_ST美讯：国美通讯设备股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 170 公司代码：600898 公司简称：*ST 美讯 国美通讯设备股份有限公司国美通讯设备股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 170 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（特殊大华会计师事务所（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人宋林林宋林林、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人郭晨郭晨及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 郭晨郭晨声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十一届董事会第七次会议审

3、议，鉴于公司2020年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 此报告中所涉及的行业前景、未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数

4、是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司在本报告中描述了存在的行业风险、 市场风险等， 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 170 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析

5、. 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节第九节 公司治理公司治理 . 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 170 2020 年年度报告 4 / 170 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具

6、有如下含义： 常用词语释义 国美通讯、三联商社、公司、本公司 指 国美通讯设备股份有限公司， 曾用名“三联商社股份有限公司” 山东龙脊岛、控股股东 指 山东龙脊岛建设有限公司 北京战圣、控股股东之一致行动人 指 北京战圣投资有限公司 国美零售 指 国美零售控股有限公司 山东大中 指 山东大中电器有限公司 济南国美 指 济南国美电器有限公司 国美电器 指 国美电器有限公司 国美控股集团 指 国美控股集团有限公司 美昊投资 指 北京美昊投资管理有限公司 德景电子 指 浙江德景电子科技有限公司 京美电子 指 嘉兴京美电子科技有限公司 德恳电子 指 惠州德恳电子科技有限公司 浙江国美通讯 指 国美通讯

7、（浙江）有限公司 济联京美 指 济南济联京美经贸有限公司 上海爱优威 指 上海爱优威软件开发有限公司 联美智科 指 北京联美智科商业有限公司 嘉兴久禄鑫 指 嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业（有限合伙） 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 三联集团 指 山东三联集团有限责任公司 三联商务 指 山东三联商务服务有限公司， 曾用名 “三联家电配送中心有限公司” 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本报告期、报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司

8、简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 国美通讯设备股份有限公司 公司的中文简称 国美通讯 公司的外文名称 Gome Telecom Equipment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GMTC 公司的法定代表人 宋林林 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵杰 王伟静 联系地址 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 2020 年年度报告 5 / 170 电话 0531-81675202、81675201 0531-81675202、81675201 传真 0531-8

9、1675202 0531-81675202 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 公司注册地址的邮政编码 250011 公司办公地址 山东省济南市历下区趵突泉北路12号 公司办公地址的邮政编码 250011 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

10、 A股 上海证券交易所 *ST美讯 600898 国美通讯、三联商社、ST三联、*ST三联、郑百文 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 朴仁花、樊小刚 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 吕远、邱岳 持续督导的期间 2020 年、2021 年 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街

11、5 号 签字的财务顾问主办人姓名 王永旭、王思维 持续督导的期间 2020 年、2021 年 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 939,742,767.00 721,172,634.47 721,172,634.47 30.31 2,637,585,197.66 2,637,585,197.66 扣除与主营业务无关的业务收入113,552,695.07 / / / / / 2020 年

12、年度报告 6 / 170 和不具备商业实质的收入后的营业收入 归属于上市公司股东的净利润 -258,451,805.48 -851,130,678.07 -851,130,678.07 不适用 -381,924,573.86 -381,924,573.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -175,892,761.08 -819,719,257.93 -819,719,257.93 不适用 -507,988,595.34 -507,988,595.34 经营活动产生的现金流量净额 13,562,974.14 -56,874,229.56 -56,874,229.56 不适用 -3

13、89,910,333.00 -389,910,333.00 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2018年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 12,484,765.50 -775,564,496.88 -775,564,496.88 不适用 76,120,348.17 76,120,348.17 总资产 635,769,517.63 1,507,294,394.91 1,507,294,394.91 -57.82 2,727,749,355.77 2,727,749,355.77 说明：2017 年 1 月，因济南趵突泉北路 12 号房产由自

14、用转为出租，公司将该固定资产转入投资性房地产以成本模式核算；10 月，经董事会审议通过，将投资性房地产由成本模式计量转为公允价值模式计量，将公允价值与账面价值的差额，计入其他综合收益。2020 年 12 月，公司对该投资性房地产所在的济南济联京美经贸有限公司（下称“济联京美”）股权进行处置。根据企业会计准则第 3 号投资性房地产及企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正相关规定，公司该投资性房地产后续计量模式变更时，公允价值与账面价值的差额，应调整期初留存收益，不应计入其他综合收益。因此，公司对 2017 年度中关于上述投资性房地产的会计处理进行差错调整，相关会计差错调整未对公

