长江证券新三板业务介绍(39页PPT).pptx

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1、长江证券场外市场部“新三板新三板”助力创新企业腾飞助力创新企业腾飞汇聚财智 共享成长目录目录 3 新三板市场的概况新三板市场的概况2新三板在资本市场中的定位和前景新三板在资本市场中的定位和前景1 长江证券具体服务措施及公司简介长江证券具体服务措施及公司简介4企业挂牌新三板的获益、条件及工作流程企业挂牌新三板的获益、条件及工作流程汇聚财智 共享成长 新三板面临的发展机遇新三板面临的发展机遇1.6一、新三板在资本市场中的前景和定位一、新三板在资本市场中的前景和定位 新三板的发展目标及全景新三板的发展目标及全景1.5 新三板市场服务的对象新三板市场服务的对象1.4场外交易市场简介场外交易市场简介1.

2、3我国股票市场结构我国股票市场结构1.2 推出新三板是国家战略推出新三板是国家战略1.1汇聚财智 共享成长1.1 推出推出“新三板新三板”是国家战略是国家战略n政府在十二五规划中明确指出：政府在十二五规划中明确指出：坚持把科技进步和自主创新作为加坚持把科技进步和自主创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑。快转变经济发展方式的重要支撑。提高自主创新能力，建设创新型提高自主创新能力，建设创新型国家已成为我国目前和未来的重大发展战略。国家已成为我国目前和未来的重大发展战略。n是建设我国多层次资本市场的有益探索。是建设我国多层次资本市场的有益探索。建设创新型国家，迫切需要丰富和完善资本市场功能，建设一

3、个建设创新型国家，迫切需要丰富和完善资本市场功能，建设一个把自主创新战略落到实处的多层次资本市场。把自主创新战略落到实处的多层次资本市场。n国家级高新区中中小型创新型企业是落实自主创新国家战略、国家级高新区中中小型创新型企业是落实自主创新国家战略、推动经济结构调整和产业结构调整的重要载体。推动经济结构调整和产业结构调整的重要载体。汇聚财智 共享成长n“十二五十二五”期间，场外交易市场建设将分步推进：期间，场外交易市场建设将分步推进：一、将首先允许国家级高新技术产业开发区内具备条件一、将首先允许国家级高新技术产业开发区内具备条件的未上市股份公司进入代办股份转让系统；的未上市股份公司进入代办股份转

4、让系统；二、稳定运行后，将市场服务范围扩大到全国具备条件的二、稳定运行后，将市场服务范围扩大到全国具备条件的股份有限公司股份有限公司.n20112011年监管八项重点工作，新三板打头阵，加快建设统一全国场外市年监管八项重点工作，新三板打头阵，加快建设统一全国场外市场。场。n20112011年年6 6月国务院批转国家发改委月国务院批转国家发改委关于关于20112011年深化经济体制改年深化经济体制改革重点工作的意见革重点工作的意见明确明确“推进场外市场建设，研究建立国际板，推进场外市场建设，研究建立国际板，进一步完善多次次资本市场体系进一步完善多次次资本市场体系”。1.1 推出推出“新三板新三板

5、”是国家战略是国家战略汇聚财智 共享成长6“老三板老三板”“新三板新三板”（股份报价转让系统）（股份报价转让系统）主板创业板1.2 我国股票市场结构我国股票市场结构新三板是深圳证券交易所和上海证券交易所之外，得到国务院认可、在证监会统一监管下的股票市场。中小企业板场场外外市市场场代办股份转让系统代办股份转让系统主板主板中小板中小板创业板创业板以上海证券交易所为主以上海证券交易所为主 深圳证券交易所深圳证券交易所汇聚财智 共享成长71.3 场外交易市场简介场外交易市场简介场外交易是证券交易所交易大厅外进行的各种证券交易活动的总称，也称店头交易或柜台交易(OTC,Over The Counter)

6、。我国场外交易市场发展前景广阔。国务院办公厅国务院办公厅“逐步完善有机联系的多逐步完善有机联系的多层次资本市场体系。层次资本市场体系。”2011年监管八项重点工作，年监管八项重点工作，新三板打头阵，加快建设统一新三板打头阵，加快建设统一全国场外市场。全国场外市场。中国证券业协会中国证券业协会扩大代办股份报价转让系扩大代办股份报价转让系统试点园区。统试点园区。改革交易制度。改革交易制度。修改相关规章制度。修改相关规章制度。证监会证监会非上市公众公司股票发行管非上市公众公司股票发行管理办法（征求意见稿）理办法（征求意见稿）基本基本成型。成型。场外交易市场场外交易市场汇聚财智 共享成长中国的纳中国的

