保险机构筹建工作心得(共37张PPT).pptx

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1、机构筹建工作介绍机构筹建工作介绍培训专用筹建工作简要介绍启动时间启动时间:2009.8.15验收时间验收时间:2009.9.24筹备时间筹备时间:38天天(外租场地外租场地)筹备结果：一次验收通过！筹备结果：一次验收通过！监管部门：领导重视、目标明确；监管部门：领导重视、目标明确；思路清晰、组织严密；创新高效、业界范例。思路清晰、组织严密；创新高效、业界范例。为为A地地19家寿险主体有史以来筹备开业最快的分公家寿险主体有史以来筹备开业最快的分公司。司。培训专用报告目录报告目录一、筹建工作介绍一、筹建工作介绍1、筹建工作的、筹建工作的基本原则基本原则2、筹建工作的、筹建工作的终极目标终极目标3、

2、筹建工作模块、筹建工作模块项目需求项目需求4、筹建工作、筹建工作组织分工组织分工5、筹建工作的、筹建工作的管理模式管理模式6、筹建工作、筹建工作十大项工作十大项工作7、提交验收、提交验收注意事项注意事项二、筹建工作二、筹建工作主要体会主要体会培训专用筹建工作基本思路:该做什麽？项目需求做来干吗？模块组合核心目标?“市场准入”培训专用筹备工作验收通过筹备工作验收通过倒计时倒计时培训专用筹建工作的基本原则筹建工作的基本原则1、目标明确、思路清晰、目标明确、思路清晰.2、模块分工、项目管理，立体抓总、模块分工、项目管理，立体抓总.3、先、先“必需必需”、后、后“充实充实”.4、合理成本、适用为先、合

3、理成本、适用为先.5、合成串演、一次通过、合成串演、一次通过.培训专用筹建工作的最终目标筹建工作的最终目标一个目标一个目标全面完成筹备工作全面完成筹备工作获得市场获得市场“准入资格准入资格”、搭建、搭建公司内部管理平台、组建销售公司内部管理平台、组建销售队伍进入市场运作！队伍进入市场运作！两个阶段：两个阶段：第一阶段：完成第一阶段：完成开业验收！开业验收！第二阶段：进入第二阶段：进入市场启动市场启动培训专用模块需求与组织分工模块需求与组织分工：模块分工、项目管理、立体抓总模块分工、项目管理、立体抓总分分公公司司筹筹备备组组内部筹备内部筹备外联沟通外联沟通项目管理项目管理个险渠道模块个险渠道模块

4、团险渠道模块团险渠道模块银保渠道模块银保渠道模块综合综合(行政人事行政人事)模块模块IT系统模块系统模块业管模块业管模块财务模块财务模块保监局保监局市府金融办市府金融办PICC财险财险分公司办公职场筹建小组分公司办公职场筹建小组分公司开业验收工作小组分公司开业验收工作小组分公司功能模块合成串演小组分公司功能模块合成串演小组分公司聘才工作领导小组分公司聘才工作领导小组培训专用筹建工作管理模式筹建工作管理模式“总分总总分总”的工作模的工作模式式串演方法：营销员入司串演方法：营销员入司申请工号申请工号填写投保单填写投保单柜面柜面初审初审扫描保单扫描保单录入保单录入保单复核复核核保核保财务收费财务收费

5、承保承保生成报表生成报表佣金计算佣金计算总总分分总总明确总目标明确总目标开业验收开业验收市场启动市场启动分模块筹备分模块筹备分项目管理分项目管理合成串演合成串演：各：各功能模块整合功能模块整合一体，进行串一体，进行串演。演。培训专用筹建工作模式：分模块项目需求筹建工作模式：分模块项目需求串演方法：营销员入司串演方法：营销员入司申请工号申请工号填写投保单填写投保单柜面柜面初审初审扫描保单扫描保单录入保单录入保单复核复核核保核保财务收费财务收费承保承保生成报表生成报表佣金计算佣金计算分分外联组外联组需求项目表需求项目表IT模块模块需求项目表需求项目表合成串演合成串演：各：各功能模块整合功能模块整合

