2023年保险公司工作总结及下一年工作计划2023年保险工作半年总结(三篇).docx

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1、 2023年保险公司工作总结及下一年工作计划2023年保险工作半年总结(三篇)2023年保险公司工作总结及下一年工作规划 2023年保险工作半年总结篇一 四月份，我在在岗位上能为客户供应很好的保险询问效劳，并且还能为公司外出招揽新业务，为公司的进展做出应有的奉献。在公司里，我遵纪遵法，团结集体，与同事们共同完成领导和上级布置的工作任务。下面是我对九月工作状况的总结。 一、不断学习，参与培训，使业务水平不断进步 学无止境，当然我对公司的各方各面都已很熟习，但我仍不满意于现状，为了不断进步自己的业务水平，我积极参与上级公司和支公司、本局部组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长制造，不断加

2、强本身业务素养的练习，不断进步业务操纵技能和为客户效劳的根本功，把握了应有的专业业务技能和效劳技能，能够娴熟办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地绽开宣传和促销。 二、进步思觉悟，在思想上政治上不断进步 始终以来，我都保持着积极取的心态，积极参与上级公司和支公司、本局部组织的各种政治学习、主题其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和效劳规定，坚持文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有消失被客户投诉的行为和其它违规违章行为。业余生活检点，不参加赌博、购置非法彩等不良行为。 在平常的工作中，我始终做到兢兢业业、勤勤奋恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位

3、，悄悄奉献，积极完成支公司和本局部下达的各项工作任务。能够积极主支动关怀本局部的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。 总之，保险事业已成了我人生的一部份，带着执着和热忱，我会始终走下往，鼓足干劲，履行自己的工作和岗位职责。在这个月以来，我努力按上级领导的要求，切实做好各方面工作，也取得了肯定的成绩，并得到了领导的确定，也得到了同事们的好评。在对取得成绩的同时，我也发觉自己与最优秀的伙伴相比，还存在着肯定的差距和缺乏。但，我有信念和决心在今后的工作中努力缩短与他们的差距，勇克制缺点和弥补缺乏，为进一步进步本身综合素养而努力。 2023年保险公司工作总结及下一年

4、工作规划 2023年保险工作半年总结篇二 今日是我来泰康的第29天，将近一个月的时间里我在这里学到了许多东西。下面我对四月份的学习工作做一个总结。 1、学习了年金方面的根本学问，初步把握了与客户交谈的内容。 在学习过程中，我把握了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比方会计科目、信托法等等;同时我也遇到了许多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮忙，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。通过这段时间的学习，我发觉自己把握的学问不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应当把握年金方面的学问外，还应当加强金融、经济、企业治理、法律、社会等等各方面的学问

5、，用学问武装自己，以便能更好地展业。 2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的阅历。 领导为了让我们尽快学好根本学问，把握营销技巧，4月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我始终在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。同时，我发觉，要想让客户信任你，必需要精通自己所作的业务，而不仅仅是熟识。也就是说，肯定要做一个专业的行销人员。而要想专业，还得必需努力练好根本功。此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。 3、通过启航培训，学习了电

6、话行销和面见客户的根本学问。 培训课程中，给我印象最深刻的就是28号下午的通关考试，考试有三个环节组成：一、给定一个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理;二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面;三、通过首次见面约到其次次见面。 这天的通关考试从中午午饭过后始终到凌晨零点多，最终通关教师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出最好水平。电话话术不停地练，一次次地通关，一次次地被拒绝到了半夜，上下眼皮开头打架，留意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸连续回来通关最终最终过了。 通过培训，感觉自己在销售话术和力量上有了一个质的飞跃。 整个培训下来，我熟悉到自己的缺乏：一、见到客户信念

7、不满;二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西;三、对产品和年金相关学问把握不够;四、应酬问候及礼节性的东西有待于不断改良;五、平常工作不够专心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业。 4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音。 通过打一批(已打30个)曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一局部企业年金移交工作已做;一局部企业年金规划临时搁浅，缘由不一而足，但大局部是由于经济问题。固然，大家都知道，电话过程中什么客户都会遇到，其中，有五家客户不拒绝了解我公司，也同意可以去送资料，由于是在珠海，所以没有约详细时间;还有的公司已倒闭，也有