7、纳斯达克斯达克发发 展展新三板新三板1.4 新三板的发展目标及全景新三板的发展目标及全景Company Logo汇聚财智 共享成长1.5 新三板面临的发展机遇新三板面临的发展机遇未来发展未来发展试点扩大试点扩大试点扩大试点扩大转板机制转板机制转板机制转板机制做市商做市商做市商做市商个人个人个人个人投资者投资者投资者投资者新三板汇聚财智 共享成长二、新三板市场概况二、新三板市场概况2.1 2.1 新三板挂牌企业基本情况新三板挂牌企业基本情况 新三板交易情况新三板交易情况2.3 新三板融资和定向增资情况新三板融资和定向增资情况2.2新三板挂牌企业基本情况新三板挂牌企业基本情况2.1汇聚财智 共享成

8、长2.1 新三板挂牌企业基本情况（北京中关村试点园区）新三板挂牌企业基本情况（北京中关村试点园区）目前新三板挂牌公司85家，总股本30.4101亿股新三板股本分布汇聚财智 共享成长2.1 新三板挂牌企业基本情况（北京中关村试点园区）新三板挂牌企业基本情况（北京中关村试点园区）2010年新三板挂牌公司总净利润10.978亿元新三板行业平均净利润（万元）汇聚财智 共享成长企业企业行业行业每股收益每股收益（元）（元）营业收入营业收入（万元）（万元）营业利润营业利润（万元）（万元）净利润净利润（万元）（万元）紫光华宇信息技术业1.2739,920.916,372.547,105.28中海阳制造业1.1

9、231,915.926,036.495,898.41首都在线信息技术业1.13,792.47539.00605.65东土科技计算机19,487.652,418.212,495.31信维科技信息技术业0.995,021.321,758.901,846.91林克曼制造业0.923,416.411,801.571,832.72现代农装制造业0.8897,476.668,250.557,478.95安控科技信息技术业0.8115,734.573,608.633,506.62永邦科技制造业0.754,319.49514.33450.05海鑫科金信息技术业0.7314,502.003,306.934,04

10、8.92金和软件信息技术业0.735,686.601,228.521,658.78原子高科制造业0.6838,922.496,226.735,303.81星昊医药制造业0.6414,725.914,078.123,675.74华高世纪计算机0.644,816.671,118.661,198.58康斯特电力设备与新能源0.627,274.641,911.141,911.23汇聚财智 共享成长2.2 新三板融资及定向增资情况新三板融资及定向增资情况挂牌后的定向增资对20家挂牌企业的21次成功的定向增资 增发价格：1.5-21.2元每股，平均价格为：5.23元每股 市盈率在10-60之间，平均市盈率

11、为20.89融资额：13.53亿元，平均融资额为：5412万元现金认购、资产认购汇聚财智 共享成长2.2 新三板融资及定向增资情况新三板融资及定向增资情况公司简称公司简称行业行业增资金额增资金额（万元）（万元）增资数量增资数量（万股）（万股）增资价格增资价格（元（元/股）股）增资市盈增资市盈率率金泰得制造业1665.1228302.74965.5025.63彩讯科技 计算机 2600520514.56联 飞 翔计算机3340.810443.222.86联 飞 翔计算机49509005.539北京时代制造业60001000613九恒星 制造业779.9854501.73334.95建工华创制造业

12、3780540726诺思兰德医药生物3780189.221-中海阳制造业112501250931中海阳制造业21200100021.257.3平均值-5934.59719.598.5126.03汇聚财智 共享成长2.2 新三板融资及定向增资情况新三板融资及定向增资情况n20112011年增资情况年增资情况公司简称公司简称增资金额增资金额（万元）（万元）增资数量增资数量（万股）（万股）增资价格增资价格（元（元/股）股）增资市盈率增资市盈率进展进展凯英信业 拟247516501.517.72公布预案（2011.1.7）现代农装 拟18000300066.82公布预案（2011.02.25）九恒星

