总服（制）2018-（服销新人转正）-10-003-《诚信服务永续经营---续期未收保单管理》.pptx

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1、PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程讲师介绍PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载

2、： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程课程目标1.了解做好应收未收保单管理的重要性。2.掌握应收未收保单管理的流程及系统实务操作。PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程课程导入“6”个（以上）经营 触点“5”个营销关键动作“3”个 转介绍“1”次长险加保“1”次老客户增员

3、“A”计划客户筛选老客户经营PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程分给我的续期保单当月收不进来，续期工作越做越没信心！客户的保单失效了，怎么办？续期保单眼看就要失效了，接下来该怎么处理？面访是解决一切问题的核心课程导入-面临的困惑PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程：

4、 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 66目 录01 未收保单管理的意义02 未收保单管理的流程 03 未收保单系统实务操作PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 7目 录01 未收保单管理的意义PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载：

5、PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程广义狭义到应交日未交费的保单超52天未交费的保单续期未收保单的定义PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程案例： 客户常某购买了岁岁登高，保额30万，确诊恶性肿瘤后到公司办理理赔手续，一到柜台发现保单失效不能理赔，客户对公司极度不满。 经核查，当时的续期服务回访表中清楚写着“暂时经济困难，暂缓缴费”

6、并有客户亲笔签名，客户看到后哑口无言。 当时客户经理没有上门签署续期服务回访表，客户表示不知道保单已失效，投诉客户经理，投诉公司，要求理赔。 如果代签名。续期未收保单的重要性PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程降低失效提高宽末指标达成B提高自我保护意识C保障客户利益D维护公司形象E外部监管要求A续期未收保单的重要性PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下

7、载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程全权负责协助、督促直接收费：非服务孤儿单在职无佣单服务营销全部保单督缴区拓单传统在职有佣单传统新增孤儿单个险续期收费管理办法：服务营销客户经理应陪同营销员、区拓专员在保单失效前完成面访，按规定填写续期服务回访表并共同签字确认。续期未收保单的分类和管理职责PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资

8、料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 12目 录02 未收件管理的流程PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程保单生命周期责任终止01010202030304040505保单生效保单进入缴费期正常缴费保单未按时缴费 继续缴费恢复保单效力理赔退保满期 永久失效承保有效期中止复效责任终止续期未收保单的管理贯穿流程始终续期保单流程PPT模板下载： 行业

9、PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程电访应交日后30天未交费提醒客户/业务员面访应交日前5天提醒客户应交日后45天未交费提醒客户应交日前60天面访2、3期大单客户失效前7天面访客户32+必做转账成功告知：客户体验好，有利于客户经营！垫交成功告知：失效风险防范、保护作业人员！5续期532作业模式PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： P

10、PT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程大客户拜访面访前30日内前5日保单应交日30日45日53日到保单失效前应交日前提醒电访未交费提醒电访未收保单回访面访保单失效日失效客户回访面访失效回访任务派发10日内保单失效后5日前未收保单系统录入系统录入面访后当日失效保单系统录入系统录入532作业未收保单管理失效保单管理保单管理时间轴PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载：

11、PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程填写客户缴费意愿（如客户不缴费需勾选不缴费原因）。解释文字部分内容，让客户了解保单失效的后果。客户签字确认。客户经理签字确认（主管复核后签字确认）续期服务回访表签署要点PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程拍照要点对无法联系、拒绝面访、拒绝签字的客户，需留存投保人联系地址的三张照片：举例（城市）：

12、杭州江干区相江公寓愉禾苑7幢2单元201室小区正门或村镇、街道名牌地址所在建筑物全景地址对应门牌号PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程拍照要点举例（乡镇）：山西省运城市闻喜县东镇镇裴村小区正门或村镇、街道名牌地址所在建筑物全景地址对应门牌号PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Ex

13、cel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程SH保单失效次日保单失效后10日公司通过短信、微信、电子信函等形式告知客户保单已失效。公司通过95500对客户进行电话回访。上 门 回 访 件 ： 对95500电话联系失败的客户上门面访。上门服务件：客户明确提出要求上门复效或退保。上门任务派发提示：客户信息完善很关键，确保客户的联系方式正确，可以减少增量失效保单清理的数量。增量失效保单清理流程PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Ex

14、cel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程客户经理接到上门回访件任务10日内完成客户面访，签署失效通知回访表对无法联系的客户，按“应交日52天仍未交费保单”面访要求进行拍照留存。 失效回访完成后当日录入系统客户经理失效保单清理流程操作PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程保费垫缴：当投保人没有按时交纳续期保险费，