15、司 2018、2019 年的上表所列指标产生影响。 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） -1.0235 -3.3705 -3.3705 不适用 -1.5124 -1.5124 稀释每股收益（元股） -1.0235 -3.3705 -3.3705 不适用 -1.5124 -1.5124 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.6965 -3.2461 -3.2461 不适用 -2.0116 -2.0116 加权平均净资产收益率 （%） 不适用 不适用

16、不适用 不适用 -144.32 -144.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 不适用 不适用 -191.96 -191.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年末，公司归属于上市公司股东的净资产为 1,248.48 万元，去年期末为-7.76 亿元。报告期内，公司完成出售德景电子 100%股权之重大资产重组和出售济联京美 100%股权之重大资产重组，上述两次重大资产出售分别增加公司净资产 6.44 亿元、4.32 亿元。 2020 年年度报告 7 / 170 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据

17、差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第

18、一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 221,518,643.37 57,709,385.68 391,482,873.38 269,031,864.57 归属于上市公司股东的净利润 -87,826,321.76 -59,096,262.69 -44,847,574.32 -66,681,646.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -87,710,027.00 -59,596,506.78 -45,955,054.18 17,368,826.88 经营活动产生的现金流量净额 25,561,3

19、42.97 105,812,471.38 84,569,284.25 -202,380,124.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 24,406,556.09 -60,030,866.04 11,085.48 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,139,020.53 3,319,0

20、26.88 2,420,897.41 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 1,192,228.00 1,457,828.28 950,188.29 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 34,900.00 5,554,200.00 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -381,070.53 -5,829,407.79 158,505,439.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 232,563.66 326,521.26 33,532.38 少数股东权益影响额 -6,777.32 29,676,630.70 -17,9

21、03.55 所得税影响额 -109,141,564.83 济联京美-366,053.43 -41,393,417.91 2020 年年度报告 8 / 170 股权出售所导致的所得税 合计 -82,559,044.40 -31,411,420.14 126,064,021.48 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 济南西门物业 214,314,500.00 0.00 -214,314,500.00 0.00 合计 214,314,500.00 0.00 -214,314,5

22、00.00 0.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式介绍（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式介绍 公司所属行业分类为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，主营业务为移动智能设备的研发、生产和销售。报告期内，公司的主要业务包括 ODM、OEM 业务和智能家居配件贸易业务。 因公司前期在自有品牌手机业务上投入大量经营资源， 导致公司 ODM 业务和 OEM 业务的资源投入力度受

23、到影响，资金流紧张，订单保障能力减弱，而该行业近年来竞争加剧、市场集中度持续提高，小规模的 ODM 厂商生存压力进一步增大，企业供应链环节的利润被压缩。报告期，受行业及公司资源保障能力影响，同时叠加新冠肺炎疫情和重大资产重组等因素影响，公司生产活动规模较低，为合理保证现金流及保持员工稳定性，公司开展了部分生产依赖性较弱的智能家居贸易类业务，该类业务占公司当期经营收入比例高，但对利润影响小，业务依赖性和业务重要性较低。 2020 年 8 月，公司完成了出售德景电子 100%股权的重大资产重组，置出经营情况不达预期的资产， 同时在剥离前公司受让德景电子持有的嘉兴京美电子科技有限公司 （下称 “京美

24、电子” ）100%股权、惠州德恳电子科技有限公司（下称“德恳电子”）100%股权，京美电子和德恳电子是公司智能制造业务的生产制造中心，上述重组使公司仍保持了智能移动终端的制造业务能力，同时极大地改善了公司财务状况和资金流动性。上述资产重组完成后，公司主营业务未发生重大变更，继续从事智能终端设备的研发、生产与销售，主要产品包括对讲机、扫码机、电子价签、智能电表、智能模块等，不再局限于手机及主板。 1、ODM业务的经营模式业务的经营模式 在移动通讯终端领域内，接受客户委托，完成相关产品的研发、设计、生产与交付，主要产品包括整机产品和行业移动通讯终端产品等。在该模式下，根据客户的要求，获得客户订单，

