[精选]世界杀菌剂市场及跨国公司主要杀菌剂品种定位分析50395.pptx
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1、近年来世界杀菌剂市场及近年来世界杀菌剂市场及跨国公司主要杀菌剂品种跨国公司主要杀菌剂品种分析分析1近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况 2011年全球农药市场为503.05亿美元，其中作物保护市场为440.15亿美元，非作物保护用农药市场为62.90亿美元。2近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况20012011年全球作物保护与非作物保护用品农药市场（亿美元）年全球作物保护与非作物保护用品农药市场（亿美元）年份年份作物保护作物保护非作物保护非作物保护合计合计2001257.6041.30298.902002251.5042.70294.202003267.1044.45311.5
2、52004307.2546.75354.002005311.9049.05360.952006304.2551.50353.752007333.9053.65387.552008404.7556.55461.302009378.6058.60437.202010382.0060.55442.552011440.1562.90503.053近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况20032011年世界农药市场变化情况年世界农药市场变化情况030405060708091011销售额销售额267.10307.25311.90304.25333.90404.75378.60382.00440.2变
3、化情况变化情况15.01.5-2.59.721.2-6.51.214.9亿美元，%4近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况2011年三大年三大类农药类农药的市的市场场情况情况亿美元除草剂除草剂杀虫剂杀虫剂杀菌剂杀菌剂其他其他销售额销售额195.40116.32116.2012.23所占比所占比例例45%26%26%3%5近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况2011年世界各地区农药市场情况年世界各地区农药市场情况亿美元，%地区地区2010年年2011年年2011/2010欧洲欧洲105.83121.9615.2亚洲亚洲99.94116.0716.1拉美拉美83.85100.6020
4、.0北美北美79.4584.125.9中亚和非洲中亚和非洲14.0817.4023.6总计总计383.15440.1514.96近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况2011年全球主要年全球主要农药农药公司的公司的销销售市售市场场亿美元，%公司公司201020112011/2010先正达先正达88.78101.6214.5拜耳拜耳81.3689.5010.0巴斯夫巴斯夫53.4257.938.4陶农科陶农科40.8946.0212.5孟山都孟山都28.9234.7220.1杜邦杜邦24.8629.0516.0马克西姆马克西姆-阿阿甘甘21.8025.0114.7纽发姆纽发姆20.0321
5、.125.47近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况世界农药的特点世界农药的特点 1.欧洲是最大农药市场，亚洲上升为第二位。2.杀菌剂市场迅速发展，促使三大类农药市场格局发生变化 新颖结构杀菌剂迅速发展（如甲氧基丙烯酸酯类）转基因作物的影响小8 3.大型品种越来越占重要地位，20世纪90年代 后的品种成为中坚力量。上亿美元大型品种占总销售额80.53%。在117个上亿品种中，20世纪90年代后的有53个，接近半数，达45.5%。近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况94.新颖农药发展迅速，传统农药日趋下降。有机磷杀虫剂已从几十年来的第一位，跌落到第二位；有机氯、氨基甲酸酯呈负增长。
6、一些新品种，包括近年刚上市的品种崭露头角。2002年和2001年上市的甲基二磺隆在不到10年即列除草剂市场第10位 2002年上市的噻虫胺列杀虫剂市场第5位2002年上市的吡唑醚菌酯列杀菌剂市场第2位近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况105.新的结构或作用机理的品种不断诞生杀菌剂中甲氧基丙烯酸酯类；杀虫剂新烟碱类、鱼尼汀受体作用剂类近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况116.转基因作物将越来越影响农药市场除草剂：草甘膦、草铵膦、2,4-滴、麦草畏推动了价廉及灭生性除草剂市场。杀虫剂：转基因棉花（抗虫棉），影响了杀虫剂市场。近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况127.生
