2023证券客户经理工作计划范文.docx

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1、 2023证券客户经理工作计划范文_客户经理工作计划范文 一、加强客户治理，优化效劳流程 1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的沟通和沟通，为客户供应更优质的效劳，向社会展现邮政部门崭新的形象和高层次的效劳水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入效劳标准。走访客户时，走访人需具体填写客户走访日志，每月末交负责人核实处理状况，并填写意见。在走访过程中，注意与客户开展面对面沟通，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改良效劳收集材料和依据为下一步开展营销猎取第一手资料，以此增加营销的针对性和提高营销效果。2、积极推

2、行客户经理制，标准大客户开发与治理流程。在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比方，由于走访人之间缺乏沟通和沟通，消失被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监视，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办”的原则，如由于客观缘由不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明缘由并具体记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调催促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对记录表的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进展梳理，并对客户意见建议的处理结果进展分析、评议。3、对大客户实行

3、分级治理，开发统一版本的客户关系治理系统为了不断地深化、优化效劳质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高效劳质量，以满意大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级治理制度，强调效劳的时效性、准时性，以制度化保证客户效劳工作得以顺当进展。同时开发统一版本的客户关系治理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销猎取第一手资料，以此增加营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，降低运营本钱，限度地削减内耗，实现客户资源的共享。二、学无止境，全面提高客户经理整体素养客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客

4、户供应“标准化、共性化、超值化”效劳，直接影响客户对企业的“信任度、满足度、忠诚度”。大客户中心将把握时机，制造条件，致力于客户经理整体素养的提高。1、强化邮政业务学习，提高业务素养作为客户经理，首先必需对邮政业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习邮政业务，以成长为可以随时承受公司指令与大客户进展业务谈判的营销专家为目标，积极参与各专业局的业务讲座，并与各专业局保持高度沟通，不断提高自身业务素养。2、美化言行举止，提升客户经理形象客户经理不仅要有剧烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德，其一言一行还代表着邮政企业的整体形象，工作效率、效劳质量和个人素养直接影响着客户对邮政企业的认知。为

5、此，在新的一年里，我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧，进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象，有助于赢得客户对邮政企业的好感，从而有利于营销工作的顺当开展。3、丰富营销学问体系，提高营销水平为了进一步提高营销水平，大客户中心将制造条件通过远程培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的学问与技能，丰富营销学问体系，增加访问与效劳客户的力量、提升工作信念与客户效劳的满足度。通过学习，旨在对邮政业务有全面的了解，对市场营销和大客户治理也有更深刻的熟悉，培育客户经理的效劳营销意识，同时开阔事业，提高觉悟，使客户经理熟悉到营销不仅要通过优质的效劳让客户满足，而且要通过积极有效的客户关系治

6、理培育客户的忠诚，并把握培育客户忠诚的方法和技巧，为今后的工作打下了坚实的根底。证券客户经理工作规划范文 工作规划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构，对肯定时期的工作预先作出安排和准备时，都要制定工作规划。工作规划实际上有很多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。 以下是工作规划频道为大家整理的证券客户经理工作规划范文，供大家参考。更多阅读请查看本站工作规划频道。 一、加强客户治理，优化效劳流程 1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的沟通和沟通，为客户供应更优质的效劳，向社会展现邮政部门崭新的形象和高层

7、次的效劳水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入效劳标准。走访客户时，走访人需具体填写客户走访日志，每月末交负责人核实处理状况，并填写意见。在走访过程中，注意与客户开展面对面沟通，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改良效劳收集材料和依据为下一步开展营销猎取第一手资料，以此增加营销的针对性和提高营销效果。2、积极推行客户经理制，标准大客户开发与治理流程。在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比方，由于走访人之间缺乏沟通和沟通，消失被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监视，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办”

8、的原则，如由于客观缘由不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明缘由并具体记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调催促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对记录表的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进展梳理，并对客户意见建议的处理结果进展分析、评议。3、对大客户实行分级治理，开发统一版本的客户关系治理系统为了不断地深化、优化效劳质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高效劳质量，以满意大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级治理制度，强调效劳的时效性、准时性，以制度化保证客户效劳工作得以

