2023年保险客户经理年终个人工作总结1500字保险员年终总结(4篇).docx

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1、 2023年保险客户经理年终个人工作总结1500字保险员年终总结(4篇)2023年保险客户经理年终个人工作总结1500字 保险员年终总结篇一 您好！ 在刚刚过去的20xx年里，本人积极克制“内勤”工作与拓展业务的冲突，在勤于学习业务学问、尽心尽力尽职尽责地做好内勤工作的同时，积极开展保险营销工作，除精彩完成了所负责的内勤工作外，全年共完成保费业务70.05万元。 本人认为，熟识并把握好保险工作方方面面的学问，是做好保险工作的重要保证。因此，本人除积极学习保险有关条款和学问外，还积极参与上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，不断加强自身业务素养的训练，不断提高业务操作技能和为

2、客户效劳的根本功，把握了应有的专业业务技能和效劳技巧，根本做到了能够娴熟办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。如去年春天，市保监会托付我市市委党校对营销员进展为期两天的集中培训，本人一课不拉地参与了学习培训，并顺当通过了考试。上级组织的视频学习培训活动，本人也都特别珍视，尽量抽挤时间参与；平常在家看财经节目，也特别留意保险方面的内容，紧跟保险业进展的时代步伐。通过不断学习，大大提高了自己的专业技能，做好本职工作和业务营销的根底更加坚固。 自己虽然是一名为外勤效劳的内勤人员，但始终认为做好保险营销工作是保险业生存进展的有效前提。“皮之不存，毛将焉附”，一个公司假

3、如没有相当的业务量做支撑，就失去了生存和进展的物质根底。因此，本人在做好本职工作的同时，尽量克制内勤工作与向外展业的冲突，充分利用各种便利条件，积极向外拓展业务。如自己有不少朋友在本地党委和政府部门工作，他们熟悉的人相对较多，加上我公司又是本地最早的公司，牌子比拟洪亮，信任度也较高。自己就充分利用这种便利条件，积极向外拓展业务，收到了良好效果。另外，自己的老家由于离县城较远，地理位置相对偏僻，各保险公司在那里的竞争相对不太剧烈，自己充分利用本地亲戚朋友较多的优势，积极在那里开展保险营销业务，也收到了丰硕成果。 近年来，在本地落户的财险公司达五六家之多，保险业竞争的剧烈程度可想而知，而业务员的素

4、养和优良的效劳，就成了打算成败的关键因素。在开展保险业务时，自己时刻注意做到为保户着想，积极为他们供应力所能及的效劳，这样既提高了公司的形象，又增加了对保户的吸引力。如有的保户由于工作繁忙，续保后没有时间亲自到公司拿取保险单。对于这样的保户，自己一般利用午休时间或在星期天亲自送单上门。一些老客户，有的虽然同意续保，但一时又钱不凑手。对于这样的客户，自己经常亲自掏钱为其临时垫付，以自己的真诚赢得他们的信任和支持。有的刚购新车的客户，对车辆保险的种类不太清晰，不少人混不清“交强险”与“三者险”的区分，也不知道自己的车辆入哪些保险比拟适宜。对于这样的客户，自己就不厌其烦地对其进展险种解释，并设身处地

5、为保户着想，亲自为其谋划所入保险的种类，直到其听懂和满足为止。通过不断增加效劳意识，不断提高效劳质量，赢得了与自己接触的绝大多数保户的信任和支持，为业务开展打下了良好根底。 总之，通过自己的不懈努力，在过去的一年里，不但较优秀地完成了份内工作，还完成了70余万的保费业务，比上年40万的业务量超出近30万元。在新的一年里，自己在一如既往地做好保费和赔款收付工作的同时，连续以良好的精神状态做好保险营销工作，以祈取得比20xx年更加优良的业绩，为公司的进展做出自己应有的奉献。 述职人：xxx 20xx年xx月xx日 2023年保险客户经理年终个人工作总结1500字 保险员年终总结篇二 转瞬间到xx区

6、域工作已经四个月了，感受颇多，收获颇多。新环境，新领导，新岗位，对我来说是一个良好的进展机遇，也是一个很好的熬炼和提升自已各方面力量的时机。 刚到西塘工作时，我就感受到了一种蓬勃向上，积极进取，暖如春风的工作气氛。感觉到了同事们的热忱、执着和敬业。正是在他们的启发和感染下，我开头仔细学习客户经理业务学问，扎扎实实地苦练效劳技巧，业务一点一滴的学习，心灵一分一分的融入，工作一点一点的进步。我不断坚持着自己的信仰和追求在此，首先特殊感谢领导和同事们赐予我的大力支持、关怀和帮忙。，使我能够很快地适应新岗位的治理与运作程序。 刚接手xx区的时候看到xx家在网单位觉得这是一个比拟有挑战的片区，我清晰的明

