比例为 42.28%，为公司的控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 9 楼 签字会计师姓名 李东坤、康璐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称

12、 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 财达证券股份有限公司 石家庄市自强路 35 号 廖飞、王江洪 持续督导期为自公司完成重大资产置换之日起一个完整会计年度。 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 552,561,979.41 548,735,086.55 0.70% 706,169,365.56 归属于上市公司股东的净利润（元） 76,725,841.36 70,675,636.77 8.56% 144,901,725.07 归属于上市公

13、司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,105,574.38 2,438,134.38 437.52% -51,875,494.44 经营活动产生的现金流量净额（元） 142,422,522.82 155,333,410.42 -8.31% 76,074,220.42 基本每股收益（元/股） 0.1560 0.1437 8.56% 0.2946 稀释每股收益（元/股） 0.1560 0.1437 8.56% 0.2946 加权平均净资产收益率 7.88% 5.93% 增加 1.95 个百分点 8.27% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 2

14、,125,769,141.68 2,062,082,761.02 3.09% 3,167,868,257.75 归属于上市公司股东的净资产（元） 999,767,746.84 947,856,160.28 5.48% 1,749,822,857.12 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中

15、净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 169,266,66

16、1.07 61,718,115.18 141,153,480.31 180,423,722.85 归属于上市公司股东的净利润 45,126,287.76 3,926,627.55 20,546,550.94 7,126,375.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,387,482.10 -31,196,094.92 17,435,772.50 -7,521,585.30 经营活动产生的现金流量净额 106,796,911.40 -61,730,820.16 -30,476,166.99 127,832,598.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告

17、相关财务指标存在重大差异 是 否 公司 2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告披露时，将支付的汕头“三旧改造”项目合作款 52,350,000.00 元分类为支付其他与经营活动有关的现金，年报经审计确认分类为支付其他与投资活动有关的现金。 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -743.98 48,354,128.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,883

18、,214.17 15,085,070.27 11,125,453.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,004,978.08 15,235,115.30 8,932,368.97 委托他人投资或管理资产的损益 2,442.89 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 21,354,472.42 83,673,786.84 万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生

19、金融负债和其他债权投资取得的投资收益 40,266,175.23 31,922,988.25 31,362,382.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,288,661.23 1,924,755.77 40,962,848.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 155,458.44 减：所得税影响额 9,637,527.77 14,342,585.24 24,985,104.34 少数股东权益影响额（税后） 5,763,369.94 2,944,013.29 2,648,644.19 合计 63,620,266.98 68,237,502.39 196,777,219.51 -

20、 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务为微生态制剂、高温合金及其制品的研

21、发、生产及销售。 （一）微生态制剂业务（一）微生态制剂业务 我国微生态制剂行业市场参与者较少、集中度较高，目前没有明显的市场垄断者。报告期内，新冠疫情对医药行业产生了较大影响，临床市场受疫情影响呈负增长、线上线下零售市场逆势增长，而微生态行业也受到越来越多的关注，国内外医药企业纷纷通过并购、合作等形式进入微生态行业，市场竞争逐步加剧。 公司下属全资子公司内蒙双奇的主要产品为双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商品名称：“金双歧”）和阴道用乳杆菌活菌胶囊（商品名称：“定君生”），都是由人体原籍菌组成的微生态活菌制品，在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率。其中：“金双歧”是目前少数临床和OTC双跨的

22、微生态制剂之一，主要用于治疗肠道菌群失调引起的腹泻及便秘，是用于消化、儿科、老年科等的全科预防治疗用药，在报告期内“金双歧”实现了等级医院全覆盖、全国省份全覆盖，在等级医院市场销量已成为品类第一，同时加大力度进军零售市场，据南方经济研究所米内网数据显示，“金双歧”在微生态制剂零售市场位列第四名；“定君生”则是国内首创的妇科生殖道用微生态新药，在除海南、青海、西藏外的国内其他省份均有覆盖，正在加速抢占发展黄金期。 （二）高温合金业务（二）高温合金业务 目前，全球范围内能够生产航空航天高温合金材料的企业不超过50家，整个行业具有明显的寡头垄断特征。国内航空发动机、燃气轮机等市场对高端高温合金需求巨