25、并确定采购和生产计划，由采购部、计划部实施采购、自主生产和外协生产，产品经检验合格后交付客户。 2、OEM业务的经营模式业务的经营模式 2020 年年度报告 9 / 170 OEM 的业务模式为定牌生产合作。 公司接受客户的订单和授权， 按照客户的设计和功能品质要求进行组织生产，产品以客户的品牌进行销售，公司提供产品制造服务。 （二）报告期内行业情况（二）报告期内行业情况 1、OEM生产厂商仍有一定的市场需求和行业空间生产厂商仍有一定的市场需求和行业空间 国内智能终端的生产需求量大， 品牌厂商基于成本等考虑仍会选择代工生产， OEM 行业仍有一定的市场需求和行业空间，但由于 OEM 生产厂商不

26、负责研发、采购和销售等流程，因此 OEM产品毛利率不高，OEM 生产企业数量众多，但整体规模均不大。 2、ODM行业集中度继续提升，中小厂商转型寻求机会行业集中度继续提升，中小厂商转型寻求机会 在全球经济和贸易形势的不确定性下， 手机等智能终端 ODM 产业正在呈现加速集中化趋势，ODM 行业的寡头格局愈加稳固。研究机构 Counterpoint 报告显示，全球智能手机的 ODM 和 IDH业务正走向集中，TOP3 厂商在全球开始垄断智能机 ODM/IDH 业务，市场份额从两年前的 52%提升至 68%。在手机品牌商布局 5G、AI 和物联网的同时，ODM 厂商头部公司同样在加大研发投入，为未

27、来蓄势，开始新的布局，包括开拓笔记本、智能穿戴、汽车电子、机器人、智慧城市、智能家居等产品。 TOP5 之外的 ODM 厂商几乎都被迫转型，智能手机也不再成为主业。随着 5G 带来的硬件碎片化场景将会继续，部分中小 ODM 厂商在其他 AIOT 领域寻求机会。 3、技术革新赋予智能终端更大的发展空间、技术革新赋予智能终端更大的发展空间 在国家政策的大力支持下，移动通讯运营商在 2015 年全面推行 4G 终端补贴的政策，促进了4G 业务和 4G 终端的双向发展，也带动了移动互联网和物联网应用的普及。2018 年 12 月，工信部已向中国电信、中国移动、中国联通三大运行商颁发 5G 系统中低频段

28、试验频率使用许可。目前，国内三大运营商均已制定了 2020 年大规模开展 5G 网络商用的计划，并已经大规模开展基站建设和相关测试。 随着移动互联网技术的不断突破，基于互联互通和物联网的应用服务得以快速发展，如视频通话、视频会议、视频监控等视频类应用以及云存储、云计算、大数据等交互类应用，移动互联网的普及率进一步提升，越来越多的用户将使用智能终端进行日常的工作、生活，智能终端的丰富应用性和普及率会越来越高。 4、产品技术更新换代速度较快，竞争加剧、产品技术更新换代速度较快，竞争加剧 移动通信技术长期以来一直处于快速发展中，对移动通讯终端厂商的研发实力和上下游产业链要求较高。如果产品不能得到市场

29、的肯定，那么在短时间内会失去其已建立的市场竞争优势，对其市场地位产生影响。 报告期内， 受行业及自身发展战略、 资金等多方面因素影响， 公司不局限于手机终端及主板，从事通讯及其他电子设备智能制造业务， 多方面延伸和发展包括安防电子产品、 对讲机、 扫码机、电子价签、智能电表、智能模块等在内的其他智能终端产品的研发、制造及销售。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 6.36 亿元，负债总额 5.13 亿元，净资产 1.22 亿元，其中归属于母公司的净资产 1,248.4

30、8 万元，资产负债率 80.76%。报告期内，公司出售子公司德景电子 100%股权、济联京美 100%股权，导致相关资产项目较期初变动较大。 主要资产的变化情况详见本报告第四节“资产、负债情况分析”。 其中：境外资产 400.47（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.63%。 2020 年年度报告 10 / 170 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 为改善公司财务状况、提升持续经营能力，报告期内公司积极推动并完成了两次重大资产出售，向北京美昊投资管理有限公司（下称“美昊投资”）以 5 亿元现金出售德景电子 100%的股权， 向济南国美电器有限公

