XXXX年环保业行业二季度运行分析报告.docx

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1、2013年环保行业二季度运行分析报告2013年2季度风险因素主要风险点风险级别外部环境风险宏观经济和货币政策利于行业发展A-行业风险行业利好政策频出A-企业竞争风险环保企业增多，兼并重组的风险变大B-行业信贷风险投资回收周期长，信贷风险较大B风险综合评价中等风险B环保行业二季度运行分析报告摘 要2013年上半年国内生产总值248009亿元，同比增长7.6%。其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%。第一产业增加值18622亿元，增长3.0%；第二产业增加值117037亿元，增长7.6%；第三产业增加值112350亿元，增长8.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.7%。固定资产投资较快

2、增长，第三产业投资增速快于全部投资；进出口增速回落，出口回落幅度大于进口；居民消费价格基本稳定，工业生产者价格继续下降。上半年，环境保护专用设备累计产量为20.52万台，同比增长8.42%；固体废弃物处理设备产量4545台（套），同比下降7.94%，降幅较上年同期扩大0.47个百分点，与1季度基本持平；大气污染防治设备产量为38930台（套），同比增长7.96%，增速比1季度大幅上升51.26个百分点，比上年同期下降4.34个百分点；环境监测专用仪器仪表产量约14.05万台，同比增速由上年的18.98%下滑至-23.76%。其中，环境监测专用仪器仪表产量从4月的2.31万台逐步上升至6月的2.

3、89万台；废弃资源和废旧材料回收加工业的工业增加累计增速为19.5%，增速较上年同期提高0.4个百分点，较1季度末下降4.2个百分点。随着国内环保产业的快速发展，环保设备规模、技术水平明显提升，环保设备进口额继续同比下滑，但降幅逐步收窄。环保设备累计进口额达3.44亿美元，同比下降18.31%，降幅较1季度收窄9.93个百分点，比上年同期扩大7.86个百分点；环保设备实现出口额2.81亿美元，同比增长45.25%，增速较1季度下降5.84个百分点，比上年同期下降33.30个百分点。环保行业属于被动需求的产业，其核心驱动力是政府政策强制以及政策执行力，2季度对于节能环保行业的政策频出，污染首次被

4、入法，在法律层面强制治理污染；同时国家鼓励金融资本进入节能环保行业，为行业的发展提供了更多的资金来源。节能环保行业在政策及环保事件的驱动下，总体表现良好。进入2013年，环保事件频发，将倒逼环保政策加宽和加严，有利于环保行业发展。目 录第一章 2013年2季度全国环保行业外部环境分析1第一节 环保行业外部环境分析1一、宏观经济运行与行业发展1二、货币政策与行业发展分析4三、产业政策与行业发展4四、行业重大事件及影响分析8第二节 外部环境综合评价及风险预警12第二章 2013年2季度全国环保行业运行分析13第一节 环保行业投资情况13一、国家财政支出中环境保护支出稳步上升13二、水利、环境和公共

5、设施管理业投资规模增速回落13三、废弃资源和废旧材料回收加工业投资规模保持快速增长14第二节 环保行业市场运行情况15一、环保设备：产量稳步上升15二、固体废弃物处理设备产量逐步回落15三、大气污染防治设备产量稳步上升16四、环境监测专用仪器仪表产量稳步上升16五、废弃资源和废旧材料回收加工业：工业增加值增速震荡回落17第三节 环境保护设备进出口情况18一、环保设备进口情况：进口额持续同比下滑，降幅逐步收窄18二、环保设备出口情况18第三章 2013年2季度全国环保行业区域动态分析20一、环保部要求自9月起公开污染源监管信息20二、山东持续修复渤海渔业资源 改善渤海生态环境20三、山东提出加强

6、建筑环保节能监管20四、国家环保总局公布塑料新环保标准21五、新疆首次全面开展资源环境审计21六、北京PM2.5预计到2030年才能达标22七、北京将出台更严格工业废水排放标准23八、湖北启动千乡万村环保行力争解决农村环保热点问题24九、广东碳排放权交易将适时引入投资机构24十、宁夏启动整治违法排污企业保障群众健康环保行动25第四章 2013年2季度全国环保重点企业分析26第一节 环保行业重点企业竞争力分析26一、上海开能环保设备股份有限公司26二、福建龙净环保股份有限公司28三、北京首创股份有限公司29第三节 企业发展动态30一、龙净环保：客服事业部成功中标 锦西石化脱硫除尘EPC项目30二