23、大，且高温合金产品具有很高的技术门槛和准入条件，供给缺口明显。 公司致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞争力的精密铸造叶片（即高效气冷涡轮叶片）、粉末冶金盘件、高温合金母合金及合金粉末。（1）已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，主要生产镍基高温母合金；该产品主要作为母材应用于镍基高温合金材料及构件的生产中，如粉末冶金制粉、高温合金铸造等；（2）已建立超高纯度粉末冶金制粉核心技术体系，主要是将镍基高温母合金进行液态金属雾化，来完成高温合金粉末的制备，高温合金粉末主要用于制造发动机的涡轮盘、压气机盘、鼓筒轴、封严盘、封严环、导风轮以及涡轮盘高压挡板等高温承力转动部件；（3）已掌握精密铸造叶

24、片核心技术，并成功使用自主研发的镍基高温母合金试制出高质量等轴、定向及单晶叶片，相关高温合金叶片可应用于航空发动机、燃气轮机或汽车增压器涡轮中；（4）已掌握高温合金粉末涡轮盘件和篦齿盘件制备的关键工艺及参数控制技术，成功研制并交付了一批二代高温合金粉末盘件，目前已完成装机长试考核。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 因深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目及上海多晶精密铸造项目转固导致固定资产大额增加。 无形资产 因研发支出资本化导致无形资产相应变化以及子公司购买土地。 万泽实业股份有限公司 2

25、020 年年度报告全文 10 在建工程 因深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目及上海多晶精密铸造项目转固导致在建工程减少。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）微生态制剂业务（一）微生态制剂业务 公司全资子公司内蒙双奇的主要产品“金双歧”为国家一类新药，疗效受到消化科、儿科、老年科等多学科医生、患者及广大消费者的认同；另一主要产品“定君生”为国内唯一防治阴道感染的乳杆菌活菌制剂。通过严格的产品质量把控和多年的市场推广，内蒙双奇主要产品在行业内拥有高质量、高价值、高疗效的品牌优势。 内蒙双奇是国内唯一专注于消化和妇科两大微生态系统

26、的厂家，与国内微生态领域基础研究团队、临床应用消化科、妇科领域专家建立了广泛、深入的合作，有一支稳定、成熟和专业化的微生态制剂研发生产技术团队，并在多年的研发过程中积累了丰富的微生态领域研发与生产经验，并在微生态研究方面在业内具有明显优势；有成熟的菌种分离和保存技术；发酵技术领先国内同行；已建立国内领先的微生态制剂菌种库，拥有先进的菌株筛选和菌种储存技术；所有厂房均完全按照新版国家GMP规范设计施工，采用当今国内最先进的发酵、冻干、压片、泡罩等制药机械设备，是国内微生态活菌制剂行业自动化程度最高的标准化厂房之一。 多年来，内蒙双奇坚持品牌+学术+服务的复合营销推广模式，拥有覆盖全国的自营专业化

27、销售队伍、学术队伍，同时打造专业化的临床、OTC、商务队伍，目前销售渠道网络已覆盖全国三十多个省、直辖市、自治区，全国一级合作经销商约350家，覆盖等级医院终端5000余家，基层终端10000余家，零售终端50000余家。 （二）高温合金业务（二）高温合金业务 公司是涉及高温合金的民营企业中，少有的建立了从母合金、粉末冶金制粉到高温合金构件的完整研发体系的公司。公司高温合金核心团队由多名曾担任航空发动机、燃气轮机及其零部件制造领域顶尖级团队负责人的专家组成，该团队是目前我国高温合金领域为数不多达到国际一流水平的航空发动机高温合金材料研发团队。在高温合金母合金制备与高性能零部件制造加工方面，公司

28、建立了来自于国内知名高校的骨干研发团队，成员均为高温合金相关专业的博士、硕士。 万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 公司现已形成完整的研发检测体系，并拥有从母合金熔炼、物理性能测试、化学性能测定、铸造成型的全套设备。公司已完成了多项关键技术的攻关，开发了多项具有自主知识产权的高温合金材料，取得高温合金业务相关的多项专利，并与国内部分科研院所和企业建立了稳定的合作关系。 公司已掌握高温母合金与叶片制造的先进技术，已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系、涡轮叶片精密铸造工艺体系，并且已经成功制备了铸造定向、单晶及等轴晶叶片和粉末涡轮盘等样品，已实现从研发到小量中试、放量中试再到小