13、拟2315.254904.7258.75公布预案（2011.3.29）首都在线 拟990901110公布预案（2011.04.21）清畅电力 拟5100850610.5公布预案（2011.5.19）中讯四方 拟3000600511.62公布预案（2011.5.24）汇聚财智 共享成长2.3 新三板交易情况新三板交易情况截止2010年末，共有79家创新型企业在新三板市场上市交易，新三板市场四年多总成交笔数达2565笔，总成交股数为2.86亿股.20062007200820092010年年年度新增挂牌企业（家）1014171816累计挂牌企业（家）1024415975年度总交笔数（笔）194499

14、479874635累计成交笔数（笔）194693117220462565年度总成交股数（万股）1,332.634,324.835,380.6510,702.256,886.29累计成交股数（万股）1,332.635,657.4611,038.1121,740.3628,626.65年度总成交金额（万元）6,49822,47229,25948,21641,678累计成交金额（万元）6,49828,97058,229106,445148,123平均单笔成交股数（万股）6.878.6711.2312.2510.85平均单笔成交金额（万元）33.545.0361.0855.1765.64平局单股成交价

15、格（元）4.885.25.444.516.06汇聚财智 共享成长三、企业挂牌新三板的获益、所需条件及工作流程三、企业挂牌新三板的获益、所需条件及工作流程3.1 3.1 企业挂牌新三板的获益企业挂牌新三板的获益 挂牌新三板的工作流程挂牌新三板的工作流程3.3 企业挂牌新三板的条件企业挂牌新三板的条件3.2 企业挂牌新三板的获益企业挂牌新三板的获益3.1Company Logo19Click to edit Master title style汇聚财智 共享成长提高综合提高综合融资能力融资能力Diagram增强股份转让增强股份转让的流动性的流动性形成形成市场价格市场价格3.1 企业挂牌新三板的获益

16、（总览）企业挂牌新三板的获益（总览）增加增加品牌价值品牌价值基本实现基本实现上市功能上市功能C CBBDDAACompany LogoCompany Logo20Click to edit Master title style汇聚财智 共享成长Diagram3.1 企业挂牌新三板的获益（总览）企业挂牌新三板的获益（总览）Text增资快增资快财政支持财政支持挂牌挂牌快快加快上市加快上市Company Logo汇聚财智 共享成长213.1 企业挂牌新三板的获益（提高融资能力）企业挂牌新三板的获益（提高融资能力）增加授信增加授信定向增资定向增资综合融资能力综合融资能力增加股东抵押贷款能力汇聚财智 共

17、享成长3.2 企业挂牌新三板的条件企业挂牌新三板的条件1 1.公司存续满公司存续满2年；年；2.2.公司主营业务突出，具有持续经营能力；公司主营业务突出，具有持续经营能力；3.公司治理结构健全，运作规范；公司治理结构健全，运作规范；5.取得国家级高新区政府试点资格确认函；取得国家级高新区政府试点资格确认函；4.股份发行和股份转让行为合法合规；股份发行和股份转让行为合法合规；6.协会要求的其他条件。协会要求的其他条件。汇聚财智 共享成长23n 具有自主知识产权；具有自主知识产权；n 知识产权已经转化为产品，实现了产业化；知识产权已经转化为产品，实现了产业化；n 公司已经形成一定的经营模式和盈利模

18、式；公司已经形成一定的经营模式和盈利模式；n 公司处于创业前期的快速发展阶段，迫切需要资金以扩大生产规模，公司处于创业前期的快速发展阶段，迫切需要资金以扩大生产规模，也需要引入战略投资者完善公司治理。也需要引入战略投资者完善公司治理。3.2 适合在新三板挂牌的企业特征适合在新三板挂牌的企业特征汇聚财智 共享成长指标指标新三板新三板创业板创业板主板和中小企业板主板和中小企业板股本要求挂牌前总股本500万发行前总股本3000万-发行后总股本3000万发行后总股本5000万财务指标要求1）无硬性财务指标要求；2）主营业务突出，具有2年持续经营记录1）最近2年连续盈利，净利润累计1000万元，且持续增