7、、城投控股：置入大股东环保产业上游资，转型更进一步30三、龙净环保：电除尘与脱硝事业部 首台大机组湿式电除尘器项目合同正式签订31四、龙净再次承担国家863计划课题 展开多污染物协同净化技术研发31第五章 2013年2季度全国环保行业金融需求分析33第一节 行业融资需求33第二节 行业投融资动态33一、我国政府年补贴垃圾处理费113亿元33二、2013-2015年广东省垃圾处理项目投资将达248亿33三、中国水资源修复耗资将过万亿北京占千亿元34四、2013年乌鲁木齐将再投资137亿元治理大气污染34五、未来十年环保投入占GDP比重将提高到2%-3%34六、武汉拟在3年内改善环境质量 650亿

8、元打造碧水蓝天35第三节 银行同业竞争情况36一、工行积极开展“金融家 环保有我”活动36二、建设银行湖南省衡阳分行以“绿色信贷”助力环保37三、农行为浙江环保企业“量体裁衣”37四、兴业低碳信用卡释放环保正能量38五、五大行绿色信贷规模1.3万亿 环保企业成雾霾经济受益主体38第六章 2013年3季度全国环保行业金融服务策略40第一节 行业金融服务解决方案40第二节 行业信贷政策指引40一、行业信贷总体原则40二、企业信贷建议40第七章 2013年3季度全国环保行业展望及风险预警42第一节 环保行业展望42一、节能环保将成经济新支柱 2015年目标产值4.5万亿元42二、国务院部署加强城市基

9、础设施建设，利好环保投资政策的落实43三、政策利好频发，环保行业发展提速44四、大气治理“十条”带来交易性机会，后续政策值得关注44五、水污染防治行动计划即将出台，工业水处理行业值得关注45第二节 行业风险预警46一、宏观经济环境风险46二、政策风险46三、市场竞争风险46四、信贷风险47五、风险案例分析47第三节 行业风险评级48表 录表1全国环保行业外部环境及风险预警评级体系12表22013年2季度开能环保主要财务指标一栏表26表32013年3季度全国环保行业风险评级48表4世经未来行业风险级别划分标准48图 录图12012-2013年6月国家财政支出中环境保护累计支出及同比增速13图22

10、012-2013年6月国家财政支出中环境保护累计投资额及同比增速14图32012-2013年6月废弃资源和废旧材料回收加工业累计投资额及增速14图42012年-2013年6月环境保护专用设备月度产量及同比增速15图52012 年以来固体废弃物处理设备月度产量及同比增速16图62012-2013年6月大气污染防治设备月度产量及同比增速16图72012-2013年6月环境监测仪器仪表月度产量及同比增速17图82012-2013年6月废弃资源和废旧材料回收加工业工业增加值增速17图92012-2013年6月环保设备进口额及增长速度变化图18图102012年以来环保设备月度出口额及同比增速19图112

11、012年以来环保设备月度出口单价19第一章 2013年2季度全国环保行业外部环境分析第一节 环保行业外部环境分析一、宏观经济运行与行业发展上半年国内生产总值248009亿元，按可比价格计算，同比增长7.6%。其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%。分产业看，第一产业增加值18622亿元，增长3.0%；第二产业增加值117037亿元，增长7.6%；第三产业增加值112350亿元，增长8.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.7%。（一）农业生产稳定增长 夏粮再获丰收全国夏粮总产量13189万吨，比上年增加196万吨，增长1.5%。夏收油菜籽产量1348万吨，比上年增加45万吨，增长3.

12、4%。上半年，猪牛羊禽肉产量3916万吨，同比下降0.2%，其中猪肉产量2614万吨，增长1.0%。生猪存栏45250万头，同比下降0.6%；生猪出栏34211万头，增长1.1%。（二）工业生产平稳增长 企业利润继续增加上半年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长9.3%，增速比一季度回落0.2个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长5.2%，集体企业增长5.0%，股份制企业增长10.9%，外商及港澳台商投资企业增长7.4%。分轻重工业看，重工业增加值同比增长9.6%，轻工业增长8.4%。分行业看，41个工业大类行业增加值全部实现同比增长。分地区看，东部地区增加值同比增