6、一体，进行串一体，进行串演。演。业务运营组业务运营组需求项目表需求项目表文件资料组文件资料组需求项目表需求项目表培训专用项目标准统一项目标准统一各功能模块项目需求各功能模块项目需求熟悉项目需求描述熟悉项目需求描述掌握项目需求标准掌握项目需求标准确定项目需求完成时限确定项目需求完成时限培训专用模块关联模块关联“立体立体”推进推进协调分项目进度协调分项目进度协调各模块进度协调各模块进度评估推进评估推进“总体总体”进度进度培训专用模块之间相互匹配模块之间相互匹配注意：注意：验收需求！验收需求！项目项目进度进度匹配匹配项目项目标准标准匹配匹配项目项目内容内容匹配匹配工作结果工作结果=项目需求！项目需求

7、！培训专用推动筹建工作的管理工具推动筹建工作的管理工具项目管理项目管理-项目管理工作表项目管理工作表模块管理模块管理-周行事历管理工作表周行事历管理工作表推动方式推动方式-筹建工作周例会、项目管理工筹建工作周例会、项目管理工 作专项会议作专项会议培训专用周行事历管理工作表周行事历管理工作表序号工作项目工作标准负责人经办人完成情况完成时间备注12345678910111213141516培训专用筹建工作十大项目筹建工作十大项目第一阶段：开业验收第一阶段：开业验收1、办公场地及相关设备的落实、办公场地及相关设备的落实2、IT系统建设系统建设3、组织架构及管理岗位初级设置、组织架构及管理岗位初级设置

8、 4、业务运营机制、内控机制和管理制度的初级建立、业务运营机制、内控机制和管理制度的初级建立5、外联沟通、外联沟通6、开业验收文件资料的整理和准备、开业验收文件资料的整理和准备 第二阶段：第二阶段：市场启动市场启动1、2009-2012年业务发展的规划年业务发展的规划2、业务运营机制、内控机制和管理制度的建立、业务运营机制、内控机制和管理制度的建立3、各功能模块销售前的筹备、各功能模块销售前的筹备4、机构网点及销售团队的筹建、机构网点及销售团队的筹建5、市场启动、市场启动培训专用办公场地及相关设备的落实办公场地及相关设备的落实办公职场的办公职场的“四个满足四个满足”必须满足总公司三级机构必须满

9、足总公司三级机构资产配置标准资产配置标准 必须满足总公司三级机构必须满足总公司三级机构费用预算标准费用预算标准 必须满足总公司三级机构必须满足总公司三级机构光纤配置标准光纤配置标准 必须满足必须满足工商登记要求工商登记要求的办公场地租赁登记标准的办公场地租赁登记标准办公职场办公职场“两步走两步走”筹建起步，为更快展开工作，可以先使用临时办公职筹建起步，为更快展开工作，可以先使用临时办公职场，再过渡到正式办公职场。场，再过渡到正式办公职场。培训专用组织架构及管理岗位设置组织架构及管理岗位设置管理岗位设置遵循管理岗位设置遵循“先必需、后充实先必需、后充实”原则，原则，避免一步到位。避免一步到位。节

10、约人力成本。节约人力成本。避免人才高消费，合理成本、适用为佳。避免人才高消费，合理成本、适用为佳。培训专用ITIT系统建设系统建设 IT队伍队伍 筹备组筹备组IT专业人员到位，并接受省公司信息技术系统培训及专业人员到位，并接受省公司信息技术系统培训及考核，具备了分公司考核，具备了分公司IT系统管理维护的基本资格及业务能力。系统管理维护的基本资格及业务能力。硬件设备及网络系统硬件设备及网络系统 筹备组的计算机设备到位，主要有：服务器、路由器、交换机、筹备组的计算机设备到位，主要有：服务器、路由器、交换机、PC机、打印机、投影仪、扫描仪等，已完全满足公司办公及业机、打印机、投影仪、扫描仪等，已完全

