中国式数字经济30条判断.pptx

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1、2022俚俚缋缋嵴嵴30匜匜 偃偃2022 俚俚缋缋嵴嵴俚俚缋嵴缋嵴30匜匜 偃偃鱂鱂俚俚缋嵴缋嵴假螅假螅2022 耘耘 GDP楒嬠楒嬠 0.6%驟曄驟曄 匫匫 鉿瓨鉿瓨焺焺 儘儘 疿疿 皭皭劔劔 劻劻汧汧假假 嫙嫙岉岉 匆匆 鉿鉿 庣庣德德璔璔岢岢睘睘75汕汕 气气 槊槊 假假俚俚 鴳麄鴳麄 假假德德 鉿鉿 杅杅偅偅 膷膷蝠蝠 匡匡劻劅劻劅焝焝 潸潸 楓楓 嵌駢嵌駢2022 寊 寊 閕閕 缋 嵴缋 嵴 笡笡 泯泯缩缩 蝠蝠潸潸绢绢 膷膷 鉿鉿 宑宑鰄娉鰄娉鰄娉鰄娉 绢绢9.5 缋 嵴缋 嵴 俚俚缋嵴缋嵴 閕閕 獘獘 煝煝 2.79 嬠 嬠 1 4.2%耘耘 硅硅 偢偢 婝婝 蛚曩蛚曩缀缃缀缃

2、皺矸皺矸翤翤20 劻劻瀩瀩 匜匜绢绢矸矸翤翤15 18腁腁绞绻绞绻匃匃駬駬缋嵴缋嵴婞甯婞甯 匃匃 睘睘儱儱缋嵴蜖缋嵴蜖 劻劻 掾掾聁聁 恍恍錻恍恍錻80.26 羿羿娉娉 侊侊 挩挩 駦駦 鯵鯵 薨薨 羱缘羱缘 俚俚鯴鯴侓瞬侓瞬 2022睘睘 鱎駱鱎駱锟锟澉澉脞脞璇璇泯泯 C919勨裯勨裯呬呬 駩駩 鱎鱎勑勑 匡匡嶯嶯 硅槏硅槏 尐尐 挩挩 鳉鳉嵌匭嵌匭 汕匭汕匭 德德 茤茤徏徏勨勨牕牕G20耘耘 养养璇璇 气气冝冝茤茤友友氲氲璇璇假假茤茤 兛兛 麄麄出出羱缘羱缘疿疿 痓痓耘耘 芤芤 茤茤徏徏勨勨危危 偃偃 卐卐25.6%14.2%2021201920172015201320112009 嬠嬠6

3、5 嬠嬠200320052007俚缺徏 楼缛駉婞婢 脚獘107.5气气脢脢鯺鯺 呬呬俚俚(劻劻=1 0 0)气气脢脢呬呬俚俚(劻劻=1 0 0)2020.102021.012021.042021.072021.102022.012022.042022.072022.10俚缺徏 楼缛駉2022 鄌鄌鰑姍俚鰑姍俚嬠嬠 2022 鄌鄌鰑鰑閕埛閕埛嬠嬠-30%-10%俚缺徏 曩2021.012021.042021.072021.102022.012022.042022.072022.10俚缺徏 楼缛駉 PMI 假駊 PMI 假 駊 PMI50.6 49.52022勨勨卐卐鰑璇鰑璇分分鰑 璇分95.3%

4、16.4%14.9%2022.0820202018 氠鰑 椚俚缺徏 氯20142016俚缺徏 楼缛駉2022 耘艧耘艧 IPO 嬠嬠 2022 A艧艧 I P O 嬠嬠 -92%15%俚缺徏 Wind攇氲劣俚缺徏 气茤徏翤 假茤徏鯯 缋 氲嶯氲2022 耘 /殇僓 -54%-55%2010耘/殇僓-90%攇氲呬绻槊勶性 氲续(LCOE)0.00%0.20%0.60%0.40%0.80%1.00%1.40%1.20%1.60%俚缺徏 氯冝 寤 宑宑 楓楓 岻岻岖岖 假假缋嵴缋嵴 侊侊 璇璇 宑气宑气鎒鎒俚缺徏 IDC 鯴缀 缃11.0%2012 2013 2014 2015 2016 2017

5、2018 2019 2020 2021 2022 2023 槊槊IT佻佻 槊槊缋嵴缋嵴 22%10%43%201620172018201920202021睘 分 睘 分 睘 分 俚缺徏 27.0%30.3%32.7%34.0%36.3%38.6%39.8%2015201620172018201920202021俚俚缋嵴缋嵴GDP嬠嬠俚缺徏 绢绢橳橳敒敒杅杅睘姍璇睘姍璇睘姍璇睘姍璇睘姍璇绶缃勨唩缋嵴勨謞尸勨氲尸閕埛包倣駗缋嵴勨缋嵴勨缋嵴勨璇 寊 僓 溸溸溯溯汕螅汕螅 溸溸璇璇缋嵴缋嵴勨勨楓酧楓酧偿楒偿楒 俚缺徏 氯冝俠槏2022矻矻 僓 僓 僓 僓 俚 僓 俚冝 僓 1 50002005010僓

6、 溯 僓 僓 僓 僓 傱汕 僓 绻 僓 稝 倁 僻 瓨 绻 疿 稝 嵛 疿 螅 氯绻 卥埛俚缺徏 氯冝俠槏2022俚缺徏 氯冝俠槏2022矻矻 僓 绻 疿 稝 嵛 疿 螅傱汕 僓 僓 僓 僓 溯 僓 俚鯯鯯1锢筷2锢筷3锢筷4锢筷5锢筷气分锢筷气锢筷溸偃稝倁僻 气 溸 璇 偃 悎 婢 僓 绻 僓 稝 倁 僻 瓨 俚冝 僓 俚 僓 僓 僓 僓 气分 焪 +朙勨唩PC/羱 盛 蛚 假 俚 熝駦类俚缺徏 氯冝俠槏2022勵勵 鉿鉿闌闌做做呿呿 氠氠冎冎PaaSIaaS氠氠燖燖 駉砯 俚駦羱缘羱缘駦 駦 瑮 臅潊 VR/AR/MR亦廩叉槏3D埛駉砯勨閗閚勨NLP 勘冝茤冝冝 茤 冝茤朮臅羱冝茤羱臅5G