8、在平安、国寿做了的， 总之，电话工作现在还在连续进展。其中我有做的不好的地方就是没有对客户进展总结归类，会在这周内把这项工作完成。 5、其他相关工作。比方搜集xx市政、供水、电力等企业客户名单资料等 总结本月工作，觉得自己不够积极;一些学习、工作进展速度缓慢，打算五月份从头赶上。 2023年保险公司工作总结及下一年工作规划 2023年保险工作半年总结篇三 伴随着四月公司学平险收费工作的完毕，团险渠道各项工作也已根本进入收尾阶段，为了更好的总结四月以来团险渠道的各项工作，也为下个月业务进展打下更为坚实的根底，使团险渠道以崭新的面貌迎接全新的挑战，现将团险渠道4月工作内容做以分析。 一、团险渠道业

9、务进展状况 (一)业务进展整体状况 截至4月30日，团险渠道累计实现： 短期险保费7222万元，完成市公司全年任务指标的43%，完成总公司全年任务指标的43%; 短期意外险保费4xx6万元，占短期险的71%，完成市公司全年任务指标的44%，完成总公司全年任务指标的100.3%。 (二)各单位业务完成状况追踪 截至4月30日，各单位团险渠道短期险及短期意外险任务指标完成状况 二、团险渠道4月主要工作及特点 (一)各项业务稳步进展 1.渠道业务稳步推动 进入20xx年，团险渠道通过各种方式，为各项渠道口子业务的开展奠基铺路，以确保渠道业务的稳定进展。 今年，团险渠道始终把法人客户市场作为一个重要业

10、务领域来拓展，从团险销售人员治理方法的考核要求，到中旬制定专项企划方案，通过考核加鼓励的方式，既激发了销售人员的展业热忱，也确保了参加考核销售队伍的稳定性，为公司业务进展注入新的动力。 2.法人市场大力开拓 3.企划方案务实有效 自年初以来，团险渠道紧盯市场动态，结合公司业务进展规律，推出了一系列内容丰富、效果显著的企划方案，有力的推动了渠道各项业务进展：上旬,单位嘉奖确保了开门红目标的顺当达成，个人嘉奖极大刺激了意外险销售; 中旬，建工险和新增法人客户企划案的推出，为全年业务进展带来了新的亮点; 下旬，学平险企划案的出台，更为今年学平险业务的顺当进展起到了积极的推动作用。同时，渠道内各单位也

11、都积极响应企划案，加大宣导力度、制定相应方案，使得渠道企划方案取得了特别好的收效。 (二)队伍建立有效突破 1.自团险销售人员治理方法(员工制)于1月1日起正式实施以来，通过制度化的治理考核与市场化的绩效发放，充分调动了团险销售队伍的展业热忱与销售积极性，有力推动了团险渠道业务进展。 2.团险销售人员治理方法(代理制)于4月中旬正式出台，目前，团险渠道正在全辖全面开展代理制销售人员的招募甄选工作。截至4月31日，全辖已进展新增代理制销售人员126人。 3.为加强销售队伍日常化治理，团险渠道印制并发放了团险销售人员工作日志，下发了“关于加强团险销售人员日常治理、定期召开团队早会的通知”。同时，团

12、体业务部实施部门人员包点制度，安排专人为各单位供应效劳与帮忙，取得了良好的效果。 4.上半年，团险渠道共举办培训班4期，针对业务条款、团险销售人员治理方法、公司规章制度等内容，对销售人员进展了准时、系统的培训。通过培训，进一步提升了销售人员对产品条款的运用力量，提高了销售人员对公司规章制度的了解，确保了业务顺当开展与依法合规经营。 团险渠道4月主要工作及特点 (三)坚持依法合规经营 1.自年初来，团险渠道先后印发了高校学生保险合作协议模板、意外险销售定价治理相关规定等一系列方法规定，为标准渠道业务治理流程，提高渠道业务价值供应了制度保障。 2.依据公司经营体制改革要求，团险渠道自年初来，全面加