19、长；或最近1年盈利，且净利润500万元，最近1年营业收入5000万元，最近2年营业收入增长率均30%；2）最近1期末无未弥补亏损1）最近三年净利润为正数且累计超过3000万元2）最近三年经营活动现金流量净额累计5000万元；或最近三年营业收入累计3亿元3）最近一年期末无形资产占净资产的比例20%；4）最近一期无未弥补亏损实际操作中上市前一年净利润2000万元实际操作中上市前一年净利润3000万元3.2 企业挂牌新三板的条件（与主板、中小板及创业板对比）企业挂牌新三板的条件（与主板、中小板及创业板对比）汇聚财智 共享成长25步骤步骤工作内容工作内容参与方参与方大体时间大体时间第一步第一步公司董事

20、会、股东会就改制及挂牌进行公司董事会、股东会就改制及挂牌进行决议决议券商：作为财务顾问和券商：作为财务顾问和主办券商，统一协调和主办券商，统一协调和着手办理公司的改制工着手办理公司的改制工作与挂牌工作；作与挂牌工作；会计师事务所：进行审会计师事务所：进行审计并出具审计意见；计并出具审计意见；律师事务所：出具法律律师事务所：出具法律意见；意见；评估机构：评估；评估机构：评估；公司：主要参与人员是公司：主要参与人员是财务总监、公司档案管财务总监、公司档案管理人员、高管等理人员、高管等视公司具体情况视公司具体情况第二步第二步与主办券商签订改制财务顾问协议和推与主办券商签订改制财务顾问协议和推介挂牌报

21、价转让协议；与其他中介机构介挂牌报价转让协议；与其他中介机构签定合作协议签定合作协议58个工作日个工作日第三步第三步改制改制视公司具体情况视公司具体情况12个月，如果公个月，如果公司情况简单司情况简单1个月就能完成个月就能完成第四步第四步主办券商协助公司申请股份报价转让试主办券商协助公司申请股份报价转让试点资格点资格1-2个工作日个工作日第五步第五步公司配合主办券商尽职调查公司配合主办券商尽职调查23个月个月第六步第六步主办券商制作并报送备案文件，协会受主办券商制作并报送备案文件，协会受理理文件制作可以与尽职调查同时进行，文件制作可以与尽职调查同时进行，协会受理后协会受理后50个工作日内审查结

22、束个工作日内审查结束并提出反馈意见，如无异议则出具并提出反馈意见，如无异议则出具备案通知函备案通知函第七步第七步公司协助主办券商办理股份集中登记公司协助主办券商办理股份集中登记10个工作日个工作日第八步第八步发布股份报价转让说明书发布股份报价转让说明书在股份报价平台披露报价转让说明在股份报价平台披露报价转让说明书、推荐报告及公告后三个工作日书、推荐报告及公告后三个工作日后公司正式进入代办股份报价转让后公司正式进入代办股份报价转让系统挂牌系统挂牌第九步第九步挂牌报价转让挂牌报价转让3.3 挂牌新三板的工作流程挂牌新三板的工作流程汇聚财智 共享成长四、长江证券具体服务措施及公司简介四、长江证券具体

23、服务措施及公司简介4.1 4.1 长江证券具体服务措施长江证券具体服务措施 长江证券公司简介长江证券公司简介4.3 长江证券新三板业务构建长江证券新三板业务构建4.2 长江证券具体服务措施长江证券具体服务措施4.1汇聚财智 共享成长投资服务投资服务转板前定向转板前定向融资融资辅导上市及辅导上市及上市后再融资上市后再融资发行中小企业发行中小企业集合债集合债股份登记托管服务股份登记托管服务融资服务融资服务新三板新三板挂牌企业挂牌企业二级市场二级市场交易转让服务交易转让服务提供多种理财提供多种理财产品选择产品选择4.1 长江证券具体服务措施（系统解决企业投融资问题）长江证券具体服务措施（系统解决企业

24、投融资问题）汇聚财智 共享成长4.1 长江证券具体服务措施长江证券具体服务措施新三板市场新三板市场高新区企业高新区企业费用支付费用支付方式灵活方式灵活做市商服务做市商服务系统解决系统解决投融资问投融资问题题新三板、直新三板、直投、投、IPO一体一体化服务化服务长江证券支持措施长江证券支持措施汇聚财智 共享成长4.2 长江证券新三板业务构建长江证券新三板业务构建n长江证券是首批获得代办股份转让的长江证券是首批获得代办股份转让的八家券商之一八家券商之一n首批获得股份报价转让业务转让资首批获得股份报价转让业务转让资格的十一家券商之一。格的十一家券商之一。n专设从事股份报价转让业务的一级专设从事股份报