9、顺当进展。同时开发统一版本的客户关系治理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销猎取第一手资料，以此增加营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，降低运营本钱，限度地削减内耗，实现客户资源的共享。二、学无止境，全面提高客户经理整体素养客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客户供应“标准化、共性化、超值化”效劳，直接影响客户对企业的“信任度、满足度、忠诚度”。大客户中心将把握时机，制造条件，致力于客户经理整体素养的提高。1、强化邮政业务学习，提高业务素养作为客户经理，首先必需对邮政业务有着深刻的了解。大客户中心

10、将定期组织学习邮政业务，以成长为可以随时承受公司指令与大客户进展业务谈判的营销专家为目标，积极参与各专业局的业务讲座，并与各专业局保持高度沟通，不断提高自身业务素养。2、美化言行举止，提升客户经理形象客户经理不仅要有剧烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德，其一言一行还代表着邮政企业的整体形象，工作效率、效劳质量和个人素养直接影响着客户对邮政企业的认知。为此，在新的一年里，我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧，进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象，有助于赢得客户对邮政企业的好感，从而有利于营销工作的顺当开展。3、丰富营销学问体系，提高营销水平为了进一步提高营销水平，大客户中心将

11、制造条件通过远程培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的学问与技能，丰富营销学问体系，增加访问与效劳客户的力量、提升工作信念与客户效劳的满足度。通过学习，旨在对邮政业务有全面的了解，对市场营销和大客户治理也有更深刻的熟悉，培育客户经理的效劳营销意识，同时开阔事业，提高觉悟，使客户经理熟悉到营销不仅要通过优质的效劳让客户满足，而且要通过积极有效的客户关系治理培育客户的忠诚，并把握培育客户忠诚的方法和技巧，为今后的工作打下了坚实的根底。证券客户经理工作规划报告 第一条 为了加强对营销团队的日常治理，指导营销团队的日常治理工作，建立一支高效、有序的营销团队，特制订本指引。 第一章 营销团队的工作

12、规划和目标其次条 各营销团队均应制订本团队的治理及薪酬标准实施细则报渠道治理部，经批准后执行。第三条 营销团队应在每年初制订出年度工作规划，依据当地市场状况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队，必需在筹办时列明一年内的工作规划与目标开户数。第四条 渠道治理部负责对各营销团队营销方案等文件进展指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员聘请、考核方法等必需上报，经过总部相关部门会签审核前方可执行。报批流程：营业部将请示传真经纪业务综合室渠道治理部(注明必需会签的部门)经纪业务综合室帮助走完报备流程主管副总裁等公司领导批示完毕经纪业务综合室传真会签意见，流程完毕。第五条

13、营销团队在制定明确的工作目标与规划后，应把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，依据业务进展状况对规划进展回忆，准时改正工作中的缺乏。(一)客户经理在开展工作时，必需记录工作日志，团队负责人不定期对工作日志进展抽查，准时了解人员工作动态。(二) 营销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展业务时要亲密协作，开发客户和效劳客户要严密结合。(三) 依据工作进度与时间安排，有步骤地实施规划，逐一落实工作目标。(四)客户经理在各网点的调整、调动应听从营销团队的统一安排。第六条 营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告，分析业务进展状况，准时调整工作思路，以便顺当完成工作规划。其次章 营销

14、团队的考勤制度第七条 营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理，并协调好组员之间的合作关系。客户经理必需听从本团队负责人的统一领导和治理。第八条 营销团队必需执行严格的考勤制度，专人记录每日的考勤状况，当月考勤按公司的相关规定比照执行。详细内容如下：(一)客户经理必需准时上下班，不迟到、早退;不得无故旷工;不得无故擅自离岗，其上班时间与其所在网点的上下班时间全都。(二)客户经理实行每天8小时工作制度，其他时间按自愿加班原则处理。(三)客户经理必需参与本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应当向团队负责人员说明，并填写营销人员出访单(见附件)，具体列明目的地、被访人及联系方法，

15、交负责人员，负责人员应在事后进展抽查或全查。(四)团队负责人应对辖区内的人员出勤状况进展巡查，向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。(五)客户经理请事假、病假等必需提前向团队负责人请假，同意前方可休假。第三章 营销团队的会议制度第九条 营销团队必需制定严格的例会制度，团队负责人必需每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进展回忆，解决工作中消失的问题，沟通竞争对手的状况，准时对工作方法进展调整。第十条 营业部的营销团队必需每日召开晨会，晨会内容包括：(一)通报当日市场信息，研判市场走势;(二)由团队负责人对公司的最新精神进展传达，对新产品、新业务作简明介绍，布置新的