29、规模量产的完整制备能力，具备了大规模量产的技术基础。 万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，新冠疫情全球肆虐，全球经济受到严重打击，中国经济也从单循环规模高速增长逐步进入到“双循环”、有质量的、中低速成长阶段。在此背景下，公司坚持战略引领，积极抓住机遇，不惧挑战，基本完成年初制定的工作目标和经营任务。 报告期内，内蒙双奇合理安排各项工作，克服了疫情对采购、运输、人员等带来地各种困难，提前复工复产，全年生产平稳，较好地满足了市场供应。在国内防控新冠肺炎疫情的过程中，肠道微生态制剂被写入抗疫诊疗规范，

30、湖南省药学会、浙江省药学会、广东省药事管理质控中心、华中科技大学附属同济医院等多个机构及医院单位相继提出使用“金双歧”抗新冠肺炎；中国医药工业信息中心抗新冠肺炎推荐诊疗方案药物信息平台、广东省防控物资供需平台、江苏华招网物资供需云平台等各大疫情防控物资供需平台纷纷将“金双歧”纳入，供有需求的医疗机构及时采购；同时，“金双歧”进入全国各省级招标平台的抗新冠目录，在重庆、安徽、浙江等省级招标平台被直接标注为抗新冠用药。“金双歧”作为“肠道微生态调节剂”的疗效得到了广泛认可。报告期内，内蒙双奇持续开展益生菌研究基础平台建设工作、菌粉生产工艺优化研究工作、产品临床综合评价研究及稳定性研究以及新型微生态

31、制剂的研制开发工作，通过菌种分离、纯化、筛选、鉴定等研究工作，获得新益生菌菌株11株，并进一步降低生产成本、提升产品品质，同时为公司新产品开发奠定坚实基础。截至2020年12月31日，内蒙双奇已累计申请发明专利13项，已获得授权专利7项，拥有注册商标42件。报告期内，为扩大现有两个产品的产能，并为构建益生菌新产品的生产能力做准备，公司启动了珠海产业化基地的筹建工作以及菌粉产能提升改造项目，并稳步推进。继续推进“1+N”（即国家级+各省市级）市场准入工作，推动“金双歧”、“定君生”两个产品进入国家基本药物目录及各省市门慢门特药品目录，通过公司经营会议、专题培训、线上教育等多种渠道向全国各省市相关

32、部门介绍有关工作，争取更多支持。报告期内，内蒙双奇与多家单位开展项目合作：与暨南大学合作，顺利完成金双歧和定君生的药品临床综合评价工作；与江南大学合作，开展活菌数提升攻关工作。疫情期间，内蒙双奇的营销模式向“互联网+管理”转型，组织了全国儿科微生态会议以及大量的线上线下学术会议、培训活动；完善了包括临床专家、药学专家、药物经济学家在内的专家网络建设；对原有营销组织架构进行了优化调整，提升专业化营销能力；利用信息化推动全国流向直采，推动精准化营销；在深圳市罗湖区打造全国首家微生态健康生活馆，邀请儿科、消化科等多学科的知名医师开展健康公益讲座，大力提升品牌影响力。报告期内，“金双歧”荣获国家药监局

33、南方研究所米内网评选的“2020万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 年中国药品品牌榜医院终端最信赖的微生态制剂品牌”。另一方面，为扩充微生态制剂产品线，公司新设万泽生物公司， 与益生菌科学领域的领导者美国杜邦公司合作， 正在开展益生菌膳食补充剂项目。 报告期内，万泽中南研究院创新了“细粉+细晶粒”粉末盘件制备工艺，建立了新的行业工艺技术标准，实现重大工艺创新和突破。成功设计了第五代单晶高温合金，对第五代单晶高温合金的研发和技术储备取得关键进展。成功研发出具有自主知识产权的定向高温合金2种，其组织和综合性能优于地面燃气轮机用叶片材料GTD111，尤其是持久性能和拉伸性能。目前，