13、长8.7%，中部地区增长10.0%，西部地区增长10.5%。分产品看，上半年464种产品中有325种产品同比增长。其中，发电量增长4.4%，粗钢增长7.4%，钢材增长10.2%，水泥增长9.7%，平板玻璃增长10.8%，十种有色金属增长10.0%，焦炭增长7.4%，硫酸（折100%）增长7.3%，烧碱（折100%）增长4.7%，化学纤维增长5.8%，乙烯增长4.6%，微型计算机设备增长6.4%，集成电路增长9.8%，汽车增长15.2%，其中轿车增长16.1%。上半年规模以上工业企业产销率达到97.5%，与上年同期持平。规模以上工业企业实现出口交货值53426亿元，同比增长4.8%。6月份，规模

14、以上工业增加值同比增长8.9%，环比增长0.68%。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润20812亿元，同比增长12.3%，增速比一季度加快0.2个百分点，上年同期为下降2.4%。其中，主营活动利润23272亿元，同比增长11.4%。在41个工业大类行业中，33个行业主营活动利润比上年同期增长，6个行业比上年同期减少，1个行业由上年同期亏损转为盈利，1个行业亏损比上年同期减少。1-5月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.41元，以利润总额计算的利润率为5.35%，以主营活动利润计算的利润率为5.99%。（三）固定资产投资较快增长 第三产业投资增速快于全部投资上半年，固定资

15、产投资（不含农户）181318亿元，同比名义增长20.1%（扣除价格因素实际增长20.1%），增速比一季度回落0.8个百分点，比上年同期回落0.3个百分点。其中，国有及国有控股投资57342亿元，增长17.5%；民间投资115584亿元，增长23.4%。分地区看，东部地区投资同比增长18.7%，中部地区增长23.6%，西部地区增长22.7%。分产业看，第一产业投资3884亿元，同比增长33.5%；第二产业投资78052亿元，增长15.6%；第三产业投资99382亿元，增长23.5%。在第二产业投资中，工业投资76572亿元，同比增长16.2%；其中，采矿业投资5454亿元，增长8.8%；制造业

16、投资63257亿元，增长17.1%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资7861亿元，增长14.5%。上半年，基础设施（不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应）投资27262亿元，同比增长25.3%。从到位资金情况看，上半年到位资金217401亿元，同比增长20.1%。其中，国家预算资金增长18.9%，国内贷款增长13.0%，自筹资金增长18.6%，利用外资下降8.4%。上半年新开工项目计划总投资173277亿元，同比增长15.1%；新开工项目199834个，同比增加25169个。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长1.51%。上半年，全国房地产开发投资36828亿元，同比名义增长2

17、0.3%（扣除价格因素实际增长20.3%），增速比一季度加快0.1个百分点，比上年同期加快3.7个百分点；其中住宅投资增长20.8%，增速比一季度回落0.3个百分点，比上年同期加快8.8个百分点。房屋新开工面积95901万平方米，同比增长3.8%；其中住宅新开工面积增长2.9%。全国商品房销售面积51433万平方米，同比增长28.7%，增速比一季度回落8.4个百分点，上年同期为下降10.0%；其中住宅销售面积增长30.4%。全国商品房销售额33376亿元，同比增长43.2%，增速比一季度回落18.1个百分点，上年同期为下降5.2%；其中住宅销售额增长46.0%。上半年，房地产开发企业土地购置面

18、积15721万平方米，同比下降10.4%，降幅分别比一季度和上年同期缩小11.6和9.5个百分点。6月末，全国商品房待售面积43731万平方米，同比增长39.2%，增速比3月末回落1.7个百分点，比上年同期加快6.1个百分点。上半年房地产开发企业到位资金57225亿元，同比增长32.1%，增速比一季度加快2.8个百分点，比上年同期加快26.4个百分点。其中，国内贷款增长30.4%，自筹资金增长16.3%，利用外资增长15.9%。（四）市场销售增长平稳 家电类产品销售增长较快上半年，社会消费品零售总额110764亿元，同比名义增长12.7%（扣除价格因素实际增长11.4%），增速比一季度加快0.

