2023年销售年终述职报告个人2023年个人销售年度述职(五篇).docx
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1、 2023年销售年终述职报告个人2023年个人销售年度述职(五篇)2023年销售年终述职报告个人 2023年个人销售年度述职篇一 您好! 2022年已经过去,在过去一年中,在市分行领导教育下,在省分行渠道治理部、科技进展部指导下,在我们经理带着下,我恪尽职守,忠实履行了自己岗位职责,为我行各项业务进展奉献了一份应尽力气。2022年是我人生旅程中最重要一年,在过去一年中,在各位领导、同事们指导、帮忙下,我收获了很多,在此我向大家表示最真诚感谢。现在,我向大会作2022年度述职报告,请各位领导、各位代表审议。 一、积极努力学习政治理论和科学文化学问 各级领导细心培育下和同事们悉心照看下,我也通过自
2、己努力在思想学习和工作上收获可谓是硕果累累。思想上,坚持理论与实际相结合观念,积极参与上几行所组织政治学习在提高思想觉悟同时,将理论与自身柜面业务实际操作相结合,与生活相结合。由刚刚毕业纪律性不强,操作不太标准化转变成为严以律己,操作遵守规章制度工作勤恳并积极良好完成自己本职工作,我懂得了无法规不成方圆,勤能补拙道理。文化上,努力学习柜员教材,积极参与各种考试来充实自己理论学问缺乏,更让自己深入了解柜员业务特性,及工作重要性等根底学问。 二、踏实仔细工作,积极学习柜面业务 柜员是直接面对客户群体战斗在一线工作岗位,在这平凡岗位上,虽然只有日复一日年复一年重复那些诸如存款、取款,账务录入,收收放
3、放,营销维护,迎来送往之类枯燥运作和繁杂事务它工作虽然是比拟枯燥乏味,但是把平凡点点滴滴做到完善那就是一件宏大事情,其实人生价值不都表达在平凡工作上吗? 面对各类客户,柜员想要让让客户真正体会到农行优质完善效劳,所以我们就肯定要有娴熟地业务处理力量跟良好职业道德操守。自从参与工作后,我学会了踏实工作,努力学习业务学问,跟许多同事请教业务技巧与学问,只有这样,才能确的确实干出能经得起时间考验业绩。在工作生活上同事和领导给与了我无微不至照看让我飞速地成长着业务不断娴熟。在实际办理业务时,在遵守我行各项规章制度前提下,我能够敏捷把握营销方式,为客户供应肯定敏捷、快捷优质化效劳,不耽搁客户时间更能改善
4、客户对我行印象。 三、团结进取,共同营造良好工作环境 “上下同欲者胜。”孙武在孙子兵法里如是说,只有上下各级由于一样目标团结在一起,我们才能在这竞争日益剧烈金融竞争中长盛不衰立于不败之地。团结他人,共同进取,也是我为人处世态度。在工作中,能够团结同事,和谐相处,相互学习、相互促进;在生活中,相互帮忙,相互关怀,共同制造和谐气氛。同时,不断地进展自我定位,更新观念,为了统一目标而努力奋进。 简而言之,回忆过去展望将来。这一年来,在领导和同事关怀、帮忙下,我在各方面都有了长足进展与进步,但也还存在着许多缺乏,如还是对某些业务不娴熟,在前台遇到紧急状况机动性有待提高,对金融财会学问了解得不够,今后我
5、会不断加强熬炼,争取在新一年中取得更好成绩。 青年时期是人生最珍贵时间,由于踌躇满志,精力充足,由于敢闯敢干,活力四射,由于有太多幻想和盼望!但在我看来,青年珍贵还在包括不懈追求与团队融合,崇高道德修养,以及顽强意志,更要耐得住平凡,立足于平凡,淡泊名利,勇于奉献! 此致 敬礼! 述职人:_ 2022年_月_日 2023年销售年终述职报告个人 2023年个人销售年度述职篇二 敬重的领导: 您好! 回忆走过的2022年,全部的经受都化作一段美妙的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了局部成绩,但也还存在肯定的缺乏。在我行进展网点转型,提升效劳质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进展了局部调整,安
6、排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的进展,开头尝试向中高端客户供应专业化个人投资理财综合效劳。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建立队伍、培育人才、抓业务进展、以新产品拓展市场,加大营销工作。以下是2022年度金融销售个人工作述职报告: 一、详细工作 客户维系、挖掘、治理、个人产品销售工作: 1.抓根底工作,做好销售工作规划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点进展vip客户,新增vip贵来宾户; 2.进一步收集完善客户根底资料,运用银掌柜crm系统将客户关系治理,资金治
7、理,投资组合治理融合在一起,建立了局部客户信息。在了解客户根本信息对客户进展分类维系的同时。进展各种产品销售,积极营销取得了一些成效; 3.加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果; 4.结合市场客户投资理财需求,根据上级行工作部署进一步推动新产品上市,如人民币周末理财、平稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习状况: 在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参与承受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下,今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试,并于10月取得资格
8、证书;通过afp系统标准培训,经过本阶段的学习后,提升了自己素养,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时,依据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户制造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学学问转化为效劳客户的力量,结合我行实际状况参与it蓝图培训,不断提高自己业务力量 二、存在的缺乏 尽管我行理财业务已得到初步进展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务进展存在规模较小,与同业比拟存在较大差距,存在人员缺乏、素养不高、治理未配套等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在进展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品:会
9、聚宝,外汇宝,纸黄金,人民币博弈等很多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员,业务素养等方面的制约)缺少专业性理财。 缺乏处: 1.根底理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护; 2.营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人力量; 3.业务流程有待梳理整合,优化效劳提高效劳质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息; 三、来年工作准备 1.在稳固已取得的成绩根底上,了解把握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快快速进展我行的理财业务, 2.不断加强素养培育,作好自学及参与培训;进一步提高业务水平 3.加大营销力度推动各工程标工作,有效
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