34、万泽中南研究院正在与深圳意动航空科技有限公司合作，采用国产3D打印机开发打印工艺，尝试使用万泽中南研究院自主开发的适用于850工作温度的高温合金粉末打印微型燃气轮机叶片部件。同时，万泽中南研究院承接的双性能第三代粉末盘项目、两盘国产化项目、“创新链+产业链”融合专项项目等承接的国家、省、市级科研项目均在按计划稳步推进中。报告期内，万泽中南研究院顺利通过了深圳市新型研发机构验收、CNAS定期监督现场评审、国家高新技术企业资质认证。 截至2020年12月31日， 万泽中南研究院已累计申请发明专利38项、 实用新型专利28项、软件著作权4项，已获得授权40项，其中发明专利10项、实用新型专利26项、

35、软件著作权4项；完成论文提交37篇，其中发表于SCI/EI为23篇，另有13篇已见刊或收录。 报告期内，上海万泽精密铸造国内业务的部分重要客户受疫情影响延迟下单交货，导致上海万泽精密铸造产销量延后。上海万泽精密铸造及时调整了产销方向，加速拓展美国、英国等出口业务，并实现产品出口发达国家。目前，上海万泽精密铸造的主要客户包括博马科技、Addqual、Wabtec运输、福鞍股份、上海电气、无锡透平以及上海和兰透平等国内外高温合金相关行业知名企业。上海万泽精密铸造还首次实现产品10万件级批产交付，打通了航空、燃机、汽车等市场。2020年1-12月，上海万泽精密铸造在研新品共计57个，已完成研发转入批

36、产13个。截至2020年12月31日，上海万泽累计申请发明专利21项、实用新型技术专利19项，已获得授权23项，其中发明专利10项、实用新型技术专利13项。 报告期内，深汕万泽精密铸造防疫复产两手抓，适时调整生产经营计划，梳理已建及在建产线情况，对设备进行全面维保和改造，为产能提升打下基础。高温合金母合金熔炼线扩产扩批成功，单炉产量实现翻番，已具备航空发动机用先进高温合金年产150吨的量产能力。同时，深汕万泽精密铸造全覆盖、全方位、多轮次开展工艺评审，实现工艺迭代升级，夯实技术基础。截至2020年12月31日，深汕万泽精密铸造累计申请发明专利13项、实用新型专利4项，已获得授权3项，其中发明专

37、利1项、实用新型专利2项。 报告期内，公司实现营业收入55,256.20万元，较去年同期增长0.70%；归属于母公司所有者的净利润7,672.58万元，较去年同期增长8.56%；公司总资产212,576.91万元，归属于母公司所有者的净资产为99976.77万元。 万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 552,

38、561,979.41 100% 548,735,086.55 100% 0.70% 分行业 制造业 35,529,961.81 6.43% 14,705,574.20 2.68% 141.61% 医药制造业 516,469,436.49 93.47% 531,865,297.09 96.93% -2.89% 其他业务 562,581.11 0.10% 2,164,215.26 0.39% -74.01% 分产品 金属检测 1,608,670.75 0.29% 7,507,196.13 1.37% -78.57% 高温材料销售 33,921,291.06 6.14% 7,198,378.07 1

39、.31% 371.24% 金双歧 395,256,096.98 71.53% 415,601,559.72 75.74% -4.90% 定君生 121,213,339.51 21.94% 116,262,530.48 21.19% 4.26% 其他 562,581.11 0.10% 2,165,422.15 0.39% -74.02% 分地区 南方地区 376,055,537.14 68.06% 412,443,534.11 75.16% -8.82% 北方地区 161,294,202.09 29.19% 136,291,552.44 24.84% 18.34% 国外地区 15,212,240

40、.18 2.75% 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造业 516,469,436.49 55,724,234.30 89.21% -2.89% -0.61% 减少 0.25 个百分点 分产品 金双歧 395,256,096.98 44,501,953.65 88.74% -4.90% -2.34% 减少 0.29 个百分点 定君生 121,213,339.51