16、工作任务;(三)团队工作进度汇报;(四)学习营销案例，沟通营销体会;(五)鼓励团队士气等。第四章 营销团队的实物治理第十一条 营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣传用具等实物的全面治理。第十二条 客户经理详细负责所效劳网点实物的保管。第十三条 营销团队应设专人负责实物治理的详细工作，制订实物治理明细表，逐笔登记物品出入库状况，办理人员变动的实物交接手续。第十四条 实物的损毁、丧失或被盗等形成的损失由相关责任人担当。第五章 营销团队的业务统计与考核第十五条 客户经理的业务统计：(一)营业部每月依据crm系统中的数据及客户经理薪酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据，汇总表格由营业部

17、财务部复核。(二)营业部财务部在收到相关数据后，应核算出每位客户经理本月度的薪酬，并编制营业部客户经理薪酬月报表，由主办会计、副经理(经理助理)和经理逐级审核签字后，作为为营业部财务部发放薪酬的依据，同时报经纪业务综合室备案。第十六条 营业部负责对营业部营销团队的考核工作。考核分工作职责考核和业绩考核两局部。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行状况和客户效劳工作标准的执行状况进展考核。业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客户制造的净收入和客户资产总量进展考核。第十七条 考核按月、季、年为周期来进展。业绩考核每月进展一次，打算当月客户经理的业务提成数额;每三个月综合考核一次，打算客户经理级

18、别的升降;年终对客户经理进展一次综合考评，调整客户经理的级别。第六章 营销团队的档案治理与使用第十八条 营业部交易治理岗应对团队的人员档案、客户经理营销客户确认单据、各类统计报表等资料进展整理，分别以电子文档汇总治理，原始资料进展存档形式保存。以下各类资料的存档形式一样。第十九条 营业部应与聘用后的人员签订劳动合同(期限一年)，与兼职人员签订营销合作协议(期限一年)。劳动合同和营销合作协议签订完毕，合同原件留档备查。其次十条 对于客户经理的聘请工作，营业部应指定专人负责检查各种证件的真实性，建立客户经理的治理档案(包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、

19、担保书、担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作协议、合同期内的各期考核状况和奖惩文件等)，全部档案应妥当保管。其次十一条 营业部交易治理岗要对客户经理每月的营销客户明细、营销业绩建立电子档案进展治理分析，对xxx客户经理营销客户确认单等单据进展妥当保管，编制流水号，每月整理归档。其次十二条 营销团队每月的业务月报，包括业务开展数据及分析说明、人员变动、人员工资薪酬谢表等资料要存档保管。其次十三条 对拟聘客户经理的岗前培训、考察完毕后，由营业部依据拟聘客户经理的表现和考核状况，对其进展综合考评，对考评合格者予以试用，并办理相关试用手续。对拟聘客户经理的资料要留档保存，以做人才储藏参考使用。其次十

20、四条 为了便于治理，营业部应建立员工培训档案，并采纳电子化治理。员工培训档案由培训组织部门指定专人在培训工程完成后填写，记录员工参与培训的时间、内容、考核结果等有关信息，以作为公司培训治理、员工绩效考核和干部任免的依据。其次十五条 对于报批、报备到公司或者渠道治理部的各类资料，营业部必需妥当保管，重要资料放入文件柜，做好表头，编制流水号，以便能快速查找。档案的查阅原则是团队负责人以上人员、公司相关部门人员、客户经理可以要求查阅与本人相关的资料。第七章 附则其次十六条 本指引适用于营业部。其次十七条 本指引由公司渠道治理部负责解释、修订。其次十八条 本指引自公布之日起施行。证券客户经理工作规划表

21、格 一、加强客户治理，优化效劳流程 1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的沟通和沟通，为客户供应更优质的效劳，向社会展现邮政部门崭新的形象和高层次的效劳水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入效劳标准。走访客户时，走访人需具体填写客户走访日志，每月末交负责人核实处理状况，并填写意见。在走访过程中，注意与客户开展面对面沟通，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改良效劳收集材料和依据为下一步开展营销猎取第一手资料，以此增加营销的针对性和提高营销效果。2、积极推行客户经理制，标准大客户开发与治理流程。在过去一年走访