11、满足公司办公及业务需求。务需求。网络布线及机房建设工程完工并验收，开通一条网络布线及机房建设工程完工并验收，开通一条2M光纤，通过人光纤，通过人保财险公司的系统连通至总部，一级网络建设完成。内、外部网络已连保财险公司的系统连通至总部，一级网络建设完成。内、外部网络已连通，调试工作完成，并多次成功测试和演练。实现了与总、省公司数据通，调试工作完成，并多次成功测试和演练。实现了与总、省公司数据交换和远程登陆，业务软件均已安装调试完毕。交换和远程登陆，业务软件均已安装调试完毕。培训专用ITIT系统建设系统建设软件系统软件系统 主要包括：核心业务系统，采用大集中的运营模式，支主要包括：核心业务系统，采

12、用大集中的运营模式，支持集中作业和分散作业，支持产品多渠道并行销售；财务系持集中作业和分散作业，支持产品多渠道并行销售；财务系统，提供总帐管理、固定资产管理、财务分析、预算管理、统，提供总帐管理、固定资产管理、财务分析、预算管理、项目管理、银行帐户管理等功能；办公自动化系统，提供公项目管理、银行帐户管理等功能；办公自动化系统，提供公文管理、会议管理、协同办公、个人办公等功能；人力资源文管理、会议管理、协同办公、个人办公等功能；人力资源管理系统，提供人员基础信息管理、招聘管理、薪酬管理等管理系统，提供人员基础信息管理、招聘管理、薪酬管理等功能；功能；Email系统，提供公司内部员工的收发系统，提

13、供公司内部员工的收发Email功能；银保功能；银保通系统，与银行柜面系统互连，实现在银行柜面投保并实时通系统，与银行柜面系统互连，实现在银行柜面投保并实时出单；个险销售支持系统，提供建议书制作等功能，支持销出单；个险销售支持系统，提供建议书制作等功能，支持销售人员展业；报表分析系统，提供报表、查询、综合分析等售人员展业；报表分析系统，提供报表、查询、综合分析等功能。功能。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究培训专用外联沟通外联沟通建立与当地保监局、市政府的沟通渠道，建立与当地保监局、市政府的沟通渠道，保持良好的沟通，是确保分公司一次验收保持良好的沟通，是确保分公司一次验收通过的保

14、证。通过的保证。建立与产险公司的沟通，争取在网络系统建立与产险公司的沟通，争取在网络系统建设得到充分支持。建设得到充分支持。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究培训专用提交验收注意事项提交验收注意事项开业申请的申报材料开业申请的申报材料（一）（一）分支机构开业申请书分支机构开业申请书后附文件的清单（一式三份）：后附文件的清单（一式三份）：1、关于关于xx市分公司申请开业的请示市分公司申请开业的请示（省公司出具）（省公司出具）2、xx分公司业务经营范围授权书分公司业务经营范围授权书（省公司出具）（省公司出具）3、筹建工作完成情况报告筹建工作完成情况报告（现场验收时提交包含业务经营范

15、围、内部机（现场验收时提交包含业务经营范围、内部机构设置、内控制度建立、计算机设备配置及网络建设、从业人员情况等）构设置、内控制度建立、计算机设备配置及网络建设、从业人员情况等）4、计算机设备配置情况、计算机设备配置情况 5、内部机构设置及从业人员情况、内部机构设置及从业人员情况 6内控机制和管理制度汇编内控机制和管理制度汇编（现场验收时提交）（现场验收时提交）7、机构负责人情况介绍（、机构负责人情况介绍（拟任拟任xx市分公司高管人员简历市分公司高管人员简历及身份证、学历学及身份证、学历学位复印件）位复印件）8、办公场所及消防验收等有关证明；、办公场所及消防验收等有关证明；（二）、（二）、xx

16、市分公司高管人员任职资格审查的请示市分公司高管人员任职资格审查的请示后附文件的清单（省公司出具后附文件的清单（省公司出具一式三份）：一式三份）：1、保险公司高级管理人员任职资格申请书保险公司高级管理人员任职资格申请书；万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究培训专用提交验收注意事项提交验收注意事项一、提前与保监沟通，精心准备。一、提前与保监沟通，精心准备。二、验收流程反复演练，确保万无一失。二、验收流程反复演练，确保万无一失。三、验收会场精心安排，迎送热情得当。三、验收会场精心安排，迎送热情得当。四、筹建报告（四、筹建报告（PPT演示）主讲人千锤百炼，演示）主讲人千锤百炼，熟练流畅。