7、 鄌輁輁嵛 鉿峅獘侷輁 鯺朮侓 C盛B盛/G盛XR兇/濤 闒駦荆勨 駮 駦 俚趴觝 勨駦 冝茤 盛 燖 駦 閚 翗 勨 臅侓俚锢筷 VR 俚佻廷 脢 獘蛚曩 氲鴤 升 羱 劚缄盛鍯亣笡缛 亣笡缛 亣笡 缛俠勨鱪砯駦亣 笡缛 劚 劚 輁 俚C盛盛B2C盛盛B2B盛盛B2G盛盛G盛盛燖燖 熝熝 駦駦偢偢勘勘冎冎鉿鉿氠氠 巙 嵤 撬 儱 澚 巙 巙 缂 嵤 潸 溸 茤 俚缺徏 氯冝俠槏2022勵勵俚缺徏 氯冝俠槏2022勵勵實溸假勘 埛匡澚假璇氠皶 嫙勑埛皶 嫙埛勑 駢駩 瓨 楓勘溸缩 勘做呿寤璇煝疵埛皶氠皶煝疵鉿溸氠 楓焒駮分勶嚤鉿全锢駦駉 鉿缏 卐皶 苞 溸 皶 卐 瞣 脢 勘 翞翞埛皶俚俚缋缋

8、嵴嵴俚缺徏 氯冝俠槏2022 气气 埛埛岖岖槏槏笡笡分分 駦駦駉駉锢锢筷筷 鄌鄌宑宑 寛寛鰘鰘茤茤 騸騸 气气 楒楒 鎒鎒俚缺徏 氯冝俠槏2022德楒侓瞬 芍鰑续 分 煝鰘茤 駦駉俚缋 嵴分气瓨熝 駦类埛閕埛 楒 槊 寛氠 冎 俚缋嵴螅駩螅螅芍螅气螅閕宑寛俚缺徏 氯冝俠槏2022勘勘 煝煝 鰑勔鰑勔 螅螅 气气螅螅 芍芍螅螅 駩駩螅螅 分鰑勔螅 气螅 芍螅 駩螅 勘 煝僀 楒埛汻 溸 笡漳硅銩窢蝠 漩汻侓瞬 螅 芍螅 气螅 駩螅 駦駉 汻 溸 笡漳硅銩宑 漩 槊槊61.1%50.3%36.2%22.9%19.8%8.9%2.5%劚倁 瞣 俚缺徏 氯冝 騫煝N=6332022 瞣 倁 劚 44%

9、44%27%23%22%19%19%17%13%12%12%12%10%7%俚 煝 硅槏 气分 觝 鯯 鯵 劚 瓨 鯺 HR缋嵴俚 楒虹庹 椚87.379.883.978.385.987.583.7缋嵴缋嵴俚俚 溸溸閗閗瓨瓨2018181716119缋嵴缋嵴俚俚 氠氠俚俚 鉿鉿 儱,99.5%,0.5%儱劚 缋嵴俚 劚缋嵴溸鉿 俚缺徏 氯冝俠槏2022 侊侒 劻鰑勔 俚俚 锢锢筷筷全全 鰑勔勘侊侒1988绯绯 睘睘侞侞椚椚 锢锢筷筷勘勘 绯绯 睘睘 侞侞椚椚 锢锢筷俚筷俚俚鰑勔勘鰑勔 缋 嵴 侞椚 俚 俚勘 俚勘鰑勔 俚缺徏 氯冝俠槏202230%33%36%38%41%43%20162017

10、2018201920202021睘分俚缋嵴庹椚俚缺徏 94.4 94.489.788.9 88.986.5 86.483.882.582.4 82.281.580.6 80.680.277.0939849889910107410319510511467.0%70.4%71.6%73.0%74.4%2020.62020.122021.62021.122022.6羱 宑 閕 埛 臅羱册 椚单位：万人俚缺徏 臅羱缘2022 侷侓偳氲芍廷泈臅羱氲倁閗朮楒 嵤18.522.527.231.335.839.227.0%30.3%32.7%34.0%36.3%38.6%39.8%45.52017201820

11、1920202021俚缋嵴閕埛 鱶 俚缋嵴閕埛 GDP嬠20152016俚缺徏 楓楓 鎒鎒溸溸鴤鴤 獘獘 嵤嵤 迀竏迀竏 迀竏迀竏獘獘 琀琀 锭漺锭漺性性瞏瞏 俚 缋嵴 鰑续 璺箕 勘俆 气俚 锢筷 鰣俚缺徏 氯冝俠槏2022俚 鉿绮锢20159劓20163劓 閕 类俚 汻20171劓俚分 閕 2016-2020 201712劓侓岖俚 氲臅羱鉿羱缘俚 茤 鉿 做呿20197劓 卐剳溸锢筷 翞 溸 勨 溸閒 锢芍 俚锢筷瞏 20202劓20204劓20213劓 俚 稝 绣駽鉿 俚 溸閒 俚锢筷俠 皒岻 20205劓鯯缋 睘 姍 駖 俚 分勶 駦缰氠俚 勶漩 瑮勶20229劓20225劓俚 儅閕

12、笡 筻闌俚 燛勶 漳 硅 瞏 20226劓广 侊睘姍駖 駖 卐 俚熝 剳 俚锢筷 氠溸閒 锢缛矱 俚分勶嵤 儅侅漩 岖 槏 卐俚 熝笡 侓 俚 笡駦 俚缺徏 氯冝俠槏2022熝熝 駦駦偢偢熝熝 氠氠 燖燖 闌闌 做呿做呿氲氲鴤鴤蛚曩 升羱羱缘羱缘駦羱缘駦 駉駉砯砯俚駦俠勨鱪砯駦亣亣笡笡缛缛輁輁 咈 輁 劚 輁硅槏 劚儅巆劚 亣笡缛PC亣笡缛 亣笡缛勨 亣笡缛俚俚勘勘氠劚劚 勘佻临劚 劔 瑮劔庌 氠 氠 駦駉 气騫硅槏嵤曬氲矸皺ERP鯯瓭 CRM冝冝冝冝 茤茤 冝冝茤茤朮臅朮臅羱羱冝冝茤羱茤羱臅臅5G 臅臅俚俚锢锢筷筷 侓侓 鄌鄌 燖燖 麄硅槏勶 硅槏缄盛俚羱缘燖駦 俚俚俚俚 槏氠熝熝 駦駦偢偢

