保险公司高校社区开拓理财讲座(共12张PPT).pptx

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1、社区开拓方案模板社区开拓方案模板关注理财，关注生活系列活動关注理财，关注生活系列活動方案负责人：计青内勤联络人：张凯 彭聪培训专用目标市场描述目标市场构成：高校、中小学教师目标市场构成：高校、中小学教师 客户特征：素质较高，观念容易沟通，收入稳定，学校福利待遇齐客户特征：素质较高，观念容易沟通，收入稳定，学校福利待遇齐备，但工作压力大，无暇考虑家庭长期理财备，但工作压力大，无暇考虑家庭长期理财目标客户规模：各校不等目标客户规模：各校不等目标市场特色：理性，收入稳定，理财观念具备，因学校福利待遇目标市场特色：理性，收入稳定，理财观念具备，因学校福利待遇齐全，无更多后顾之忧，有闲钱可参与投资理财齐

2、全，无更多后顾之忧，有闲钱可参与投资理财培训专用1、进入目标市场重要联络对象及沟通方式：可通过学校行政办公部门或党委老干中心等，结合当地理理财活动的开展，在学校开展理财讲座2、目标市场开拓的流程：取得学校相关部门支持；准备相应场地(最好好设在校内）；准备相关资料及礼品（礼品可选择当期公司的假日平安卡等）；准备理财意向调查表；讲座控制在一个小时之内，内容以各种热门理财话题为主，树立综合理财观念，引导保险理财消费，不同人群确定不同主打产品推荐，以万能、富贵及投连为主；讲座之后填写调查表，收集准主顾资料，赠送礼品，为下次单独拜访做准备3、公司需投入的资源及支持：讲师可自行担任，或由公司派遣，公司提供

3、相关介绍信及宣传品，如果前期联系工作由公司出面更好，可作系列讲座4、注意事项：讲座内容以理财观念为主，理财产品为辅，不要显得功利心太重，主要目的是收集客户资料，为下一步拜访做准备，公益性要强目标市场开拓的方法和流程：（如何才能进入，关键人物，如何展开活动）培训专用目标市场开拓活动成功案例目标市场开拓活动成功案例活动方案一：武汉科技大学教师理财讲座方案目标：市场开拓，收集准主顾名单活动主题：中国湖北理财文化节财富课堂 方案对象：高校教师 参加活动的业务员要求：讲师一名，工作人员两名 参加活动的客户类型：愿意学习家庭理财知识，有理财需求者活动形式：大型讲座（具体附上详细方案）培训专用操作流程：与当

4、地新海天财富管理有限公司合办行销辅助品、奖品等（具体附上样稿）：理财意向调查表，假日平安卡，公司宣传彩页广告宣传方式，内容：报纸索票广告，网上公告关键话术，卖点：当前理财热点话题，结合客户需求，提供理财知识及相关技巧目标市场开拓活动成功案例目标市场开拓活动成功案例（具体附上详细方案）培训专用参与人数：200人 参加的业务员人数：3人 参加的客户人数：200人投入的资源（筹备人力/天、行销工具、奖品等）：准备时间约一周，公司宣传彩页，产品宣传彩页，理财意向调查表，假日平安卡取得的效果（收集名单数，准客户数，后期成交量）：收集名单约100人，准客户数60人，后期成交2人，其余准客户仍需做长期追踪目

5、标市场开拓活动成功案例目标市场开拓活动成功案例（具体附上详细方案）培训专用目标市场开拓活动成功案例目标市场开拓活动成功案例（具体附上详细方案）培训专用目标市场开拓活动成功案例目标市场开拓活动成功案例关键话术：借用了相关理财机构的关系及资源，提供保险专业理财知识及正确保险理财观念，因保险理财为家庭理财中至关重要的环节，故理财机构在为客户提供相关服务时必须要作为主要内容讲解，为成功开展保险知识讲座做好了相关铺垫培训专用方案开始时间：2006年底总活动次数及频率：1次平均每次投入费用：200元平均每次动用人力：3人每次大约参与的客户数量：200人每次收获的准主顾量：60人活动中接触到的准客户成交数量

6、：2人开拓方案整体评估开拓方案整体评估培训专用Thank You!培训专用谢谢观看/欢迎下载BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH培训专用内容总结社区开拓方案模板。客户特征：素质较高，观念容易沟通，收入稳定，学校福利待遇齐备，但工作压力大，无暇考虑家庭长期理财。目标市场特色：理性，收入稳定，理财观念具备，因学校福利待遇齐全，无更多后顾之忧

7、，有闲钱可参与投资理财。1、进入目标市场重要联络对象及沟通方式：可通过学校行政办公部门或党委老干中心等，结合当地理理财活动的开展，在学校开展理财讲座。讲座控制在一个小时之内，内容以各种热门理财话题为主，树立综合理财观念，引导保险理财消费，不同人群确定不同主打产品推荐，以万能、富贵及投连为主。讲座之后填写调查表，收集准主顾资料，赠送礼品，为下次单独拜访做准备。3、公司需投入的资源及支持：讲师可自行担任，或由公司派遣，公司提供相关介绍信及宣传品，如果前期联系工作由公司出面更好，可作系列讲座。4、注意事项：讲座内容以理财观念为主，理财产品为辅，不要显得功利心太重，主要目的是收集客户资料，为下一步拜访做准备，公益性要强。（如何才能进入，关键人物，如何展开活动）。行销辅助品、奖品等（具体附上样稿）：理财意向调查表，假日平安卡，公司宣传彩页。广告宣传方式，内容：报纸索票广告，网上公告。谢谢观看/欢迎下载培训专用