17、熟练流畅。五、保监验收重点：业务处理流程、职场消防五、保监验收重点：业务处理流程、职场消防 通道、电脑机房、单证管理档案室。通道、电脑机房、单证管理档案室。培训专用筹建工作主要体会筹建工作主要体会一、目标明确：总公司第一期省公司筹备负一、目标明确：总公司第一期省公司筹备负责人培训班上我们向总裁室作出了承诺！责人培训班上我们向总裁室作出了承诺！“承诺是金承诺是金”作为我们筹备班子的庄严宣作为我们筹备班子的庄严宣誓！为此确立了第一阶段誓！为此确立了第一阶段A地分公司筹备工地分公司筹备工作的核心目标是作的核心目标是10月月20日前分公司必日前分公司必须达到通过验收须达到通过验收完成公司完成公司“准入

18、市场准入市场”的资格！的资格！培训专用筹建工作主要体会筹建工作主要体会思路清晰：思路清晰：确立完成确立完成“达到通过验收达到通过验收”作为深圳分作为深圳分公司筹备工作第一阶段的核心工作。公司筹备工作第一阶段的核心工作。培训专用筹建工作主要体会筹建工作主要体会需求准确：需求准确：1、根据总公司对筹备工作的各项部署与要求、根据总公司对筹备工作的各项部署与要求2、首先熟悉公司各功能摸块的运作原理与要、首先熟悉公司各功能摸块的运作原理与要求。求。3、了解熟悉监管部门、政府关联部门的运作、了解熟悉监管部门、政府关联部门的运作流程办事规则。流程办事规则。4、制订筹备工作需求工作项目表。、制订筹备工作需求工

19、作项目表。万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究培训专用筹建工作主要体会筹建工作主要体会5、“功能模块功能模块需求引导需求引导项目管理项目管理模块合成模块合成总体总体串演串演一次通过一次通过”！6、节奏把握：、节奏把握：“先必需、后充实、合适成本、实用为先先必需、后充实、合适成本、实用为先”，人员到位，人员到位以以“每一功能模块先有每一功能模块先有1-2人准备工作，在按工作顺序与进度发人准备工作，在按工作顺序与进度发展需求逐步充实，有效控制成本。展需求逐步充实，有效控制成本。7、资源整合：根据各模块到位人员的专业能力工作经验等情况，每、资源整合：根据各模块到位人员的专业能力工作经验

20、等情况，每人分工以人分工以“主副主副”工作结合。工作结合。8、立体推进：根据各功能模块在筹备工作中的客观要求，每日进度每、立体推进：根据各功能模块在筹备工作中的客观要求，每日进度每天汇总天汇总“交叉立体推进交叉立体推进”不等不耗！不等不耗！9、项目负责：筹备工作由一人抓总。分功能模块指定项目负、项目负责：筹备工作由一人抓总。分功能模块指定项目负责人抓总分模块推进。责人抓总分模块推进。10、版面管理：行事历分工上版面管理。、版面管理：行事历分工上版面管理。培训专用筹建工作主要体会筹建工作主要体会节奏把握：节奏把握：“先必需、后充实、合适成本、先必需、后充实、合适成本、实用为先实用为先”，人员到位

21、以，人员到位以“每一功能模块每一功能模块先有先有1-2人准备工作，在按工作顺序与进度人准备工作，在按工作顺序与进度发展需求逐步充实，有效控制成本。发展需求逐步充实，有效控制成本。培训专用筹建工作主要体会筹建工作主要体会资源整合：根据各模块到位人员的专业能力资源整合：根据各模块到位人员的专业能力工作经验等情况，每人分工以工作经验等情况，每人分工以“主副主副”工工作结合。作结合。七、立体推进：根据各功能模块在筹备工作七、立体推进：根据各功能模块在筹备工作中的客观要求，每日进度每天汇总中的客观要求，每日进度每天汇总“交叉交叉立体推进立体推进”不等不耗！不等不耗！万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转