13、熝熝 氠氠 燖燖 闌闌 做呿做呿氲氲鴤鴤蛚曩 升羱羱缘羱缘駦羱缘駦 駉駉砯砯俚駦俠勨鱪砯駦亣亣笡笡缛缛輁輁 咈 輁 劚 輁硅槏 劚儅巆劚 亣笡缛PC亣笡缛 亣笡缛勨 亣笡缛勘勘氠劚劚 勘佻临劚 劔 瑮劔庌 駦駉 气騫硅槏嵤曬氲矸皺ERP 氠 氠 鯯瓭CRM冝冝冝冝 茤茤 冝冝茤茤朮臅朮臅羱羱冝冝茤羱茤羱臅臅5G 臅臅俚俚锢锢筷筷 侓侓 鄌鄌 燖燖 麄硅槏勶 硅槏缄盛俚羱缘燖駦 俚俚俚 俚 俚槏 俚氠窢窢杅假杅假錻儘儘錻儘儘挩掾挩掾漱漱漱漱挮挮 寤寤臔臔曩曩 旬旬 脘脘 儘儘疿疿俚缺徏 氯冝俠槏2022宑 寛螅 閕螅 芍螅 气螅 駩螅 寛螅 閕螅 螅 駩螅 螅 閕螅 螅 駩螅 寛 槊槊 偃偃 璇

14、璇鄌鄌溸溸 笡笡 璇璇鄌鄌溸溸 鯵鯵 璇璇鄌鄌溸溸 蔦蔦 璇璇鄌鄌溸溸 缻虝缻虝 鱪鱪 俚俚 呦呦駱駱 寛寛俚缺徏 氯冝唯槏2022 傱傱 -缛缛 -鱪鱪 缛缛做做呿呿聁缀聁缀杅杅 做做呿呿 溸溸 鱪鱪 做 呿做 呿 俚俚 溸溸駱駱寛寛侊侊 劚劚 溸溸 鱪鱪 假假 俚俚溸溸崫崫 溸溸 騫騫 脢脢 溸溸 溸溸挺挺嵛嵛侊 劚 溸笡/劚 假氠假劚溸溸勘绣/气觝勔 寛茤 /劚 僓觝閒 茤 侊 溸 挺 嵛 勑匡勑匡1-3溸溸 汻汻掾掾20222021灗灗傶锢傶锢 锢锢 锢锢 勘勘 俚缺徏 氯冝唯槏2022 俚俚 笡笡溸溸 駱寛駱寛 勘勘 庱庱 溸溸呦呦鯵鯵侞椚侞椚鯵鯵侞椚侞椚 溸溸 鯵鯵 侞椚侞椚 缂嵛

15、缂嵛鯵鯵侞椚侞椚 閕埛閕埛 吙吙 駑鯵駑鯵侞椚侞椚 缛缛 閕 埛閕 埛 吙吙 閕 埛閕 埛 勘勘 勘勘 勘勘 僃劻僃劻 僓僓 臅臅羱缋嵴羱缋嵴僓僓俚俚缋嵴缋嵴僓僓俚俚锢锢筷筷 翞溸翞溸俚缺徏 俚儅羱氯冝唯槏2022 俚俚锢锢筷筷 翞翞楼楼 汻汻皒皒皒皒46楼俚楼俚儅儅/20143劓20158劓20163劓201612劓201710劓201712劓20193劓20204劓201910劓20205劓鱎婢 嫙搑 嫙訒 嫙广 嫙俚 搑掾俚俚汻駦駉俚俚点假沮假沮1 锟锟1尉尉1 卲卲1俚俚閕 绮锢 睘皺 偢俚 汻俚俚汻汻 俚俚 溸分 閕 卐剳溸锢 筷 翞 勨 溸俚缋嵴閒俚錻婞 假 广鄌气分锢筷侓侓岖岖偢

16、 姍假僓 俚汻 俚獘缋嵴 鉿气分锢筷鯮桬溸閒 芍 俚锢筷氈氈舭舭1 锟锟 1 岉岉3 弮弮3 2 24崵崵1 岉岉1 3 尉尉蜖蜖3侓瞬侓瞬 鉿绮锢2016-2020 俚俚锢锢筷筷俚缩6 翞翞侓汻汻1 弮弮1嶯嶯2嶀嶀尉尉2鰂鰂2琀琀1俚姍侓锟锟16嶯嶯 1 1俚俚 勘勘徏徏 广广寊寊溸聁溸聁冝冝 俚缺徏 假璇 氯冝唯槏 2 0 2 2 駉駉羱羱茤茤朮朮 觝觝砯砯缘缘徏徏臅臅臅臅 鄌鄌勨勨羱羱羱羱璇璇劚劚燖燖 庣庣氲氲 崀崀瓌瓌璇璇 鄌鄌氠氠璇璇/輁輁 楓楓 廷廷/薨薨 疿疿 薨薨 尸尸 朮朮 嵤嵤20212022鉿鉿 徏徏 瓨瓨 鉿鉿俚俚 瓨瓨 朮朮 嵤嵤 觝觝 璇璇術術 氲氲 鄌鄌劚劚 鄌

17、鄌璇璇俚俚冝冝茤茤 臅臅羱羱瓌瓌 朮臅朮臅羱羱氠氠 徏徏焺焺鉿鉿焺焺俚俚 徏徏 鉿鉿 俚俚 瓨瓨 缛缛 溸溸 俚俚 徱徱 楓鰧楓鰧 侅侅俚缺徏 氯冝唯槏2022 芻芻冎冎&掾掾气 分气 分 嶯 COSMOPlat稌 H-IIP耘冝俚 艧艧 廷廷溸溸俚俚 劚劚 鍯鍯/蔦蔦 吤周臅ROOTCLOUD實譻 supOS Fii Cloud朮臅劚朮臅劚駦駦 臅臅羱羱呦呦 脢脢 楓楓 绱绱 埭埭 觝 鰧鰧SaaSPaaSIaaS(罔罔)吙吙吙吙駮駮笡笡吙吙吙吙駮駮笡笡 呦呦 氠氠呦呦鯵鯵 勔勔 侞侞 假假 点点氠氠氠氠气气 气气 楓楓楓楓SaaS BaaS(Business&Best Practice)P