31、司 （下称 “济南国美” ） 以 6.5 亿元交易对价出售济联京美 100%股权。公司通过两次重大资产出售，保留了智能制造业务核心资产，改善了资产质量和财务状况，为后续业务发展奠定了基础。 1、产业链及质量控制优势：公司具备较为完整的移动通讯设备研产销产业链，业务体系涵盖了移动通讯设备的研发设计、材料采购、加工生产及市场销售各个环节；具备多年移动通讯设备生产经验，组建了完善的质量体系，覆盖立项、研发、采购、生产、检测、售后服务等整个产品生命周期。 2、市场基础及客户资源优势：公司原以手机及主板的研发制造为主，在出售德景电子的重组完成后，公司主要业务仍为移动智能终端产品的研发、生产与销售，但主要

32、产品发生变动，现产品主要包括对讲机、扫码机、电子价签、智能电表、智能模块等。在整体制造体系升级的行业背景下， 公司重点保持移动通讯设备制造领域的优势， 拓展多种智能终端产品， 已经与中国移动、浙江大华科技有限公司、汉朔科技股份有限公司、上海新案数字科技有限公司、上海创米科技有限公司等建立了业务合作关系。 3、研发能力与技术储备优势：公司组建有研发体系，在原有以手机为主导的研发技术能力下，通过多年技术积累，在手机语音加密、数据加密、智能安全双操作系统、生物识别技术等方面取得多项研发成果。在原有技术能力及储备下，持续创新，用于现有业务产品的研发及技术改造，保证快速响应及满足市场需求。 第四节第四节

33、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是公司发展的关键之年， 面对突如其来的新冠疫情和复杂的市场形势， 公司快速响应外部环境变化，坚定推进疫情防控、复工复产工作，公司围绕“化风险”和“促业务”两大主题，全力推进两次重大资产重组，化解退市风险；启动非公开发行股票项目，助力公司业务发展；督促公司梳理业务规划，加强经营管理。报告期内，经过一系列资本运作及业务调整，公司净资产转正，持续经营能力提升，为公司下步业务发展奠定了新基础。 （一）（一）公司积极推动重大资产重组和非公开发行工作，实现净资产转正，化解退市风险，有公司积极推动重大资产重组和

34、非公开发行工作，实现净资产转正，化解退市风险，有效改善公司财务状况，提升持续经营能力。效改善公司财务状况，提升持续经营能力。 因外部市场环境及内部自身发展问题影响，公司 2018、2019 连续两年大幅亏损，截至 2019年末的净资产为-7.76 亿，公司持续经营能力受到严重影响，而且公司股票于 2020 年 4 月 30 日被实施退市风险警示。为实现公司健康发展，化解退市风险，维护中小股东利益，报告期内，公司开展了一系列资本运作，包括出售德景电子 100%股权、出售济联京美 100%股权和非公开发行股票。 1、出售德景电子 100%股权。公司以 5 亿元价格向公司控股股东之一致行动人北京战圣

35、投资有限公司（下称“北京战圣”）的子公司美昊投资出售德景电子 100%股权，在出售之前，公司以评估值 1.17 亿元受让京美电子和德恳电子的 100%股权。公司通过本次重组保留了智能制造业务核心资产，置出德景电子流动性较差的往来款和存货等，有效改善公司的财务结构，并通过整合嘉兴、 惠州生产基地及公司的研发、 销售能力， 构建研产销产业链体系， 在生产制造的基础上，进一步丰富并拓展公司产品线及产品应用场景。 2020 年年度报告 11 / 170 2、出售济联京美 100%股权。公司完成向关联方济南国美出售济联京美 100%的股权，济联京美所持有的核心资产系位于济南市趵突泉北路 12 号的一处投

36、资性房地产。 本次交易的标的资产评估值为 5.10 亿元，转让价格为 6.50 亿元。本次交易有效地改善公司的财务状况，亦是控股股东支持公司发展、提升公司持续经营能力的重要举措，有利于保护公司及全体股东的利益。 3、非公开发行股票。公司推行非公开发行股票，旨在进一步提升公司持续经营能力，推动公司的主业恢复和发展。本次向控股股东山东龙脊岛建设有限公司（下称“山东龙脊岛”）非公开发行股票约 3,285.72 万股，募集资金不超过人民币 1.66 亿元，扣除发行费用后投向京美电子智能终端生产线智能化项目、 国美通讯信息化平台建设项目、 补充流动资金及偿还银行贷款三个项目。公司于 2021 年 3 月