19、3个百分点，比上年同期回落1.7个百分点。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额55251亿元，同比增长10.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额95789亿元，同比增长12.5%；乡村消费品零售额14975亿元，增长14.3%。按消费形态分，餐饮收入11795亿元，同比增长8.7%，增速比一季度加快0.2个百分点，比上年同期回落4.5个百分点；商品零售98969亿元，增长13.2%，比一季度加快0.3个百分点，比上年同期回落1.3个百分点。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额51508亿元，增长11.7%。其中，汽车类增长8.8%，增速比上年同期回落0.3个百分点；家具类增长2

20、1.3%，比上年同期回落3.8个百分点；家用电器和音像器材类增长15.3%，比上年同期加快12.0个百分点。6月份，社会消费品零售总额同比名义增长13.3%（扣除价格因素实际增长11.7%），环比增长1.26%。（五）进出口增速回落 出口回落幅度大于进口上半年，进出口总额19977亿美元，同比增长8.6%，增速比一季度回落4.9个百分点；出口10528亿美元，增长10.4%，回落8.0个百分点；进口9449亿美元，增长6.7%，回落1.9个百分点。进出口相抵，顺差1079.5亿美元。进出口总额中，一般贸易进出口10359亿美元，增长6.3%；加工贸易进出口6497亿美元，增长1.1%。出口额中

21、，一般贸易出口5063亿美元，增长10.0%；加工贸易出口4113亿美元，下降0.9%。进口额中，一般贸易进口5296亿美元，增长3.0%；加工贸易进口2384亿美元，增长4.6%。6月份，进出口总额3215亿美元，同比下降2.0%；其中出口1743亿美元，下降3.1%；进口1472亿美元，下降0.7%。（六）居民消费价格基本稳定 工业生产者价格继续下降上半年，居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅与一季度持平，比上年同期回落0.9个百分点。其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.5%。分类别看，食品价格上涨4.0%，烟酒及用品上涨0.8%，衣着上涨2.4%，家庭设备用品及维修服务上涨1.6%，医疗保

22、健和个人用品上涨1.6%，交通和通信下降0.6%，娱乐教育文化用品及服务上涨1.4%，居住上涨2.9%。在食品价格中，粮食价格同比上涨5.1%，油脂价格上涨3.3%，猪肉价格下降3.7%，鲜菜价格上涨2.3%。6月份，居民消费价格同比上涨2.7%，环比持平（涨跌幅度为0）。上半年工业生产者出厂价格同比下降2.2%，降幅比一季度扩大0.5个百分点，比去年同期扩大 1.6个百分点；6月份同比下降2.7%，环比下降0.6%。上半年工业生产者购进价格同比下降2.4%；6月份同比下降2.6%，环比下降0.5%。（七）居民收入稳定增长 农村居民收入增速快于城镇上半年，城镇居民人均总收入14913元。其中，

23、城镇居民人均可支配收入13649元，同比名义增长9.1%；扣除价格因素实际增长6.5%，增速比一季度回落0.2个百分点。在城镇居民人均总收入中，工资性收入同比名义增长8.7%，经营净收入增长8.5%，财产性收入增长14.0%，转移性收入增长9.4%。农村居民人均现金收入4817元，同比名义增长11.9%；扣除价格因素实际增长9.2%，增速比一季度回落0.1个百分点。其中，工资性收入同比名义增长16.8%，家庭经营收入增长7.6%，财产性收入增长22.6%，转移性收入增长14.4%。上半年城镇居民人均可支配收入中位数11938元，同比名义增长9.2%；农村居民人均现金收入中位数4171元，增长1

24、3.0%。6月末，农村外出务工劳动力17111万人，同比增加444万人，增长2.7%。外出务工劳动力月均收入2477元，同比增长12.6%。总体来看，上半年国民经济运行总体平稳，主要指标仍处在年度预期的合理区间，但经济环境仍然错综复杂。要坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质，统筹推动稳增长、调结构、促改革，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性和预见性，更好地发挥市场机制作用，激发市场和经济的内生活力，促进国民经济持续健康发展，对于节能环保产业的健康良好运营起到基础性的支持作用。二、货币政策与行业发展分析中国人民银行2013年8月2日发布2013年第二季度中国货币政策执行报告，我们的结

25、论是：防风险推升利率。2季度货币政策报告显示防风险仍是央行主要目标之一，金融机构降杠杆趋势明确，资金供给意愿下降，最终导致投融资关系逆转，社会融资成本上升。013年2季末金融机构超储率为2.1%，比1季末小幅回升0.1%，恢复到去年同期水平，意味着资金面有改善。6月份央行准备金存款增加8000亿，其中常规资金投放约3500亿，剩余4000多亿源于常备借贷便利工具的启动。由于常备借贷便利的期限在1至3个月，意味着未来其到期将影响资金分布。短期流动性工具并非总量宽松政策，2季度执行利率上浮的贷款比例有所下降，使得一般贷款平均利率下降12bp至7.1。但由于票据利率显著回升126bp至5.88%，带