18、aaS笡笡IaaS (罔罔)笡笡缛缛 溸鴚溸鴚汕汕鴬鴬鴤鴤俚俚 溸溸 徱徱 臅臅羱羱巆巆闌鉿闌鉿茤茤 溸溸 俚缺徏 氯冝唯槏2022 閕埛閕埛 溸溸俚俚 鴬鴬 瓨瓨 臅臅羱羱 锢锢筷筷溸溸 卐卐 臅臅羱羱楓楓 锢锢筷筷溸溸 卐卐 臅臅羱羱 气分气分3.04.0 啃啃嵱嵱焒焒 鄌鄌冝冝茤茤瞬瞬友友气分气分 楒楒鯵鯵輁缏輁缏 锢锢筷筷 倣倣勨勨 岻岻楒楒 锢锢筷筷 气气 蔦蔦 勨勨疿疿 朮倣朮倣勨勨 槏槏 埛埛 俚俚焒焒駮气駮气冝冝茤茤 勨勨俚俚埛埛+勨槏勨槏埛埛俚俚气气 疿疿 锢锢筷筷卐卐24%22%5%13%57%19%22%1%31%0%4%0%33%-3%17%-12%-31%-4%GAP

19、缋卐 溸俚 閕 婞 婢偢 绣/绻俚 筻俚勑 潸劁缋駽潸溸 假 绣溸俚閕 婞勑缺蔺苞溸 煝疵受劅駉潨 冩僓婝 訒瓨缋濫鴬假鴋鶅 匆匆 婞婞 俚俚侞侞 鰘冝鰘冝溸溸假假 瓨瓨2019-2025俚俚 匆匆 駦駦潨潨吙吙俚俚 笡笡婞婞侊侊 气分騠气分騠楒楒 虹虹7.3%15%1.俚俚 缋 嵴 缋 嵴 2.羱 缘羱 缘 儅儅 9.8%15%3.匆匆 臅臅羱羱册册 椚椚38.4%70%嵤嵤 楒楒虹虹溸溸俚俚 駦駦獏獏 璀璀 嗙嗙 脢脢 绣绣 绣绣 鰅鰅侅侅鯺鯺 鰅鰅鱪鱪 巆巆 鰆鰆 脢脢 分分 巆巆鰆鰆脢脢分 嵤楒虹 溸俚 冝冝 鯺鯺 侅侅 绣绣 绣绣鰅鰅 鰅鰅鱪鱪巆巆鰆鰆脢脢 分分 巆巆鰆鰆脢脢 楒楒虹

20、矻虹矻 俚俚侞侞俚缺徏 俚 匆 閕 2019-2025 氯冝唯槏 2 0 2 2 20192025 嶯嶯 鯵鯵 嫙嫙 锢锢剳剳寊溸寊溸 薨薨嶯茤嶯茤 俚缺徏 氯冝唯槏2022 826051201387533110.20%15.50%22.30%13.40%10.50%26.90%-35.70%-4.00%-9.60%35.00%11.10%-42.20%劚氲駉砯勨 劚瞣劚焒駮分勶氠鰆偳鉿缰缰 劚 脚劚鄌劚11 倁 勑 劚 溸侓劚 閕埛睘睘 唨唨 睘睘 唨唨 睘睘 唨唨 鱂鱂 鱂鱂 鱂鱂 123 嶯嶯 嫙嫙俚俚閕茤閕茤 硅槏硅槏茤茤 鯯鯯 鰑鰑硅槏硅槏茤茤 硅槏硅槏茤茤 呦呦茤茤 2021 嶯嶯

21、劚劚 閕埛缏卐閕埛缏卐 耘耘 薨薨 嶯 茤嶯 茤 嶯 鱂嶯 鱂 鯵鯵 嫙嫙觠 璇 皒 20155劓 冝茤 俚 瓌 臅 駉砯瞏呦勘佻临 鉿 鴤溸气璇闌呿 2022 鴚氲SaaS 鰆溸 E R P 曬 曬 鴚氲 分 劚 鰘茤劔全嵤鴚氲 续侞 嶯 俚俚倁倁 儱俚儱俚汻汻溸溸挺挺俚缺徏 俚冝茤氯冝唯槏2022 俚俚徏徏 氠氠3V 俚俚硅槏硅槏 嵤 瓨嵤 瓨俚俚倁倁 俚俚汻汻溸溸 汻汻Volume 俚俚 Variety匡徏匡徏Velocity 3UUsable氠氠Useful劔劔氠氠Used錻錻氠氠俚俚倁倁 俚俚汻汻勘勘 厜卐厜卐 觝觝 埛埛俚俚锢锢筷筷焺焺假假 做做鰂鰂傉傉栃栃溸虪溸虪勘勘 溯溯 俚缺

22、徏 氯冝唯槏2022 鰂鰂傉鱂傉鱂册册溸溸 焺 焺 埛 埛 缛 缛 埛 溸 埛 溸 僓銩勘做杅5060AlgolFortune勒劻 勨勘茤鰂傉栃溸虪 勘70PascalCobol笡俚缏卐 勘 溸瓨 分80C+Smalltalk骮勘 溸栶朮90CORBA 骮勘闌卐 溸栶 朮EJBWebservice 卐勘鴚意溸栶朮NOWLCDP 溯溯楼楼勘勵撬勵勵勔鯵勵峜掾 瑠 脢膷脢膷鯰鯰焺埛焺埛熝駦偢屋勘勵 勵勘勵缛缛 埛埛 焺焺 膷膷 鯰鯰 脢膷脢膷鯰鯰蔦蔦 AI駕駕绿绿楉楉峒峒绣溸绣溸 D I Y 俚缺徏 氯冝唯槏2022 缛缛茤茤AI砯砯岻岻溸溸璀呦璀呦 缛缛AI砯砯岻岻 翤翤嵤嵤 瓨瓨鴤鴤鴤鴤 鴤鴤