7、物农药及由此开发的仿生农药越来越受人们青睐。由于环境压力、生物农药倍受关注、尽管目前所占比例不大，约占3.5%左右，但发展前景可观。更注重仿生农药的开发。近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况138.农药不再是农业的专用品，其已广泛用于其他领域，农药的非农业用途市场广阔农药也已成为人类其他生产和生活，乃至战备救灾中的重要物资近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况14农药的非农业用途十分广泛，包括：各种材料制品，灭鼠、灭蚁、公共与家庭卫生，园艺、苗圃、草坪、林业、养殖业（鱼、畜、禽、宠物）、道路、机场、球场，工业制品及场所，通讯、仪器仪表、计算机，医药品及医疗，文物、工艺品、水处理，
8、建筑及建材等。近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况152002年以来全球作物和非作物用农药市场年以来全球作物和非作物用农药市场 亿美元亿美元年份作物保护市场非作物保护市场200220032004200520062007200820092010251.50267.10（+6.2%）307.25（+15.0%）311.90（+1.5%）304.25（-2.5%）333.90（+9.8%）404.75（+21.2%）378.60（-6.5%）383.15（+1.2%）42.7044.45（+4.1%）46.75（+2.3%）49.05（+4.9%）51.50（+5.0%）53.65（+4.2
9、%）56.55（+5.4%）58.60（+3.6%）58.80（+3.0%）近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况169.农药发展方向寻求新的作用机理抗性压力，推动新药剂开发水基型和颗粒型环保制剂将成为主体生物控制技术进一步发展近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况17近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况10、我国杀菌剂的生产现状 根据国家统计局统计数据显示，2011年我国农药总产量达到264.8万吨，其中杀菌剂原药（折100%）产量为15.2万吨，同比增长1.3，占农药总产量的5.7%。我国杀菌剂原药生产企业分布在16个省（区、市）。其中杀菌剂原药产量最大的省为江苏，产量
10、为6.29万吨；其次为四川，产量为1.73万吨，再次为安徽省，产量为1.23万吨。18近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况 近年来我国杀菌剂产业发展迅速。在20052010年，杀菌剂生产的年增长率分别达15.4%、6.7%、22.3%、59.6%、10.6%和-24.2%。年均增长9.6%。而表观消费量年均增长率达到17.3%。2005200620072008200920102005-2010年均增长(%)产量10.511.213.719.624.016.69.6比例（%）10.18.67.910.310.67.1增长率(%)15.46.722.359.622.4-24.2进口1.08
11、1.131.351.31.21.45.3出口6.44.45.245.55.06.50.3表观消费量5.187.939.8115.420.211.517.319近年来世界农药市场概况近年来世界农药市场概况品种品种 无论从杀菌剂类别和杀菌剂品种看，都是老产品占据了市场的大部分份额无论从杀菌剂类别和杀菌剂品种看，都是老产品占据了市场的大部分份额。中国杀。中国杀菌剂行业在产品更新速度上滞后于除草剂和杀虫剂。上市销售销售的产品多，这与中菌剂行业在产品更新速度上滞后于除草剂和杀虫剂。上市销售销售的产品多，这与中国多样的地域与气候有关。国多样的地域与气候有关。2008年市场销售杀菌剂类别及其份额年市场销售杀
12、菌剂类别及其份额2008年市场销售的主要杀菌剂品种年市场销售的主要杀菌剂品种前十大品种前十大品种合计合计56前五类产品前五类产品合计合计722008年，上市销售的87个杀菌剂产品中，市场份额在1%以上的产品共有25个 20主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种1 葡萄葡萄全球葡萄种植面积0.083亿公顷，欧洲占48.6%、非洲30.1%、亚洲9.7%、其余地区11.6%。杀杀菌菌剂剂品种品种列前10位品种为铜制剂、代森锰锌、乙膦铝、灭菌丹、硫制剂、霜脲氰、烯酰吗啉、甲霜灵、腈菌唑、肟菌酯 年年销销售售额额9亿亿美元美元21主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种葡萄用杀菌剂市