26、动了整体融资利率的上行。金融机构去杠杆应是资金成本上升的主因。2季度大型银行资金拆出总量仅为11万亿，同比下降7.6万亿，与之对应的是其他金融机构的资金拆入量明显萎缩。其中最明显的是中小银行和其他金融机构和产品，主要是信托和银行理财产品等。7亿元；新增人民币存款9.09万亿元，多增1.71万亿元。稳健宽松的货币政策对于节能环保行业的发展起到基础的支持作用，但是在一系列宏观因素的影响下，企业的融资成本在一定程度上有所上升。三、产业政策与行业发展（一）多部门加速编制污染防治规划财政扶持力度5月28日在环保部党组扩大会议，传达学习习近平总书记在中央政治局第六次集体学习时的重要讲话。要清醒认识保护生态

27、环境、治理环境污染的紧迫性和艰巨性，清醒认识加强生态文明建设的重要性和必要性，努力把环境污染治理好，把生态环境建设好。在近期工作重点方面，抓紧做好大气污染防治行动计划的各项准备工作，会同有关部门完成编制大气污染防治行动计划工作；要组织编制水污染防治和农村环境综合整治计划；要着力解决损害群众健康的突出环境问题，集中力量优先解决好细颗粒物（PM2.5）、饮用水、土壤、重金属、化学品等突出环境问题。同时，要完善环境法律法规。配合全国人大修改好环境保护法，抓紧推动大气污染防治法等法律法规的修订。要强化监督管理，加强日常监管和执法检查，严肃处理群众反映强烈的环境污染和生态破坏事件。为适应新型城镇化的发展

28、需求，未来将加大城镇基础设施建设投入力度，特别是城镇污水处理设施配套管网建设，以提高城镇综合承载力和公共服务功能。在加强空气等污染防治方面，曾晓安也提出了一些新思路。对于当前城镇化进程，过去20年中国城镇化率年均提高1.2个百分点，已步入国际公认的快速发展和转型关键阶段，但城镇化本身对能源和资源的需求也会大幅增加。对此，未来在城镇化过程中必须更加注意节能减排和污染治理。在加强空气等污染防治方面，要建立健全环境监测体系。大力支持环境监测、评价、统计等基础工作，加强环境监测能力建设，支持在全国建设污染源监控中心，实施污染源自动监控，实现对水、大气环境以及企业排污口等全方位、多层次监控。进一步加大对

29、大气污染防治的支持力度。优化调整财政支出结构，支持钢铁、火电等行业落后产能淘汰，老旧运输船舶、铁路机车报废更新，燃煤锅炉烟尘治理，老旧汽车报废更新以及可再生能源的综合开发利用。同时，要试点实施重点城市大气环境综合治理。从2013年起，选择几个重点城市实施综合治理试点，中央财政对上述城市按治理成效“以奖代补”，并视实施效果扩大试点范围。 要构建节能环保长效机制。加快推进以环境税费改革为核心的税制改革，以上下游生态环境补偿、碳排放权交易、排污权交易市场机制为核心的环境资源制度建设，积极推进资源环境税费改革，研究开征环境保护税，深化资源税改革，调整完善消费税制度。（二）清洁生产评价指标体系编制通则发

30、布6月15日，发改委、环保部、工信部联合发布清洁生产评价指标体系编制通则（试行稿）。该文件规定了清洁生产评价指标体系的编制原则、体系框架、评价方法和数据采集。适用于工业行业清洁生产评价指标体系的编制，农业、服务业等其他行业可参照执行。该通则的出台是对清洁生产的有力推动。最近几年国家十分重视环境问题，不断加大环境保护力度，本次通则的发布，将有力加大未来的清洁生产，推动工业生产的环境保护力度。因此，对脱硫脱硝、余热利用等多方面涉及工业生产节能、环保有关的产业都会带来一定的利好效果。不过单从本次的通则来看，对于市场的带动效果可能并不明显，未来依旧要观察政策落实带来的相关公司的业绩释放情况。 （三）交