13、强渠道费用管控，在合理支配费用的同时，提高渠道创费创利水平。通过有效改善渠道业务构造，掌握渠道业务质量，使公司短期险整体创费创利水平迈上了新的台阶。 3.依据保监会及总部要求，团体业务部自一季度末开头对现有卡折业务进展清理，通过与总公司的反复沟通、与市公司相关部门的亲密协作，已于7月1日顺当实现了卡折业务的集中治理工作。 三、当前存在的主要问题 随着业务进展的不断深入，目前团险渠道存在的问题主要包括以下两个方面： (一)代理制队伍增员缓慢 目前从代理制销售人员的增员速度与我公司业务进展比拟来看，团险渠道代理制队伍的进展略显缓慢，无法满意整体的业务进展需求。 (二)团险渠道缺乏新的短险业务增长点

14、 虽然公司现有业务规模始终占据xx市场行业领先地位，但面对外部监管部门日益严格的监视检查和同业白热化的竞争，我公司短期险业务仍旧面临巨大的进展压力。 四、下一步工作安排 (一)做好学平险业务收尾工作 经过两级公司亲密协作、通力协作，凭借着基层单位在三季度、特殊是4月份以来在各个方面的大力投入，今年公司学平险业务在前期沟通与收费阶段的各项工作都取得了很大的进步。截至4月30日，xx公司、xx公司、xx公司、xx公司、xx公司、xx公司等6家单位均提前完成团险渠道短期险及短期意外险全年任务指标。盼望上述6家公司能够再接再厉，连续拼搏，为明年业务进展打好根底。 (二)加大与农信社及计生协的合作 一方

15、面，要借助今年省市两级农信社均与公司签订协议的良好契机，以及农信社今年年底股改的有利时机，加大对当地农信社的攻关力度，依托公司品牌实力，促成双方合作。 另一方面，也要进一步加强与计生渠道的合作，自去年10月份双方召开业务启动会议近一年来，公司规划生育家庭意外损害保险的进展取得了肯定的成绩，但是距离我们的抱负还有肯定差距，因此，各单位要进一步借助计生渠道的优势资源，实现业务的进一步进展。 (三)积极拓展佣金类业务 四季度，团险渠道还需重点关注和落实的就是佣金类业务，各单位要进一步熟悉到拓展佣金类业务，对充分挖掘团险渠道客户资源，提高销售人员创富水平，扩大公司业务规模所具有的积极意义。 各单位要借

16、助四季度费用方面的支持政策，抓紧时间细化任务分解、落实专项责任到人，保证业务启动快速，取得实效。同时，团险渠道也将在近期推出相关方案，推动渠道佣金类业务的快速进展，为公司进展做出更大的奉献。 (四)加强团险渠道队伍建立 严格执行团险销售人员治理方法(员工制) 要运用好团险销售人员治理方法(代理制) 团险渠道规划在四季度，结合代理制队伍的快速进展，进一步加强团险销售人员培训力度，针对近期总公司下发的新险种、新产品，以及兄弟公司一些好的阅历做法，组织销售人员开展相关培训，不断提高销售人员的综合素养，为明年业务进展奠定坚实的根底。 (五)坚持依法合规经营，做好渠道费用管控 各基层单位要连续坚持依法合规经营不动摇，要确保费用支出合规合理，经营治理经得起监管检查。 信任在公司党委、总经理室的正确领导下，在全辖团险渠道干部员工的共同努力下，团险渠道将通过不断稳固原有渠道，开拓新渠道，为公司团险业务的可持续进展奠定坚实的根底，为xx市分公司的其次次崛起做出我们应有的奉献。 (六)为20xx年业务进展做好预备工作 各基层单位要在确保完成今年任务指标的根底上，积极为20xx年业务进展做好各项预备工作。 一方面，要加强对口子业务的维护力度;另一方面，要加大对法人客户的市场调研 。