13、场前葡萄用杀菌剂市场前10位国家排名位国家排名法国意大利西班牙美国德国葡萄牙希腊日本巴西阿根廷22主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种防治霜霉病主要药剂：防治霜霉病主要药剂：铜制剂、代森锰、丙森锌、灭菌丹、克菌丹、二氰蒽醌、福美联、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、霜脲氰、烯酰吗啉、乙膦铝、肟菌酯、甲霜灵、噁唑菌酮、咪唑菌酮。23主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种防治白粉病的主要杀菌剂：防治白粉病的主要杀菌剂：硫制剂、噻氟菌胺、二硝巴豆酸酯、戊菌唑、三唑醇、氟硅唑、苯醚甲环唑、戊唑醇、啶酰菌胺、氯苯嘧啶醇、腈菌唑、嗪胺灵、啶斑肟、嘧菌酯、醚菌酯、苯氧喹啉、乙嘧酚磺酸酯、肟菌酯。24
14、主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种防治灰霉病的杀菌剂有：防治灰霉病的杀菌剂有：福美联、氟嘧菌胺、百菌清、啶酰菌胺、多菌灵、乙霉威、甲基硫菌灵、异菌脲、腐霉利、乙烯菌核利、戊唑醇、嘧菌胺、氟啶胺、嘧菌环胺、克菌丹、环酰菌胺。25主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种用于防治黑腐病的主要杀菌剂有：用于防治黑腐病的主要杀菌剂有：丙森锌、代森锰锌、福美联、代森锰、代森锌、氢氧化铜、克菌丹、甲苯磺菌胺、苯醚甲环唑、嘧菌酯、醚菌酯、四氟醚唑、腈苯唑、肟菌酯。26主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种用于防治葡萄病害的专利杀菌剂有：用于防治葡萄病害的专利杀菌剂有：二硝巴豆酸
15、酯、双炔酰菌胺、amisulbrom、penthiopyrad27主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种正在开发品种正在开发品种Valifenalate（Isagro公司）Fluopyram（拜耳）Pyriofenone（石原产业）Pyribencarb（组合化学）Ametoctradin（巴斯夫）Fenpyrazamine（住友化学）28主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种2 马铃薯马铃薯全球耕种面积0.186亿公顷，亚洲占40.9%、欧洲34.4%、非洲和中亚16.1%、南美5.1%、北美3.5%。全球马铃薯杀菌剂7.23亿美元。29主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的
16、主要杀菌剂品种居前居前10位的杀菌剂品种：位的杀菌剂品种：代森锰锌、氟啶胺、霜脲氰、甲霜灵、霜霉威、百菌清、氰霜唑、烯酰吗啉、嘧菌酯、双炔酰菌胺。30主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种居前居前10位国家：位国家：美国、德国、荷兰、巴西、日本、加拿大、法国、哥伦比亚、英国、比利时。31主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种用于防治丝核菌的杀菌剂：用于防治丝核菌的杀菌剂：氟酰胺、异菌脲、代森锰锌、甲基硫菌灵、噻氟菌胺、甲基立枯磷、有效霉素。32主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种防治干腐病：防治干腐病：克菌丹、甲基硫菌灵、抑霉唑、噻菌灵。防治早疫病：防治早疫病：
17、苯菌灵、啶酰菌胺、百菌清、铜制剂、霜脲氰、苯醚甲环唑、三苯锡、咯菌腈、醚菌酯、代森锰锌、丙森锌、吡唑醚酯33主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种防治根腐病：防治根腐病：嘧菌酯、甲霜灵、百菌清、铜制剂、氰霜唑、霜脲氰、烯酰吗啉、咪唑菌酮、三苯锡、氟啶胺、氟啶酰菌胺、灭菌丹、醚菌酯、代森锰锌、福美联、异丙菌胺、霜霉威、丙森锌、吡唑醚菌酯34主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种用于马铃薯的专利期杀菌剂：用于马铃薯的专利期杀菌剂：吡唑醚菌酯、苯噻菌胺、氟嘧菌酯、氟啶酰菌胺、双炔酰菌胺、amisulbrom正在开发的品种有：正在开发的品种有：Valifenalate、ametoc