31、通部：加快推进绿色循环低碳交通运输发展指导意见交通运输是国民经济和社会发展的基础性、先导性和服务性行业，也是国家节能减排和应对气候变化的重点领域之一。为全面落实党的十八大提出全面建成小康社会的宏伟目标和“五位一体”的总体布局，加快推进绿色循环低碳交通运输发展，特提出以下指导意见：总体要求深入贯彻落实党的十八大精神，按照建设“五位一体”总体布局的要求，以科学发展观为指导，以节约资源、提高能效、控制排放、保护环境为目标，以加快推进绿色循环低碳交通基础设施建设、节能环保运输装备应用、集约高效运输组织体系建设、科技创新与信息化建设、行业监管能力提升为主要任务，以试点示范和专项行动为主要推进方式，将生态

32、文明建设融入交通运输发展的各方面和全过程，加快建成资源节约型、环境友好型交通运输行业，实现交通运输绿色发展、循环发展、低碳发展。发展目标到2020年，在保障实现国务院确定的单位GDP碳排放目标的前提下，全行业绿色循环低碳发展意识明显增强，节能减排体制机制更加完善，科技创新驱动能力明显提高，监管水平明显提升，行业能源和资源利用效率明显提高，控制温室气体排放取得明显成效，适应气候变化能力明显增强，生态保护得到全面落实，环境污染得到有效控制，基本建成绿色循环低碳交通运输体系。基本完善交通运输行业绿色循环低碳发展的法规政策和标准。基本建成行业能源消耗监测考核体系。基本达到战略规划中确定的各种运输方式能

33、源单耗和碳排放强度指标。基本实现各种运输方式的生态环境保护和污染治理的主要指标。（四）工信部发布工业节能与绿色发展实施方案4月1日，为推动工业绿色发展、循环发展、低碳发展，工信部印发2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案。方案提出，工业节能工作要以电机能效提升、涉铅行业绿色发展为抓手，组织动员全系统力量实施节能与绿色发展专项行动，细化实施方案，明确目标任务，加强政策引导，强化标准约束，开展监督检查，全面提升电机能效水平、促进电机产业升级。在此基础上，尤其要着力促进铅酸蓄电池、再生铅等涉铅行业规范发展，提高污染防治水平，推动行业绿色低碳转型。（五）政治局：大力发展环保和新能源产业中共中央政

34、治局7月30日召开会议，分析研究上半年经济形势和下半年经济工作。具体措施方面，会议其中一项要求是：加快推进产业结构调整，推动传统产业转型升级，积极培育和发展战略性新兴产业，加快信息产业发展，大力发展节能环保和新能源产业，推动新兴服务业和生活性服务业发展。环保成为拉动经济增长手段此前，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议提到，研究部署加快发展节能环保产业，促进信息消费，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。会议提出：加快大气、水、土壤等污染治理技术装备研发推广。加大关键共性技术攻关，提高自主创新能力。发展壮大合同能源管理等节能环保服务业。加快节能环保重点工程建设，完善污水管网等城镇环境基础设施，

35、开展绿色建筑行动。点评：此次会议将环保再次提升一个层次，提出将节能环保作为拉动经济、促进经济转型的重要手段，环保在未来10年将是国家政策、资本市场关注的核心行业。强调大气、水、土壤技术研发，合同环境服务、合同能源管理等节能环保服务行业受到推崇。城镇、城乡1-2万吨日处理小型污水处理厂数量庞大，但市场发展慢，管网配套不到位是主因，此次重点提出完善污水管网建设，需关注污水处理。（六）国务院：鼓励引导社会资本积极参与环保产业7月25日，国务院常务会议召开指出，研究部署加快发展节能环保产业，拉动国内有效需求，推动经济转型升级。会议要求，加快发展节能环保产业，既要有政策支持，更要创新机制，鼓励引导社会资

36、本包括民间资本积极参与。我国节能环保产业总产值达2万亿元，从业人数2800万人。产业领域不断扩大，技术装备迅速升级，产品种类日益丰富，服务水平显著提高，初步形成了门类较为齐全的产业体系。节能环保产业再次得到国家重视，成为拉动内需、推动经济转型升级的重要抓手。这将有力推动节能服务产业的健康快速成长。我国节能环保产业潜力巨大，拉动经济增长前景广阔。据测算，到2015年，我国技术可行、经济合理的节能潜力超过4亿吨标准煤，可带动上万亿元投资；节能服务总产值可突破3000亿元；产业废物循环利用市场空间巨大；城镇污水垃圾、脱硫脱硝设施建设投资超过8000亿元，环境服务总产值将达5000亿元。点评：此次国务