15、而保单当时已经具有足够的现金价值时，保险公司以现金价值自动垫交保险费，从而使保单继续有效。垫缴恢复：保单自动垫交成功后，客户应缴的续期保费仍需及时补交，且要收取滞纳金。否则在出险理赔时，相关费用会在赔付款中扣除。管理意义：u维护客户的权益，减少客户损失。u维持保单持续有效。垫缴保单的定义和管理意义PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程应交日52天保单垫缴u公司通过短信、微信、电子信

16、函提醒客户；u系统内未收件任务推送；客户经理在保单失效前上门签署续期服务回访表并在系统内录入（对无法联系的客户按要求拍照留存）。应交日53天-保单失效前垫缴保单管理-保单垫缴成功前同应交日后52天面访流程。PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程提问：垫缴成功保单参与失效保单管理流程吗？垫缴保单管理-保单垫缴成功后 告知客户保单垫缴成功，解释垫缴的含义，计算垫缴恢复的相关费用，提醒客

17、户及时办理恢复手续。PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程联系客户时，告知上期保费垫缴的情况积极协助客户办理垫缴恢复手续提问：既往垫缴成功保单的催缴流程？既往垫交成功保单的操作流程PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下

18、载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程真实性抽检 每月15日前，内勤完成上月所有归档资料的系统抽检及核实工作，抽检比例：3万元以下保单10%，3万元以上（含）至10万元保单50%，10万元以上（含）保单100%（总公司最低要求）。服务营销渠道品质行为管理办法 在失效保单回访期间，对95500联系不到的客户，业务人员需上门回访并填写回访材料，未在10日内完成回访并归档材料，每件扣3分。 客户提出上门办理复效或退保需求，业务人员在接到公司通知后10日内，未上门回访处理，每件扣3分。政策要求PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PP

19、T下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 26目 录03 未收保单系统实务操作PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程步骤一：1、登录科技个险plus，选择“任务列表” 。步骤一：2、在任务列表界面，查看“未完成”任务。科技个险PLUSPPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： P

20、PT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程步骤二：1、点开“任务类型”，选择收费任务或督缴任务。步骤二：2 、 点 击 选 择“53日未收件面访”。科技个险PLUSPPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程步骤三：1、进入客户信息界

21、面，查看客户保单信息，可以选择发送短信或一键拨号联系客户。步骤三：2、点击填写续期服务回访表。科技个险PLUSPPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程步骤四：2、完成电子签名。步 骤 四：1、勾选客 户 缴费 意 愿。步骤四：1、选择客户缴费意愿。科技个险PLUSPPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程：

22、Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程步骤五（无法联系客户）：1、缴费意愿选择其他。2、点击右上角照相机按键，按要求上传三张照片。步骤五（无法联系客户）：3、选择照片后，点击确认上传。科技个险PLUSPPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程步骤一：1、登录自动化作业系统。2、在左边下拉框中，

23、选择我的工作-客户经营执行。3、在查询条件中选择日期、任务类型（续期）、任务项目（53日未收件面访）、状态（未执行）。自动化作业系统-未收件面访PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程步骤二：1、点击保单号，进入客户保单信息界面。2、点击信函打印。3、勾选服务回访表，打印单证。自动化作业系统-未收件面访PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表

24、下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程步骤三：1、点击执行，进入未收回访录入界面。2、勾选打星号的项目：客户签字客户未签字（能联系到客户但是没有签字）否（无法找到客户）3、上传已签字的回访表或照片。自动化作业系统-未收件面访PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销

25、转正系列课程步骤四：1、选择“未收原因”，提交。自动化作业系统-未收件面访PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程步骤一：1、在左边下拉框中，选择续期客户失效保单增量管理。2、失效回访通知表打印同前。3、勾选保单，点击录入。自动化作业系统-已失效保单面访PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教

26、程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程步骤二：1、选择回访结果，上传附件后提交。客户签字：上传失效通知回访表拒绝签字、拒绝面访、联系方式无效：上传照片。自动化作业系统-已失效保单面访PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程大客户拜访面访前30日内前5日保单应交日30日45日53日到保单失效前应交日前提

27、醒电访未交费提醒电访未收保单回访面访保单失效日失效客户回访面访失效回访任务派发10日内保单失效后5日前未收保单系统录入系统录入面访后当日失效保单系统录入系统录入532作业未收保单管理失效保单管理课程回顾-保单管理时间轴PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程SH保单失效次日保单失效后10日公司通过短信、微信、电子信函等形式告知客户保单已失效。公司通过95500对客户进行电话回访。上

28、门 回 访 件 ： 对95500电话联系失败的客户上门面访。上门服务件：客户明确提出要求上门复效或退保。上门任务派发课程回顾-失效保单的管理流程PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 服务营销转正系列课程垫缴保单的管理定义意义 管理流程课程回顾-垫缴保单的管理PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 感 谢 聆 听