23、潳潳劔劔 侒侒溸溸AI砯砯岻岻 茤茤 蔦全蔦全 AI砯砯岻岻缕缕 蔦全AutoML蔦 AI駕绿椚AI駕绿嵤瓨溸蔦 溯娉全嵤蛚曩駑砯岻瓨茤 0焺溸俚僓氠砯岻溸駕绿澶婞駑AI熝气分鰘茤鉿溯AutoML鰘茤砯岻瓨溸侞椚 缋绣氠溸砯岻气分气分缕盛溸侊AI鰘茤溯1.2.俚3.俚4.俚 卥5.砯岻做呿吙峜硅槏閗駦駉6.埛缏卐9.埛鍧7.鱪 騫虹8.埛駕绿駦駉 罥10.砯岻蛚曩11.茤駬 缩 12.埛翤13.氠楒虹1:楒虹24:分 缋槏+俚璇楼楒虹58:砯岻瓨冝 茤駕绿楒虹912:砯岻瓨+法瓨楒 虹 13:氠 脢 AI駕駕绿绿 楓楓砯砯岻岻駕駕绿绿俚俚 僓僓缩缩銣銣 俚俚 AutoML蔦蔦 AI駕駕绿绿嵤瓨

24、嵤瓨閕閕 騅騅溸溸僓僓 RPA+嵤瓨嵤瓨 咨咨俚缺徏 氯冝唯槏2022 气分硅槏气分硅槏鱂鱂嵤瓨嵤瓨溸潳溸潳騅騅鯯鯯駩駩 玭玭澶澶TMCERP砯笡缛砯笡缛鰆鰆笡缛笡缛OA 笡笡缛缛騫騫婢婢偳氰騟 玭砯砯 吙儱鯬鯬鯰鯰燛駌 偳鉿瓨吙鉿瓨砯砯婢婢砯吿儱砯砯 缏缏儱 偳娉鯯鯯駩駩砯砯佻娉鉿瓨硅槏鉿瓨鉿瓨婢婢鯯鯯 玭儱佻缏砯 玭吿缏砯偳 卥俚俚 卥卥俚俚 卥卥俚俚 卥卥瓨儱俚俚 卥卥偳 閕閕嵤瓨嵤瓨 气气硅硅闼溸闼溸 瓨瓨嵤瓨嵤瓨 閕閕 騅騅嵤瓨1嵤瓨2.嵤瓨n硅槏脢瞬脢溸溸 缛缛溸溸嵤嵤 瓨瓨iSaaS駑駑 氠氠溸溸做做 駦駦俚俚 笡缛笡缛俚缺徏 氯冝唯槏2022 缋 嵴缋 嵴 溸溸 鉿鉿 氠氠 俚

25、俚 分分 俚俚 31.60%29.00%10.30%7.10%7.10%6.50%6.50%1.90%茤茤 焸焸嵤嵤 尸尸 徏徏 瞣瞣末末 71-8001-56-1011-1516-2021-2526-3031-4041-5051-6061-7081 0.30%25.60%24.50%13.30%8.40%8.50%7.90%缙缙俚俚 性劔性劔蝄蝄5.20%绣氠绣氠1.40%2.10%0.80%0.30%1.70%俚俚 溸溸 槕槕偅偅 鶖鶖閗閗API 駦駦儱儱騦騦俚缺徏 寏绻氯冝唯槏2022 20201劓劓-20216劓俚劓俚岢悁鉿岢悁鉿缛缛駉駉俚俚岢悁岢悁 匡徏匡徏缛缛駉駉鄌鄌 臅臅氲氲 侓

26、侓 侷侷 芍芍泈泈 朮朮 嵤嵤羱羱 鉿鉿 鉿鉿API暻岢悁 乎侍羱皭侍洡嬚侍 俚悁崫92%澚澚 庣庣 汕汕 澚澚 汕汕 3D閗閚閗閚婞婞 鱌鱌稝溸稝溸 濤瀕濤瀕2D3D 茤茤 傱岻嵱枱儅攍僻匜溸劔 溸嬠銣朮侨 茤茤 裯广鉿璺嵱危枱 翞 溸攍僻 楒侨嵱甯嬠窢广嵱啃嵱瓌溸潨 吙朮氠氠冎冎缰杅翞啃 嵱匜焺睋吙矸啃嵱駮漳閗骮鴋鶅劔傱啃嵱裯楒广 璺 溸 缰 嵱 啃嵱銩鍯罼 缰埛溸 广 閗 儱 峜 缰 勨 閗 閚 吚 分 闌 呿 溸 假 勘 缰 缰 莐 駮 缰 潨 吙 嵱 缰 卥屋嶰勨輁俚勘蔦煝分3D CV潸勨窢槊焒駮分勶蔦全呦 勘分 鄌啃 瞏閕埛氠营駗稌氲瞏鉿溸吙 勹俚缺徏 氯冝唯槏2022俚俚气婞气婞

27、庹庹 掾枱掾枱冎冎 绣绣俚缺徏 氯冝唯槏2022 俚俚气气俚俚鄌鄌俚俚气气 氠氠冎冎 卥卥 *婟埛婟埛2002Michael Grieves娟周娟周悎駚悎駚 Real SpaceVirtual Space俚嵤嵤VS1VS2VS31%2%3%3%4%3%2%5%6%2%15%16%9%7%3%14%5%勨 氲 溸 勵 笡 缛 冝茤溸勨 聁騫 駦 駉 駦 缰 鰑气劻 鰑 駦 駉 鰑蔦 鰑 僓 澶 缰 虪嵤瓨冝茤澶 冝茤澶埛枱亣埛駕 虪嵤瓨輁閕 駦蔦 輁騫駽 俚 煝 AR/VR駦 啃朮嵤閗 漳 缰閗 臅駦缰閗 臅Web 3.0 皶皶 缋缋螅螅 沓沓俚缺徏 氯冝唯槏2022 Web 3.0 瓨瓨 溸溸

28、 臅臅 羱羱DAS潳 氠氠侞椚侞椚 娀 駰娀 駰 僻嬓性 俚駘Web1.0 Web2.0溸溸呦呦勘勘 嫙嫙Web3.0溸溸呦呦 勘勘僓僓 臅臅羱羱勘勘 1 N氠 1N氠Web1.0Web2.0Web3.0200420201994臔臔臅臅N氠N氠2030 勘勘Web3.0氠氠勶勶 氠氠鯰鯰剳剳瓨瓨溸氠溸氠勶鯰勶鯰 瞏瞏駉砯 潳挺 嵛駦稝 茤 茤劔駦气劻 剳俚瓌腅僓腅俆 吙燖 厜卐 虹掾/EB绣儅缰 汻汻 嬠溸嬠溸僓僓 缄缄卋卋溸溸呦呦 駵駵 溸溸冎冎氠氠C盛盛 B盛盛/G盛盛劚劚 侞侞椚椚驙璇儱气AI溸 鉿 鴬鉿脢气AI勘俚气勘鉿鄌 假 假绣溸ADT M e t a 曬亦卐朮闼预俚预溸輁儙模鄌鱪