37、院常务会议不仅明确了节能环保产业的重要地位，更是提出了具体目标和措施。如推动节能环保和再生产品消费；提升产业技术装备水平。推动高效锅炉、高效电动机等领域节能技术装备升级。加大关键共性技术攻关，提高自主创新能力。发展壮大合同能源管理等节能环保服务业；加快节能环保重点工程建设；营造有利的市场和政策环境，健全法规标准，完善价格、收费和土地政策；加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目等。（七）污染信息公开首入法法律指明某个组织作为公益诉讼的主体可能欠妥，但此次法律草案只是提供一个样板，为未来类似性质的公益团体给出方向。草原法、海关法、进出

38、口商品检验法、税收征收管理法、固体废物污染环境防治法、煤炭法、动物防疫法、种子法、传染病防治法等也在12部法律的修改之列。6月27日，十二届全国人大常委会第三次会议在京举行。会议听取了环境保护法修正案草案和商标法修正案草案修改情况的报告、文物保护法等12部法律修正案草案的说明、提请审议批准关于在上合组织成员国境内组织和举行联合反恐行动的程序协定等两个议案的说明。草案还规定，对环境违法行为进行包庇的；伪造或者指使伪造监测数据的；应当依法公开环境信息而不公开的；依法应当做出限期治理或者责令停业、关闭的决定而未作出的；将征收的排污费或者环境保护专项资金截留、挤占或者挪作他用的，造成严重后果的，各级政

39、府及其有关部门给予负责人撤职或开除处分，其主要负责人应引咎辞职。 另外，草案专设“环境信息公开和公众参与”一章，明确规定公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息、参与和监督环境保护的权利、各级人民政府及其有关部门应当依法公开环境信息、完善公众参与程序；对依法应当编制环境影响报告书的建设项目，建设单位应当在编制时向公众说明情况，征求意见。四、行业重大事件及影响分析（一）环保部公布全国污染物总量减排核查处罚情况2013年4月上旬，环保部组织完成了2012年度各省、自治区、直辖市和八家中央企业主要污染总量减排核查工作，并对“十二五”主要污染物总量减排目标责任书年度落实情况进行了检查。经核实，仍有少数

40、地方和企业在总量减排工作中存在突出问题。有关规定，决定：对电力行业脱硝脱硫项目未按目标责任书落实的内蒙古自治区、河南省、贵州省及中国华电集团公司，自公布之日起暂停审批燃煤机组新、改、扩建项目环评。对城镇污水处理设施建设项目未按目标责任书落实，或污水处理设施建设严重滞后、收费政策落实不到位的内蒙古巴彦淖尔、河南濮阳、湖北襄阳、广东揭阳、海南东方、甘肃武威等6城市，自公布之日起暂停审批新增化学需氧量和氨氮排放的建设项目环评。对污水处理设施未按要求建设运行的天津北辰区大张庄风电产业园污水处理厂（一期）等16家企业和南宁市造纸行业挂牌督办，责令限期整改。对脱硫设施不正常运行、监测数据弄虚作假的河北钢铁

41、集团等15家企业挂牌督办，责令限期整改，追缴二氧化硫排污费，其中享受脱硫电价补贴的，按规定扣减脱硫电价款，并予以经济处罚。环境保护部将跟踪上述地区和企业整改情况，对整改不到位或因工作不力造成重大社会影响的，由监察机关依照规定追究有关人员的责任。（二）审计署发布10个省区节能减排项目审计结果审计署2013年5月17日发布“10个省区1139个节能减排项目审计结果”，有35家主管部门和项目实施单位违规管理使用专项资金2.7亿元。2012年5月至9月，审计署对山西、内蒙古、辽宁、吉林、江苏、浙江、河南、广东、广西、宁夏10个省区2010年-2011年中央和省级财政投入的节能减排专项资金及1139个节

42、能减排项目进行了审计。35家主管部门和项目实施单位违规管理使用专项资金2.7亿元，占审计资金量的1.16%。其中少数企业和项目实施单位通过提供虚假信息、编造虚假资料等方式违规申请并获得1.41亿元专项资金，违规将1.29亿元专项资金用于日常办公、企业经营等非节能减排方面支出。对于上述问题，山西、河南等省有关财政部门按照审计要求，已收回13家单位（企业）违规获得的资金6975.1万元；广东、吉林等省地方政府积极督促有关单位（企业）整改，截至2013年3月底，15家单位（企业）将未按规定用途使用的资金1.29亿元归还原资金渠道。在1139个节能减排项目中，有42家单位（企业）实施的44个项目未达到