25、价转让业务的一级部门部门场外市场部场外市场部 n场外市场部现有专业人员场外市场部现有专业人员30余人余人n武汉和北京设有业务组武汉和北京设有业务组长江证券股份公司长江证券股份公司场外板市场部场外板市场部北京业务组北京业务组武汉业务组武汉业务组汇聚财智 共享成长4.3 长江证券公司简介长江证券公司简介n公司前身为湖北证券公司，成立于公司前身为湖北证券公司，成立于1991年年3月月18日。日。n 2000年年2月月23日，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至日，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至10.29亿元，并更名亿元，并更名为为“长江证券有限责任公司长江证券有限责任公司”。n 2001年年1

26、2月，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至月，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至20亿元。亿元。n 2007年年12月，经中国证监会批复，公司借壳月，经中国证监会批复，公司借壳“石炼化石炼化”，更名为，更名为“长江长江证券股份有限公司证券股份有限公司”。2007年年12月月27日，公司在深圳证券交易所挂牌上市日，公司在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码为（股票代码为000783），成为国内第），成为国内第6家上市的证券公司。家上市的证券公司。1 1、历史沿革、历史沿革汇聚财智 共享成长2、公司治理、公司治理青岛海尔投资发展有限公司青岛海尔投资发展有限公司湖北能源集团股份有限公司湖北能源集团股份

27、有限公司国网资产管理有限公司国网资产管理有限公司上海海欣集团股份有限公司上海海欣集团股份有限公司天津泰达投资控股有限公司天津泰达投资控股有限公司上海锦江国际酒店发展股份有限公司上海锦江国际酒店发展股份有限公司中国土产畜产进出口总公司中国土产畜产进出口总公司广东粤财信托投资有限公司广东粤财信托投资有限公司保定天鹅股份有限公司保定天鹅股份有限公司中国葛洲坝集团股份有限公司中国葛洲坝集团股份有限公司n 截至截至20102010年年6 6月月3030日，公司总股东总数为日，公司总股东总数为150,632150,632户。第一大股东为青岛海尔投资发户。第一大股东为青岛海尔投资发展有限公司，持有展有限公司

28、，持有3.493.49亿股，占公司总股本亿股，占公司总股本的的16.07%16.07%。n 公司的法人治理结构不断完善，切实保证了公司的法人治理结构不断完善，切实保证了公司的健康发展。公司的健康发展。n 董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会四个专门委员会，审计委员会、薪酬与提名委员会四个专门委员会，为科学决策发挥了重要作用。为科学决策发挥了重要作用。n 公司在业内率先实行独立董事制，有力公司在业内率先实行独立董事制，有力推动了公司法人治理建设。推动了公司法人治理建设。公司前公司前1010大股东大股东汇聚财智 共享成长

29、公司拥有齐备的业务资格公司拥有齐备的业务资格3、公司资质、公司资质证券投资咨询资格证券投资咨询资格证券投资咨询资格证券投资咨询资格经营证券外汇资格经营证券外汇资格经营证券外汇资格经营证券外汇资格保险兼业代理资格保险兼业代理资格保险兼业代理资格保险兼业代理资格网上证券委托网上证券委托网上证券委托网上证券委托ETFETFETFETF交易商资格交易商资格交易商资格交易商资格代办股份转让主办券商资格代办股份转让主办券商资格代办股份转让主办券商资格代办股份转让主办券商资格基金代销资格基金代销资格基金代销资格基金代销资格证券交易代理资格证券交易代理资格证券交易代理资格证券交易代理资格受托资产管理资格受托资

30、产管理资格受托资产管理资格受托资产管理资格债券一级交易商和做市商债券一级交易商和做市商债券一级交易商和做市商债券一级交易商和做市商期货期货期货期货IBIBIBIB业务资格业务资格业务资格业务资格汇聚财智 共享成长 公司资产质量优良，净资产和净资本两项指标在业内所有证券公司中公司资产质量优良，净资产和净资本两项指标在业内所有证券公司中的排名始终保持较前位置。的排名始终保持较前位置。20012001年年20022002年年20032003年年20042004年年20052005年年20062006年年20072007年年20082008年年20092009年年净资产净资产排名排名121213131