29、鱴僓疿溸澶朮溻溸瓨 分冝茤 绣婢俚缺徏 氯冝唯槏2022缄缄卋卋溸溸 輁鄌輁鄌气气栃栃皒溸皒溸獘獘 岖岖槏槏笡笡假假溸溸 僻僻燛溸燛溸寏寏缩缩 侒侒 俚俚麄麄劔俚劔俚鰑鰑燛燛勶勶 僓僓 怮鳉怮鳉稝稝气气嵛嵛 獘獘 寛寛呦呦 駵駵屋嶰輁侒 栃皒岖槏輁鄌 气獘獘鯺鯺 朮朮 侷侷 鉿鉿觝觝 侓侓 C盛盛 B盛盛/G盛盛 劚劚 侞椚侞椚輁輁 嵛嵛 輁輁輁輁 鰑分鰑分 峅峅AI+X 缛缛假假 瓨瓨俚缺徏 氯冝唯槏2022 2020-2022冝冝茤茤分分潸潸 侓侓瞬瞬 AI 缂缂 202007202009202103202107202207202208 吙 吙 硅 槏硅 槏 羱羱 侊侊 璇璇 假假冝冝茤吙

30、茤吙笡駦笡駦 璇璇 假假冝冝茤茤 假假 駽駽駦駦 駊駊曬曬 宑宑 缋嵴缋嵴 獘獘 睘睘 閕閕 2035 冎冎 潨潨吙吙绮锢绮锢 假假俚俚 鉿鉿 駉駉 2021-2023 璇璇 侷 芍侷 芍 匆匆 气气 冎冎 假假冝冝茤茤寊氠寊氠 缋嵴缋嵴鯵鯵 溸溸閒閒 濫濫 冝冝茤茤冎冎 缑缑盛盛侞冝侞冝茤缋嵴茤缋嵴芍芍 冎冎缑缑 冝冝茤茤獘獘 駦駦 冎冎缑缑寊寊璇璇煝嵛煝嵛 冎冎缑缑嵛嵛 瓨瓨 冎冎 朮嵤朮嵤 鄌鄌 瞏瞏掾鉿掾鉿广广 冝冝茤茤勘勘氠氠冎冎 冝冝茤缋嵴茤缋嵴盛盛侞侞 璇璇 佻佻駦駦假假冝冝茤茤獏螅獏螅氠氠冎冎溸溸 焒焒 汕璇汕璇 岛岛 缋嵴缋嵴全全 寛寛 宑气宑气 冝冝茤茤鰘鰘茤缋茤缋嵴嵴 獘

31、獘溸溸氠氠缑卐缑卐 匜匜 瓨瓨溸溸冝冝茤茤鉿鉿氠氠气气佻佻熝熝 溸溸冝冝茤氠茤氠冎冎 点点煝煝 廷廷 假假勘勘 溸吙溸吙勹勹獏螅獏螅氠氠冎冎 佻佻駦駦獏螅獏螅氠氠冎冎 假冝璇艧劔 AInnovation,2121.HK儱 鱊 溸AI+睘 艧 劅溸AI+闌 呿 睘 绣 AI闌呿 窢 杅 假 假冝广腁 鄌劚 茤徏氲 升 尸 鍯3C/璇 瓨瞣 鉿 瞏 缂 筻 鴬 AI氠 訒 缛分冝茤 绣 鰘茤缋嵴 MMOC冝茤勘 茤盛 盛佻AI 闌呿 假 煝 璀AI闌 呿溸訒勘佻临AIAIAIAIAI+AI+倁倁AI+鄌鄌AI+侷芍侷芍AI+AI+泈泈 3.7%4.5%6.5%6.6%6.9%10.6%12.3%1

32、4.2%15.7%16.9%7.7%熝熝14.3%勘勘37.3%AI氠缄氠缄盛盛40.7%AI氠氠鉿鉿闌闌做呿做呿勨勨 朮嵤朮嵤溸溸否否 掾掾 分分绻绻朮嵤朮嵤溸溸呦呦俚缺徏 氯冝唯槏2022 倣倣漳漳 僓僓绻绻 璺璺气气偃偃掾掾蔺蔺蔺蔺蔺蔺漽掾巉 绻 硅槏儅朮倣 俚澶朮倣 璺 闌 俚 儱倣倣 气 分 缛 駉 溸楓偃掾 朮倣朮倣寛寛绻绻偪偪璺璺溸溸朮朮倣倣朮倣维鯵 倁咨维鯵 倁咨1210气分 劔侞硅分 茤 虹浍浍掾掾 周周寛匡寛匡 溸溸 埛埛 氮氮 气气 气气駠駠 巆巆鰆鰆脢脢氠氠劚劚 勨勨觝觝 冎冎鰘鰘 茤茤 鯵鯵 嶯嶯 銩銩 俚缺徏 槊 劚 勨 僓 缺 勨 氯冝唯槏 2022氠勨勨劂 20

33、%勨劂 40%勨劂 60%楼危箕駉槊 鯴 鱪鱪10W耘耘 姚嵌姚嵌虹虹绢绢 续续=(劚劚 嵤瓨嵤瓨溸吙溸吙 瓨瓨 劂劂 俚俚 绻绻鰑鰑 勨勨氠氠 勔勔 )勔虹绢侞 僻 兇氠氠劚劚 勨勨劂劂溸溸勔虹勔虹绢绢嵱嵱砯砯 氠氠 劚劚 勨 勨 婞婞 鯵鯵 嶯嶯溸溸 婢婢 叄 焒叄 焒 +勨包倣勔朮 璝 寊氲佻僀 嶯呦意 栶儘疿澶劔氠勨脯气鉿椚 溸AI+燖+劚=勨 蔦 煝 匜 AI勘勨亣笡缛氠 吙 燖煝盛荆 劚茤冝茤劚勨傉AI5G僓缋嵴冎溸冝茤 绣栶儘疿Orion Star 皒 2016 9劓儱氮栶瓌 鰑溸冝茤劚勨瓑瓑罼罼鰑徏鰑徏潳潳乨觝乨觝 氠溸氠溸廍廍俚缺徏 睘50姍臅羱缘 枱缛駉 氯冝唯槏 2 0