43、预期节能减排效果，涉及专项资金15.87亿元，分别占抽审项目数的3.86%和审计资金量的6.8%。审计指出上述问题后，辽宁、宁夏等省区地方政府责成有关部门积极整改，截至2013年3月底，21家单位（企业）采取措施，促成22个已完工项目发挥效益，涉及资金6.88亿元。（三）垃圾焚烧发电项目大型化发展将成趋势国家发改委、财政部于2013年4月组织了对2011-2012年度财政奖励合同能源管理项目的核查清算工作，在工作中核查出部分节能服务公司存在资质申报材料造假或项目造假等问题。2013年5月3日，国家发改委公布了造假节能服务公司名单。其中涉及黑龙江省的嫩江新干线节能服务有限责任公司、河北省邯郸市贝

44、西节能科技服务有限公司、大连应达实业有限公司等17家企业，这些企业将被取消备案资格，涉及的合同能源管理项目奖励资金将被回收。（四）2012年中国企业节能减排状况报告发布2012年中国企业节能减排状况报告（简称报告）专家评审暨媒体交流会在京召开。报告从多个方面对中国企业2012年度的节能减排情况进行了综合分析，对各主管部门的节能减排政策进行了梳理，对重点行业、企业节能减排状况进行了分析。报告由中国企业联合会、中国企业家协会与中国企业管理科学基金会联合发布，并得出如下四点结论：一是企业的主体地位得到加强。自“十二五”以来，随着企业对节能减排问题认识的加深与市场机制作用的显现，政府开始从“十一五”时

45、期的强势地位逐渐淡出。由此，企业节能减排的主体地位越来越得到加强。报告显示，90%以上的企业认可以企业为主、政策为辅开展节能减排的模式。这已经成了企业“十二五”时期开展节能减排的共识。二是管理成为节能减排的重要抓手。与“十一五”时期相比，自“十二五”以来，管理越来越成为企业推进节能减排的利器。调查显示，近90%的企业日益注重依靠管理制度和各种管理手段、工具来提高能源利用效率、开展节能减排。这些企业大都成立了专司节能减排的组织机构或工作领导小组，配备相关人员，与有关部门协作指导、开展本企业的节能减排工作。节能减排指标体系、监测体系和考核体系普遍得到应用。三是中小企业成为节能减排的新亮点。从201

46、2年的情况看，许多中小企业逐步克服了规模小、资金底子薄、抗风险能力差的弱点，节能减排工作取得了很大的进展。许多中小企业进入产业集群，向开发区和标准厂房集中。这种集聚发展、集约式的发展方式，提高了工业用地投资强度和产出率以及能源的利用效率，从而提升了中小企业节能减排的水平。四是更多运用新理念新工具新手段。与“十一五”期间相比，“十二五”时期，国内企业能够更好地把循环经济、清洁生产等先进的理念与模式融入到公司发展战略、管理体系和日常经营活动之中，用于开展节能减排，提高了资源利用水平，取得了积极的成效。报告同时显示，70%以上的企业应用了合同能源管理机制开展节能减排。被调查的企业认为，基于市场的合同

47、能源管理机制适合中国国情。报告建议企业应当制定完善合同能源管理规章制度，鼓励建立和完善的以合同能源管理为主要形式的市场化机制，把推行合同能源管理作为加快节能减排的重要途径，并作为建立和完善节能长效机制的重要内容。（五）节能环保带来工程机械行业新机遇在党的十八大将生态文明建设列入我国未来工作的五个重点之一的时代大背景下，我国节能环保工程机械行业将面临重要机遇，2013年将会有支持环保产业发展的政策进入实施阶段，节能环保工程机械行业战略机遇期明显，预计全行业增长率将会超过25%。在十一届全国人大五次会议上，国务院相关工作报告明确指出我国节能减排的工作尚未完成。我国是全世界最大的建设工地，各种工程建设带动着工程机械行业的快速发展。但由于我国对工程机械产品排放的要求一直很宽松，这使市场上流动着大量高排放机械产品，对环境污染很大。此外，加强节能减排也是我国机械行业打破对外贸易壁垒的必由之路，截至去年年初，我国工程机械行业每年消耗油料的费用高于全年工程机械行业的总产值。而目前日本、美国等市场门槛不断提高，纷纷设置贸易壁垒，而排放标准则是设置贸易壁垒的依据和参照。由于工程机械行业的特殊性，节能减排难度相对较大，大多受限于节能减排技术瓶颈等问题，因此加大研发力度是