31、1119 911111414131319191313净资本净资本排名排名1212131313139 912 12 1414151519191313汇聚财智 共享成长4 4、集团架构、集团架构长江证券承销长江证券承销长江证券承销长江证券承销保荐有限公司保荐有限公司保荐有限公司保荐有限公司长江期货长江期货长江期货长江期货有限公司有限公司有限公司有限公司长信基金管理长信基金管理长信基金管理长信基金管理有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司诺德基金管理诺德基金管理诺德基金管理诺德基金管理有限公司有限公司有限公司有限公司持股比例持股比例持股比例持股比例100%100%100%100%持股比例持

32、股比例持股比例持股比例100%100%100%100%持股比例持股比例持股比例持股比例49%49%49%49%持股比例持股比例持股比例持股比例30%30%30%30%长江成长资本长江成长资本长江成长资本长江成长资本投资有限公司投资有限公司投资有限公司投资有限公司持股比例持股比例持股比例持股比例100%100%100%100%公司已初步完成证券类集团公司架构。公司已初步完成证券类集团公司架构。汇聚财智 共享成长5、公司架构、公司架构零售客户总部零售客户总部零售客户总部零售客户总部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部机构客户部机构客户部机构客户部机构客户部场外市场场外市场场外市场场外市场部部部

33、部证券投资总部证券投资总部证券投资总部证券投资总部资金营运部资金营运部资金营运部资金营运部资产管理总部资产管理总部资产管理总部资产管理总部信息技术总部信息技术总部信息技术总部信息技术总部清算交收部清算交收部清算交收部清算交收部研究部研究部研究部研究部法律事务与合规管理部法律事务与合规管理部法律事务与合规管理部法律事务与合规管理部风险管理部风险管理部风险管理部风险管理部稽核监察部稽核监察部稽核监察部稽核监察部财务总部财务总部财务总部财务总部办公室办公室办公室办公室北京代表处北京代表处北京代表处北京代表处上海代表处上海代表处上海代表处上海代表处营运管理总部营运管理总部营运管理总部营运管理总部董事会

34、秘书室董事会秘书室董事会秘书室董事会秘书室股东大会股东大会股东大会股东大会董事会董事会董事会董事会监事会监事会监事会监事会审计委员会审计委员会审计委员会审计委员会风险管理委员会风险管理委员会风险管理委员会风险管理委员会发展战略委员会发展战略委员会发展战略委员会发展战略委员会薪酬与提名委员会薪酬与提名委员会薪酬与提名委员会薪酬与提名委员会金融衍生产品部金融衍生产品部金融衍生产品部金融衍生产品部经营管理层经营管理层经营管理层经营管理层固定收益总部固定收益总部固定收益总部固定收益总部（分公司及营业部）（分公司及营业部）（分公司及营业部）（分公司及营业部）分支机构分支机构分支机构分支机构风险管理委员会

35、风险管理委员会风险管理委员会风险管理委员会绩效管理委员会绩效管理委员会绩效管理委员会绩效管理委员会信息技术委员会信息技术委员会信息技术委员会信息技术委员会证券自营投资决策委员会证券自营投资决策委员会证券自营投资决策委员会证券自营投资决策委员会资产管理投资决策委员会资产管理投资决策委员会资产管理投资决策委员会资产管理投资决策委员会金融产品营销委员会金融产品营销委员会金融产品营销委员会金融产品营销委员会汇聚财智 共享成长乌鲁木齐乌鲁木齐乌鲁木齐乌鲁木齐北京北京北京北京上海上海上海上海深圳深圳深圳深圳成都成都成都成都哈尔滨哈尔滨哈尔滨哈尔滨大庆大庆大庆大庆齐齐哈尔齐齐哈尔齐齐哈尔齐齐哈尔广州广州广州

36、广州 佛山佛山佛山佛山惠州惠州惠州惠州 东莞东莞东莞东莞江门江门江门江门福州福州福州福州厦门厦门厦门厦门泉州泉州泉州泉州杭州杭州杭州杭州慈溪慈溪慈溪慈溪台州台州台州台州南京南京南京南京泰州泰州泰州泰州无锡无锡无锡无锡沈阳沈阳沈阳沈阳大连大连大连大连天津天津天津天津武汉、襄阳、枣阳、谷城、鄂州、武汉、襄阳、枣阳、谷城、鄂州、武汉、襄阳、枣阳、谷城、鄂州、武汉、襄阳、枣阳、谷城、鄂州、孝感、黄冈、黄石、咸宁、赤壁、孝感、黄冈、黄石、咸宁、赤壁、孝感、黄冈、黄石、咸宁、赤壁、孝感、黄冈、黄石、咸宁、赤壁、荆州、公安、松滋、宜昌、宜都、荆州、公安、松滋、宜昌、宜都、荆州、公安、松滋、宜昌、宜都、荆州、