7、白大局部集团规模都不大，但是量多，根据渔夫撒网的阅历我清晰的明白自己首先需要做的是跑遍全部的集团建立人脉，由于xx区门牌及街道比拟错综简单，此项工作的开展并不易，通过百度地图及各种询问我踏上了访问之路。在访问期间通过对集团关键人物进展优待政策营销捆绑及效劳中得到了客户的确定及认可，在与客户建立初步良好关系的根底下再对客户单位进展集团成员收集及集团产品的营销工作。 然而对于目前的工作，我只是踏入了门槛，还有许多缺乏之处，还有许多要学习的地方，所以在以后的工作中，从自身做起，不断缯强效劳意识与水平还要更加连续留意学习业务学问，实践和积存，刻苦练习效劳技巧，同时仔细听取各种意见及建议，不断地把自己所

8、学的学问应用到实践中仅是机械地去完成工作，更要实行换位思索的方法，通过自己的奋斗和努力，向客户和同事们展现自己开朗，热忱，自信，坚强的一面。 在工作中查找自己的位置，在拼搏中实现自我的价值，在进取中塑造自身的形象。我喜爱看到客户希冀面来，满足而去的表情，喜爱看到客户在我们的建议下得到意外收获得的成就感。但因本身业务学问还不深广和阅历缺乏解决不到的问题而产生圆满，也不得不承受客户没有到达目的时不满的宣泄。可是，以真诚效劳换客户的真情和信任，让我感到工作多彩而充实，还提升了自身的综合素养。通过四个多月的客户经理工作，我简洁的总结了两点： 在业务学习方面，我不断的总结阅历，积极与身边的同事沟通沟通，

9、使自己能尽快进入角色，担负起自己的职责。同时，我还自觉学习客户经理培训教材等业务书籍，并通过网络来吸取自己所需要的学问，到达不断积存自己的业务学问储藏。 从今年三月份开头我担当个人客户经理职务，通过对客户的一一回访沟通，了解每位客户的真实根本信息，让客户加深对我的印象。主动了解客户的需求、建议、意见或投诉，准时解决客户困难，并建立客户记录档案，以便为今后的更好沟通打下根底;仔细的效劳个人客户，做好个人客户感情维系工作。在节庆日期间、客户过生日时为其发送短信送去温馨的节日祝愿，让客户感觉有特地的人员为他一个人效劳，以提高客户的感知度;上门走访调查，了解客户的通信需求。定期对个人客户进展上门走访，

10、通过与客户面对面的沟通真正从客户的利益动身，想客户所想，急客户所急，为客户供应各类通信效劳以及使用移动业务所遇到的问题，尽心尽力为客户做到最好，并依据走访调查表内客户需求有针对性地为客户供应专项效劳;特色效劳，有针对性的为不同的客户定时发送温馨短信提示，让客户针对其感兴趣的增值业务进展主动订购，针对操作步骤进展一对一宣传;整理客户档案，客户资料是了解客户第一手段，在每次走访后都会将客户资料表装订成册，录入归档。通过以上的方方面面，并结合“效劳与业务领先”的战略目标，不断增加自我的危机感、紧迫感、使命感、责任感从而全面提高为客户效劳的质量。 在接下来的工作日子里，我会加强学习业务学问及业务操作标

11、准，我坚信：业精于勤，我将本着对自己负责的原则，把工作做好、做细、做精! 2023年保险客户经理年终个人工作总结1500字 保险员年终总结篇三 目前，我司经理室就针对地区保险市场变化及去年全年保费收入状况进展综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进展层层分解，把规划分解成月规划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对规划落实状况准时的进展监控和调整。 在制定全年任务时充分思索险种构造优化和业务承保质量，进一步明确了考核方法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。 今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新工程作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的根底上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”

12、业务。 一是确保续保业务准时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室催促考核，并要求提前介入公关。一旦消失脱报，立即在全司公布，其他人员能够参加竞争，从而稳固了原有业务，大大削减了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。 二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前得悉新上工程、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、带给新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观缘由带来的业务不稳定因素。 三是已失业务不放下。我们不仅仅对年业务台账做到笔笔清楚，并要求业务内勤把年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关

13、部门，要求加大公关力度，找出脱保缘由，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人带给准确证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和推举，改善效劳手段，逐个突破，全面争取回流。 四是大小齐抓，能保则保。由于企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险构成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业本钱大大增加。针对这些状况，我们充分发动，统一思想，上下构成合力，迎难而上。做到职责到人，对保费在x万元以上的实行分管经理介入，共同公关。 地区现有家经营财产保险业务和短期安康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已发觉x家公司在我县争夺业务，而地区人口少，企业规模小，我司应对外部竞