22、客户过程中遇到一些问题，比方，由于走访人之间缺乏沟通和沟通，消失被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监视，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办”的原则，如由于客观缘由不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明缘由并具体记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调催促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对记录表的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进展梳理，并对客户意见建议的处理结果进展分析、评议。3、对大客户实行分级治理，开发统一版本的客户关系治理系统为了不断地深化

23、、优化效劳质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高效劳质量，以满意大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级治理制度，强调效劳的时效性、准时性，以制度化保证客户效劳工作得以顺当进展。同时开发统一版本的客户关系治理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销猎取第一手资料，以此增加营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，降低运营本钱，限度地削减内耗，实现客户资源的共享。二、学无止境，全面提高客户经理整体素养客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客户供应“标准化、共性化、超值化”效劳，直接影响客户对企

24、业的“信任度、满足度、忠诚度”。大客户中心将把握时机，制造条件，致力于客户经理整体素养的提高。1、强化邮政业务学习，提高业务素养作为客户经理，首先必需对邮政业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习邮政业务，以成长为可以随时承受公司指令与大客户进展业务谈判的营销专家为目标，积极参与各专业局的业务讲座，并与各专业局保持高度沟通，不断提高自身业务素养。2、美化言行举止，提升客户经理形象客户经理不仅要有剧烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德，其一言一行还代表着邮政企业的整体形象，工作效率、效劳质量和个人素养直接影响着客户对邮政企业的认知。为此，在新的一年里，我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通

25、技巧，进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象，有助于赢得客户对邮政企业的好感，从而有利于营销工作的顺当开展。3、丰富营销学问体系，提高营销水平为了进一步提高营销水平，大客户中心将制造条件通过远程培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的学问与技能，丰富营销学问体系，增加访问与效劳客户的力量、提升工作信念与客户效劳的满足度。通过学习，旨在对邮政业务有全面的了解，对市场营销和大客户治理也有更深刻的熟悉，培育客户经理的效劳营销意识，同时开阔事业，提高觉悟，使客户经理熟悉到营销不仅要通过优质的效劳让客户满足，而且要通过积极有效的客户关系治理培育客户的忠诚，并把握培育客户忠诚的方法和技巧，为今

26、后的工作打下了坚实的根底。证券客户经理工作规划开头范文 一、加强客户治理，优化效劳流程 1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的沟通和沟通，为客户供应更优质的效劳，向社会展现邮政部门崭新的形象和高层次的效劳水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入效劳标准。走访客户时，走访人需具体填写客户走访日志，每月末交负责人核实处理状况，并填写意见。在走访过程中，注意与客户开展面对面沟通，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改良效劳收集材料和依据为下一步开展营销猎取第一手资料，以此增加营销的针对性和提高营销效果。2、积极推行

27、客户经理制，标准大客户开发与治理流程。在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比方，由于走访人之间缺乏沟通和沟通，消失被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监视，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办”的原则，如由于客观缘由不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明缘由并具体记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调催促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对记录表的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进展梳理，并对客户意见建议的处理结果进展分析、评议。3、对大客户实行分

28、级治理，开发统一版本的客户关系治理系统为了不断地深化、优化效劳质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高效劳质量，以满意大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级治理制度，强调效劳的时效性、准时性，以制度化保证客户效劳工作得以顺当进展。同时开发统一版本的客户关系治理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销猎取第一手资料，以此增加营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，降低运营本钱，限度地削减内耗，实现客户资源的共享。二、学无止境，全面提高客户经理整体素养客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客户

29、供应“标准化、共性化、超值化”效劳，直接影响客户对企业的“信任度、满足度、忠诚度”。大客户中心将把握时机，制造条件，致力于客户经理整体素养的提高。1、强化邮政业务学习，提高业务素养作为客户经理，首先必需对邮政业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习邮政业务，以成长为可以随时承受公司指令与大客户进展业务谈判的营销专家为目标，积极参与各专业局的业务讲座，并与各专业局保持高度沟通，不断提高自身业务素养。2、美化言行举止，提升客户经理形象客户经理不仅要有剧烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德，其一言一行还代表着邮政企业的整体形象，工作效率、效劳质量和个人素养直接影响着客户对邮政企业的认知。为此