41、 11,222,280.66 90.74% 4.26% 6.90% 减少 0.23 个百分点 分地区 南方地区 360,332,653.47 40,262,177.72 88.83% -9.87% -8.53% 减少 0.16 个百分点 北方地区 156,136,783.02 15,462,056.58 90.10% 18.21% 28.33% 减少 0.78 个百分点 万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入

42、是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 医药制造业务 销售量 盒 24,530,774 25,126,100 -2.37% 生产量 盒 23,135,878 24,772,650 -6.61% 库存量 盒 2,392,720 3,787,616 -36.83% 高温合金业务产品一 销售量 kg 2,146.54 739.86 190.13% 生产量 kg 8,111.74 16,459.94 -50.72% 库存量 kg 3,306.62 4,219.95 -21.64% 高温合金业务产品二 销售量 件 88,071 22,656 288.73%

43、生产量 件 95,432 24,778 285.15% 库存量 件 5,100 2,122 140.34% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、医药制造业务库存量下降 36.83%，主要系 11 月因冷链配送商运力紧张及临时车辆安排等原因，造成原本应在 11 月份发货延期到 12 月，导致 12 月销售额上涨，库存余额减少。 2、高温合金业务产品一销售量增长 190.13%、生产量减少 50.72%，主要原因系公司扩大向外部供应商采购量用于研发，同时加大高温合金材料自主生产产品的销售。 3、高温合金业务产品二销售销售量、生产量、库存量增长，主要原因系 2020 年度子

44、公司上海万泽精密已经进入民用叶片等的量产阶段，同时新增大额客户，因此产销量同比增长，库存增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 金属检测 26,878,701.27 32.45% 9,764,329.18 14.76% 175.27% 医药制造业 药品销售 55,724,234.30 67.28% 56,065,241.23 84.72% -0.6

45、1% 其他业务 其他 220,739.54 0.27% 345,453.03 0.52% -36.10% 万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属检测 金属检测 761,994.99 0.92% 2,715,371.77 4.11% -71.94% 高温材料销售 高温材料销售 26,116,706.28 31.53% 7,048,957.41 10.65% 270.50% 金双歧 金双歧 44,501,953.65 53.73% 45,566,653.98 68.86%

46、 -2.34% 定君生 定君生 11,222,280.66 13.55% 10,498,267.45 15.86% 6.90% 其他 其他 220,739.54 0.27% 345,772.83 0.52% -36.16% 说明 不适用。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2020 年度公司转让深圳市万泽航空科技有限责任公司 100%股权。 2、2020 年度投资设立珠海市万泽生物医药有限公司、深圳市万泽生物科技有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适

47、用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 92,541,905.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.75% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 22,960,422.52 4.16% 2 第二名 18,898,665.76 3.42% 3 第三名 18,893,236.86 3.42% 4 第四名 17,906,862.51 3.24% 5 第五名 13,882,717.61 2.51%

48、 合计 - 92,541,905.26 16.75% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 70,866,483.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.96% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 万泽实业股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 33,028,113.78 6.97% 2 第二名 13,094,128.80 2.76% 3 第三名 16,514,654.99 3.49% 4 第四名 4,44

49、0,991.06 0.94% 5 第五名 3,788,595.11 0.80% 合计 - 70,866,483.74 14.96% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 248,562,429.26 279,460,377.65 -11.06% 管理费用 93,525,651.18 108,897,424.96 -14.12% 财务费用 13,298,435.62 18,554,201.90 -28.33% 研发费用 77,792,122.49 45,433,572.69 71.22% 系本期多个项目尚处于

50、研究阶段 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2020年度，公司继续加大微生态制剂业务及高温合金业务的研发投入，研发投入占营业收入比例由2019年度的15.98%增长至本年度的21.48%。内蒙双奇是国内唯一专注于消化和妇科两大微生态系统的厂家， 有一支稳定、 成熟和专业化的微生态制剂研发生产技术团队， 持续开展益生菌研究基础平台建设工作、新型微生态制剂的研制工作、菌粉生产工艺优化研究工作，坚持以研发创新支撑企业不断发展；截至报告期末，内蒙双奇已累计获得授权专利7项，拥有注册商标42件。同时，公司持续推进高温合金材料与构件制造技术研发工作，致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞争力的精密铸