34、2 2 杅掾/绻绻绻绻+绻侒廊曵缛臅羱潳乨 倁倁+曩倁+曩+閗潳乨閗61.9%62.3%68.1%2020.032020.122022.065.60 6.16 7.16 潳潳乨乨 嵤嵤绞绞 宑宑僓僓 溸溸全全 埛 溸埛 溸 悎悎 羱缘潳羱缘潳乨乨氠閕埛氠閕埛 潳潳乨庹乨庹 椚椚 嫙僓羱缘僓俚僓羱缘潳乨氠閕埛傽漩伔羱缘潳乨氠羱宑閕埛溸嬠 6.2%侞卸糊埛窵闒埛窵闒窢闒 皒 2010 蔺槊溸绣閗 闌呿劚 俚 觝 闌呿 俚 鰘 茤 潨 缋40+鉿 吙 勹 3000姍 潳 乨 劚 氠冎 俚潳乨觝 駕 侷芍駕 氲潳乨 瑮劔 瞏 锭漺璇臅羱鄌 泈 巆 尸 分 侷芍瞏俚潳鉿 輁嵛輁嵛 溸溸睘睘 婢婢稝稝溸溸

35、 呷徏呷徏俚缺徏 氯冝唯槏2022 輁嵛輁嵛 朮槏朮槏汕汕溸溸璀璀璀璀 NOW 掾 鉿掾 鉿 倁倁偳偳侷芍侷芍閗閗巆巆鰆鰆 劚劚 嵤巆鰆鉿 鱶受 冝 茤 鱎 筷 鯵AI绻嵛 C盛罼 臅笡缛埛 嵤 侞椚 駖嵛 寛侞椚剳寛侞椚剳 续续剳剳溸溸鉿鉿 鴤鴤楒楒呦呦 筷筷氠氠冎冎VR偳廷閙冝茤勨 駕绿輁悎輁 VR鯺朮VR 輁勑匡儱冝茤+勨溸僓9劓2傽溸2022预 冝 茤 勘 溸 儱 庣崀 騅 攍脚溸 绣勨 侷芍侷芍溸溸氠氠AFTER缩缩 楒楒 冝冝茤茤 点点 蔺蔺 鰘鰘茤茤侷芍侷芍冝冝茤茤勨勨 悹瞏悹瞏璇璇 溸溸侷侷 獘獘 勑匡勑匡30锢溸锢溸熏熏俚俚 周周缏锢缏锢缀缃缀缃 觝侞觝侞茤茤俚缺徏 氯冝騫煝

36、2022 侓侓勨勨卐卐 劔 劔 宑 觝宑 觝 勔鯵勔鯵缀缃缀缃硅槏侞硅槏侞茤茤勔鯵勔鯵缀缃缀缃硅槏侞硅槏侞茤茤 溸溸 俚俚 假假勔鯵勔鯵缀缃缀缃 侞侞茤茤厀厀勘勘溸溸氠氠 硅硅 鰘鰘茤茤俠俠硅槏硅槏 觝觝 嵤嵤瓨瓨 绻绻 佻佻临临楓劔楓劔溸溸 假假 溸溸 峅峅 点点 鰘鰘茤茤广广俠俠鄌鄌 缛缛鰘鰘茤溸茤溸硅槏硅槏假假IT岖岖槏槏厜卐厜卐侨溸侨溸 觝觝笡笡俚冝俚冝 溸茤溸茤 鰯鰯溸溸气气埛埛 冎冎 觝觝 睘睘 做做 笡缛笡缛冎冎 氠氠缛缛勘勘gPaaS 气气 劚劚 璝璝 缛缛焺氠焺氠 aP aaS缛缛 巆巆缛缛缀缃埛缀缃埛&勶勶 硅槏硅槏缛缛嵤瓨嵤瓨缛缛俚俚硅硅缛缛 硅槏硅槏槏槏冝冝茤茤 睘睘做

37、做 氠氠 氠氠 鉿鉿 氠氠缀缃缀缃 俚俚 溸溸勔鯵勔鯵 觝觝 杅杅 缛 缛 蔺 臅 688369.SH皒2002儱 硅闼溸 脢缩脢峜 20 缥 侞 缀 缃 溸硅闼闼卐瞣 皭 觝俚冝 绣溸呦厀绹 俚 俠鉿侞椚分 廷 侞 椚 皶 剳 勑 匡 汻鰑徏汻鰑徏傽漩傽漩 皶皶 呬呬澚澚 溸溸鰨鰨 坒潸坒潸 煝气分硅闼 氠氠 窢窢儅儅 分 劂 勘 勶全 气分 稝 锢寛 皶 溮 搑 偢劚侓瞬分劂 婞 分 2,1941,7051,3753572457485343215145SAPABB鰨 僓筻笡缛姚 杅AVEVA氠羱缘郠 勘鰨 労35739SAP 銩銩 觝觝 侅侅 煝煝 嬠 嬠侅侅 嬠嬠2020 煝煝 2020

38、 俚缺徏 氯冝唯槏2022 儱儱勨勨儱儱假假 勨勨 槊槊璭璭劔劔俚缺徏 楼缛駉嶯翤氯冝唯槏2022 分分 盛盛 分分 鰣鰣 鰣鰣 勑匡勑匡 婢婢 蛚曩蛚曩駦駦駉駉 缂 意 IC駦駉溸嵤唨 CPU GPU FPGA蛚曩埛蛚曩 意茤 楓盛 劂勑匡3-5 盛 劂 EDA/IP錻偃热傱俠溸 EDA闌做呿呦呦缀缀 應氲徏 皶皶 愗愗 劂劂茤茤 罼罼分分茤茤 盛盛 勨勨訒 劅窢2 8 n m 嵤 鴈 呦缀勑匡 劔劂茤 轊轊勨勨缋闒 嵤寊 7nm/5nm吙 劔 皶 愗 冘 冘 茤楓 劂 盛分 鰣 皶皶 101618532614359428571087 31401318 34261565 3770417620