30、，在新的一年里，我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧，进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象，有助于赢得客户对邮政企业的好感，从而有利于营销工作的顺当开展。3、丰富营销学问体系，提高营销水平为了进一步提高营销水平，大客户中心将制造条件通过远程培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的学问与技能，丰富营销学问体系，增加访问与效劳客户的力量、提升工作信念与客户效劳的满足度。通过学习，旨在对邮政业务有全面的了解，对市场营销和大客户治理也有更深刻的熟悉，培育客户经理的效劳营销意识，同时开阔事业，提高觉悟，使客户经理熟悉到营销不仅要通过优质的效劳让客户满足，而且要通过积极有效的客户关系治理

31、培育客户的忠诚，并把握培育客户忠诚的方法和技巧，为今后的工作打下了坚实的根底。2023客户经理工作规划范文 总结内容应包括：客户办公规模大小、办公人员数量、办公用品使用状况(包括使用品牌、数量等)等，这些都需要在初访时，通过有意识的观看和在对方态度友善状况下的询问获得。 2、召开例会 工作总结应形成每天一次的例会制度(下午下班之前)，例会由客户经理主持，并首先必需进展自我总结，接下来，各销售人员必需对一天下来对每一个潜在客户进展初访的过程进展阐述，对自身工作状况进展自评，如： (1)获得的客户信息的是多是寡，有无合作意向达成; (2)在访问过程中那些环节做的比拟到位、哪些还有待改良; (3)对

32、统一制定的工作方式、工具(如开场白说辞和话术、产品名目等)通过当天的工作实践发觉了什末问题，有哪些需要订正、改良或增加的地方; (4)是否需要实行新的工作方式。 就访问中遇到的问题和挑战，畅所欲言，总结阅历，吸取教训，并形成书面工作总结，公司存档，交由公司有关领导批阅、批示。 3、客户经理职责 在例会中，客户经理在销售人员阐述过程中进展适当提问，并赐予建议、指导、评价、鼓舞、批判等。会议紧紧围绕工作目标、工作内容绽开。 制定其次天工作规划，规定应在本工作日访问潜在客户数量根底上其次天应进展的工作量，应到达的访问效果。 三：对潜在客户电话、email跟进和再次上门访问 1、在潜在客户内部安插的内

33、线 对潜在客户短时间内(如一周)未能有任何买卖关系的进展，不能视为该客户对本公司不会有任何选购意向，仍需持续跟进，把握客户选购动态，应连续保持与客户的联系，此类电话访问为宜，避开公司资源、个人时间和精力的过多消耗。对于这样的客户，应在其公司内部有一个内线，这个内线，就是指与本公司业务人员建立良好私人关系的客户内部员工，其职位可大可小，只要她(他)对其公司内部选购状况、动态有所把握即可。 2、把握20/80原则 20%的大客户为公司产生80%的销量，甚至制造80%的利润，而80%的中小客户只能为公司制造20%的销量或者利润。必需把握这一点的缘由是，公司资源和销售人员的精力、时间是有限的，不能在一

34、些短期内无法取得销售成果的中小客户身上花费太多时间精力和公司资源(电话费用、名目单、或其他公司资金、物料、费用等)。 四：与有选购意向性客户的谈判预备 应主动与客户预约见面商谈的时间，并尽可能的对马上开头的谈判的内容、事项进展电话商定。 预备工作中，就谈判中需要了解的客户信息进展梳理，对客户需求进展进一步挖掘，如： (1)客户可能会提到的问题，客户关怀的问题，那些问题可以妥协、那些不能让步; (2)对自身产品和效劳的优势、劣势缺乏的清楚熟悉，如何扬长避短等; (3)与上级领导协商并取得指导意见; (4)需要公司和上级领导的那些支持和公司的那些资源预备; (5)谈判人员的相宜人数、分工等，以及其

35、他部门同事的协作; (6)就目前公司产品和效劳尚不能满意客户的地方，与本公司选购部门积极协商，并与上游生产厂家联络，尽可能的满意客户全部的办公需求，以增加客户信任，建立并保持与客户的长期合作关系，等等。 五、售后工作 合作谈成、客户付款(或预付款)进展产品选购后，即进展客户关系维护，余款的回收，对客户使用状况进展跟踪，维持良好的合作关系。 以上五个方面是对潜在客户进展开发、促使其成为公司现实客户并通过效劳工作满意客户需要成就与客户的较长期合作关系的根本过程。 除实行对办公商务楼进展挨门逐户、地毯扫荡式的上门访问方式外，也要充分利用报刊、杂志、网络、企业黄页等公开信息资料上进展潜在客户的检索工作