37、 19 日获得中国证监会核准公司非公开发行的批文，后续公司将适时发行、合规使用募投资金、做好募投项目建设。 德景电子和济联京美股权的出售，不仅完成了德景电子不良资产的置出，而且有效改善了公司资产状况和资金流动性， 使公司截止 2020 年末的净资产转正， 消除了触及财务类退市风险警示的风险；非公开发行股票注入的资金，公司将用于制造基地的改造升级、拓建及补充流动资金，有利于公司进一步夯实主业发展。 （二）（二）公司以稳定业务公司以稳定业务发展、扩大经营利润为目标，重点保障制造业务的恢复与发展，加强发展、扩大经营利润为目标，重点保障制造业务的恢复与发展，加强效率管理，优化人员结构。效率管理，优化人

38、员结构。 公司过去两年持续亏损，主要是因为公司发展自有品牌手机投入大量经营资源、德景电子业绩不及预期形成商誉减值，导致资金周转困难，自身融资能力不足，出现流动性紧张问题，进而导致收入下滑、毛利锐减，难以弥补各项成本支出。截止本报告期末，公司完成出售德景电子和济联京美股权的重大资产重组，取得 11.5 亿的现金对价，有效改善了资产负债结构，增加了公司经营资金的保障， 公司利用此前从事 ODM 及 OEM 业务积累的广泛客户资源及订单， 围绕智能制造为核心的生产经营活动正在逐步恢复。 2020 年，公司通过重组等资本运作，增加了公司的现金流，改善了公司的财务结构，为业务发展奠定基础；但由于整体行业

39、及市场的变化、公司产品结构和业务模式的变动，公司整体业绩仍然处于亏损状态，制造业务规模较低。公司将在积极恢复制造业务的同时，深度延深与客户的合作模式，积极拓展客户范围和拓展智能终端的产品线，增强公司在市场上的竞争力。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 （一）公司（一）公司 2020 年度公司主要经营指标如下：年度公司主要经营指标如下： 1、收入：2020 年公司实现营业收入 9.40 亿元，同比增加 2.19 亿元，增长 30.31%，其中主营业务收入 6.97 亿元，其他业务收入 2.42 亿元；主营业务扣除贸易业务后，与制造相关的 ODM和 OEM 业务收入为 1.14 亿

40、元。 2、综合毛利：本期实现综合毛利额 1.28 亿元，较同期增加 1.30 亿元；毛利率 13.59%，同期为-0.32%。 3、费用：本期发生费用总额 1.07 亿元，较同期 2.53 亿元减少 57.52%；费用率 11.44%，较同期费用率 35.08%下降 23.64 个百分点。 4、归属于母公司所有者的净利润：2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润-2.58 亿元，亏损较同期减少 5.93 亿元。扣除非经常性损益后公司亏损 1.76 亿元。 （二）公司（二）公司 2020 年亏损的主要原因年亏损的主要原因 公司 2020 年亏损主要为新冠肺炎疫情、 资金流紧张导致收入规模下降

41、， 以及剥离德景电子前的应收账款计提的坏账准备、财务费用较高等因素导致的经营亏损，及本年度因出售济联京美产生了较高的所得税所导致的非经常性亏损。 （1）2020 年初，公司大幅调整内部组织架构、减少冗余人员，以降低人工成本，并于 2020年 8 月完成剥离德景电子的重大资产重组。受到新冠肺炎疫情、重大资产重组及内部组织架构调2020 年年度报告 12 / 170 整等因素影响，公司本期的 ODM、OEM 业务的生产活动规模小，仅为 1.14 亿元。为增加收入及利润来源， 保证员工的稳定性， 公司开展了部分贸易类业务， 但贸易业务的毛利率较低。 公司 2020年度亏损，主要原因系制造业务规模低、