22、发，违者必究培训专用筹建工作主要体会筹建工作主要体会项目负责：筹备工作由一人抓总。分功能模项目负责：筹备工作由一人抓总。分功能模块指定项目负责人抓总分模块推进。块指定项目负责人抓总分模块推进。九、版面管理：行事历分工上版面管理。九、版面管理：行事历分工上版面管理。培训专用网点规划网点规划市场市场人人培训专用市场启动市场启动各功能模块销售前的筹备各功能模块销售前的筹备渠道业务模块渠道业务模块1、部门管理岗位的设置和分工、部门管理岗位的设置和分工2、渠道业务管理制度的建立、渠道业务管理制度的建立3、业务政策的制定、业务政策的制定4、渠道业务保险产品的准备、渠道业务保险产品的准备5、销售工具准备、销

23、售工具准备6、制定和实施教育培训计划、制定和实施教育培训计划7、销售团队的搭建、销售团队的搭建8、制定市场启动方案、制定市场启动方案培训专用市场启动市场启动机构网点及销售团队的筹建机构网点及销售团队的筹建以机构网点的铺设拉动营销团队的筹建。以机构网点的铺设拉动营销团队的筹建。机构网点筹建负责人慎重全面评估。机构网点筹建负责人慎重全面评估。“成熟一个、发展一个成熟一个、发展一个”稳步推进。稳步推进。团队引进关注点团队引进关注点:1、平台、基本法（优势）、财补政策、平台、基本法（优势）、财补政策2、引导点、引导点市场发育周期困惑市场发育周期困惑职场与队伍到位匹配职场与队伍到位匹配!骨干人员骨干人员

24、+备份备份3、骨干到位效应（插旗子！）带动其他人员、骨干到位效应（插旗子！）带动其他人员万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究培训专用市场启动市场启动各功能模块销售前的筹备各功能模块销售前的筹备内勤保障模块内勤保障模块1 1、部门管理岗位的设置和分工、部门管理岗位的设置和分工2 2、管理制度的建立、管理制度的建立3 3、业务运营发展规划、业务运营发展规划4 4、业务处理流程演练、业务处理流程演练5 5、核心业务系统测试，演练、核心业务系统测试，演练 培训专用总之，我们相信，根据总公司战略规划、总之，我们相信，根据总公司战略规划、组织架构设计、市场策略、渠道建设、组织架构设计、市场策

25、略、渠道建设、“三零四平五赢三零四平五赢”的经营目标，因地制宜的的经营目标，因地制宜的结合市场的实际情况，精心策划分公司结合市场的实际情况，精心策划分公司三年发展规划三年发展规划，细化筹建计划中的各，细化筹建计划中的各项工作目标，精心组织落实筹建方案，一项工作目标，精心组织落实筹建方案，一定能在所定时间完成开业验收顺利进入市定能在所定时间完成开业验收顺利进入市场！场！祝大家好运！祝大家好运！谢谢谢谢:万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究培训专用谢谢观看/欢迎下载BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ON

26、E CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH培训专用内容总结机构筹建工作介绍。为A地19家寿险主体有史以来筹备开业最快的分公司。1、筹建工作的基本原则。2、筹建工作的终极目标。3、筹建工作模块项目需求。4、筹建工作组织分工。5、筹建工作的管理模式。7、提交验收注意事项。二、筹建工作主要体会。串演方法：营销员入司申请工号填写投保单柜面初审扫描保单录入保单复核核保财务收费承保生成报表佣金计算。模块关联“立体”推进。评估推进“总体”进度。注意：验收需求。项目管理-项目管理工作表。必须满足总公司三级机构光纤配置标准。“先必需、后充实”原则，避免一步到位。（一）分支机构开业申请书后附文件的清单（一式三份）：。7、机构负责人情况介绍（拟任xx市分公司高管人员简历及身份证、学历学位复印件）。确立完成“达到通过验收”作为深圳分公司筹备工作第一阶段的核心工作。7、资源整合：根据各模块到位人员的专业能力工作经验等情况，每人分工以“主副”工作结合。资源整合：根据各模块到位人员的专业能力工作经验等情况，每人分工以“主副”工作结合。九、版面管理：行事历分工上版面管理。“成熟一个、发展一个”稳步推进。谢谢观看/欢迎下载培训专用