18、tradim35主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种3 柑橘柑橘 全球种植面积0.88亿公顷。亚洲占40.1%、中亚和非洲占25.1%、南美18.4%、北美10.0%、欧洲6.4%。全球市场份额2.8亿美元。36主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种 杀菌剂品种杀菌剂品种叶面施用叶面施用：嘧菌酯、苯菌灵、克菌丹、多菌灵、百菌清、铜制剂、二氰蒽醌、腈苯唑、氟啶胺、咯菌腈、氟氯菌核剂、乙膦铝、双胍辛胺、春日霉素、代森锰锌、代森锰、嘧菌胺、甲霜灵、恶霜灵、丙森锌、丙环唑、吡唑醚菌酯、硫磺、甲基硫菌灵、肟菌酯37主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种获后防治获后防治氯硝
19、胺、多果定、乙膦铝、双胍辛胺、抑霉唑、咪鲜安、噻菌灵38主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种4 梨果梨果 全球梨果种植面积0.062亿公顷，亚洲占63.4%，欧洲21.2%，非洲和中亚8.7%，北美3.9%。全球梨果杀菌剂销售额4.45亿美元。39主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种前前10位品种位品种克菌丹、代森锰锌、二氰蒽醌、铜制剂、苯醚甲环唑、肟菌酯、醚菌酯、甲基硫菌灵、嘧菌环胺、腈菌唑前前10位市场国家位市场国家意大利、中国、日本、韩国、美国、波兰、法国、西班牙、巴西、德国40主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种触杀剂类：触杀剂类：二氰蒽醌、克菌丹、
20、代森锰锌、百菌清、福美双、丙森锌、代森联、双胍辛盐、硫黄、福美锌、氧氯化铜、硫酸铜、甲苯磺菌胺甲氧基丙烯酸酯类：甲氧基丙烯酸酯类：醚菌酯、肟菌酯、嘧菌酯、吡唑醚菌酯41主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种三唑类：三唑类：苯醚甲环唑、腈菌唑、戊菌唑、烯唑醇、三唑醇其他类：其他类：嘧菌环唑、异菌脲、甲基硫菌灵、氟啶胺、氟菌唑、氯苯嘧啶醇、腐霉利、嘧霉胺、啶酰菌胺、多菌灵、咪鲜安42主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种5 谷物谷物 全球种植面积3.761亿公顷，印度最大占12.3%、中国7.1%、美国6.5%、澳大利亚5.2%、加拿大3.6%、法国2.5%、德国1.8%、阿根
21、廷1.5%、巴西0.9%、英国0.8%、其余国家57.8%。2012年，估计全球谷物用杀菌剂20.82亿美元。43主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种 杀菌剂品种杀菌剂品种列前列前10位品种位品种丙硫菌唑、氟环唑、戊唑醇、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、丙环唑、肟菌酯、啶酰菌胺、环丙唑醇、螺环菌胺列前列前10位国家位国家法国、德国、英国、巴西、波兰、俄罗斯、中国、美国、捷克、加拿大44主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种新上市用于禾谷类品种新上市用于禾谷类品种环氟苄酰胺（cyflufenamid）正在开发品种正在开发品种Fluopyram（拜耳）bixafen（拜耳）pyriofe
22、none（石原产业）KSF1002（Kyoung Nong）Sedaxaame（先正达）Isopyrazam（先正达）Fluxapyroxad（巴斯夫）45主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种6 玉米玉米 全球种植面积1.563亿公顷，美国占20.6%，中国占19.4%，巴西9.0%，南非2.1%，印尼2.0%，阿根廷1.6%，法国1.1%，加拿大0.7%，德国0.3%，世界其他43.2%。杀菌剂全球销售额2.31亿美元，除草剂35亿美元，杀虫剂8.44亿美元。46主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种7 大豆大豆 全球种植面积0.98亿公顷，美国占31.6%、巴西21.
23、9%、阿根廷17.0%、印度9.8%、中国9.0%、加拿大1.4%、印尼0.6%、其余国家和地区8.7%。杀菌剂销售额9.33亿美元，增长迅速。47主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种主要品种：吡唑醚菌酯、戊唑醇、醚菌酯、丙环唑、氟环唑、肟菌酯、多菌灵、粉唑醇、四氟醚唑、甲基硫菌灵、克菌丹、萎锈灵、百菌清、苯醚甲环唑、咯菌清、腈菌唑、氟啶胺。48主要作物的主要杀菌剂品种主要作物的主要杀菌剂品种8 水稻水稻 全球水稻种植面积1.525亿公顷，印度占26.9%、中国19.5%、印尼7.9%、泰国7.2%、越南4.8%、巴西1.9%、日本1.1%、美国0.08%、韩国0.6%、哥伦比亚0
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