36、，并实行电话、因特网、上门访问等交叉进展的方式，开掘客户需求，促成客户对我公司产品的选购、承受我公司的办公效劳。 另外在对办公商务楼进展访问工作时，如遇到较大障碍，应积极开拓思路查找排解障碍的方式、方法。如，可以对办公楼的物管部门等大楼治理部门进展公关，即使不能促成生意达成，也可从他们那里获得关于该大楼里企业办公的根本状况信息，利于我销售人员下一步工作的开展。 其次局部：销售人员治理 一、对于新入职销售人员的培训和学习治理，力争使所带队伍成为学习型团队 组织销售人员对产品学问、本公司制度、文化、工作流程、效劳理念等的集中学习，并就某一个工作中常会遇到的问题适当分派学习任务，促使其不仅在公司组织

37、的正式培训期间的进展学问、技能学习，也要在工作之余就工作中遇到的问题和自身技能、学问上的缺乏大量搜集信息资料、向有阅历的老员工和上级领导虚心学习，促其在最短时间内成为本职工作方面的专家。 并常常性的组织销售人员就产品、行业和客户学问学习、所获得的技能阅历等进展沟通，并由公司安排部门领导或有阅历的老员工与销售人员进展阅历探讨，每周一到两次。这样，边实践边学习，并将学到的学问、技能、方法快速应用于工作实践当中去，从部门领导或有阅历的老员工那里获得的阅历传授，也可使销售人员在工作中少走弯路，提高工作效率和质量。 第一局部中提到的总结例会制度的实行，既是对销售人员自身工作状况的总结，并通过沟通发觉自身

38、缺乏，也是客户经理或公司领导开掘员工技能和阅历优势、培训销售人员的绝好时机。 二、团队销售治理 客户经理不仅在客户开发、客户关系治理等方面走在销售人员前头，以做表率，更要利用一切与销售人员沟通的时机对其进展言传身教，推动销售团队在阅历、技能、学问水平、素养素养、效劳意识的整体前进;而客户经理在此过程中也可以发觉自身缺乏，增加自我学习力量，以更好的治理团队。 1、建立坦诚、开放的对话平台 实行以上治理策略，最重要的就是建立坦诚、开放的对话平台。 让全部销售人员都能围绕工作内容、团队目标畅所欲言;客户经理需要在此过程中掌控对话方向，不使对话陷入无意义的摆龙门阵式的空谈、闲扯和争吵，与实际进展的工作

39、内容无关的言论，应赐予劝阻、批判;对话应对成果有所预期，不能为对话而对话，为争论而争论，必需有某项对工作有帮忙的成果争论出来。客户经理应在对话过程中发觉、提出有价值的问题，让发言者做出解释、提请全体争论或给出指导建议，口头批判或鼓舞等。 2、对销售人员的工作治理 客户经理应身先士卒，与销售人员一起进展最根底的销售工作，同时对销售人员的工作状况进展监视、持续跟进，并对其工作成果进展考核。与销售人员一起分析、确定销售时机，给出意见、建议等。 3、对销售人员的工作支持 在销售人员与潜在客户达成合作意向时，应赐予全力支持，并依据实际状况，负责与公司有关领导协商赐予其它方面(诸如资源倾斜等)的支持，协调

40、其它工作人员与其协作，促使其达成订单，帮忙其完成销售目标。 4、对销售人员个人工作行为、职业道德的掌控 对于个别销售人员的有损于公司形象、公司利益、损害客户利益给公司抹黑的不当工作行为，应赐予亲密留意，批判教育，防微杜渐，如不能令其悔改，则提请公司领导，赐予处分、直至开除。 5、按所效劳客户所属行业的不同对销售人员进展工作安排，以更好的发挥其阅历、技能优势 这需要在销售人员自入职后的一段工作时间里，依据其在对各类行业客户销售公关中的业绩表现和表达出的技能、阅历优势，进展安排。如销售人员A对电信类客户较熟识，也取得过较好业绩表现，有跟电信行业工作人员打交道的阅历，就由他负责与电信客户的销售对接。