14、争所带来的业务压力，持续镇静冷静，客观应对现实状况寻求对策，与竞争对手们绽开了一场品牌战、效劳战： 一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室屡次向县委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对地方经济建立支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司专心参加了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅仅使县委、县政府对我司热心参加地方政府工作表示满足，还对我司正确调整业务进展方向，向中小企业带给保险保障，主动效劳于他们，赐予确定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府效劳的，是值得扶持、信任和帮助的，从而对我司工作赐予了很大地倾斜。 二是深入老客户企业，

15、在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。 三是效劳更加人性化、亲切化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进展了屡次回访，请他们对我司工作提出意见和推举，这一举措得到了企业的充分确定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质效劳的充分表达，使客户对我司更加信任。 四是要求全部中层治理干部走出办公室，对全部中小企业务必亲自上门访问，对全部新保客户务必当面解释条款并承诺效劳工程，与企业进展不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要务必随叫随到，带给各方面效劳。 五是根据向社会效劳承诺和行业禁令，严格

16、内部管控，以理赔和承保两大效劳部门为切入口，全面提高公司整体效劳水平。 2023年保险客户经理年终个人工作总结1500字 保险员年终总结篇四 敬重的领导： 您好！ 今年以来，根据总经理室的工作分工，我主要负责xx营销部的业务推动及公司内外部协调工作。这期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导和xx公司总经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我仔细履行职责，积极加强治理与引导，努力协调分管各项工作的安康进展，取得肯定成绩。截止到20xx年xx月xx日，完成保费x万元，完成全年规划的x%，超额完成x万元，并规划截止到20xx年xx月xx日完成保费x万元，规划超额x万元。 今日，根据xx中支年度班子

17、考核的统一部署和要求，我就自己今年以来的履职状况向领导们做以下总结，不当之处，请批判指正。 分公司上半年组织全省四级机构负责人专业学问培训，本人踊跃报名，积极参与。学习期间积极协作，擅长沟通、敬重他人、关怀他人，并在学习完毕后获得优秀组员。十月下旬参与山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人员培训学习，学习过程中一如既往的刻苦努力、虚心好学，并在培训完毕后获得优秀学员证书。通过这几次学习，使我对保险学科的根底理论、保险学的根底学问、保险根本业务以及保险市场根本运行方式有较全面的熟悉和了解；学习培训后，我对保险业在市场经济、金融经济中的特别作用有宏观上的熟悉，对各种详细的保险业务的详细业务程序

18、、市场操作等也要有较为系统的了解和把握。 根据公司党委、总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务面临的进展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作： 一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，20xx年经济连续呈疲软状态，新增业务的进展较为缓慢，故在整体业务增长点中，续保存量成为一大亮点。我部门依据上年度保险续保状况进展统计分析，并逐笔分类，提前两个月分拣好并下到达每个业务人员手中，使其到达每笔业务都心中有数，每笔业务都能提前通知续保。此举自推动后使续保率得到大幅度提升，效果比拟抱负。 二是大力开展渠道业务建立。针对公司提出的渠道业务的扶助政策，我于

19、上半年与xx鹏华汽贸友好合作，签订协议，自此xx营销部有了第一家车商渠道队伍。现如今，车商渠道每月有十万左右业务产出，为我司业务进展做出出色奉献。现阶段，我正积极与北京现代xx店和中国一汽森雅佳宝等汽车经销商进展走访，增进沟通，加强联系，对今年及下年的合作事宜进展商讨，根本达成了共识，估计不久会有业务产出。 一方面加强内部建立，积极讨论出台相应的内部治理政策和工作措施，在严厉工作纪律的同时人性化治理。对每位业务人员做到每天沟通，遇到业务进展阻碍积极帮忙他们协调沟通；每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上一份鲜花和祝愿。 其次方面是积极协调，全面启动与本地各大型停车场、运输公司、汽车经销商进

20、展多层次的沟通与联系，主动协调各业务人员与他们的业务合作，积极稳妥的开展车险业务，同时也在意外险开拓上做到稳进展。 第三方面是加大公司宣传力度。依靠总分公司现有的宣传力度远远不够，我部门规划于明年与本地广告公司进展接洽，加深我司品牌在当地的影响，在xx县人民心中树立起美妙的大地保险形象。 在今年，工作中虽取得了一些新的进步和成绩，但距离上级公司的要求还存在着很多缺乏。主要表现在：一是细想业务素养的提高跟不上公司快速进展的形式，思想观念有待进一步提高；二是无视业务与学习的两者关系，平日大局部时间忙于业务及事业性工作，用于业务学问学习的时间相对较少，有时工作中会消失些偏差。针对上述存在的问题我将在今后的工作中加以克制和改正。 述职人：xxx 20xx年xx月xx日