37、公安、松滋、宜昌、宜都、恩施、十堰、丹江口、随州、荆恩施、十堰、丹江口、随州、荆恩施、十堰、丹江口、随州、荆恩施、十堰、丹江口、随州、荆门、钟祥、京山、仙桃、天门、门、钟祥、京山、仙桃、天门、门、钟祥、京山、仙桃、天门、门、钟祥、京山、仙桃、天门、潜江潜江潜江潜江郑州郑州郑州郑州新乡新乡新乡新乡南阳南阳南阳南阳西安西安西安西安长沙长沙长沙长沙济南济南济南济南青岛青岛青岛青岛重庆重庆重庆重庆库尔勒库尔勒库尔勒库尔勒六、分支机构六、分支机构 公司在全国公司在全国2222个省、自治区、直辖市，个省、自治区、直辖市，6 64 4个城市设立了个城市设立了近百近百家营业部，家营业部，并在深圳和重庆设立了并

38、在深圳和重庆设立了2 2家分公司，逐步形成了家分公司，逐步形成了覆盖全国的业务网络。覆盖全国的业务网络。南宁南宁南宁南宁保定保定保定保定太原太原太原太原南昌南昌南昌南昌合肥合肥合肥合肥汇聚财智 共享成长 20042004年，公司成为率先进入创新试点行列的八家券商之一。年，公司成为率先进入创新试点行列的八家券商之一。20052005年，受中国证监会委托，公司托管并收购了原大鹏证券经纪业务，年，受中国证监会委托，公司托管并收购了原大鹏证券经纪业务，开创了创新试点券商以市场化方式处置风险券商的先河。开创了创新试点券商以市场化方式处置风险券商的先河。20052005年起，公司多次荣膺年起，公司多次荣膺

39、“中国证券行业十大影响力品牌中国证券行业十大影响力品牌”称号。称号。20072007年，在年，在“中国券商奖中国券商奖”评选中，公司荣获评选中，公司荣获“最具发展力券商奖最具发展力券商奖”。20092009年，公司入选由年，公司入选由证券时报证券时报主办评选的主办评选的“20082008年度中国上市公司价值年度中国上市公司价值百强百强”。20092009年，公司荣获中国（湖北）最佳企业公民称号。年，公司荣获中国（湖北）最佳企业公民称号。20102010年，在券商分类监管评价中，公司被评为年，在券商分类监管评价中，公司被评为A A类券商。类券商。七、公司商誉七、公司商誉汇聚财智 共享成长八、公司

40、文化八、公司文化我们的我们的我们的我们的使命使命使命使命核心核心核心核心价值观价值观价值观价值观我们的我们的我们的我们的愿景愿景愿景愿景追求卓越追求卓越追求卓越追求卓越成为提供全面理财服务的成为提供全面理财服务的成为提供全面理财服务的成为提供全面理财服务的一流金融企业一流金融企业一流金融企业一流金融企业汇聚财智汇聚财智汇聚财智汇聚财智 共享成长共享成长共享成长共享成长业务发展业务发展业务发展业务发展策略策略策略策略人力资源人力资源人力资源人力资源理念理念理念理念经营经营经营经营理念理念理念理念量才适用量才适用量才适用量才适用 绩效为先绩效为先绩效为先绩效为先公平竞争公平竞争公平竞争公平竞争 长效激励长效激励长效激励长效激励诚信经营诚信经营诚信经营诚信经营规范运作规范运作规范运作规范运作创新发展创新发展创新发展创新发展客户导向客户导向客户导向客户导向 研究驱动研究驱动研究驱动研究驱动技术领先技术领先技术领先技术领先 内控先行内控先行内控先行内控先行汇聚财智 共享成长 新三板助力创新企业腾飞！谢谢 谢！谢！长江证券场外市场部长江证券场外市场部