42、毛利不足以弥补成本所导致；其次，公司全年财务费用仍然较高，也是公司主业亏损的另一个因素。增强主营业务的盈利能力，需要在 2021 年工作中继续加以改善。 （2）公司本年度坏账损失计提影响，主要为原子公司德景电子置出前计提的坏账损失 0.86亿元，增加了公司本期经营性亏损。 （3）本年度公司处置济联京美 100%股权，股权公允价值与其账面价值的差额部分，计入本期损益；交易对价高于股权公允价值的部分，计入资本公积。本次交易由于承担的所得税费用过高，进一步增加了公司本期非经常性亏损。 （三）公司扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入情况（三）公司扣除与主营业务无关的业务收入和

43、不具备商业实质的收入后的营业收入情况 公司聘请大华会计师对公司营业收入进行核查，并出具国美通讯设备股份有限公司营业收入扣除事项的专项核查意见（大华核字2021003746号）。公司2020年度营业收入扣除情况明细表具体情况如下： 单位：元 项目 本年度 上年度 备注 营业收入 939,742,767.00 / 减：营业收入扣除项目 826,190,071.93 / 与主营业务无关的业务收入 826,190,071.93 / 其中：正常经营之外的其他业务收入 242,408,949.22 / 非金融机构的类金融业务收入 / 新增的贸易等难以形成稳定业务模式的业务产生的收入 583,781,122

44、.71 / 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入 / 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的收入 / 不具备商业实质的收入 / 其中：未改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入 / 不具有真实业务的交易产生的收入 / 交易价格显失公允的交易产生的收入 / 审计意见中非标准审计意见涉及的收入 / 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入 / 与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 / 营业收入扣除后金额 113,552,695.07 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动

45、分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 939,742,767.00 721,172,634.47 30.31 营业成本 812,072,701.33 723,491,501.28 12.24 2020 年年度报告 13 / 170 销售费用 3,485,788.56 20,371,849.75 -82.89 管理费用 43,691,768.68 79,945,907.49 -45.35 研发费用 9,265,965.58 75,851,086.56 -87.78 财务费用 51,051,246.39 76,849,685.95 -33.57 经营活

46、动产生的现金流量净额 13,562,974.14 -56,874,229.56 不适用 投资活动产生的现金流量净额 1,009,694,566.37 67,558,972.28 1,394.54 筹资活动产生的现金流量净额 -804,025,378.00 -39,240,621.06 不适用 2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年公司实现营业收入 9.4 亿元，同比增加 2.19 亿元，增长 30.31%，其中主营业务收入6.97 亿元，其他业务收入 2.42 亿元。 受公司资金流动性紧张及疫情影响，虽然总体营业收入较同期略增，但 ODM 业务较同期下降较多，本报告期主

47、营业务收入主要来源于智能家居贸易收入及 OEM 业务。其他业务收入主要为因济联京美股权转让确认的房产增资收入和租赁收入。 2020年公司营业成本8.12 亿元， 同比增长12.24%。 主营业务成本6.96亿元， 同比增加1.71%。 (1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 移动通讯业 113,667,889.80 117,045,688.01 -2.97 -80.47 -80.77 增加1.

48、59个百分点 智能家居电子类贸易 583,781,122.71 578,690,382.14 0.87 664.53 666.56 减少0.26个百分点 合计 697,449,012.51 695,736,070.15 0.25 5.94 1.71 增加4.15个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） ODM-整机 22,520,477.23 22,878,537.91 -1.59 -84.10 -83.71 减少2.47个百分点 ODM-主板 不适用 ODM-其他 2,428,008.

49、21 3,853,393.27 -58.71 -98.93 -98.24 减少 62.18个百分点 OEM 88,604,209.63 90,313,244.57 -1.93 72.55 -2.67 增加 78.76个百分点 自有品牌手机 115,194.73 512.26 99.56 -99.70 -100.00 不适用 智能家居电子类贸易 583,781,122.71 578,690,382.14 0.87 664.53 666.56 减少0.26个百分点 合计 697,449,012.51 695,736,070.15 0.25 5.94 1.71 增加4.15个百分点 主营业务分地区情

50、况 2020 年年度报告 14 / 170 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 移动通讯：国内 113,649,824.28 117,041,318.50 -2.98 -58.80 -60.57 增加4.62个百分点 移动通讯：国外 18,065.52 4,369.51 75.81 -99.99 -100.00 增加 77.64个百分点 智能家居：国内 583,781,122.71 578,690,382.14 0.87 713.69 716.13 减少 0.3 个百分点 智能家居：国外 不适用 合计 697,