41、 2023证券公司客户经理工作规划怎么写 依据营业部20xx年度业绩考核方案的要求，市场拓展组为更好、更有效率的开展工作，使小组内部连续发扬我们团队始终以来所秉承的协作、学习、进取的工作精神，形成不断开拓、持续创新的工作理念，现制定出以下详细的小组业务方案细则： 一、工作目标主要包括市场拓展组的工作职能、进展方向： 客户开发，市场拓展方案的制定与实施； 开发渠道的建立、沟通与创新； 社区及各种场合的对外宣传、讲座 基金销售与其他产品的销售推广； 营业部形象推广与品牌建立； 营业部及上级领导安排的其他工作。 建立并连续完善理财沟通圈，各个行业的讨论细化，国际、国内经济形式讨论二、工作职责市场拓展

42、组工作人员详细分工协作与工作职责的分类：主要包括督导岗位、综合岗位、渠道一组、渠道二组。岗位的划分不仅明确了各自主要职责，更注意整体的协作，强化增加团队的分散力，集中力气办大事，提高市场拓展组的整体战斗力。A、督导岗位-王亚林 负责部署市场拓展组的工作方向、设定明确工作目标； 负责指导市场拓展组成员进展各个新渠道的开发; 负责综合组、渠道一组、渠道二组的工作进度治理； 负责协调小组成员之间的沟通、沟通、学习、协作和提升开拓力量等； 负责引导、解决以上三个小组在拓展工作中的遇到的问题； 负责围绕达成下半年工作规划过程中准时处理其它问题。B、综合岗位- 负责网上预约客户的准时开户及效劳工作； 负责

43、和渠道一组、渠道二组进展协作，做好客户开发工作； 负责市场拓展组客户档案的建立；工作会议纪要及工作日志的整理； 负责市场拓展组各个营销主题活动的筹划和实施工作； 负责新客户的准时回访、效劳需求调研工作； 负责月度小组绩效考核总结及奖惩制度实施的记录； 负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。C、渠道一组- 负责制定营业部形象宣传等营销活动的方案； 负责和综合岗、渠道二组，客户开发工作的协作； 负责市场拓展组每周进展一次学习争论，如何更好开展工作； 负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。D、渠道二组- 社区共建活动的筹划、实施，做好营业部形象宣传、市场营销等工作； 负责社区各种公益活动的参加、宣传

44、及客户效劳； 负责协作渠道综合组、渠道一组的工作，在阶段营销主题活动上协同开发； 负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。三、工作考核原则上做到目标细分、责任到人。为了更好的发挥我们的团队协作精神，达成我们既定的工作目标，履行我们的工作职责，下面把工作任务分解到每个小组；使大家都有明确的个人目标，布满激情、布满动力的做好工作。 第2/3页 四、过程治理市场拓展组在围绕下半年工作规划开展工作时规划进展完善的流程掌握，以亲密关注整体目标进程为核心，通过总结、学习创新业务学问来持续增加我们的战斗力。1.市场拓展组成员围绕工作任务实施目标治理依据目标达成的进度合理安排好工作的时间，工作活动的区域、准客户

45、的储藏治理等一系列的流程掌握。2.团队提升治理A、每周一晨会后市场拓展部成员进行例会总结上周工作进度；B、沟通工作中的心得体会，共享阅历；C、每人提出自己所遇到的问题，大家集思广益供应建议；D、争论下阶段工作的重要之处，更有效率的开展工作。2.每周进展一次创新业务学问的深入沟通、探讨。比方融资融券、创业板、马上发行的好产品等内容，为更好的效劳客户做好预备。3.营业部组织的团队活动必需参与，特殊是学习、培训。照实际工作中有需要调整，最少提前一天向领导请假。证券公司客户经理工作规划范本 一、加强客户治理，优化效劳流程 1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的

46、沟通和沟通，为客户供应更优质的效劳，向社会展现邮政部门崭新的形象和高层次的效劳水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入效劳标准。走访客户时，走访人需具体填写客户走访日志，每月末交负责人核实处理状况，并填写意见。在走访过程中，注意与客户开展面对面沟通，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改良效劳收集材料和依据为下一步开展营销猎取第一手资料，以此增加营销的针对性和提高营销效果。2、积极推行客户经理制，标准大客户开发与治理流程。在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比方，由于走访人之间缺乏沟通和沟通，消失被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理

47、没有得到很好监视，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办”的原则，如由于客观缘由不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明缘由并具体记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调催促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对记录表的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进展梳理，并对客户意见建议的处理结果进展分析、评议。3、对大客户实行分级治理，开发统一版本的客户关系治理系统为了不断地深化、优化效劳质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高效劳质量，以满意大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级治理制度，强调效劳的时效性、准时性，以制度化保证客户效劳工作得