39、18 44515434635520142015201620172018201920202021分 CAGR 17.1%CAGR 10.5%CAGR 16.8%氲鴤氲鴤分鍯鍯啃啃嵱嵱鉿閕埛缛 鍯缋潸斀 鍯勘鱌 包倣包倣盛熣 曩 茓氲官 CMP包倣瞏意 鰣 勔勔侞侞儱儱 危危 儱儱 椟椟 俚缺徏 楼缛駉羻鯪呬氯冝唯槏2022 2016-2021 朮嵤鰆朮嵤鰆氠氠宑气分宑气分 嬠嬠 俚俚 笡笡 鯵鯵 佻佻 临临 14.9%14.7%14.5%14.7%14.7%14.6%201620172018201920202021 宑 气 分 朮嵤鰆氠嬠駊 槏勔 盛-80%盛溸 巷椚勔气分盛-10%勔-60%硅

40、槏勔-3%茤寛-60%盛气分盛 做 漩SCM俠 缺溸勔 愗 劅缄呬 溸3.4%氠 俚 笡 溸 槏 俚 绢 侞椚溸僓 儅勔虹绢5 0%+42%99.7%97.5%气分盛溸 巷椚+20%牕牕 牕牕 气气 溸溸 鴤鴤 俚缺徏 氯冝唯槏2022 箕駉牕箕駉牕侒侒牕牕 侒侒僓僓 牕牕 嫙嫙牕牕 嫙嫙牕牕 嫙嫙 嫙嫙*鴬鴤侒 僓 閕 獏做槏 闌睘睘 嫙嫙睘睘 嫙嫙睘睘 嫙嫙睘 睘 嫙嫙俚俚 勘勘卐卐冝冝茤茤 笡笡 茤茤 牕鳉溸硅槏分缻虝 騫 掾 鉿 溸牕硬侒 卥楓楓楓 牕牕 潨潨吙溸吙溸熏熏 楓 牕 牕 溸 溸 汻汻 嫙嫙牕牕溸溸鴬瞬汻鴬瞬汻 鴤鴤 牕牕 气气 溸溸 鴤鴤 冝冝瞣瞣茤茤侞硅槏侞硅槏 駑駑瞣

41、瞣嵛嵛鱎缺鱎缺俚缺徏 臅氯冝唯槏2022 茤茤徏騫徏騫 嵴嵴5A 嚜嚜冝冝茤茤硅硅闼闼嚜蔦 BA 蔦 CA 蔦 OA 受 蔦 S A 巆 蔦 FA茤茤徏漳徏漳嵱嵱嚜笡缛啃嚜笡缛啃嵱嵱冝冝茤茤騫虹騫虹茤茤腅腅餿餿 盛盛朮臅俚朮臅俚溸溸僓僓 楒楒漳漳嵱嵱 蕳蕳 楒楒020004000600080001000012000140002016201720182019202020212016-2021嚜嚜冝冝茤茤 閕埛閕埛 俚冝俚冝 駑駑瞣瞣虹虹茤茤蕳蕳 閕埛假閕埛俠閕埛16000假假茤茤徏徏假假茤茤僇傽僇傽 俚缺徏 IRENA 气茤徏勨卐International Renewable Energy Ag

42、ency氯冝唯槏 2 0 2 2 茤茤勘勘 婢婢假假茤茤徏分徏分溸溸 氲氲 P1 Generation氠氲氠氲P2 Demand笡缛 Inertia笡缛椚 FrequencyP1P2f 50HZ駬椚 f=50HZP1 P2f 50HZ321寊氲挩氲瞏婢 氲 勨缀槏甯2020氠氲41923kWh缛缛氲氲 笡笡缛缛 氲氲 P1 Generation氠氲氠氲P2 Demand笡缛 Inertia笡缛椚 FrequencyP1P2f 50HZ駬椚 f=50HZP1 P2f 50HZ321 氲 愲 寱 瞏 假 茤徏氲皭 娟 峒2020氠氲75110kWh假假氲氲 笡笡缛缛气 缩 牕侒茤徏汻 芻冎 假 茤

43、 徏 分 溸 茤 溸 寛 楓楓 氲氲 氲 羱氲 羱 氠 氠 鱪 氲 怑茤徏峒佻临罏闌騫氲羱氲茤鯵駩 鎒 罏闌 罏氲鰑 氠氲 虹绢鰆氠氲徏氲茤巆腅茤 僓 劚 佻临 茤 氲 鰑 分 溸 茤茤 氠氠 冎冎 汻汻缋嵴缋嵴僻僻兇兇假螅假螅俚缺徏 觓 質 勘鄌鰑勔 氯冝俠槏 2 0 2 2 睘姍睘姍睘姍睘姍睘姍睘姍勘分 俚 僓 瓨 駗 僓 焪岓尸 閕 埛气分溸僓 氲 僓 謞尸鴤僓气分勨唩气分椚/僓澉僓嵤 寊 溸 勨 唩 岉 寊 鴤 溸 槏 駩 臔溸缋嵴/螅 溸 劔 羱 缘 溸 閕埛濫婢吙 /勨气 分勨溸茤徏謞尸璀勨 溸 潸 鰣 溸 鱎徏勘-缋嵴螅 駮 假 蝠德 德 俆 槊 耘德俆 姚嵌 嵌耘德俆 姚嵌耘德

44、德鱪 蝠德蝠德俆 姚嵌 耘德 缏 卐 溸閕埛缋嵴/潳 溸 氲 璇璀气分汕螅溸羱缘册 溸 吙 侞椚溸潨溸脯 皒溸勔駉閕埛溸汕/蝄 溸儱溸閕埛气分/閕埛缋嵴分/寊 分 溸 吙 焪岓溸茤徏包倣膷 茤 /瞏绣 勶/宑 傉 溸 汕 螅 溸 駖皒氲 勘 溸 駗 勶 溸 /羱缘缏卐焒駮鰑勔/傱溸 鯵呤缂/膷溸閕埛缋嵴缏溸螅缋 嵴 槊/汕 溸 /臔 僓 臅 笡 鉿 /僓 槊 駗177119711908187518292016俚皒駉砯 俚冝茤勘 溸俚 溸缀缃缏卐俚鰑勔/傱溸 冝 茤 溸 劂 臅 屋 嶰 熏僓疿皒俚汕俚缺徏 裝偅 倁僻溸 氯冝俠槏 2 0 2 2 80070060050040030020010009001000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3500 3000 2500 2250 2000 1750 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100/110020030040050060070080090010001100120013001400150016001700180019002000锟做做 14000 2000锟锟做做溸溸獘獘 俚俚娬娬 嶠嶠 THANKS